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Corresponsales bancarios en Colombia: Expansión rural y su fronteraMarzo de 2016

Principales resultados

• Los reportes estandarizados duplican en 98% el número de corresponsales bancarios en Colombia.

• Los agregadores constituyen el 72% de los puntos corresponsales y están en mejor posición para expandir la cobertura rural por su mayor eficiencia operacional.

• El modelo actual de corresponsalía aún tiene espacio para crecer en 38% de los 691 municipios rurales.

• 22% de los municipios rurales tienen dificultades estructurales y se beneficiarían de políticas específicas orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros.

2

3

1. Situación actual del canal de corresponsalíaDesduplicando los puntos corresponsales en Colombia e identificando el papel de los agregadores transaccionales

4

El canal aún puede crecer apoyado en el modelo existenteLas áreas rurales aún tienen deficiencias en cobertura

• La situación actual del modelo de corresponsalía se caracteriza por:• Duplicación de los puntos en los reportes

estandarizados existentes.

• Papel central de los agregadores en la operación de la mayoría de los puntos, tanto en áreas urbanas como rurales.

• El canal no ha alcanzado su madurez en áreas rurales, donde aún hay espacio para crecer.

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Los reportes actuales duplican el número real de puntos de accesoAdicionalmente, no es claro el papel de los agregadores

Reporte F398 Reales0

20,000

40,000

60,000

80,000

87,887

12,386

32,108

Agentes / Corresponsales bancarios a Nov-2014

Agregadores Bancos

-49% = 44,494

Cada banco reporta los puntos compartidos como propios

96% de los 1.122 * municipios tienen cobertura

72% operados por agregadores

Los 3 bancos más grandes concentran ~8.500 puntos

* Incluye corregimientos departamentales (CDs). Ver notas metodológicas.

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¿Cuál es el papel de los agregadores expandiendo el acceso?Los agregadores elevan los ingresos y viabilidad de los corresponsales

Trx Pool

Corresp.

Agregad.

Proveed.

1. Proveedores de bienes y servicios necesitan hacer trx financieras para operar.

2. Agregadores contratan con diversos proveedores para realizar trx financieras en su nombre, usando su propia plataforma. Ésta conecta a los corresponsales que son compartidos por los proveedores.

3. A través de una plataforma tecnológica provista por el agregador, los agentes realizan trx financieras en sus puntos físicos.

4. La agregación permite a los agentes capturar una mayor porción del “pool transaccional”.

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Pool transaccional de los corresponsales en Colombia Estudio enfocado en trx bancarias y pago de servicios (círculo rojo)

Trx bancarias y pago de servicios

Recargas de celulares

Lotería

Giros domésticos

Otras trx: transporte

masivo, G2P, etc.

Agregación máxima

Este trabajo

Información deNov-2014

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Ciudades Intermedio Rural Rural disperso0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26% 33%39% 37%

74%67%

61%63%

9,168

1,556 1,085 577

26,337

3,1001,688 983

Agentes por operador, cantidad y particip.

Part. Oper. agregadoresPart. Oper. bancosOperados por bancosOperados por agregadores

Los agregadores fortalecen el acceso en áreas urbanas y ruralesSu modelo compartido permite mayor cobertura y densidad

35.505 4.656 2.773 1.560Clasificación de ruralidad de acuerdo con la metodología del DNP. Ver notas metodológicas.

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Densidad de agentes significativamente menor en áreas ruralesDadas las características del pool transaccional ¿la densidad podría ser mayor?

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-10

10

30

50

70

90

110

8% 11% 24% 58%80% 10% 6% 4%64% 17% 11% 8%

116

5851

4346

123

Distribución y densidad de agentes

AreaAgentesPoblaciónAgentes c/ 100,000 habAgentes c/ 1000km2

453

117 municipios 314 municipios 373 municipios 318 municipios

10

Agentes ocupados revelan potencial para crecer en áreas ruralesMás trx por agente pero un pool transaccional más pequeño: menos trx por habitante

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7,388,609.0

1,653,165.0970,140.0 465,374.0

10,477,288.0

208

355 350

298

235

Transacciones mensuales y promedio por agente

Trx totales (eje izq)

Trx por habitante 2.4 2.1 1.8 1.3

Coeficiente de ruralidad 1.00 0.86 0.74 0.54

Más de 10 millones de trx mensuales por USD 1.224 millones

11

2. Los retos de la cobertura rural¿Cuáles son los retos específicos para aumentar los puntos de acceso en áreas rurales en Colombia?

12

Operaciones acordes a los retos ruralesAdemás de la distancia, otros factores confluyen para exigir mayor eficiencia

• El reto de cobertura rural se caracteriza por:• Mayor demanda de cash-out.

• Menos pagos y pool transaccional más pequeño.

• Mayor valor promedio de las transacciones.

• Entorno de informalidad económica.

• Preeminencia de servicios financieros basados en cuenta.

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Pool transaccional rural predominantemente de cash-outEn áreas urbanas, predominan trx cash-in influenciadas por pagos de servicios

Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se excluyeron. Ver notas metodológicas.

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

Total nacional0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

89%

67%

54%50%

81%

11%

31%

44% 49%

19%6,578,523.00 8,438,094.00

Cantidad de transacciones mensuales, cash-in/out

Part. Trx Cash-in Part. Trx Cash-out Trx Cash-in Trx Cash-out

14

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

Total nacional0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

82%

57%

50% 48%

71%

15%

40%46% 47%

26%

611,045,638.20 866,839,386.61

Monto mensual cash-in/out, USD

Part. monto Cash-in Part. monto Cash-outMonto Cash-in USD Monto Cash-out USD

La mayor participación del cash-out eleva los costos de liquidezLa carga operacional se suma a la distancia

Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se excluyeron. Ver notas metodológicas.

15Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron.

Pago de servicios no es un gran negocio en áreas ruralesIndicativo de mayor informalidad y de un pool transaccional más pequeño

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0

800,000.0

1,000,000.0

1,200,000.0

1,400,000.0

1,600,000.0

1,800,000.0

2,000,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80.1%

47.6%

32.1% 29.6%

68.3%

1.5%

7.4%

14.8% 22.1%

4.6%

9.0%

24.0%29.5%

26.4%

14.0%

9.0%19.3% 21.5% 20.2%

12.3%

Cantidad de transacciones mensuales y part. por tipo

Part % Trx Recaudo Part % Trx Giros cash out Part % Trx RetirosPart % Trx Depósitos Trx Recaudo Trx Giros cash outTrx Retiros Trx Depósitos

5,92 7,15

16

Agentes rurales usados intensivamente para retiros y depósitosTransferencias gobierno a personas (G2P) aumentan el reporte de depósitos

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

Total nacional0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

64.1%

23.6%16.5% 15.4%

46.7%

1.6%

4.5%7.2% 11.3%

3.6%

13.6%

35.3% 38.5% 35.9%

22.6%

18.4%

32.9% 33.4% 33.1%24.2%

474,9 570,9

Monto mensual y part. por tipo de transacción

Part. recaudos Part % giros cash out Part % retirosPart % depósitos USD Recaudo USD Giros cash outUSD Retiros USD Depósitos

~70%del valor

total

Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron.

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Depósitos y retiros 50% más grandes en áreas ruralesMayor densidad de agentes urbanos hace posible trx más pequeñas y recurrentes

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional$50

$100

$150

$200

$250

8072

90 83

80

10688

85 82

90

205

246 270263

230

152

212228

218

188

Monto promedio por tipo de transacción, USD

Monto Prom. recaudosMonto Prom. girosMonto Prom. depósi-tosMonto prom. retiros

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Modelos de provisión: cuentas vs. operaciones de mostradorVer estudio de Perú para mayor detalle de esta segmentación

Ejemplos

Modelos de provisión

Servicios FinancierosPagos, Ahorro, Crédito, Seguro, etc.

Basados en cuenta

Billeteras móviles Banca típica

Basados en efectivo: de mostrador

Giros de dinero

Pago de servicios

19

Cuentas, más relevantes para los agentes ruralesIndicativo de una vida financiera dinámica y necesidad de mover el efectivo

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

Total nacional0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

82%

55%47% 52%

73%

18%

45%53%

48%

27%6,029,783.00 7,635,255.00

Cantidad de transacciones, basadas/no en cuenta

Part. Trx no basadas en Cta. Part. Trx basadas en Cta.Trx No basadas Cta. Trx Basadas Cta.

20

Enorme participación de operaciones basadas en cuenta Se requiere más investigación para entender mejor el uso de cuentas en áreas rurales

Ciudades Intermedio Rural Rural disperso

Total nacional0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66%

28%

24% 27%

50%

34%

72%

76% 73%50%

487 614609228938

Monto mensual, basadas/no en cuenta

Part. monto No basadas Cta. Part. monto basadas Cta.Monto No basadas en Cta. USD Monto basadas en Cta. USD

21

3. Estrategias prácticas para elevar el acceso rural ¿Cómo y dónde? ¿Cuál es la frontera bajo los modelos actuales de negocio?

22

Cuatro estrategias prácticas para elevar el acceso ruralConsiderando el dilema entre mayor número de agentes y su sostenibilidad

1. Agregación para elevar las trx.

2. Segmentación por nivel de servicio para reducir costos.

3. Agentes rurales más activos para facilitar su expansión.

4. Divisando la frontera de cobertura: innovación y política pública.

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1. Agregación como estrategia operacional más eficienteMayor habilidad para lograr una mayor proporción del pool transaccional rural

Trx financieras y pago de servicios

Recargas de celulares

Lotería

Giros domésticos

Otras trx: transporte

masivo, G2P, etc.

Agregación máxima

Ver estudio de Perú para más detalle del dilema entre agregación y costos operacionales.

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2. Segmentación por niveles de servicio para reducir costosAgentes más ligeros que requieran menos trx para ser viables pueden elevar la cobertura

Ejemplos Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5

Recepción de documentos

Exigencia de identificación

Trx de mayor valor

Cash-out

Formalidad de los puntos

Modelo típico en Colombia

25

3. Municipios rurales más activos con espacio para más agentesModelo de negocios actual permite incrementar la cobertura en estos municipios

1 64 127 190 253 316 379 442 505 568 631 694 757 820 883 946 100910720

500

1,000

1,500

2,000 Ranking de municipios Trx por agente

Ciudades y aglomeracionesIntermedioRuralRural disperso

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%

15%

20%

25%

30%

Ciudades y aglomeraciones IntermedioRural Rural disperso

#1 Rural dispersoAchí, Bolivar, Caribe22.279 habitantes

2.736 Trx/Ag

38% de los municipios rurales y rurales dispersos están en los dos quintiles más activos

49 municipios sin cobertura:38 rural disperso, 7 rural, 4 Intermedios

26

Localización de municipios rurales con agentes más activosQuintiles uno y dos de la slide anterior

38% de los 691 municipios rurales están en esta categoría.

Relación positiva entre mayor acceso y viabilidad:

Nuevos agentes no deberían erosionar el nivel de trx promedio por agente por debajo de su sostenibilidad.

Hay espacio para dividir el pool transaccional local en un mayor número de agentes.

27

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%

15%

20%

25%

30%

Distribución de municipios Trx mensuales por agente

Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso

4. ¿Qué sigue?: Divisar la frontera de coberturaAlta proporción de municipios rurales dispersos ubicados en el quintil 5

Mediana trx / agente / mes 672 386 261 166 42

28

Agregadores minimizan el número de municipios del quintil 5Pero.. no es el caso de los municipios rurales dispersos

Mediana trx / agente / mes 672 386 261 166 42

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%

15%

20%

25%

30%

Distribución de municipios Trx por agente

Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso

Distribución madura del mercado urbano

¿Cuál es la frontera?* Estrategia de minimización

Limitaciones estructurales

22% de m/cipios rurales.

* La frontera se define como el grupo de municipios en los cuales hay menos probabilidad de que los agentes sean viables o sostenibles bajo el modelo actual de negocios.

29

Localización de los municipios rurales de fronteraQuinto quintil de la slide anterior

22% de los municipios rurales están en esta categoría.

¿Cómo se define esta frontera?Los agentes son viables y deseables cuando logran, al menos, punto de equilibrio. Los agregadores buscan constantemente minimizar la proporción de agentes no viables.*

Tomando como referencia el mercado urbano más maduro, la estrategia de minimización es evidente en el quintil 4, que define la frontera. La proporción de agentes en el quintil 5 se reduce significativamente.

La mayor proporción de agentes en áreas rurales en la frontera, revela dificultades en la operatividad en estas áreas.

Se requiere mayor investigación para evaluar la sostenibilidad a nivel de agentes y no sólo a nivel de municipios.

* Ver estudio de Perú para mayor detalle del concepto de punto de equilibrio transaccional y viabilidad de agentes.

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Pasos a seguirÁreas en las cuales los esfuerzos puede traer beneficios en el corto plazo

• Recolección y reporte de información:• Mejora en los instrumentos de recolección de información del canal.

• Acciones de política pública:• Diseño de políticas para solucionar los retos que impiden que el modelo actual de corresponsalía

satisfaga las necesidades de las áreas rurales.

• Análisis / aprovechamiento de la información e innovación:• El análisis de información puede incentivar mayor eficiencia operacional, por ejemplo, a través de

la predicción de los retiros en cada punto de la red.

• Mayor investigación:• Estudio que considere los agentes como unidad de análisis (en contraste con los municipios) para

un período de tiempo más largo, puede generar mayor claridad sobre cómo elevar la eficiencia operacional y a dónde se ubica la frontera de cobertura. Por ejemplo, identificando el punto de equilibrio transaccional para cada modelo de negocio y ubicación.

• Estudio para entender el papel que los corresponsales podrían tener reduciendo las brechas de género en el acceso a servicios financieros, por ejemplo, a través de corresponsales enfocados a la mujer.

Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor

www.cgap.org

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Nota metodológica: 1Tipos de transacciones

Clasificación de operaciones del estudio Tipo de operación Definición

Segmentación cash-in / cash-out Segmentación según modelo de provisión

Cash-in Cash-out Neutro Basado en cuenta

No basado en cuenta

Recaudos

Recaudos Pago de servicios públicos y privados, seguridad social, impuestos y convenios.

X       X

Pago de obligaciones

Pagos en efectivo de obligaciones financieras de cualquier tipo de crédito incluído el pago de tarjetas de crédito.

X       X

Giros cash-out Giros recibidos y pagos a terceros

Recepción de giros financieros de dinero dentro del territorio nacional.

  X     X

Depósitos DepósitosDepósitos de dinero en efectivo en cuentas de ahorro y corrientes.

X     X  

Retiros RetirosRetiros de dinero en efectivo en cuentas de ahorro y corrientes.

  X   X  

Transferencias TransferenciasTransferencias de recursos entre cuentas de ahorro o corrientes.

    X X  

Operaciones no consideradas porque representan un

porcentaje muy bajo de las transacciones del canal

Envío de girosEnvió de giros financieros de dinero dentro del territorio nacional.

X       X

Trámites administrativos

Incluye los trámites de apertura de cuentas de ahorro y corrientes; de apertura de CDTs y de solicitudes de crédito de cualquier modalidad de cartera.

    X X  

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Nota metodológica: 2Clasificación de ruralidad y división político – administrativa

• Clasificación de los municipios y corregimientos de Colombia según nivel de ruralidad elaborada por el DNP – 2014. Para mas detalles ver DNP https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015ago6%20Documento%20de%20Ruralidad%20-%20DDRS-MTC.pdf.

• Cuatro categorías:i. Ciudades y aglomeracionesii. Intermedioiii. Ruraliv. Rural disperso

• Considera los siguientes criterios: a. Características demográficas de la población, b. Niveles de conectividad entre los municipios, c. Actividades económicas más relevantes, d. Vocación y uso del sueloe. Diversas formas de relación con la tierra (resguardos indígenas, territorios colectivos, entre otros).

• Municipio: unidad básica de la división político administrativa de Colombia. Tiene autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites definidos por la constitución y las leyes nacionales. A noviembre de 2014, se contabilizaron 1.102 municipios.

• Corregimiento departamental – CD: división administrativa alternativa a la de municipio, utilizada para zonas de muy baja densidad poblacional; tiene autonomía limitada. A noviembre de 2014, se contabilizaron 20 CDs.

• Para mas detalles ver DANE https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDivipola.

34

Aproximación conservadora

• Se utilizó una definición conservadora de municipios con agentes/corresponsales. Se consideraron sin acceso:

• los municipios que no tenían corresponsales a esa fecha.• los municipios con puntos corresponsales que no realizaron transacciones durante el mes de

análisis, noviembre de 2014.

• El ejercicio de desduplicación de agentes/corresponsales también fue conservador ya que no consideró la posibilidad de operación con más de una entidad financiera/agregador por parte de algunos puntos.

Nota metodológica: 3