ctr 'insight' spring 2011 publication

6
P1 P2 P3 P4 P5 P6 11 Spring A Media Cass Research a CTR Service in China

Upload: ctr-market-research

Post on 26-Jun-2015

246 views

Category:

Business


3 download

DESCRIPTION

In-depth market trends analysis, the latest CTR research findings, case studies and event updates.CTR - Specializing in China Market Research

TRANSCRIPT

Page 1: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

P1

P2

P3

P4

P5

P6

11Spring

���������� �� �������������������� ������� ������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������

����!"������������#����!"�������������#�������������������������������������������� ������������������������$������������������������������������%�������������������������������������������������������������������$��� �������������������������������������������������������� �������������������������������&�������������������������������� ������������� ������������������������������������� �������������������������'������������������� ��������������������������������������������������������������������������&�����'������ ��������������� �������'�� ���'������������������������������ ��������������������� �����������������������������(�'�����������������������'����������)����������������'����������������������������%����������������� �����������������*�(�'����������������� �������'�������������������������������� �+������'�� �*�$����������������������������������������������'����������������,���� �+������������� ����*��&�������������������� ������������'������������������-����������������������.�����������������/������������ �������

0����������1���������������� �������������������2���������������2���������&3����� ������4����� ����������������������������������+������������������������ ����������������������4�����������������0��������������������������������� �������������������������������������2����������������5������ ���+�����'��+'���������������'��������� ���������������������� �������������������������

������6"�7�����������'��89����������� �����������������������������������

A�������������������������������������������:�����'������������������� ���������� �'��������������������� ���������������'�� �,��������������������;���'��������������������'��������������'��������������������������<:�����'��������������������������������������������=��������������������-������ ����� �������� ������������������������������������������+���������������������&�������������+�������������������:�������������'����,������������������������� � �������������&���;���>���������������'�� ����������������������� �� ����������� �����������������������������������

�����������������4��������������������������������������+�������������������������� �� �)������ ��������������?����$������������������'������������� ���������������@������������������������ ����� ���������������� ��������������������� ����������� ����������������������������������������)����������0���������2������������ ����������������+��������������������������������������������������������������'���2���������������������������������������� ��B������$�������#���������� ���������������������������������������� ���������������������������2����������������������

$����������������������������������������������������������� ���������������������� ���&������������������������������ �@������������������� ����������������������������������������������'������<�������� ������������'���,���������������C�� ������������������'� ����������� ����������������+������������������������������������������ �����<������� ������������ ����� �����������������4������������� �������������� �������C�� ���&D�������������������������������)����������������

$���������������������������'���������������������������������������������������������2�������������������������������������0������'� +������������� ����������'������������������'��������� ������������'��������������������������������E

���������� ������������� �� �����

���������������������� ������� �������� ��F��������������������������G�����������4������������������)�������H������0�� ����� ������������������)������������������������'������������6"�7��������

� ���� ���������������!"��

�����>������$������������6��������$�������������������� ����������������+?���1I??+?8�I��&����������� ������������-�.JJ'''������������J���'�����J��J���K������

#�����������$����������%�����&��%���%�'����%�

()*+� �����' ���� ��������� �����,���%��� �'�� '�������������

Media C%ass������� .������Research

&����������������-����� ����� �������� ��������:�����'�����'� ������������������������������,������� ���������������������3�����������'������������������������������������ ����� ������������������� ��������������

���������������� ��������������������� ������������������� �����������������������������������������)����������0��������������������������������)����������0����

�� ����������������+����������������������������� ����������������+������������������������������������������������'���2�������������������������������������'���2�������������������������� ��B������$�������#���������� ����������������� ��B������$�������#���������� ��������

������������������� ��������������������������

�����E

�����������'���������������������������������'�����������������������������������������2�������������������������������������2����������������� �0������'� +������������� ����������'������������'� +������������� ����������'����������� ������������'����������������������������� ������������'���������������������

a CTR Service in China

6

Page 2: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

���������� ������������� �� �����

Regarding the “convergence of three networks”, although media �������������������� ��������������� ����������������������������������������������������� ������������������ �������������������������������� ������������������� ����������������� ������������������������������ �������������� ��!����������������� ��� ���� ������ ������������ ����������� ���

�������������"��#�� �$� ��������%���"��#�&���#�'!�������()*)��������+� ����������������-����������������� �������������� �������������#�������������������������������������������������������������������������������� ��������+��� ���!����������������������������������������� ���.������������������������� ������� ���������������������� ��������������������������� ����#�������������������������������������� ��� ������� ��������������� ���������������������������#���������������/�������� ������� 0�������1�������������� ���#�����()*)���������� ����������2��������������� �3���������������������������� ��������������� �������� ����������������� ����#���������������4�������� ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� �� ���

����������������������������� ��������������� ����#��� ��������� ���� �������������#�����������5������ ������������������������������������������������#��� �� ��0��������������������������� ����������������#�������������#�������������������������������������� ���������������������������� �� ������ ���������������������������������� 5�������� ������������6� ���������#�������������������������7�� �����8�������������� ����#�������������������+� ������������������������������ ������������������������+� �������������������������������������������

����������� ��������9���#��������������������������������� �����������4�:�5� ���������������������� ��������������������������� ��������������������� ���������������������;������������������������ ������ �������������������������#����������������� ���������������������� ������������������������������������

��������������������������������� �����������#��������������������� ������(<=������(>=���())?��0�������������#������������������������������������������ ����������������������� ���������()*)���������������������@@=A��#������������ ����� ���� ������������������ ��������������������������

��()*)��BCD��������������� �E������������������������� �������� ��������������4��������#���� �F��������� �����&�!���G����.���������H����G����������2����������������������� ��������������������� ���� �������������()� ��������������������������������� ��������� �����(<=����������#��������������������������������������������������0 ���� ����� ���� ������������� �����������������())>��5� ��� ���������������������������#�������������()��������������� ���� �

����������� �����������Media Market������������������&0:.����������IJ*�� ���K� �������������������������������� � ��� � ���� ��� ������ �������� ��� ���� ������� ��������9����������#���H�������������7������ ����������8� ������� ������� ��������� �������� ������ �� ����� ������!������� �������������������� ���������������������K��� ��� �K��� ���������������4�:�5� ������������������ ��������� ��������9����������������������������������� ����()*)���K��� ������������������������������� �������� ������������������������ ������������������������������� ��� ���70� ������������������������������ ����������������8A���#��������� ��/�������������� ����������������

��������������� ������������� ����� ��/����������������������� ���� ���������������� ��������� ����������������K��� ����������0����K��� ���������������7�������� ��� �8����������� ������3�����������������������������������������

5����������������������������������� ������������ ������� �/�������� ������������������!�����������������������������#��������� ���������� �������� ����������������������������������������()*)��

�� ��� �� � �� ����� ���� ��� �!���! �"���#$ ����� ����� �� �"��� $� �#���" �������� �����!�%�����������������"���#$��� �&�"���� ���������� �����#� '��� �����("�!!�)�"�(��#�"�������*+,������#�-� "��������������������� ��(���#� '�����'�!�"�����#�" ��"���#�"��!�"$�#� '�������(��!�������"�$��#�"�+.������$�� "����"������/�012 ���!���� 34�� #��� ���������� ��� "���� ���"� �� �� �� ���(�� '� �� ��� ,��� ���� ��� #��� #� '�� �!��� � �� ��� �"(�������������� �� #��"�+

��!��"������������� �����#� '��0���� ������4�:�5� �������������������� ����������� ������������"�"���������������((=���L*����()*)���������������������������������H*�������������������M*N=O��������������#� ������������������������������� ���� �������� ������L<���� ������������������������*<=�� E �������&0:.����������IJ*���K� ���� ������������������**=���()*)����������������������������������������������������� �������������������������������� ������� ���������#������������K� ��������MNJ=O���������� ��� �����������������������������������K� �������������������������������������������������������� ���������������()*)��������������������K������������ �����������������������������K��� ����������

������������������� ��� ���� �����()*)����<<=��������������������������� ��� ���� ����������())>��%������������+���� ���� ������ ������!������� �/������������� ����� ���� ������������������������ ���+������������� ����������� ������������������������������������� ��������������**=� �J=�"�"��������������0�������������#���������������� ���� �����������1����������/��������� ���� ������������������������0����������� �������� ������ �� �M�!��� ���������O� ������ ����P=���������������� ���� ���� �����������*J=����

.542�����#����������������4������ ���#����&������ ��������7 ������ ���������������8��������������������� ���� �����.542�#���������������������� ������.542���������������������*)� ������ ��� ������������ ��� ���� ������ ������������������ �Q������������������������������������.542���#��� �(������������P������������� ��������#������������������������ ���� �����������������#���������

��()*)�� ���������� ������� ����������������� � ��������M�����������K� �O���������������������������������� ���� �������� ���������� �� ������������������������������������ ����������������P���������� ������������������������������� ���� ���������5���������������������������������������������������� ��������������������� �����������

()**�&������������������.������������������������������������)*)�?()*P<??�?J)<����������������������������;�STT������������T����������T�T��U�������

Page 3: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

���������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �!""����#����������������������������������$%&�������������������##����'��������#����������(�����'����������������(��������������)�����������������%!&������������������������������(�������������������������)���������

����������������������������������(������������*� �����������'���������������#���������������������������������#���������������'������������#� �������������������������(������������������

+�����# ���(������������������(������������������������������Kantar Worldpanel China clusters China urban by sub-regions ���������� ������������������������ ��������������������������������� ������ ������������������ ���������!"��������������� ��������� ����#������ �������� ���������� �����������

,�����������������������'�-���������������#� ����

$����������� ����������"����������� ��������������������� ������� � �� ������������ ��� !����������������!��������������� ������������������������������� ����������������������"����� ��� ����!������������������� ����������"���� ���������� ������������� �� ������� �������� ����������������#������������ ��������������������!���� ������������������������������������������!������ ����������������������� �������� ���������

.�(��� ���� ���/��������0�����(���������%����������� �������������� ��� �� ������������-�������������������������������� �������� ������������������ ���������������������� ��& ����'���� �(����� )�� �����������"����� �������������*+���������������� ������������������,.�����������������"��/��������������������������0�������� �1����0������2����������� ���� �*�3��������� ������������ ��� �������������'���� �4�������������������������������#��������� ��

5��������������� ���� � �������� ������������������� �������������������������� ���������������������������� ���������������� ��������2��������2�����������"�������������� �� ���� �������������������� ���������"������� ������������� ������� ����������������� ������������� "������������ ������ ������ ����������������� ���������������� ���� ���������6������ �

1��#���������������������� ���Kantar Worldpanel suggests that top 5 retail banners in China ���� �������8+�9:� ����� ��������.+8+"��������������������;<�;:���� ����� ������������������$������������� ������������<���� �(=��6���"�>�������"������1���"��������"�?��6���"�@���1���"�>���1���)"� ��������������������;��������� �������������� �����.3:"��������������&0������ �9.:���A������� � � ���� � ���������������������������� �������� �� ����������������������� "��������� �����������#������������������������������ ������ ������� �������������!������������-�� ������� ������������������ ����� ��������� ���������������������������#����������#������ ���� �

2�'�����������##������������������������##���A��?���88��"�.+8+"�����������5����������� ���"� �����������th���������������8;+������ "������������������� ������������� ��������,*B�����������5������ ����������.8��������� ������ �6����������>����� �'������� "������� ��������������D�=�8+"+++�������������� ������ �����������������

0������2������������������ �������������������8;:�������� � �������������"�������������� ���������������� ����������D�=�*9B����.+8+����������������������� "������������ ������������������������ ��� ����������������������"�B�<:������������������� ��� ���������������������������"������������������������������� ��������������� ������������������.;�*:�����8*�<:����>������������=��6������ �������

E ����� �����������������������������"���������� ������������ ���������"�� �����#�� ������������� ��������������������� ���������������������� �����������������2������������������������������������������������������ �������"��������������������������� ��������������������������� ��#�������� ������������ ����������������� ���� ����������� ����������� ������� ���� ������������������������������ ������� ��������������!�����������

+��������#��#������������������#�������#0������2���������� ��� ���������������������� ����������������������1����������� ����� "�� ���� ���� ����������������������������/������������� ���������������������� ��������������������� �������5���������� �������������������������� � ����� �����������!��������"����!"����������"��� ���� "������� ��� ���& ��������������!������������!������=��6����� ��������"������������������ ��������������� �����38:�����������!��������"������������������ �������!����8,:����5��������� ���� � �������� ��������������������������� �����������������������������������#�� ��

����F���� ����������������� ���������������������� ���������G

3����������������������������E�������������������� ��������������������������� �����������!�� ��������"��������������� � ���� ������������� ������ ����� ���������������������H������������!����� ����������#������ ���������� ��������������"��������������/�������!����������������� ���������������������� ��������� ���������� ����������������������� ���� ��������������� �������������������������� ��������������� ��� ��>����������� ��� ����� �������������������� ���%���������� ���������������������I������J����� ���������������������� �����������!��� ����� �

4��5����������������������������'�-������#������� 2����������������������� ������������������������������������ "������������� ����������� ����� ����� ����������� ������!���������������������������������������������� ����� ������� �������������� ����������������������� �������� ���������I����������J�

L� ���F�"��������������������0������2����-�����������"�������������������������������� ����������������������������� ������������ �� ���������������������������������� �������������!������ ��� "������������������������� �������������������� "���� ������������������ ����� �����������#�������"� ������������ ����� ��-�� ������������������� ������� ����������������� ����������������������� "���������� �������� ���� �������.+88������������

5��������������7

Top 9���� �(=L"�>@"��M"��')E���� �(N����������������� )=���� �(N������������� )����� �(�����O��������� )'���� �(����� )

$� ��8�(>�������"�L���� �"�M��6����)$� ��.�(E����"�@����)>�����8�(���������"���6���)>�����.�(@����"�L������"�@����)2� ��8�(>������"������/���"�>������)2� ��.�(F�����"����1���"�������)?�����8�(@������6����"�L����"�%�������)�?�����.�(=��6���"5���6��"�@����"�>�������"�>�����)

.+88�>������� ��������������������� ��������������"����� ����������+8+O3.+8;*33O3B+*��5�� �� ���������� ���� ����P�GQQ���������������Q������ ���Q��Q���R ������

E���� =���� ����� '����

East 1 7"+3. B"155 9"99, 9"B3* *"77+

$� ��. - 9"+3, *"B9+ *"5,9 *"*9.

>�����8 5"*.7 9"575 *",*, *"5+5 *".11

>�����. - 5"939 9".5+ 9"5B1 *",.*

West 1 5".97 9"7,* *"7*5 *"B9+ *"9,9

2� ��. - 9"11+ *"3+, *"735 *"*.,

North 1 - 9"91B *"B,B *"*,B ."3.1

?�����. 7".,B 5"55, 9"1B9 9"+9. *"*1,

N� ��8+�����>���������@@�(D�=)�

5���9���

,5-1+5 1+5-11535-,5<35 >115,5-1+5 1+5-11535-,5<35 >115Legend

>�����G�0������2����������������?������&����"�9+����! ����'����*8"�.+8+

"

1"

2"

%"

!"

"

)"

$"

8"

9"

1""

&

>�����G�0������2����������������?������&����"�9+����! ����'����*8"�.+8+

COFCO0>�

Coca ColaF���N�� ���Mars0��_Nestle=�����Wahaha

N���

���

��

5���9���� �������E���� ����������=���� ����������������� ��������������'����

a CTR Service in China

Page 4: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

Meanwhile, the importance of women as a vigorous consump-������������ ����������� �� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������!�����������������������"���#�����������������$�%����&������������'��������� �������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������(�����)�����*�������������������������������� �����+�������������� ���.���������������������"����������+�������������������������������������������������������������*�����.�����������������������������$�%����&������������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���������������

A quality life is based on good ���������� �����

��.���������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������+��"�����

�������� ����������.����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/��������������$!�������'�������01�����2�����

3�'024������������������������������������������������� ����$%'�566�666����789��.�������������$%'�566�666+7������������:66��.���������������������$%'�7������������57;��.����<5�=>������������1���������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������.������?��������������������������������������������1����������������������������1�����������������������

�������������������� ������circles

������������������.��������������������������������������.�����������������������������������.���������������������������������������������������������������2�������� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ��� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�����������

@�!���������������+�������(�������������������������������� ������ ������� ���� ����� ����� ���������������������A����� ��������������!������������������������������� ���� ����+�����������B��"���������"+����������������� �����A�����C#�������������������������������������������1�������������������������������.���������������������������� ������

#�� ��� ����� ������ �� ������� ��� A������� /�� �� ����� �������������������������������������������������������������������D�������A������������������������������������������������E�� ����������������F������� �G���� �� ���� �������� ���� ���� �������� ���������������������������������������������/������A������� ��������������������������������������� ��������� �� ���������� ���� �������� ����� ������ ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������ ������� ���� ���"�� �������� ��� ������������������1�����������

'����� ��� ���� A���� ������� ����� ��� ���� � ���� ����� ������������������������������������������ �������� ���������������������������������������������� ������ �����B� ������ 3<H�:>4�� ������� 359>4� ���� ���� ������������35:�9>4����������������������������������������� ����+������� ����� ��� ������� ����� �� �����������������)�����������������������������������������������������������������������/����������������� ����-���������� ������������56�����������"��������"��������� ��������� �������� ���� �� ���������� ������� ���� ���������������������������� ���<6���

Love and beauty – Chinese top ladies’ quality lifestyle

01�������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������!������������������ I������������������ ����������������������������-����������������������������� ����������+��������/����������������� ����������������������������!��������������������������������������������������#������������������������������������������������������ �������������������"������� ���������������������������������������������������� ���� �*��������"������������������������������������������#����������������������������������������������������������� ����������-��������������������� ���� �*�����������

%��������������������������������J���������������G������ ��������� ���� �������� ��� ����!�� �������� ��������������������������������K����������������������"������������ ������������������������ ��� �� #���������� L�� ����� ��� ������������ �������� ������ �� ����-������� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��"���� ����� ��� ��� �����������������������������#�����������������������������������������������������������"���������������������� �������������� ������(������������������������������������������������������������������������������.�������������%�������������"��������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������ ��� ���� ������� ��������� ��� ��� �������������������������������1��D�����"��L�����������������+�������������������������������������������������������� ���� ������ ��� ��"� ��� ��� ���� ������� #�� ��������������������������������������� ������������������������������ ������� ��� ����� ���� ��������� ������ �� ��.���������������������"�����������������������1��������������������������������

#�� ������� �� ������������ ��� .������� ���� �� ���� ������ ���������*��� ���E���F�����E ����F�����������������������"��������'���������������������������������������!���������������������� ���������������������"�����������������

With the rapid growth of Chinese economy, the emergence and expansion ������������������������ �����������from global sellers.

Proportions of Women Participating in Training Courses by Age Group (%)

25.421.0

10.6

0

5

10

15

20

25

30

below age 30 30-39 above age 40

2����B���$������'�������01�����2�����3�'024�:676

Proportion of Women Willing to Participating in Public Benefit Activities by Educational Level (%)

2����B���$����������@����2�����3��@24�:676

:677�2������#�����������I�������#�������������������������������676+;:67H5;;+;965������� ���� ��������������BNN��������������N���� ���N�N���O�� ���

64.7

69.170.6

60

62

64

66

68

70

72

Junior College and below

College/doublebachelor degree

Master and above

Page 5: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

Source: Kantar Worldpanel China Source: Kantar Worldpanel China

Kantar Worldpanel, the global market leader in consumer purchasing and usage insights, reported 16% growth for the FMCG (Fast Moving Consumer Goods) market for the full year of 2010 compared to 2009, driven by a mixture of con-���������� ������������������������� ������������ ��������������-��������������� ���������retailers such as Carrefour and Walmart more regularly, RT-Mart, a Taiwan-based hypermarket chain operator, emerged as a winner in 2010, ����������������������within modern trade (hypermarket and supermarket combined) over 40 weeks to ������ �!"�"�

RT-Mart went from strength to strength, while Carrefour faces a ������

CR-Vanguard and Zhongbai outperformed other local players

���������� ����� �������� ��� ��������� ���� ��� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� �� ��� ������ ���������� ��� ������� �� ��� ���� ����� �� ������� ��� ���� � ����� ����� ��� ����� �� ! " # $�������� ������ ��� ����� ����� ����� �� %���� ���� ������ #&' ���� ����� ���� �� (� �� ���������� ��� ���� ������� �� %��� ��� ����� ��)�����# *��� ����+��� ,�� ���� �������)� ��� �� ���� ��������� ���������#

-�� .���� /�������� ������� 0����� ����� ��)���� 1����� �������� �, ��� ������� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� ��� �)������� ,� ���������# -�� ����� ����� �� ������� ������� �, ������ ����� ������� �� � � ���������)� ��������� �� ��� ������ ������ 02�3 ���,����� �� ������� ������ ����� ��)����� ��� ,������ ,��������� ��� ������ �������#

Walmart group remains in front, while Carrefour struggles-�� /����� 3�� ������ ��� ������ ����� ���� ������ �� ��� ������ 1��� ������ � ���� �, 4#5' ��� ������� "6#�' �, ������� ���������# /��� /����� ��� -������ ��������� ��� ��� ����� �� ��)������ �)� �� ������ �� 7#4' �� ��� ������ 1��� �� ���� ��������� ������� ��� ���� ����� ���� ,�� ��)��� 1����# /��� ����� ������� ��� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� /����� ������ ����� ��)� ������� ����������� ����,����� ��� ����� ���� ����� �)� ��� ���� ���� 1���� ��� ��� ���������� ���� ��������� -���2�� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����# -���2�� ��� ��� ���� ��� ,�� &' �� !#!' ,�� (& �� (�#

-�� 0���� ����� ����� ���,� ������� �� ������ ���� ��� ��,������ �� ! " � ������� �������� ���� ���� �� ��� ���� ���� 1����� �������� �� .���� /�������� �����# 0���� ���� �������+�� ����� ���������� ���,� ������ �� ������ �� ���� ����� �� ������� ���� ��,����� �����#

RT-Mart keeps expanding its #�� ��������������������but will face growing compe-����#���� �������

8� �� ����)���� ,����� ��)��� �-�2�� �� ��� ������� ������ �� ����� ���� � ���� �, 7#!' �� (� ! " # -���������� ����� �� ���� �� ������ �-�2�� ������� �� ��������� ��� ��������� ������� ������ 9�,���� ��� ����� ��)�� �����# :� ;���� ! "" ������ 4 �� �, ��� " ��� ����� ������ �� �-�2�� �� ������� �� ��,���� ��)�� ����� � ����� ��)�� �����#

%���)� �� ��� ����� �<����� ���=� ������ ��� ������ ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ����������� ������� ��)� ���� �� �������)��� ,��� ������ �� ����� ��������# /����� �-�2�� ����� � ���� ��)������ �� ���� "� ��� ,�������� ���� �, ��� ����� ���� �>�� ���� ���������� ,� ��������� �� ���� ������ ��� ��������� �, � �����+������ �������� ������� � ������� ���� �� �?����� �� � ��� �, ������ ������#

@���� �� �����A.���� /������� ����� ��������� ������ �������� ������� �)� " ����� ��������� �������� ��������� ,��� ��� ��)����� ��� ��� �������B�������� �����# :�� ������� ��� ����� ��)�� ! ��)����� ��� ,� ����������� ����� C*��D���� -���D��� E������� ��� �����1���F#

Leading Grocer Share of Modern Trade - China National Urban

Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 40 w/e 31 Dec 2010 Walmart Group 8.2 8.1 7.5 8.0 Walmart 4.9 4.9 5.2 5.1 Trust-Mart 3.1 3.0 2.2 2.7 CR - Vanguard Group

6.2 6.5 6.7 6.6 RT -Mart 5.6 6.2 6.2 6.1 Carrefour 4.9 5.1 5.0 5.1 Balian Group 4.3 4.2 4.2 4.3 Tesco 2.2 2.0 2.1 2.1 Wu -Mart Group 2.2 2.1 2.0 2.1 Zhongbai Group 1.8 1.7 2.0 1.9

Auchan 1.6 1.7 1.7 1.7

! "" E���� :��� 0� ��� :������ ��,������� ������ ������� " �6! "5&66�67 &# -� ������� ������ )���� �<�ABB���#�������#��B���������B��B���G��#���

$��������#���������������� �� &'�����*��� +.�/!�/��3""�"5������������7� ���������

������ �8�&::����� ���������:� ���;�� �:��:�� �����������

Beijing Hualian 1.6 1.7 1.7 1.7

a CTR Service in China

Page 6: CTR 'Insight' Spring 2011 Publication

Trends Analysis of Media ������������� �������

Changing of audience news media habit������������������ ����� behavior

�������������������������������������������

A���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������!���������� ��������������������"���������������������������������

June�����������������������������������������������

UPDATE

#�������������������������������������������$���������%���&���"��������#'���������������������� �(���������������������)��������������������������� �����������)��*+�������������)����������������&�����������������,���)�-������� �. ������ �����������������������+����"��������#�����������������������������������'

April May�������������/��0+�������*+�������� ��(�������/�!����������������������*+�������"1�������!������������#������*+������������������� �����&��������������!��

���� ��������. ������)��������������2������3�����456(78(5987�:;55(9789�������$�<�������'��'�

= ���� ������&����� ����,������������������� ������������ ����&������������'���������+�� ����������������� �������� ��)�����&����������& �)������>� ����&����������&����������+�����������������������+���� ��&����'�

= �� �. �������������&����������� ������,������������� �������?� �����&�����)�������������������������+�,���������7:��������� �����������������(������+����(������ ����������������������,��)����&���� ������������������������� ��������&������������������������� ��������&�������,����������� ��)���� �������������������������� ����@�&���� �������>� �������,��)�&�����������������������?�&�������� ��������������'

9877���������� ���������B��������������������)���������������878(5987:;55(568;'�"�� &���&��������������D�2EE+++'�������'��E���+�&���E��E���F� &'���

G�$�� ������� H ���%� 010-82015388-5007 ����!��� 021-62717766-519 ����"�#����� 020-37621712 $�����#����

����%������������&�������'������������������

����"�������"����"��������"��������������������������(�����"�������"����"��������"��������������������������(�