cover december new01 2 · investment promotion journal วารสารส งเสร ิ...
TRANSCRIPT
วารสารสงเสรมการลงทน วารสารสงเสรมการลงทน
76
30
6
INVESTMENT PROMOTION JOURNALINVESTMENT PROMOTION JOURNAL
ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ
การสงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ บทบาทใหมทไมเคยหยดนง
ของบโอไอ
6
ใครเปนใครในกลมประเทศตลาดใหม 17
กมพชา โอกาสในทกดานของนกลงทนไทย 21
เวยดนาม เนอหอมตลอดกาลสำหรบนกลงทน 30
มาเลเซย ประเทศใกลทนาลงทน 39
เมยนมาร The New Darling of the West 46
สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว หมอไฟฟาแหงภมภาคเอเชย 56
สาธารณรฐอนโดนเซย พลงงานถานหนอนดบ 2 ของโลก 61
แอฟรกาใตดนแดนแหงความหลากหลาย 68
บทความพเศษ
The Post Bangkok 73
2557 ปแหงการสลบขวมหาอำนาจอตสาหกรรมเออซ 76
ภาวะสงเสรมการลงทน
โครงการอนมตใหการสงเสรมการลงทน 81
สารบญ CONTENTS
Please sign up at http://build.boi.go.thTel : +66(0)2 553 8111 ext.7 Fax : +66(0)2 553 8325E-mail : [email protected] Website : http://build.boi.go.th
Sign up for a free BUILD membership to receive our weeklye-newsletter and keep you informed about our activities and events.
BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as anintermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will resultin the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.
จากอดตถงปจจบน บทบาทหลกของสำนกงานคณะกรรมการ
สงเสรมการลงทน หรอบโอไอ คอ การสงเสรมและสนบสนนใหเกด
การลงทนในประเทศไทย ไมวาจะเปนการลงทนของคนไทยและการ
ลงทนจากตางประเทศ ซงหากยอนไปดสถตการสงเสรมการลงทน
ตลอดระยะเวลากวา 48 ปของบโอไอ พบวามการอนมตใหการ
สงเสรมการลงทนจำนวนหลายหมนโครงการ รวมมลคาเงนลงทน
มากกวา 7 ลานลานบาท
อยางไรกตาม สภาพการดำเนนธรกจในชวงทผานมา เกดการ
เปลยนแปลงอยางมาก ทงในระดบโลก ระดบภมภาค และระดบ
ประเทศ ตนทนการผลตในประเทศไทยเพมสงขนอยางมาก ทงจาก
คาจางแรงงาน ตนทนการขนสง รวมทงเรมมขอจำกดในเรองวตถดบ
ทำใหภาคธรกจไทยเรมออกไปลงทนในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
เพอนบานมากขน
ในอนาคต คาดวาจะมธรกจไทยไมนอยทตองออกไปลงทนใน
ประเทศเพอนบาน และประเทศกลมตลาดใหม บโอไอจงมบทบาท
อกดานหนงในการสงเสรมคนไทยใหไปลงทนในตางประเทศ โดยไดตง
“กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ” ขนมา เพอรบผดชอบงาน
ดานนโดยเฉพาะ
วารสารสงเสรมการลงทนฉบบประจำเดอนมกราคม 2557 น
จงขอรวบรวมบทความเกยวกบโอกาส ลทาง ขอควรร สำหรบการลงทน
ตางประเทศ ภายใตเรอง “บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ”
บก.แถลง กองบรรณาธการ วารสารสงเสรมการลงทน ปท 25 ฉบบท 1 มกราคม 2557
มกราคม 2557
วารสารสงเสรมการลงทน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
เจาของ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน
คณะทปรกษา นายอดม วงศววฒนไชย เลขาธการฯ นางหรญญา สจนย ทปรกษาดานการลงทน นางสาวอจฉรนทร พฒนพนธชย ทปรกษาดานการลงทน และทปรกษาประจำกองบรรณาธการ นางสาวดวงใจ อศวจนตจตร รองเลขาธการฯ นายโชคด แกวแสง รองเลขาธการฯ
กองบรรณาธการ นางสาวบษราคม ศรรตนา บรรณาธการบรหาร นางสาวชอแกว ประสงคสม หวหนากองบรรณาธการ นางสาวสนนทา อกขระกจ ผชวยหวหนากองบรรณาธการ นางสาวจรวรรณ การณจตร ผชวยหวหนากองบรรณาธการ
คณะทำงานวารสารสงเสรมการลงทน นายยทธศกด คณาสวสด ดร.บงกช อนโรจน นางสาวกาญจนา นพพนธ นางสาวพรรณ เชงสทธา นายสทธเกตต ทดพทกษกล นางสาววนเพญ หรจตตววฒน นางสภาดา เครอเนตร นางสาวปยะวรรณ ขยนมาก นายอสระ อมรกจบำรง นางสาวฐนตา ศรทรพย นายธรรมรตน รตนพนธ นางสาววรรณนภา พภพไชยาสทธ นางสาวอทยวรรณ วฒนสวกล นางสาววรสรา พงทองหลอ นางสาวยอดกมล สธรพจน นางสาวนนทนาฏ กฤษณจนดา นางสาวสวดา ธญวงษ นายสถาปนา พรหมบญ นางสาววนทนา ทาตาล นายวฒชย ภสชเพญ นางสาวรชนกร ไพยชำนาญ นางสาวศลยา อกษรมต
กองบรรณาธการ วารสารสงเสรมการลงทน ศนยบรการลงทน สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน 555 ถนนวภาวดรงสต เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท : 0 2553 8111 ตอ 8145, 8410 และ 6196 โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316 อเมล : [email protected] เวบไซต : www.boi.go.th ออกแบบและพมพท บรษท เกรย แมทเทอร จำกด 21/61-62 RCA โซน C ซอยศนยวจย ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10320 โทรศพท : 0 2203 1240-7 แฟกซ : 0 2641 4211
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
6
การลงทนในตางประเทศ (Outbound Foreign Direct Investment : OFDI) ของภาคธรกจไทยเกดขนมานานแลว ปจจบนมธรกจไทยทไปขยายธรกจและลงทนในตางประเทศเพมขนเปนจำนวนมาก โดยการลงทนในตางประเทศของไทยชวงแรกเรมจากธรกจขนาดใหญทมความพรอมทงในดานเงนทน บคลากรเทคโนโลย หรอเรมจากธรกจทเนนตลาดในประเทศ
แตเมอตลาดในประเทศอมตวแลวจงจำเปน
ตองมองหาตลาดใหม หรอเรมจากธรกจทตองใช
ทรพยากรธรรมชาต และวตถดบในประเทศ แตเมอ
ทรพยากรธรรมชาต และวตถดบในประเทศหายาก
หรอหมดไปกจำเปนตองมองหาแหลงใหม
ตวอยางของธรกจขนาดใหญท ไปลงทนใน
ตางประเทศทเรารจกกนด เชน ธรกจในเครอเจรญ
โภคภณฑทเรมไปลงทนตงโรงงานอาหารสตว ใน
ประเทศอนโดนเซยเมอป 2515 จากนนกไดขยายปก
ไปลงทนในภมภาคอนๆ ทวโลกจนถงปจจบน หรอ
กลมมตรผลทเขาไปลงทนธรกจโรงงานนำตาลใน
ประเทศจนตงแตป 2536 บรษท แอดวานซเพนท
แอนดเคมคอล (ประเทศไทย) จำกด ผผลตสทรวม
ลงทนกบนกธรกจทองถนตงโรงงานในประเทศ
เวยดนาม เมอป 2537 หรอบรษท ปตท. สผ. อนเตอร
เนชนแนลจำกด ในเครอ ปตท. ทเรมโครงการสำรวจ
และขดเจาะกาซธรรมชาตในเมยนมาร ในป 2538
เปนตน
“ภมภาคทธรกจไทยไปลงทนโดยเฉพาะในชวง 5 - 10 ปหลง มลคาการลงทนเกอบครงหนงอยในอาเซยน ทเหลอจะกระจายไปในเอเชย”
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ ศรพร นรกษ / วชรนทร ยกยอง
การสงเสรมลงทนไทย ในตางประเทศ บทบาทใหม ทไมเคยหยดนงของบโอไอ
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
7
“ธรกจทคนไทยนยมออกไปลงทนในตางประเทศสงสดเปนการใชทรพยากรในประเทศ
ทไปลงทน คอ ธรกจการทำเหมองแรและถานหน”
มลคาการลงทนโดยตรงในตางประเทศสะสมของไทย
หากพจารณามลคาการลงทนโดยตรงในตางประเทศ
สะสมของไทยในชวงป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556
ทผานมาพบวา หมเกาะเคยแมน เมยนมาร และฮองกง
เปนเปาหมายหลกของการลงทนโดยตรงของธรกจไทย
ตามลำดบ อยางไรกด การลงทนในกลมประเทศ
ดงกลาวมสวนของ Reinvested Earning อยคอนขาง
มาก โดยเฉพาะในกรณของสหภาพเมยนมาร ทการ
ลงทนสวนใหญเปนการลงทนของธรกจทเขาไปลงทน
ในเมยนมารเปนเวลานานและใชผลกำไรทไดนำมา
หมนเวยนลงทนตอไป
การลงทนโดยตรงในตางประเทศของประเทศภมภาค
แมวาการลงทนโดยตรงในตางประเทศของไทย
จะขยายตวไดรวดเรวในชวงทผานมา แตสดสวนการ
ลงทนในตางประเทศสทธของไทยกบผลตภณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เทยบกบประเทศอนๆ ใน
ภมภาคเฉลย 6 ป (ตงแตป 2550 - 2555) นบวา
อยในระดบตำ (เฉลยอยทรอยละ 1.9) โดยเฉพาะ
อยางยงเมอเปรยบเทยบกบประเทศเพอนบาน เชน
สงคโปรและมาเลเซย เฉลยอยทรอยละ 10.9 และ
5.4 ตามลำดบ
“ป 2556 ทผานมาพบวา หมเกาะเคยแมน เมยนมาร และฮองกง
เปนเปาหมายหลกของการลงทนโดยตรง ของธรกจไทย”
สำหรบประเทศ หรอภมภาคทธรกจไทยไป
ลงทนโดยเฉพาะในชวง 5 - 10 ปหลง มลคาการ
ลงทนเกอบครงหนงอยในอาเซยน ทเหลอจะกระจาย
ไปในเอเชย และประเทศในภมภาคอนทไกลออกไป
ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556
ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556
หมายเหต KY คอ รฐเคนทกก ประเทศสหรฐฯ
มลคาการลงทนของไทยในตางประเทศ 10 ลำดบแรก
ระหวางป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556
การลงทนโดยตรงในตางประเทศของประเทศ
ภมภาคระหวางป 2550 - 2555
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
8 ตงแตป 2550 เปนตนมาจนกระทงถงไตรมาส
ท 3 ป 2556 พบวาธรกจทคนไทยนยมออกไปลงทน
โดยตรงในตางประเทศสงสดเปนการใชทรพยากรใน
ประเทศทไปลงทนคอ ธรกจการทำเหมองแรและ
ถานหน รองลงมาคอ ภาคบรการดานการเงนและ
การประกนภย การขายสงขายปลกและการผลต
ตามลำดบ
การลงทนไทยในตางประเทศชวยสรางความ
สามารถดานการแขงขนแกผประกอบการไทยให
กาวขามขอจำกดดานทรพยากรในประเทศ และ
แสวงหาโอกาสทางธรกจใหมๆ โดยเฉพาะการลงทน
ในประเทศเพอนบานทมความพรอมดานแรงงาน ม
อตราคาจางทตำกวาและมทรพยากรธรรมชาตทอดม
สมบรณ
ปจจบน เมอธรกจของไทยมความเขมแขงมาก
ขน ผประกอบการไทยทมความพรอมทางดานการเงน
และมความเชยวชาญในสาขาอตสาหกรรมของตนจง
ขยายกจการออกไปนอกประเทศเพอแสวงหาตลาด
ใหมๆ เพมมากขน ประกอบกบภาวะเศรษฐกจของ
ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย 2556
ทมา ธนาคารแหงประเทศไทย
ประเทศทมเสถยรภาพขน ทำใหผประกอบการไทยท
มศกยภาพเรมสนใจทจะออกไปลงทนในตางประเทศ
เพอแสวงหาความไดเปรยบในดานตนทนการผลต
และใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตในประเทศ
เหลานน
จากการเปรยบเทยบสถตการลงทนไทยใน
ประเทศกบการลงทนของไทยในตางประเทศพบวา
มลคาการลงทนไทยในตางประเทศเพมสงขนอยาง
ตอเนอง โดยในป 2554 และป 2555 มลคาการ
ลงทนไทยในตางประเทศเพมสงขนจนอยในระดบท
สงกวามลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศเปน
เวลา 2 ปตดตอกน
“สำหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอมแลว ศกยภาพความพรอมอาจเกดขนไดยาก
จำเปนทภาครฐจะตองเขาไปใหการสนบสนน”
เปรยบเทยบ FDI และ OFDI ของไทย
จากการศกษาของสำนกงานคณะกรรมการสงเสรม
การลงทน พบวาการเขาไปลงทนของภาคธรกจขนาดใหญ
ในตางประเทศในชวงทผานมา จะเปนการเขาไป
ดวยศกยภาพ ความพรอมและความไดเปรยบของตวเอง
แตสำหรบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม หรอ SMEs
แลว ศกยภาพความพรอมหรอขอไดเปรยบตางๆ อาจ
เกดขนไดยาก จำเปนทภาครฐจะตองเขาไปใหการ
สนบสนนและสรางความพรอมใหกบผประกอบการ
โดยเฉพาะในภาวการณปจจบนทไดรบผลกระทบจาก
ประเภทธรกจ 10 อนดบทไปลงทนระหวาง
ป 2550 - ไตรมาสท 3 ป 2556
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
9
แปรสภาพจากการเปนประเทศผรองรบการลงทนมา
เปนประเทศผลงทน
ดงนน เพอใหสอดคลองกบแผนพฒนาฯ ของ
ประเทศ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน
(บโอไอ) ซงมหนาทหลกในการสงเสรมฯ ในประเทศ
(Inbound) จงไดปรบยทธศาสตรสงเสรมฯ ทนระยะ 5
ป (2555 - 2560) โดยเพมบทบาทในการสงเสรมฯ
ไทยในตางประเทศ (Inbound & Outbound) อก
หนงบทบาทเพอเพมความสามารถในการแขงขนให
กบผประกอบการในประเทศ เพมรายไดของประเทศ
จากการเขาไปลงทนของผประกอบการไทยในตาง
ประเทศ เพมบทบาทของประเทศไทยในเวทโลก
และทายสดเพอสงเสรมผประกอบการไทยไปลงทน
ในตางประเทศอยางเปนระบบ
และนอกจากนน เพอใหภารกจการสงเสรมฯ
ไทยในตางประเทศดำเนนการไดอยางมประสทธภาพ
และเปนระบบสำนกงานฯ จงจดตง ”กองสงเสรม
การลงทนไทยในตางประเทศ“
“ภารกจหลกของกองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศคอ การสนบสนน
อำนวยความสะดวกใหกบผประกอบการไทย”
ภารกจหลกของกองสงเสรมการลงทนไทยใน
ตางประเทศคอ การสนบสนน อำนวยความสะดวก
เตรยมความพรอม ตลอดจนแสวงหาโอกาสและ
ชองทางใหกบผประกอบการไทย ในการไปขยาย
ธรกจและการลงทนในตางประเทศ
ประเทศเปาหมายและอตสาหกรรมเปาหมาย
ปจจบน การแขงขนทเกยวของกบการลงทนใน
ตางประเทศไดทวความรนแรงขน จากการศกษาของ
สำนกงานฯ พบวา อาเซยนเปนภมภาคทมบทบาท
เพมขนในเวทเศรษฐกจโลก การลงทนจากตางประเทศ
ในอาเซยนโดยเฉพาะในกลมประเทศ CLMV คอ
ปจจยภายนอกประเทศ เชน การชะลอตวของ
เศรษฐกจโลก การจดทำขอตกลงเขตการคาเสรกบ
ประเทศในภมภาคอน และผลกระทบจากปจจยและ
ปญหาตางๆ ภายในประเทศ
“แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 ตงเปาหมายการลงทนในประเทศ
เพอนบานเพมขนรอยละ 10 ตอป”
ดงนน ทศทางการพฒนาเศรษฐกจของ
ประเทศไทยในปจจบน จงใหความสำคญกบการ
ลงทนในภมภาคมากขนดงจะเหนไดจากแผนพฒนา
เศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (2555 -
2559) ไดกำหนดยทธศาสตรการพฒนา ขอ 5.4
ยทธศาสตรการปรบโครงสรางทางเศรษฐกจสการ
เตบโตอยางมคณภาพและยงยนโดยใหความสำคญ
กบการสรางความเชอมโยงกบประเทศในภมภาคเพอ
ความมนคงทางเศรษฐกจและสงคม และสงเสรม
ผประกอบการไทยในการขยายการลงทนไปส
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพอนบาน โดยมการ
ตงเปาหมายการลงทนในประเทศเพอนบานเพมขน
รอยละ 10 ตอป ซงสอดคลองกบการจดตงประชาคม
เศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community:
AEC) เพอใหอาเซยนมการเคลอนยายสนคา บรการ
การลงทน และแรงงานฝมออยางเสร โดยมการ
กำหนดยทธศาสตร ใหสมาชก 10 ประเทศของ
อาเซยนกลายเปน “ตลาดและฐานการผลตเดยวกน
(Single Market and Production Base)” ภายใน
ป 2558
เพอใหการลงทนไทยในตางประเทศเกดผลอยาง
เปนรปธรรม ทกภาคสวนทเกยวของโดยเฉพาะภาครฐ
จำเปนตองเรงปรบยทธศาสตรเพอแกไขปญหาดงกลาว
โดยการยกระดบการใหบรการของรฐดานการลงทน
ใหมความรวดเรว มประสทธภาพยงขน ขณะเดยวกน
ตองมการปรบตวในเชงโครงสรางทางธรกจ โดย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
10
กมพชา สปป .ลาว เมยนมาร เวยดนามและ
อนโดนเซย มอตราการเตบโตเพมขนอยางมาก
เนองจากนกลงทนตางชาต เลงเหนโอกาสและ
ศกยภาพ ทงดานทรพยากรธรรมชาต แรงงาน
จำนวนมากและคาจางแรงงานทยงไมสง มตลาดใหญ
ทงในและนอกประเทศ ตลอดจนมาตรการสงเสรมฯ
จากตางประเทศของประเทศในภมภาคอาเซยนทเปดรบ
การลงทนจากตางชาต
ขณะเดยวกนเมอดจากศกยภาพของผประกอบการ
ไทยในอตสาหกรรมตางๆ ขอจำกดในประเทศ และ
ขอจำกดรวมถงความยากในการเขาไปทำธรกจ
ของประเทศตางๆ แลว สำนกงานฯ จงไดกำหนด
ประเทศเปาหมายและอตสาหกรรมเปาหมายเพอ
สงเสรมผประกอบการไทยเขาไปลงทนในระยะแรก
ดงน
• ลำดบท 1 อนโดนเซย เมยนมาร เวยดนาม
และกมพชา
• ลำดบท 2 จน อนเดย และอาเซยนอนๆ
• ลำดบท 3 ตะวนออกกลาง เอเชยใต และ
แอฟรกา
อตสาหกรรมเปาหมาย
1. ธรกจเกยวของกบทรพยากรธรรมชาต
เชน เหมองแร พลงงาน และปโตรเคม
2. ธรกจทใชแรงงานเขมขน
3. ธรกจทไมไดรบ GSP จากประเทศพฒนาแลว
4. เกษตรและเกษตรแปรรป
5. ยานยนตและชนสวน
6. อปกรณไฟฟาและอเลกทรอนกส
7. บรการ ทองเทยว และกจการทเกยวของ
เชน โรงแรม สปา โรงพยาบาล
8. สนคาอปโภคบรโภค
9. วสดกอสราง และงานรบเหมากอสราง
10. ธรกจอสงหารมทรพย
การใหบรการสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ จากการสำรวจขอมล พบวานกธรกจไทยโดย
เฉพาะขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สวนใหญท
ตองการออกไปดำเนนธรกจในตางประเทศตาง
ประสบปญหามากมายทงเรองขาดขอมลเชงลกใน
การลงทน ขนตอน กฎหมาย กฎระเบยบ พนทและ
อตสาหกรรมทมศกยภาพ วธปฏบตของประเทศทจะ
เขาไปทำธรกจ จนถงการประสานงานกบหนวยงาน
และนกธรกจในตางประเทศ ซงแสดงใหเหนวา
เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยง SMEs ยงตองการการ
สนบสนนจากภาครฐในหลายประเดน สำนกงานฯ
ไดตระหนกถงปญหาดงกลาว จงเปดใหบรการเพอ
สนบสนน อำนวยความสะดวก และเตรยมความพรอม
ตลอดจนแสวงหาโอกาสและชองทางใหกบผประกอบการ
ภายใตชองทางดงตอไปน
“ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ จะทำการศกษาและรวบรวมขอมลเชงลก ทเกยวของกบการลงทนในประเทศตางๆ
ทสำนกงานฯ ไดกำหนด”
1. ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ
ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ
(Thailand Overseas Investment Center หรอ
TOI Center) เปดตวเมอวนท 12 ธนวาคม 2556
โดยมวตถประสงคหลก เพอเปนศนยกลางขอมลการ
ลงทนของไทยในตางประเทศ โดยศนยฯ จะทำการ
ศกษาและรวบรวมขอมลเชงลกทเกยวของกบการ
ลงทนในประเทศตางๆ ทสำนกงานฯ ไดกำหนดเปน
ประเทศเปาหมาย เชน ขอมลดานตนทนในการ
ประกอบธรกจ (Cost of Doing Business) พนทและ
อตสาหกรรมทนาลงทน โอกาสและอปสรรคการ
ลงทนในตางประเทศ รวมทงการจดใหมผเชยวชาญ
และคลนกใหคำปรกษาดานการลงทนแกนกลงทนไทย
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
11
ทสนใจไปตางประเทศ
นอกจากนยงมการจดสมมนาและเสวนาใน
ประเทศเพอสรางการรบรและเผยแพรขอมล ขาวสาร
เชงลกแกผประกอบการ SMEs หรอผสนใจทวไปให
ตระหนกและมองเหนโอกาสและลทางการลงทนใน
ตางประเทศ
ในป 2555 ศนยฯ ไดจดทำคมอการลงทนไทย
ใน 4 ประเทศในอาเซยน คอ เมยนมาร อนโดนเซย
กมพชาและเวยดนาม รวมทงเปดใหบรการคำปรกษา
โดยผเชยวชาญแกนกลงทนทสนใจไปขยายธรกจ
การลงทนในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศดงกลาว
และมผลสรปการใหบรการ ดงน
“นกลงทนไทยจะเปนนกลงทนตางชาต ทเขาไปลงทนในประเทศเปาหมาย
ตด 1 ใน 3 ของนกลงทนอาเซยน”
สรปผลการลงทนของนกลงทนไทยในประเทศเปาหมาย
เมอเปรยบเทยบสถานะของนกลงทนไทยกบ
นกลงทนตางชาตในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศ
พบวานกลงทนไทยยงไมใชนกลงทนรายใหญทเขาไป
ลงทนในประเทศเปาหมาย นกลงทนตางชาตทเขาไป
ลงทนในประเทศเปาหมายสวนใหญจะเปนนกลงทน
จากประเทศจน ญปน เกาหลใตและฮองกง แตหาก
เปรยบเทยบในระดบอาเซยนดวยกน นกลงทนไทย
จะเปนนกลงทนตางชาตทเขาไปลงทนในประเทศเปาหมาย
ตด 1 ใน 3 ของนกลงทนอาเซยน ยกเวนประเทศ
เมยนมารทนกลงทนไทยลงทนมากเปนอนดบหนง
ของนกลงทนอาเซยน (ตารางท 1)
ตารางท 1 เปรยบเทยบมลคาการลงทนตามโครงการในประเทศเปาหมาย ป 2555
รายการ เวยดนาม กมพชา อนโดนเซย เมยนมาร
มลคาการลงทน (ลานเหรยญสหรฐฯ)
16,348 334.1 24,564.7 4,369.5
ประเทศลงทน หลกและรอง
ญปน ไตหวน
จน เกาหลใต
สงคโปร ญปน
จน ฮองกง
ธรกจทลงทน 5 อนดบแรก
- อตสาหกรรมการผลต - อสงหารมทรพย - อาหาร - กอสราง - ไฟฟา
- เสอผา - รองเทา - โรงส - อตสาหกรรมเกษตร - ยางพารา
- คาสงคาปลก - เหมองแร - โลหะ เครองจกร - อาหาร - การเพาะปลก
- นำมนและกาซ - พลงงาน - เหมองแร - โรงแรม - อตสาหกรรม
อตสาหกรรมไทย ทลงทน
- การผลต - เกษตรแปรรป
- โรงสขาว เสอผา - รองเทา
- การผลต - เหมองแร - พลงงาน
- นำมน - อตสาหกรรม เกษตรแปรรป
ลำดบทการลงทน ของไทยเทยบ ทงหมด (มลคาโครงการ)
11 (อนดบ 3 ของอาเซยน รองจากสงคโปรและ
มาเลเซย)
7 (อนดบ 2 รองจาก
สงคโปร)
20 (อนดบ 3 ของอาเซยน รองจากสงคโปรและ
มาเลเซย)
4 (อนดบ 1 ของ
อาเซยน)
ทมา คมอการลงทนในประเทศอนโดนเซย เมยนมาร เวยดนามและกมพชา (2555), BOI
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
12
ผลการดำเนนการใหคำปรกษาแกนกลงทนไทย ในป 2555 มนกลงทนไทยใหความสนใจมา
ขอรบคำปรกษาจากผเชยวชาญของศนย “TOI”
จำนวน 133 บรษท เปนบรษททอยในอตสาหกรรม
การผลตมากทสดเปนอนดบ 1 จำนวน 73 ราย หรอ
คดเปนรอยละ 54.9 โดยสวนใหญอยในอตสาหกรรม
ผลตชนสวนยานยนต อตสาหกรรมผลตผลตภณฑ
พลาสตก/หนงเทยม อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา
เครองนงหม เปนตน
อนดบ 2 เปนอตสาหกรรมภาคการเกษตร ปาไม
และการประมง จำนวน 16 ราย หรอรอยละ 12 เชน
บรษทดอกไมและเมลดพนธ พลงงานชวมวล และ
สวนปาลมนำมน เปนตน
อนดบ 3 เปนอตสาหกรรมกอสราง และ คา
สง/คาปลก บรการซอมยานยนตและจกรยานยนต ม
จำนวนเทากนคอ 7 บรษท หรอรอยละ 5.3 ตาม
ลำดบ (ตาราง ท 2)
ตารางท 2 จำนวนบรษททเขารบบรการคำปรกษาจากผเชยวชาญของศนย “TOI”
จำแนกตามประเภทอตสาหกรรม ป 2555
รหส อตสาหกรรม
จำนวนบรษททเขาขอคำปรกษาจากผเชยวชาญ
จำแนกตามประเทศเปาหมาย
เวยดนาม อนโดฯ เมยนมาร กมพชารวม
จำนวน รอยละ
Aเกษตรกรรม การปาไม
และการประมง
4 2 4 6 16 12.0
B การทำเหมองแรและเหมองหน 1 1 1 1 4 3.0
C การผลต 17 15 28 13 73 54.9
Dไฟฟา กาซ ไอนำ
และระบบปรบอากาศ
- - 1 - 1 0.8
F การกอสราง - 1 5 1 7 5.3
Gขายสงและขายปลก
การซอมยานยนตและจกรยานยนต
- 1 4 2 7 5.3
H การขนสงและสถานทเกบสนคา - 1 3 2 6 4.5
J ขอมลขาวสารและการสอสาร - - 3 1 4 3.0
L กจกรรมอสงหารมทรพย - 1 2 2 5 3.8
Mกจกรรมทางวชาชพ วทยาศาสตร
และเทคนค
1 1 2 2 6 4.5
Nกจกรรมการบรหาร
การบรการสนบสนน
1 - 2 1 4 3.0
รวม 24 23 55 31 133 100.0
ทมา ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ 2555, BOI
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
13
“สำนกงานฯ ไดจดทำเวบไซตศนยขอมล การลงทนไทยในตางประเทศ ทาง http://toi.boi.go.th เพอเปนชองทางในการเผยแพร
ประชาสมพนธ”
เวบไซตศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ สำนกงานฯ ไดจดทำเวบไซตศนยขอมลการ
ลงทนไทยในตางประเทศ โดยเขาไปท http://
toi.boi.go.th เพอเปนชองทางในการเผยแพร
ประชาสมพนธขอมลขาวสารและกจกรรมตางๆ ท
เกยวของกบการลงทนไทยในตางประเทศและเปน
แหลงรวบรวมขอมลเชงลกเกยวกบการลงทนในประเทศ
“นกลงทนทเขามาใชบรการทปรกษาของศนย “TOI” มการไปทำธรกจการลงทนในประเทศ
เปาหมายแลวจำนวน 15 ราย”
ปจจบน พบวามนกลงทนทเขามาใชบรการท
ปรกษาของศนย “TOI” และมการไปทำธรกจการ
ลงทนในประเทศเปาหมายแลวจำนวน 15 ราย
นอกจากนสามารถแยกตามระยะเวลาทนกลงทนไทย
คาดวาจะเขาไปลงทน ดงน บรษททคาดวาจะไป
ลงทนในประเทศเปาหมายภายใน 1 ปขางหนา
จำนวน 11 ราย บรษททคาดวาจะลงทนในประเทศ
เปาหมายภายใน 2 ป จำนวน 20 ราย และบรษทท
คาดวาจะลงทนในประเทศเปาหมายภายใน 5 ป ม
ทงหมด 5 ราย และมบรษทจำนวน 59 รายทยงไม
ตดสนใจลงทนในประเทศเปาหมาย (ตารางท 3)
ตารางท 3 การคาดการณระยะเวลาการลงทนในประเทศเปาหมายของนกลงทนไทย
ประเภท
จำนวนบรษททคาดการณวาจะลงทนในประเทศเปาหมาย
เวยดนาม อนโดฯ เมยนมาร กมพชารวม
จำนวน รอยละ
ลงทนในประเทศเปาหมายแลว 4 2 2 7 15 25.0
คาดวาจะไปลงทน ภายใน 1 ป 5 - 5 1 11 18.3
คาดวาจะไปลงทน ภายใน 2 ป 1 5 10 4 20 33.3
คาดวาจะไปลงทน ภายใน 3 ป 2 2 4 1 9 15.0
คาดวาจะไปลงทน ภายใน 4 ป - - - - - -
คาดวาจะไปลงทน ภายใน 5 ป 1 1 2 1 5 8.3
รวมตดสนใจลงทน 13 10 23 14 60 100.0
ยงไมตดสนใจ 8 11 25 15 59
รวม 21 21 48 29 119
ทมา ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ 2555, BOI
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
14
เปาหมาย รวมถงเพอเปนการอำนวยความสะดวกให
กบนกลงทน ผสนใจทวไปและหนวยงานทเกยวของ
ในการสบคนหา โดยผสนใจสามารถสมครเปนสมาชก
เพอรบบรการขาวสารและรวมกจกรรมตางๆ ได
2. ศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ
ศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ (Thai
Overseas Investment Support Center หรอ
TOISC) จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอเปนหนวย
เตรยมความพรอมใหกบนกลงทนไทยทมความ
ตองการและมศกยภาพในการไปทำธรกจในตางประเทศ
เนอหาหลกสตรการอบรมมงยกระดบการบรหาร
จดการธรกจในตางประเทศใหนกลงทนนำไปปฏบต
ไดจรง ใชเวลาในการฝกอบรมจำนวน 60 ชวโมง โดย
ผเชยวชาญในดานตางๆ ทครอบคลมทกเรองการ
ลงทนทเกยวของกบการทำธรกจในตางประเทศ รวมถง
การทำกจกรรมเดนทางไปศกษาโอกาสและลทางการ
ลงทนจรงในตางประเทศ
ตวอยางเนอหาการอบรม TOISC ม ดงน
- การลงท นย คใหม ภายใต บร บทการ
เปลยนแปลงเงอนไขกตกาของโลก
- เทคนคการบรหารคนดวยจตวทยา DISC
และการบรหาร Connection
- ขอมลเชงลกของประเทศทนาไปลงทน
- เทคนคการบรหาร Logistics
- จตวญญาณของผประกอบการในการ
ลงทนตางประเทศ
- เคลดลบการประเมนลทางการลงทนจาก
นกธรกจชนนำ
- กลยทธการเจรจาตอรองทางการคา
- โอกาสการลงทนในประเทศตลาดใหม
- การบรหารความหลากหลายทางดาน
แรงงานและวฒนธรรม
- การวางแผนภาษในตางประเทศเพอการ
ตดสนใจลงทน
- รปแบบการตลาดตดดนทเขาถงลกคาเปาหมาย
และกจกรรมการศกษาดงานในตางประเทศท
เปนเปาหมายสำหรบนกลงทนไทย เชน
• ประเทศเมยนมาร
• ประเทศอนโดนเซย
• ประเทศคาซคสถาน
นางศรพร นรกษ ผอ. กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ
กลาวตอนรบผเขาอบรมหลกสตร “สรางนกลงทนไทยใน
ตางประเทศ” รนท 5
หนาแรกของเวบไซต
ทมา http://toi.boi.go.th
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
15
จนถงปจจบนศนยพฒนาการลงทนไทยใน
ตางประเทศไดจดอบรมไปแลว 5 รนมนกธรกจท
ผานการอบรมจำนวน 192 ราย โดยมธรกจทไป
ลงทนแลวและอยระหวางดำเนนการ จำนวน 15 ราย
และนกธรกจทมแผนจะไปลงทนในอนาคต (ระยะสน
1 - 2 ป) กวา 20 ราย
3. โครงการทปรกษาในตางประเทศ
( Mobile Unit )
จากการสำรวจขอมล พบวานกลงทนไทยรายยอย
สวนใหญทออกไปดำเนนธรกจในตางประเทศตาง
ประสบปญหามากมายจากกฎระเบยบ กฎหมาย
และวธปฏบตของประเทศทเขาไปทำธรกจ ซงแสดง
ใหเหนวา เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยง SMEs ยง
ตองการการสนบสนนจากภาครฐในการใหคำแนะนำ
เชงลก ทงในดานขอมล คำแนะนำเกยวกบกฎหมาย
ระเบยบวธปฏบต ตลอดจนการชวยแกไขปญหาท
เกดจากภาครฐของประเทศทเขาไปลงทนจนถงการ
ประสานงาน ชวยเหลอในชวงเรมตนของการจดตง
หรอประกอบธรกจ
โครงการทปรกษาในตางประเทศ หรอ
Mobile Unit จดตงขนเพอใหบรการแกนกธรกจไทย
ทจะไปลงทนในตางประเทศโดยมผเชยวชาญซงเปน
ผทรอบร ในระบบธรกจ กฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายทเกยวของในการดำเนนธรกจในตาง
ประเทศ การจดทำเอกสารความตกลงตางๆ การให
คำแนะนำพนททเหมาะสมในการลงทนในประเทศ
เปาหมายรวมทงการประสานงาน ชวยเหลออำนวย
ความสะดวกแกนกลงทนไทยทเดนทางไปตดตอ
หนวยงานตางๆ ในประเทศเปาหมาย
ดวยขอจำกดดานงบประมาณและโอกาสของ
นกลงทนไทยตอการไปลงทนในตางประเทศ สำนกงานฯ
เหนวาประเทศเมยนมาร เวยดนาม และอนโดนเซย
นาจะเปนประเทศเปาหมายในลำดบแรกทควรสงเสรม
ใหนกลงทนไทยไปลงทน เนองจากมศกยภาพสง แต
อยางไรกตามเนองจากกฎหมายและขนตอนในการ
คณสวสด หอรงเรอง
ประธานทปรกษาคณะกรรมการ
บรษท เหมราชพฒนาทดน จำกด (มหาชน)
บรรยากาศในการอบรม
การศกษาดงานประเทศเมยนมาร
กจกรรมจบคธรกจไทยกบเมยนมาร
ใ
ศ ป ศ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
16
บรการทสำนกงานฯ จดทำขนเพอเปนการสนบสนน
อำนวยความสะดวก เตรยมความพรอมตลอดจน
แสวงหาโอกาสและชองทางใหกบผประกอบการไทย
ในการไปขยายธรกจและการลงทนในตางประเทศ
โดยไมมคาใชจาย ขณะเดยวกนผประกอบการ
สามารถสบคนขอมลเบองตนเกยวกบการลงทนไทย
ในตางประเทศไดเองโดยตรงท http://toi.boi.go.th
ทำธรกจในประเทศดงกลาวยงไมสะดวกนก จำเปนท
ภาครฐตองใหการชวยเหลอ โดยในระยะแรกจะจด
ใหมผทรงคณวฒเปนทปรกษา ใหคำปรกษาเกยวกบ
กฎหมาย ระเบยบปฏบต ขอมลทควรร ในการ
ประกอบธรกจ โดยสำนกงานฯ จะเปดใหบรการได
ภายในไตรมาสท 2 ของป 2557
ทงน การใหบรการหลกๆ ทกลาวมาแลวเปน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
17
ในสายตาของคนไทย ประเทศตลาดใหมเปนประเทศทโดดเดนในทางลบ โดยเฉพาะเรองความไมปลอดภยในชวต และทรพยสน หากเขาไปลงทนหรอทำมาคาขาย แตในขณะเดยวกนประเทศเหลานกลบเปนทจบตามองจากบรรดาประเทศอตสาหกรรม และมหาอำนาจทางเศรษฐกจอยางมาก กลมประเทศตลาดใหมสามารถแบงออกเปนกลมตามภมภาค และความโดดเดนในศกยภาพของแตละประเทศ ดงน
1. แอฟรกา ประกอบดวย ไนจเรย ซดาน
เคนยา ยกนดา เอธโอเปย แทนซาเนย นามเบย
กานา แองโกลา มอรเชยส เปนพนททมความสมบรณ
ดานทรพยากรธรรมชาต แรธาต ประมง ทยงไมถก
ขดคนนำมาใช สนคาทผลตไดจะไดรบสทธพเศษ
ทางการคาจาก EU และ USA หรอในระหวางกน
ปจจบนเปนภมภาคทไดรบความสนใจจากประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกจใหม เชน จน อนเดย และ
แอฟรกาใต
2. กลมประเทศอาว (Gulf countries) และ
ตะวนออกกลาง ไดแก อหราน โอมาน บาหเรน
UAE จอรแดน อยปต มความโดดเดนในดาน
ทรพยากร นำมน แรธาต และศนยกลางการคาการ
ขนสง เปนตลาดใหม ของธรกจบรการระดบสง เชน
โรงแรม สปา หางสรรพสนคา
3. เอเชยกลาง หรอกลมประเทศ CIS ซง
แยกตวจากสหภาพโซเวยตเดม ประกอบดวย คาซคสถาน
อซเบกสถาน ครกซสถาน อาเซอรไบจาน ยเครน ม
ความโดดเดนในดานทรพยากรนำมน ถานหน แรธาต
โลหะมคา เชน เหลก แมงกานส ยเรเนยม ผลตผล
การเกษตร เชน ฝาย ธญพช ผลไมเมองหนาว
ปศสตว เปนประเทศกลมทใหความสำคญดานการ
เปนตลาดสนคาแหลงใหมทยงไมมคแขงมาก เปน
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ
อรรจนสทธ สรอยทอง
ใครเปนใครในกลม ประเทศตลาดใหม
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
18
Mozambique, Namibia, Seychelles, South
Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and
Zimbabwe
Southern African Customs Union
ประเทศสมาชกจำนวน 5 ประเทศ ไดแก
Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland (the
BLNS states) and South Africa
Common Market for Eastern and
Southern Africa (COMESA)
ประเทศสมาชกจำนวน 21 ประเทศ ไดแก
Angola , Burundi, Comores, Democratic
Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea,
Ethiopia , Kenya, Madagascar, Malawi,
Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles,
Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia,
and Zimbabwe
Economic Community of West African
States (ECOWAS)
ประเทศสมาชกจำนวน 16 ประเทศ ใน
แอฟรกาตะวนตก ไดแก Benin, Burkina Faso,
Cape Verde, Cote d’Ivoire, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau , Liber ia , Mal i ,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leone and Togo
แหลงทรพยากรแรธาต และพลงงาน ซงประเทศเหลาน
ขาดแคลนเงนทน จงตองการลงทนจากตางประเทศ
ในดานการเกษตร ดวยกลมประเทศเหลานตงอย
และมขอตกลงทางการคากบรสเซย ซงเปนตลาด
ขนาดใหญมระบบการขนสงทเชอมตอกนอยางด
4. ละตนอเมรกา ประกอบดวย บราซล ชล
โดดเดนดานตลาดขนาดใหญ สนคาไดรบสทธพเศษ
ทางการคา NAFTA อดมดวยทรพยากรประมงทะเล
แรธาตมคาทจะสามารถนำกลบมาสนบสนนอตสาหกรรม
ในประเทศ เชน ทองแดง ตะกว
การดงดดการลงทนจากตางประเทศของกลมประเทศตลาดใหม
ในกลมประเทศตลาดใหมนแตละกลมประเทศ
ตางกพยายามพฒนาเศรษฐกจของตวเอง และใน
กลมยงมการจดตงกลไก เพอสงเสรมใหเกดความได
เปรยบทงการคา และการดงดดการลงทนจากตางประเทศ
แอฟรกา มการจดตงองคกรความรวมมอใน
ภมภาคหลายกลมตามทตง ซงบางกลมอาจทบซอน
กน แตโดยรวมแลวมวตถประสงคเพอสงเสรมการคา
และการลงทน
Southern African Development Community
(SADC)
ประเทศสมาชกจำนวน 14 ประเทศ ไดแก
Angola, Botswana, Democratic Republic of
Congo (DRC), Lesotho, Malawi, Mauritius,
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
19
การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม
ยงไมมการลงทนอยางชดเจน สวนใหญเปนการตง
บรษทการคา การทองเทยว รานอาหาร สปา ซงเปน
จดเรมตนทด ปจจบนนกธรกจไทยเหลานนเรมม
ความสนใจลงทนในภาคการผลต เพราะไดเลงเหน
ถงโอกาส และมความรเกยวกบประเทศนนๆ จนม
ความมนใจในเสถยรภาพ และความปลอดภยในการ
ลงทนระยะยาวได
Customs and Economic Union of Central
Africa
เปนการรวมกลมกนของประเทศในแอฟรกากลาง
ไดแก Cameroon, Central Africa Republic,
Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon
East African Community
ประเทศสมาชกจำนวน 5 ประเทศในแอฟรกา
ตะวนออก ไดแก Kenya, Uganda , Tanzania,
Rwanda and Burundi
ขณะทกลมประเทศเอเชยกลาง หรอ CIS
(Commonwealth of Independent State)
ประกอบดวยประเทศ Armenia, Azerbaijan Belarus,
Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Lithuania, Latvia, Moldova, Russia, Tajikistan,
Turkmenistan, Urkraine, Uzbekistan มนโยบาย
หลกในการสงเสรมการคาการลงทนในกลม ซงเปน
ประโยชนหากเขาไปลงทนในประเทศเหลานเพอตลาด
ในกลมทมจำนวนประชากรประมาณ 300 ลานคน
มรสเซยเปนประเทศนำซงอยในกลม BRICS
“การลงทนของคนไทยในกลมประเทศตลาดใหม ยงไมมการลงทนอยางชดเจน
สวนใหญเปนการตงบรษทการคา การทองเทยว รานอาหาร สปา”
“บงกลาเทศเปนประเทศทมการลงทนไทย จากปจจยแรงงานราคาถก จงมโรงงาน ผลตเสอผาสำเรจรป กจการกอสรางสาธารณปโภค ธรกจอสงหารมทรพย”
ตวอยางประเทศทคนไทยเขาไปลงทน ไดแก
- เอเชยใต บงกลาเทศเปนประเทศทมการ
ลงทนไทย จากปจจยแรงงานราคาถกจงมโรงงาน
ผลตเสอผาสำเรจรป กจการกอสรางสาธารณปโภค
ธรกจอสงหารมทรพย จำพวกอาคารสำนกงานและ
พกอาศย อนเดยมธรกจกอสราง เพาะเลยงสตวนำ
อาหารสตว อปกรณไฟฟาและอเลกทรอนกส ศรลงกา
มการลงทนในธรกจโรงแรม โรงงานผลตผา และ
เสอผาสำเรจรป ปากสถาน มการลงทนผลตอาหาร
ทะเลแชแขง ชนสวนยานยนต ผลตภณฑพลาสตก
- กลมประเทศอาว (Gulf Countries) มการ
ลงทนไทยในธรกจเจาะสำรวจนำมน ในประเทศ
โอมาน สวนในสหพนธรฐอาหรบเอมเรตส มการ
ลงทนดานบรการ โรงแรม รานอาหารไทย สปา
และบรษทการคา
- แอฟรกา นกลงทนไทยใหความสนใจอยาง
มากในธรกจกอสราง โดยเฉพาะงานระบบ ไฟฟา
ประปา บรการดานทปรกษาวศวกรรม และ
สถาปตยกรรม บรษททเขาไปลงทนจะเปนบรษท
ขนาดกลางและเลก ซงเขาไปทำธรกจมาแลวกวา 10 ป
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
20
ขอแนะนำในการทำธรกจในตลาดใหม เนองจากกลมประเทศตลาดใหม เปนประเทศ
ทเพงเปดรบระบบการคาเสร ดงนนความรความ
เขาใจในปจจยการประกอบธรกจของภาครฐบาล
และเอกชนเองยงไมดพอ จงจำเปนทนกลงทนจะตอง
รเรองกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ ในการทำ
ธรกจกอน และถงแมกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ
อาจไมจงใจ หรอเกอหนนการลงทนจากภายนอก แตนก
ลงทนจะตองพยายามเรยนรและปรบตวใหสอดคลอง
ในขณะเดยวกนประเทศตลาดใหมกเปนทสนใจตอ
ประเทศทพฒนาแลวอยางมาก
ปจจบน ประเทศคแขงของไทยในระดบเดยวกน
ทชดเจน ไดแก จน สงคโปร และมาเลเซย ซงจะ
ลงทนในอตสาหกรรมคลายคลงกน โดยมชนด
เทคโนโลย และขนาดการลงทนทใกลเคยงกน
เชน ธรกจกอสรางสาธารณปโภค ประเภทแหลงนำ
ลงทนสรางโรงงานอตสาหกรรมผลตแปงมนสำปะหลง
ในประเทศไนจเรย การปลกขาวและโรงสขาวใน
ประเทศกานาและไนจเรย ธรกจการเกษตรจำพวก
เมลดพนธ อาหารสตวในประเทศแทนซาเนย ผลต
ไฟฟาในประเทศซดาน
- ในสวนกลมประเทศยโรปตะวนออก ธรกจ
ไทยมการลงทนในอตสาหกรรมแปรรปอาหาร เมด
พลาสตก สวนรานอาหารไทยและสปา มอยเกอบ
ทกประเทศ
“ประเทศคแขงของไทย ในระดบเดยวกนทชดเจน
ไดแก จน สงคโปร และมาเลเซย ซงจะลงทนในอตสาหกรรมคลายคลงกน
โดยมชนดเทคโนโลย และขนาดการลงทนทใกลเคยงกน”
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
21
กมพชานอกจากเปนประเทศทมประวตศาสตรมาอยางยาวนานแลว ปจจบนยงถอเปนหนงในประเทศทมการพฒนาทางดานเศรษฐกจอยางรวดเรวในหลายๆ ดาน นบตงแตการเปดประเทศหลงการเลอกตงทวไปภายใตรฐธรรมนญในป 2547 กมพชาเปนประเทศทอดมไปดวยทรพยากรธรรมชาตทหลากหลายและอดมสมบรณ นอกจากนรฐบาลกมพชายงใหความสำคญกบการลงทนในประเทศเปนอยางมาก ทผานมา ไดมการปรบปรงแกไขกฎ/ระเบยบดานการลงทนใหเออตอนกลงทนตางชาต รวมทงไดเรงปรบปรง กฎระเบยบใหมความโปรงใสและลดขนตอนการขอใบอนญาตประกอบการลงทนมากขน
ศกยภาพในการลงทนของกมพชา กมพชามทตงซงเปนจดเชอมโยงทสำคญของ
ภมภาค
• ทางบก
กมพชาจำแนกเสนทางรถยนตสายหลกและ
สายรองโดยใชตวเลขกำกบในลกษณะเดยวกบไทย
กลาวคอ เสนทางสายหลกทออกจากพนมเปญไปยง
ภมภาคตางๆ จะใชเลขหลกเดยว (National Road)
สวนเสนทางสายรอง (Feeder Road) จะมหมายเลข
แยกเปน 2 หรอ 3 หลกแยกยอยจากหมายเลขถนน
สายหลก ทงน ถนนสายหลกของกมพชาม 7 สาย
นบเวยนซายตามเขมนาฬกา จากการทธนาคาร
พฒนาเอเชย (Asian Development Bank - ADB)
ไดทำการศกษาแผนแมบนการพฒนาดานตางๆ ใน
อนภมภาคลมแมนำโขง (Greater Mekong Sub
region : GMS) ซงประกอบดวยสมาชก 6 ประเทศ
ในสวนของการพฒนาดานคมนาคมทางบกเกยวกบ
ทางหลวง ADB ไดกำหนดรวม 10 สายทาง โดยม
เสนทางทเกยวของกบประเทศไทย - กมพชา ดงน
1. Central Sub - Corridor หรอ เสนทาง R 1
กรงเทพฯ - กรงพนมเปญ - นครโฮจมนห - หวงเตา
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ
กญญาณ ปสเดโว
กมพชา โอกาสในทกดานของนกลงทนไทย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
22
เดยวของกมพชา ปจจบนไดมการปรบปรงโดยการ
วางคอนเทนเนอรรอบทาเรอนำลกความยาว 240
กโลเมตร และขยายพนททจอดเรอความยาว 160 เมตร
สำหรบรองรบเรอทกนนำลก 9 เมตร เสนทางเดนเรอ
ทตดตอกบสหนวลล ไดแก สหรฐฯ ยโรป จน
ฮองกง อนโดนเซย ญปน มาเลเซย ฟลปปนส
สงคโปร เกาหลใต ไทย และเวยดนาม
2. ทาเรอนานาชาตพนมเปญ (Phnom
Penh) ซงอยลกเขามาประมาณ 330 กโลเมตรจาก
ปากแมนำโขงทชายฝงทะเลจนใตของประเทศเวยดนาม
และจากการทเปนทาเรออย ในลำนำ ทำใหความ
สามารถในการรองรบเรอในฤดแลงกบฤดนำหลาก
จะตางกนมาก ทงจากอปสรรคของการเดนเรอและ
ระดบความลกหนาทาคอ สามารถรองรบเรอระวาง
2,000 ตน กบ 5,000 ตนในแตฤดตามลำดบ
3. ทาเรอเอกชนชอ ทาเรอออกญามอง
(OknhaMong Port) ซงตงอยตดอาวไทยในเขต
จงหวดเกาะกง เหนอขนมาจากทาเรอสหนวลล เปน
ทาเรอทเปดดำเนนการควบคกบการขยายขนาดหนาทา
ปจจบนสามารถรองรบเรอระวาง 500 - 1,000 ตน
เศรษฐกจการคา • ภาวะเศรษฐกจ
ผลตภณฑมวลรวมประชาต (GDP) ในป 2556
ของกมพชามมลคาถง 15.64 พนลานเหรยญสหรฐฯ
ในขณะทรายไดตอหวประชากรเพมขนจากป 2555
มาอยท 2,600 เหรยญสหรฐฯ ซงถอวารายไดตอหว
ของชาวกมพชาเพมขนอยางตอเนอง ในป 2556
กมพชามการขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP Growth)
รอยละ 7 ซงเปนการขยายตวอยางตอเนองตงแตป
2552 เปนตนมา ทงนการขยายตวดงกลาวเกดจาก
1. การขยายตวของภาคเกษตร โดยมการ
ผลตขาวและสงออกขาวเพมขนภายใตนโยบายสงเสรม
การปลกและการสงออกขาวของรฐบาล นอกจากนยงม
การขยายพนทเพาะปลกยางพาราอกดวย
• ทางทะเล
กมพชามทาเรอนานาชาต 3 แหงเปนรฐวสาหกจ
2 แหง คอ
1. ทาเรอนานาชาตสหนวลล (Kampong
Saom: Sihanoukville) ถอเปนทาเรอนำลกแหง
ในสวนของไทยคอ จากกรงเทพฯ ไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 มงสฉะเชงเทรา - กบนทรบร -
อรญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กโลเมตร ใน
สวนของกมพชาคอ จากจดผานแดนถาวรคลองลก-
ปอยเปต เขาสเขตแดนกมพชาระยะทางประมาณ
420 กโลเมตร โดยเปนการเชอมตอกบเสนทาง
หมายเลข 5 ของกมพชา ผานจงหวดบนเตยเมยเจย
พระตะบอง โพธสต กมปงชะนง เขาสกรงพนมเปญ
และเชอมตอดวยเสนทางหมายเลข 1 ผานจงหวด
กนดาล ไปขามแมนำโขงทเนยกเลอง จงหวดไปรเวง
สจงหวดสวายเรยง จรดชายแดนกมพชา - เวยดนาม
ทดานบาเวต (Bavet)
2. The Southern Coastal Sub - Corridor
หรอเสนทาง R10 เปนเสนทางเลยบชายฝงทะเล
ไทย - กมพชา - เวยดนาม เปนเสนทางเชอมตอภายใต
ยทธศาสตรความรวมมอทางเศรษฐกจอระวด -
เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) โดยเรมจากจงหวด
ตราด (ไทย) - เกาะกง (กมพชา) - อ.สะแรอมเบล
- สหนวลล - คาเมา (เวยดนาม)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
23
2. การขยายตวของภาคอตสาหกรรม จาก
การขยายตวของอตสาหกรรมสงทอและเสอผา
สำเรจรป
3. การขยายตวของภาคบรการ จากธรกจ
การทองเทยวทปรบตวดขน ประกอบกบการ
สนบสนนการทองเทยวภายในประเทศของรฐทเพมขน
• ประเทศคคาทสำคญคอ สหรฐอเมรกา
เปนประเทศทกมพชาสงออกมากทสดในป 2556
โดยมการสงออกมากถงรอยละ 32.6 รองลงมา
ไดแก องกฤษรอยละ 8.3 สวนประเทศไทยเปน
ประเทศทกมพชานำเขามากทสด คดเปนรอยละ
27.1 โดยสามารถแซงเวยดนามซงเคยเปนประเทศท
กมพชานำเขามากทสด
• สนคาสงออกทสำคญ สนคาเกษตรกรรม
ไดแก ขาว ยางพารา ผลตภณฑไม ผลตภณฑปลา
และใบยาสบ สนคาอตสาหกรรม ไดแก เสอผา
เครองนงหม รองเทา และสงทอ
• สนคานำเขาทสำคญ ผลตภณฑนำมน
เชอเพลงสำเรจรป อาหารและเครองดม รถจกรยานยนต
และสวนประกอบ รถยนตอปกรณและสวนประกอบ
ปนซเมนต เหลกและเหลกกลา
“กมพชามความสมบรณทางทรพยากรธรรมชาต เชน ปาไม
ซงครอบคลมพนทประมาณรอยละ 60 ของพนทประเทศ”
ศกยภาพการรองรบการลงทนในประเทศกมพชา • ทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ
กมพชามความสมบรณทางทรพยากรธรรมชาต
เชน ปาไม ซงครอบคลมพนทประมาณรอยละ 60
ของพนทประเทศ นอกจากนยงมสนแรตางๆ จำนวน
มาก เชน ทอง ทองแดง แรเหลก เปนตน รวมทง
กมพชามโตนเลสาบ ซงเปนทะเลสาบนำจดทใหญ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
24
ทสดในเอเชย มพนทกวางถงประมาณ 10,000
ตารางกโลเมตร มความหลากหลายของพนธพชและ
สตวเขตรอน
• แรงงานในวยทำงาน
ประชากรทอยในวยแรงงาน (25 - 54 ป) ม
สดสวนทสง คดเปนรอยละ 38.2 ของจำนวนประชากร
ทงหมด
• คาจางแรงงานตำ
กฎหมายแรงงานของกมพชาไดกำหนดคาจาง
แรงงานตองไมตำกวาคาจางขนตำคอ 80 เหรยญ
สหรฐฯ ตอเดอนสำหรบแรงงานในระดบพนกงาน
ทวไป ซงคาจางแรงงานขนตำของกมพชาจะมอตรา
ตำกวาคาจางแรงงานของประเทศอนๆ ในภมภาค
เดยวกน
• สถานททองเทยว
กมพชามแหลงทองเทยวหลากหลายทงแหลง
ทองเทยวทางประวตศาสตร แหลงทองเทยวเชง
วฒนธรรมและแหลงทองเทยวทางทะเล ซงชาวตางชาต
ใหความสนใจเดนทางเขาไปทองเทยวในกมพชา
เพมมากขนทกป
• การไดรบสทธพเศษดานภาษศลกากร
กมพชาเปนประเทศทไดรบสทธพเศษดานภาษ
ศลกากร (General Special Preferences : GSP)
จากกลมประเทศทพฒนาแลว เนองจากกมพชาเปน
ประเทศทมระดบการพฒนาตำมากตามบญชของ
องคการสหประชาชาต
เมองเศรษฐกจทนาสนใจในประเทศกมพชา • บนเตยเมยนจย
เปนเมองทอยตดกบชายแดนไทย ม เขต
เศรษฐกจพเศษปอยเปตโอเนยงซงหางจากชายแดน
ไทยประมาณ 10 กโลเมตร นอกจากนยงมเขต
เศรษฐกจพเศษทเมองศรโสภณ มเสนทางคมนาคมท
สะดวก เหมาะสำหรบอตสาหกรรมสงทอ
• พระตะบอง
เปนเมองอขาวอนำของกมพชา มการเพาะปลก
ขาวเปนอนดบหนง นอกจากนยงมการเพาะปลก
ขาวโพด ถวเหลอง และมนสำปะหลง เหมาะสำหรบ
อตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรป อตสาหกรรม
เครองจกรกลการเกษตร
• เสยมราฐ
เปนแหลงทองเทยวสำคญของกมพชาเปนทตง
ของนครวด นครธม หมปราสาทหนจากอาณาจกรขอม
แหลงทองเทยวทางธรรมชาตบรเวณโตนเลสาบ เหมาะ
สำหรบอตสาหกรรมทองเทยว โรงแรม รานอาหาร
• พนมเปญ
เปนทตงของเมองหลวง เปนศนยกลางในการ
กระจายสนคาของประเทศ มเสนทางคมนาคมท
สะดวก มทาเรอพนมเปญ มทาอากาศยานนานาชาต
และมเขตเศรษฐกจพเศษพนมเปญ มประชากร
ประมาณ 2 ลานคน เหมาะสำหรบอตสาหกรมสงทอ
อตสาหกรรมผลตเพอการสงออก
• สวายเรยง
เปนเมองทอยตดกบชายแดนเวยดนาม เปนทตง
ของเขตเศรษฐกจพเศษแมนฮตตน มแรงงานในพนท
จำนวนมาก อตราคาไฟฟาจะถกกวาเขตเศรษฐกจ
พเศษอน เนองจากมการซอไฟฟาจากเวยดนาม
เหมาะสำหรบอตสาหกรมสงทอ อตสาหกรรมผลต
เพอการสงออก โดยสามารถสงออกผานทาเรอ
โฮจมนหได
• พระสหน
เปนเมองชายทะเลยอดนยมมากทสดของ
ประเทศ เปนแหลงทองเทยวและอาหารทะเล ม
แหลงกาซธรรมชาตและนำมน หางจากกรงพนมเปญ
246 กโลเมตร นอกจากนยงเปนทตงของเขตนคม
อตสาหกรรมพเศษสหนวลล มทาเรอนำลกนานาชาต
และถอเปนศนยกลางการคมนาคมขนสงทางตอนใต
ของประเทศ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมบรการ
โรงแรม การทองเทยว และอตสาหกรรมการผลต
เพอสงออก
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
25
เสยมราฐ (SIEM REAP)
• เปนแหลงทองเทยว
• ทตงสนามบนนานาชาตเสยมราฐ
• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยว
รตนคร (RATANAKIRI)
• เปนแหลงเกษตรกรรม
• ทรพยากรทสำคญ ไดแก ทองคำ ทบทม
• เหมาะสำหรบธรกจเกษตรและเหมองแร
พระตะบอง (BATTAMBANG)
• เปนแหลงเกษตรกรรม
ไดแก ขาว ขาวโพด
• เหมาะสำหรบธรกจ
เกษตร เกษตรแปรรป
แล ะ เ ค ร อ ง จ ก ร กล
การเกษตร
เกาะกง (KOH KONG)
• เปนแหลงทองเทยวทางทะเล
• ทตงนคมอตสาหกรรมเกาะกง
• มทรพยากร วตถดบและแรงงาน
• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมแปรรปไม
สนคาเกษตร และสตวนำ
พระสหน (PREAH SIHANOUK)
• ทตงนคมอตสาหกรรมสหนวลล
• มทาเรอนำลก
• มการคนพบนำมนและกาซ
• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยว บรการ
กาซธรรมชาต กอสราง โลจสตกส
สวายเรยง (SVAY RIENG)
• ทตงเขตเศรษฐกจพเศษแมนฮตตน
• ใกลประเทศเวยดนาม
• คาไฟถกกวาเขตเศรษฐกจพเศษอนๆ
• มแรงงานมาก
• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมเครองนงหม
และสงทอ
พนมเปญ (PHNOM PENH)
• ศนยกลางธรกจ
• ทตงสนามบนนานาชาต
• เสนทางคมนาคมสะดวก
• เหมาะสำหรบธรกจทองเทยวและบรการ
บนเตยเมยนจย (BANTEAY MEANCHEY)
• ทตงเขตเศรษฐกจปอยเปตโอเนยงหางจากชายแดน
ไทย 10 กโลเมตร
• หางจากพนมเปญ 410 กโลเมตร และใกลทาเรอ
แหลมฉบง
• มแรงงานจำนวนมาก
• เหมาะสำหรบอตสาหกรรมสงทอ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
26
อบลราชธาน ประกอบดวยชองทางการคา ไดแก
จดผานแดนถาวร 6 แหง จดผอนปรน 9 แหง ในป
2556 การคาชายแดนระหวางไทย - กมพชา มมลคา
84,455 ลานบาท เพมขนจากชวงเดยวกนของป
2555 รอยละ 13.73 โดยเปนการสงออก 75,670
ลานบาท และเปนการนำเขา 8,784 ลานบาท โดย
ไทยเปนฝายเกนดลการคา โดยจงหวดทมการสงออก
และนำเขาอนดบหนง ไดแก สระแกว รองลงมาคอ
ตราด และจนทบร
• ปจจบนไทย - กมพชา มการลงนามความ
รวมมอแลกเปลยนสทธการเดนรถระหวางกนฝายละ
40 คน โดยเรมใชเมอวนท 14 มถนายน 2555 โดย
ฝายไทยจดสรรโควตารถบรรทก 30 คน รถโดยสาร
10 คน ในสวนของรถโดยสารนน ฝายไทยไดมอบ
หมายใหบรษท ขนสง จำกด (บขส.) เปนผเดนรถ
ซงเรมเปดใหบรการเมอวนท 29 ธนวาคม 2555
กำหนดใน 2 เสนทาง คอ เสนทางกรงเทพฯ -
อรญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ ระยะทาง 719
กโลเมตร ใชเวลาเดนทาง 11 ชวโมง อตราคา
โดยสาร 900 บาทตอคน และเสนทางกรงเทพฯ -
อรญประเทศ - ปอยเปต - เสยมราฐ ระยะทาง 424
กโลเมตร ใชเวลาเดนทาง 7 ชวโมง อตราคา
โดยสาร 750 บาท ในขณะนไดมการเจรจาในการ
เปดเดนรถจากจงหวดศรสะเกษไปยงจงหวดเสยม
ราฐของกมพชา
“ในสวนของรถโดยสารนน ฝายไทย ไดมอบหมายใหบรษท ขนสง จำกด
เปนผเดนรถ ซงกำหนดใน 2 เสนทางคอกรงเทพฯ - อรญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ
และ กรงเทพฯ - อรญประเทศ - ปอยเปต - เสยมราฐ”
แนวโนมการลงทนไทยในประเทศกมพชา
• นบตงแตกมพชาเปดรบการลงทนจาก
ตางประเทศ เมอวนท 1 สงหาคม 2537 จนถงวนท
31 ธนวาคม 2555 คณะกรรมการสงเสรมการลงทน
กมพชา (Cambodian Investment Board : CIB)
ไดอนมตโครงการสงเสรมการลงทนในกมพชา ม
มลคาการลงทน 39,886 ลานเหรยญสหรฐฯ
ประเทศไทยมการลงทนในกมพชา มมลคาการลงทน
866 ลานเหรยญสหรฐฯ
• ไทยและกมพชา มแนวพรมแดนตอเนอง
กนถง 805 กโลเมตร จงหวดชายแดนไทยทม
พรมแดนตดกบกมพชาม 7 จงหวด ไดแก สระแกว
จนทบร ตราด ศรสะเกษ สรนทร บรรมยและ
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
27
• ปจจบนบรษทไทยทลงทนในกมพชาม
หลายบรษท เชน บรษทเจรญโภคภณฑ ผลตอาหารสตว
บรษท นำตาลมตรผล บรษทโรงงานนำตาลขอนแกน
บรษท ปตท.สผ. สำรวจและผลตกาซ บรษท Betagro
ธนาคารกรงไทย และธนาคารไทยพาณชย เปนตน
“กมพชามพนทอดมสมบรณเหมาะแกการ เพาะปลก โดยมพนทเพาะปลกขาว
ถงรอยละ 65 ของพนททำการเกษตร ทงประเทศ แตยงขาดผประกอบการ
ทมทกษะและความพรอม”
อตสาหกรรมไทยทมศกยภาพในการลงทนในกมพชา
อตสาหกรรมเกษตร แปรรปการเกษตรและ
อาหาร
กมพชามพนทอดมสมบรณและมสภาพภมประเทศ
และภมอากาศเหมาะแกการเพาะปลกพชเศรษฐกจ
หลากหลายชนด โดยมพนทเพาะปลกขาวถงรอยละ
65 ของพนททำการเกษตรทงประเทศ แตยงขาด
ผประกอบการทมทกษะและความพรอมในการผลต
และแปรรปสนคาเกษตร และยงขาดความรและ
เทคโนโลย ในการเพาะปลกพชในเชงพาณชย
เกษตรกรกมพชาสวนใหญเปนผประกอบการรายเลก
ททำการเกษตรแบบดงเดม ซงเนนการเพาะปลกเพอ
บรโภคเปนหลก นบเปนการเปดโอกาสใหผประกอบการ
ไทยสามารถเขาไปเตมเตมในสวนนได
นอกจากนรฐบาลกมพชาสนบสนนการลงทน
ในธรกจการเกษตรและเกษตรแปรรป จงใหสทธ
พ เศษในการลดหยอนภาษสำหรบการนำเข า
เครองจกรทใชในการแปรรปสนคาเกษตรเพอการ
สงออก รวมทงอนญาตใหนกลงทนตางชาตลงทนใน
ธรกจเกษตรและเกษตรแปรรปได 100 % ในกจการ
สวนใหญ ยกเวนบางสาขา อาท การเพาะปลกพช
พนเมอง เชน สมนไพร และยา ซงสงวนไวสำหรบ
เกษตรกรชาวกมพชา เปนตน
“อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม เปนอตสาหกรรมหลก ทไดรบ
ความนยมจากตางประเทศ ในการเขาไปลงทน เนองจากมคาจางแรงงาน
คอนขางจะตำทสดในภมภาค”
อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม
อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมในกมพชา
เปนอตสาหกรรมหลกทไดรบความนยมจากตางประเทศ
ในการเขาไปลงทนและจางแรงงาน เนองจากมคาจาง
แรงงานคอนขางจะตำทสดในภมภาค จากสถตเมอป
2556 มการจางงานในอตสาหกรรมนประมาณ
650,000 คน และกมพชายงไดสทธพเศษดาน
ศลกากรจากยโรปและสหรฐอเมรกาอกดวย สวนใหญ
รปแบบการผลตในกมพชาจะเปนลกษณะ ผรบจาง
ตดเยบ ซงตองอาศยวตถดบตนนำจากประเทศไทย
ไดแก ผาผนและเสนดาย
อตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตร
จากปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
เนองจากคนรนใหมสวนใหญของกมพชานยมไป
ทำงานในโรงงานอตสาหกรรม ทำใหเครองจกรกล
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
28
การเกษตรเปนทตองการเพมมากขน ทงนเครองจกรกล
และอปกรณการเกษตรทเหมาะกบตลาดกมพชาควร
มเทคโนโลยไมซบซอน ใชงานสะดวก สามารถซอม
บำรงไดงาย และราคาไมสงมาก เครองจกรกล
การเกษตร ไดแก รถไถ รถเกบเกยว รถตดหญา
เครองสบนำ เครองปมนำ เครองสขาว เปนตน
“นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของกจการไดสงสด 100 % ยกเวนการถอ
ครองกรรมสทธในทดนทตางชาต ไมสามารถถอครองได”
ขอควรรการทำธรกจในกมพชา 1) นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของ
กจการไดสงสด 100% ยกเวนการถอครองกรรมสทธ
ในทดนทตางชาตไมสามารถถอครองได ผมสทธใน
การถอครองทดนในกมพชา ไดแก ผมสญชาต
กมพชาและนตบคคลทมสทธเสมอนเปนชาวกมพชา
ซงไดแกนตบคคลทมชาวกมพชาถอหนและมสทธใน
การออกเสยงรอยละ 51 ขนไป การใหทดนสมปทาน
เพอการพฒนากบนกลงทนตางชาตในประเทศกมพชา
จะมระยะเวลา 90 ป
2) คนกมพชามรปแบบการใชชวตแบบสขนยม
ชอบสงสรรค สงคม คนกมพฃาทมกำลงซอสง จะม
ลกษณะการตดสนใจซอสนคาแบบไมลงเล นยมของ
แบรนดเนม สนคาออกใหม เพอแสดงถงสถานะทาง
สงคม การซอสนคานยมซอเปนเงนสดไมวาสนคานน
จะราคาเทาไหรกตาม
3) ในกมพชา การทำตลาดตองเปนแบบปาก
ตอปาก เนองจากคนกมพชามนสยชอบทำตาม ซอตาม
และใหความเชอถอการบอกกนปากตอปากมากกวา
การดโฆษณาตามสอตางๆ
“การขอรบการสงเสรมการลงทนในกมพชา สามารถยนคำขอไดท The Cambodian Investment Board; CIB ซงทำหนาท
กลนกรองขอเสนอของภาคเอกชน ในลกษณะเปน One stop service”
4) การขอรบการสงเสรมการลงทนในกมพชา
บรษทสามารถยนคำขอไดท The Cambodian
Investment Board; CIB ซงทำหนาทกลนกรองขอเสนอ
ขอรบการสงเสรมการลงทนของภาคเอกฃน ในลกษณะ
เปน One stop service
• จะมการตอบรบหรอปฏเสธการใหความ
เหนชอบในหลกการภายใน 3 วนทำการ และจะ
พจารณาใหการสงเสรมภายใน 28 วนทำการ (หาก
เอกสารสมบรณ)
• มสทธเลอกระหวางไดรบการยกเวนภาษ
เงนไดนตบคคล หรอคาเสอมราคาในอตราพเศษ
(ประมาณรอยละ 40 ของราคาทรพยสนทใชในการ
ประกอบธรกจ สำหรบมลคาของเครองจกรและ
อปกรณใหม หรอทใชแลวในการผลต ซงหากเลอกท
จะไดรบการยกเวนภาษกอาจจะไดรบการยกเวนภาษ
ไดสงสดถง 9 ป ทงนขนอยกบประเภทของโครงการ
และขนาดของจำนวนเงนทใชในการลงทน
• ไดรบการยกเวนอากรนำเขาเครองจกร
เครองมอ อปกรณและวสดกอสรางสำหรบการผลต
ทดแทนการนำเขา (หากเลกโครงการกอนครบ 5 ป
นบแตนำเขา ตองเสยอากรตามคาเครองจกรฯ
สำหรบสวนทยงตดคาเสอมไมหมด)
• ไดรบการยกเวนอากรนำเขา วตถดบ
สนคากงสำเรจรปและสวนประกอบ สำหรบโครงการ
ผลตเพอสงออก และโครงการผลตสนคาสนบสนน
ตอเนอง
• ไดรบการยกเวนภาษการสงออก ยกเวนใน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
29
• มสทธจางพนกงานตางชาตได แตตองเปน
พนกงานตางชาตทมคณสมบตและความสามารถ
สำหรบตำแหนงงานทคนกมพชาไมสามารถทำได
ทงนตองมการขอใบอนญาตเขาเมองประเภททำงาน
และปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทกฎหมายวาดวย
แรงงานและการเขาเมอง
กรณกฎหมายกำหนดประเภทของกจการไวตางหาก
• สทธประโยชนจากการสงเสรมฯ เปนสทธ
เฉพาะ ไมสามารถโอนใหบคคลอน ยกเวนการผนวก
หรอควบรวมกจการทไดรบอนญาตจาก CDC และ
ขอกำหนดเกยวกบกจการทตองหามและทสามารถ
ขอรบการสงเสรมฯ รวมทงวงเงนลงทนขนตำ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
30 เวยดนามเปนประเทศทมศกยภาพในการดงดดการลงทนจากตางชาตสงเปนอนดบตนๆในอาเซยน เนองจากมทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ เชน ฟอสเฟต ถานหน บอกไซต ปาไม พลงงานนำ นำมนและกาซธรรมชาต ประกอบกบมประชากรเปนจำนวนมากถง 51.4 ลานคนโดยประชากรประมาณรอยละ 67.8 ลานคนอยในวยทำงาน (อายระหวาง 15 - 49 ป) และมคาจางแรงงานทยงไมสงเมอเทยบกบประเทศไทย
“คาดวาไทยจะมการเตบโตทงในดานจำนวนโครงการและมลคาการลงทนไมนอยกวา รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวาภาคธรกจจากประเทศไทยจะเขาไปลงทน ในเวยดนามกวา 342.07 ลานเหรยญสหรฐฯ”
จากสถต การลง ทนของไทยในประ เทศ
เวยดนามโดยหนวยงาน Foreign Investment
Agency, Ministry of Planning and Investment of
Vietnam ในป 2555 ทผานมา ไทยมมลคาการ
ลงทนโดยตรงในเวยดนามกวา 199.4 ลานเหรยญ
สหรฐฯ และมจำนวนทงสน 39 โครงการ ทงน คาดวา
จะมการเตบโตทงในดานจำนวนโครงการและมลคา
การลงทนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป ภายในป
2560 คาดวาภาคธรกจจากประเทศไทยจะเขาไป
ลงทนในเวยดนามกวา 342.07 ลานเหรยญสหรฐฯ
จงเปนโอกาสของนกลงทนไทยในการเขาไปลงทนใน
ประเทศเวยดนามในภาคธรกจตางๆ อาท เชน
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ นวรตน วงศเบญรตน
เวยดนาม เนอหอมตลอดกาลสำหรบนกลงทน
จากสถต กาาาารรรลลลงงงททนนขขขขอองไทยในประ
ดนามโดยหนววยยงาน Fooreign Investm
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
31
1) อ ตสาหกรรมท เ ก ย วข อ งก บการใช
ทรพยากรธรรมชาต เวยดนามเปนประเทศทม
ทรพยากรธรรมชาตจำนวนมาก ทงสวนทใชเปนเชอเพลง
เชน นำมน ถานหน และแรธาตตางๆ นบเปนโอกาส
ของนกลงทนไทยทงในการขดคนและการใชประโยชน
จากทรพยากรเหลาน รวมถงอตสาหกรรมตอเนองตางๆ
เชน การกอสราง การขนสง การแปรรปทรพยากร
ธรรมชาต และอตสาหกรรมทสามารถใชประโยชน
จากทรพยากรรวมกนได
สงเสรมใหเกดการขยายตวของภาคธรกจกอสราง
และมแผนพฒนาโครงสรางพนฐานเชอมโยงกบ
ประเทศเพอนบาน
ลงทนดานไหนคนไทยจะรง ภาพเศรษฐกจโดยรวมประเทศเวยดนามเปน
ประเทศทมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจอย ใน
เกณฑสงและเตบโตอยางตอเนอง มอตราการเจรญ
เตบโตเฉลยตอปรอยละ 7.0 โดยเฉพาะการเตบโต
ในสาขาอตสาหกรรมทมอตราการขยายตวประมาณ
รอยละ 15 ตอป
เมอประเมนศกยภาพทางเศรษฐกจ ทรพยากร
และปจจยแวดลอมแลว สามารถสรปไดวา เวยดนาม
เปนประเทศหนงทนาสนใจลงทน ซงอาจสรปโอกาส
และประเดนทนาสนใจในการลงทนของแตละ
ประเภทกจการไดดงน
“ไทยและเวยดนามมสนคาทคลายคลงกน รวมถงยงเปนคแขงทางธรกจ แตทงสองประเทศยงสามารถรวมมอกนได โดยอาศยความสมบรณของทรพยากรและแรงงานของเวยดนาม กบความสามารถดานการแปรรป เทคโนโลย และการจดการตลาดของไทย”
- อตสาหกรรมประมงและประมงแปรรป
เนองจากประเทศเวยดนามมชายฝงทะเลตลอดทง
ประเทศวา 3,260 กโลเมตร มแหลงเพาะพนธปลา
นำจดกวา 2,000 ชนด แตยงขาดเทคโนโลย เพาะเลยง
และแปรรป ซงประเทศไทยมความไดเปรยบใน
อตสาหกรรมเหลาน
- อตสาหกรรมพลงงานและอตสาหกรรม
ปโตรเคม เวยดนามมแหลงพลงงานจำนวนมาก โดย
เฉพาะนำมนและกาซธรรมชาต ในปจจบนประเทศ
เวยดนามมโรงกลนนำมน 3 แหง และความตองการ
พลงงานภายในประเทศมการขยายตวเพมขน
- อตสาหกรรมส งทอและเครองน งหม
สามารถใชฐานประเทศเวยดนามผลตเพอการสงออก
ไปยงประเทศสหรฐฯ เนองจากไดรบสทธประโยชน
ดานภาษศลกากร (GSP) จากสหรฐฯ และคาจาง
แรงงานตำ
- อตสาหกรรมเครองหนง ผประกอบการจะ
ไดรบประโยชนจากอตราคาจางแรงงานตำ เนองจาก
อตสาหกรรมผลตเครองหนงเปนอตสาหกรรมทตอง
ใชแรงงานมาก การยายฐานการผลตจะสงผลให
ตนทนการผลตตำลง
- ธรกจกอสราง เนองจากความตองการ
ทอยอาศยในประเทศเวยดนามเตบโตอยางตอเนอง
จากการขยายตวทางเศรษฐกจและจำนวนประชากร
ในประเทศ รวมถงรฐบาลเวยดนามมนโยบาย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
32
2) อ ตสาหกรรมแปรร ปพ ชผล เกษ ตร
เวยดนามนบเปนประเทศทมศกยภาพสงในการ
เพาะปลกพชผลการเกษตร เชน ขาว ชา กาแฟพรกไทย
ยางพารา และพชทใชผลตเปนพลงงานทดแทนได
แมโดยพนฐานของประเทศไทยและเวยดนาม จะม
สนคาทคลายคลงกนรวมถงยงเปนคแขงทางธรกจ แต
ทงสองประเทศยงสามารถรวมมอกนไดในหลายๆ
ดาน โดยอาศยความสมบรณของทรพยากรและ
แรงงานของเวยดนาม ประกอบกบความสามารถ
ดานการแปรรป เทคโนโลย และการจดการตลาด
ของไทย อยางไรกตาม จะมปญหาการหาพนทขนาดใหญ
เพอการเพาะปลก โดยเฉพาะในภาคใต ตวอยาง
สาขาธรกจทนาสนใจ คอ
- โรงสขาว บรเวณทมศกยภาพคอ จงหวด
เกนเธอ (Can Tho) อนเปนแหลงปลกขาวสำคญของ
เวยดนาม แตปญหาคอ ขาวอยในกลมสนคาออนไหว
นกลงทนตางชาตสามารถรบจางสได แตไมอนญาต
ใหสงออก นอกจากนยงตองลงทนรวมกบจงหวด
โดยไมไดเปนหนสวนหลก
- พชอนๆ ปจจบนบรเวณชายแดนเวยดนาม
ตดกบลาว และกมพชา เชน จงหวดเตนนห
(TayNinh) มการปลกมนสำปะหลงมากและม
นกลงทนจากไตหวนไดเขามาปลกยางพาราแลว สวน
จงหวดดองไน (Dong Nai) ในอดตเคยปลกยางมาก
แตปจจบนกลายเปนเขตอตสาหกรรมแลว
3) การแปรรปอาหารทะเล เกษตรกรเวยดนาม
นยมเลยงปลาประเภท Cat Fish ซงเปนสายพนธ
เดยวกนกบปลาสวายของไทย โดยบางสวนจะเลยง
ในแมนำโขงซงใหผลผลตด ขณะทบางสวนเลยงในบอ
ปจจบนเกษตรกรเวยดนามนยมเลยงปลามากกวาเลยงกง
เนองจากการเลยงปลาใหผลผลตดและรายไดโดยรวม
สงกวา ตลาดปลากระปองยงเปดกวางโดยสหรฐฯ
และยโรปนยมบรโภคปลาทนา สวนเอเชยนยมปลา
ซารดน ปญหาคอ วตถดบไมเพยงพอ ทำใหผประกอบการ
ตองแขงขนกนแยงซอปลาทหนาแพปลา
“เมองรอบนอกทหางไกล ยงตองการ การพฒนาอกมากทงในเรองของโครงสราง
พนฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรอ ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพฒนาดาน
อสงหารมทรพย”
4) การกอสราง รวมทงวสดกอสราง เวยดนาม
มพนทกวางใหญ เฉพาะเมองใหญและสำคญเทานน
ทมความพรอมดานสาธารณปโภค แตเมองรอบนอก
ทหางไกลยงตองการการพฒนาอกมาก ทงในเรอง
ของโครงสรางพนฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรอ
ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพฒนาดานอสงหารมทรพย
รวมถงโครงการพฒนาเมองใหมอกหลายแหง จงเปน
โอกาสของนกลงทนไทยทจะศกษาและรบชวงสมปทานได
เชน รฐบาลเวยดนามมแผนพฒนาพนทในเขตเมอง
ในชวงป 2553 - 2563 เพอการอยอาศยกวา 364
ลานตารางเมตร
5) อตสาหกรรมพลงงานและป โตรเคม
เวยดนามมแหลงพลงงานจำนวนมากทงนำมนและ
กาซธรรมชาต ปจจบนเวยดนามมโรงกลนนำมน 3
แหง และมนโยบายดานการสงเสรมอตสาหกรรม
พลงงานทกำลงขยายตวตามการเจรญเตบโตของ
ประเทศ รฐบาลไดกอสรางโรงกลนนำมนแหงแรก
ของเวยดนามท “ยวงกวาต (Dung Quat)” ใน
จงหวดกวางไหง (QuangNgai) ในภาคกลางใกลกบ
จงหวดดานง (Da Nang) จงเปนโอกาสของ
อตสาหกรรมปโตรเคมและผลตภณฑเกยวเนองทจะ
เกดตามมาในอนาคตเชนเดยวกบอตสาหกรรมปโตร
เคมทเกดขนในประเทศไทยมาแลว
6) อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม เปน
อตสาหกรรมท ใชแรงงานมาก ซ งจะทำให ได
ประโยชนจากคาจางแรงงานทตำและมประสทธภาพ
ของเวยดนาม อกทงนกลงทนยงสามารถใชเวยดนาม
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
33
7) อตสาหกรรมเครองหนง โดยเฉพาะ
อตสาหกรรมการผลตรองเทา ซงเปนอตสาหกรรมท
ใชแรงงานมากและไดประโยชนโดยตรงจากคาจาง
แรงงานทตำและมฝมอของเวยดนาม ปจจบน
เวยดนามไดรบการยอมรบในเรองของการเปนแหลง
ผลตรองเทาอนดบ 1 ในอาเซยนและเปนผสงออก
รองเทารายใหญอนดบ 4 ของโลกรองจากจน
ฮองกง และอตาล
8) อตสาหกรรมทองเทยวและธรกจตอเนอง
เปนอกธรกจหนงทนกลงทนไทยนาจะพจารณาจาก
การทเวยดนามเปนประเทศทมความมนคงทางการ
เมอง มแหลงทองเทยวทางธรรมชาต มชายฝงทะเล
ยาวตดตอกน มเมองทาและแหลงโบราณสถาน
เกาแก จนไดรบการจดอนดบจากนตยสารทองเทยว
ชนนำตางๆ ใหเปนจดหมายปลายทางการทองเทยวท
โดดเดนแหงหนงในเอเชย ตวอยางเมองทองเทยวท
ไดรบความนยมของเวยดนาม ไดแก ฮานอย โฮจมนห
เว ฮอยอน ดาลต และอาวฮาลอง
ปจจบนคนไทยสนใจเขาไปลงทนธรกจสปาใน
ภาคกลางของเวยดนาม แตภาคนมกมพายรนแรง
เปนประจำในชวงปลายเดอนตลาคมถงธนวาคม ซง
อาจทำใหเปดดำเนนธรกจไดไมตลอดทงป อยางไรกตาม
หากเนนทำตลาดในลกคาระดบบน (Premium) การ
เปดดำเนนการเพยง 6 - 7 เดอนตอป ธรกจกสามารถ
อยได เชนเดยวกบทภเกตหรอเกาะสมยของไทย
ขอแนะนำในการทำธรกจในเวยดนาม สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจในการ
ลงทนตางประเทศ อาจเรมตนธรกจดวยการสงสนคา
เขาไปทดลองตลาดกอนตดสนใจลงทน ซงจะชวยให
เหนภาพความตองการของตลาดและเขาใจพฤตกรรม
ของผบรโภคไดชดเจนขน รวมทงมองเหนปญหาท
อาจตองมการปรบเปลยนตวสนคาหรอกลยทธการ
เขาตลาดกอนลงทนใหม ซงจะชวยลดความเสยงและ
ระยะเวลาในการทำตลาดหลงจากเขาไปลงทนจรง
นอกจากนนยงพบปจจยเชงบวกดานการศกษา
และพฒนาทรพยากรมนษยของเวยดนาม เชน
มาตรฐานการศกษาของเวยดนามทคอนขางสง โดย
ปจจบน อตราการรหนงสอของประชาชนเวยดนาม
อยทรอยละ 94 ของประชากร โดยจำแนกเปนระดบ
ประถมศกษารอยละ 92 ระดบมธยมตนรอยละ 74
ระดบมธยมปลายรอยละ 38 เวยดนามใหความ
สำคญตอการสงเสรมการเรยนรดานคอมพวเตอร
และเทคโนโลยสารสนเทศใหแกเยาวชนเพอเปนฐาน
การพฒนาอตสาหกรรมภายในประเทศโดยใหความ
สำคญแกเดกนกเรยนทมพรสวรรคในชวงกอนเขา
มหาวทยาลยกวา 40 จงหวด นอกจากน ไดตง
โรงเรยนมธยมปลายสำหรบฝกสอนเดกทมพรสวรรค
ในสาขาวชาคณตศาสตร ฟสกส เคม ชววทยา
เปนตน เพอสงเขาแขงขนดานวชาการระหวาง
ประเทศ
“เวยดนามไดเปรยบประเทศกำลงพฒนาอนๆ เนองจากไดรบความชวยเหลอดานวชาการและการถายทอดความรดานเทคโนโลยจาก
ประเทศทพฒนาแลวอยางตอเนอง เชน ญปน ฝรงเศส สหรฐฯ องกฤษ เยอรมน
เปนตน”
เปนฐานในการผลตเพอการสงออกไปยงสหรฐฯ
เนองจากเวยดนามไดรบสทธประโยชนดานภาษ
ศลกากร (GSP) จากสหรฐฯ
“เวยดนามไดรบการยอมรบในเรองของการเปนแหลงผลตรองเทาอนดบ 1 ในอาเซยนและเปนผสงออกรองเทารายใหญอนดบ 4 ของโลก รองจากจน ฮองกง และอตาล”
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
34
ประเทศเวยดนามมความไดเปรยบประเทศ
กำลงพฒนาอนๆ เนองจากเปนประเทศทไดรบความ
ชวยเหลอดานวชาการและการถายทอดความรดาน
เทคโนโลยจากประเทศทพฒนาแลวอยางตอเนอง
เชน ญปน ฝรงเศส สหรฐฯ องกฤษ เยอรมน
เปนตน และเปนทนาสงเกตวานกเรยนและนกศกษา
เวยดนามสวนใหญมความขยนหมนเพยรตงใจ และ
สนใจการเรยนทำใหการถายทอดความรเปนไปอยาง
รวดเรว และเมอเขาสวยทำงาน แรงงานเวยดนาม
กไดรบการยอมรบวาเปนแรงงานทขยน มความ
อดทนและเรยนร เรว แตขณะเดยวกนกมความ
Aggressive มากในเรองของสวสดการและคาแรง
เชนกน
ฮานอย (Hanoi) ✪ เปนเมองหลวง เปนศนยกลางการบรหารประเทศ
และธรกจในภาคเหนอมแมนำหลายสาย
✪ มทาอากาศยานนานาชาต NoiBai
✪ มทาเรอทสามารถเดนทางไป HaiPhong ได
✪ มประชากรมากและมการใชจายมาก เหมาะกบธรกจแปรรปสนคาเกษตร สงทอและ
เสอผา ธรกจอาหาร คาสง คาปลก
ไฮฟอง (HaiPhong) ✪ เปนเมองทาทสำคญในภาคเหนอ
✪ มทาเรอ HaiPhong Port และสนามบน Cat Bi Airport ✪ เปนเขตอตสาหกรรมเคม เหมาะกบอตสาหกรรม
ตอเรอ การผลตวสดกอสราง
กวางนนห (QuangNinh) ✪ เปนเมองทาทางทศตะวนออกเฉยงเหนอ ✪ มทาเรอสำคญ Hon Gai Port อดมสมบรณดวย
ทรพยากรธรรมชาต
✪ เปนแหลงถานหนทใหญทสดในประเทศ
✪ มสถานททองเทยวทสวยงามและมชอเสยงระดบโลก คอ อาวฮาลอง (Ha long Bay) เหมาะกบอตสาหกรรม
ถานหน แปรรปสนคาเกษตรอตสาหกรรมปาไม
และอตสาหกรรมทองเทยว
✫ ✫ ✫
พนททเหมาะสมสำหรบธรกจไทยทจะเขาไปลงทนในเวยดนาม
แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคเหนอ)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
35
แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคใต)
3
ดองไน (Dong Nai) ✪ อยใกลโฮจมนหเพยง 30 กโลเมตร
✪ เปนเมองทมนคมอตสาหกรรมตงอยมากทสดของ
ประเทศ
✪ มนคมอตสาหกรรมของไทยคอ Amata Industrial Park
✪ เปนแหลงผลตเครองประดบทมกำลงการผลต 3
แสนชนตอป
✪ เปนแหลงผลตวตถดบทางการเกษตรเพอปอน
อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เชน ยางพารา ถว
เหลอง กาแฟ ขาวโพด ออยและยาสบ
✪ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมการเกษตร อาหารสตว
และเครองประดบ
โฮจมนห (Ho Chi Minh)
✪ เปนศนยกลางการคาบรการ การลงทนวทยาศาสตร
และเทคโนโลย และสอสาร
✪ มทาอากาศยานนานาชาต Tan Son Nhat มทาเรอ
ใหญทสดของประเทศ Saigon Port
✪ เหมาะแกการผลตอตสาหกรรมบรรจภณฑ ขวดแกว
ขวดพลาสตก เครองหนง และอตสาหกรรมทองเทยว
บาเรย - หวงเตา (BaRai - Vung Tau) ✪ เปนเมองทมการผลตนำมนดบและกาซธรรมชาต
✪ แหลงผลตสำคญอยทางภาคตะวนออกเฉยงใตของเมอง
คอบอนำมน Bac Ho (White Tiger)
✪ เหมาะกบธรกจพลงงานและกาซธรรมชาต
เตยงยาง (TienGiang) ✪ ตงอยบรเวณสามเหลยมปากแมนำโขง มดนอดมสมบรณ
เหมาะแกการเพาะปลกพชเขตรอน
✪ เปนแหลงผลตขาว และผลไมตางๆ เชน มะมวง ทเรยน
✪ เหมาะสำหรบอตสาหกรรมเกษตรแปรรปและประมง
แปรรป
บนหเยอง (Binh Duong) ✪ มนคมอตสาหกรรม
✪ เปนเขตอตสาหกรรมทดงดดการลงทนจากตางประเทศ
✪ เปนแหลงเพาะปลกพชเกษตร
✪ เหมาะกบอตสาหกรรมทใชแรงงานมาก เชน อตสาหกรรม
กระดาษ อตสาหกรรมเกษตรแปรรป
✫ ✫
✫ ✫ ✫
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
36
แผนทโอกาสการลงทนของไทยในประเทศเวยดนาม (ภาคกลาง)
นอกจากพนทการลงทนในภาคเหนอและภาคใต
แลว พนทภาคกลางของเวยดนามกเปนพนททธรกจ
ไทยมโอกาสทจะเขาไปลงทน แมวาอดตทผานมา
กวางจ (Quang Tri) ✪ มเขตเศรษฐกจพเศษ Loa Bao ทรฐบาล
เวยดนามใหสทธประโยชนแกนกลงทน ใน
การเชาทดนโดยไมจำกดพนทและยกเวน
คาเชา 11 ปแรก
✪ ม เสนทางสาย R9 เชอมตอไปจงหวด
มกดาหารของไทยโดยผานประเทศลาว
✪ อตสาหกรรมทนาลงทนไดแก อตสาหกรรม
ทองเทยว สงทอ และเกษตรแปรรป
ดานง (Da Nang) ✪ เปนเมองทาและเปนศนยกลางการทองเทยว
✪ มทาอากาศยานนานาชาต Da Nang
✪ มทาเรอ Tien Sa Seaport
✪ มเขตเศรษฐกจพเศษ Danang Aquatic
Product Industrial Park หางจากทาเรอ
Tien Sa ประมาณ 2.5 กโลเมตร และหางจาก
สนามบน Da Nang 5 กโลเมตร
✪ อตสาหกรรมทนาลงทนไดแก อตสาหกรรม
แปรรปอาหารทะเล และบรการโลจสตกส
ดานการประมง อตสาหกรรมทองเทยว
✫
✫
การลงทนโดยตรงในพนทภาคกลางของเวยดนาม
เปนทนยมจากชาวตางชาตนอยกวาพนทในภาคเหนอ
และภาคใต แตในขณะน รฐบาลไดใหการสงเสรม
เพอใหเกดการลงทนโดยตรงจากตางประเทศมากขน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
37
มลคาการลงทนโดยตรงของประเทศตางๆ
ในเวยดนาม ป 2555 หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ
อนดบท ประเทศ จำนวน
โครงการ
มลคาทน
จดทะเบยน
1 ฮองกง 53 3,460.7
2 ญปน 227 2,622.0
3 สงคโปร 113 2,306.4
4 เกาหลใต 288 1,540.2
5 จน 85 757.7
6 ไตหวน 69 579.0
7 เกาะบรตชเวอรจน 21 496.8
8 มาเลเซย 23 458.3
9 ลกเซมเบรก 3 398.1
10 เนเธอรแลนด 15 394.2
11 สหราชอาณาจกร 14 334.5
12 ฟนแลนด 2 302.1
13 สหรฐฯ 48 299.9
14 ซามว 6 277.6
15 สวตเซอรแลนด 9 269.0
16 ไทย 36 212.4
17 ออสเตรเลย 25 188.3
18 ไซปรส 2 144.3
19 บรไน 11 79.5
20 เกาะเคยแมน 1 69.6
ทมา General Statistic Office of Vietnam
ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2554
ประมาณการการเตบโตของจำนวนโครงการและ
มลคาการลงทนจากไทยในเวยดนาม
ป 2555 2556 2557* 2558*
มลคาการลงทน
(ลานเหรยญสหรฐฯ)
212.4 233.64 257.0 282.7
จำนวนโครงการ 36 40 44 48
ทมา กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน
ขอมลบรษทไทยทดำเนนธรกจทเวยดนาม ณ ป 2556
1) กลมอตสาหกรรม
• AMATA และ Thai Hoa (นคมอตสาหกรรม)
• SIAM CEMENT GROUP (SCG) ประกอบดวย
5 กลมธรกจหลก ไดแก จดจำหนาย เคมภณฑ วสด
กอสราง กระดาษและซเมนต
• PTT ประกอบดวย 3 กลมธรกจหลกไดแก
ปตท.สผ. PTTPM (Polymerand LPG)
• SRITHAI SUPERWARE (ผลตภณฑพลาสตก)
• UNITHAI Logistics (ธรกจการขนสงและ
โลจสตกสครบวงจร)
• URAI PANICH (สทาอาคาร)
• All iance One (ชดและอปกรณกฬา
PUMA และ ADIDAS)
• Star Print (กลองบรรจภณฑ)
2) กลมเกษตรกรรม
• CP - Feed (อาหารสกรไกกงและปลา)
Farm (ฟารมเพาะพนธสกรไกเนอไกไขและฟารม
เพาะเลยงกง) Food (อาหารแชแขงอาหารแปรรป)
• Foodtech (ขาวนง : parboiled rice)
• K&H Trading (อาหารสตว)
• Betagro (อาหารกง)
• TayNinh Tapioca (แปงมนสำปะหลง)
• SITTO (ปยเคม)
3) กลมประมงและผลตภณฑอาหารทะเล
• Pataya Food (เนอปและกงบรรจกระปอง
เนอปแชแขงปลากระปอง Sea Crown)
• Foodtech (ทนาบรรจกระปอง)
• Kaiyo (อาหารทะเลแชแขง)
• Royal Foods (ปลากระปองสามแมครว)
4) กลมสนคาอปโภค - บรโภค
• กระทงแดง (เครองดมใหพลงงาน)
• Thai Corp International (ธรกจจด
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
38
จำหนายสนคา)
• Chance and Challenge (ผลตภณฑขนม
ตราอมพเรยล นมกระปองตราหม)
• ไทยนครพฒนา (ยา : ทฟฟ ซารา
แอนตาซล ฯลฯ)
5) กลมธนาคาร
• ธนาคารกรงเทพ สาขาฮานอยและนคร
โฮจมนห
• ธนาคาร VINASIAM (ธนาคารรวมทนระหวาง
ธนาคารไทยพาณชย CP Group และ Vietnam for
Agriculture and Rural Development)
ภาพโรงงานและนคมอตสาหกรรม
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
39
ประเทศมาเลเซยมพรมแดนแบงออกเปนสองสวน สวนแรกคอ มาเลเซยตะวนตก ตงอยบนคาบสมทรมลาย มพรมแดนตดกบไทยและสงคโปร และสวนทสองคอ มาเลเซยตะวนออก ตงอยทางตอนเหนอของเกาะบอรเนยว มพรมแดนตดกบอนโดนเซยและบรไน
ประชากรประกอบดวยชาวมาเลยรอยละ 40 จน
รอยละ 33 อนเดยรอยละ 10 และชนพนเมองรอยละ
10 ประชากรสวนใหญนบถอศาสนาอสลามรอยละ
60 รายไดประชาชาตตอประชากร 10,502 เหรยญ
สหรฐฯ ในป 2555 เนองจากมาเลเซยมแรงงานทม
คณภาพ มการพฒนาระบบสาธารณปโภคใหทนสมย
อกทงในภาครฐบาลมการสงเสรมการลงทน โดยตง
เปาหมายใหมาเลเซยกลายเปนหนงในประเทศทม
รายไดสง ภายในป 2563 ทำใหมาเลเซยเปนอกหนง
ประเทศทมการพฒนาเศรษฐกจอยางรวดเรว โดย
เปลยนจากประเทศทพงพาผลผลตและสงออกพชผล
ทางการเกษตร เชน ปาลมนำมน ยางพารา ไมซง และดบก
มาเปนการผลตและสงออกสนคาอตสาหกรรมท ใช
เทคโนโลย
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ
อรญพชร ธญญาวรยะวช
มาเลเซย ประเทศใกลทนาลงทน
มาเลเซยเปนประเทศทมบทบาทสำคญตอ
การคาระหวางประเทศสำหรบไทย โดยมความสำคญ
เปนอนดบ 4 รองจากจน ญปนและสหรฐอเมรกา ใน
ชวงป 2554 - 2556 หากเปรยบเทยบมลคาการคา
ระหวางประเทศในกลมอาเซยนดวยกน จะพบวา
มาเลเซยเปนคคาทสำคญทสดของไทย
มลคาการคาระหวางไทยและมาเลเซยมแนวโนม
จะเพมขนอยางตอเนอง สำหรบป 2556 ไทยมมลคา
การคาชายแดนกบมาเลเซยรวม 501,401.99 ลานบาท
ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 2.81 (ป
2555 มลคา 515,923.47 ลานบาท) แบงเปนการสงออก
มมลคา 288,051.23 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.94
(ป 2555 มลคา 303,019.53 ลานบาท) การนำเขา
มมลคา 213,350.76 ลานบาท เพมขนรอยละ 0.21
(ป 2555 มลคา 212,903.94 ลานบาท) ไทยไดเปรยบ
ดลการคา 74,700.47 ลานบาท
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
40
รายการมลคา : ลานบาท อตราขยายตว (%)
2554 2555 2556 2554 2555 2556
การคาระหวางประเทศ (1)
มลคาการคา 749,798.06 793,298.08 799,053.43 10.51 5.80 0.73
การสงออก 373,614.58 383,674.62 393,568.51 11.66 2.69 2.58
การนำเขา 376,183.48 409,623.46 405,484.92 9.39 8.89 -1.01
ดลการคา -2,568.91 -25,948.84 -11,916.41
การคาชายแดน (2)
มลคาการคา 560,655.40 515,923.47 501,401.99 12.67 -7.98 -2.81
การสงออก 379,364.17 303,019.53 288,051.23 18.40 -20.12 -4.94
การนำเขา 181,291.23 212,903.94 213,350.76 2.32 17.44 0.21
ดลการคา 198,072.94 90,115.59 74,700.47
“มาเลเซยตงเปาทจะเปนประเทศทมรายไดสง โดยมรายไดมวลรวมประชาชาต 15,000
เหรยญสหรฐฯ ตอคนตอป และเปนเศรษฐกจบนฐานแหงความร”
สนคาสงออกทสำคญ ไดแก นำมนสำเรจรป
รถยนต อปกรณและสวนประกอบเครองคอมพวเตอร
อปกรณและสวนประกอบยางพารา แผงวงจรไฟฟา
เคมภณฑ ผลตภณฑยาง เหลกกลา และผลตภณฑ
เมดพลาสตก
สนคานำเขาทสำคญ ไดแก เครองคอมพวเตอร
และอปกรณสอบนทกขอมล ภาพ เสยง เครองจกรทใช
ในอตสาหกรรมและสวนประกอบ
ทางผานสนคานำเขาและสงออกโดยสวนใหญ
จะผานทางดานศลกากรทอย ในจงหวดสงขลา ซง
ดานศลกากรสะเดามมลคาการคาขายมากทสดทง
นาเขาและสงออก
มลคาการคาระหวางไทย - มาเลเซย และมลคาการคาชายแดน ในป 2554 - 2556
สนคา 5 อนดบแรกทไทยนำเขาจากมาเลเซย
สนคา 5 อนดบแรกทไทยสงออกไปยงมาเลเซย
ทมา ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร
นโยบายดานเศรษฐกจการคา ตามขอมลของสำนกงานสงเสรมการคา
ระหวางประเทศ ณ กรงกวลาลมเปอร มาเลเซยตงเปา
ทจะเปนประเทศทมรายไดสง (ใหมรายไดมวลรวม
ประชาชาต (Gross National Income - GNI)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
41
15,000 เหรยญสหรฐฯ ตอคนตอป) และเปน
เศรษฐกจบนฐานแหงความร (Knowledge - Base
Economy) ตาม Vision 2020 โดยนโยบายดงกลาว
จะเปดกวางดานการคาการลงทนโดยเฉพาะการลงทน
จากตางประเทศ ในสาขาทครอบคลมดงน สาขาท
สรางมลคาเพม (High - Value Added) เทคโนโลย
ขน สง (High - Technology) ใชองคความร
(Knowledge - Intensive) และทกษะฝมอ (Skill -
Intensive)
“เปดเสรภาคบรการดวยการยกเลก ขอบงคบทตองมชาวมาเลเซย
เชอสายภมบตร ถอครองหนรอยละ 30
โดยอนญาตใหตางชาตเขามาลงทนได 100%”
อยางไรกตาม อำนาจในการอนมตการลงทน
สวนใหญยงคงมาจากรฐบาลมาเลเซย ทงนรฐบาล
มาเลเซยไดกำหนดสาขาเศรษฐกจหลกแหงชาต 12
สาขาภายใตแผนงานการพฒนาประเทศ New Economic
Model (NEM) ป 2551 - 2563 เพอเปนการขยายตว
ทางเศรษฐกจ ไดแก นำมน กาซและพลงงาน ปาลม
และนำมน บรการทางการเงน ทองเทยว บรการทาง
ธรกจ อเลกทรอนกส คาสงและคาปลก การศกษา
บรการสขภาพ สอสารโทรคมนาคมและโครงสราง
พนฐาน เกษตร และการลงทนในเขตพฒนาการทาง
เศรษฐกจ
โดยเฉพาะอยางยงการเปดเสรภาคบรการดวยการ
ยกเลกขอบงคบทตองมชาวมาเลเซยเชอสายภมบตร
ถอครองหนรอยละ 30 ซงเปนสวนสำคญของการ
ปฏรปนโยบาย NEM และเปนการกระตนใหเกดการ
ลงทนจากตางชาต โดยอนญาตใหตางชาตเขามา
ลงทนได 100% ในทกโครงการภาคการผลตทงทเปน
โครงการใหมและการลงทนเพอขยาย/ปรบปรง
กจการมการใหสงจงใจ (Incentives) ทางภาษทง
ทางตรงและการออมในอตสาหกรรมหลายประเภท
ในสาขาบรการยอย 27 สาขา ครอบคลมบรการดาน
การทองเทยว สขภาพ เทคโนโลยสารสนเทศ และ
ขนสง รวมถงการลงทนในศนยกระจายสนคาระดบ
ภมภาค ศนยจดซอสนคาระหวางประเทศ และการ
ทำธรกจเหมองแร อกทงทางรฐบาลไดผอนคลายขอ
กำหนดการถอหนของตางชาตและเงอนไขดานการ
สงออกในการลงทนดานการผลตนบตงแตกลางเดอน
มถนายน 2546 เปนตนมา
“ปจจบนมาเลเซยมการสงออกสนคาฮาลาลไปยงกลมประเทศมสลม 57 ประเทศ คดเปนมลคากวา 3,700 ลานรงกต
ภายใตเครองหมายของ Department of Islam Development (JAKIM)
ของมาเลเซย”
อตสาหกรรมทไทยมศกยภาพเขาไปลงทนในมาเลเซย
อตสาหกรรมอาหารฮาลาล
มาเลเซยนบเปนอกประเทศหนงในอาเซยนซง
มความนาสนใจในการเขาไปลงทน ดวยปจจยพนฐาน
ทแขงแกรง เชน ความไดเปรยบทางดานการขนสง
เนองจากพรมแดนทตดกน และจากภาพรวมทาง
เศรษฐกจทขยายตวอยางตอเนอง ทสำคญมาเลเซย
ยงเปนตลาดทมกำลงซอสงอกดวย โดยรายไดเฉลย
ตอคนตอปในป 2555 สงถง 10,390 เหรยญสหรฐฯ
เทยบกบไทยทระดบ 5,480 เหรยญสหรฐฯ
ปจจบนมาเลเซยมประชากรโดยสวนใหญท
นบถอศาสนาอสลามซงมสดสวนถงรอยละ 60 ของ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
42
ประชากรจงทำใหประเทศมาเลเซยเปนตลาดฮาลาล
ขนาดใหญ อกทงประเทศมาเลเซยตองการยกระดบ
ประเทศใหเปนศนยกลางดานฮาลาลของโลก และ
การมวางมาตรฐานสากลสำหรบการกำหนดตราฮาลาล
MS 1500 : 2004 เพอเปนการสรางความนาเชอถอ
และความเชอมนแกผบรโภคทงในและนอกประเทศ
โดยเฉพาะประเทศมสลมตางๆ
ในปจจบนมาเลเซยมการสงออกสนคาฮาลาล
ไปยงกลมประเทศมสลม 57 ประเทศ คดเปนมลคา
กวา 3,700 ลานรงกต (1 รงกต = 11.20 บาท) ภายใต
เครองหมายของ Department of Islam Development
(JAKIM) ของมาเลเซย
มาเลเซยยงมการกำหนดพนท ใหรฐสลงงอร
ยะโฮร ซาราวกเปนแหลงผลตอาหารฮาลาลเพอ
สงออกไปสตลาดโลก พรอมทงสนบสนนจากภาครฐบาล
ในการขยายตลาดอาหารฮาลาล โดยม HalalIndustry
and Development Corporation (HDC) เปนหนวยงาน
ทผลกดนในเรองฮาลาลของประเทศทงหมด จงทำให
ธรกจอาหารฮาลาลเปนอกหนงธรกจทนาสนใจ
อาหารฮาลาลคอ อาหารหรอผลตภณฑเกยวกบ
อาหารซงผลตขนถกตองตามบทบญญตของศาสนา
อสลาม มสลมสามารถบรโภคไดโดยคำนงถงความ
สะอาด (นายสหมายถงสงสกปรกปฏกลและอนๆ เปนท
รงเกยจโดยบทบญญตศาสนากำหนดไว) มคณคา
ตามหลกโภชนาการ อาหารทมเครองหมายฮาลาล
จงมความจำเปนตอประเทศมาเลเซย เนองจากอาหาร
ทมสลมหรอทไมใชมสลมสามารถรบประทานไดนน
จะตองเปนมเครองหมายฮาลาลแสดงไว
ตงแตอดตจนถงปจจบน ประเทศไทยซงไดชอวา
เปนแหลงผลตอาหารสำคญของโลก สามารถสงออก
ขาว ผกและผลไม โดยเฉพาะอยางยง ผลตภณฑ
จากสตวปก เชน ไก ผลตภณฑจากสตวทะเล เชน
ปลา กง ป หอย ปลาหมก ผลตภณฑจากพช เชน
ผก ผลไม มนสำปะหลง ขาวโพด ถวเหลอง เปนตน
ซงผลตภณฑอาหารบางประเภทเปนสนคาทมาเลเซย
ตองนำเขาจงทำใหประเทศไทยไดเปรยบทางดาน
วตถดบ ตลาดสนคาฮาลาลของไทยจงขยายตวขน
แตอยางไรกตามเครองหมายฮาลาลของ
หลายๆ ประเทศยงไมเปนทยอมรบจากประเทศ
มาเลเซย ดงนนสนคาทสงออกมามาเลเซยจงควร
ตองเปนอาหารฮาลาลทไดรบการรบรองจากคณะ
กรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย และเพอ
เปนการสรางความนาเชอถอแกผบรโภคทเปนมสลม
อาหารฮาลาลของไทยควรไดรบการรบรองเครองหมาย
ฮาลาลจากหนวยงานของมาเลเซยคอ Department
Of Islam Development Malaysia (JAKIM) อกครง
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
43
กลาวคอ นกทองเทยวทถอหนงสอเดนทางของ
ประเทศสมาชกอาเซยน สามารถเดนทางไปยง
ประเทศตางๆ ภายในอาเซยนไดโดยไมตองขอวซา
หากอยในประเทศปลายทางไมเกน 14 วน ซงถอเปน
อกกฎเกณฑทสำคญทนาจะสงผลตอการทองเทยว
ภายในอาเซยนดวยกนเอง
เน องจากพรมแดน ทตดตอ กนทำใหชาว
มาเลเซยเดนทางเขามาทองเทยวในประเทศไทยเปน
จำนวนมากโดยเฉพาะจงหวดทางภาคใต สำหรบป
2556 ชาวมาเลเซยเดนทางเขามาในประเทศไทยรวม
2,996,071 ลานคน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน
รอยละ 17.29 ซงแสดงถงโอกาสทางธรกจของไทย
ทงในดานบรการทองเทยวและกจการเกยวเนอง เชน
ธรกจโรงแรมและธรกจรานอาหาร
รวมถงแหลงรายไดทสำคญของมาเลเซยสวนหนง
มาจากธรกจทองเทยว จงทำใหรฐบาลมาเลเซยให
ความสำคญกบภาคการทองเทยว ทงนตงแตป 2542
มาเลเซยไดเปดตวแคมเปญ Malaysia Truly Asia
เพอสรางภาพลกษณการทองเทยวของประเทศมาเลเซย
ซงไดกระแสตอบรบเปนอยางดจากนานาชาต โดยใน
ป 2557 รฐบาลมาเลเซยไดกำหนดใหเปนปแหงการ
ทองเทยวมาเลเซย หรอ Visit Malaysia (VMY)
2014 โดยใชสโลแกนประจำปวา “One Malaysia
Truly Asia” ซงบงบอกถงความเปนหนงเดยวของ
วฒนธรรมของมาเลเซยทมความหลากหลาย
อตสาหกรรมทองเทยว
“ป 2556 ชาวมาเลเซยเดนทางเขามา ในประเทศไทยรวม 2,996,071 ลานคน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน
รอยละ 17.29 ซงแสดงถงโอกาสทางธรกจของไทยทงในดานบรการทองเทยว
และกจการเกยวเนอง”
การทอาเซยนไดกำหนดการเปดเสรใน 12
สาขาอตสาหกรรมสำคญ ไดแก เกษตร ประมง
ผลตภณฑยาง ผลตภณฑไม สงทอและเครองนงหม
อเลกทรอนกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ
สขภาพ e - ASEAN ทองเทยว และโลจสตกส โดย
กำหนดสาขาบรการเรงรดใน 4 กลมสาขาบรการ
ไดแก e - ASEAN สขภาพ การบน และการทองเทยว
จงทำใหธรกจทองเทยวเปนอกหนงธรกจทนาสนใจ
เพราะความสะดวกทางดานกฎระเบยบในการเดนทาง
ระหวางประเทศของสมาชกกลมประเทศอาเซยน
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
44
สทธประโยชนทจะไดรบในการลงทนในธรกจโรงแรมในมาเลเซย
การลงทนในธรกจโรงแรมตองเปนการลงทน
กอสรางโรงแรมแหงใหมระดบ 1 - 5 ดาวและการขยาย
หรอการปรบปรงโรงแรมทมอยเดมใหดทนสมยขน
โดยสทธประโยชนดานการลงทนทจะไดรบสามารถ
จำแนกได 2 ประเภทคอ Pioneer Status และ
Investment Tax Allowance (ITA) ซงผประกอบการ
สามารถยนขอรบสทธประโยชนไดอยางใดอยางหนง
ทเหนวาเปนประโยชนทสดไดท Malaysian Industrial
Development Authority (MIDA) ซงเปนหนวยงานหลก
ทรบผดชอบดานการลงทนโดยมรายละเอยดดงน
Pioneer Status ผประกอบการทยนขอรบ
สทธประโยชนในกลมนจะไดรบยกเวนภาษเงนได
นตบคคลบางสวนเปนเวลา 5 ป นบจากวนทเรม
ดำเนนการ โดยนำรายไดเพยงรอยละ 30 ของเงนได
สทธมาใชเปนฐานในการคำนวณภาษในอตราปกต
และหากลงทนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพนทท
รฐบาลมาเลเซยสงเสรมเปนพเศษ อาท รฐ Sabah
และรฐ Sarawak จะไดรบยกเวนภาษเงนไดทงหมด
เปนเวลา 5 ป
Investment Tax Allowance (ITA) ผประกอบการ
ทยนขอรบสทธประโยชนในกลมนสามารถนำคาใชจาย
จากการลงทนตามเงอนไขของ MIDA มาหกลดหยอน
ภาษเงนไดนตบคคลไดรอยละ 60 ของคาใชจาย
กอนนำไปคำนวณภาษเงนไดนตบคคลในอตราปกต
แตตองไมเกนรอยละ 70 ของเงนไดสทธในปนนเปน
เวลา 5 ปนบจากวนทคาใชจายนนเกดขนสวนทเหลอ
จงจะนำมาคำนวณเพอชำระภาษในอตราปกตและ
หากลงทนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพนทท
รฐบาลมาเลเซยสงเสรมเปนพเศษ อาท รฐ Sabah
และรฐ Sarawak สามารถนำคาใชจายจากการลงทน
มาหกลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลไดเตมจำนวน
และไดสงสดถงรอยละ 100 ของเงนไดสทธ
นอกเหนอจากสทธประโยชนทง 2 ประเภท
แลว รฐบาลมาเลเซยยงใหสทธประโยชนเพมเตม
สำหรบธรกจทองเทยว อาท การลดหยอนภาษเงนได
นตบคคลเปนจำนวนสองเทาของคาใชจายสำหรบ
การจดกจกรรม ประชาสมพนธในตางประเทศ การ
ยกเวนภาษบางรายการใหกบบรษททองเทยวทนำ
นกทองเทยวตางชาตเขาประเทศมากกวา 500 คน
การยกเวนภาษใหกบธรกจจดการประชมและการแสดง
สนคา เปนตน
ขอควรรในการทำธรกจในมาเลเซย
เนองจากมาเลเซยเปนประเทศเพอนบานทม
ความสมพนธอนยาวนานกบประเทศไทย ทงความ
สมพนธทางการทต การเมอง เศรษฐกจ ซงครอบคลม
ดานการคา การลงทน การทองเทยว รวมถงสงคม
และวฒนธรรม และทสำคญในป 2558 ประเทศไทย
และมาเลเซยจะกาวสการเปนประชาคมเศรษฐกจ
อาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชกทกประเทศตองเปดเสรทางการคา
ซงจะทำใหการเคลอนยายสนคา บรการ การลงทน
และแรงงานมฝมอระหวางไทยและมาเลเซยเสรมาก
ขน ถอเปนโอกาสทดสำหรบผประกอบการทสนใจ
เขาไปลงทนในธรกจในมาเลเซย แต ในการทจะ
ดำเนนธรกจในมาเลเซยเปนไปอยางราบรนนน ผ
ประกอบการควรศกษาขอมลการลงทนใหละเอยด
ถถวน รวมถงวฒนธรรมทางธรกจในมาเลเซยสงท
ควรทำและหลกเลยงสงทไมควรทำ อาท
ดานการลงทน
กอนทจะประกอบธรกจในประเทศมาเลเซย
ผลงทนตองตดสนใจวาจะลงทนเองทงหมด หรอจะ
“การลงทนในธรกจโรงแรมตองเปนการลงทนกอสรางโรงแรมแหงใหมระดบ 1 - 5 ดาว และการขยายหรอการปรบปรงโรงแรม
ทมอยเดมใหดทนสมยขน”
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
45
รวมลงทนกบทองถน เพอจดทำรายงานขอเสนอ
โครงการพรอมหลกฐานการลงทนมายนตอ Malaysian
Industrial Development Authority (MIDA) ซง
เปนหนวยงานหลกทรบผดชอบดานการลงทนเพอ
ขอรบการสงเสรมการลงทน โดยจะใชเวลาในการ
พจารณาไมเกน 3 เดอนหากไดรบการอนมต
โดยตองยนแบบฟอรม A 13 เพอจดทะเบยน
ชอบรษทท The Companies Commission of
Malaysia (CCM) หรอในมาเลเซยเรยกวา
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ซงจะใช
เวลาพจารณาประมาณ 12 วน หลงผานการอนมต
จาก CCM ผลงทนจะตองจดทำตราบรษท และสง
เอกสารให CCM ออกใบรบรอง เพอนำมาจด
ทะเบยนกบ Income Tax Department, Employment
Provident Fund และ Social Security Organization
ตอไป
ขอมลเบองตนของหนวยงานทรบผดชอบดาน
การลงทนเพอขอรบการสงเสรมการลงทน คอ MIDA
หรอ Malaysian Industr ia l Development
Authority
ขอมลเบองตนของหนวยงานทรบผดชอบดาน
การจดทะเบยนชอบรษท คอ CCM / SSM หรอ The
Companies Commission of Malaysia (CCM) /
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
“การแตงกายควรหลกเลยงสเหลอง เนองจากเปนสทสงวนไวสำหรบสมาชกใน
ราชวงศของมาเลเซยเทานน”
วฒนธรรมในการตดตอธรกจกบชาวมาเลเซย • การแตงกาย
ผชายควรแตงกายดวยชดสภาพแบบสากล
สวมกางเกงขายาว เสอเชต และผกเนกไท สำหรบ
ผหญงควรหลกเลยงการสวมกางเกง แตควรสวม
กระโปรงยาวคลมเขาและเสอแขนยาว และควรหลกเลยง
สเหลอง เนองจากเปนสทสงวนไวสำหรบสมาชกใน
ราชวงศของมาเลเซยเทานน
• การแลกเปลยนนามบตร
นามบตรทใชในการตดตอธรกจควรพมพทง
ภาษาองกฤษและภาษาจนอยางละดาน ทงนเพอ
สรางความประทบใจในการตดตอธรกจกบชาวจนใน
มาเลเซยควรใชหมกพมพสทอง โดยควรใชมอทงสองขาง
เวลามอบนามบตร เมอไดรบนามบตรแลวควรมอง
นามบตรทไดรบกอน ไมควรเกบนามบตรลงกระเปา
ทนท เพราะชาวมาเลเซยถอวาเปนการกระทำทไม
สภาพ รวมทงไมควรขดเขยนขอความใดๆ ลงบน
นามบตรทไดรบ
• การสนทนา
ระหวางการสนทนาควรหลกเลยงการวจารณ
กฎหมายหรอวฒนธรรมของชาวมาเลเซย รวมถง
ประเดนทอาจทำใหคสนทนารสกเสยหนา เนองจาก
ชาวมาเลเซยถอเปนเรองรายแรง
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
46
นบตงแตเปดประเทศหลงจากการเลอกตงทวไปในป 2553 เมยนมารถอเปนประเทศทไดรบการจบตามองมากทสดประเทศหนงในดานการคาและการลงทนจากตางประเทศ โดยไดรบฉายาวาเปน “The New Darling of the West” และเปน “South East Asia’s Last Frontier for Investment“ ปจจบนการคาการลงทนในดานตางๆ เรมหลงไหลเขาสเมยนมารเปนจำนวนมาก เนองจากศกยภาพของเมยนมารเองและสภาวะแวดลอมทางการคาและการลงทนทดขน
และประการสำคญเนองจากรฐบาลเมยนมาร
ใหความสำคญและใหการสงเสรมการคาและการ
ลงทนจากตางประเทศ จงถอเปนโอกาสอนดของ
นกลงทนไทยทจะเขาไปแสวงหาโอกาสทางดาน
การคาการลงทนในประเทศเปดใหมแหงน
ศกยภาพในการลงทนของเมยนมาร เมยนมารมทตงซงเปนจดยทธศาสตรทสำคญ
ของภมภาค
• ทางบก
เมยนมารมทตงเปนจดเชอมโยงทสำคญของ
เอเชย โดยตงอยระหวางประเทศจน อนภมภาค
เอเชยใต และภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตซงม
ประชากรรวมประมาณ 2,730 ลานคนหรอประมาณ
1 ใน 3 ของประชากรโลกและมรายไดประชาชาต
รวมกนถง 12,559 พนลานเหรยญสหรฐฯ ภมภาคน
เปนแหลงการคาการลงทนทมอตราการเตบโตสง
โดยธนาคารเพอการพฒนาเอเชย (ADB)
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ วสสตา ธโนปจย
เมยนมาร The New Darling of the West
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
47
• ทางทะเล
เมยนมารเปนจดยทธศาสตรสำคญในการ
เชอมโยงทางทะเลระหวางประเทศในภมภาคเอเชย
และภมภาคอนๆ ผานโครงการสำคญ เชน
1) โครงการทาเรอนำลกทวาย ซงเปนความ
รวมมอระหวางรฐบาลไทยและเมยนมาร หาก
โครงการสำเรจจะถอเปนประตเชอมโยง เขต
อตสาหกรรมทางภาคตะวนออกของไทย เขากบ
มหาสมทรอนเดยในอาวเบงกอล ซงจะเปนหนาดาน
สำคญในการขนสงสนคาระหวางไทยกบอนภมภาค
เอเชยใตและทวปยโรป โดยไมตองเดนเรอออมแหลม
มะละกาอกตอไป
2) โครงการทาเรอนำลกทเมองซตตเว (Sittwe)
ซงตงอยในรฐยะไข เปนโครงการรวมระหวางรฐบาล
อนเดยและเมยนมาร ในการเชอมโยงเมยนมารเขา
กบภาคตะวนออกของอนเดยผานทางแมนำคาลาดาน
3) โครงการทาเรอนำลกจอกผว (Kyaukphyu)
ซงเปนโครงการรวมระหวางรฐบาลจนและเมยนมาร
ซงจะเชอมโยงกบเมองคนหมงและหนานหนงของ
ประเทศจน
เมยนมารประเทศเปดใหม เมยนมารปดประเทศและตกอย ในสภาพ
โดดเดยวทางเศรษฐกจมานาน เนองจากถกควำบาตร
จากประเทศตะวนตก นบตงแตการเลอกตงทวไป
เมอวนท 7 พฤศจกายน 2553 สงผลใหเมยนมารม
การปกครองในระบอบประชาธปไตย ซงเปนทยอมรบ
ของประชาคมโลก และรฐบาลใหมมนโยบายทเปดรบ
การคาและการลงทนจากตางประเทศ
เมยนมารในปจจบนจงมศกยภาพทจะสามารถ
พฒนาไดอกมาก และเปนโอกาสอนดของนกลงทน
จากทวโลกในการเขาไปชวงชงความไดเปรยบใน
ตลาดทเปดใหมแหงน ในหลายๆ ดาน เชน ดาน
อตสาหกรรม การปดประเทศและถกควำบาตรทาง
เศรษฐกจโดยประเทศตะวนตกมาเปนเวลานาน ทำให
“โครงการทาเรอนำลกทวาย เปนความ รวมมอระหวางรฐบาลไทยและเมยนมาร
หากโครงการสำเรจจะถอเปนประตเชอมโยงเขตอตสาหกรรมทางภาคตะวนออกของไทยเขากบมหาสมทรอนเดยในอาวเบงกอล”
ประเมนวาในป 2573 การบรโภคของประเทศจน
อนเดย และกลมประเทศอาเซยน จะมมลคารวมกน
ถง 32 ลานลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 43
ของการบรโภครวมของโลก เมยนมารซงมทตงอย
ตรงกลางของภมภาคดงกลาวจะมบทบาทสำคญใน
การเปนจดเชอมโยงทสำคญเนองจากอยในแนวเสนทาง
ทางบกซงเปนยทธศาสตรสำคญในการเชอมโยงเสนทาง
การคาและการลงทนหลายสาย เชน
1) ระเบยงเศรษฐกจตะวนออก - ตะวนตก
(East - West Economic Corridor) ซงเชอมตอ 4
ประเทศในอาเซยน ไดแก เมยนมาร ไทย สปป. ลาว
และเวยดนาม
2) Asian Highway Network ซงตดผาน
เมยนมารถง 2 สาย ไดแก เสนทางอนเดย - เมยนมาร -
ไทย และเสนทางจน - เมยนมาร - ไทย ซงเปนเสนทาง
สำคญทจะเชอมโยงไทยเขากบสองมหาอำนาจทาง
เศรษฐกจของเอเชย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
48
อตสาหกรรมของเมยนมารขาดการพฒนา ผประกอบการ
ขาดความเชยวชาญและขาดเทคโนโลยในการผลตท
ทนสมย ผลตภณฑตางๆ ทใชบรโภคภายในประเทศ
พงพาการนำเขาเปนหลก
จากขอมลของ Asian Development Bank
(ADB) พบวาปจจบนเมยนมารมสดสวนของรายได
จากภาคอตสาหกรรมตอ GDP อยทรอยละ 26 ซงยง
คงนอยเมอเทยบกบสดสวนของภาคการเกษตรท
รอยละ 36 รฐบาลปจจบนจงมนโยบายทชดเจนใน
การสงเสรมการพฒนาดานอตสาหกรรม โดยเฉพาะ
การผลตเพอทดแทนการนำเขา โดยแผนพฒนา 5 ป
ของเมยนมารมเปาหมายทจะเพมสดสวนรายไดของ
ภาคอตสาหกรรมตอ GDP เปนรอยละ 31.1 ภายใน
ป 2559
“แมวาในปจจบนรฐบาลเมยนมาร จะยงไมอนญาตใหธนาคารตางชาต
ทำธรกรรมทางการเงนภายในประเทศ แตรฐบาลกมนโยบายทจะเปดเสรดานการเงนและการธนาคารมากขนในอนาคตอนใกล”
ดานการเงนการธนาคาร ระบบการเงนการ
ธนาคารของเมยนมารอยภายใตการควบคมอยางเขมงวด
โดยรฐบาลทหารมาเปนเวลานานทำใหขาดระบบ
โครงสรางพนฐานทางการเงนซงเปนองคประกอบ
สำคญในการพฒนาเศรษฐกจ การทชาวเมยนมาร
เพยงรอยละ 10 เทานนทมบญชธนาคารแสดงใหเหน
วาตลาดดานการเงนและการธนาคารมศกยภาพใน
การเตบโตไดอกมาก แมวาในปจจบนรฐบาลเมยนมาร
จะยงไมอนญาตใหธนาคารตางชาตทำธรกรรม
ทางการเงนภายในประเทศ แตรฐบาลกมนโยบายท
จะเปดเสรดานการเงนและการธนาคารมากขนใน
อนาคตอนใกล ทำใหมธนาคารตางชาตจำนวนมากท
เลงเหนถงโอกาสเขาไปเปดสำนกงานตวแทนใน
เมยนมาร
“ตลาดโทรศพทเคลอนทในเมยนมารมแนวโนมทจะเตบโตอยางมาก เนองจากในปจจบน เมยนมารมจำนวนผใชโทรศพทเคลอนท เพยง 6 ลานคน หรอประมาณรอยละ 10
ของประชากร”
ดานโทรคมนาคม ปจจบนเมยนมารมนโยบาย
เปดเสรการลงทนดานโทรคมนาคมอยางชดเจน
หลงจากทกจการถกควบคมโดยรฐบาลมาเปนเวลานาน
โดยรฐบาลเปดใหมการประมลสมปทานกจการ
โทรคมนาคมเมอวนท 27 มถนายน 2556 ซงมผ
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
49
ประกอบการโทรคมนาคมตางชาตและเมยนมาร
ทงสน 90 รายเขารวมการประมล ผชนะการประมล
ไดแก Telenor บรษทสญชาตนอร เวย และ
Ooredoo บรษทสญชาตกาตาร ตลาดโทรคมนาคม
โดยเฉพาะโทรศพทเคลอนทในเมยนมารมแนวโนมท
จะเตบโตอยางมาก เนองจากในปจจบนเมยนมารม
จำนวนผใชโทรศพทเคลอนทเพยง 6 ลานคน หรอ
ประมาณรอยละ 10 ของประชากรทงหมดประมาณ
55 ลานคน ปจจบนรฐบาลตงเปาทจะเพมการใชงาน
โทรศพทมอถอใหครอบคลมถงรอยละ 80 ของ
ประชากรภายใน 3 ปขางหนา
ดานการทองเทยวและอสงหารมทรพย ธรกจ
ทองเทยวของเมยนมารมการเตบโตอยางกาว
กระโดดหลงจากทเปดประเทศมการเตบโตอยาง
รวดเรว โดยในป 2556 มจำนวนนกทองเทยวเดนทาง
ไปเยอนเมยนมารถงกวา 2 ลานคน นกวเคราะห
คาดการณวาธรกจทองเทยวของเมยนมารมศกยภาพ
ทจะพฒนาไดอก จนมจำนวนนกทองเทยวตอปมากถง
ประมาณ 20 ลานคนตอป ปจจบนธรกจโรงแรม
เตบโตไมทนกบความตองการทเพมขนอยางรวดเรว
สงผลใหราคาหองพก ราคาทดนและอาคารในเมอง
ใหญเพมขนอยางตอเนองหลายเทาตว การทภาค
ธรกจดานอสงรมทรพยตองขยายตวเพอตามใหทน
กบการเตบโตอยางรวดเรวในปจจบน จงเปนโอกาส
สำหรบการลงทนในธรกจโรงแรมและอสงหารมทรพย
“นบตงแตการเลอกตงทวไปในป 2553 รฐบาลเมยนมารไดเปดใหบรษทนำมนตางชาต
เขามาประมลสมปทานในการสำรวจ และขดเจาะนำมนและกาซธรรมชาตอยางตอเนอง”
เมยนมารอดมดวยทรพยากรธรรมชาต เมยนมารมทรพยากรนำมนและกาซธรรมชาต
อดมสมบรณ เพยงแตปจจบนรฐบาลและเอกชน
เมยนมารยงขาดเทคโนโลยและความชำนาญในการ
สำรวจและใชประโยชนจากการสำรวจพบวา เมยนมาร
มปรมาณนำมนสำรองถง 226 ลานบารเรล และ
กาซธรรมชาตสำรองถง 457,000 ลานลกบาศกเมตร
นบตงแตการเลอกตงทวไปในป 2553 รฐบาล
เมยนมาร ได เปดใหบรษทนำมนตางชาตเขามา
ประมลสมปทานในการสำรวจและขดเจาะนำมนและ
กาซธรรมชาตอยางตอเนอง ในเดอนมกราคม 2556
รฐบาลพมาไดเปดประมลบอนำมนบนชายฝง 18 บอ
และในเดอนเมษายน 2556 รฐบาลเมยนมารเปด
ประมลบอนำมนและกาซธรรมชาตนอกชายฝงอก
ทงสน 30 บอ
“กาซธรรมชาตเปนสนคาสงออกอนดบ 1 ของเมยนมาร อตสาหกรรมนจงนบวา มสวนสำคญอยางมากในการขบเคลอน
เศรษฐกจของเมยนมาร”
กาซธรรมชาตเปนสนคาสงออกอนดบ 1 ของ
เมยนมาร อตสาหกรรมนจงนบวามสวนสำคญอยาง
มากในการขบเคลอนเศรษฐกจของเมยนมาร ท
ผานมามบรษทไทยไดเขาไปทำธรกจนำมนและกาซ
ธรรมชาตในเมยนมารแลว เชน เมอเดอนกมภาพนธ
ทผานมา บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม
จำกด (มหาชน) ไดประกาศแผน 5 ปทจะลงทนผลต
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
50
ธรกจหลายประเภท ซงสวนใหญจะเปนประเภทธรกจ
ทรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจ
และการพฒนาของประเทศในอนาคต เชน การ
ลงทนโครงสรางพนฐานการลงทนทสงเสรมการจางงาน
และการพฒนาทกษะแรงงาน การผลตเพอทดแทน
การนำเขา การใชเทคโนโลยชนสง การพฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลย
นอกจากนยงเพมสทธประโยชนดานการลงทน
และปรบปรงขอกำหนดในการลงทนตางๆ เชน การ
เพมระยะเวลายกเวนภาษเงนไดนตบคคลจาก 3 ป
เปน 5 ป การยกเลกมลคาการลงทนขนตำ การ
อนญาตใหสามารถโอน ขาย แลกเปลยนสทธการ
ลงทนใหผอนได และการขยายระยะเวลาในการเชา
ทดนใหนานขน เปนตน
“จนถงวนท 31 มกราคม 2557 ประเทศไทยเปนแหลงเงนลงทนโดยตรงอนดบ 2 โดยมมลคาการลงทนทงสน
9,995.07 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 22.05 ของการลงทนโดยตรงทงหมด รองจากประเทศจน”
แนวโนมการลงทนไทยในประเทศเมยนมาร ไทยเปนแหลงการลงทนจากตางชาตทสำคญ
ของเมยนมารมาโดยตลอด จากขอมลของ Directorate
of Investment and Company Administration
(DICA) การลงทนโดยตรงสะสมจากตางประเทศใน
เมยนมารจนถงวนท 31 มกราคม 2557 มมลคารวม
45,237.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ประเทศไทยเปนแหลง
เงนลงทนโดยตรงอนดบ 2 โดยมมลคาการลงทนทงสน
9,995.07 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 22.05
ของการลงทนโดยตรงทงหมด รองจากประเทศจน
รอยละ 31.39 และตามมาดวยการลงทนจากฮองกง
กาซธรรมชาตในเมยนมารโดยมเงนลงทนทงสนถง
3.3 พนลานเหรยญสหรฐฯ
คาแรงงานในเมยนมารยงมราคาตำ เมยนมารเปนแหลงการผลตทมตนทนตำ อยท
ประมาณ 100 เหรยญสหรฐฯ ตอเดอน เมอเทยบ
กบประเทศอนๆ ในอาเซยนแลว คาแรงในเมยนมาร
ตำสด
“กฎหมายการลงทนตางชาต มผลบงคบใชเมอวนท 2 พฤศจกายน 2555 ไดเปดกวางทางธรกจครอบคลมการลงทน ในธรกจหลายประเภท สวนใหญจะเปนประเภทธรกจทรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจ และการพฒนา
ของประเทศในอนาคต”
รฐบาลเมยนมารมนโยบายทชดเจนในการสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ
การลงทนจากตางชาต (Foreign Direct
Investment) ในเมยนมารเพมขนเปนอยางมาก
ภายหลงจากการเลอกตงทวไปในป 2553 โดยในป
2555 มมลคาการลงทนรวม 2,243 ลานเหรยญสหรฐฯ
เพมขนในอตราทสงมากจาก 973 ลานเหรยญ
สหรฐฯ ในป 2552 ปจจยสนบสนนทสำคญมาจาก
การท เมยนมารมนโยบายทเปดรบการลงทนจาก
ตางประเทศและดำเนนการปฏรปกฎหมายและ
กฎระเบยบตางๆ ทเกยวของกบการลงทน เพออำนวย
ความสะดวกและสงเสรมใหเกดการลงทนในประเทศ
มากขน
กฎหมายการลงทนตางชาต (Foreign Investment
Law 2012) ซงมผลบงคบใชเมอวนท 2 พฤศจกายน
2555 ไดเปดกวางทางธรกจครอบคลมการลงทนใน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
51
รอยละ 14.92 และสงคโปรรอยละ 8.39
ทตงทางภมศาสตรของไทยมชายแดนตดตอ
กบเมยนมารถง 10 จงหวด การคาชายแดนระหวาง
ไทยและเมยนมารมมลคาเพมขนอยางตอเนอง โดยม
มลคา 180,471.5 ลานบาทในป 2555 เพมขนรอยละ
9.79 จากมลคาการคาในป 2554 โดยชายแดนท
เมยวด - แมสอด จงหวดตาก เปนบรเวณทมมลคา
การคาชายแดนสงทสด
ในปจจบนรฐบาลเมยนมารใหความสำคญกบ
การพฒนาเขตอตสาหกรรมบรเวณชายแดนเปน
อยางมาก รฐบาลเมยนมารมนโยบายจะจดตงเขต
อตสาหกรรมใหม ตงอยใกลกบชายแดนไทยทอำเภอ
แมสอด จงหวดตาก ถง 3 แหง ไดแก
1. เขตอตสาหกรรมเมยวดในรฐกะเหรยง
2. เขตอตสาหกรรมผาอนในรฐกะเหรยง
3. เขตอตสาหกรรมเมาะละแหมงในรฐมอญ
มการคาดการณวานกลงทนไทยโดยเฉพาะใน
อตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขนจะสนใจและขยายฐาน
การผลตเขาไปลงทนในเขตอตสาหกรรมเหลานเปน
จำนวนมาก เนองจากคาแรงทมราคาถกและมความ
สะดวกในการขนสงวตถดบจากไทยเขาไปในเมย
นมาร และขนสงสนคาหรอสนคาขนกลางกลบเขามา
ในประเทศ
ขอจำกดดานแรงงานภายในประเทศของไทย
เปนปจจยผลกดน (Push Factor) ทสำคญ จาก
ขอมลในป 2543 - 2553 กำลงแรงงานในประเทศ
ไทยเตบโตเพยงประมาณรอยละ 1 ตอป กฎหมาย
คาแรงขนตำ 300 บาท ทมผลบงคบใชเมอวนท 1
มกราคม 2556 ทำใหอตราคาแรงในประเทศเพมสง
ขนเปนปจจยสำคญสงผลใหนกลงทนชาวไทย โดย
เฉพาะผประกอบการในอตสาหกรรมทใชแรงงาน
เขมขน เชน อตสากรรมสงทอและเครองนงหม
อตสาหกรรมการเกษตร การผลตเครองใชไฟฟา
การผลตอาหารประเภทอาหารทะเล และเฟอรนเจอร
มความจำเปนจะตองขยายฐานการผลตไปยงประเทศ
ทมคาแรงตำ เมยนมารถอเปนประเทศเปาหมายท
สำคญเนองจากเปนแหลงแรงงานอนดบท 19 ของโลก
และคาแรงมราคาถกกวาไทยมาก
ปจจบนมบรษทไทยทลงทนในเมยนมารแลว
หลายบรษท เชน บรษท เจรญโภคภณฑ กจการเพาะปลก
เลยงไก เพาะเลยงสตวนำ บรษท เมยนมารไลทตง
ผลตหลอดไฟฟา บรษท ปตท. สผ. สำรวจและผลตกาซ
ธนาคารกรงเทพ ธนาคารกรงไทย และธนาคารไทยพาณชย
เปนตน
“โดยเฉพาะอยางยงการผลตและจำหนายอาหารแปรรป ซงสนคาของไทยนนมตลาดภายในประเทศเมยนมารรองรบอยแลว”
อตสาหกรรมไทยทมศกยภาพในการลงทนในเมยนมาร
อตสาหกรรมเกษตร แปรรปการเกษตรและ
อาหาร
เมยนมารมพนทเพาะปลกเปนจำนวนมากและ
มทรพยากรสตวนำทอดมสมบรณ ปจจบนอตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรปการเกษตรยงไมไดรบการ
พฒนา เปนการผลตขนพนฐานและไมมเทคโนโลย
ในการผลตและบรหารจดการททนสมย เปนโอกาส
ใหกบนกลงทนของไทยทมความพรอมเขามาลงทน
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
52
อตสาหกรรมกอสรางและอตสาหกรรมตอเนอง
อสงหารมทรพยในเมยนมารเตบโตขนอยาง
รวดเรว เนองจากการเขาไปของนกลงทนตางชาต
และการเจรญเตบโตของธรกจทองเทยวรวมถง
กจกรรมทางดานการคาและการลงทนในเมยนมาร
หลงเปดประเทศ จนทำใหปจจบนความตองการ
โรงแรมและอาคารสำนกงานมเพมขนสงมากอยาง
ตอเนอง จงเปนโอกาสในการลงทนของอตสาหกรรม
กอสรางและการผลตวสดกอสราง ทจะเขาไปลงทน
เพอรองรบกบการเตบโตทรวดเรวน
อตสาหกรรมปโตรเคมและอตสาหกรรมตอเนอง
เมยนมารมทรพยากรนำมนและกาซธรรมชาต
อดมสมบรณ รฐบาลมนโยบายสงเสรมใหเกดการ
ลงทนในอตสาหกรรมนจากตางประเทศ เนองจาก
เปนอตสาหกรรมทตองใชเทคโนโลยและความชำนาญ
เฉพาะทาง จงเปนโอกาสใหกบนกลงทนในอตสาหกรรม
ขดเจาะสำรวจและอตสาหกรรมตอเนอง เชน การบำรง
รกษาเครองมออปกรณตางๆ ตลอดจนการใหบรการ
ทำความสะอาดอปกรณตางๆ เปนตน
โดยเฉพาะอยางยงการผลตและจำหนายอาหาร
แปรรปซงสนคาของไทยนนมตลาดภายในประเทศ
เมยนมารรองรบอยแลวเนองจากเปนทนยมของผ
บรโภคชาวเมยนมารวาเปนสนคาทมคณภาพด และ
เปนอตสาหกรรมทไดรบการสงเสรมจากรฐบาล
เนองจากเปนการผลตเพอทดแทนการนำเขาสำหรบ
การบรโภคภายในประเทศ
อตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขน
อตสาหกรรมการผลตหลายสาขาซงใชแรงงาน
เปนหลกในการผลต เชน สงทอ เครองนงหม เครองหนง
เฟอรนเจอร การผลตเครองใชไฟฟาและอปกรณ
อเลกทรอนกส เปนตน เนองจากเมยนมารมอตรา
คาแรงตำอยทประมาณ 100 เหรยญสหรฐฯ นอกจาก
นเมยนมารยงไดรบสทธ GSP คนจากสหภาพยโรป
และสหรฐอเมรกา ซงจะทำใหสนคาทผลตในเมยนมาร
มความไดเปรยบทางดานตนทนเมอเปรยบเทยบกบ
สนคาทผลตภายในประเทศไทยซงอาจจะไมไดรบ
การตออายสทธประโยชน GSP ในอนาคตอนใกล
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
53
เมองทนาลงทนในเมยนมาร
ตองย • เปนเมองหลวงของรฐฉานซงเปน
แหลงกระจายสนคาไปยงเมองตางๆ
ทางภาคเหนอ
• มแหลงทองเทยวทางธรรมชาต
และวฒนธรรม
พะโค • เปนทตงของเขตอตสาหกรรม
• ราคาท ดนย ง ตำกว าในเมอง
ยางกงและแรงงานยงมมาก
• รฐบาลมแผนจะสรางสนามบน
นานาชาตแหงใหม ซงมแผนจะเรม
การกอสรางในป 2558
ยางกง • เปน เมองเศรษฐกจการค าท
สำคญทสด
• เปนทตงของทาเรอยางกง ซงเปน
ศนยกลางการนำเขาสงออกสนคาท
สำคญของเมยนมาร
• เปนทตงของเขตอตสาหกรรม
ขนาดใหญทสำคญหลายแหง
• อยใกลกบทาเรอและเขตเศรษฐกจ
พเศษตละวา
เมาะละแหมง • เปนทตงของเขตอตสาหกรรม
• เปนเมองชายทะเลและมทรพยากร
สตวนำทอดมสมบรณ
• เปนพนทเพาะปลกยางทสำคญ
ของเมยนมาร
• เปนแหลงกระจายสนคาทสำคญ
พกาม • เปนเมองมรดกโลกและแหลง
ทองเทยวทสำคญ
มณฑะเลย • เปนศนยกลางเศรษฐกจทสำคญ
ของเมยนมารตอนบน
• เปนจดเชอมโยงการคากบอนเดย
และจน
• เปนทตงของเขตอตสาหกรรม
• มแหลงทองเทยวทสำคญ
ทวาย • เปนทตงของโครงการทาเรอนำลก
และเขตเศรษฐกจพเศษทวาย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
54
และกจการทมการใชทรพยากรธรรมชาตและกจการท
เกยวของกบโครงสรางพนฐานนกลงทนจะตองขอ
อนญาตกระทรวงตางๆ ทเกยวของเพมเตมกอนทจะ
ทำการยนขอ MIC Permit โครงการลงทนทไดรบใบ
อนญาตลงทน (MIC Permit) จะไดรบสทธ
ประโยชนตางๆ ซงคลายคลงกบการไดรบการสงเสรม
การลงทนจาก BOI
✉ หากไดรบ MIC Permit จะไดรบสทธ
ประโยชนในการลงทนอยางไรบาง?
✍ สทธประโยชนในการสงเสรมการลงทนทจะไดรบ ไดแก
• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 5 ป
• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดจากกำไรสะสม
ทนำกลบมาลงทนใหมอกครง ภายในระยะเวลา 1 ป
• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดสงสดรอยละ 50
ของกำไรจากการสงออก
• การผลตเพอการสงออกจะไดรบการ
ยกเวนภาษการคา (Commercial Tax)
• ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสำหรบวสด
เพอใชในการกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสราง
โครงการ
• ไดรบยกเวนอากรขาเขาสำหรบวตถดบ
เปนระยะเวลา 3 ป
• ไดรบยกเวนอากรขาเขาสำหรบเครองจกร
และอปกรณ
• ในกรณทบรษทมคาใชจายในการทำวจย
และพฒนา สามารถนำคาใชจายดงกลาวมาใชใน
การหกลดหยอนภาษได
• ไดสท ธ ในการหกค า เส อมราคาของ
สนทรพยในอตราเรง
• ใหสทธนกลงทนเช าท ดนจากรฐและ
เอกชนเมยนมารไดสงสด 50 ปและตออายได 2 ครง
ครงละ 10 ป รวมเปน 70 ป
ถาม - ตอบ การลงทนในเมยนมาร
✉ การลงทนในประเทศเมยนมาร นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของกจการได 100% หรอ
ไม?
✍ นกลงทนตางชาตสามารถเปนเจาของ
กจการไดสงสด 100% โดยขนอยกบประเภทกจการ
กจการบางประเภทจะตองรวมทนกบนกลงทนทองถน
หรอรฐบาล หรอลงทนในรปแบบอนๆ เชน BOT
เปนตน
✉ หากจดตงนตบคคลในเมยนมารโดยให
หนสวนเมยนมารถอหนขางมาก จะถอวาเปนบรษท
เมยนมารหรอไม?
✍ ตามกฎหมายเมยนมาร หากมผถอหนเปน
ตางชาตไมวาจะรอยละเทาใด กตาม จะถอวาเปน
นตบคคลตางชาตทนทซงจะตางกบกฎหมายของไทย
✉ การลงทนของตางชาตในประเทศเมยนมาร
จะตองขออนญาตหรอไมและจะตองตดตอหนวยงาน
ใด?
✍ สำหรบการเปดบรษท สำนกงานตวแทน
หรอสำนกงานสาขาของบรษทในประเทศเมยนมาร
เพอดำเนนกจการ สวนใหญในภาคบรการนนไม
จำเปนจะตองขออนญาตลงทน นกลงทนสามารถขอ
จดทะเบยนบรษทไดท Directorate of Investment
and Company Administration (DICA) ซงม
สำนกงานใหญอยท กรงเนปดอว
✍ สำหรบการลงทนในภาคการผลตจะตอง
ไดรบใบอนญาตใหลงทนทเรยกวา MIC Permit ซง
ออกโดย Myanmar Investment Commission (MIC)
เปนคณะกรรมการ ประกอบดวย เจาหนาทระดบสง
ของหนวยงานภาครฐของเมยนมาร เปรยบเทยบได
กบคณะกรรมการสงเสรมการลงทนของไทย โดย
นกลงทนสามารถยนขอใบอนญาตการลงทนดงกลาว
ไดท DICA เชนเดยวกน
นอกจากนกจการบางประเภทในภาคบรการ
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
55
อยางไรกดรฐบาลเมยนมารใหความสำคญกบ
การแกไขปญหานเปนอยางมากเนองจากเปนปญหา
ทฉดรงการพฒนาทางเศรษฐกจทสำคญของประเทศ
โดยไดอนญาตใหเอกชนดำเนนธรกจ Independent
Power Producer (IPP) ไดตงแตป 2555 เพอเพม
กำลงการผลตกระแสไฟฟาและมการรางแผนการ
พฒนาพลงงานแหงชาตขนในป 2556 ซ ง เปน
สญญาณวา รฐมความตงใจในการแกไขปญหาน
อยางจรงจง รวมทงมนโยบายทจะ Privatize
รฐวสาหกจทเกยวของกบการผลตพลงงานไฟฟา
และสงเสรมใหเกดการลงทน โดยเปลยนแปลง
สดสวนการถอหนใหเอกชนสามารถถอหนได ใน
สดสวนทสงขน
นอกจากนเมยนมารยงไดรบเงนกจาก ADB
เปนจำนวน 600 ลานเหรยญสหรฐฯ สำหรบการ
พฒนาและฟนฟโครงสรางพนฐานดานพลงงานไฟฟา
ท ในปจจบนอย ในสภาพทรดโทรม ใหไดกลบมา
ใชงานไดอยางมประสทธภาพ
✉ นกลงทนตางชาตมสทธถอครองทดนใน
เมยนมารหรอไม?
✍ นกลงทนตางชาตไมมสทธถอครองทดนใน
เมยนมาร แตสามารถเชาทดนไดทงจากเอกชนและ
หนวยงานของรฐ โดยหากเปนโครงการทไดรบใบ
อนญาตลงทน MIC Permit สามารถเชาทดนระยะยาว
ไดนาน 50 ป โดยขอยดระยะเวลาได 2 ครง ครงละ 10 ป
✉ ปญหาการขาดแคลนพลงงานไฟฟาของ
เมยนมารจะมผลกระทบกบการประกอบธรกจหรอ
ไม และรฐบาลเมยนมารมนโยบายในการแกไข
ปญหาอยางไร?
✍ ในปจจบนเปนทรกนดวากำลงการผลต
กระแสไฟฟาของเมยนมารมไมเพยงพอตอความ
ตองการใชภายในประเทศ ทำใหเกดปญหาไฟฟาดบ
อยบอยครง โรงงานอตสาหกรรมในเมยนมารสวนมาก
จะตองมการตดตงเครองปนไฟสำรองเอาไวใชใน
ยามท ไฟดบ การลงทนในอตสาหกรรมทมความ
ตองการใชไฟฟาจำนวนมากและมความสมำเสมอนน
อาจจะเกดปญหาได
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
56นโยบายสงเสรมการลงทน
ในป 2552 รฐบาลสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ไดปรบปรงกฎหมายสงเสรมการลงทน เพออำนวยความสะดวกใหแกนกลงทนตางชาตในการเขามาลงทนเพมมากขน โดยมสาระสำคญคอ รฐบาล สปป. ลาวจะสงเสรมการลงทนในทกสาขาและทกพนททวประเทศ แตอยางไรกตามยงคงมการสงวนการลงทนในสาขาทเกยวของกบความมนคงภายในประเทศ ทรพยากร ธรรมชาตและสงแวดลอม เปนตน
“นกลงทนตางชาตสามารถสงรายได เงนทน และผลกำไรกลบประเทศของตนหรอประเทศ ทสามผานธนาคารพาณชยไดอยางเสร หลงจากหกภาษและคาธรรมเนยม ตามกฎหมายการลงทนแลว”
สทธประโยชนดานการลงทน สทธประโยชนทเกยวกบภาษ
• กำไรทนำไปขยายกจการทไดรบอนญาต
จะไดรบการยกเวนอากรกำไรในปการบญชถดไป
• โครงการลงทนจากตางประเทศจะไดรบ
ยกเวนภาษนำเขาและอากรทเกบจากการนำเขา
อปกรณ เครองอะไหล พาหนะ (อาท รถบรรทก)
สำหรบใชในภาคการผลตโดยตรง วตถดบทไมมอย
ในประเทศ หรอมแตไมเพยงพอ และผลตภณฑกง
สำเรจรปทนำเขามาเพอแปรรปหรอประกอบเปน
ผลตภณฑเพอสงออก
• โครงการลงทนจากตางประเทศจะไดรบ
ยกเวนภาษขาออกสำหรบผลตภณฑเพอสงออก
• ลดภาษอตราภาษกำไรใหแกธรกจตามระดบ
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ ฐตกา บญเจรญ
สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว
หมอไฟฟาแหงภมภาคเอเชย
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
57
สทธประโยชนทมใชภาษ นกลงทนตางชาตจะไดรบสทธประโยชนอนๆ
ทมใชภาษและไดรบความคมครองจากรฐบาล สปป. ลาว
ภายใตกฎหมายการลงทน อาท
• นกลงทนตางชาตสามารถครอบครอง
สนทรพยไดโดยเสร
• นกลงทนตางชาตสามารถเชาทดนและ
โอนสทธและผลประโยชนจากการเชาทดนได ทงน
ตองอยภายใตกฎหมายทดนของ สปป. ลาว
• นกลงทนตางชาตสามารถสงรายได เงนทน
และผลกำไรกลบประเทศของตนหรอประเทศทสามผาน
ธนาคารพาณชย ไดอยางเสร หลงจากหกภาษ
และคาธรรมเนยมตามกฎหมายการลงทนแลว โดย
จะตองใชอตราแลกเปลยนทางการของธนาคารกลาง
แหง สปป. ลาว ณ วนททำธรกรรมดงกลาว
• นกลงทนตางชาตสามารถวาจางแรงงาน
นกวชาการ ผเชยวชาญ ในกรณทกจการลงทน
จำเปนตองนำเขาแรงงานเกนจำนวนทกำหนดไวใน
กฎหมายแรงงาน โดยนกลงทนมสทธนำเสนอตอ
รฐบาล เพอพจารณาตามความเหมาะสม
• รฐบาล สปป. ลาว ยกเลกการเกบเงนคำ
การลงทนจากนกลงทนตางชาต
• รฐบาล สปป. ลาว จะไมเขาแทรกแซงตลาด
• รฐบาล สปป. ลาว ไมแบงแยกเชอชาต
หรอสญชาตของนกลงทน
• นกลงทนตางชาตและครอบครว รวมถง
แรงงานตางชาต จะไดรบการอำนวยความสะดวกใน
การเดนทางเขา - ออกประเทศ อาท การไดรบวซา
เขาออกหลายครง (Multiple Entry Visas) ซงแตละครง
ใหไมเกน 5 ป และสทธในการพกอาศยระยะยาว
ใน สปป. ลาว รวมถงมสทธขอสญชาตลาวตาม
ขอบเขตทบญญตไวในกฎหมาย
ความสำคญของการสงเสรมฯ ดงน
ระดบท 1 กจการทไดรบการสงเสรมฯ สงสด
ระดบท 2 กจการทไดรบการสงเสรมฯ ปานกลาง
ระดบท 3 กจการทไดรบการสงเสรมฯ ตำ
ทงน สาขาทรฐบาล สปป. ลาว ใหการสงเสรมฯ
ไดแก เกษตรกรรม อตสาหกรรม หตถกรรม และ
บรการ
ลดอตราภาษกำไรใหแกธรกจตามเขตพนท
การลงทน ดงน
เขตท 1 พนทหางไกล ทรกนดาร และขาดแคลน
สาธารณปโภคพนฐาน
เขตท 2 พนททมสาธารณปโภคพนฐานจำกด
เขตท 3 เขตเมองใหญ และมสาธารณปโภค
พนฐานพรอม
เขตพนทการลงทนทไดรบการสงเสรมฯ
ZONE Level Period of Exemption(Years)
1 1 10 2 6
3 4
2 1 6 2 10 3 10
3 1 10 2 10 3 10
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
58
ศกยภาพ และขอไดเปรยบในการเขาไปลงทนใน สปป. ลาว
• การเมองและเศรษฐกจมนคง
• มทรพยากรธรรมชาตหลากหลาย อาท
เชน แรธาต แหลงพลงงาน ปาไม เปนตน ซง
สามารถไปพฒนาโดยใชเทคโนโลยทเหมาะสมเพอ
เปลยนเปนสนคาสงออกได
• ตนทนแรงงานตำ
• มพรมแดนตดกบประเทศทมอตราการ
เตบโตทางเศรษฐกจเตบโตสง คอ ประเทศไทย
เวยดนาม กมพชา และจน
• รฐบาล สปป. ลาว มการตงเขตเศรษฐกจพเศษ
• ไดรบสทธประโยชน GSP (Generalized
System of Preferences) จาก 42 ประเทศทวโลก
และมขอตกลง NTR (Normal Trade Relation) จาก
ประเทศสหรฐอเมรกา นอกจากนประเทศในสหภาพ
ยโรปและญปนไดใหสทธพเศษทางดานภาษ เชน
ยกเวนภาษในการนำเขามากกวา 200 รายการ สงผล
ใหผลตภณฑทผลตใน สปป. ลาว ไมตองเสยภาษ
หรอเสยภาษในอตราทตำกวาปกต
“สปป. ลาว เปนประเทศทมโอกาสและลทาง ในการเขาไปลงทน เนองจากยงไมสามารถผลตสนคาเพอใชภายในประเทศไดเอง
สนคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย”
“ไดรบสทธประโยชน GSP จาก 42 ประเทศ ทวโลก และมขอตกลง NTR
จากสหรฐอเมรกา ประเทศในสหภาพยโรป และญปน
ไดใหสทธพเศษทางดานภาษ เชน ยกเวนภาษ ในการนำเขามากกวา 200 รายการ”
ทตงเขตเศรษฐกจพเศษ สปป. ลาว
โอกาสในการลงทนของไทยใน สปป. ลาว สปป. ลาว เปนประเทศเพอนบานทนกลงทนไทย
มโอกาสและลทางในการเขาไปลงทน เนองจาก
สปป. ลาว ยงไมสามารถผลตสนคาเพอใชภายใน
ประเทศไดเอง สนคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย
และมแนวโนมนำเขาสนคาเพมขนทกป สนคาทลาว
นำเขา เชน นำมนสำเรจรป รถยนต เครองจกรกล
และสนคาอปโภคบรโภค เปนตน นอกจากนการท
สปป. ลาวไดรบสทธประโยชนทางดานภาษจาก
ประเทศในสหภาพยโรป ทำใหนกลงทนไทยสามารถ
ใชลาวเปนฐานการผลตในอตสาหกรรมเกษตร
1. Savan - Seno Special Economic Zone 2003
2. Boten Beautiful Land Specific Economic Zone 2003
3. Golden Triangle Special Economic Zone2007
4. Vientiane Industrial and Trade Area 2011
5. Saysetha Development Zone 2010
6. Phoukhyo Specific Economic Zone 2010
7. Thatluang Lake Specific Economic Zone 2011
8. Longthanh - Vientiane Specific Economic Zone 2012
9. Dongposy Specific Economic Zone 2012
10. Thakhek Specific Economic Zone 2012
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
59
อตสาหกรรมสงทอเครองนมหม ฯลฯ เพอสงออกได
จากการทสปป. ลาว มทรพยากรธรรมชาตเปน
จำนวนมาก ทำใหอตสาหกรรมการทองเทยว การ
สรางเขอนพลงงานไฟฟา และการทำเหมองแร เปน
อกลทางทางธรกจทนกลงทนสามารถเขาไปลงทนได
นอกจากนรฐบาล สปป. ลาวยงสงเสรมการลงทนจาก
ตางประเทศและใหสทธประโยชนแกนกลงทนตางชาต
ในสาขาพลงงาน เหมองแร เกษตรกรรม สงทอ
การทำปาไม การขนสงและการทองเทยวอกดวย
“สปป. ลาว มศกยภาพในการผลตพลงงานไฟฟา โดยเฉพาะการผลตโดยใชพลงงานนำ
ซงเปนโอกาสทดของนกธรกจไทย”
อตสาหกรรมผลตพลงงานไฟฟา สปป. ลาวเปนประเทศทมศกยภาพในการผลต
พลงงานไฟฟา โดยเฉพาะการผลตโดยใชพลงงานนำ
ซงเปนโอกาสทดของนกธรกจไทยในการเขาไปลงทน
ในอตสาหกรรมดงกลาว ปจจบนนพลงงานไฟฟาท
ผลตไดในประเทศสวนใหญสงไปขายยงประเทศไทย
นอกจากนประเทศเพอนบานอาท เวยดนาม กมพชา
ฯลฯ กถอวาเปนประเทศทมความตองการดานพลงงาน
ในกรณทความตองการไฟฟาจากประเทศไทยลดลง
นอกจากนลาวยงมกาซธรรมชาตและถานหนเปน
แหลงพลงงานเพมเตมอกดวย
อตสาหกรรมสงทอ
อตสาหกรรมสงทอเปนอกหนงอตสาหกรรม
สงออกหลกของประเทศ และเปนอตสาหกรรมทไทย
มศกยภาพในการเขาไปลงทน ปจจบนนมการจาง
แรงงานกวา 30,000 ตำแหนง ตลาดสงออกหลก
ของประเทศไดแก ประเทศไทย และสหภาพยโรป
นกลงทนตางชาตสนใจเขาไปตงฐานการผลตเสอผา
สำเรจรปในลาวเนองจากมอตราคาแรงทถกรวมทง
ปจจยทเอออำนวยตอนกลงทนอาทการใหสทธในการ
เชาทดนในราคาถกการมไฟฟาและแหลงทรพยากร
นำมากพอทจะรองรบอตสาหกรรมรวมทงการไดรบ
สทธพเศษตางๆ จากประเทศตะวนตก ปจจบนบรษท
ไทยเขาไปลงทนในอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม
กวา 40 บรษท โดยมการผลตเสอผาสำเรจรปซงสวน
ใหญนำเขาผาผนประเภทผาทอจากตางประเทศไปผลต
เปนเสอผาสำเรจรปเพอสงออก
อตสาหกรรมเหมองแร
ปจจบนนมบรษททงในประเทศและตางประเทศ
เขาไปลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรเปนจำนวนมาก
อาท อตสาหกรรมเหมองแรทองแดง ดบก เหลก
ทอง สงกะสและยปซม การลงทนของไทยใน
อตสาหกรรมเหมองแรในลาวมการลงทนทำเหมอง
แรหลายชนดเชน ถานหน หนปน สงกะส เปนตน
ทงนนกลงทนไทยมโรงถลงแรสงกะสภายในประเทศ
ทำใหตนทนในการขนสงแรดบตำ นอกจากนความ
ตองการในแรดบกเพมมากขน ซงลาวมแรดงกลาว
อยเปนจำนวนมาก เปนขอไดเปรยบของนกลงทนชาวไทย
ทมความชำนาญและมประสบการณในการทำเหมอง
แรดบก
อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เนองจาก สปป. ลาว มพนทเพาะปลกเปน
จำนวนมาก ทำใหมศกยภาพในการลงทนใน
อตสาหกรรมเกษตร และอตสาหกรรมเกษตรแปรรป
พนทเพาะปลกใน สปป. ลาว ไดแก แขวงเวยงจนทน
คำมวน สะหวนนะเขต และจำปาสกจงเปนโอกาส
ของผประกอบการไทยในการยายฐานการปลกพช
เศรษฐกจบางชนดไปยง สปป. ลาว เพอใชเปนแหลงผลต
วตถดบใหกบอตสาหกรรมแปรรปเกษตรของไทย
โดยเฉพาะพชทตองใชแรงงานมากและพชท สปป. ลาว
มศกยภาพในการปลกดกวารวมถงการรวมลงทน
ในธรกจดานปศสตวและเลยงสตวรวมกน
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
60
พนททมศกยภาพในการลงทนในอตสาหกรรม
เกษตรและเกษตรแปรรป
การทำปาไม อตสาหกรรมปาไมเปนอกหนงรายไดหลกของ
สปป. ลาว สนคาหลกในการสงออกคอ ไม ปจจบน
สปป. ลาวมพนทกวารอยละ 47 ของประเทศ (พนททง
ประเทศ 236,800 ตารางกโลเมตร) ปกคลมไปดวย
ปา แตเนองจากเทคโนโลยในประเทศยงไมทนสมย
จงถอเปนโอกาสแกนกลงทนไทยเขาไปลงทนใน
กจการดงกลาว
“นโยบายสงเสรมการลงทนของ ประเทศกำลงพฒนามกจำกดในเรอง
ของประเภทกจการการลงทน สดสวนการถอหน ขอจำกดในดานการทำงานของคนตางชาต หรอความเปนเจาของในกจการตางๆ”
ขอควรรในการเขาไปทำธรกจใน สปป. ลาว นกลงทนควรศกษากฎระเบยบดานการลงทน
และกฎหมายเกยวของของ สปป. ลาว กอนเขาไป
ลงทน เนองจากการตความกฎหมายของแตละหนวย
งานอาจไมตรงกน
นอกจากนรฐบาล สปป. ลาว อนญาตใหเจา
แขวงทกแขวงมอำนาจในการอนมตโครงการลงทนทไม
เกน 3 ลานเหรยญสหรฐฯ และอนญาตใหเจาแขวง
นครหลวงเวยงจนทน หลวงพระบาง จำปาสก และ
สะหวนนะเขตอนมตโครงการลงทนทไมเกน 5 ลาน
เหรยญสหรฐฯ อกทงการบงคบใชกฎหมายในแตละ
แขวงไมเหมอนกน เชน การเกบภาษและการกำหนด
นำหนกของรถบรรทกสนคาเปนตน
ดงนน นกลงทนควรศกษากฎระเบยบในแตละ
แขวงใหด การลงทนในประเทศกำลงพฒนามกมขอ
จำกดการลงทนของตางชาตมากกวาประเทศท
พฒนาแลว เนองจากมความกงวลวานกลงทนใน
ประเทศอาจเสยเปรยบดานการแขงขนกบนกลงทน
ตางชาต หรอเกรงวาอตสาหกรรมทสำคญอาจถก
ผกขาดโดยคนตางชาต ทำใหนโยบายสงเสรมการลงทน
ของประเทศกำลงพฒนามกจำกดในเรองของประเภท
กจการการลงทน สดสวนการถอหน ขอจำกดในดาน
การทำงานของคนตางชาต หรอความเปนเจาของใน
กจการตางๆ ดงนน จำเปนทผประกอบการตองศกษา
ขอจำกดตางๆ ทกฎหมายระบไวกอนตดสนใจเขามา
ลงทน
และการพฒนาดานเทคโนโลยใน สปป. ลาว
ยงมไมมากนกสงผลใหตองนำเขาวตถดบ อปกรณ
เครองมอ ฯลฯ มาจากประเทศไทย อาจสงผลตอ
ตนทนในการทำธรกจนอกจากนโครงสรางพนฐาน
ภายในประเทศยงไมรองรบการลงทนในอตสาหกรรม
เชน ไฟฟา ยงมไมพอเพยงและยงกระจายไมทวถง
ทงประเทศ รวมถงทตงของประเทศเปน Land Lock
คอไมมทางออกสทะเล และภมประเทศเปนเทอกเขา
และทราบสง ทำใหตองใชระบบขนสงทางบกเปนหลก
ซงมตนทนในการขนสงสง
แขวงพงสาล
แหลงปลกชา
แขวงไชยบร
แหลงปลกขาวไร
ขาวโพด
นครหลวงเวยงจนทน
แหลงปลกขาว แขวงสาละวน
แหลงปลกถวลสงและ
มนสำปะหลง
แขวงจำปาสก
แหลงปลกกาแฟและถวลสง
แขวงหลวงพระบาง
แหลงปลกขาวไร
ถวเหลอ
แขวงหลวงนำทา
แหลงปลกออย ยางพารา
แขวงหวพน
แหลงปลกถวเหลอง
แขวงสะหวนนะเขต
แหลงปลกขาว
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
61
“สาธารณรฐอนโดนเซย” เปนประเทศหนงทนาสนใจสำหรบนกลงทน โดยเปนประเทศทมทรพยากรธรรมชาตอดมสมบรณ อาท นำมน กาซธรรมชาต ถานหน ดบก ทองแดง นกเกล บอกไซต ทอง เงน และเหลก ทงทสำรวจแลวและยงไมไดสำรวจ รวมถงมนานนำทะเลกวางใหญซงเปนแหลงประมงทสำคญของธรกจประมงไทย เปนประเทศทมหมเกาะมากทสดในโลก คอ มจำนวนถง 17,508 เกาะ อดมสมบรณดวยทรพยากรธรรมชาต ทรพยากรสตวนำจำนวนมาก
อกทงยงมผนดนทเหมาะแกการเพาะปลก
พชผลเกษตรหลากหลายประเภท ยงกวานนอนโดนเซย
ยงมประชากรมากถง 246 ลานคน มากเปนอนดบ 4
ของโลก ม GDP ในป 2556 มลคา 878 พนลาน
เหรยญสหรฐฯ มากเปนอนดบท 16 ของโลก และ
ประชากรกวาครงหนงอยในวยแรงงานซงนอกจาก
หมายถงตลาดขนาดใหญแลวยงเปนแหลงรองรบ
การจางงานสำหรบอตสาหกรรมการผลตไดเปนอยางด
ขณะทอนโดนเซยเองกตองการการพฒนาทงในดาน
อตสาหกรรมการผลต การแปรรปสนคาเกษตร ประมง
ธรกจบรการสมยใหม รวมถงโครงสรางพนฐานตางๆ
จงเปนโอกาสดสำหรบนกลงทนไทย ในภาวะทหลาย
อตสาหกรรมจำเปนตองยายฐานการผลตไปยง
ประเทศอน ทมตนทนการผลตตำกวา เพอเพมขด
ความสามารถในการแขงขนในตลาดโลก
ภาพรวมเศรษฐกจอนโดนเซยมแนวโนมเตบโต
ในระดบทสงมากในอนาคต สบเนองจากจดเดนทงใน
ดานแรงงานและทรพยากรธรรมชาต จากผลการ
ศกษาศกยภาพของประเทศอนโดนเซย ซงจดทำโดย
บรษททปรกษา McKinsey & Co เมอกลางป 2555
คาดการณวาเศรษฐกจอนโดนเซยจะเตบโตอยาง
รวดเรวและใหญเปนอนดบ 7 ของโลก ภายในป
2573 จงพอสรปไดวาดวยตลาดขนาดใหญ ใน
ประเทศ ปรมาณทรพยากรธรรมชาตและการเปน
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ
นวรตน วงศเบญรตน
สาธารณรฐอนโดนเซย พลงงานงานถานหน อนดบ 2 ของโลก
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
62
✧ ยอกยาการตา ธรกจทองเทยวและอตสาหกรรมตอเนอง
✧ ซลาเวซใต อตสาหกรรมนำมน กาซธรรมชาต
เหมองแร เกษตร และประมง
- อตสาหกรรมพลงงาน และปโตรเคม
อนโดนเซยมปรมาณสำรองนำมนดบไมนอยกวา 3.5
พนลานบารเรล มปรมาณสำรองกาซธรรมชาตไม
นอยกวา 112 ตนลกบาศกฟต รวมทงเปนผสงออก
ถานหนรายใหญอนดบ 2 ของโลก
- อตสาหกรรมอาหารและผลตภณฑอปโภค
บรโภค เปนผสงออกนำมนปาลมอนดบ 1 ของโลก
รวมทงเปนผสงออกโกโกอนดบสองของโลก
- อตสาหกรรมโลหะและเครองจกร เปนผ
สงออกดบกอนดบสองของโลก
แหลงวตถดบทอดมสมบรณทสดแหงหนงของโลก
อนโดนเซยเหมาะสมสำหรบรองรบการลงทนจากตางชาต
ในอตสาหกรรมตางๆ ดงน
พนทและอตสาหกรรมทเหมาะสมในการลงทน
✧ สมาตราใต ธรกจเหมองแรถานหน ธรกจเพาะปลกปาลมนำมน และการแปรรปปาลมนำมน ธรกจเพาะปลก
ยางพาราและแปรรปยางพารา
✧ จาการตา อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต
อญมณ เครองจกร อปกรณอเลกทรอนกส โรงแรม
โรงพยาบาล และรานอาหารไทย
✧ ชวาตะวนตก อตสาหกรรมปนซเมนต อตสาหกรรมยานยนตและชนสวน
ยานยนต วสดกอสราง อเลกทรอนกส เฟอรนเจอร รองเทา
อาหาร และเครองดม โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย
✪ ✪ ✪ ✪
✪
✪
✪
✧ บาหล-นซาเตงการา ธรกจทองเทยวและเกยวเนองกบการทองเทยว เกษตร และประมง
✧ ชวาตะวนออก อตสาหกรรมปนซเมนต วสดกอสราง อเลกทรอนกส เฟอรนเจอร
รองเทา อาหารและเครองดม โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
63
ลงทนดานไหนคนไทยจะรง จากการศกษาขอมลของบโอไอพบวาประเภท
ธรกจทไทยมศกยภาพเขาไปลงทนในตางประเทศ
และเปนธรกจตามเปาหมายของบโอไอ ไดแก ธรกจ
การเกษตรและแปรรปอาหาร รวมถงธรกจตอเนอง
เชน การบรรจหบหอ ธรกจทองเทยว ธรกจสขภาพ
ชนสวนยานยนต วสดกอสราง ปโตรเคมและเหมองแร
“ถานหนเปนทรพยากรธรรมชาตทอนโดนเซยมความโดดเดน โดยแหลงทมถานหนสำรอง
ในปรมาณสงคอ สมาตราใต และกะลมนตนตะวนออก”
- อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง ผผลต
ยางพาราอนดบ 1 ของโลก
ในป 2555 ทผานมา ไทยมมลคาการลงทน
โดยตรงในอนโดนเซยกวา 68 ลานเหรยญสหรฐฯ
และมจำนวน 17 โครงการ ทงนคาดวาการลงทน
ของไทยในอนโดนเซยจะมการเตบโตทงในดาน
จำนวนโครงการและมลคาการลงทนไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวาภาคธรกจ
จากประเทศไทยจะเขาไปลงทนในอนโดนเซยกวา
109.5 ลานเหรยญสหรฐฯ
“ธรกจทไทยมศกยภาพเขาไปลงทน ในตางประเทศและเปนธรกจตามเปาหมาย ของบโอไอ ไดแก ธรกจการเกษตร
และแปรรปอาหาร รวมถงธรกจตอเนอง เชน การบรรจหบหอ ธรกจทองเทยว
ธรกจสขภาพ ชนสวนยานยนต วสดกอสราง ปโตรเคมและเหมองแร”
ขณะเดยวกนนกลงทนอาจพจารณาการลงทน
ในตางประเทศเปนทางเลอกใหมสำหรบอตสาหกรรม
ทตองใชแรงงานมากหรอตองการวตถดบท เปน
ทรพยากรธรรมชาต ซงประเทศไทยเรมขาดแคลน
ขณะทอนโดนเซยมพรอม ทงนประเภทธรกจท
นกลงท น ไทยม ศ กยภาพท จ ะ เข า ไปลงทน ใน
อนโดนเซย ไดแก
1) อ ตสาหกรรมท เ ก ย วข อ งก บการใช
ทรพยากรธรรมชาต ดงทไดกลาวมาแลว อนโดนเซย
เปนประเทศทมทรพยากรธรรมชาตจำนวนมาก ทง
สวนทใชเปนเชอเพลง เชน นำมน ถานหน และแร
ธาตตางๆ นบเปนโอกาสของนกลงทนไทยทงในการ
ขดคน และการใชประโยชนจากทรพยากรเหลาน
ทงนในบรรดาเหมองแรประเภทตางๆ พบวาถานหน
เปนทรพยากรธรรมชาตทอนโดนเซยมความโดดเดน
โดยแหล งท ม ถ านหนสำรองในปรมาณสงคอ
สมาตราใตและกะลมนตนตะวนออก ซงปจจบนม
หลายบรษทเขามาขดคนแลว แตกยงมพนทเหลออย
อกมาก รวมทงยงมอกหลายแหงทนาสนใจ เชน
กะลมนตนใตเรยว แจมบ และกะลมนตนกลาง ซงม
ปรมาณถานหนสำรองมากกวา 1 พนลานตน สงท
ตองระวงคอ การขอสมปทานอยางถกตองหรอขอ
โดยตรงกบหนวยงานของรฐบาล
“นอกจากนผลตภณฑอาหารฮาลาล เปนสนคาอกชนดหนงทนาสนใจ
เนองจากกวารอยละ 80 ของประชากร ทงประเทศนบถอศาสนาอสลาม”
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
64
2) อ ตสาหกรรมแปรร ปส นค า เ กษ ตร
อนโดนเซยนบเปนประเทศทมศกยภาพสงในการ
เพาะปลกพชผลการเกษตรพชผลเกษตรสำคญ
ไดแก ขาว มนสำปะหลง ขาวโพด ปาลมนำมน
โกโก กาแฟ เปนตน แตกยงไมเพยงพอกบการ
บรโภคในประเทศ อกทงยงขาดการพฒนาในดาน
การแปรรป ขณะทไทยมความชำนาญมากกวา ดงนน
จงเปนโอกาสทไทยจะเขาไปลงทน และใหความรแก
เกษตรกรในการเพมประสทธภาพการผลต โดยใช
เทคโนโลยททนสมย การวจยและพฒนาผลตภณฑ
ใหมๆ การพฒนาการแปรรปเพอเพมมลคาผลผลต
รวมถงการบรรจภณฑและการตลาด ซงรฐบาลอนโดนเซย
จะใหความสำคญตอการแปรรปผลตภณฑเหลาน
มากกวาการสงออกในรปวตถดบเชนในอดต นอกจากน
ผลตภณฑอาหารฮาลาลเปนสนคาอกชนดหนงทนา
สนใจ เนองจากกวารอยละ 80 ของประชากรทงประเทศ
นบถอศาสนาอสลาม
3) ผลตภณฑสตวนำ อนโดนเซยนบเปนแหลง
ประมงนอกนานนำทสำคญทสดของไทย ธรกจตางชาต
ทจะทำการประมงไดตองรวมทนกบทองถนเทานน
อกทงตองมการสรางหองเยนเพอแปรรปผลตภณฑ
ในประเทศดวย สตวนำทจบไดตองจำหนายใหหองเยน
ในประเทศสวนหนง ทเหลอจงจะสงออกไดอยางไร
กตาม กยงเปนโอกาสของนกลงทนไทยทมความ
ชำนาญในธรกจนเนองจากชาวอนโดนเซยยงไมม
ความเชยวชาญมากนก โดยเฉพาะการทำประมง
นำลกและการแปรรปผลตภณฑสตวนำ นอกจากน
ยงมแหลงทเหมาะสมในการเพาะเลยงสตวนำ เชน
กง ปลา ฯลฯ
4) การกอสราง อนโดน เซยยงตองการ
การพฒนาอกมากทงในดานทาเรอ ทาอากาศยาน
ถนนหนทางซงสวนใหญสรางมานานแลวและ
ตองการการปรบปรงพฒนา จงเปนโอกาสของนก
ลงทนไทยทจะประมลหรอรบชวงสมปทานไดแตควร
ศกษาใหรอบคอบถงรายละเอยดและเงอนไขตางๆ
5) โรงไฟฟา นบเปนอกสาขาหนงทมโอกาส
ในการลงทนเนองจากปจจบนมเพยงรอยละ 63 ของ
พนททงประเทศทมไฟฟาใช สวนทเหลอยงขาดแคลน
อยมาก รฐบาลจงตงเปาหมายทจะใหทวประเทศม
กระแสไฟฟาใชทงหมดภายในป 2563 แตดวยเหตท
รฐบาลมงบประมาณจำกด จงเปดโอกาสใหเอกชน
สามารถขอตงโรงไฟฟาไดเสร โดยยนขออนญาตท
PLN (Perusahaan Listrik Negara) ซงเปนหนวย
งานรฐบาลทดแลดานการผลตและการจายกระแสไฟฟา
ของประเทศ แตทงน PLN ยงคงผกขาดในเรองของ
สายสงและการจำหนายกระแสไฟฟา
6) การขนสงทางนำและกจการเกยวเนอง
อกธรกจหนงทนาจะมศกยภาพ ไดแก กจการขนสง
ทางนำรวมถงการตอเรอและซอมบำรง นำมนเครอง
อะไหลเครองยนต เปนตน เนองจากภมประเทศสวนใหญ
เปนหมเกาะการขนสงทางนำระหวางเกาะ จงเปนวธ
ทสะดวกทสดแตสถานภาพของธรกจในปจจบน
ยงขาดการพฒนาอยมาก
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
65
“สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจ ในการลงทนตางประเทศ อกทางเลอกหนง ทอาจเรมตนกอนไดคอ การสรางพนธมตร
กบนกลงทนทองถนในอนโดนเซย เชน การรบซอวตถดบ”
นอกจากนยงมธรกจอนๆ ทนาสนใจ และมนก
ลงทนไทยเขาไปลงทนบางแลว เชน อตสาหกรรมท
ใชแรงงานมาก แมวาคาจางแรงงานจะใกลเคยงกบไทย
แตพบวาแตละพน ทมอตราคาแรงทแตกตางกน
เนองจากอนโดนเซยมประชากรมากและไมมทางเลอก
มากนก แตศลปะในการปกครองแรงงานเปนสงสำคญ
ธรกจคาปลกโรงแรม และกจการทเกยวเนองกบ
การทองเทยว เปนสาขาทนาสนใจเชนกน
สำหรบผประกอบการทยงไมมนใจในการ
ลงทนตางประเทศ อกทางเลอกหนงทอาจเรมตนกอน
ไดคอ การสรางพนธมตรกบนกลงทนทองถนใน
อนโดนเซย เชน การรบซอวตถดบหรอผลตภณฑ
แปรรปขนตน ไมวาจะเปนผลตภณฑจากภาคเกษตร
หรอทรพยากรธรรมชาต เพอนำมาแปรรปขนสงในไทย
เปนตน
มลคาการลงทนโดยตรงของประเทศตางๆ
ในอนโดนเซย ป 2555 หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ
อนดบท ประเทศ มลคา
1 สงคโปร 4,856.4
2 ญปน 2,456.9
3 เกาหลใต 1,949.7
4 สหรฐอเมรกา 1,238.3
5 มอรเชยส 1,058.8
6 เนเธอรแลนด 966.5
7 สหราชอาณาจกร 934.4
8 เกาะบรตชเวอรจน 855.9
9 ออสเตรเลย 743.6
10 ไตหวน 646.9
11 มาเลเซย 529.6
12 ฮองกง 309.6
13 สวตเซอรแลนด 255.1
14 ฝรงเศส 158.7
15 จน 141.0
16 เซเชลส 136.2
17 ลกเซมเบรก 98.0
18 อนเดย 78.1
19 เยอรมน 75.8
20 ไทย 68.0
ทมา Statist ic of Foreign Direct Investment
Realization Based on Capital Investment
Activity Report (LKPM) by Location, Q4 2012,
BKPM
ประมาณการเตบโตของจำนวนโครงการและ
มลคาการลงทนจากไทยในอนโดนเซย
ป 2555 2556 2557« 2558«
มลคาการลงทน
(ลานเหรยญ
สหรฐฯ)
68.0 74.8 82.3 90.5
จำนวนโครงการ 17 19 21 23
ทมา กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
66
ขอมลบรษทไทยทดำเนนธรกจอยในอนโดนเซย ป 2556
กลมบรษท สยามซเมนต
(Siam Cement Group – SCG)
วสดกอสราง
• บรษท PT. Surya Siam Keramik ผลตกระเบอง
เซรามกผแทนจำหนายสขภณฑ TOTO Indonesia
เปนผรวมทน SCG ลงทนรอยละ 80
• บรษท PT. Siam Indo Gypsum Industry ผลต
ยปซมกลมบรษท Wings Group เปนผรวมทน SCG
ลงทนรอยละ 50
• บรษท PT. Siam Indo concrete Products ผลต
คอนกรตกลมบรษท Wings Groups เปนผรวมทน
SCG ลงทนรอยละ 50
ปโตรเคมและเคมภณฑ
• บรษท PT. TPC Indo Plastic and Chemical
ผลต PVC
• บรษท PT. Trans Pacific Petrochemical
Indorama
บรษท ศรตรงแอโกรอนดสทร จำกด (มหาชน) • ผลตยางอดแทง
• ลงทนรอยละ 80 กบบรษททองถนชอ Lingga
Djaya Group ตงแตป 2548
• บรษทรวมทนชอ PT. Sri Trang Lingga Indonesia
• ตงฐานการผลตทอนโดนเซยเพราะเปนแหลง
วตถดบมโรงงานแปรรปทเมอง Palembang และ
กำลงอย ในระหวางการขยายฐานการผลตไปตง
โรงงานอกแหงทเมอง Pontianak บนเกาะกาลมนตน
มลคาการลงทนประมาณ 400 ลานบาท
บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จำกด (มหาชน) • ผลตเนอสตว (หม ไก กง) และอาหารสตว
• บรษทรวมทนชอ Charoen Pokphand Group
Indonesia
บรษท Thai Summit Autoparts Industry จำกด • ผลตชนสวนยานยนต
บรษท Thai Union Frozen Products จำกด
(มหาชน)
• ผลตปลากระปอง
• บรษทรวมทนชอ PT. Jui Fa Manufacturing Co., Ltd.
บรษท บานป จำกด (มหาชน) • ธรกจเหมองถานหนบนเกาะกาลมนตน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
67บรษท PTT Chemical International (Asia
Pacific) จำกด ไดใหความสำคญกบตลาด AEC
และเมอคำนงถงอนาคตททกประเทศในอาเซยนจะ
กลายเปนตลาดเดยวกน ประกอบกบประเทศ
อนโดนเซยมศกยภาพดานตลาดซงใหญมาก ดวย
ประชากรกวา 240 ลานคน ประกอบกบอตสาหกรรม
ปโตรเคมในอนโดนเซยยงไมไดพฒนาอยางเตมท
และยงมการนำเขาเยอะประกอบกบมการตงเปาผลต
ในสวนของผลตภณฑปลายนำของอตสาหกรรมปโตรเคม
อกมากมาย เชน ชนสวนยานยนต
ปจจยเหลานใกลเคยงกบตลาดประเทศสงคมนยม
เวยดนาม ซงประเทศอนโดนเซยมทรพยากรธรรมชาต
มากมาย เชน ถานหน และนำมนดบ ทำใหมศกยภาพ
ในการผลตอกมากและนบเปนการเตรยมการ สำหรบ
การลงทนในระยะยาว
สวนอปสรรคในการลงทนประเทศอนโดนเซย
นน สำหรบผทเรมลงทนอาจจะประสบกบขนตอนท
มากมายในการขออนญาต รวมทงการขอรบการสงเสรมฯ
ซงการอำนวยความสะดวกใหกบนกลงทนยงนอยอย
คณรตตยา จนทวส Senior Manager,
International Business PTT Chemical International
(Asia Pacific) Company Limited ไดรวมเดนทาง
ไปกบคณะของ BOI ทไดจดกจกรรม ”ศกษาลทาง
การลงทนในสาธารณรฐอนโดนเซย” โดยคณรตตยา
ไดใหความเหนไววา
Success Case บรษทไทยในอนโดนเซย
สวนสทธประโยชนทางภาษกขาดความจงใจเมอเทยบกบ
ประเทศอนๆ เชน เวยดนาม หรอ มาเลเซย รวมทง
Ease of Doing Business (ความสะดวกในการทำ
ธรกจ) ทไมงายและไมมศนยบรการเบดเสรจแบบใน
ประเทศไทย สำหรบผทจะเรมเขาไปลงทนในประเทศ
อนโดนเซยอาจจะไมทราบชดเจนวาจะเรมอยางไร
นอกจากนยงมปจจยภายใน เชน การเลอกตงทสงผล
ตอนโยบายของภาครฐ
อยางไรกตาม คณรตตยาไดใหความเหนวา การ
รวมเดนทางกบ BOI ทำใหไดสมผสกบนกลงทนทได
ลงทนจรง และสามารถเรยนรจากประสบการณตรง
ของผประกอบการเหลานทใหขอมลไดอยางครบถวน
กจกรรม “ศกษาลทางการลงทนในอนโดนเซย”
จดโดย BOI
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
68
เมอกอนพอเราพดถงแอฟรกาใตคนไทยจะคดวาเปนดนแดนบานปาเมองเถอน มสงสาราสตวคอยจองทำรายผคน มแหลมทชอกดโฮป ทขนชอวาคลนลมแรงจนทำใหเรออบปางมากมายในเสนทางเดนเรอระหวางยโรปกบเอเชย ภาพความขดแยงระหวางเชอชาต ความไมปลอดภยในชวตและทรพยสน การลกขโมยและจปลน แตในปจจบนภาพของการแอฟรกาใตในสายตาคนไทยไดเปลยนไปในทนทภายหลงการเปนเจาภาพฟตบอลโลกในป 2010 กลายเปนประเทศทหลายคนหวงวาจะไดมโอกาสไปเยอนสกครงในชวต
“แอฟรกาใตเปนแหลงทรพยากรธรรมชาต
หลายชนด อกทงมเปนจำนวนมาก จนตดอนดบ 1 ของโลก
ไดแก แมงกานส โครเมยม ทองคำขาว และทองคำ”
แอฟรกาใตมชอเตมๆ วาสาธารณรฐแอฟรกาใต
เปนประเทศทตงอยทางตอนใตของทวปแอฟรกา
โดยมเนอททงสนประมาณ 1,223,201 ตารางกโลเมตร
หรอประมาณ 2 เทาครงของประเทศไทย มพนดน
ตดชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,798 กโลเมตร จาก
มหาสมทรอนเดยจรดมหาสมทรแอตแลนตก อากาศ
ในแอฟรกาใตมหลายรปแบบ เพราะขนาดของประเทศ
กวางขวางมาก และมความแตกตางของอณหภมมาก
ประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซยส เพราะแอฟรกาใต
อยในซกโลกใต ดงนนฤดกาลตางๆ จงตรงขามกบ
ของไทย ฤดหนาวของแอฟรกาใตอย ในชวงเดอน
มถนายนถงเดอนกรกฎาคม และฤดรอนอยในชวง
เดอนธนวาคมถงเดอนมกราคม
แอฟรกาใตเปนแหลงทรพยากรธรรมชาต
หลายชนด อกทงมเปนจำนวนมากจนตดอนดบ 1
ของโลก ไดแก แมงกานส โครเมยม ทองคำขาว
และทองคำ นอกจากนยงมแรธาตทตดอนดบ 5 ของโลก
หลายรายการ ไดแก ถานหน และเพชร และยงม
วตถดบแรธาตทสำคญตางๆ เชน เหลกทตดอนดบ 10
ของโลก โดยรอยละ 78 ของแรธาตทผลตไดจะถกสง
เปนสนคาออกไปยงตางประเทศ
บโอไอ...สงเสรมลงทนไทยในตางประเทศ อรรจนสทธ สรอยทอง
แอฟรกาใต ดนแดนแหงความหลากหลาย
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
69
วฒนธรรมดงเดมของประชาชนยงมอทธพล
อยมาก โดยเฉพาะอยางยงในยานทอยอาศยของ
ประชาชนผวดำพนเมอง แตในเมองใหญวฒนธรรม
ตะวนตกของประชาชนผวขาวไดขยายตวอยโดย
ทวไป ตงแตการอพยพเขามาตงรกราก นอกจากน
วฒนธรรมสมยใหมตะวนตกเปน ทยอมรบของ
ประชาชนหนมสาวรนใหมของแอฟรกาใตมากขน
ทำใหวฒนธรรมของแอฟรกาใตในทกวนนมรปแบบ
ผสมผสานกนรอยละ 68 ของประชากร นบถอ
ศาสนาครสต นกายตางๆ ในจำนวนนเปนประชาชน
ผวขาวรอยละ 60 และผวดำรอยละ 40 รอยละ 2
ของประชากรนบถอศาสนาอสลาม รอยละ 1.5
นบถอศาสนาฮนดซงสวนใหญเปนเชอสายอนเดย
ทอพยพเขามาทำงานในสมยองกฤษเปนเจาอาณานคม
ทเหลอประมาณรอยละ 28.5 นบถอลทธดงเดม
ของชนเผาตางๆ
การปกครองของประเทศเปนระบอบสหพนธรฐ
โดยมประธานาธบดเปนประมขของประเทศ การ
ปกครองแบงออกเปน 9 มลรฐ ไดแก KwaZulu -
Natal, Northern Cape, Northern Province,
North - West, Eastern Cape, Mpumalanga,
Free State, Western Cape และ Gauteng
กรงพรทอเรย เปนทตงของททำการรฐบาล
สถานทราชการ และสถานเอกอครราชทตของ
ประเทศตางๆ ในแอฟรกาใต เมองสำคญ ไดแก
เมองเคปทาวน เปนเมองหลวงของรฐเวสตเทรน
เคป (Western Cape) ถอเปนเมองสำคญในอดตท
ประเทศเรมตนจากสถานการคา และจดเตมเสบยง
พกครงทางระหวางยโรปกบชวา ของดชทหรอ ฮอลแลนด
ในยคลาอาณานคม
เมองเบลมฟอนไทน เมองหลวงของรฐฟรสเตท
(Free State) มความสำคญในดานศาลยตธรรม
เมองโจฮนเนสเบรก เปนเมองทมพนท ใหญ
ทสด และมความเจรญมากในสาธารณรฐแอฟรกาใต
เนองจากมความสำคญทางธรกจ การคา การเงน
การธนาคารของประเทศ
เมองเดอรบน เมองทาเกาแกทต งอยบน
ชายฝงมหาสมทรอนเดย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
70
รายไดเฉลยตอหวของแอฟรกาใต ถอเปน
ประเทศทมรายไดตอหวสงประเทศหนงในภมภาค
แอฟรกา ขอมล ป 2556 GDP ของประเทศอยท
341.49 พนลานเหรยญสหรฐฯ เปนอนดบ 28 ของ
โลก มรายไดเฉลยตอหวประมาณ 11,401 เหรยญ
สหรฐฯ (2556) การขยายตวทางเศรษฐกจรอยละ
1.9 เมอพจารณาแนวโนมของรายไดเฉลยตอหวของ
ประชากรในแอฟรกาใตแลวจะเหนวามการขยาย
ตวอยางตอเนอง
แอฟรกาใตเปนประเทศทมความเจรญทาง
เศรษฐกจ และเทคโนโลยมากทสดในทวป เนองจาก
การมาตงถนฐานของชาวผวขาว การขดคนพบ
ทรพยากรมคา ทงทองคำ แพลทตนม แมงกานส
เพชร ไดสรางความมงคงใหประเทศ
ในภาคอตสาหกรรมจากการศกษาพบวาแรงงาน
จะแบงเปน 2 ระดบ คอ แรงงานมฝมอ และไรฝมอ
แรงงานมฝมอสวนใหญจะเปนชาวผวขาวซงมความร
สวนแรงงานไรฝมอจะเปนคนผวสทขาดความรและ
อพยบเขามาอยในเมองใหญ ซงคนงานเหลานทำให
อตราการวางงานสงตดอนดบโลก คอ ในเดอน
มนาคม ป 2556 คดเปนรอยละ 25.2 ของประชากร
วยทำงาน แตยงขาดแคลนแรงงานฝมอ ยงเหน
เดนชดมากขนจากสถตการจางงาน ในชวงไตรมาส 2
ของป 2555 ซงสาขาเหมองแร (ซงใชแรงงานทกษะตำ)
มการจางงานเพมขน 11,575 ตำแหนง ขณะทการ
จางงานในภาคเกษตรและอตสาหกรรม ลดลง 18,000
ตำแหนง และ 11,254 ตำแหนง
“แอฟรกาใตเปนประเทศทมความเจรญ ทางเศรษฐกจ และเทคโนโลยมากทสดในทวป เนองจากการมาตงถนฐานของชาวผวขาว การขดคนพบทรพยากรมคา ทงทองคำ
แพลทตนม แมงกานส เพชร”
รฐบาลแอฟรกาใตไดจดตงกองทนสำหรบการ
จางงาน (Unemployment Insurance Fund) และ
เรงสรางตำแหนงงานในประเทศ โดยไดออกพนธบตร
ในวงเงนรวม 4 พนลานแรนด เพอหาเงนสนบสนน
กองทนดงกลาว และเปดตวระบบคนหาและจบค
ตำแหนงงาน “Employment Service of South
Africa (ESSA)
สนคาสงออกหลกของแอฟรกาใตคอ สนคา
อตสาหกรรม อาท รถยนต เครองใชไฟฟา ผลตภณฑ
เหลกและเหลกกลา สงทอ แรธาตมคา เชน ทองคำ
เพชร แมงกานส สวนสนคาเกษตรซงเคยเปนสนคาหลก
จำพวก ขาว ธญพช ผลไม ไดลดบทบาทลง
ประเทศไทยกเคยเปนตลาดผลไมเมองหนาวแหงหนง
ของแอฟรกาใต แตภายหลงมการใชสทธเขตการคา
เสรกบออสเตรเลย นวซแลนด (FTA) ไดสงผลใหผลไม
จากแอฟรกาใตสญเสยความไดเปรยบไปในทสด
แอฟรกาใตเปนผรเรมกอตงสหภาพแอฟรกา
(African Union ยอวา AU ในภาษาองกฤษ และ UA
ในภาษาใชงานอน) เปนองคกรประกอบจาก 53
ประเทศในทวปแอฟรกา กอตงในป 2544 ทเดอรบน
ประเทศแอฟรกาใต โดยสหภาพแอฟรกานนกอตงขน
โดยคาดหวงวาจะมการใชระบบสกลเงนเดยวกน
ทงหมดเชนเดยวกบสหภาพยโรป นอกจากนทาง
สหภาพยงตองการพฒนาระบบการปกครอง สทธ
มนษยชน และเศรษฐกจในทวปแอฟรกา
แอฟรกาใตไดเขารวมเปนสมาชกขององคการ
การคาโลก (WTO) ตงแตป 2538 เปนตนมา
นอกจากนยงเปนสมาชกตามสนธสญญา LOME ซง
ปจจบนใชขอตกลง COTONOU โดยไดรบสทธพเศษ
ทางศลกากรในการสงสนคาออกไปยงประชาคม
ยโรป อกทงยงเปนสมาชกสหพนธศลกากรแอฟรกาใต
(South African Custom Union Agreement / SACU)
โดยมประเทศสมาชกทสำคญ ไดแก แอฟรกาใต
บอตสวานา เลโซโท สวาซแลนด และนามเบย จะ
ไมมการเกบภาษศลกากรในระหวางประเทศสมาชก
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
71
“นกลงทนตางชาตทเขามาลงทนในแอฟรกาใตในป 2556 อนดบหนงคอ จน
อนดบสองคอ เยอรมน ซาอดอาระเบย สหรฐอเมรกา”
มผประกอบการรถยนตจากตางชาตเขามา
ลงทนในแอฟรกาใต 7 ราย ไดแก BMW SA (Pty)
Ltd., Daimler Benz SA (Pty) Ltd., General Motor
Corp. (Pty) Ltd., Toyota SA (Pty) Ltd., Ford
Motor Company of Southern Africa, Nisson SA
(Pty) Ltd. และ Volkswagen of SA (Pty) Ltd.
นกลงทนตางชาตทเขามาลงทนในแอฟรกาใต
ในป 2556 อนดบหนง คอ จน อนดบสองคอ
เยอรมน ซาอดอาระเบย สหรฐอเมรกา สวนมาก
เปนการลงทนเกยวกบทรพยากรธรรมชาต คอ
อตสาหกรรมเหมองแร มสดสวนถงรอยละ 59 ของ
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศทงหมด รองลงมา
ไดแก อตสาหกรรมรถยนต กจการโทรคมนาคม
โครงการพฒนาระบบสาธารณปโภค พลงงาน การ
แปรรปรฐวสาหกจ และอสงหารมทรพย
ขอมลพนฐานในการลงทนของผประกอบการตางชาตเบองตน
รายการ ขอจำกด
การลงทนของตางชาต - ไมมขอจำกดจำนวนการถอหนโดยชาวตางชาต
- ขอกำหนดดานการจดตงบรษทของชาวตางชาต และชาวพนเมอง
ใชบรรทดฐานเดยวกน
- การเขาจดตงบรษทในแอฟรกาใตจะตองนำเสนอแผนธรกจแก
Registrar’ s office
การสงรายไดกลบประเทศ - ไมมการควบคมการสงเงนคนกลบประเทศ สำหรบกำไรและ
เงนปนผลจากการลงทน
และจะใชอตราภาษศลกากรเดยวกนในการดำเนน
การทางการคากบประเทศนอกกลม สนธสญญา
SADC (South African Development Community)
รวมทงการไดรบสทธพ เศษทางภาษตาม
นโยบาย AGOA (African Growth and Opportunities
Act) ซงไมตองเสยภาษนำเขา และไมมโควตาสงออก
สงทอไปยงสหรฐอเมรกา ทำใหมผประกอบการลงทน
จากตางชาต เชน ไตหวน จน เยอรมน ฮองกง และ
สงคโปร เขาไปตงโรงงานผลตสงทอในแอฟรกาใต
เปนจำนวนมาก นอกจากทบรษทผลตรถยนตแบรนด
ยโรปชนนำ ใชแอฟรกาใตเปนฐานผลตสงออกไปยง
ตลาดทวโลกโดย
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
72
รายการ ขอจำกด
อตราภาษ - ภาษเงนไดบคคลธรรมดา รอยละ 19 - 45 - ภาษเงนไดนตบคคล
รอยละ 30
- ภาษเงนปนผล รอยละ 12.5
- ภาษมลคาเพม รอยละ 14
การเปนเจาของกรรมสทธทดน - ผประกอบการตางชาตมกรรมสทธในการถอครองทดน เพอวตถ
ประสงคในเชงพาณชย
อตสาหกรรมทนาลงทนและไดรบการสนบสนน - อตสาหกรรมเกษตรแปรรป
- อตสาหกรรมยานยนต
- อตสาหกรรมเคม
- อตสาหกรรมอเลกทรอนกส IT และการสอสาร
- อตสาหกรรมคมนาคม
- อตสาหกรรมโลหะ
- อตสาหกรรมสงทอ
- อตสาหกรรมการทองเทยว
ทมา โครงการสานสมพนธไทย - แอฟรกา (สาธารณรฐแอฟรกาใต)
“แอฟรกาใตเชญชวนใหผประกอบการไทยเขาไปลงทนตงโรงงานตางๆ ทไทยมความชำนาญ เชน อตสาหกรรมอญมณ การ
เจยระไนเพชร พลอย”
แอฟรกาใตเชญชวนใหผประกอบการไทย
เขาไปลงทนตงโรงงานตางๆ ทไทยมความชำนาญ
เชน อตสาหกรรมอญมณ การเจยระไนเพชร พลอย
ซงผประกอบการไทยจะมความชำนาญทางดานน
มาก เพอสรางโอกาสของไทยนอกเหนอจากการนำ
เขาวตถดบเพยงอยางเดยว อตสาหกรรมผลตชนสวน
ยานยนต ซงผผลตไทยมประสบการณและความ
ชำนาญในการผลตชนสวนรถยนตญปน ทเรมเขาไป
ตงโรงงานในแอฟรกาใตเชนกน
สวนการลงทนภาคบรการท ไทยมอยแลว
ไดแก รานอาหาร สปา กยงมชองทางอยอกมาก
เนองจากแอฟรกาใตมอตสาหกรรมการทองเทยวท
ใหญ นกทองเทยวมาจากทวโลก โดยเฉพาะนกทองเทยว
ยโรป และแอฟรกาใตเองยงมเมองขนาดใหญท
นกธรกจไทยยงไมเขาไป และประชาชนมกำลงซอ
เพยงพอนอกเหนอ โจฮนเนสเบรก และเคปทาวน
ไดแก เบลฟอนไทน พอรทอลซาเบธ เปนตน
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
73
วารสารสงเสรมการลงทนจะพาคณผอานไปรจกกบบรษท The Post Bangkok ซงเปน Production House ขนาดใหญ ใหบรการทำเทคนคดานภาพแกผผลตภาพยนตร เชน การแกไขสในภาพ หรอบางจดของภาพ การปรบขนาดภาพ การตดเตมบางสวนในภาพ หรอการสรางภาพเสมอนจรงแลวประกอบภาพในสวนตางๆ เขาดวยกน เพอออกมาเปนภาพยนตรทสมบรณ โดยมลกคาทงจากในและตางประเทศ เปนหนงในกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนจากบโอไอจนประสบความสำเรจ กาวขนสผนำในธรกจเบองหลงการถายทำของประเทศ
คณสชาดา สมอศวชย ประธานบรษท The
Post Bangkok ใหมมมองในการทำธรกจใหประสบ
ความสำเรจวา เกดจากความเชอมนในบคลากรของ
องคกร การรบฟงความคดเหน และใหเกยรตผรวมงาน
จงสามารถครองใจพนกงาน และสรางทมทแขงแกรง
ในธรกจผลตสอดาน Post Production หรอกระบวนการ
หลงการถายทำภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา หรอสอ
บทความพเศษ ชอแกว ประสงคสม
The Post Bangkok
รปแบบตางๆ ทงเรองของการตดตอ การทำกราฟก
การใสเอฟเฟกต เพอใหงานถายทำนนมความสมบรณ
ยงขน
“ไมวาเศรษฐกจจะดหรอไม ผบรโภคกตองดรายการโทรทศนอยด ดงนนโอกาสในการสรางงานของคณสชาดาจงไมเคยหยดนง”
ไมวาเศรษฐกจจะดหรอไม ผบรโภคกตองด
รายการโทรทศนอยด ดงนนโอกาสในการสรางงาน
ของคณสชาดาจงไมเคยหยดนง โดยจดเรมตนของ
คณสชาดา สมอศวชย
ประธานบรษท The Post Bangkok
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
74
บรษท The Post Bangkok เรมจากการทคณสชาดา
เคยเปนนกจดรายการวทย หลงจากนนจงผนตวเอง
มาทำงานดานการผลตมวสควดโอ จนกระทงพฒนา
สการเปนโปรดวเซอร สะสมประสบการณมาอยาง
ตอเนอง จนตอยอดไปสการผลตภาพยนตรโฆษณา
สรางผลงานมากกวาหนงพนชนงาน หลงจากเกบเกยว
ประสบการณทงดานการผลต งานเบองหนา งาน
เบองหลง จนกาวเขาสธรกจหลงการผลตภาพยนตร
ซงปจจบนทไดรบการยอมรบในระดบสากล
บรษท The Post Bangkok ใชศลปะตางๆ
ผสมผสานกบจนตนาการและเทคโนโลย กอเกดเปน
ผลงานทสรางความนยมใหแกลกคาและผบรโภค
กระบวนการทำงานจะอยในชวงทเรยกวา Post Production
เชน เมอถายโฆษณาจบมาหนงชน ขนตอนงาน Post
คอการตดตอภาพยนตรจากตนฉบบทถายทำมาแลว
แลวนำมาใสกราฟกเอฟเฟกตตางๆ เพอปรบสสน
ลกเลน ลลาใหตรงกบแนวคดหลกของชนงาน
จนกลายเปนภาพยนตรทเสรจสมบรณซงสมยกอน
ไมคอยมธรกจดานนในประเทศ ผสรางภาพยนตร
สวนใหญ เมอสรางเสรจจะนำฟลมทถายทำแลว ไป
ทำขนตอน Post Production ทฮองกง
คณสชาดา ยอมรบวาการทำธรกจ Production
House ขนาดใหญตองใชเงนลงทนสงเปนรอยลาน
ซงบรษทไมมเงนทนมากขนาดนน จงตองทำทกวถ
ทางเพอหาเงนลงทน โดยคณสชาดาใชวธเปลยน
วกฤตใหเปนโอกาส คอ แทนทคณสชาดาจะใชวธเดน
ไปขอสนเชอจากธนาคาร แตกลบเชญเจาหนาทของ
ธนาคารเขามาดบรษทฯ เพอใหเหนวา The Post
Bangkok มความแตกตางจากบรษทอนอยางไร ม
ทมงานคณภาพ และมฐานลกคามากเพยงใด จงกลบ
กลายเปนวาธนาคารตางเขามาแยงตว เพอใหบรษทฯ
เขาไปเปนลกคา
“หลงไดรบการสงเสรมฯ สามารถประหยดตนทนบางสวนลงได และนำเงนในสวนนน
ไปลงทนซอเครองมอททนสมย”
นอกจากนคณสชาดายงเหนความสำคญของ
บโอไอ วาเปนผ ใหสทธประโยชนดานภาษ จงได
ศกษาขอมลของบโอไอ และพบวาบโอไอไดเปด
ใหการสงเสรมฯ ในกจการประเภทน จงเขามาขอรบ
การสงเสรมฯ จากบโอไอ ซงหลงไดรบการสงเสรมฯ
คณสชาดาสามารถประหยดตนทนบางสวนลงได
และนำเงนในสวนนนไปลงทนซอเครองมอททนสมย
เขามาพฒนางานของบรษทฯ ใหมคณภาพเหนอ
คแขงได
ปจจบนบรษทฯ สามารถสรางบคลากรคนไทย
และชวงชงพนทการตลาดของธรกจประเภทนมาได
อยางนาภาคภมใจ เพราะนอกจากรบงานในเมอง
ไทยแลว ยงสามารถรบงานภาพยนตรจากตางประเทศ
มาตดตออกดวย
นอกจากน บรษทฯ ยงขยายงานออกไปในงาน
ใหบรการประสานงานการถายทำภาพยนตรจาก
ตางประเทศ โดยใหบรการครอบคลมการตดตอขอ
อนญาตจากทางราชการ การหาสถานทถายทำ
ภาพยนตร การตดตอหาบคลากร รวมถงการตดตอ
หาอปกรณในการสรางภาพยนตรอกดวย
บรษท The Post Bangkok ไดรบการสงเสรมฯ
จากบโอไอ ในประเภทกจการสรางภาพยนตรไทย
หรอใหบรการแกธรกจสรางภาพยนตรหรอบรการ
Multimedia โดยยกเวนภาษนำเขาเครองจกร ทำให
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
75
สามารถนำเขาเทคโนโลยททนสมย ทำใหลกคา
ตางประเทศมความเชอมนทจะสงภาพยนตรท ใช
เงนทนสงเขามาตดตอในเมองไทย
นอกจากนยงไดรบสทธจากบโอไอในการนำ
เขาผเชยวชาญตางชาตทมความสามารถเฉพาะดาน
เขามาเสรมทม ซงเปนสงจำเปนสำหรบงานในลกษณะ
น ทำใหชางเทคนคไทยสามารถเรยนรจากชางเทคนค
ตางชาต เพอรวมพฒนาคณภาพงานของตนเองใหด
ยงขน และทงหมดคอสงสำคญททำให The Post Bangkok
กาวไกลและมนคงจนถงทกวนน
เปดโลกทศน มองโลกใหกวาง ทำในสงทรก
แลวใชโอกาสนำไปสความสำเรจ บโอไอพรอมใหการ
สงเสรมการลงทน
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
76
ป 2557 นบเปนความทาทายครงสำคญของภาคอตสาหกรรมของไทย เนองจากการแขงขนจากประเทศอนๆ ในเออซไดทวความเขมขนมากขน โดยเฉพาะอนโดนเซยและเวยดนามทมประชากรจำนวนมากและเสถยรภาพทางการเมอง กำลงมาแรงและเรมแซงหนาไทยแลวในหลายอตสาหกรรม แมในอดตทง 2 ประเทศจะมจดออนดานโครงสรางพนฐาน แตปจจบนไดปรบปรงดขนอยางรวดเรว
ไทยเปนฐานรถยนต แตอนโดฯ กำลงมาแรง รถยนต ไทยเปนฐานผลตอนดบ 1 ของเออซ
โดยในป 2556 มปรมาณการประกอบรถยนตมากถง
บทความพเศษ ยทธศกด คณาสวสด
2557 ปแหงการสลบขว มหาอำนาจอตสาหกรรมเออซ
2.46 ลานคน คดเปนสดสวนประมาณครงหนงของ
ยอดประกอบรถยนตทงหมดในอาเซยน รองลงมา
คอ อนโดนเซย ประมาณ 1.2 ลานคน และมาเลเซย
ประมาณ 6 แสนคน
“อนโดนเซยเปนผประกอบรถจกรยานยนตใหญทสดในเออซและใหญเปนอนดบ 3 ของโลก”
จากการทอนโดนเซยมประชากรมากถง 240
ลานคน อนโดนเซยกำลงจะแซงหนาไทยกลายเปน
ตลาดรถยนตใหญทสดในเออซในอกไมกปขางหนา
ประกอบกบปจจบนมการลงทนสรางฐานผลตรถยนต
ทเพมขนมากในอนโดนเซย จะทำใหอนโดนเซยแขงขน
กบไทยอยางเขมขนเพอแยงเปนฐานผลตรถยนต
ใหญทสดของเออซในอกประมาณ 5 - 10 ปขางหนา
รถจกรยานยนต อนโดนเซยเปนผประกอบ
รถจกรยานยนตใหญทสดในเออซและใหญเปนอนดบ 3
ของโลก โดยในป 2556 มยอดจำหนายมากถง 7.8
ลานคน นำหนาประเทศอนๆ อยางไมเหนฝน รองลงมา
คอ เวยดนามและไทย ซงแยงตำแหนงอนดบ 2 ของ
เออซ โดยมปรมาณการผลตใกลเคยงกนคอ มากกวา
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
77
ยวงกวาต (Dung Quat) ในจงหวดกวางหงาย
(Quang Nghai) เปดดำเนนการเมอเดอนมนาคม
2552 กำลงผลต 1.48 แสนบารเรลตอวน และม
แผนจะขยายกำลงผลตเปน 2.4 แสนบารเรลตอวน
ตอมามการกอสรางโรงกลนนำมนแหงท 2 โดย
เปนสวนหนงของโครงการโรงกลนนำมนและปโตร
เคมครบวงจรหงเซน (Nghi Son Oil Refinery and
Petrochemical Complex - NSRP) ในจงหวดแทงฮวา
(Thanh Hoa) ตอนใตของกรงฮานอย ลงทนรวม
กวา 3 แสนลานบาท โดยกำลงการกลนนำมนในเฟส
แรก 2 แสนบารเรลตอวน และในอนาคตสามารถ
ขยายกำลงการกลนเพมเปน 4 แสนบารเรลตอวน
เปนการรวมลงทนกบบรษท คเวตปโตรเลยมรอยละ
35.1 บรษทญปนอก 2 บรษท คอ บรษท อเดะมตส
รอยละ 35.1 และบรษท มตซยเคมคลรอยละ 4.7
และบรษท ปโตรเวยดนามอกรอยละ 25.1 ปจจบน
เรมกอสรางแลว
โครงการทสาม บรษท Vung Ro Petroleum
ซงเปนการรวมลงทนระหวางบรษท Techno Star
Management ของสหราชอาณาจกร และบรษท
Telloil ของรสเซย กำลงการกลนประมาณ 1.7 แสน
บารเรลตอป กอสรางบนพนท 3.3 พนไร ทเขต
อตสาหกรรม Hoa Tam Industrial Zone ซงเปน
สวนหน งของเขตเศรษฐกจ Nam Phu Yen
Economic Zone ตดกบทาเรอหวงโร (Vung Ro)
ในจงหวดฝเยน (Phu Yen) อยางไรกตาม แม
โครงการนไดรบอนมตตงแตป 2550 แตโครงการ
ลาชาอยางมากเนองจากตดปญหาในเรองการเวนคน
ทดน
“หากเวยดนามเดนหนากอสรางตามแผน จะทำใหมกำลงกลนนำมน แซงหนาไทยและมาเลเซย
ขนเปนฐานกลนนำมนใหญเปนอนดบ 3 ของเออซ รองจากสงคโปร และอนโดนเซย”
สงคโปรเปนฐานกลนนำมน โรงกลนนำมน สงคโปรมกำลงผลตการกลน
นำมนมากทสดในเออซ ขนาด 1,370,000 บารเรลตอวน
ขณะทไทยมกำลงผลตการกลนนำมนรองลงมา
อนดบ 2 ขนาด 1,072,000 บารเรลตอวน อนดบ 3
คอ อนโดนเซย กำลงผลตประมาณ 1 ลานบารเรลตอวน
และมแผนจะกอสรางโรงกลนแหงใหมขนาด 3 แสน
บารเรลตอวน ซงจะทำใหแซงไทยขนเปนฐานกลน
นำมนอนดบ 2 ของเออซ สำหรบมาเลเซยเปนอนดบ
4 กำลงผลต 635,300 บารเรลตอวน แตมแผน
ลงทนเพมกำลงผลตอก 300,000 บารเรลตอวน รวม
เปน 935,300 บารเรลตอวน
สำหรบเวยดนามกำลงเรมจะมาแรงในดาน
กลนนำมน ทงๆ ทเดมไมมโรงกลนนำมนแตอยางใด
เพ งกอสรางโรงกลนแหงแรกของบรษทป โตร
เวยดนาม ลงทนประมาณ 80,000 ลานบาท ทเมอง
3 ลานคนเลกนอย โดยตลาดเวยดนามใหญกวา คอ
ประมาณ 2.5 ลานคนตอป ขณะทตลาดไทยมขนาด
2 ลานคนตอป แตไทยสงออกมากกวา ทำใหปรมาณ
การผลตของ 2 ประเทศใกลเคยงกน
สำหรบสถานการณรถจกรยานยนตของไทยไม
คอยดนก โดยคาดวาตลาดภายในประเทศในป 2557
จะปรบลดลงมากถงรอยละ 10 เหลอ 1.8 ลานคน ทำให
ตองหนไปผลตเพอสงออกมากขน ขณะเดยวกนได
พฒนาตนเองจากการผลตรถจกรยานยนตขนาดเลก
ไปสรถจกรยานยนตขนาดใหญ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
78
ศนยควบคมการผลตปนซเมนต
ของบรษท ทพไอโพลน จำกด
สำหรบโครงการทส จะเปนโครงการขนาด
ยกษของเครอ ปตท. อยระหวางศกษาความเปนไป
ไดของโครงการ กำหนดจะกอสรางโรงกลนนำมน
ขนาดยกษกำลงการกลน 6.6 แสนบารเรลตอวน
โดยโรงกลนนแหงเดยว จะมกำลงการกลนสงกวาโรงกลน
ขนาดใหญของไทย 3 แหงรวมกน คอ โรงกลน
ไทยออยส โรงกลนเอสโซ และโรงกลนบางจาก
กำหนดกอสรางในพนท 12,500 ไร ในเขตเศรษฐกจ
Nhon Hoi ในจงหวดบนดน ทอยในภาคกลางของ
ประเทศเวยดนาม
หากโครงการตางๆ ของเวยดนามเดนหนา
กอสรางตามแผน จะทำใหเวยดนามมกำลงกลน
นำมนรวมกนมากถง 1.28 ลานบารเรล แซงหนาไทย
และมาเลเซยขนเปนฐานกลนนำมนใหญเปนอนดบ 3
ของเออซ รองจากสงคโปร และอนโดนเซย
เวยดนามจะกาวเปนฐานเหลกกลา เหลก เดมไทยเปนผนำในอตสาหกรรมน
เนองจากมโรงงานเหลกขนกลางนำหลายแหง แต
กลมโปสโกของเกาหลใตไดกอสรางโรงถลงเหลก
แบบครบวงจรตามมาตรฐานโลกแหงแรกในเออซท
อนโดนเซย มลคาลงทน 2 แสนลานบาท โดยเฟสแรก
กำลงผลต 3 ลานตนตอป เปดดำเนนการแลวเมอ
ปลายป 2556 ทำใหอนโดนเซยไดแซงหนาไทยขน
เปนอนดบ 1
สำหรบในอนาคตเมอโครงการโรงถลงเหลก
ของกลมฟอรโมซาในเวยดนาม มลคาลงทนรวม 9
แสนลานบาท โดยเฟสแรกกำหนดกอสรางแลวเสรจ
ในป 2559 ขนาดกำลงผลต 7 ลานตนตอป จะทำให
เวยดนามแซงหนาอนโดนเซยขนเปนผผลตเหลก
รายใหญทสดในเออซ ยงไปกวานน หากโครงการ
โรงถลงเหลกแหงนเปดดำเนนการเตมโครงการขนาด
กำลงผลต 22.5 ลานตนตอป จะทำใหเวยดนามไมเฉพาะ
เปนฐานผลตใหญทสดในเออซเทานน แตจะเปนฐาน
ผลตเหลกใหญอนดบท 11 ของโลก
“ไทยเปนฐานผลตนำตาลทใหญทสดในเออซ มปรมาณการผลต 10.5 ลานตน นบวาใหญอนดบ 5 ของโลก”
เวยดนามและอนโดฯ สสผลตซเมนต ปนซเมนต ปรมาณการผลตปนซเมนต ใน
เวยดนามไดเตบโตอยางรวดเรวและเปนฐานการผลต
ใหญทสดในเออซ โดยในป 2556 มปรมาณผลต
ประมาณ 60 ลานตน จำแนกเปนการจำหนายใน
ประเทศ 47 ลานตน และสงออก 13 ลานตน รองลง
มาคอ อนโดนเซย คาดวาจะมปรมาณการผลต
ประมาณ 58 ลานตน โดยเปนการจำหนายใน
ประเทศแทบทงหมด สงออกนอยมาก ขณะทไทย
ตามมาอนดบ 3 คาดวามปรมาณการผลตประมาณ
45 ลานตน จำแนกเปนจำหนายในประเทศ 35 ลานตน
และสงออก 10 ลานตน ทงน ปรมาณการผลต
ปนซเมนตของอนโดนเซยคาดวาจะเตบโตอยางรวดเรว
และกลายเปนฐานผลตใหญทสดของเออซในอนาคต
เนองจากตลาดภายในประเทศเตบโตรวดเรวมาก
คาดวาจะเพมขนเปน 70 ลานตน ในป 2558
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
79
ทสดในเออซและใหญทสดแหงหนงของโลก โดยในป
2556 มมลคาสงออกมากถง 6 แสนลานบาทตอป
โดยเปนฐานการผลตสำคญของซมซงและโนเกย ยง
ไปกวานน มลคาการสงออกของเวยดนามจะเพมขน
อยางกาวกระโดดในอนาคต เนองจากมโครงการ
ลงทนอกหลายโครงการในเวยดนามทอยระหวาง
กอสรางโรงงาน
จากการทบรษทยกษใหญมาผลตโทรศพทมอถอ
ในเวยดนาม ทำใหผผลตชนสวนตามมาผลตใน
เวยดนามดวย เชน บรษท Hansol ของเกาหลใต ได
ลงทน 150 ลานเหรยญสหรฐฯ ในโครงการผลต
ชนสวนโทรศพทมอถอในเวยดนาม ดำเนนการในนาม
บรษท Hansol Electronics Vietnam จำกด จางงาน
6,000 คน กำหนดกอสรางแลวเสรจในปลายป 2557
นอกจากน มโครงการลงทนของบรษท Samsung
Electro-Mechanics Vietnam มลคา 1.2 พนลาน
เหรยญสหรฐฯ โครงการของบรษท Yongbo Vina
มลคา 8 ลานเหรยญสหรฐฯ ทจงหวด Bac Ninh
เพอผลตหฟง แบตเตอร สายเคเบล และอปกรณ
ชารจโทรศพทมอถอ
การผลตวงจรรวม (ไอซ) ในประเทศไทย
เซมคอนดกเตอร การผลตขนตนนำ คอ
เวเฟอรวงจรรวม ซงใชเงนลงทนสงมากนบแสนลาน
บาท ในเออซมการผลตเชงพาณชยเพยง 2 ประเทศ
เทานนคอ สงคโปรและมาเลเซย โดยสงคโปรเปน
ผนำและมาเลเซยเปนอนดบ 2 ขณะทการผลตประเทศ
อนๆ เปนการผลตขนาดเลกและเทคโนโลยระดบตำ
สำหรบใชประโยชนในเชงวจยเปนหลก
ไทยฐานผลตนำตาล นำตาล ไทยเปนฐานผลตใหญทสดในเออซ
โดยในปการผลต 2555 / 2556 มปรมาณการผลต
10.5 ลานตน นบวาใหญอนดบ 5 ของโลก รองจาก
บราซล อนเดย สหภาพยโรป และจน สำหรบ
ประเทศทเปนฐานผลตใหญรองลงมาคอ ฟลปปนส
2.45 ลานตน อนโดนเซย 1.97 ลานตน เวยดนาม
1.5 ลานตน นอกจากน ไทยยงเปนผสงออกนำตาล
รายใหญอนดบ 2 ของโลก โดยในปการผลต 2555
/ 2556 สงออก 7 ลานตน รองจากบราซลทสงออก
27.65 ลานตน
สงทอและเครองนงหม เดมไทยเปนฐานผลต
ใหญทสดในเออซ มการผลตครบวงจรตงแตตนนำ
กลางนำ และปลายนำ แตปจจบนเวยดนามประสบ
ผลสำเรจในขนปลายนำคอ เครองนงหม โดยเปน
ผสงออกรายใหญอนดบ 5 ของโลก และเรมรกเขาส
อตสาหกรรมขนตนนำและกลางนำคอ ผลตเสนใย
สงเคราะห การปนดายและทอผา โดยในป 2556
เวยดนามสงออกสนคาหมวดสงทอและเครองนงหม
ประมาณ 6 แสนลานบาท เปรยบเทยบกบไทยสงออก
ประมาณ 2.3 แสนลานบาท
สำหรบผผลตสงทอและเครองนงหมรายใหญ
ของเวยดนาม คอ บรษท Vietnam National
Garment and Textile Group (Vinatex) โดยในป
2556 มมลคาสงออก 2.9 พนลานเหรยญสหรฐฯ ได
เรมลงทนกอสรางโรงงานแหงใหมทเขตอตสาหกรรม
Thanh Loc Industrial Zone ในจงหวด Kien Giang
ทางภาคใตของประเทศ เมอตนเดอนกมภาพนธ
2557 โดยมเปาหมายเพอเพมมลคาสงออกของกลม
เปน 5 พนลานเหรยญสหรฐฯ ในป 2559 โดย
โครงการจะสรางงาน 2,225 คน ลงทน 7.05 ลาน
เหรยญสหรฐฯ
เวยดนามฐานมอถอสำคญของโลก
โทรศพทมอถอ เวยดนามเปนฐานผลตใหญ
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
80
มหาอำนาจอตสาหกรรมของเออซ กบผทาชงหนาใหม
อตสาหกรรม มหาอำนาจ แหงเออซ
ผทาชงหนาใหม
รถยนต 1. ไทย 2. อนโดนเซย
อนโดนเซยจะแซง
รถจกรยานยนต 1. อนโดนเซย 2. เวยดนาม 3. ไทย
-
โรงกลนนำมน 1. สงคโปร 2. ไทย 3. อนโดนเซย
อนโดนเซยจะแซงไทย เวยดนามจะขน ท 3 แทนไทย
เหลกกลา 1. ไทย 2. อนโดนเซย 3. เวยดนาม
เวยดนามจะแซงขนท 1 อนโดนเซยจะแซงไทยขนท 2
ปนซเมนต 1. เวยดนาม 2. อนโดนเซย 3. ไทย
-
นำตาล 1. ไทย 2. ฟลปปนส 3. อนโดนเซย
-
สงทอ เครองนงหม ไทย (สงทอ) เวยดนาม (เครองนงหม)
-
โทรศพทมอถอ 1. เวยดนาม -
เซมคอนดกเตอร 1. สงคโปร 2. มาเลเซย
-
เครองใชไฟฟา 1. ไทย
“หากเวยดนามสามารถปรบปรงไฟฟาใหมเสถยรภาพมากขน ไมมไฟตกไฟดบบอยครงแลว มแนวโนมสงวาเวยดนามจะกลายเปนฐานผลต
ไอซหลกของเออซ”
ขณะทเซมคอนดกเตอรขนกลางนำคอ การ
ประกอบและทดสอบวงจรรวมหรอไอซ มฐานการ
ผลตกระจายอยในมาเลเซย ไทย ฟลปปนส และ
เวยดนาม ทงน ในระยะหลงมความสนใจลงทนดาน
ไอซในเวยดนามคอนขางมาก แตประสบปญหาวา
ไฟฟาในเวยดนามขาดเสถยรภาพและไมเพยงพอกบ
ความตองการ สำหรบในป 2556 กำลงผลตไฟฟาใน
เวยดนามเรมมากเพยงพอกบความตองการแลว ดงนน
หากเวยดนามสามารถปรบปรงไฟฟาใหมเสถยรภาพ
มากขน ไมมไฟตกไฟดบบอยครงแลว มแนวโนมสง
วาเวยดนามจะกลายเปนฐานผลตไอซหลกของเออซ
ในอนาคต
เครองใชไฟฟา ไทยเปนผนำ โดยเปนฐาน
ผลตตเยนใหญอนดบ 3 ของโลก ในป 2553 สวน
แบงรอยละ 6 รองจากจนรอยละ 51 และเมกซโก
รอยละ 7 และเปนฐานการผลตเครองปรบอากาศ
ใหญอนดบ 2 ของโลก ในป 2553 สวนแบงรอยละ
9 รองจากจนรอยละ 66 โดยไทยเปนฐานการผลต
ของบรษทชนนำของโลก เชน อเลกโทรลกซ มตชบช
อเลกทรก โตชบา ซมซง ฯลฯ
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
81
ภาวะสงเสรมการลงทน ศนยบรการลงทน
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
หมวด 1 เกษตรกรรม และผลตผลทางการเกษตร
1 ยโสธรแปงมน จำกด(หนไทยทงสน)
แปงมนสำปะหลง 60,000 ตน 1.13 160.00 40 ยโสธร(เขต 3)
2 อาหารเบทเทอร จำกด(หนไทยทงสน)
เลยงไกเนอ 3,054,000 ตว 1.5 169.70 75 ยโสธร(เขต 3)
3 เคล อนดสทร แอนด มารเกตตง จำกด(หนไทยทงสน)
นำมนงาสกด (PERILLA OIL) 7.2 ตน
1.12 9.40 37 กรงเทพฯ(เขต 1)
4 มขมทรพย หทยรตต จำกด(หนไทยทงสน)
ขาวคดคณภาพ 12,000 ตน 1.14 32.00 15 ลำพน(เขต 3)
5 ทงกลาขาวไทย จำกด(หนไทยทงสน)
ขาวคดคณภาพ 67,320 ตน 1.14 90.00 15 รอยเอด(เขต 3)
หมวด 3 อตสาหกรรมเบา
1 สยาม หตถะ จำกด(รวมทนไทย - ญปน)
ผาถก 970 ตน 3.1 69.10 26 ฉะเชงเทรา(เขต 2)
2 เค เจ จวเวลร จำกด(หนเกาหลทงสน)
เครองประดบและชนสวน27,200 ชน
3.7 27.50 245 กรงเทพฯ(เขต 1)
หมวด 4 ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง
1 ควอลต แมชชน จำกด (หนไทยทงสน)
เครองจกรสำหรบงานกอสราง เชน ปนจน (TOWER CRANE) และลฟท (LIFT) 60 ชด
4.2 74.00 71 กรงเทพฯ (เขต 1)
2 นวโลหะ อตสาหกรรม จำกด (หนญปนทงสน)
FLYWHEEL 4,200 ตน 4.10 169.70 75 สระบร (เขต 2)
3 คณหมง ไลท อนดสตร แมชชนเนอร (ประเทศไทย) จำกด (รวมทนไทย - จน)
ลกหบ (ROLLER CANE MILL)
250 ชน 4.2 50.00 22 นนทบร
(เขต 1)
โครงการอนมตใหการสงเสรม การลงทน เดอนธนวาคม 2556
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
82
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
4 MR. VADIM ORLOV (หนรสเซยทงสน)
เรอไฟเบอรกลาส 2 ลำ 4.6 20.00 27 ระยอง (เขต 2)
5 สกโบช (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนโลหะสำหรบยานพาหนะ เชน HOUSING OF GLOW PLUG 5,184,000 ชน
4.10 29.40 8 ระยอง (เขต 2)
6 ไทยสตลเคเบล จำกด (มหาชน) (รวมทนไทย - ญปน - สงคโปร)
สายควบคมสำหรบยานพาหนะ 6,500,000 ชน และรางกระจกรถยนต 2,000,000 ชน
4.10 48.00 248 ชลบร (เขต 2)
7 คอนโดะ จก (ไทยแลนด) จำกด (หนญปนทงสน)
อปกรณจบยด (JIG & FIXURE) ทมการออกแบบทางวศวกรรม และการซอมแซมอปกรณจบยด ทผลตเอง 33,000 ชด
4.2 28.50 22 ชลบร (เขต 2)
8 MR. SHIGERU ONO (รวมทนไทย - ญปน)
ชนสวนทอไอเสยสำหรบ ยานพาหนะ เชน PIPE, SILENCER 60,000 ชน
4.10 257.00 25 ปราจนบร (เขต 3)
9 ไทย เค เจ เค จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนโลหะ เชน KING PIN, SPRING PIN, KEY BOLT 230,000 ชน
4.3 81.00 15 ชลบร (เขต 2)
10 พอซ แมนแฟคเจอรง (ไทยแลนด) จำกด (รวมทนไทย - ญปน)
ชนสวนโลหะปมขนรป 17,000 ตน
4.3 110.00 26 ระยอง (เขต 2)
11 ไทย มฮารา จำกด (หนญปนทงสน)
แมพมพ (MOULDS & DIES) 90 ชด และซอมแซมแมพมพ
4.2 7.00 9 ชลบร (เขต 2)
12 ดงฟง เอนจน จำกด (รวมทนไทย - จน)
เครองยนตสำหรบยานพาหนะ 15,000 เครอง
4.10 140.00 38 ฉะเชงเทรา (เขต 2)
13 เอนท เซอมทซ (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนยานพาหนะ เชน CYLINDER, CAMSHAFT, COVER FEED, CASE และ CAP 2,250,000 ชน
4.10 634.60 227 ระยอง (เขต 2)
14 ไทย ทสซก จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนโลหะ เชน TRANSMISSION CASE และ CLUTCH HOUSING 2,975 ตน
4.3 212.00 12 ชลบร (เขต 2)
15 ไทย บยอนซ จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนแมพมพ เชน CORE PIN และ COOLING BUSH 55,500 ชน
4.2 64.60 24 ระยอง (เขต 2)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
83
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
16 MR. KAI BISGAARD (รวมทนไทย - เดนมารก)
ผลตภณฑโลหะ เชน เตาผง 240 ชด
4.3 2.00 7 เชยงใหม (เขต 3)
17 คลงเกอร (ไทยแลนด) จำกด (หนออสเตรเลยทงสน)
ปะเกนทออตสาหกรรม เชน METALLIC GASKETS และ SEMI - METALLIC GASKETS 5,000,000 ชน
4.3 87.20 32 ชลบร (เขต 2)
18 ไดเคยวนชคาวา (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนยานพาหนะ เชน BUMPER, INSTRUMENT PANEL และ DOOR TRIM 2,400 ชน
4.10 120.00 40 จ.ระยอง (เขต 2)
19 โคเรยว (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
แมพมพ (MOLD) และอปกรณ จบยด (JIG) 40 ชด ชนสวน แมพมพ เชน INSERT และ EJECTOR PLATE 300 ชน การซอมแซมแมพมพ 120 ชด
4.2 46.00 30 ชลบร (เขต 2)
หมวด 5 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา
1 เซอาห พรซชน เมทล (ประเทศไทย) จำกด (หนฮองกงทงสน)
ชนสวนโลหะสำหรบ เครองใชไฟฟา เชน SUCTION PIPE ASSY 1,452,000 ชน
5.3 3.80 12 ชลบร (เขต 2)
2 นายฤทธ ลาวพนม (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.04 6 ขอนแกน (เขต 3)
3 ศาลาแดง จำกด (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 5.00 6 กรงเทพฯ (เขต 1)
4 เอนนแวร ท โก จำกด (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 5.80 67 กรงเทพฯ (เขต 1)
5 MR. ANDERS BJOERNOE (หนเดนมารกทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.70 8 กรงเทพฯ (เขต 1)
6 นายฐตรตน กณเรศ (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.00 68 เชยงใหม (เขต 3)
7 นางสาวมานตา จตตหรรษา (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.50 10 นนทบร (เขต 1)
8 MR. HO WEI LIH (หนบรตชเวอรจนไอรแลนดทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.66 6 กรงเทพฯ (เขต 1)
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
84
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
9 MR. ALEXETY ABOLMASOV (หนสงคโปรทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 2.00 2 กรงเทพฯ (เขต 1)
10 วนเทอรฮาลเตอร เอเชย จำกด (หนเยอรมนทงสน)
เครองลางจาน 3,075 เครอง 5.2 30.00 28 จ.ระยอง (เขต 2)
11 โตเอ อโนแอค จำกด (รวมทนไทย - ญปน)
XERORGAPHY PARTS เชน ROLLER 3,600,000 ชน
5.5 26.70 18 พระนครศรอยธยา (เขต 2)
12 MR. YUKIHIRO OZAKI (หนญปนทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 6.90 2 กรงเทพฯ (เขต 1)
13 มนนะซอฟท จำกด (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 1.20 21 กรงเทพฯ (เขต 1)
14 คด ซอฟตแวร จำกด (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 1.20 2 ขอนแกน (เขต 3)
15 โมเดรน บสเนส คอนซลตง จำกด (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 1.20 14 กรงเทพฯ (เขต 1)
16 นายพลเทพ เศรษฐวรรณ (หนไทยทงสน)
ซอฟตแวร 5.8 4.00 47 กรงเทพฯ (เขต 1)
17 นเดค โคปาล (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนอเลกทรอนกส 12,000,000 ชน
5.5 164.60 171 ปทมธาน (เขต 1)
หมวด 6 เคมภณฑ กระดาษ และพลาสตก
1 ทาเคอ พลาสตก (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
ชนสวนสำหรบ อตสาหกรรมตางๆ 3,070 ตน
6.12 244.90 85 พระนครศรอยธยา (เขต 2)
2 ไทยโพลเอททลน จำกด (หนไทยทงสน)
PE COMPOUND 28,000 ตน
6.12 197.40 8 ระยอง (เขต 2)
3 ซกเวอรค (ประเทศไทย) จำกด (หนเยอรมนทงสน)
หมกพมพ 4,000 ตน 6.8 66.00 35 สมทรสาคร (เขต 1)
4 MR. LES ZANATI (หนออสเตรเลยทงสน)
ชนสวนยางสงเคราะห สำหรบอตสาหกรรม 550 ตน
6.12 42.90 23 ชลบร (เขต 2)
5 สยามเฟลกซเบล อนดสตร จำกด (รวมทนไทย - ออสเตรเลย)
บรรจภณฑแบบออน (FLEXIBLE PACKAGING) 2,400 ตน
6.12 27.50 34 สมทรสาคร (เขต 1)
6 โกเซน (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
เสนดายพลาสตก เคลอบดวยพลาสตกหรอ เคลอบดวยเรซน 106 ตน
6.12 75.70 14 ชลบร (เขต 2)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
85
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
7 MR. MASATO SHIOTA (หนญปนทงสน)
กระดาษทำความสะอาด สำหรบอตสาหกรรม 720 ตน
6.15 11.00 7 สมทรปราการ (เขต 1)
หมวด 7 กจการบรการและสาธารณปโภค
1 บสซเนส โลจสตกส (ไทยแลนด) จำกด (รวมทนไทย - ญปน)
ศนยกระจายสนคาดวยระบบ ททนสมย 1 หลง
7.10 8.00 14 กรงเทพฯ (เขต 1)
2 ไทย อนตเกรท ปาลม ออยล จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากกาซชวภาพ 1.0 เมกะวตต
7.1 258.00 43 กระบ (เขต 3)
3 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 1)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
4 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 2)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
5 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 3)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
6 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 4)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
7 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 5)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
8 ยไนเตด ออฟชอร เอวเอชน จำกด (โครงการท 6)
ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบทตง
9 ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จำกด (รวมทนไทย - องกฤษ - สหรฐฯ - สงคโปร - สวตเซอรแลนด)
พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม 3 หนวย
7.8 162.40 2 ชลบร (เขต 2)
10 MR. TSUYOSHI SASAKI (รวมทนญปน - ฮองกง)
ศนยจดหาจดซอชนสวนและ ผลตภณฑระหวางประเทศ
7.12 10.00 4 ระยอง (เขต 2)
11 มตรผล เอนเนอรย เซอรวสเซส จำกด (หนไทยทงสน)
บรการดานจดการพลงงาน 7.17 36.00 6 สพรรณบร (เขต 2)
12 เหมราช อสเทรนซบอรด อนดสเตรยล เอสเตท จำกด (รวมทนไทย - สหรฐฯ)
พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม
7.8 105.50 9 ชลบร (เขต 2)
INVES
TMEN
T PR
OMOTI
ON JOURN
AL
วารส
ารสงเสรม
การลงท
น
86
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
13 เหมราช สระบร ทดนอตสาหกรรม จำกด (หนไทยทงสน)
พฒนาอาคารสำหรบ โรงงานอตสาหกรรม
7.8 394.00 12 สระบร (เขต 2)
14 รเจนท กรน เพาเวอร จำกด (หนไทยทงสน)
ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 79 หนวย
7.5 30.00 24 กรงเทพฯ (เขต 1)
15 ไทยมตซย สเปเชยลต เคมคอล จำกด (หนญปนทงสน)
ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ
7.12 100.50 6 กรงเทพฯ (เขต 1)
16 นฮง เซก ไทย จำกด (หนมาเลเซยทงสน)
ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ
7.12 20.00 26 พระนครศรอยธยา (เขต 2)
17 MR. DIRK CARLOS HACHE (หนฮองกงทงสน)
ศนยจดหาจดซอชนสวน และผลตภณฑระหวางประเทศ
7.12 175.70 24 สมทรปราการ (เขต 1)
18 ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกด (หนญปนทงสน)
สนบสนนการคาและการลงทน 7.15 71.00 20 กรงเทพฯ (เขต 1)
19 MR. NAOKI MATSURA (หนญปนทงสน)
สำนกงานปฏบตการภมภาค 7.13 3.90 4 กรงเทพฯ (เขต 1)
20 MR. NAOKI MATSURA (หนญปนทงสน)
สนบสนนการคาและการลงทน 7.13 13.90 10 กรงเทพฯ (เขต 1)
21 เสนา ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) (หนไทยทงสน)
ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 139 หนวย
7.5 93.80 7 ปทมธาน (เขต 1)
22 เสนา ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) (หนไทยทงสน)
ทอยอาศยสำหรบผมรายไดนอย หรอปานกลาง 126 หนวย
7.5 92.90 7 ปทมธาน (เขต 1)
23 เดอะ บช เรสซเดนเซส จำกด (หนฮองกงทงสน)
โรงงแรม 16 หอง 7.4 612.00 70 ภเกต (เขต 2)
24 เดอะ บช เรสซเดนเซส จำกด (หนฮองกงทงสน)
โรงงแรม 153 หอง 7.4 1,382.00 200 กระบ (เขต 3)
25 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 1)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.107 เมกะวตต
7.1 6.00 2 นนทบร (เขต 1)
26 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 2)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.187 เมกะวตต
7.1 10.50 2 นนทบร (เขต 1)
INVESTM
ENT PRO
MOTIO
N JO
URN
AL
วารสารส
งเสรม
การล
งทน
87
บรษท / ผรวมทน ผลตภณฑ ประเภท กจการ
เงนลงทน (ลานบาท)
การจางงานไทย (คน)
ทตง (เขต)
27 ยเอซ เอนเนอรย จำกด (หนไทยทงสน) (โครงการท 3)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.999 เมกะวตต
7.1 53.00 3 สมทรปราการ (เขต 1)
28 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 1 จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.637 เมกะวตต
7.1 44.17 5 สมทรปราการ (เขต 1)
29 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 3 จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.833 เมกะวตต
7.1 56.28 5 สมทรปราการ (เขต 1)
30 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 6 จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.833 เมกะวตต
7.1 56.28 5 สมทรปราการ (เขต 1)
31 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 10 จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.980 เมกะวตต
7.1 61.59 5 สมทรปราการ (เขต 1)
32 ดบบลวเอชเอ กนกล กรนโซลารรฟ 17 จำกด (หนไทยทงสน)
ไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ทตดตงบนหลงคา 0.978 เมกะวตต
7.3 62.63 5 พระนครศรอยธยา (เขต 2)
33 เอกเซต เอนจเนยรง เอเชย จำกด (หนญปนทงสน)
สำนกงานปฏบตการภมภาค 7.13 135.00 22 ชลบร (เขต 2)
รวม 7 หมวดอตสาหกรรม 5,979.25 2,761 เขต 1 = 33 เขต 2 = 32 เขต 3 = 11 ไมระบทตง = 6
หมายเหต เขต 1 ไดแก กรงเทพฯ นครปฐม นนทบร ปทมธาน สมทรปราการ และสมทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบร ฉะเชงเทรา ชลบร นครนายก พระนครศรอยธยา ราชบร สระบร สมทรสงคราม สพรรณบร อางทอง
ระยอง และภเกต
เขต 3 ไดแก 59 จงหวดทเหลอ