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Proyecto de Producción de Tilapia Proyecto de Producción de Tilapia en el Departamento de Magdalena en el Departamento de Magdalena

COLOMBIACOLOMBIA

Agosto 2006 Agosto 2006

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Introducción El Negocio: Producción de Alta Tecnología de Tilapia

Los Mercados: Exportación de Filetes de Tilapia para USA y local

Tecnología: Aquaculture Production Technology (Israel) Ltd.

Dirección y capacitación: Degem Systems Ltd.

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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Acuacultura Acuacultura

Ambiente Físico

Tecnología Inversión

Emprendimiento exitoso

Mercados

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Producción Pesquera Mundial - 2004Producción Pesquera Mundial - 2004

Producción – 93.2 millones de toneladasProducción – 93.2 millones de toneladas Valor –Valor – US$ 78 billonesUS$ 78 billonesCambio en el suministro desde 2001Cambio en el suministro desde 2001

Producción – 39.8 millones de toneladasProducción – 39.8 millones de toneladas

Valor – 53.8 US$ millardosValor – 53.8 US$ millardos

Cambio en el suministro desde 2001Cambio en el suministro desde 2001

Suministro de Pesca de MaresSuministro de Pesca de Mares

Producción Total Producción Total - 133 millones de toneladas- 133 millones de toneladasValor Total Producción Valor Total Producción - 131 US$ billones- 131 US$ billones

Suministro de AcuaculturaSuministro de Acuacultura

-2.4%-2.4%

++5.7%5.7%

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Algunos Detalles sobre AcuaculturaAlgunos Detalles sobre AcuaculturaSuplen a 2,6 billones de personas con un 20% de la proteína animal que consumen Suplen a 2,6 billones de personas con un 20% de la proteína animal que consumen Número de personas empleadas : 38 millonesNúmero de personas empleadas : 38 millones

Producción por Continente (millones de toneladas)Producción por Continente (millones de toneladas)

Asia EU Latin America

USA Africa Oceania

Asia

Distribución según OrigenDistribución según Origen57.7% Acuacultura de Agua Dulce36.5% Acuacultura de Agua de Mar5.8% Acuacultura de Agua Salobre

Asia 37.00

EU2.00

América Latina0.74

USA0.48

Africa 0.30

Oceanía 0.14

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El Mercado de la Tilapia en USAEl Mercado de la Tilapia en USA: :

Importación de Tilapia - USA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Year

Toneladas

Fresh Tilapia Fillet Frozen Tilapia Fillet Frozen Tilapia

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Lista de Pescados y Mariscos mas vendidos en USA 2002-2004)Libra por persona/año(

 200220032004

 EspecieLbsEspecieLbsEspecieLbs

1Camarón3.70Camarón4.00Camarón4.20

2Atún Enlatado3.10Atún Enlatado3.40Atún Enlatado3.30

3Salmón2.02Salmón2.22Salmón2.15

4Pollock (Abadejo)1.56Pollock (Abadejo)1.70Pollock (Abadejo)1.28

5Bagre*1.10Bagre1.14Bagre1.10

6Bacalao 0.66Bacalao0.65Tilapia0.70

7Almejas0.57Cangrejos0.61Cangrejos0.63

8Cangrejos0.54Almejas0.541Bacalao 0.60

9Lenguado0.40Tilapia0.52Almejas0.47

10Tilapia0.32Scallops0.33Lenguado0.33

Total todas las especies15.60 16.30 16.60

Source: NOAA Fisheries Service

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Los MercadosMAGDALENA, COL. - COMPETITIVIDAD EN PRODUCCION Y VENTA

3%

97%

3%

97%Sudeste de Asia

América Central

Importación de filete congelado

Importación de filete fresco

• Las Compañías Internacionales de Suministro buscan acuerdos de largo plazo con proveedores confiables, capaces de suministrar filetes frescos de pescado, de alta calidad y en forma continua.

• Los países Tropicales de América son los únicos que pueden suministrar filetes frescos a los grandes mercados, gracias a la corta distancia de los mismos y el bajo costo en el flete aéreo. Esto es válido en relación a USA, Europa o las Islas del Caribe.

Orígen de pescado congelado y de filete fresco de Tilapia a USA desde 1994:

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Colombia Colombia tiene un tiene un potencial potencial por por desarrollardesarrollar

Country Fillet Fresh Fillet Frozen Whole FrozenEcuador 10,600,452 266,637 65,066Honduras 6,571,795Costa Rica 3,733,815 105,644 9,258Brazil 962,632 1,678 8,263El Salvador 306,732Colombia 172,929Panama 83,722 184,984 450,076Belize 73,865Nicaragua 68,477 2,757Jamaica 67,328Peru 43,551Chile 29,648 46,176Indonesia 9,770 6,428,167 200,210United Kingdom 3,906Mexico 443China 44,121,818 30,884,236China - Taipei 3,081,139 24,128,782Thailand 869,643 162,603Viet Nam 365,628 510,971China - Hong Kong 78,965 39,818South Korea 39,487 500Ghana 18,597Bangladesh 2,436Malaysia 1,589

2005: Tilapia Imports into USA by Country (Kg)

Source: National Marine Fisheries Service USA

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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Acuacultura Acuacultura

Inversión

Emprendimiento exitoso

MercadosAmbiente

FísicoTecnología

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Que es el Cultivo Avanzado de Tilapia?Que es el Cultivo Avanzado de Tilapia?

• Línea de producción completa

• Cepas mejoradas genéticamente

• Diseño de proyecto demostrado

• Alimento ilimitado de alta calidad

• Equipo especial de operaciones

• Producto de calidad de exportación

• Disponibilidad ilimitada de alevinos

Cultivo en Gran Escala, Costo-efectivo con Producción Cultivo en Gran Escala, Costo-efectivo con Producción Continua y ConsistenteContinua y Consistente

• Enfoque total del proyecto

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Sistemas de ProducciónSistemas de Producción

APT

Sistema de Producción Extensivo Semi-Intensivo

Intensivo Super- Intensivo

Tipo de Laguna Tierra Tierra Concreto Concreto

Tamaño de Laguna >1.0 ha <1.0 ha 0.1 ha 500 m2

Intercambio de agua (% por día) 10-15% 30-40% 100% 700%

Aireación (HP/1000 m2) 0,1 0,8 4 8

Capacidad de Producción (gr/m2/día) 4 14 60 130

Producción anual (tons/hectarea) 15 50 200 500

Producción anual (lbs/hectarea) 33.000 110.000 440.000 1.100.000

Radio de Conversión de alimento (FCR) 1-1.5 1-1.8 1-1.8 1-2.0

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Existencias Genéticas de Alto Existencias Genéticas de Alto RendimientoRendimiento

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Híbrido de Tilapia ND-41/ND-56

Principales ventajas económicas: AlevinesAlevines masculinos masculinos (sin ningún tratamiento hormonal)(sin ningún tratamiento hormonal) Crecimiento en bajas temperaturas Crecimiento en bajas temperaturas Desove en bajas temperaturasDesove en bajas temperaturas Comportamiento dócil Comportamiento dócil Rápido crecimiento Rápido crecimiento Alta fertilidadAlta fertilidad Producto OrgánicoProducto Orgánico Resistencia a enfermedades bacteriales (Estreptococo)Resistencia a enfermedades bacteriales (Estreptococo)

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La piscicultura es compatible con la irrigaciónLa piscicultura es compatible con la irrigación

La integración de la piscicultura y la irrigación se logra construyendo las instalaciones de la explotación entre la fuente de agua y el campo irrigado.

El agua puede ser utilizada DOS VECES:

1.1. En la producción de pecesEn la producción de peces2.2. En la irrigaciónEn la irrigación

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La piscicultura es compatible con la irrigaciónLa piscicultura es compatible con la irrigación ¿Cómo se integran la granja piscícola y la irrigación?

Ubicación: Los estanques de peces se ubican entre la fuente de agua y los campos irrigados.

Fuentes potenciales de agua: Ríos, embalses, subterráneas.Sistemas potenciales de agua: Gravedad, bombeo, la combinación de

ambos.Utilización doble del agua: Primero para los peces, luego para las

plantas.Descarga (N y P):  Fertilizantes para plantas.Inversión minimizada: Instalaciones comunes.Operación optimizada:  Costos operativos compartidos.Máxima rentabilidad: Producción combinada de estanques y

cultivos de campo.

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Multicentro para toda la ComunidadCentros Comunitarios

Maestros

Prescolar

Jovenes

NiñosAdultos

Adultos, Padres

Poblacion con necesidades especiales

Capacitación LaboralCapacitación de maestros

Apoyo a Comunidades y a desplazados

Integración y diversión familiar

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Ciencias e idiomas

Formación Laboral

Mecatrónica Electrónica

Hidráulica NeumáticaControl de Procesos

Autotrónica TelecomRefrigeración

y AC

MULTICENTROS

Preescolar y escolar

AgrotecnologíaPiscicultura

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Finca Central y Fincas SatéliteFinca Central y Fincas Satélite

Alevines/Pececitos AlimentoServicio de ExtensiónEquipo y Apoyo Técnico

Finca Central

Producción de Alevines Producción de PececitosCentro de Alimentación CrecimientoProcesamiento

Fincas Satélite

CríaCrecimiento

Producto con Tamaño requerido por el Mercado

Producto para los Mercados Local & Exportación

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Una trayectoria profesional reconocidaUna trayectoria profesional reconocida

Un corto recorrido por IsraelUn corto recorrido por Israel……

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Piscicultura y irrigaciónPiscicultura y irrigación en Israelen Israel

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ProducciProducción ón bbajo abrigoajo abrigo

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Cultivo en piletasCultivo en piletas

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RecolecciónRecolección

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Producción en Producción en reservoriosreservorios

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Recolección en Recolección en reservorios reservorios

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Recolección en Recolección en piletas terrestrespiletas terrestres

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SelecciSelección ón del pescadodel pescado

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Record Record de éxitos reconocidosde éxitos reconocidos

Un breve paseo por proyectos diseñados por Un breve paseo por proyectos diseñados por APT- DEGEMAPT- DEGEM

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Buscando el lugar apropiado … tierra y agua

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A través de la Ingeniería de APT………

Planta de Procesamiento

CrecimientoDesove

Criadero

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…… a un proyecto de envergadura de Tilapia.

Criadero Crecimiento

Planta de Procesamiento Desove

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Paquete Tecnológico de APTPaquete Tecnológico de APT

– Selección y Estudio del Lugar – Diseño Conceptual del Proyecto– Estudio de Factibilidad– Plan de Negocios– Plan de Mercadeo– Impacto Ambiental

Actividades Pre-Actividades Pre-ProyectoProyecto Etapa de Etapa de

ImplementaciónImplementación : :

Etapa de Etapa de Operación:Operación:– Manejo de Proyecto– Supervisión de Operación– Análisis de Datos– Solución de Problemas– Asistencia en Mercadeo

– Ingeniería Básica y de Detalle– Plan de Producción– Entrenamiento en el Lugar– Supervisión de Construcción– Manual de Operaciones– Especificaciones de Equipo y Procura– Variedades Genéticamente Mejoradas de

Alto Rendimiento– Procesamiento aprobado por HACCP

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Honduras

9,800 t/y

Proyectos de APT en la Región

Peru2,200 t/y

El Salvador

1,600 t/y

Belize3,900 t/y

Jamaica4,500 t/y

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Aquacorporación de Honduras S.A.• Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios : Noviembre 1995• Diseño Básico y Detallado: Comienzos 1996• Inicio de la construcción: Comienzos 1996• Primer Ciclo de desove: Sept. 1996• 1er ciclo de producción completado: Sept. 1997; 1,000 t/año capacidad• 1ra expansión (Fase II): 1999; 2,000 t/año capacidad

• 2da expansión (Fase III & IV): 2001; 5,800 t/año capacidad• 3ra expansión (Fase V): 2004; 9,800 t/año capacidad

CrecimientoCrecimiento

CriaderoCriadero

ProcesamientProcesamientoo

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Aquacorporación de Honduras S.A.

CrecimientoCrecimiento

CriaderoCriadero

ProcesamientProcesamientoo

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Aquacorporación de El Salvador S.AAquacorporación de El Salvador S.A..

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Planta de Procesamiento

Almacenamiento de Alimento

Lagunas de Desove

Estación de Bombeo

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Lagunas de Producción Intensiva de Concreto

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Cosecha Parcial

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Cosecha Parcial

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Limpieza de una Laguna de Crecimiento

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Planta de Procesamiento Aprobada por la HACCPPlanta de Procesamiento Aprobada por la HACCP

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Máquina Peladora de Piel de PescadoMáquina Peladora de Piel de Pescado

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Filete de Pescado sin piel antes de RebanarFilete de Pescado sin piel antes de Rebanar

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Filetes Frescos para Europa

Empacado en la Planta Procesadora Presentación Publicitaria

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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en Acuacultura Acuacultura

Ambiente Físico

Tecnología

Emprendimiento exitoso

Mercados Inversión

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Motivaciones de NegocioMotivaciones de Negocio

Objetivo Principal : Convertirse en un Importante Productor y Exportador de

Filetes Frescos de Tilapia para USA y EUROPA utilizando

Tecnología de Record Comprobado

Mercado Doméstico: Pescados Completos Eviscerados

Exportación: Filetes Frescos, pelados y deshuesados (Opción de Producción

“Orgánica”)

Motivaciones:

• La demanda en USA y Europa de pescado fresco, de alta calidad, con altos niveles

higiénicos y de suministro consistente y confiable están en constante aumento

• Existe una fuerte demanda doméstica por pescado fresco: sustitución de importaciones

• Solo Acuacultura Tropical puede garantizar un suministro continuo de Filetes Frescos.

• Integración de Producción & Mercadeo

• Precios Premium por Filetes Frescos

• Existencia de un nicho ‘Orgánico’ como el segmento de mayor crecimiento en USA

• Ventaja Competitiva en fletes aéreos de producto perecedero

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AirfreightAirfreight

Rutas aéreas cortas

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Finca Central y Fincas SatéliteFinca Central y Fincas Satélite

Alevines/Pececitos AlimentoServicio de ExtensiónEquipo y Apoyo Técnico

Finca Central

Producción de Alevines Producción de PececitosCentro de Alimentación CrecimientoProcesamiento

Fincas Satélite

CríaCrecimiento

Producto con Tamaño requerido por el Mercado

Producto para los Mercados Local & Exportación

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Tierra 1,8%

Movimiento de Tierra y Obras Civiles 45,1%

Estaciones de Bombeo 1,9%

Equipo Eléctrico 2,7%

Equipo Móvil 7,2%

Equipo de Operaciones 7,0%

Planta de Procesamiento 10,6%

Edif icaciones 1,2%

Padrotes 1,9%

Tecnología y Servicios 14,0%

Costos Adicionales del Proyecto 2,8%

Imprevistos 3,8%

TOTAL 100,0%

Resumen Estimado de Inversiones de Capital por Categoría

Categoría Porcentaje

Resumen Aproximado de la Distribución de Resumen Aproximado de la Distribución de Inversión de CapitalInversión de Capital

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Proyección EconómicaProyección EconómicaDescripción Promedio de 10 años % del total % de operacionesAlimento $3,245,180 25.2% 46.2%Mano de Obra (personal) $943,200 7.3% 13.4%Energía (Electric. Combustible) $674,280 5.2% 9.6%Combustible (Vehículos) $7,080 0.1% 0.1%Reposición de Padrotes $20,180 0.2% 0.3%Gastos Administrativos y Generales $188,640 1.5% 2.7%Materiales de Mantenimiento $97,180 0.8% 1.4%Compra de Pescado a Terceros $0 0.0% 0.0%Materiales de Empaque $350,560 2.7% 5.0%Transporte Terrestre $315,490 2.4% 4.5%Seguros $49,200 0.4% 0.7%Asistencia Técnica $44,000 0.3% 0.6%Impuestos Prediales $3,330 0.0% 0.0%Impuesto a las Ventas $0 0.0% 0.0%Impuestos Municipales $0 0.0% 0.0%Derechos de Importación $0 0.0% 0.0%Impuestos Laborales $0 0.0% 0.0%Costos de Mercadeo $902,470 7.0% 12.9%Otros Costos Operacionales $178,150 1.4% 2.5%Total Costos Operacionales $7,018,940 54.4% 100.0%

Costos Operacionales

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Economic IndicatorsEconomic IndicatorsIncludes: Alevine production and Processing PlantIncludes: Alevine production and Processing Plant

Exports: Fresh Organic Fillets by AirfreightExports: Fresh Organic Fillets by Airfreight

Production DataAnnual Production 6,000 tons whole fish/yearTotal Land Required 177 haTotal Water Area 141 ha

Water Supply Required 59,000 m3/day

Water Discharged to Irrigation 38,000 m3/dayProduction EfficiencyLand 34 tons whole fish/ha/year

Water per ton 1,260 m3/ton

Water per ha 120 m3/ha/day

Irrigation 13,600,000 m3/yearIncomeTotal Income US$ 15.7 Million/yearIncome per ha US$ 88,000 ha/year

Income per m3 US$ 6.0 / m3

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Secuencia de ImplementaciónSecuencia de Implementación

Revisión Detallada del Lugar y sus CondicionesRevisión Detallada del Lugar y sus CondicionesPreparación del Plan de NegociosPreparación del Plan de NegociosRevisión y Discusión del Plan de NegociosRevisión y Discusión del Plan de NegociosIngeniería Básica y DetalladaIngeniería Básica y DetalladaProcura del Equipo y ConstrucciónProcura del Equipo y ConstrucciónImportación del Material BiológicoImportación del Material BiológicoIniciación del Ciclo BiológicoIniciación del Ciclo BiológicoProducción y VentasProducción y Ventas

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Gracias por su Gracias por su atención!atención!