corresponsales bancarios en colombia: expansión rural y su frontera

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Corresponsales bancarios en Colombia: Expansin rural y su fronteraMarzo de 20161

Principales resultadosLos reportes estandarizados duplican en 98% el nmero de corresponsales bancarios en Colombia. Los agregadores constituyen el 72% de los puntos corresponsales y estn en mejor posicin para expandir la cobertura rural por su mayor eficiencia operacional.El modelo actual de corresponsala an tiene espacio para crecer en 38% de los 691 municipios rurales.22% de los municipios rurales tienen dificultades estructurales y se beneficiaran de polticas especficas orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros. 2

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1. Situacin actual del canal de corresponsalaDesduplicando los puntos corresponsales en Colombia e identificando el papel de los agregadores transaccionales3

El canal an puede crecer apoyado en el modelo existenteLas reas rurales an tienen deficiencias en coberturaLa situacin actual del modelo de corresponsala se caracteriza por:Duplicacin de los puntos en los reportes estandarizados existentes. Papel central de los agregadores en la operacin de la mayora de los puntos, tanto en reas urbanas como rurales. El canal no ha alcanzado su madurez en reas rurales, donde an hay espacio para crecer. 4

Los reportes actuales duplican el nmero real de puntos de accesoAdicionalmente, no es claro el papel de los agregadores5

-49% = 44,494Cada banco reporta los puntos compartidos como propios96% de los 1.122 * municipios tienen cobertura72% operados por agregadoresLos 3 bancos ms grandes concentran ~8.500 puntos* Incluye corregimientos departamentales (CDs). Ver notas metodolgicas.

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Cul es el papel de los agregadores expandiendo el acceso?Los agregadores elevan los ingresos y viabilidad de los corresponsales61. Proveedores de bienes y servicios necesitan hacer trx financieras para operar. 2. Agregadores contratan con diversos proveedores para realizar trx financieras en su nombre, usando su propia plataforma. sta conecta a los corresponsales que son compartidos por los proveedores.3. A travs de una plataforma tecnolgica provista por el agregador, los agentes realizan trx financieras en sus puntos fsicos.4. La agregacin permite a los agentes capturar una mayor porcin del pool transaccional.

Pool transaccional de los corresponsales en Colombia Estudio enfocado en trx bancarias y pago de servicios (crculo rojo)7

Trx bancarias y pago de serviciosRecargas de celularesLoteraGiros domsticosOtras trx: transporte masivo, G2P, etc.Agregacin mximaEste trabajo

Informacin deNov-2014

Los agregadores fortalecen el acceso en reas urbanas y ruralesSu modelo compartido permite mayor cobertura y densidad835.5054.6562.7731.560Clasificacin de ruralidad de acuerdo con la metodologa del DNP. Ver notas metodolgicas.

Densidad de agentes significativamente menor en reas ruralesDadas las caractersticas del pool transaccional la densidad podra ser mayor?9453

117 municipios314 municipios373 municipios318 municipios

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Agentes ocupados revelan potencial para crecer en reas ruralesMs trx por agente pero un pool transaccional ms pequeo: menos trx por habitante10Trx por habitante2.42.11.81.3Coeficiente de ruralidad1.000.860.740.54

Ms de 10 millones de trx mensuales por USD 1.224 millones

2. Los retos de la cobertura ruralCules son los retos especficos para aumentar los puntos de acceso en reas rurales en Colombia?11

Operaciones acordes a los retos ruralesAdems de la distancia, otros factores confluyen para exigir mayor eficienciaEl reto de cobertura rural se caracteriza por:Mayor demanda de cash-out.Menos pagos y pool transaccional ms pequeo.Mayor valor promedio de las transacciones.Entorno de informalidad econmica. Preeminencia de servicios financieros basados en cuenta.12

Pool transaccional rural predominantemente de cash-outEn reas urbanas, predominan trx cash-in influenciadas por pagos de servicios 13Los porcentajes no suman100%, dado que las trx neutras se excluyeron. Ver notas metodolgicas.

La mayor participacin del cash-out eleva los costos de liquidezLa carga operacional se suma a la distancia14

Los porcentajes no suman100%, dado que las trx neutras se excluyeron. Ver notas metodolgicas.

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15Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron. Pago de servicios no es un gran negocio en reas ruralesIndicativo de mayor informalidad y de un pool transaccional ms pequeo5,927,15

Agentes rurales usados intensivamente para retiros y depsitosTransferencias gobierno a personas (G2P) aumentan el reporte de depsitos16

~70%del valor totalLos porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron.

Depsitos y retiros 50% ms grandes en reas ruralesMayor densidad de agentes urbanos hace posible trx ms pequeas y recurrentes17

Modelos de provisin: cuentas vs. operaciones de mostradorVer estudio de Per para mayor detalle de esta segmentacin18

Cuentas, ms relevantes para los agentes ruralesIndicativo de una vida financiera dinmica y necesidad de mover el efectivo 19

Enorme participacin de operaciones basadas en cuenta Se requiere ms investigacin para entender mejor el uso de cuentas en reas rurales20

3. Estrategias prcticas para elevar el acceso rural Cmo y dnde? Cul es la frontera bajo los modelos actuales de negocio?21

Cuatro estrategias prcticas para elevar el acceso ruralConsiderando el dilema entre mayor nmero de agentes y su sostenibilidadAgregacin para elevar las trx.Segmentacin por nivel de servicio para reducir costos.Agentes rurales ms activos para facilitar su expansin. Divisando la frontera de cobertura: innovacin y poltica pblica.

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1. Agregacin como estrategia operacional ms eficienteMayor habilidad para lograr una mayor proporcin del pool transaccional rural23

Trx financieras y pago de serviciosRecargas de celularesLoteraGiros domsticosOtras trx: transporte masivo, G2P, etc.Agregacin mximaVer estudio de Per para ms detalle del dilema entre agregacin y costos operacionales.

2. Segmentacin por niveles de servicio para reducir costosAgentes ms ligeros que requieran menos trx para ser viables pueden elevar la cobertura24EjemplosTier 1Tier 2Tier 3Tier 4Tier 5Recepcin de documentosExigencia de identificacinTrx de mayor valorCash-outFormalidad de los puntos

Modelo tpico en Colombia

3. Municipios rurales ms activos con espacio para ms agentesModelo de negocios actual permite incrementar la cobertura en estos municipios25#1 Rural dispersoAch, Bolivar, Caribe22.279 habitantes2.736 Trx/Ag38% de los municipios rurales y rurales dispersos estn en los dos quintiles ms activos49 municipios sin cobertura:38 rural disperso, 7 rural, 4 Intermedios

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Localizacin de municipios rurales con agentes ms activosQuintiles uno y dos de la slide anterior 26

38% de los 691 municipios rurales estn en esta categora.

Relacin positiva entre mayor acceso y viabilidad:

Nuevos agentes no deberan erosionar el nivel de trx promedio por agente por debajo de su sostenibilidad.

Hay espacio para dividir el pool transaccional local en un mayor nmero de agentes.

4. Qu sigue?: Divisar la frontera de coberturaAlta proporcin de municipios rurales dispersos ubicados en el quintil 5

27Mediana trx / agente / mes67238626116642

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Agregadores minimizan el nmero de municipios del quintil 5Pero.. no es el caso de los municipios rurales dispersos28Mediana trx / agente / mes67238626116642

Estrategia de minimizacinLimitaciones estructurales22% de m/cipios rurales.* La frontera se define como el grupo de municipios en los cuales hay menos probabilidad de que los agentes sean viables o sostenibles bajo el modelo actual de negocios.

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Localizacin de los municipios rurales de fronteraQuinto quintil de la slide anterior

22% de los municipios rurales estn en esta categora.

Cmo se define esta frontera?Los agentes son viables y deseables cuando logran, al menos, punto de equilibrio. Los agregadores buscan constantemente minimizar la proporcin de agentes no viables.*

Tomando como referencia el mercado urbano ms maduro, la estrategia de minimizacin es evidente en el quintil 4, que define la frontera. La proporcin de agentes en el quintil 5 se reduce significativamente.

La mayor proporcin de agentes en reas rurales en la frontera, revela dificultades en la operatividad en estas reas.

Se requiere mayor investigacin para evaluar la sostenibilidad a nivel de agentes y no slo a nivel de municipios.* Ver estudio de Per para mayor detalle del concepto de punto de equilibrio transaccional y viabilidad de agentes.

Pasos a seguirreas en las cuales los esfuerzos puede traer beneficios en el corto plazoRecoleccin y reporte de informacin:Mejora en los instrumentos de recoleccin de informacin del canal.

Acciones de poltica pblica:Diseo de polticas para solucionar los retos que impiden que el modelo actual de corresponsala satisfaga las necesidades de las reas rurales.

Anlisis / aprovechamiento de la informacin e innovacin:El anlisis de informacin puede incentivar mayor eficiencia operacional, por ejemplo, a travs de la prediccin de los retiros en cada punto de la red.

Mayor investigacin:Estudio que considere los agentes como unidad de anlisis (en contraste con los municipios) para un perodo de tiempo ms largo, puede generar mayor claridad sobre cmo elevar la eficiencia operacional y a dnde se ubica la frontera de cobertura. Por ejemplo, identificando el punto de equilibrio transaccional para cada modelo de negocio y ubicacin.

Estudio para entender el papel que los corresponsales podran tener reduciendo las

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