darinko bago predsjednik hrvatskih izvoznika...drvna industrija 1.534 1.723 2.361 2.527 2.466 2.556...
TRANSCRIPT
Darinko Bago predsjednik Hrvatskih izvoznika
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 1
Svjetski bruto izvoz od 2014 – 2019. godine
US$ mlrd
Izvor: Trade Map 2
5.181 4.994 5.080 5.515 6.007 6.098
18.99816.531 16.033
17.70019.460 18.755
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
usluge - Izvoz robe - izvoz
24.179
21.525 21.123
23.21524.853
.25.467
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Izvor: Trade Map
45%55%
Usluge
Robe
24%
76%
UslugeRobe
Izvoz usluga kao udiobruto svjetskog izvoza
Dodana vrijednost usluga kao udio dodane vrijednosti u svjetskom izvozu
Iako usluge izravno čine samo 24% svjetske trgovine, one čine 45% ukupne dodane vrijednosti u svjetskom izvozu
Izvoz usluga kao udio u svjetskom bruto izvozu i dodanoj vrijednosti, 2019
3Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Udio robnog izvoza u BDP-u Svijet – Hrvatska
u mil. USD
4
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017. 2018.2019.
BDP - Svijet Izvoz - Svijet
BDP - Hrvatska Izvoz - Hrvatska
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Izvoz i uvoz roba RH 2008 - 2019. godine
Izvor: DZS Zagreb, 8. rujna 2020. godine
u m
il. k
un
a
5
-52.976 -55.489 -58.812 -68.303 -70.063
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Uvoz ukupno Izvoz ukupno Saldo (izvoz-uvoz)
Izvoz i uvoz roba RH - zemlje EU 2010 - 2019.godine
Izvor: DZS Zagreb, 8. rujna 2020. godine 6
39.623 42.632 42.106 44.81550.527
58.485 61.62767.869
74.189 78.45066.367
74.84288.483 92.440
99.819109.812 114.683
127.496137.652
148.064
-26.744 -32.210
-46.377 -47.625 -49.292 -51.327 -53.056-59.627 -63.463
-69.614
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na
izvoz
uvoz
saldo
Izvoz i uvoz roba RH - zemlje CEFTA-e2010 - 2019. godine
Izvor: DZS Zagreb, 8. rujna 2020. godine 7
12.137
13.670
15.17014.286
15.973 15.74815.205
18.234 18.185
20.285
5.915
7.1697.796 7.418
6.8707.722
8.793
10.07710.652 10.236
6.2226.501 7.374
6.8689.103
8.0266.412
8.157 7.533
10.049
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na
izvoz
uvoz
saldo
Izvoz i uvoz roba RH – ostale zemlje 2010 - 2019.godine
Izvor: DZS Zagreb, 8. rujna 2020. godine 8
13.13214.988 15.104 13.494 12.599 13.560
15.93118.500
15.540 15.473
38.015 38.986
25.620
19.708
23.984 23.20724.999 25.741
27.91225.971
-24.883 -23.998
-10.516
-6.214
-11.385-9.647 -9.068
-7.241
-12.372-10.498
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na izvoz
uvoz
saldo
Saldo izvoz-uvozza karakteristične djelatnosti
Izvor: DZS
u mil. kuna
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 9
2012. 1013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.Ukupno
2012.-2019.
drvna industrija 1.534 1.723 2.361 2.527 2.466 2.556 2.739 2.861 18.767
namještaj 158 460 723 692 533 143 -591 -844 1.274
metalni proizvodi -4.028 -4.194 757 1.067 1.436 1.059 814 311 -2.778
koža 9 -944 -1.465 -1.931 -1.739 -1.543 -1.349 -1.204 -10.166
odjeća -538 -698 -1.405 -1.621 -2.109 -2.304 -2.789 -2.977 -14.441
farmacija -1.733 -1.839 -2.207 -1.949 -2.619 215 -2.436 -761 -13.329
koks, el. energija, plin -3.419 -2.053 -3.666 -3.475 -1.968 -728 -333 -3314 -18.956
kemikalije -5.686 -5.524 -5.616 -6.448 -6.612 -6.921 -8.043 -8.172 -53.022
prehrana -5.157 -5.967 -6.174 -6.421 -5.898 -7.144 -7.021 -8.252 -52.034
brodogradnja 2291 1241 -82 1757 364 944 -992 -801 4.722
RH – izvoz vs uvoz 2012 - 2019.godine
Izvor: DZS Zagreb, 8. rujna 2020. godine 10
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.Indeks
2019/2012
Izvoz kuna (mlrd) 72.380 72.595 79.099 87.772 92.763 104.601 107.913 114.208 157,8
Vrijednosti u EUR (mlrd) 9.629 9.589 10.369 11.528 12.317 13.983 14.543 15.406 160,0
EUR/tone 726,7 650,9 682,6 712,9 719,8 783,2 827,3 867,2 119,3
Uvoz kuna (mlrd) 121.899 125.052 130.673 140.748 148.475 163.313 176.216 184.271 151,2
Vrijednosti u EUR (mlrd) 16.214 16.528 17.129 18.482 19.712 21.808 23.748 24.856 153,3
EUR/tone 1.050,8 1.049,3 1.121,0 1.091,8 1.077,5 1.152,6 1.197,9 1.234,2 117,5
av. EUR-o/kune 7,51 7,57 7,63 7,61 7,53 7,46 7,41 7,41 98,7
Broj poduzeća ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA Zagreb, 8. rujna 2020. godine
89.656 91.32096.758 98.530 97.254
101.191104.470 106.569
114.483120.081
131.117136.260
11.794 11.135 12.035 12.479 12.430 13.321 14.405 15.385 17.306 18.532 19.594 20.409
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
RH
Izvoznici
Broj zaposlenih po poduzeću
Izvor: FINA 12
40,639,2
35,834,1
33,831,6
29,4 28,3
24,9 24,3 24,824,3
10,4 9,7 8,9 9,6 9,5 8,2
7,9 7,9
7,5 7,4 7,2
7,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Izvoznici RH
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
SažetakIzvoznici/RH za 2019. godinu
Izvor: FINA Zagreb, 8. rujna 2020. godine 13
15%
51%62% 66%
76% 79%
85%
49%38% 34%
24% 21%
Broj poduzeća Broj zaposlenih Investicije Prihodi od prodaje Dobit Ulaganja u razvoj
Izvoznici RH
136.260 969.779 27.528 740.268 31.281 131.117
20.409 496.192 16.992 487.393 23.762 934
mil. kuna
SVIJET
• Formiranje multipolarnog svijeta
• Transformacija postojećeg modela globalizacije
• COVID-19 kriza
• Razvoj tehnologija, Digitalna transformacija, Tough Tech kompanije, ….
EU
• Aktualna uloga EU u multipolarnom svijetu
• Zeleni plan• Energetska transformacija
• Industrijska strategija, ….
Procesi u svijetu i EU koji značajno određujubudućnost Hrvatske
14Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Formiranje multipolarnog svijeta itransformacija globalizacije
• Uz SAD i Rusiju pojavile su se nove sile:
-Kina, Indija, Brazil, EU, ….
• Zajedničko usuglašavanje je višestruko usloženo
• Za izvoznike se intenzivira rizik:
• Poslovanja
• Politički, sigurnosni, …
• Pucanja prodajnih i proizvodnih lanaca
• Gubitka pristupa nekim tehnologijama
• Gubitka trećih tržišta (Bliski istok, Afrika, J.Amerika, …)
15Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Utjecaj COVID-19 na robnu razmjenu svijeta
16Zagreb, 8. rujna 2020. godineIzvor: WTO
Index: 2015=100%
Ključna područja svjetskog razvoja-ENEGETIKA -NOVI MATERIJALI
-NAPREDNA PROIZVODNJA -NANOTEHNOLOGIJA
-MIKROELEKTRONIKA -KVANTNA RAČUNALA
-UMJETNA INTELIGENCIJA -STROJNO UČENJE
-3D PRINTANJE -ROBOTICA&DRONOVI
-AUTONOMNA VOZILA -SVEMIRSKA TEHNOLOGIJA
-BIOMEDICINA -AGROTEHNOLOGIJA
-ČISTE TEHNOLOGIJE (BATERIJE, SPREMNICI ENERGIJE, ENERGY MANAGEMENT, PROIZVODNJA IZ
SOLARA I ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE)
SVAKI PLAN RAZVOJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA MORA BITI BAZIRAN NA OVIM
PODRUČJIMA
17
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Složene ekonomske aktivnosti koncentriraju se u velikim gradovima
18
Izvor: Preuzeto iz NATURE HUMAN BEHAVIOUR/ www.nature.com/nathumbehavAutori: Univ.Utrecht, NL; MIT USA; LOE London; Univ.Toulouse FR; Cambridge USA
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
• Zaustavljen proces obećavajućeg gospodarskog rasta
• Iznimno složeno gospodarsko stanje u RH ali i okruženju
• Nedovoljno poznat intenzitet i smjer razvoja ranije spomenutihprocesa od kojih neki mogu ostaviti teške posljedice na
HRVATSKO GOSPODARSTVO
ALI I DRUŠTVO U CJELINI
Hrvatska danas
19Zagreb, 8. rujna 2020. godine
• Daljnje jačanje socijalne osjetljivosti (održavanje zaposlenosti, …)
• Afirmacija izvrsnosti (jača briga o hrvatskim izvoznicima, …)
• Povećanje i strukturno osnaživanje izvoza
• Afirmirati ulaganja (ne samo strana)
• Povećati potrošnju građana
• Sustavno, transparentno i kontinuirano obavještavati javnost o trošenju te o efikasnosti utrošenih sredstava iz EU fondova
Što hrvatski izvoznici očekuju od Vlade Republike Hrvatske
20Zagreb, 8. rujna 2020. godine
• Programe za snažno dizanje konkurentnosti postojećih domaćih proizvoda na domaćem i ino tržištu
• Pametnu diverzifikaciju hrvatske ekonomije uvažavajući procese i trendove razvoja europskog i svjetskog gospodarstva
• Povećanje svih vrsta ulaganja u hrvatsko gospodarstvo novim proizvodima sa ciljem supstitucije uvoza i jačanje izvoza
• Afirmaciju novorastućih sektora i grana industrije ( i Tough Tech proizvoda)
Što hrvatski izvoznici očekuju od Vlade Republike Hrvatske
21Zagreb, 8. rujna 2020. godine
• Snažnije aktiviranje domaćeg kapitala (postojeći vlasnici, građani, mirovinski fondovi, manageri)
• Dodatnu afirmaciju strateških grana (energija, voda, hrana…)
• Harmonizaciju svih vladinih programa i mjera
• Snažniji razvoj korporativne demokracije
• Podizanje vjerodostojnosti Hrvatske i hrvatskog gospodarstva
• Aktivno privlačenje stranih investicija
Što hrvatski izvoznici očekuju od Vlade Republike Hrvatske
22Zagreb, 8. rujna 2020. godine
• ………………………………
• ………………………………
• ………………………………
Od Vlade svi očekuju puno pa i hrvatski izvoznici
Temeljno je pitanje kapacitet promjena Vlade
23Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Što hrvatski izvoznici očekuju od Vlade Republike Hrvatske
HVALA NA POZORNOSTI
24
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Dodatni slajdovi
25
• Energija
• Voda
• Hrana
• Komunikacije
• Zdravlje
• Sigurnost
• Vladanje tehnologijama
• Klimatski neutralna zemlja
Temeljne pretpostavke za održivi razvoj Hrvatske
26Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Broj zaposlenih ukupno RH/Izvoznici
Izvor: FINA Zagreb, 8. rujna 2020. godine
933.625889.396
859.808 851.386 829.874 830.928 830.116 838.584 853.979882.884
942.020969.779
479.369436.738 430.385 425.441 419.731 420.562 423.462 435.560 431.320 450.650
486.274 496.192
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
RH
Izvoznici
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga RH/Izvoznici
Izvor: FINA Zagreb, 8. rujna 2020. godine
641.136
555.912
542.321
564.888
553.963
558.254561.034
581.232
580.190
626.009
697.392
740.268
404.272
339.299
342.185
360.996
359.353
358.267
357.398
381.712
378.989
414.980
466.772
487.393
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na
RH
Izvoznici
Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu
Izvor: DZS
73,1
61,1
42,1 41,7 39,4 40,3 41,1 41,8 44,3 46,7 49,8
10,7
6,3
6,2 4,9 4,7 4,8 5,5 4,6
4,2 5,9
4,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.Nova dugotrajna imovina Rabljena dugotrajna imovina
83,7,
44,1 46,6 46,4 48,648,3 46,652,6
54,7
67,5
45,1
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Investicije ukupno RH/izvoznici
Izvor: DZS
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
63.717
50.845
37.784
32.989 33.824
37.48935.184
38.445
25.22623.723 24.288
27.52829.028
24.925
18.01416.410 16.745
18.757 18.913
22.870
15.013 14.700 15.55016.992
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na
RH
Izvoznici
Ulaganja u razvoj RH/Izvoznici
Izvor: FINA Zagreb, 8. rujna 2020. godine
1.242 1.211
851930
1.039 1.050
2.085
2.269
869
1.038
1.3311.453
712 669566 601
728
561
1.607
1.795
670760
934
1.147
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
u m
il.ku
na
RH
Izvoznici
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Dobit-gubitak (nakon poreza)RH/Izvoznici
u m
il. k
un
a
32
17.229
4.397
-1.662
7.179
4.9413.529
9.753
17.140
24.035
21.885
28.239
31.281
12.209
4.877
5.794
13.787
9.4475.082
13.178 13.045
17.99416.553
19.091
23.726
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ukupno Dobit RH Ukupno dobit Izvoznici
Izvor: FINA
Ukupno RHdobit/poslovni prihod
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 33
%
0,80,6
1,72,8
3,93,3
3,84,0
-0,6
0,1
1,11,4
2,6 2,53,2
3,2
-0,7
-0,1
-2,7
3
4,1 3,8
4,9
4,4
2,4
1,2
3,8 3,7
53,7
3,8
5,0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ukupno Mikro+mali Srednji Veliki
Izvor: FINA
Izvoznicidobit/poslovni prihod
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 34
%
2,51,3
3,73,4
4,5
3,8
3,9
4,7
2,9
4,2 4,3
4,85,1 5,3 5,4
4,5
0,5
-0,1
2,5
3,3
3,93,5
4,7
4,4
2,9
0,8
3,8
2,9
4,6
3,22,9
4,8
-1
0
1
2
3
4
5
6
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ukupno izvoznici Mikro+mali Srednji Veliki
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Dobit-gubitak (nakon poreza)RH – prema veličini poduzetnika
u m
il. k
un
a
35
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Mikro+Mali Srednji Veliki
Izvor: FINA
Ukupno RH - dobit
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 36
17.229
4.397
-1.662
7.179
4.941 3.529
9.753
17.140
24.035
21.885
28.239
31.281
5.996
641
-2.485
19-1.060
1662.161
3.122
5.980 6.3598.665 8.565
1.934677
-4.025
-201
-859-80 -2.979
3.541
5.696 5.532
7.750 7.126
9.299
3.0794.848
7.361 6.860
3.443
10.57110.477
12.359
9.99411.824
15.590
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ukupno Dobit RH Mikro+Mali Srednji Veliki
Zagreb, 8. rujna 2020. godine
Dobit-gubitak (nakon poreza)IZVOZNICI – prema veličini poduzetnika
mil.
ku
na
37
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Mikro+Mali Srednji Veliki
Izvor: FINA
Izvor: FINA
Izvoznici
dobit
Zagreb, 8. rujna 2020. godine 38
12.209
4.877
5.794
13.787
9.4475.082
13.178
13.045
17.994
16.553
19.091
23.762
3.272
914 1.419
4.836
2.0773.295 3.453
4.1775.042
5.794 6.219 6.392
1.283227 -57
459347 -83
1.830 2.5634.055 3.737
5.3705.047
7.654
3.736 4.432
8.4927.023
1.870
7.8956.305
8.897 7.0227.502
12.323
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ukupno dobit Izvoznici Mikro+Mali Srednji Veliki