cosmetics 04

8/3/2019 Cosmetics 04

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Parfums et cosmtiques

chiffres

Chiffresc

ls

Produ

ction

Industr

ielle

(hors

srie

)

en

dition 2004


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Ce dossier a t ralisau Centre dEnqutes Statistiques de Caen

par :

Nathalie Mossmann et Sylviane Thomas

Contacts :[email protected] : 02 31 45 74 71

[email protected] : 02 31 45 74 71

Composition par PAOPatricia Brard, Brigitte Lory

Directeur de la publicationYves Robin

Chef du Service des tudes et des Statistiques Industrielles

Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large

diffusion possible des informations quil publie.Toute reproduction, avec indication de la source est doncautorise sans aucune restriction

Photos de 1re et 4me de couverture :publicits pour les parfums Lenthric, extraite de

lhebdomadaire Lillustration, n4333, 20 mars 1926.Tous droits rservs.Les photos des pages intrieures ont t ralises par les

auteurs. Travail numrique : Allan Thomas.

CONTACTS

Ministre de lconomie, des Financeset de lIndustrie

Ministre dlgu lIndustrieDirection gnrale de lIndustrie, des Technologies

de lInforamtion et des Postes

SESSIService des tudes et des Statistiques Industrielles

Centre dEnqutes Statistiques5, rue Claude Bloch14024 Caen cedex

Tl. : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84

Centre dinformations10, rue Auguste Blanqui93186 Montreuil cedex

Tl. : 01 41 63 58 60 - Fax : 01 41 63 58 59

Union des Industries Chimiques (UIC)Le Diamant A14, rue de la Rpublique92909 Paris la Dfense cedexTl. : 01 46 53 11 00 - Fax : 01 46 96 00 59Web : www.uic.fr

Fdration des Industries de la Parfumerie (FIP)33, avenue des Champs-lyses75008 PARISTl. : 01 56 69 67 89 - Fax : 01 56 69 67 90

SYNDICATS PROFESSIONNELS

POUR EN SAVOIR PLUS- Cosmtique magazine mensuel ISSN 1297-4781- lABCdaire du Parfum 1998 Flammarion, Paris - Nicolas de Barry, Mat Turonnet, Georges Vindry- Dcret n 200-569 du 23 juin 2000 (relatif aux produits cosmtiques et modifiant le code de la sant publique) paru dans

le JO n 147 du 27 juin 2000, page 9649 ou sur le site www.legifrance.gouv.fr- Panorama des textes hygine et cosmtologie-soins sur le site www.finances.gouv.fr/DGCCRF/

- www.dree.org/secteurs- www.minefi.gouv.fr- www.industrie.gouv.fr- www.insee.fr- www.douane.gouv.fr- Centre franais du commerce extrieur : www.cfce.fr- Le portail de lUnion Europenne : http : //europa.eu.int/index_fr.htm- Site portail sur les industries du luxe :www.abc-luxe.com

Syndicat National des Fabricants de ProduitsAromatiques (PRODAROM)48, avenue Riou Blanquet06130 GRASSETl. : 04 92 42 34 80 - Fax : 04 92 42 34 85Web : www.prodarom.fr

Comit Interprofessionnel des Huiles EssentiellesFranaises (CIHEF)ZI St Joseph - Traverse des Mtiers04100 MANOSQUETl. : 04 92 87 38 09 - Fax : 04 92 72 72 09

2


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S O M M A I R E

3

MTHODOLOGIE DE LA CONSTITUTION DE SECTEURS DTAILLS AU SEIN DE LINDUSTRIE DES PARFUMSET COSMTIQUES (ACTIVIT PRINCIPALE 245C).

Lenqute annuelle dentreprise (EAE) qui, pour tous les secteurs industriels (hormis agroalimentaire) est ralise par le SESSI,collecte exhaustivement les donnes comptables des entreprises de vingt salaris et plus ainsi que celles des donneurs dordres .Cest une des principales sources dvaluation des performances de lindustrie franaise.

Les enqutes de branches compltent cette source selon des objectifs diffrents lis la priodicit observe. Lenqute mensuelle(sur chantillon reprsentatif) suit lvolution conjoncturelle de la production au mois le mois, tandis que lenqute annuelle de

branche recense dans le dtail lactivit industrielle des entreprises en terme de volumes produits avec les facturations correspondan-tes. (cf page 19 principaux concepts la dfinition du secteur et de la branche).

Lobjectif tait dtablir une typologie des entreprises du secteur 245C qui les rpartisse en grandes familles selon le type de produit constituant leur crneau principal dactivit : parfumerie alcoolique, maquillage, produits de beaut et de soins, sham-pooings et prparations capillaires, produits divers pour lhygine corporelle. La conjoncture de ces cinq segments est suivie parlenqute mensuelle de branche et les courbes volution de la production en restituent les donnes. La source exhaustive desenqutes annuelles de branche est utilise pour les graphiques et les tableaux des volumes produits, mais aussi comme base detravail pour tablir cette typologie. Sur la base des facturations correspondant aux volumes produits (ou aux volumes livrs en ce

qui concerne les donneurs dordres) en 2002, un segment dominant se dtache pour chaque entreprise. Lexpertise historique desgestionnaires denqutes ou lavis des entreprises consultes ont permis de lever certaines incertitudes de classement. Nanmoinsles faonniers purs qui fabriquent des produits trs varis en fonction de la demande des donneurs dordres, et dont le chiffredaffaires correspond des prestations de service, nont pas t retenus dans cette typologie.

Pour lapurement final, seules les entreprises dont lactivit principale et non secondaire ou accessoire- est 245C, fabrication deparfums et produits cosmtiques, ont t conserves dans chacun des cinq secteurs. Les chiffres-cls publis permettent de com-parer leurs performances respectives sur lexercice 2002. Ils ont t galement mis en parallle avec ceux du secteur global et desindustries des biens de consommation. La fabrication dhuiles essentielles constitue un secteur industriel proprement dit (code 246Ede la nomenclature franaise). Pour des raisons dhomognit, la fabrication des savons na pas t intgre cette synthsesectorielle.

Contacts, sommaire, mthodologie

Parfumerie alcoolique

Lindustrie franaise des parfums et cosmtiques

Maquillage

Produits de beaut et de soins

Shampooings, prparations capillaires

Produits divers pour lhygine corporelle

Huiles essentielles

Commerce, distribution

Principaux concepts et rglementation

............................................. 2 - 3

............................................. 4 - 5

............................................. 6 - 7

............................................. 8 - 9

............................................. 10 - 11

............................................. 12 - 13

............................................. 14 - 15

............................................. 16 - 17

............................................. 18

............................................. 19


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RPARTITION RGIONALE DES TABLISSEMENTS(entreprises de 20 salaris et plus)

SESSI - Enqute annuelle dentreprise, 2002

Effectifs :20 000

1 00010 0

Lindustrie des parfums et de la cosmtique, code 245C de lanomenclature dactivits, fait partie du grand ensemble biensde consommation qui recouvre des secteurs aussi varis quelhabillement, cuirs et fourrures, imprimerie, presse, pharma-cie, produits dentretien, et les industries dquipement du foyer(meubles, appareils domestiques). Elle y occupe une placetrs modeste en nombre dentreprises et effectif employ : les207 entreprises de 20 salaris et plus reprsentent respective-ment 4,2 et 7,9 % du total. Mais cette industrie de prestige, quiappartient, comme la joaillerie-orfvrerie ou lhabillement surmesure, au cercle trs ferm des industries du luxe se distingue

par quelques caractristiques notables : le taux dexportation(exportations/CAHT) 41 % est une fois et demie suprieur celui des biens de consommation dans son ensemble. De mme

pour le taux de rentabilit aprs impt (CAF/VAHT) qui se d-marque aussi toujours trs fortement : deux fois et demie sup-rieur pour lexercice 2002 ! Pour maintenir ces performances,limage et la notorit de leurs marques face une concurrencetoujours plus pre, les entreprises ralisent des dpenses publi-citaires considrables : 12,5 % du chiffre daffaires total dusecteur en 2002, en croissance de prs de 6 % sur lanne prc-dente ; un montant qui reprsente prs du quart des dpenses

publicitaires totales de lindustrie franaise. Aucun autre sec-teur ne les gale.

Les quatre premires entreprises de la branche concentrent lequart des effectifs totaux, mais leur part de chiffre daffairessamenuise au fil des ans : de 22 % en 1995, 20 % en 2000,elle se situe 19 % sur lexercice 2002. Les ventes lexporta-tion sont elles aussi fortement corrles la taille des entrepri-ses : les dix premires totalisent prs de la moiti des ventes et

plus du quart (27 %) repose sur les quatre premires. La rgionIle-de-France concentre prs de la moiti des effectifs des ta-

PERFORMANCES ET DISPERSION(entreprises de 20 salaris et plus)

Ensemble PMI * 25 % des PMI* 50 % des PMI* 25 % des PMI*

du secteur du secteur du secteur du secteur du secteur ont un ratio ont un ratio ont un ratioinfrieur ou suprieur suprieur

gal Nombre dentreprises 207 144Effectif employ 46 453 15 451Chiffre daffaires h.t. 15 265 3 012,8Valeur ajoute h.t. 3 589,3 588,0Investissements corporels totaux 355,3 88,9Productivit apparente du travail : VAHT / effectifs 77,3 51,0 28,5 41,7 61,4Taux de valeur ajoute VAHT / CAHT 23,5 26,2 23,1 32,5 40,5Taux dexportation : EXP / CAHT 41,1 42,2 6,8 30,2 62,4Taux de marge EBE / VAHT 35,7 30,6 10,8 25,2 39,7

Taux dinvestissement : INV / VAHT 9,9 11,3 2,6 5,6 10,9Taux dautofinancement : CAF / INV 577,2 164,1 54,3 202,7 539,7Dpenses de publicit / CAHT 12,7 5,6 0,0 2,0 6,1

Lindustrie franaisedes parfums et cosmtiquesLindustrie franaisedes parfums et cosmtiques

4

245C - PARFUMS ET COSMTIQUES

Nomenclature dactivits

franaise

245Csont regroups sous ce code

les produits dtaills dans

les pages suivantes

*PMI : 20 499 salarisMontants : millions dMontants rapports aux effectifs : milliers dRatios : %



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5

Les donnes mondiales des changes commerciaux (cf tableauci-contre) confortent la place de choix de lindustrie franaisedes parfums et cosmtiques. Elle a retrouv en 2002 la positionde second exportateur mondial quelle avait toujours mainte-nue depuis 1995 hormis deux annes (2000 & 2001) o lesEtats-Unis lont devance. LAllemagne sarroge les meilleu-res parts du march mondial avec 14 % des 77,8 milliards dedollars US totaux, en augmentation de presque 10 % sur lan-

ne prcdente (11 % pour la France) ; il est vrai que la nomen-clature agrge en 72 postes inclut les savons, lessives et pro-duits dentretien dans le poste global produits de toilette etlAllemagne y dispose de solides producteurs. Sur une pluslongue priode (1995-2002) le palmars des pays exportateursvarie peu. Nos pays frontaliers restent en tte des grands expor-tateurs ainsi que les tats-Unis et, un degr moindre, le Japon.Leur taux de croissance annuel moyen sur ces 7 annes oscilleentre 1,9 % pour le Royaume-Uni et lAllemagne, 2,3 % pour laFrance et 4,7 % pour les USA, trs proche du 4,4 % pour le totalde cette activit. Quelques pays commencent merger dans le

PARTS DU MARCH MONDIAL EN 2002 POUR

LES PRINCIPAUX PAYS

Allem

agne

France

tats-Unis

Royaume-U

ni

UEBL

ItalieEspagne

199557,4 milliards $US

200277,8 milliards $US

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

(en % du total monde)

CHELEM - CEPII

Produits divers pourlhygiene corporelle

Shampooings etprparationscapillaires

Produits de beautet de soins

Parfumerie alcoolique

Maquillage

RPARTITION DES FACTURATIONS BRANCHE 2003

11 %

17 %

28 %

32 %

12 %

Parfumerie alcoolique(2 911 M)

Maquillage(635 M)

Beaut et soins

(2 388 M)Shampooings,prparations capillaires(767 M)

Hygine corporelle(546 M)

EXPORTATIONS DE LA FRANCE EN 2003

DouanesSESSI - Enqute annuelle de branche

Europe des 15 2 992 11,6 n.d. 32 091,8 16,3 8 815,9 3 584,3 n.d. n.d. 0,6Allemagne 335 18,6 24 175 5 488,6 21,8 1 554,1 357,1 201,4 7,9 0,4Belgique 83 11,0 2 218 802,9 14,7 228 109,6 22,9 0,3 0,5Espagne 254 6,9 10 439 1 659,9 18,8 491,7 179,2 83,7 n.d. 0,4France 788 18,5 39 149 13 934,0 14,9 3 134,4 1 059,8 379,8 8,4 1,6

Italie 877 4,7 12 129 3 915,0 11,7 908,0 451,1 152,4 n.d. 0,5Royaume-Uni 307 17,0 19 942 1 922,3 17,0 1 922,3 1 130,5 128,0 0,9 0,7

(1) Toutes ces donnes concernent les entreprises de toutes tailles - (2) millions deuros - (3) %EUROSTAT - Newcronos, 2001

Nombredentre-prises

(1)

CAHTmoyenpar

entreprise(2)

Nombrede salaris

(en quivalenttemps plein)

Valeurde la

production(2)

Part dpensespersonnel

dansla valeur

de laproduction (3)

VABCF(2)

EBE(2)

Investisse-ments

bruts en bienscorporels

(2)

Part de laR & Ddans lavaleurajoute

(3)

Part de lavaleur de la

production dansle total desindustries

manufacturires(3)

245C - PERFORMANCES EUROPENNES COMPARES

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

blissements du secteur (48 %). Les rmunrations y sont aussipresque deux fois plus leves que partout ailleurs dans lHexa-gone. Rares sont en effet les entreprises qui osent afficher unsige social excentr de la capitale. Le nom mme de Parisconfre aux marques un label de qualit et dlgance partoutdans le monde.

classement actuel des grands : Pologne et Thalande, maisaussi Chine, Mexique qui deviennent des concurrents srieuxavec prs de 1,5 % des parts de march, et surtout lIrlande quise profile dsormais en 9me position 4,2 %.


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Sont regroups sous cette appellation,

les parfums, les eaux de parfums

et de toilette, les eaux de Cologneet de lavande ainsi que les lotions

pour le rasage.

Nombre dentreprises 57 207

Effectif employ 12 871 46 453

Chiffre daffaires hors taxes Millions d 5 096 15 265

Investissements & crdit-bail Millions d 112 355

Valeur ajoute par personne Milliers d 79 77

Taux dexportation (EXP / CAHT) % 60 41

Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) % 20 24

Taux dinvestissement (INV / VAHT) % 11 10

Taux de profitabilit (RNC / VAHT) % 19 48

Dpenses de publicit / CAHT % 11 12

Taux de marge (EBE / VAHT) % 36 36

CHIFFRES-CLS(entreprises de 20 salaris et plus)


Les entreprises qui constituent le secteur de la parfumerie al-coolique ralisent le tiers du chiffre daffaires de la fabricationdes parfums et cosmtiques (245C) et emploient prs de13 000 salaris. Le taux des exportations directes est parmi les

plus levs de lindustrie manufacturire avec 60 % des ventesralises hors de lHexagone.

Prestige, luxe, tels sont les mots vocateurs que lon associespontanment la parfumerie. Paradoxalement, il sagit du seg-ment le plus populaire de la branche : plus de 90 % des femmesse parfument quotidiennement ; le phnomne est analoguemais moins marqu chez les hommes. Associe depuis la pre-mire guerre mondiale la haute-couture, la parfumerie attiretoutes les convoitises car son chiffre daffaires est spectacu-laire. Elle devient, de ce fait, la cible du marketing. Une fra-grance nest cre quaprs nombre dtudes de march et aprsque lon ait savamment dtermin la cible de consommateurs atteindre. Si le nombre de lancements de parfums ne cesse decrotre, les plus priss dentre eux nont pas besoin de renfort

mdiatique tant la fidlisation des clientes envers un parfumest ancre. Autre dfi pour le fabricant, lemballage du parfumdoit tre original et surprendre ; le flacon doit sharmoniseravec le contenu et limage vhicule par le parfum. Ainsi lin-dustrie du parfum sassocie troitement avec celle de lembal-lage et du flaconnage de luxe.

Produits forte valeur ajoute - son prix de vente crot enfonction de la concentration du jus - chaque parfum se com-

pose du concentr de parfum et dun support liquide, le plussouvent de lalcool. On distingue les extraits (les plus concen-trs, jusqu 40 %), les eaux de toilette drives de lextrait(qui comprennent les eaux de parfums), les eaux de toilettesans extrait, les eaux de Cologne ou de lavande et les lotions

pour le rasage.

VOLUTION DE LA PRODUCTION

130

120

110

100

90

80

70

Base 100 en 2000 SESSI - Enqutes mensuelles de branche

Srie brute Tendance2000

(entreprises de 20 salaris et plus)

2001 2002 2003 2004

Parfumerie alcooliqueParfumerie alcoolique

6

Total245C

TAUX DE

CROISSANCEANNUEL MOYEN

1995 - 2003(production)

Parfums (extraits)

- 4,4 %

Eaux de toilette

+ 6,0 %

SESSI - Enqute annuelle de branche


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Le volume de production des extraits de parfums diminue au fil

des ans ; produit le plus luxueux et le plus onreux de la parfu-merie alcoolique, il est propos par les marques prestigieuses dela parfumerie, sa distribution est trs slective. Les eaux de toi-lette drives de lextrait, croissent de 60 % en quantit entre1995 et 2003. Autre phnomne marquant, les lotions pour lerasage perdent presque 40 % de leur volume, toujours sur cettemme priode de rfrence. Une baisse qui sexplique par denouveaux comportements masculins, les hommes diversifientdavantage leur consommation vers les produits de soins.

La production sest inscrite la baisse depuis 2001 mais plusparticulirement depuis 2003. Cela va de pair avec une stagna-tion des exportations pnalises par un euro fort par rapport au

dollar amricain.

Le commerce extrieur de la parfumerie alcoolique est large-ment excdentaire avec un taux de couverture remarquable delordre de 1 500 % chaque anne. Allemagne et tats-Unis sontnos deux principaux partenaires commerciaux, tant limportqu lexport, tous produits confondus.

En milliers de litres 1995 2000 2003

Parfums .......................... 90 50 67

Eaux de toiletteet de cologne drivesde lextrait ..................... 7 900 10 800 12 700

Eaux de toilettesans extrait .................... 12 400 12 200 13 300

Eaux de cologneet de lavande(sans extrait) .................. 10 800 11 800 11 350

Lotions rasage .............. 3 800 3 500 2 400

PRINCIPALES PRODUCTIONS(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)

SESSI - enqute annuelle de branche

FACTURATIONS 2003(3 112 millions deuros)

Lotions de prrasage, de rasageet daprs rasage

Parfums

Eaux de toilette (sans extrait)

Douanes - SESSI

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRESImportations totales

241 millions d

0 100

Pays exportateursPays importateursDouanes, 2003

Exportations totales2 813 millions d

volution 2003/2002 : - 3%volution 2003/2002 : 22 %

200 300 400400 300 200

Allemagne (67,7)

- 8 %

100

Italie (37,8)- 8 %

tats-Unis (37,0)- 8 %

Espagne (19,0)- 8 %

Royaume-Uni (11,7)- 8 %

Belgique (10,1)- 8 %

Allemagne (388,4)- 2 %

tats-Unis (345,5)- 2 %

Royaume-Uni (308,1)- 2 %

Espagne (218,9)- 2 %

Italie (167,0)- 2 %

Suisse (122,4)- 2 %

Eaux de Cologneet de lavande

(sans extrait)2 %

54 %

Eaux de toiletteet de Cologne

(drivsde lextrait)

40 %

2 %3 %

7

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR(entreprises de toutes tailles)

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

ExportationsImportationsSolde

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

en millions d

La cration dun parfum ne se limite pas la composition dunnouveau jus. Elle rsulte dun processus long, fruit duneassociation de techniques chimiques et de nouvelles technolo-gies. Les nez ou crateurs de fragrances figurent parmi lesacteurs de cette russite. Chimistes ou biochimistes le plus sou-vent, ces spcialistes doivent apprendre mmoriser plus de1500 odeurs diffrentes et possder les qualits artistiques, cra-tives et imaginatives indispensable, afin de crer LE parfum.Les matires premires utilises peuvent tre dorigine natu-relle ou synthtique. Une centaine de matires premires natu-relles sont utilises par les parfumeurs sur une palette compo-se denviron 3000 odeurs diffrentes. Larrive de nouvellestechnologies a permis de reformuler la fragrance dune matire

premire naturelle, nature print . La formulation actuelledun parfum comprend une part importante dingrdients syn-thtiques (de 50 % 90 %).


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MaquillageMaquillage



Chiffre daffaires hors taxes Millions d 980 15 265











Cette famille regroupe

tous les produits pour le maquillage

du visage, des lvres, des yeux

et des ongles.

TAUX DE

CROISSANCEANNUEL MOYEN

1995 - 2003(production)

Maquillage lvres

+ 6,8 %

Maquillage yeux

+ 7,1 %


130

120

110

100

90

80

70

60




2001 2002 2003 2004

8

Total245C

Le maquillage est culturel, ludique, phmre ; cest la foisun geste beaut, une faon de sexprimer, de suivre la mode, outout simplement dafficher sa fminit. Le maquillage est aussidevenu un vritable enjeu commercial.En terme de secteur -compos par les entreprises dont lactivitrepose trs majoritairement sur la fabrication de produits demaquillage- seules 12 entreprises de 20 salaris et plus compo-

sent cette famille . Elles emploient prs de 4000 salaris ettotalisent un chiffre daffaires proche du milliard deuros surlexercice 2002. Ces spcialistes du maquillage, dont la noto-rit pour certains remonte au dbut du sicle dernier, sontsurtout des units de taille moyenne. Elles occupent la troi-sime place pour les performances lexportation (31 % duchiffre daffaires), aprs les parfumeurs et les fabricants de pro-duits de soins respectivement 60 % et 38 %. Le budget quellesconsacrent la publicit (13 % du chiffre daffaires) est trslev, surtout pour les plus grandes dentre elles.

Les marques sous lesquelles ces entreprises diffusent leurs pro-duits sont trs prsentes en GMS (grandes et moyennes surfa-

ces). Dautres en revanche, privilgiant le conseil, ont choisi lecrneau des instituts de beaut. Les socits dont les marques

prestigieuses composent les prsentoirs des parfumeries parti-cipent aux performances de cette branche professionnelle (voirtableau productions ci-contre), mais titre dactivit secon-daire. Issues de la haute-couture et de la parfumerie, leurs pro-

duits de maquillage sont, comme les lunettes ou les bijouxquelles signent, des vecteurs de leur image de marque.

Au total cette branche du maquillage ( laquelle participentune soixantaine dentreprises) a fabriqu en 2003 pour 1,2 mil-liard deuros de produits, un chiffre en baisse de 10 % sur lemontant des ventes de lan pass, pour la premire fois depuis1995. Les prparations pour manucures ou pdicures, ont lour-dement pnalis les rsultats de ce segment : leur production



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Prparations pour le maquillagedu visage

Produits de maquillagepour les lvres

Produits de maquillagepour les yeux

En milliers dunits 1995 2000 2003

Maquillage lvres . ........ 91 800 180 700 155 200

Maquillage yeux .......... 70 800 143 000 122 700

Produits pourles ongles ...................... 36 000 95 000 69 700

Poudres .......................... 29 400 34 700 24 000

Prparations pour lemaquillagedu visage ... 43 600 66 600 65 000

PRINCIPALES PRODUCTIONS

Produits pour les ongles

Poudres

VOLUTION DU COMMERCE EXTRIEUR

(entreprises de toutes tailles)700

600

500

400

300

200

100

0


Douanes - SESSI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


159 millions d

Allemagne (90,0)

Royaume-Uni (69,4)

Italie (64,8)

Espagne (53,1)

Japon (33,0)

tats-Unis (30,7)

Italie (56,6)

Allemagne (28,8)

Espagne (20,1)

tats-Unis (11,2)

Belgique (10,8)

Royaume-Uni (5,0)

0 20


Exportations totales636 millions d

volution 2003/2002 : 7 %volution 2003/2002 : - 0,1 %

8 %

8 %

11 %

15 %

2 %

- 2 %

- 8 %

- 5 %

40 %

- 11 %

3 %

- 8 %

40 60 80 10020406080100

21 %

16 %

7 %

29 %

28 %

9

en millions d

est en baisse de 13 % entre 2001 et 2002, et les ventes de 2003

ont chut de plus de 30 %. Les poudres, trs en vogue il y a plusieurs dcennies, font partie des produits un peu dlaisss par les consommateurs depuis quelques annes malgr les r-cents apports novateurs : pigments iriss, prsentations com-

pactes Sous forme libre surtout, elles sont concurrences parles fonds de teint actuels qui intgrent des actifs matifiants.Leur production stagne depuis trois ans un niveau infrieur celui de 1995. Les rouges lvres et autres produits de ma-quillage pour les lvres constituent la majorit de la produc-tion en volume ralise en France : 36 %, suivis du maquillage

pour les yeux 28 %, loin devant les fond de teint, crmes tein-tes et autres prparations pour le maquillage du visage, 15 %.Le changement de millnaire avait brutalement dop la de-

mande des consommatrices pour ces produits, symbolesde moments festifs. Ainsi la production de maquillage pour leslvres stait accrue de plus de 40 % en 2000 et prs de 23 %

pour les produits de maquillage pour les yeux. Seul le premiermaintient encore une volution positive en 2003 (+4 %) alorsque la pression sur les prix de vente saccrot notablement.

Les entreprises maintiennent leur dynamisme lexportationde ces produits ( + 6,7 % de croissance annuelle sur les 8 annesde 1995 2003), principalement le maquillage pour les yeuxet les lvres, qui constitue les trois quarts des montants vendus ltranger sur lanne 2003. Le taux de couverture (Exporta-tions/Importations) demeure quasi constant, proche des 400 %

car les importations progressent elles aussi rgulirement aumme rythme. Les changes sont essentiellement europens.Cependant les importations en provenance des tats-Unis ont

beaucoup progress en 2003 (+40 %), partiellement en raisonde la faiblesse du dollar par rapport leuro.

FACTURATIONS 2003(1 197 millions deuros)(ralises par les entreprises de 20 salaris et plus)


10/20














Cette famille comprend

- hors maquillage - les produits

pour la beaut et les soins du visage

et du corps (nettoyants, lotions, crmes,patchs), les produits solaires,

et les prparations pour manucures

ou pdicures.

En nombre dentreprises, cette famille est similaire celle dela parfumerie alcoolique. Lemploi et le chiffre daffaires sontgalement comparables, de lordre de 30 % du total parfums etcosmtiques (245C). Tous les grands noms de lindustrie fran-aise de la beaut du visage et du corps ont pris place danscette famille, mme si beaucoup dentre-eux assoient aussi leurnotorit avec la fabrication de parfums et produits de ma-quillage. Avec un effectif moyen de 250 salaris ces entreprisessont pour la plupart des filiales de groupes spcialiss dans leluxe. Prs de 40 % du chiffre daffaires est ralis sur les mar-chs trangers et les dpenses de publicit (12 % du chiffredaffaires) sont trs leves comparativement lensemble delindustrie manufacturire.

Destins tre appliqus sur la peau dans le but dembellir oude corriger, les cosmtiques dans leur ensemble sont soumis une lgislation rigoureuse (voir page19) et nentrent pas dansla catgorie des produits thrapeutiques, mme sils sonttraditionnellement prnomms soins . Une majeure partie

de ces produits est destine retrouver ou maintenir lquilibrecutan. Le segment de lanti-ge est la valeur sure de cettefamille ; les industriels y concentrent leurs efforts.Le packaging est capital et le critre retenu est de faciliteret doptimiser lutilisation du produit pour la consommatrice,ainsi les flacons-pompes, les lingettes, les soins en uni-dose semultiplient. A linstar des autres segments de la parfumerie etdes cosmtiques, la publicit joue un rle primordial pour

assurer le succs dun produit. Innovation permanente etrenouvellement de gammes sont les stratgies dployes parles industriels afin des gagner des parts de march. La recherche-dveloppement est effectivement capitale dans ce domaine.

En 2003, la production des soins pour le visage est deux foisplus importante que celle des soins pour le corps mais le profiladopt par la tendance reprsentant la production de ces deuxsegments est gnralement le mme au fil des ans. Certaines


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2001 2002 2003 2004

Produits de beautet de soinsProduits de beautet de soins

10

Total245C

TAUX DECROISSANCE

ANNUEL MOYEN1995 - 2003

(production)

Prparations

pour le visage

+ 8,2 %

Prparations

pour le corps

+ 14,8 %



11/20

niches comme les amincissants, les produits de soins pour hom-

mes dopent la croissance des produits de soins. Les nettoyantsdu visage (qui comprennent notamment les dmaquillants) ar-rivent en 3me position et sont suivis par les solaires. Les autres

produits de la famille comme les soins pour les ongles ou leslotions aprs dmaquillage psent assez peu en volume au re-gard des produits prcdents, mais enregistrent nanmoins deshausses respectives de + 44 % et de + 23 % entre 2002 et 2003.

Le commerce extrieur des produits de beaut et de soins re-flte lextraordinaire vitalit de la branche de la parfumerie etdes cosmtiques avec un taux de couverture de lordre de800 %. Les Etats Unis et lAllemagne sont nos partenaires pri-vilgis en terme dimportation puisque environ 40 % des flux

entrants sont raliss avec ces deux pays. lexport, la Francediffuse dans le monde entier sans relle prdominance enversun pays en particulier.


Produits de soins et de beautdu visage (yc. pour les yeux)

Pour les soins des mainset des pieds


Prparations manucuresou pdicures (soins) .. 29 000 22 200 41 100

Nettoyants du visage 38 200 108 300 132 000

Lotions aprsdmaquillage ............ 24 700 13 100 18 600

Prparations pour lesoin du coprs ............. 116 500 272 700 350 500

Prparationspour bronzer .............. 45 400 62 200 95 600

Produits soinset beaut du visage ... 235 200 390 400 441 300



(entreprises de toutes tailles)


Douanes - SESSI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRESImportations totales279,8 millions d

0


Exportations totales2 395,3 millions dvolution 2003/2002 : 2 %volution 2003/2002 : - 5 %

100 200 300100200

Allemagne (278,9)Allemagne (71,7) - 21 %

10 %

300

Royaume-Uni (203,7)

Italie (195,6)

Espagne (186,6)

tats-Unis (145,2)

Core du Sud (160,0)

0 %

8 %

10 %

3 %

1 %

tats-Unis (36,5)

Italie (34,8)

Belgique (25,6)

Espagne (23,2)

Suisse (17,1)

- 13 %

3 %

22 %

- 34 %

36 %

25 %

2 %

8 %

52 %

Lotions aprs

dmaquillage

Prparations pour les soinsdu corps (yc. lotions,crmes pour bbs)

Prparations pour bronzer

11

en millions d


10 %Nettoyants du visage(yc.dmaquillants)

3 %

La formulation des cosmtiques consiste crer une prpara-tion comprenant diffrentes matires premires afin de parve-nir un objectif en terme de proprits (astringent, hydratant,assouplissant etc..). Les matires premires entrant dans la com-

position dun cosmtique sont nombreuses : tensioactifs, con-servateur, agents mollients, colorants parfums, antibactriens,

polymres La difficult dune formulation rside dans la ca-pacit associer des actifs - dont les caractres de solubilit nesont pas forcment compatibles- tout en conservant leurs pro-

prits initiales. De plus en plus, des micro-capsules ou desliposomes sont intgrs au produit. Ces micro-particules con-tiennent lactif et le vhiculent jusqu un endroit spcifiquede la peau, au cur mme de la cellule, optimisant ainsi leffi-cacit de lactif. Une fois formul et fabriqu, et avant dtrecommercialis, le produit doit subir nombre de tests destins vrifier son innocuit et son efficacit.


12/20














Outre les shampooings, cette famille

regroupe les produits destins

lentretien et la mise en beaut

des cheveux (lotions et mousses,laques, soins capillaires, produits

pour la coloration, pour londulation

ou le dfrisage)

Le secteur de la fabrication des shampooings et produits capil-laires est en nette progression depuis le milieu des annes 1990.Ce dveloppement structurel est d en grande partie lvolu-tion de loffre (monte en gamme et diversification). Dautre

part, la France est devenue une base de production stratgiquepour lensemble de lEurope grce lOral, leader mondial dela profession, dont le chiffre daffaires conserve une progres-sion deux chiffres depuis 19 annes conscutives ! La crois-sance du chiffre daffaires et des effectifs de lensemble des en-treprises du secteur illustre le dynamisme de celui-ci qui ralisede vraies performances commerciales. Des stratgies marketing,un taux de publicit trs lev soutiennent cette vitalit.

Si le shampooing est maintenant un produit basique et banalis,il en est tout autre des prparations capillaires qui relvent dunedmarche plus technique. Pour celles-ci lobjectif est damliorerla texture capillaire en soignant un problme spcifique. Autresegment phare : les coiffants qui, comme leur nom lindique,fixent le cheveu. Dernier grand segment, la couleur. Entrs depuis

peu dans le domaine de la mode, ces produits techniques visentdsormais une clientle plus large. Dans un environnementconcurrentiel trs virulent et devant le rythme effrn delancements de produits capillaires, il est capital pour lesfabricants de trouver de nouvelles niches : soins capillaires

pour cheveux bruns, soins centrs sur le bien-tre grce lengouement pour laromathrapie, produits dutilisation ultrasimples...

Les productions des colorants et des coiffants augmentent con-sidrablement entre 2002 et 2003, respectivement +35 % et+140 %. Les produits spcifiques pour le dfrisage ou londula-tion permanente prsentent aussi une production en forte hausse(+60 %) sur cette mme priode de rfrence. En matire de com-merce extrieur, les prparations capillaires affichent un taux decouverture denviron 180 %, les changes internationaux tantraliss pour lessentiel avec des pays europens.


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2001 2002 2003 2004

Shampooings,prparations capillairesShampooings,prparations capillaires

12

Total245C

TAUX DE

CROISSANCEANNUEL MOYEN1995 - 2003

(production)

Shampooings liquides

+ 14,9 %

Prparations capillaires

+ 5,6 %



13/20

Produit de base, le shampooing bnficie nanmoins dunevalorisation croissante de loffre. Innovation, campagnes pu-

blicitaires, rythme des lancements soutenu, produits ciblsLes industriels combattent sur tous les fronts pour percer sur cesegment fortement concurrentiel. Mme si la tendance du mar-ch est la sophistication ou la course linnovation, cer-tains shampooings affichent clairement leur position sur unmarch familial tandis que dautres tirent leur succs de leurnotorit historique. LOral ayant recentr sa production euro-

penne dans lHexagone, les volumes fabriqus se sont nota-blement accrus : 60 % de plus quen 1995, dont 12 % de plusentre 2002 et 2003. Lexcdent commercial des changes de

produits capillaires saccentue depuis lanne 2000. Les fluxentrants et sortants sont essentiellement europens.


Autres prparationspour le soin du cheveu


Shampooings liquides ... 91 200 179 000 277 90

Prparations pour londu-lation ou le dfrisage ..... 6 500 6 500 16 200

Laques ............................ 53 200 60 300 61 800

Lotions et mousses demise en plis .................... 47 500 60 200 47 800

Colorants, teintures etdcolorants .................... 62 900 66 700 94 000

Autres prparationspour le soin du cheveu.... 101 400 225 400 285 200


Pays exportateursPays importateurs



800

700

600

500

400

300

200

100

0


Douanes - SESSI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


271 millions d

0 50


Douanes, 2003

150

volution 2003/2002 : 6 %volution 2003/2002 : 15 %

10050100

Allemagne (123,7)

Allemagne (51,9)

2 %- 16 %

150

9 %

3 %

4 %

11 %

10 %

Royaume-Uni (111,2)

Italie (87,7)

Espagne (73,6)

Belgique (37,3)

Russie (34,0)

- 8 %

16 %

28 %

45 %

7 %

Espagne (68,7)

Belgique (46,3)

Italie (29,9)

Royaume-Uni (21,2)

Pays-Bas (14,6)

26 %

23 %2 %

35%

13

en millions d


9 %

Prparations pourlondulation ou ledfrisage

Laques

Lotions et moussesde mise en plis

Colorants, teintureset dcolorants

5 %

Shampooings liquides

Le segment de la couleur a bnfici dinnovations techni-ques majeures. Les recherches menes en laboratoire ont per-mis lunion de plusieurs types de pigments utiliss jusqu

prsent sparment. Tandis que certains ne revtent que la tigecapillaire superficiellement (coloration temporaire), dautres

pntrent seulement au sein des cailles capillaires (colorationsemi-permanente), les autres se dposant dfinitivement dansle cheveu (coloration permanente). Dautres recherches ont

permis de diminuer la proportion dammoniac dans la formule.La couleur est un segment technique dont la difficult rsidedans le mlange de ses composants. La couleur finale doit treesthtiquement satisfaisante mais galement brillante. Cette

brillance est assure par les soins post coloration (le principerside dans la runification des cailles capillaires pralable-ment dsolidarises pour permettre le passage des pigments).Mais ce ne sont pas les seuls objectifs atteindre : la tenue dela couleur est au moins aussi capitale. L encore des dcouver-tes techniques ont permis daccrotre le volume du pigmentdpos : plus ce dernier est volumineux et moins il aura dechance de schapper des fibres capillaires.



14/20

Produits divers pourlhygine corporelleProduits divers pourlhygine corporelle



Chiffre daffaires hors taxes Millions d 367 15 265











Cette famille comprend les produits

dhygine buccale, dhygine corporelle

(dpilatoires, dodorants, produits

pour douches et bains- sauf shampooings), les produits

pour le rasage - sauf lotions

et les produits pour bbs.


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110

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2001 2002 2003 2004

14

Total245C

Sur les douze entreprises classes dans cette famille, une majorit comporte le terme laboratoire dans la raison sociale ,ce qui demble les positionne sur le rayon de la sant et delhygine, plutt que de lembellissement cosmtique. De fait,cest surtout dans les rayons des parapharmacies ou mme enofficines que lon retrouve les produits quelles fabriquent. Lamoiti de ces entreprises sont des structures de taille modeste,

100 400 salaris ; aucune ne dpasse les 500 salaris. Ennombre gal avec les fabricants de produits pour le maquillage,elles emploient cependant moiti moins de salaris (1 700 con-tre 3 900 en 2002) et leur chiffre daffaires reprsente 2,5 % delensemble des ventes des entreprises du secteur parfumeriecosmtique (245C), soit prs de 3 fois moins que celui desfabriquants de maquillage. Ce march des produits de lhy-gine est trs pntr par les filiales de grands groupes amri-cains surtout sur le segment des produits de lhygine buccale.

Eclectique, cette famille regroupe un trs grand nombre deproduits pour la toilette. Le segment des produits pour le bainou la douche y occupe une place prpondrante, tant en vo-lume quen montant des ventes, respectivement 45 % et 39 %.La production de ces prparations pour le bain et la douche esten hausse constante. Elle affiche 35 % de plus quen 1995, cequi reprsente un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %.Lutilisation plus frquente de produits pour la toilette sousforme liquide tels les gels douches plutt que les savons classi-ques vient accentuer ce phnomne. Les dodorants arrivent

en seconde position avec 20 % des volumes et presque 25 %

des ventes. Ils ont travers une importante phase de croissanceentre 1997 et 1999. Depuis, la production se maintient sanstoutefois rellement dpasser son niveau de 1995. Le phno-mne est analogue sur le segment des dpilatoires, mme sileur niveau de production est beaucoup plus bas. Les produits

pour le rasage (hors lotions ) sont les seuls prsenter unevolution forte entre 1995 et 2003 : +60 % en volume produit

TAUX DECROISSANCE


(production)

Prparations pour

bain & douche

+ 3,8 %

Produits divers pour

le rasage (hors lotions)

+ 5,9 %



15/20



Hygine buccale(dentifrices et autres) ....... 173 500 132 400 145 100

Rasage (mousseset divers sauf lotions) ....... 32 400 39 500 50 700

Dsodorisants corporelset antisudoraux ............... 141 600 127 400 139 100

Prparations pour le bainet la douche...................... 237 900 340 300 320 400

Dpilatoires ...................... 30 500 19 000 19 900

Autres prparations(y c. pour bbs, pourlhygine intime) ............. 23 300 60 800 30 500




500

400

300

200

100

0


Douanes - SESSI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES



volution 2003/2002 : 3 %volution 2003/2002 : 1 %

Allemagne (115,4)1 %

0 50 15010050100150

Royaume-Uni (55,6)

Espagne (47,6)

Italie (46,3)

Belgique (36,4)

tats-Unis (25,8)

- 11 %

8 %

11 %

- 5 %

- 2 %

Allemagne (83,2)

- 3 %

- 36 %

5 %

7 %

3 %

- 2 %

Royaume-Uni (89,5)

Espagne (47,8)

Italie (37,7)

Irlande (15,8)

tats-Unis (15,5)

12 %

6%

24 %39 %

6 %

12 %

Hygine buccale(dentifrices et autres)

Autres prparations (y c. pourbbs, pour lhygine intime)

Rasage (mousses etdivers sauf lotions)

Dsodorisants corporelset antisudoraux

Prparations pour le bainet la douche

Dpilatoires

Importations totales365 millions d

15

en millions d


et +280 % en valeur. En effet, ces produits, fortement valoriss,

se sont peu peu sophistiqus. Petite particularit de cettefamille, les produits pour lhygine buccale : leur productionest en baisse rgulire depuis 1995 mais un lger frmissementse profile depuis 2002.

De mme que pour tous les autres segments de la cosmtique,le commerce extrieur des produits dhygine corporelle estexcdentaire, avec un solde trs positif de deux cents millionsdeuros et un taux de couverture qui se redresse progressive-ment 154 % en 2003. A un niveau plus fin, les produits les

plus dynamiques de la famille en matire dexport sont les pro-duits pour le rasage (plus de 280 %), suivis des dpilatoires(260 %). La majorit des changes commerciaux se font avec

lAllemagne, le Royaume-Uni et lEspagne, tant limport qulexport.

Loffre en matire de produits pilatoires se diversifie grce des innovations rcemment mises sur le march : les produitsdits anti-repousse par exemple. Les actifs intgrs priventle poil de certains lments nutritifs ncessaires sa croissancenormale. Ils permettent notamment despacer les pilations.Dautres formulations innovantes agissent au niveau de la fa-

brication de la mlanine pour obtenir une dcoloration pro-gressive du poil.


16/20










Dpenses de publicit / CAHT % 12




La NAF 246E comprend les huiles

essentielles et les produits aromatiques

naturels, les rsinodes, les eauxdistilles aromatiques ainsi que les

autres mlanges de substances

odorifrantes .

Cette industrie compose dune quarantaine de socits gnreun chiffre daffaires de 1,1 milliards deuros en 2002 et emploieun peu plus de 5 000 salaris. Cest en rgion PACA quelimplantation industrielle est la plus importante avec plus de60 % des effectifs contribuant lactivit. La zone de Grasseest de rputation mondiale. Sept entreprises ont plus de250 salaris totalisant les deux-tiers des effectifs. ct destructures familiales composant lessentiel des socits deProvence-Alpes-Ctes dAzur, quelques groupes trangers

prsents dans lagroalimentaire ou lhygine-beaut ont prisposition dans ce crneau en France par des oprations de fusionou dacquisition.

Les huiles essentielles, appeles galement essences sont lundes composants essentiels entrant dans la fabrication des

produits de la parfumerie, mais elles sont galement utilises pour leur proprits thrapeutiques en aromathrapie ou pourleurs saveurs dans lalimentaire. Dorigine exclusivementvgtale, elles sont obtenues au moyen de traitements

diffrents : expression, distillation, extraction par laction dunsolvant, macration ou enfleurage. La nature mme de la plante transformer en essence dtermine son mode dextraction.Lenjeu actuel de la chimie rside dans la volont de reconstituersynthtiquement ces molcules naturelles - alcools, thers,ctone, hydrocarbures terpniques, aldhydes Effectivement,alors que les huiles essentielles sont soumises diverses

conditions paramtrables tels les alas climatiques, le cot

lev de la rcolte, la raret dune essence, etcles molculesolfactives cres par la chimie permettent dendiguer cesdifficults et mme dinnover en proposant des fragrancesinconnues.

Les rsinodes sont des actifs naturels issus de la transforma-tion dun organisme vgtal ou animal. Matires non volatiles,


120

110

100

90

80

70

60

50




2001 2002 2003 2004

Huiles essentielles

16

Total245C

Total246E

Huiles essentielles

TAUX DECROISSANCE


(production)

Huiles essentielles

et produits

aromatiques naturels

- 1,4%

Mlanges de substances

odorifrantes

(tous usages)

+ 2,8 %



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Mlanges de substancesodorifrantes (pouralimentaire ou boissons)

Mlanges de substancesodorifrantes (pourautres usages)

Huiles essentielles etproduits aromatiquesnaturels

Eaux distillesaromatiques

Rsinodes

En tonnes 1995 2000 2003

Huiles essentielles etproduits aromatiquesnaturels................................13 950 17 490 12 500

Rsinodes .......................... n.d. n.d. 800

Eaux distilesaromatiques ......................... n.d. n.d. 2 900

Mlanges de subtancesodorifrantes pouralimentaire ou boissons ..... 38 730 39 800 46 000

Mlanges de substancesodorifrantes pour autresusages .................................. 9 030 11 300 13 500



(entreprises de toutes tailles)

1400

1200

1000

800

600

400

200

0


Douanes 2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ils sont le plus souvent utiliss comme fixateurs dans lindus-trie du parfum et des cosmtiques et sont obtenus par lextrac-tion de matires rsineuses (gommes, musc,).Les eaux dis-tilles aromatiques constituent la phase aqueuse rsiduelle dela distillation des vgtaux. Ainsi, le processus de distillationdestin obtenir une huile essentielle permet de rcuprer nonseulement lessence proprement dite mais galement une eaucontenant dinfimes quantits dhuile essentielle.

Les grandes catgories de produits classs dans la NAF 246Ese comportent de faon contraste au fil des ans. Ainsi, les huilesessentielles prsentent un volume de production en baissedepuis 2001. Les rsinodes et les eaux distilles sont les

produits dont lvolution est la plus marquante au sein de la

NAF, affichant des taux de croissance spectaculaires entre 1995et 2003. Quant aux mlanges de substances odorifrantes (quisont en fait des mlanges de lun ou lautre de ces produits), ilsont constamment progress de 1995 2002, mais leur

production stagne en 2003. Cest dailleurs le cas pour toute laproduction franaise de ce secteur, pnalise par la concurrencetrangre. Les importations progressent et le taux de couvertureest pass de 128 % en 1995 104 % en 2003.

Le commerce extrieur de la branche est encore excdentaire,et son taux de couverture avoisine les 120 % en moyenne surles huit dernires annes. Les huiles essentielles y participent hauteur de 20 %, les rsinodes et eaux distilles, peine 1 %,et 80 % pour les mlanges de substances odorifrantes. Si lonanalyse plus finement les mouvements commerciaux entre lesdiffrentes huiles essentielles - lensemble tant compos dunedouzaine dessences - on constate que la lavande assure elleseule la moiti des exportations. Elle est vendue principale-ment aux Etats Unis, au Royaume Uni et la Suisse. Les agru-mes (orange, citron, citron vert) et les menthes (y compris lesmenthes poivres) assurent la presque totalit de la moiti res-tante.

17

FACTURATIONS 2003(985 millions deuros)

25 %

1 %3 %

30 %

41 %

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES


Exportations totales1 262 millions d

volution 2003/2002 : +2,1 %volution 2003/2002 : -1,5 %

Importations totales1 210 millions d

Allemagne (57,6)

Pays-Bas (39,7)

Suisse (433,0)

Irlande (441,1)Allemagne (202,8)

Royaume-Uni (143,3)

Espagne (96,6)

Italie (129,3)

Russie (39,5)

tats-Unis (67,0)

Royaume-Uni (30,2)

tats-Unis (38,6)

en millions d

0 200100300400500 200 100 300 400 500

Douanes - SESSI

11 %

7 %

- 4 %

- 27 %

- 18 %

- 11 %

- 16 %

6 %

6 %

17 %

- 5 %

- 18 %


18/20

18

Commerce,distributionCommerce,distribution

Nombre total dentreprises 1 504 93,2 6,8 1,2Chiffre daffaires hors taxes 5 659,9 29,4 70,6 1,0Exportations 1 401,7 39,6 60,4 2,1Importations 735,3 41,3 58,7 1,0Marge commerciale 2 557,0 21,1 78,9 2,7Valeur ajoute 1 141,7 30,6 69,4 1,7Investissements 48,1 24,0 76,0 1,0Personnes occupes 12 380 42,2 57,8 1,1(en quivalent temps plein)

COMMERCE DE GROS

COMMERCE DE DTAIL

SERVICES AUX PERSONNES : SOINS DE BEAUT ET ENTRETIEN CORPOREL

Nombre total dentreprises 11 763 98,7 1,3

Chiffre daffaires hors taxes 1 134,0 68,0 32,0Effectif salari 17 708 65,6 34,4(en quivalent temps plein)

PART SELON LES ACTIVITS

80 2 18

56 30 1453 32 15

INSEE, EAE commerce de gros - 2001

COMMERCE DE GROSParfumerie et produits de beaut (214L)

COMMERCE DE DTAILParfumerie (523E)

SERVICES AUX PERSONNES930E, 930K , 930L

INSEE, EAE commerce de dtail - 2000

INSEE, EAE services - 2001

Ensemble

en millions deuros

Moins de20 salaris

(& hors tranche)en %

20 salariset plus

en %

Poids de lactivitdans le commerce

de grosen %

Nombre total dentreprises 3 391 97,4 2,6 0,9Chiffre daffaires hors taxes 2 932,2 45,0 55,0 1,0Marge commerciale 1 143,0 51,5 48,5 1,3Valeur ajoute 706,2 49,6 50,4 1,2Investissements 62,4 18,3 81,7 0,8Personnes occupes 19 894 55,4 44,6 1,1(en quivalent temps plein)

Ensemble

en millions deuros

Moins de20 salaris

(& hors tranche)en %

20 salariset plus

en %

Poids de lactivitdans le commerce

de dtailen %

Les producteurs de produits de parfumerie et de cos-mtiques pratiquent le principe marketing de la dis-tribution slective pour la vente de leurs produits. Ilsslectionnent les distributeurs (parfumeries, instituts)qui, seuls, seront ainsi habilits vendre les produitsde leurs marques. Souvent accompagn de formationsspcifiques sur la prsentation des articles et les con-

seils apporter aux clientes, ce type de contrat client-fournisseur permet aux entreprises de contrler le re-nom et la qualit de leur image, mais aussi de mieuxcontrler le march et les prix.

Ensembleen

millions deuros

Moins de10 salaris

en %

10 salariset plusen %

Soins de beaut

en %

Thermalismeet thalasso-

thrapie en %

Autres soinscorporels

en %


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20/20

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N PI019

ISSN 1625 - 1555

Direction Gnrale de lIndustrie

des Technologies de lInformation et des Postes

SESSI : Service des tudes et des statistiques industrielles10, rue Auguste Blanqui - 93186 MONTREUIL CEDEX

Tlphone : 01 41 63 58 60 - Tlcopie : 01 41 63 58 59

Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/ sessi

Chiffres

cls

Lindustrie franaise de la parfumerie et des comestiques :une industrie en beaut.

Avec 13 % des parts de march mondial, cette industrie sesingularise par son innovation permanente, son imagede luxe, la slection de ses canaux de diffusion, et surtoutson dynamisme lexportation.

Ce dossier a t ralis pour le salon COSMEETING 2004

cosmetics 04

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