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Crowdfunding: opportunità di

finanziamento e di marketing

Bassano del Grappa – 11 Ottobre 2016

Confindustria Vicenza

"Gli strumenti alternativi al credito bancario"

Donation

…senza ritorniReward

…a fronte della promessa di ricevere qualcosa

Lending

…in forma di prestito da restituire con interessi

Equity

…a fronte di quote societarie

Cosa è il Crowdfunding?

Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 2

Crowd = folla Funding = finanziarsi

Raccogliere fondi per un progetto ricorrendo a molti finanziatori… via Internet

Piattaforme di crowdfunding

Il Crowdfunding in Europa nel 2015

€5,4 miliardi raccolti nel 2015, mercato raddoppiato vs 2014 Italia vale €32m: 0,6% del mercato europeo e 3,2% senza UK

Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016

Ottobre 2016 3Fabio Allegreni - Crowd Advisors

€5,4 mlrd

€2,8 mlrd

€1,2 mlrd

92%

151%

Il mercato in Europa (escl. UK)

€ 22

€ 27

€ 81

€ 139

€ 159

€ 212

€ 366

€ 1.006

€ 16

€ 0

€ 7

€ 94

€ 83

€ 93

€ 275

€ 568

€ 11

€ 0

€ 1

€ 51

€ 48

€ 40

€ 157

€ 308

€ 0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200

Donation Crowdfunding

Real Estate Crowdfunding

Invoice Trading

Reward Crowdfunding

Equity Crowdfunding

P2P Business Lending

P2P Consumer Lending

Total

2013 2014 2015

Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016


• Prototipo di un team

USA

• Kickstarter (USA)

• Target $50k

• Raccolti $13 milioni

• 62,000 sostenitori =

pezzi pre-venduti


Reward Crowdfunding - Esempio


Reward – Piattaforme italiane

Reward generaliste

Produzioni dal basso

DeRev

Eppela

Ulule

TIM #Wcap

Reward verticali

Triboom

Universitiamo

MusicRaiser

IdeaGinger

Donation pure

Rete del Dono

IoDono

BuonaCausa.org

40 piattaforme

€10,5 milioni raccolti nel 2015

Alcune piattaforme italiane

Fonte: Il Crowdfunding in Italia 2015 – Università Cattolica di Milano

Micro prestiti tra privati senza intermediazione bancaria

Piattaforme autorizzate da Banca d’Italia

Velocità nell’ottenere i prestiti (24-72h)

Tassi definiti dalla piattaforma in base a profilo rischio del richiedente

Tassi in media inferiori 1- 2 punti vs. banche

Minori spese apertura e gestione


Lending Crowdfunding

Peer to Consumer (P2C)

Smartika

Prestiamoci

Soisy

Peer to Business (P2B)

BorsadelCredito

Invoice trading

WorkInvoice

CashMe

CrediMi

Tipi di lending


Le piattaforme italiane

€26,3 milioni erogati6.700 Prestatori

5.000 Prestiti erogati€5.200 Prestito medio

€2 milioni erogati300 Prestatori

130 Prestiti erogati€15.000 Prestito medio

€11 milioni erogatiPrestatori (N/A)

220 Fatture scontate€50.000 Anticipo medio

Fonte: 1° Report italiano sul CrowdInvesting – Politecnico di Milano

• ME SCooter

• Startup Innovativa (Brescia)

• Scooter elettrico

• Tip.Ventures (ITA)

• Target €300.000

• Finanziata per €300.000

• Grazie a 10 investitori

• Investimento medio: €30.000

Equity Crowdfunding – Esempio Italia


• Chupamobile

• Società italiana con sede a

Londra

• Marketplace per software

• Crowdcube (UK)

• Target £400k

• Finanziata per quasi il

doppio del target

• 122 investitori

• Investimento medio £6.000

Equity Crowdfunding – Esempio estero



Equity Crowdfunding in Italia

VANTAGGI

Emettere quote tipo A e B

2 anni per coprire le perdite (ma non per PMI)

Accesso gratuito a fondi di garanzia

Investitore può dedurre 19% dell’investimento (20% per società); 25% e 27% per vocazione sociale

Possibilità di remunerare personale e fornitori in equity (non imponibile) (solo Startup)

REQUISITI

Nazionalità: basta avere una filiale in Italia

Costituita da non più di 4 anni (7 per le PMI)

Fatturato >€5 milioni/anno

Dividendi mai distribuiti (solo startup)

Non può essere spin-off (solo startup)

Oggetto sociale contiene attività innovativa (solo startup)

+ 1 di 3 alternative (2 su 3 per PMI)

• Investimenti in R&S >15% dei costi (3% per PMI)

• Dipendenti 1/3 con Phd o 2/3 con laurea (1/5 e 1/3 per PMI)

• Almeno una proprietà intellettuale o licenza software (titolarità per PMI)

Essere una Startup o una PMI innovativa… anche a vocazione sociale

Equity Crowdfunding in Italia

19 piattaforme autorizzate di cui 12 attive

21 società finanziate (10 nel 2016)

I fondi raccolti sono stati €5,7 milioni (2,7 nel 2016)

Round medio €274.000

Round più elevato: €1.000.000

760 investitori – in media 36 per round

Investimento medio €7.600

Nel 2016, a tre anni dall’approvazione del regolamento (Giu2013), l’ECF sta decollando

Ottobre 2016 12Fabio Allegreni - Crowd Advisors

Crowdfunding solo per raccogliere soldi?


Obiettivi per chi cerca fondi

Test/Lancio nuovo prodotto

Ingresso in un nuovo mercato

CRM

Base per nuovi round

Obiettivi per chi investe

Aumentare brand equity Open innvoation


Quali obiettivi di marketing?

FirstBuild, società di General

Electric

Prodotto Paragon, fornello a

induzione mobile di nuova

concezione

Obiettivo: validare il prodotto sul

mercato prima del lancio

Lancio su Indiegogo a prezzi più

bassi

«Pre-Venduto» a +2.160 backers


Test/Lancio - Paragon di FirstBuild (GE)

Startup italiana –

Piattaforma di aste per

stanze invendute hotel di

lusso

Necessità di lanciare sul

mercato britannico (dopo

test in Italia)

Campagna su Seedrs

Raccolti £275.000 vs.

£75.000 obiettivo iniziale


New market - Bidtotrip (Equity)

Dodge Dart, auto USA

Target giovane ma problema di

ingaggio

Campagna di crowdfunding

(con RocketHub): utenti invitano

amici a comprare parti di auto

Solo due auto vendute, ma

profilazione di decine di migliaia

di potenziali acquirenti


CRM – Dodge Dart (Hyunday)

Prima della campagna su

Kickstarter, i fondatori non

trovavano VC

La campagna ha raccolto

oltre $10 milioni

Dopo, Charles Rivers

Ventures ha investito $15

milioni


VC funding – Pebble Watch

Obiettivi per chi cerca fondi

Test/Lancio nuovo prodotto

Ingresso in un nuovo mercato

CRM

Base per nuovi round

Obiettivi per chi investe

Aumentare brand equity Open innvoation


Sintesi obiettivi di marketing

PostePay in collaborazione

con Eppela

Se campagna selezionata

raggiunge almeno 50%

dell’obiettivo di raccolta, il

resto lo dà Poste

90 iniziative co-finanziate

con il crowd in 2 anni

C.ca 200k (stima) di budget


Aumentare Brand Equity – Postepay Crowd

R&S interna può essere molto dispendiosa

Per le Corporation

Ma anche per le PMI

Le multinazionali

hanno scoperto la «Open

Innovation»

Sfruttare la motivazione e la determinazione

di elementi esterni

all’azienda

Finanziando/ incubando

startup

Sollecitando proposte dei

propri clienti in modo strutturato

Attivando, in modo strutturato,

la capacità propositiva di

tutto il personale


Open innovation

Come il crowdfunding può aiutare questo processo?

Può essere adottato anche dalle PMI?

• SynBiotec

• Società italiana (Marche)

• Prodotti probiotici

• NextEquity (ITA)

• Target €1 milione

• Finanziata per €700k da una PMI che produce cibo bio

• Sinergie distributive

Open Innovation – Synbiotech


Reward crowdfunding

• «Call for ideas» da co-finanziare con il crowd

• Il crowd valida anche il progetto

• L’azienda può anche fornire supporto

• tecnico

• di comunicazione

• commerciale

• Manageriale

Equity crowdfunding

• Opportunità per PMI: le corporation hanno Corporate VC (TIM, Google…)

• Scouting di iniziative (può anche essere sollecitato: v. Enel)

• Offerta di supporto:

• Finanziario (acquisizione quota di minoranza)

• Marketing (offerta gratuita di servizi: v. Reward)


Open Innovation e Crowdfunding

Creare un «allevamento» di iniziative compatibili con la propria visione • Facendo validare i modelli al pubblico • Favorendo l’iniziativa imprenditoriale• Con investimenti limitati

Grazie

Fabio AllegreniDigital Media Partner

[email protected]

www.crowdadvisors.net

Ottobre 2016

Partner di

24Fabio Allegreni - Crowd Advisors

mailto:[email protected]

http://www.crowdadvisors.net/

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