daily market outlook · 2014-09-18 · 17 sep 2014 daily market outlook...
TRANSCRIPT
17 Sep 2014
Daily Market Outlook
ดชนรบาวน คาดวาหนไทยจะดดตวกลบวนนหลงจากทปดลงเมอวาน โดยมแรงหนนมาจากมาตรการธนาคารกลางของจนทพรอมจะดนใหดชนดดตวขน หลงจากทตวเลขเศรษฐกจจนลาสดออกมาไมสดนก ซงจะสงผลดตอตลาดหนทงภมภาค ขณะทปจจยในตางประเทศ ตลาดกลบมาความหวงวาธนาคารกลางสหรฐฯ จะยงคงนโยบายผอนคลายทางการเงนและปรบขนอตราดอกเบยชากวาก าหนดอกครง โดยการประชมจะเกดขนในวนน จงคาดวาปจจยบวกดงกลาวสงผลใหตลาดหนไทยปรบขนวนน
ปจจยส าคญ
ประเดนในประเทศ:
เตรยมปรบลดอตราภาษ ครม.เมอวานนอนมตการปรบลดอตราภาษสวนบคคลจาก 10-37% เหลอ 5-35%
โดยบคคลทมรายไดอยท 3 แสนบาทตอปจะตองจายภาษอตราขนต าเทานน ขณะทบคคลทมรายไดมากถง 4
ลานบาทตอปจะตองจายภาษขนสงสด นอกจากนอตราภาษของนตบคคลยงคงไวท 20% ความเหน: คาดวา
อตราภาษทลดลงจะชวยกระตนการใชจายและเศรษฐกจได โดยอตสาหกรรมทไดผลประโยชนคอคาปลกและ
สนคาอปโภคบรโภค
ใชเวลากวา 7 ปถงจะช าระหนจ าน าขาวส าเรจ รฐบาลวางแผนทจะช าระหน 7.55 แสนลบ.ทเกดขนจาก
โครงการรบจ าน าขาว โดยจะเตรยมจายหนคนราว 1.31 แสนลบ.ตอป ทงนรฐบาลไดแบงเงนงบประมาณป
2015 ไวแลวกวา 7.13 หมนลบ.ส าหรบการช าระหน และเตรยมใชเงนอกกวา 6 หมนลบ.จากการขายขาว
(The Nation)
ปรบขนภาษเครองดม กรมสรรพสามตเตรยมปรบขนอตราภาษสนคาเครองดม จากทปจจบนละเวนภาษ
เครองดมทสงเสรมสขภาพหรอทมสวนประกอบของวตถดบในทองท สงผลใหมสนคาเครองดมกวา 100 ชนด
ทไมโดนภาษ อยางไรกตาม กฎหมายใหมจะเพมความเขมงวดขนโดยจะเพมอตราสวนประกอบของวตถดบ
ในทองทจาก 10% เปน 50% สงผลใหสนคาเครองดมหลายชนดโดนภาษ (Bangkok Post)
KBANK (224 บาท) ตงเปาหมายส าหรบเบยประกนวนาศภยท 5 พนลานบาทภายใน 3 ป ซงจะท าใหเปน
ผน าแบงกแอสชวรนสประกนวนาศภย มนใจตลาดประกนวนาศภยผานชองทางแบงกแอสชวรนสขยายตว
ตอเนอง จาก 5 ปทผานมาโตเฉลยปละ 20% ขณะทประเทศไทยมสดสวนเบยประกนวนาศภยตอ GDP ท
1.7% ขณะทอตราเฉลยการท าประกนวนาศภยรวมทวโลกจะมสดสวนท 2.81% ซงตลาดประกนวนาศภย
ยงคงมโอกาสทจะเตบโตตอไป (Bangkok Post) ความเหน: การขายผลตภณฑประกนวนาศภยผาน
ชองทางแบงกแอสชวรนสเปนรายไดอกสวนหนงส าหรบ KBANK เราแนะน าซอ โดยมราคาเปาหมายท 240 บาท
RATCH และ ราชบรชการ ตกลงรวมมอกนสรางโรงไฟฟาพลงงานแกซ 100 เมกะวตตเปนมลคา 4.7 พนลบ.
โดย RATCH จะถอหน 35% โดยคาดวาโรงไฟฟาดงกลาวสามารถด าเนนการเชงพาณชยไดภายในป 2019
(The Nation)
ปจจยตางประเทศ:
ตลาดหนเมอวนองคารไดรบปจจยหนนจากแนวโนมการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจของธนาคาร
กลางภมภาคตางๆ ทงจาก ธนาคารกลางจนทแสดงทาทถงการผอนคลายทางการเงน รวมถง Fed ท
มททาจะยงไมเรงขนอตราดอกเบยเรวกวาก าหนดเดม ซงเราคาดวาประเดนดงกลาวนาจะสง
ผลบวกตอตลาดหนในภมภาคเอเชยในวนนเชนกน
Major Indices Close Chg %Chg
SET 1,565.41 -13.7 -0.9
SET50 1,043.58 -9.4 -0.9
SET P/E (x) 18.1
SET P/BV (x) 2.2
SET Div. Yield (%) 2.9
Dow Jones 17,131.97 +100.8 +0.6
S&P 500 1,998.98 +14.9 +0.7
NASDAQ 4,552.76 +33.9 +0.7
UK 6,792.24 -12.0 -0.2
Germany 9,632.93 -26.7 -0.3
France 4,409.15 -19.5 -0.4
Japan 15,911.53 -36.8 -0.2
South Korea 2,042.92 +7.1 +0.3
Hong Kong 24,136.01 -221.0 -0.9
China 2,296.56 -42.6 -1.8
Taiwan 9,133.40 -84.1 -0.9
Singapore 3,272.62 -39.9 -1.2
Malaysia 1,847.30 -8.3 -0.4
Indonesia 5,130.50 -14.4 -0.3
Philippines 7,180.34 +19.1 +0.3
Trading Summary Buy Sell Net
Institution 2,535 2,677 -142
Proprietary 3,294 4,576 -1,283
Foreign 7,590 6,718 872
Individuals 33,606 33,054 552
Total Trading Value 47,025 Btm
Most Active Value Value Close %Chg
CK 2,769 27.50 -1.8
TRUE 2,488 12.40 +0.8
CKP 2,138 18.60 -2.6
ITD 1,330 5.85 -4.1
JAS 1,311 7.05 -3.4
Commodity Futures Close Chg %Chg
US Crude 94.88 +2.0 +2.1
Brent Crude 99.05 +1.2 +1.2
Gold 1,236.70 +1.6 +0.1
FX Rates Close Chg %Chg
USD/THB 32.17 -0.1 -0.2
EUR/USD 1.30 +0.0 +0.1
USD/JPY 107.12 -0.0 -0.0
USD/CNY 6.15 +0.0 +0.1
Source: Bisnews, Bloomberg
Thailand Research Department:
Mr. Warut Siwasariyanon Tel: 02 680 5041
Mr. Thunj Chantramonklasri Tel: 02 680 5077
Mr. Alex Manoonpol Tel: 02 680 5042
Mr. Traikun Kitimahakun Tel: 02 680 5043 Mr. Narudon Rusme Tel: 02 680 5056
Mr. Napat Siworapong Tel: 02 680 5094
Ms. Sukanya Leelarwerachai Tel: 02 680 5331
17 Sep 2014
Daily Market Outlook
สหรฐฯ:
WSJ คาด Fed จะยงไมขนอตราดอกเบยนโยบายหลงจากการประชม FOMC และมองวา Fed จะยงรอ
เวลาทเหมาะสมในการขนดอกเบยตอไป (Reuters, WSJ)
ตลาดหนสหรฐฯ ปรบตวสงขนเมอวนองคาร ถงแมวาจะมปจจยกดดนจากยโรปและเอเชยกตาม
เนองจากตลาดมองวา Fed จะยงไมปรบขนอตราดอกเบยนโยบายหลงจากการประชม FOMC โดยดชน Dow
Jones สงขนท าระดบสงสดตลอดกาลอยท 17,167 จดกอนจะปดท 17,132 จด สงขน 0.6% จากวนกอนหนา
เชนเดยวกบดชน S&P ทสงขน 0.75% มาอยทระดบ 1,999 จด ขณะทตลาดตราสารหนพบวาทรงตวจากวน
กอนหนา ทงนมมองการคงนโยบายผอนคลายทางการเงนยงสงผลให dollar index เมอวนองคารปรบตวลดลง
0.2% จากวนกอนหนา (Reuters) ความเหน: อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลทไมเปลยนแปลง
สะทอนใหเหนวาตลาดไมไดตอบรบถงประเดนท Fed นาจะคงนโยบายผอนคลายทางการเงน
เนองจากการขนอตราดอกเบยนโยบายในปหนาจะยงคงเกดขนอย
ยโรป:
ตลาดหนยโรปเมอวนองคารตางปรบตวลงตามตลาดเอเชย จากขอมลทางเศรษฐกจของจนทออนแอ
โดยดชน FTSE ปรบตวลดลง 0.2% จากวนกอนหนา ดชน DAX ลดลง 0.3% ดชน CAC ลดลง 0.4% Milan
ลดลง 0.3% ดชน IBEX ลดลง 0.4% ขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสเปนและอตาล อาย 10 ป
พบวาตางทรงตวท 2.35% และ 2.47% ตามล าดบ อยางไรกตามตลาดหนยโรปปดการซอขายกอนทจะม
ประเดนบวกของธนาคารกลางจนและ Fed เกดขน (Reuters)
เอเชย:
คาดหวงนโยบายกระตนเศรษฐกจของธนาคารกลางจน อางองจากรายงานของ Sina.com ทระบถงการ
อดฉดสภาพคลองจ านวน 5.0 แสนลานหยวนใหกบธนาคารรายใหญ 5 แหง ซงปจจบนอยในขนตอนของการ
จดหาเมดเงน โดยคาดจะไดขอสรปในวนพธน (Sydney Morning Herald, Reuters)
สนคาโภคภณฑ:
มมมองการผอนคลายทางการเงนและการกระตนเศรษฐกจจนชวยหนนราคาน ามนปรบตวสงขน โดยราคา
น ามนดบ NYMEX เพมขนกวา 2% มาปดท 94.57 ดอลลารฯ ตอบารเรล ขณะท ราคาน ามนดบ Brent เพมขน
1.1% มาปดท 96.90 ดอลลารฯ ตอบารเรล ขณะทราคาทองเพมขน 0.24% ปดท 1,236 ดอลลารสหรฐตอ
ออนซ (Reuters)
Date Regions Economic Indicators
17-Sep-14
EU CPI
US CPI
Fed Interest rate decision
18-Sep-14 JPY
Export (Aug) Import (Aug)
Trade Balance (Aug)
US Jobless Claims
19-Sep-14 EU Current Account
17 Sep 2014
Daily Market Outlook
Date XD
17-Sep-14 WHAPF 0.187 Baht Cash
18-Sep-14 DRT 0.15 Baht Cash
24-Sep-14 ENGY 0.05 Baht Cash
25-Sep-14 TTTM 1.0 Baht Cash
17 Sep 2014
Daily Market Outlook
ADVANC BTS GRAMMY MCOT PTT SC SSI TMBAOT CIMBT HANA MINT PTTEP SCB SSSC TNITYASIMAR CK HEMRAJ NKI PTTGC SCC SVI TOPBAFS CPF ICC NOBLE QH SCSMG SYMC TRCBANPU CPN INTUCH PAP RATCH SE-ED TCAP TRUEBAY CSL IRPC PG ROBINS SIM THAI TTWBBL DRT IVL PHOL RS SIS THCOM TVOBCP DTAC KBANK PR S&J SITHAI THRE UVBECL EASTW KKP PRANDA SAMART SNC TIP VGIBKI EGCO KTB PS SAMTEL SPALI TISCO WACOALBROOK ERW LPN PSL SAT SPI TKT
2S ASP CHOW GBX JUBILE LRH NMG PPP SINGER TCP TOG UACACAP AYUD CM GC KBS LST NSI PREB SIRI TF TPC UMIAF BEC CNT GFPT KCE MACO NWR PRG SKR TFD TPCORP UMSAHC BFIT CPALL GL KGI MAJOR OCC PT SMT TFI TPIPL UPAIT BH CSC GLOW KKC MAKRO OFM PYLON SNP THANA TRT UPOICAKP BIGC DCC GOLD KSL MBK OGC QTC SPCG THANI TRU UTAMANAH BJC DELTA GSTEL KWC MBKET OISHI RASA SPPT THIP TSC VIBHAAMARIN BLA DTC GUNKUL L&E MFC PB SABINA SSF TICON TSTE VIHAMATA BMCL ECL HMPRO LANNA MFEC PDI SAMCO STANLY TIPCO TSTH VNGAP BWG EE HTC LH MODERN PE SCCC STEC TK TTA VNTAPCO CCET EIC IFEC LHBANK MTI PF SCG SUC TLUXE TTCL YUASAAPCS CENTEL ESSO INET LHK NBC PJW SEAFCO SUSCO TMILL TUF ZMICOASIA CFRESH FE ITD LIVE NCH PM SFP SYNTEC TMT TWFPASK CGS FORTH JAS LOXLEY NINE PPM SIAM TASCO TNL TYM
A ASIA CITY EASON HTECH KASET MJD PL SF SVOA TMI UOBKHAAV BAT-3K CMR EMC HYDRO KC MK POST SGP SWC TNDT UPFAEC BCH CNS EPCO IFS KCAR MOONG PRECHA SIMAT SYNEX TNPC UWCAEONTS BEAUTY CPL F&D IHL KDH MPIC PRIN SLC TBSP TOPP VAROAFC BGT CRANE FNS ILING KTC MSC Q-CON SMIT TCCC TPAC VTEAGE BLAND CSP FOCUS INOX KWH NC QLT SMK TEAM TPP WAVEAH BOL CSR FPI IRC LALIN NIPPON RCI SOLAR TGCI TR WGAI BROCK CTW FSS IRCP LEE NNCL RCL SPC TIC TTI WINAJ BSBM DEMCO GENCO IT MATCH NTV ROJNA SPG TIES TVD WORKAKR CHARAN DNA GFM JMART MATI OSK RPC SRICHA TIW TVIALUCON CHUO DRACO GJS JMT MBAX PAE SCBLIF SSC TKS TWZANAN CI EA GLOBAL JTS MDX PATO SCP STA TMC UBISARIP CIG EARTH HFT JUTHA PRINC PICO SENA SUPER TMD UEC
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด
ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย
90 - 100 ดเลศ
80 - 89 ดมาก
70 - 79 ด
60 - 69 ดพอใช
50 - 59 ผาน
ต ากวา 50 No logo given N/A
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2556 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2013.
17 Sep 2014
Daily Market Outlook
สาขา รายละเอยด โทรศพท แฟกซ
ส านกงานใหญ 540 ชน 7 อาคารเมอรควร ทาวเวอร ถนนเพลนจต แขวง
ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
02-680-5000 02-680-5111
สาขาสลม 191 ชน 21 หอง 2, 3-1 อาคารสลมคอมเพลกซ ถนนสลม
แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500
02-630-3500 02-630-3530-1
สาขาอโศก 159 ชน 17 หอง 1703 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนสขมวท
21 แขวง คลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110
02-261-1314-
21
02-261-1328
สาขาปนเกลา
เลขท 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน
16 หอง 1605 - 1606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร
เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700
02-884-7333 02-884-7357,
02-884-7367
สาขาแจงวฒนะ
เลขท 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน
22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกรด จงหวดนนทบร 11120
02-119-2300 02-8353006
สาขาแจงวฒนะ2
เลขท99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22
หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด
จงหวดนนทบร 11120
02-119-2388 02-119-2399
สาขาเมกาบางนา
เลขท 38, 38/1-3,39 หม 6 เมกาบางนา ชน Parking หอง
OP0001 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว เขตบางพล
สมทรปราการ 10540
02-106-7345 02-105-2070
สาขาระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมองระยอง
จงหวดระยอง 21000
038-808200 038-807200
สาขาขอนแกน 26/9 ถนนศรจนทรใหม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน
จงหวดขอนแกน 40000
043-334-700 043-334-799
สาขาชลบร 44 ถนนวชรปราการ ต าบลบางปลาสรอย อ าเภอเมองชลบร
จงหวดชลบร 20000
038-274-533 038-275-168
สาขาฉะเชงเทรา เลขท 233 - 233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนา
เมอง อ าเภอเมองฉะเชงเทรา จงหวดฉะเชงเทรา 24000
038-981-587 038-981-591