PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACION, MICROFINANZAS Y REMESAS 8 y 9 de julio, Hotel Radisson Royal, Bogotá D.C.

Corresponsales: ¿Descongestionar oficinaso canal para bancarizar?

Agenda

• Entorno– Sector Financiero– Mercado– Requerimientos del Mercado– Sucursales – Canal Primario– Beneficios de la Bancarización

• Banamex Aquí– Antecedentes– Cobertura– Beneficios – Características – Diagrama Operativo– Administración y Control

• Corresponsales:– Descongestionar oficinas

o– Canal para bancarizar

Entorno

37% de Municipios = 86 % de la Población37% de Municipios = 86 % de la Población

• 145 Bancos

• Nuevos Competidores

+ 1000 IntermediariosSofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro y Préstamo,

ActividadConcentrada

• 32 Estados

• 2450 Municipios

• 27 mill de hogares

• 107 mill de habitantes

• 32 Estados

• 2450 Municipios

• 27 mill de hogares

• 107 mill de habitantes

República Mexicana ´08República Mexicana ´08

Fuente: ABM Evolución y Retos 2006

Sector Financiero Mexicano

Cajas de Ahorro y Préstamo 323

145

- TRANSACCIONAN-RECIBEN INGRESOS PAGAN SERVICIOS

COMPRAN

53 millones 53 millones

PERCEPTORES

HOGARES

2727 MillonesMillones65 % NSE Bajo65 % NSE Bajo (*)(*)

EMPRESAS

44 MillonesMillones95% MICRO

SECTOR PUBLICO

185 mil 185 mil

(*) El hogar gana menos de 3 Salarios Mínimos x Mes = $ 128 usd

Mercado

Requerimientos del Mercado

PAGOS

• Compras

• Crédito

• Ahorro

• Pagos de servicios

• Remesas

• Cobro de nómina

• Pago de impuestos

Familias Empresas

• Cobranza

• Pago de nóminas

• Crédito

• Pago proveedores

• Pago de impuestos

• Manejo de efectivo

ATMs

Corresponsales

TPVs

Sucursal Sucursal

Teléfono

Internet

BancosBancos

Fuente: ABM Evolución y Retos 2006

Intermediación

CANAL PRIMARIO

Operan Principalmente- Depósitos

- Retiros / Cobros

- Pagos:

-TC y Servicios

- Transferencias

- Pago de Remesas

Operaciones recurrentes,

repetitivas y de alto

volumen que pueden ser

atendidas en los

CORRESPONSALESCORRESPONSALES

Acudenen promedio

5 veces al mes

Acuden por:Cercanía y Rapidez

Horario Amplio Facilidad para operar

8 de c/ 10 son Empleados y Trabajadores Independientes

Sucursales – Canal Primario

Para las Familias

• Fomenta el ahorro.

• Abre la puerta al crédito.

• Incrementa la cultura bancaria

• Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales.

• Eleva la seguridad de los usuarios

• Disminuye el costo de las transacciones.

Para las Empresas

• Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, proveedores y empleados.

• Disminuye el costo de las transacciones.

• Facilita crédito a las Pymes

• Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de trabajo.

Fuente: ABM Evolución y Retos 2006

Beneficios de la Bancarización

Para la Banca

• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.

• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios

• Fomenta la innovación de en productos y servicios.

• Expande las oportunidades de negocio.

Para la Economía

• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.

• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.

• Contribuye a combatir la corrupciony el lavado de dinero.

• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.

• Mejora la competitividad / productividad de la economía.

• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.

Fuente: ABM Evolución y Retos 2006

Para la Banca

• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.

• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios

• Fomenta la innovación de en productos y servicios.

• Expande las oportunidades de negocio.

Para la Economía

• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.

• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.

• Contribuye a combatir la corrupciony el lavado de dinero.

• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.

• Mejora la competitividad / productividad de la economía.

• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.

Fuente: ABM Evolución y Retos 2006

Beneficios de la Bancarización

CORRESPONSALES CORRESPONSALES

• Con la finalidad de satisfacer la demanda de servicios

bancarios en lugares donde el Banco no contaba con

sucursales, en noviembre del 2001 se nos autorizó a

celebrar contratos de comisión mercantil con personas

físicas o morales para el auxilio en la realización de

operaciones bancarias. Lo que nos permitió ofrecer

nuestros servicios en zonas de baja demanda, horarios

extendidos y la atención en días feriados.

454820

1,185

2,3862,753

109

2002 2003 2004 2005 2006 2007Cifras en miles

Nota: El 8 de marzo del 2007 dejamos de recibir depósitos a cuentas de cheques afectando en 600 mil transacciones el volumen de operaciones

2,323 2,1222,943

5,399

6,972

960

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Operaciones Importes Operados

Importe en millones de pesos

167433

8761,214

3,080

4,111

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Corresponsales activos

Antecedentes

Cobertura en municipios

c División Corresponsales activos 4,159)

CENTRO 879OCCIDENTE 676SUR 613NORTE 564GOLFO PENINSUL 514NOROESTE 509METRO SUR 234METRO NORTE 170

DESCRIPCION #Sin presencia Bancaria 493Presencia Bancaria (Competencia no Banamex) 204Presencia Bancaria (Unicamente Banamex) 52Presencia Bancaria (Banamex y competencia) 455

TOTAL 1204

276116

158112

231 307712553

137

48

74

102

216109

138

107

7985

135

41

127

324

87

291 62

37673

92

69

77

CORRESPONSALES POR ESTADO

ESTADO TOTALGUANAJUATO 376JALISCO 324MEXICO 291VERACRUZ 276MICHOACAN 231SINALOA 216DISTRITO FEDERAL 212OAXACA 158COAHUILA 138CHIAPAS 137BAJA CALIFORNIA 135NUEVO LEON 127PUEBLA 125TABASCO 116GUERRERO 112DURANGO 109SONORA 107CHIHUAHUA 102QUERETARO 92SAN LUIS POTOSI 87TAMAULIPAS 85ZACATECAS 79HIDALGO 77NAYARIT 73AGUASCALIENTES 69MORELOS 62COLIMA 53YUCATAN 48QUINTANA ROO 47BAJA CALIFORNIA SUR 41CAMPECHE 30TLAXCALA 24

TOTAL 4,159

Cobertura

Beneficios Banamex Aquí

Mayor valor agregado ampliando

la gama de servicios a sus clientes.

Venta cruzada, porque generamos

un mayor tráfico de clientes

potenciales.

Ingresos adicionales por la

comisión de las operaciones.

Reducción marginal en el costo de

traslado de valores, ya que el

efectivo se recicla (flujo de efectivo).

Mayor accesibilidad para realizar sus

operaciones en días y horarios más amplios.

Contar con más puntos de atención.

Cercanía del Banco con su lugar de

compras, residencia o trabajo.

Realizar sus operaciones bancarias con

seguridad.

Corresponsal Clientes

Características Banamex Aquí

• Negocios establecidos PM/PFAE

con una antigüedad mínima de 3

años

• Efectivo en caja derivado de las entradas y salidas sea en promedio mayor a $15,000 durante el día.

• Ubicación en lugares sin cobertura bancaria Banamex o de conveniencia estratégica para Banamex.

• Apertura en días no bancarios y

con horarios más amplios que las

Sucursales.

Perfil del Corresponsal

Pago de cheques

Pago de transferencias de EU a

México

Pago de Ordenes de Pago Nacionales

Disposición de efectivo con Tarjeta

de Débito Banamex.

Pago a cuentas concentradoras

Pago a Tarjetas de Crédito Banamex

Pago de más de 500 servicios

Servicios

CLIENTE

Remesas Familiares

Pago de servicios

Abono Cta de Cheques

Pago Tarjeta

Retiro de Tarjeta

Sistema Banamex Aquí Registro y autorización

Depósito o cargo a Cuenta de Cheques

Emisión de ComprobanteEntrega de Comprobante

Entrada de efectivo

Si un cliente realiza el pago/abono a Cta de Cheques, T.C., de Servicios etc. el sistema

Banamex Aquí carga el importe de la operación a la cuenta del corresponsal y abona

a la cuenta del cliente en línea.

Salida de efectivo

Si un cliente realiza el cobro de un Cheque Banamex, O.P. Nacional o Transferencia del

extranjero, el sistema Banamex Aquí primero carga el importe del servicio, y

abona en línea a la cuenta del corresponsal.

Diagrama operativo

• Administración– Estricto Proceso de contratación

– Resguardo expedientes y comprobantes de Operación

– Actualización anual de:

• Estados Financieros

• Declaraciones de impuestos

• Servicio– Instalación y capacitación del Corresponsal con

personal certificado

– Manual de operación

– Atención con ejecutivos especializados

– Centro de Atención Teléfonico

• Control

– Aplicación de rutinas de Control Operativas a través de un tercero

– Monitoreo de Transacciones para preveenir el lavado de Dinero

– Mistery Shopper a través de un tercero

• Seguridad

– Operación vía Internet con clave estática

y dinámica “Token”

– Operación Host to Host

– Comprobante con identificación de la

operación y num. de autorización

– Limites por operación

• Corresponsales / Transacción /

Operador

– Sin acceso a consulta de información

sensible de clientes

• Imagen

– Señalización interna y externa

– Poster´s con información de los servicios

– Tarifario

Administración y Control

2008

2007

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Crecimiento esperado ’08Transacciones

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

E F M A M J J A S O N D

Crecimiento esperado ’08Cobertura

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

E F M A M J J A S O N D

Crecimiento esperado ’08Transacciones

Comportamiento Transaccional

Cobranza635,530

R Tarjetas322,763

Otros138,398

RemesasFamiliares

827,293

OperacionesBancarias

1’096,691

Diversidad de Operaciones Ene-Jun ‘08

Corresponsales:

¿Descongestionar oficinas

o

Canal para bancarizar?

Alcance

Cobranza

Remesas Familiares

Cobranza

Débito

Remesas

T. C.

Empresas Multiniveles

- Cosméticos

- Artículos del hogar

Empresas detallistas

- Botanas / Galletas

- Lácteos / Pan

Servicios

-Luz / Agua / Teléfono

Impuestos Federal/Estatal

- Licencias / Tenencia / Multas

Alcance

Débito

Cobranza

Remesas

T. C.

Empresas

- Nómina

Gobierno Federal / Estatal

- Nómina

- Asistencia Social

Clientes

- Cercanía

- Facilidad

Alcance

Remesas

Cobranza

Débito

Cobertura

Disponibilidad de Efectivo

Días / Horarios amplios

Alcance

T. C.

T. C.

Cobranza

Débito

Cobertura

Disponibilidad de Efectivo

Días / Horarios amplios

Disminución C.V.

Costos

Alcance

Remesas

Muchas Gracias por su atención!!!

Alberto Alcaraz SantoyoE-mail: alalcara@banamex.com