The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

ธวัชชัย อัศวพรไชย เลขทะเบียน 000710 นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ,ปัจจัยเทคนิค tawatchai@aslsecurities.com 0-2508-1567 ศุภณฐั สินบริสุทธ์ิ, คามิน เจตน์จรุงวงศ ์(ผูช่้วยนกัวเิคราะห์)

Market Trend & Trade แนวรบั 1575 / 1,571

ตลาดหุ้นไทยแกว่งตวัผนัผวนในกรอบกวา้งข้ึนในขณะท่ีปริมาณการซ้ือขายลดน้อยกว่าวนัก่อนมาก การปรับตวัระหว่างวนัมีแนวรับ 1,575 / 1,570 เป็นจุดทดสอบหลกั (ไม่ควรต ่ากวา่ 1,570) SETยงัขาดปัจจยับวกสนับสนุนแรงซ้ือต่อเน่ือง ติดตามแรงซ้ือของนักลงทุนต่างชาติจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลงังานท่ีมีแนวโนม้ปรับข้ึนตามแรงซ้ือสัญญาน ้ ามนัดิบล่วงหนา้ กลุ่มการเงิน เป็นตน้ แนวตา้นระยะสั้น 1,580 / 1,585

IMPACT FACTORS (US) ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบเม่ือว ันศุกร์หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ รวมถึงการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคเดือนก.พ. ท่ีเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ (EU) ตลาดหุ้นยุโรปสามารถยืนในแดนบวกได้หลังองักฤษเร่ิมต้นกระบวนการถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) อยา่งเป็นทางการ (ASIA) ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ (COMEX) COMEX ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มข้ึน 3.2 ดอลลาร์ หรือ 0.26% ปิดท่ี 1,251.2 ดอลลาร์/ออนซ์ และเพิ่มข้ึน 8.1% ใน Q1 (WTI) สัญญาน ้ ามนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มข้ึน 25 เซนต ์หรือ 0.5% ปิดท่ี 50.60 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ปรับตวัลง 5.8% ใน Q1 (BDI) ดชันี BDI ปิดล่าสุดท่ี 1,297.00 จุด ลดลง 27.00 จุด, -2.04% (Topics)

- ดชันี PMI ภาคการผลิต เยอรมนี มีนาคม 14.55น. - ดชันี PMI ภาคการผลิตองักฤษ มีนาคม 15.30น. - ดชันี PMI ภาคการผลิต สหรัฐ มีนาคม 21.00น.

SET SET50 MAI

Close 1575.11 996.44 597.45

Chang -4.77 -5.08 2.43

%Chang -0.30 -0.51 0.41

Value 38033.7 24185.0 2110.1

P / E 17.38 15.72 90.93

P / BV 1.93 1.98 3.05

Div-Yield 3.13 3.27 1.44

Investor Buy Sell Net Value

Foreign 12,753.8 13,040.5 -286.7

Institute 4,503.7 5,105.2 -601.4

Customer 16,219.3 15,513.0 706.3

Proprietary 4,556.9 4,375.1 181.8

World Indices

Indices Last Change %Chg

NIX 18983.0 73.70 0.39

HSKI 24245.1 133.50 0.55

STI 3185.9 10.81 0.34

Dow Jones 20663.2 -65.27 -0.31

S&P 500 2362.7 -5.34 -0.23

NASDAQ 5911.7 -2.61 -0.04

DAX 12312.9 56.44 0.46

FSTE 7322.9 -46.60 -0.63

Commodities

Brent 52.25 -0.09 -0.17

West Texas 50.54 0.24 0.48

Refinery 6.97 -0.03 -0.43

Baltic 1297.00 -27.00 -2.04

Spot Gold 1247.61 -1.02 -0.08

Currencies

BT/US$ 34.29 -0.05 -0.15

US$/EU 1.07 0.00 0.23

YEN/US 111.34 -0.04 -0.04

SET SET50 MAI

Close 1560.98 988.44 591.47

Chang 3.93 1.74 2.83

%Chang 0.25 0.18 0.48

Value 35790 20094 1628

P / E 17.25 15.61 91.21

P / BV 1.92 1.97 3.05

Div-Yield 3.04 3.11 1.48

Investor Buy Sell Net Value

Foreign 12231 11495 736

Institute 3862 3322 540

Customer 15343 16915 -1572

Proprietary 4354 4058 296

World Indices

Indices Last Change %Chg

NIX 19479.6 -42.01 -0.22

HSKI 24607.1 105.12 0.43

STI 3169.2 3.51 0.11

Dow Jones 20905.9 -8.76 -0.04

S&P 500 2373.5 -4.78 -0.20

NASDAQ 5901.5 0.53 0.01

DAX 12052.9 -42.34 -0.35

FSTE 7429.8 4.85 0.07

Commodities

Brent 50.78 0.17 0.34

West Texas 47.79 -0.55 -1.14

Refinery 5.47 -0.02 -0.36

Baltic 1205.00 9.00 0.75

Spot Gold 1228.11 -5.04 -0.41

Currencies

BT/US$ 34.72 0.07 0.20

US$/EU 1.08 0.00 0.23

YEN/US 112.62 0.07 0.06

SET SET50 MAI

Close 1560.98 988.44 591.47

Chang 3.93 1.74 2.83

%Chang 0.25 0.18 0.48

Value 35790 20094 1628

P / E 17.25 15.61 91.21

P / BV 1.92 1.97 3.05

Div-Yield 3.04 3.11 1.48

Investor Buy Sell Net Value

Foreign 12231 11495 736

Institute 3862 3322 540

Customer 15343 16915 -1572

Proprietary 4354 4058 296

World Indices

Indices Last Change %Chg

NIX 19479.6 -42.01 -0.22

HSKI 24607.1 105.12 0.43

STI 3169.2 3.51 0.11

Dow Jones 20905.9 -8.76 -0.04

S&P 500 2373.5 -4.78 -0.20

NASDAQ 5901.5 0.53 0.01

DAX 12052.9 -42.34 -0.35

FSTE 7429.8 4.85 0.07

Commodities

Brent 50.78 0.17 0.34

West Texas 47.79 -0.55 -1.14

Refinery 5.47 -0.02 -0.36

Baltic 1205.00 9.00 0.75

Spot Gold 1228.11 -5.04 -0.41

Currencies

BT/US$ 34.72 0.07 0.20

US$/EU 1.08 0.00 0.23

YEN/US 112.62 0.07 0.06

SET SET50 MAI

Close 1560.98 988.44 591.47

Chang 3.93 1.74 2.83

%Chang 0.25 0.18 0.48

Value 35790 20094 1628

P / E 17.25 15.61 91.21

P / BV 1.92 1.97 3.05

Div-Yield 3.04 3.11 1.48

Investor Buy Sell Net Value

Foreign 12231 11495 736

Institute 3862 3322 540

Customer 15343 16915 -1572

Proprietary 4354 4058 296

World Indices

Indices Last Change %Chg

NIX 19479.6 -42.01 -0.22

HSKI 24607.1 105.12 0.43

STI 3169.2 3.51 0.11

Dow Jones 20905.9 -8.76 -0.04

S&P 500 2373.5 -4.78 -0.20

NASDAQ 5901.5 0.53 0.01

DAX 12052.9 -42.34 -0.35

FSTE 7429.8 4.85 0.07

Commodities

Brent 50.78 0.17 0.34

West Texas 47.79 -0.55 -1.14

Refinery 5.47 -0.02 -0.36

Baltic 1205.00 9.00 0.75

Spot Gold 1228.11 -5.04 -0.41

Currencies

BT/US$ 34.72 0.07 0.20

US$/EU 1.08 0.00 0.23

YEN/US 112.62 0.07 0.06

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD Line id “@aslsecurities”

Monday, April 03, 2017

The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

ขา่วนา่สนใจจากตลาดหลกัทรพัยฯ์

TICKER HEADLINE

STEC ไดง้านก่อสร้างอาคารใหม่ของกระทรวงการคลงั มูลค่า 1.68 พนัลบ.

BTS บรรลุขอ้ตกลงสญัญาใหบ้ริการเดินรถ-ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีเขียวเหนือและใต ้มูลค่า 1.61 แสนลบ.เป็นเวลา 25 ปี

TISCO เผยธปท.ไฟเขียวธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โอนธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยใหแ้บงกทิ์สโก ้คาดแลว้เสร็จภายในปีน้ี

TSTH ขยายเวลาหยดุด าเนินงานเตาถลุง MBF ของ NTS ออกไปอีกถึง 30 ก.ย.60 หลงัราคาวตัถุดิบสูง

Source : http://www.set.or.th/set/todaynews.do

การรายงานตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญั

Time Country Event Actual Forecast Previous

Friday, March 31, 2017

08:00

Manufacturing PMI (Mar) 51.8 51.6 51.6

15:00

German Unemployment Change (Mar) -30K -10K -14K

15:30

GDP (YoY) (Q4) 0.7% 2.0% 2.0%

15:30

GDP (QoQ) (Q4) 1.9% 0.7% 0.7%

16:00 CPI (YoY) (Mar) 1.5% 1.8% 2.0%

19:30

GDP (MoM) (Jan) 0.6% 0.3% 0.3%

Monday, April 3, 2017

06:50

Tankan Large Manufacturers Index (Q1) 12 14 10

06:50

Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q1) 20 20 18

08:30

Retail Sales (MoM) (Feb) -0.1% 0.3% 0.4%

14:55

German Manufacturing PMI (Mar) 58.3 58.3

15:30

Manufacturing PMI (Mar) 55.1 54.6

21:00

ISM Manufacturing PMI (Mar) 57.0 57.7 Source : Investing.com

https://www.investing.com/economic-calendar/chinese-manufacturing-pmi-594https://www.investing.com/economic-calendar/german-unemployment-change-332https://www.investing.com/economic-calendar/gdp-728https://www.investing.com/economic-calendar/gdp-121https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-68https://www.investing.com/economic-calendar/gdp-123https://www.investing.com/economic-calendar/tankan-large-manufacturers-index-279https://www.investing.com/economic-calendar/tankan-large-non-manufacturers-index-280https://www.investing.com/economic-calendar/retail-sales-262https://www.investing.com/economic-calendar/german-manufacturing-pmi-136https://www.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-204https://www.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173

The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

ปฏทินิสทิธปิระโยชน ์

X-Date XD Other (XI,XR,XB,XE,XI,XN)

03/04/2017 TCOAT (0.80 Baht) CSL (0.22 Baht) CHARAN (1.50 Baht)

XW - TCOAT (28/04/2017 10:30) XW - STHAI (28/04/2017 14:00) XW - SPPT (26/04/2017 14:00) XW - SOLAR (26/04/2017 14:00) XW - RPH (26/04/2017 14:00)

XW - CSR (27/04/2017 10:30) XW - CHARAN (26/04/2017 15:00) XW - AQ (27/04/2017 14:00) XE - TGPRO-W1 (1 : 1 @ 0.20 Baht)

04/04/2017 THCOM (0.70 Baht) SMPC (0.34 Baht) SCC (10.50 Baht)

XM - SWC (28/04/2017 10:00) XM - IRCP (24/04/2017 10:00) XM - ESTAR (28/04/2017 14:00)

XM - CRANE (27/04/2017 14:30) XM - IRCP-W2 (1 : 1.2 @ 5.25 Baht) XE - QHOP (0.36 Baht)

05/04/2017 ADVANC (4.29 Baht) XM - TNPC (28/04/2017 14:00) XW - THE (1 : 2 )

07/04/2017

WIIK (0.20 Baht) SPA (0.05 Baht) SCCC (7.00 Baht) NDR (0.097 Baht) KBANK (3.50 Baht) INTUCH (1.61 Baht) CSP (0.10 Baht) BPP (0.25 Baht)

XM - UBIS (28/04/2017 09:00) XM - NEWS (28/04/2017 14:00)

XR - SCCC (3.382353 : 1 @ 250.00 Baht) XE - LH-W3 (1 : 1 @ 3.50 Baht)

10/04/2017 MINT (0.35 Baht) BANPU (0.25 Baht)

XM - J (11/05/2017 10:00) XM - IFEC (28/04/2017 10:00)

XR - MATCH (1 : 0.213656 @ 2.00 Baht) XE - DCORP-W1 (1 : 1.60274 @ 1.871 Baht)

11/04/2017

K (0.09 Baht) BM (0.08 Baht) ATP30 (8 : 1 Share) ATP30 (0.01348 Baht)

XM - F&D (27/04/2017 14:00)

Source: SETTRADE

หมายเหตุ *ND – ไม่จ่ายเงินปันผล, XD – การจ่ายเงินปันผล, XD(ST)- การจ่ายหุ้นปันผล, XR – สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั, XW – สิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ, XT – สิทธิจองซ้ือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได,้ XN – การคืนเงินจากการลดทุน, XB - สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ

The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

รายการซือ้ขาย NVDR และขายชอรต์สะสม (ณ วันที ่31/03/2017 )

หลักทรัพย์ มูลค่า NVDR สะสม (บาท)

หลักทรัพย์ มูลค่า ขายชอร์ต สะสม (บาท)

%ถือหุ้น 5 วนั 10 วนั ราคาเฉลีย่

5 วนั 10 วนั

SCB 6.56 1,505,058,604 2,316,312,848 KBANK 191.97 289,867,750 518,114,650 PTTGC 11.02 1,166,554,242 1,654,964,968 SCC 537.12 93,996,000 418,546,000

ADVANC 4.61 303,251,057 1,543,935,198 PTTGC 73.2 212,940,550 382,727,500 SCC 10 960,215,668 1,375,790,178 PTT 395.24 105,093,000 321,453,800 AOT 39.09 425,767,346 1,319,752,763 AOT 39.8 69,400,750 205,569,700

TRUE 6.32 640,123,329 798,707,473 SCB 162.06 120,440,650 205,261,350 PTTEP 6.45 716,363,948 611,525,054 ADVANC 179.42 67,425,300 204,969,000 CPALL 6.78 405,377,685 525,102,527 CPF 28.71 66,226,100 199,437,900

PTT 6.89 192,516,488 498,346,225 PTTEP 92.8 68,015,375 177,763,225 KTB 7.14 211,751,091 430,144,620 TRUE 6.74 63,041,855 157,614,410 GFPT 6.84 256,288,097 404,940,682 CPN 57.1 68,803,750 123,376,400 MINT 6.78 163,607,913 363,330,118 MINT 36.42 52,713,150 102,059,425

INTUCH 12.55 216,098,117 339,456,328 BANPU 19.86 62,897,180 100,805,170 GLOW 5.19 97,428,175 327,598,812 BBL 181.07 68,949,800 99,480,800

LH 18.82 104,220,746 300,015,875 DTAC 43.88 45,667,300 99,420,275 CPF 9.73 -585,761,770 282,694,313 KTB 20.33 30,502,060 84,542,740

TASCO 6.71 113,827,005 264,156,088 GLOBAL 16.5 1,732,500 80,695,000 HANA 7.94 100,753,915 252,869,642 KKP 69.75 36,275,225 76,389,250 BANPU 7.59 358,063,240 250,332,001 INTUCH 55.57 42,235,000 59,099,650 HMPRO 3.96 93,712,996 196,635,772 IVL 34.86 33,820,200 54,690,100

BJC 2.81 49,579,258 175,601,915 TPIPL 2.54 2,367,284 52,113,890 SIRI 12.38 68,374,597 164,219,592 WHA 3.15 9,830,270 50,429,548

DELTA 5.7 66,719,090 157,195,618 BEM 7.51 32,666,025 47,448,155 BEM 4.97 115,740,627 151,828,848 KCE 105.33 19,791,400 45,555,450

Source: SET.or.th

The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ขา่ยมาตรการก ากบัการซือ้ขาย

.

ระดบั 2: ห้ามค านวณวงเงนิซ้ือขาย และ Cash Balance หลกัทรัพย ์ วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด

***ไม่พบขอ้มูล***

ระดบั 3: ห้าม Net settlement, ห้ามค านวณวงเงนิซ้ือขาย และ Cash Balance

หลกัทรัพย ์ วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด ***ไม่พบขอ้มูล***

ระดบั 1: Cash Balance หลกัทรัพย ์ วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด AMANAH 03/04/2017 12/05/2017

CBG 06/03/2017 12/04/2017 EE 20/03/2017 28/04/2017

ETE 27/02/2017 07/04/2017 GL 13/03/2017 21/04/2017

GL-W4 13/03/2017 21/04/2017 ITEL 13/03/2017 21/04/2017

MONO 20/03/2017 07/04/2017 MONO-W1 20/03/2017 07/04/2017

PPM 06/03/2017 12/04/2017 PPM-W1 06/03/2017 12/04/2017

RCI 20/03/2017 28/04/2017 RPH 13/03/2017 21/04/2017

SEAOIL-W1 27/03/2017 04/05/2017 SPPT 20/03/2017 07/04/2017 TSF 22/03/2017 11/04/2017

หมายเหต ุCash Balance: ลูกคา้วางเงินสดไวล่้วงหนา้กบัสมาชิกเตม็จ านวน

ท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย ์

หา้มค านวณวงเงินซ้ือขาย:หา้มใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัใน

การก าหนดวงเงินการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

หา้ม Net settlement: หา้มการหกักลบราคาค่าซ้ือกบัราคาค่าขาย

หลกัทรัพยเ์ดียวกนัในวนัเดียวกนั Please note that the main factors used as criteria for the restricted

securities above are the turnover ratio, the trading value and the price

not corresponding with the fundamental factors such as P/E ratio, etc. Source: SET.or.th เขา้ข่ายสปัดาห์น้ีหรือขยายช่วงด าเนินการ

ใกลถึ้งวนัส้ินสุด

The opinions and information presented in this report are those of the ASL Securities Co. Ltd. Research Department. ASL Securities Co. Ltd. Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of ASL Securities Co. Ltd.

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั ASL SECURITIES CO., LTD. Monday, April 03, 2017

ทีต่ ัง้ส านกังานและส านกังานสาขา

สาขากรุงเทพ (ส านกังานใหญ่) ท่ีอยู.่ 343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10230 โทรศพัท.์ 02-508-1567 (Call Center) Email. callcenter@aslsecurities.com สาขากาญจนบุรี (ส านักงานสาขา) ท่ีอยู.่ 277/106 ถนนแสงชูโต ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 71000 โทรศพัท.์ 034-918-781 ถึง 2 , 034-910-100 สาขาอุดรธานี (ส านักงานสาขา) ท่ีอยู.่ 106/36 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ ์ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000 โทรศพัท.์ 042-119-990 ถึง 3 สาขาขอนแก่น (ส านักงานสาขา) ท่ีอยู.่ 182/104 หมู่ท่ี 4 ถนนศรีจนัทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทรศพัท.์ 043-053-557 ถึง 8 , 043-224-103 ถึง 4 สาขาเชียงใหม่ - ห้วยแก้ว (ส านักงานสาขา) ท่ีอยู.่ 50/4 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 โทรศพัท.์ 053-217-346 , 053-217-347 สาขาเชียงใหม่ - ภูค า (ออนไลน์) ท่ีอยู.่ 15/12 ถนนชลประทาน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 โทรศพัท.์ 052-000-476