daily report report... · 2020. 12. 3. · 2 commodity 71.40 88.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
TRANSCRIPT
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,830.20 11.30 0.62% Silver 24.08 -0.01 -0.04% Copper 3.494 -0.01 -0.26% Nickel 15,982.50 -247.50 -1.52% Oil (WTI) 45.28 0.73 1.64% Brent Oil 47.95 0.73 1.55% Nat Gas 2.757 -0.118 -4.10% Coal (ICE) 71.40 1.35 1.93% CPO (Myr) 3,347.00 42.00 1.27% Country Index Last Change Change (%) JCI 5,813.99 89.25 1.56% NIKKEI 26,800.98 13.30 0.05% HSI 26,532.58 -35.10 -0.13% DJIA 29,883.79 59.87 0.20% NASDAQ 12,349.37 -5.74 -0.05% S&P 500 3,669.01 6.56 0.18% EIDO 22.75 0.26 1.16% FTSE 6,463.39 78.66 1.23% CAC 40 5,583.01 1.37 0.02% DAX 13,313.24 -69.06 -0.52% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,125.00 -5.00 -0.04% SGD/IDR 10,531.43 80.16 0.77% USD/JPY 104.4000 0.10 0.10% EUR/USD 1.2115 0.0045 0.37% USD/HKD 7.7516 -0.0003 0.00% USD/CNY 6.5622 -0.0101 -0.15% Top Gainers Last Change Change (%) FIRE 700 140 25.00% PDES 468 84 21.88% BBKP 340 60 21.43% ABMM 850 145 20.57% TECH 145 24 19.83% Top Losers Last Change Change (%) ARGO 1,770 -130 -6.84% UNIT 177 -13 -6.84% SONA 5,800 -425 -6.83% PCAR 410 -30 -6.82% CLAY 1,530 -110 -6.71% Top Value Last Change Change % ANTM 1,245 90 7.79% BBKP 340 60 21.43% TLKM 3,330 90 2.78% BBCA 32,250 275 0.86% HMSP 4,300 60 1.42%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 5,865 Resistance 1 : 5,839 Support 1 : 5,760 Support 2 : 5,707 IHSG diprediksi Menguat. Secara teknikal pergerakan masih akan menguat dalam trend bullish yang kuat. Terutama menjelang akhir tahun akan didorong oleh window dressing. Sentimen positif juga datang dari optimisme akan vaksin covid-19 yang akan segera didistribusikan ke seluruh dunia dalam waktu dekat.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 5,813.98 (+1.56%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 29,883.79 (+0.20%), NASDAQ ditutup 12,349.37 (-0.05%), S&P 500 ditutup 3,669.01 (+0.18%). Bursa saham US ditutup bercampur, namun terlihat mulai kehilangan momentum setelah rencana stimulus US$908 bn dari pemerintah belum mendapat kepastian. Saat ini proposal pemberian dana stimulus ditolak oleh ketua senat Mitch McConell untuk memberikan dana stimulus yang lebih kecil yaitu sekitar US$500 bn. Dari data ekonomi US, investor berekspektasi jumlah klaim pengangguran di level 780,000. Bursa Asia dibuka melemah, Investor menanti data ekonomi dari China yaitu data PMI yang mengindikasikan ekspansi ekonomi selama 9 bulan berturut-turut.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 5,813.98 (+1.56%). pergerakan didorong oleh Mining (+2.65%) dan Misc-Ind (+2.62%). IHSG ditutup menguat didukung optimisme akan vaksin covid-19 yang akan segera didistribusikan. Selain itu penguatan didukung oleh sentiment window dressing.
IHSG Statistics
Prev: 5,742.74
Low – High: 5,734 – 5,813
Vol (Mil Lembar): 24,368
Value (Rp Miliar): 16,405
Frequency: 1,205,497
Contact: [email protected]
3 December 2020
2
71.40
88.71
2-S
ep-2
04
-Sep
-20
6-S
ep-2
08
-Sep
-20
10
-Sep
-20
12
-Sep
-20
14
-Sep
-20
16
-Sep
-20
18
-Sep
-20
20
-Sep
-20
22
-Sep
-20
24
-Sep
-20
26
-Sep
-20
28
-Sep
-20
30
-Sep
-20
2-O
ct-2
04
-Oct
-20
6-O
ct-2
08
-Oct
-20
10
-Oct
-20
12
-Oct
-20
14
-Oct
-20
16
-Oct
-20
18
-Oct
-20
20
-Oct
-20
22
-Oct
-20
24
-Oct
-20
26
-Oct
-20
28
-Oct
-20
30
-Oct
-20
1-N
ov
-20
3-N
ov
-20
5-N
ov
-20
7-N
ov
-20
9-N
ov
-20
11
-No
v-2
01
3-N
ov-
20
15
-No
v-2
01
7-N
ov-
20
19
-No
v-2
02
1-N
ov-
20
23
-No
v-2
02
5-N
ov-
20
27
-No
v-2
02
9-N
ov-
20
1-D
ec-2
03
-Dec
-20
45
55
65
75
85
95COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,347
2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500
2-S
ep-2
04
-Sep
-20
6-S
ep-2
08
-Sep
-20
10
-Sep
-20
12
-Sep
-20
14
-Sep
-20
16
-Sep
-20
18
-Sep
-20
20
-Sep
-20
22
-Sep
-20
24
-Sep
-20
26
-Sep
-20
28
-Sep
-20
30
-Sep
-20
2-O
ct-2
04
-Oct
-20
6-O
ct-2
08
-Oct
-20
10
-Oct
-20
12
-Oct
-20
14
-Oct
-20
16
-Oct
-20
18
-Oct
-20
20
-Oct
-20
22
-Oct
-20
24
-Oct
-20
26
-Oct
-20
28
-Oct
-20
30
-Oct
-20
1-N
ov-
20
3-N
ov-
20
5-N
ov-
20
7-N
ov-
20
9-N
ov-
20
11
-Nov
-20
13
-Nov
-20
15
-Nov
-20
17
-Nov
-20
19
-Nov
-20
21
-Nov
-20
23
-Nov
-20
25
-Nov
-20
27
-Nov
-20
29
-Nov
-20
1-D
ec-2
03
-Dec
-20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
30 Nov 2020 USA OPEC Meeting
1 Dec 2020 CHN Caixin Manufacturing PMI (Nov) 54.9 54.5 53.6
IDN Nikkei Manufacturing PMI (Nov) 50,6 53.5 53.6
IDN Inflation (YoY) 1.59% 1.53% 1.44%
USA Fed Chair Powell Testifies
2 Dec 2020 USA Crude Oil Inventories -0.679M 0.127M -0.754M
3 Dec 2020 USA Initial Jobless Claim 770K 778K
USA Nonfarm Payrolls (Nov) 598K 906K
USA Trade Balance (Oct) -64.80B -63.90B
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama
Infrastructure Tahap II Tahun 2020 senilai Rp 750 miliar pada Rabu, 2 Desember 2020. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Pertama, sebesar Rp 295 miliar dengan tingkat bunga tetap 5.75% per tahun dan tenor 370 hari. Kedua, sebesar Rp
455 miliar dengan tingkat bunga tetap 7.25% dan tenor 3 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. dana
hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari entitas anak TBIG,
khususnya Fasilitas Pinjaman Revolving US$ 375 juta dari Credit Facilities yang ada.
Sumber: Kontan
PT PP Presisi Tbk (PPRE) hingga akhir November 2020 berhasil mencatatkan kontrak baru sebesar Rp 2.3 triliun. Pencapaian ini setara 108% dari target Rp 2.2 triliun hingga akhir tahun. Selama November, tambahan kontrak baru yang diperoleh antara lain Bendungan Tamblang, yang terletak di Buleleng, Bali. Ada juga kontrak pabrik semen Kobexindo di Sangata, Kalimantan Timur dan beberapa proyek lainnya. Pencapaian kontrak baru tersebut diiringi oleh program quick win yang PPRE susun untuk meningkatkan kinerja Perseroan di masa pandemi meliputi perluasan pada market eksternal baik swasta maupun pemerintah. Sumber: Kontan
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 17.3 triliun atau naik sebesar 130.7% dibandingkan
perolehan kontrak baru pada bulan sebelumnya sebesar Rp 7.5 triliun (di luar pajak). Sehingga nilai total order book
sebesar Rp 47.8 triliun. Realisasi perolehan kontrak baru di bulan November 2020 terdiri dari Jalan Tol Jogja-Solo-NYIA Rp 7.83 triliun, Jalan Tol Serang-Panimbang Rp 937.8 miliar, Pengamanan Pantai di Jakarta Rp 221.3 miliar, IPAL Palembang
di Sumatera Selatan Rp 208.4 miliar.
Sumber: Kontan
PT Ace Hardware Indonesia Tbk kembali ekspansi gerai baru, sehingga total gerai baru yang di buka pada tahun 2020
mencapai 13, sehingga total kepemiliki gerai menjadi 207 di seluruh Indonesia. Gerai baru tersebut berada di Sunandar,
Malang, Jawa Timur dengan luas sekitar 1,700 Meter persegi. Meski gencar membuka gerai baru, ACES tetap memfokuskan penjualan secara online melalui website resmi maupun melalui aplikasi WhatsApp untuk mengantisipasi dampak dari
Covid-19 dimana jumlah pengunjung menurun drastis.
Sumber: Investor Daily
PT Adi Sarana Armada Tbk mencatat penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar
41.7% YoY menjadi Rp51.19 bn pada 9M20. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan 9M19 yang tercatat sebesar Rp87.8 bn. ASSA mencatat beban usaha naik hingga 79.22% YoY dari Rp7.22 bn menjadi Rp12.9 bn. Peningkatan beban ini sejalan
dengan lonjakan pendapatan yang diraih oleh ASSA di level Rp2.14 tn (28.14% YoY) dengan kontribusi terbesar dari sewa
kendaraan yang mencapai Rp942.41 bn (+2.14% YoY). Sedangkan segmen jasa pengiriman mengalami penjualan yang melonjak menjadi Rp484.39 dari tahun 2019 yang tercatat Rp25.68 bn saja.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
TBIG 1,475 (+0.34%) TERBITKAN OBLIGASI Rp 750 MILIAR
PPRE 246 (+6.03%) PEROLEHAN KONTRAK LAMPAUI TARGET
ADHI 1,200 (+5.72%) GENGGAM KONTRAK BARU Rp 17.3 Tn HINGGA NOVEMBER 2020
ASSA 535 (+1.90%) BEBAN NAIK SEHINGGA LABA BERSIH TERPANGKAS 41.7%
ACES 1,650 (+0.60%) KEMBALI EKSPANSI GERAI BARU
4
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,650 – 1,700)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 5,750 – 5,850)
Entry Level: 1,500 – 1,550 Stop Loss: 1,480 Breakout resistance dengan volume yang cukup tinggi. Entry Level/Target Price/Stop Loss upgraded.
Entry Level: 5,500 – 5,600 Stop Loss: 5,450 Candlestick membentuk higher high dan higher low didukung stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross.
Daily Technical Analysis
5
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk (Target Price: 820 – 840)
Entry Level: 770 – 790 Stop Loss: 750 Candlestick membentuk doji menggambarkan minimnya pergerakan, namun peluang penguatan masih terbuka.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
WEGE HOLD 4 Nov 2020 234 – 240 179 248 +38.55% 250 – 260 230 PTPP ADD 6 Nov 2020 1,500 – 1,550 920 1,520 +65.22% 1,650 – 1,700 1,480 DMAS HOLD 25 Nov 2020 256 – 266 262 268 +2.29% 280 – 290 250 TOWR HOLD 27 Nov 2020 1,070 – 1,090 1,075 1,055 +-1.86% 1,150 – 1,200 1,050
ASII HOLD 2 Dec 2020 5,500 – 5,600 5,550 5,725 +3.15% 5,750 – 5,850 5,450 SSMS BUY 2 Dec 2020 770 – 790 780 780 +0.00% 820 – 840 750
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
UNTR, INDY, ADRO, PWON, BRIS, AGRO, MEDC, ELSA, LSIP, TINS, MDKA, SMRA
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40
Jalan Gunung Sahari Raya no.1
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626
Fax +(62) (21) 6231 2525
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com