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Copyright (c)2009 Juan B. Morales 1

RUIZ-MORALES Y ASOCIADOS

Special Preliminary Report©2009 “How Companies are Managing the 2009 Crisis”

Total Sample 109 Companies March 17th 2009

Reporte Especial Preliminar©2009 “Como Están Administrando las Empresas la Crisis del 2009”

Muestra Total 109 Empresas 17 de Marzo 2009

Oficina: Tapachula # 10 Despacho 1-D Col. Hipódromo, Tijuana B.C.Tel. (664) 686-4116 Fax (664) 686-1998

Correo Electrónico: [email protected] www.ruiz-morales.com.mx


Preliminary Sample of Participating Companies by Type / Muestra Preliminar de Empresas Participantes por Giro


Preliminary Sample of Participating Companies by City / Muestra Preliminar de Empresas Participantes por Ciudad

(Number of Companies / Número de Empresas)


1- Companies Current Situation - Sales / 1- Situación Actual de las Empresas - Ventas

1.1- Compared to Last Year my Company's Sales have….Comparado con el Año Pasado las Ventas de mi Empresa han,,,

Increased About the Same Have Decreased Don't Know

Aumentado Se han mantenido igual Han disminuído No Sé TotalElectronics / Electrónicas 16.7% 83.3% 100.0%Metal Products / Metálicas 6.7% 26.7% 66.7% 100.0%Autoparts / Autopartes 100.0% 100.0%Toys & Sporting Equipment / Juguetes y Equipo Deportivo 50.0% 50.0% 100.0%Medical Products / Productos Médicos 35.7% 14.3% 42.9% 7.1% 100.0%Plastics & Chemical Products / Plásticos & Químicos 10.0% 10.0% 80.0% 100.0%Other / Otros 100.0% 100.0%

Maquila Shelters 25.0% 50.0% 25.0% 100.0%Non Maquila Fabrication / Fábricas No Maquiladoras 25.0% 75.0% 100.0%Commercial / Comercial 20.0% 80.0% 100.0%Services / Servicios 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%

Total Sample / Muestra Total 9.3% 15.0% 73.8% 1.9% 100.0%


1- Companies Current Situation - Employment / 1- Situación Actual de las Empresas - Empleo

1.2- Compared to Last Year my Company's Employement has….Comparado con el Año Pasado el Empleo en mi Empresa ha…

Increased About the Same Have Decreased

Aumentado Se ha mantenido igual Ha disminuído TotalElectronics / Electrónicas 3.3% 20.0% 76.7% 100.0%Metal Products / Metálicas 21.4% 78.6% 100.0%Autoparts / Autopartes 16.7% 83.3% 100.0%Toys & Sporting Equipment / Juguetes y Equipo Deportivo 25.0% 75.0% 100.0%Medical Products / Productos Médicos 35.7% 28.6% 35.7% 100.0%Plastics & Chemical Products / Plásticos & Químicos 10.0% 10.0% 80.0% 100.0%Other / Otros 10.0% 90.0% 100.0%

Maquila Shelters 100.0% 100.0%Non Maquila Fabrication / Fábricas No Maquiladoras 0.0% 25.0% 75.0% 100.0%Commercial / Comercial 0.0% 40.0% 60.0% 100.0%Services / Servicios 0.0% 16.7% 83.3% 100.0%

Total Sample / Muestra Total 6.5% 19.6% 73.8% 100.0%


1- Companies Current Situation – Salary Strategy / 1- Situación Actual de las Empresas – Estratégias Salariales

1.3- My Company's 2009 Salary Increases….Los Incrementos Salariales del 2009 de mi Empresa…

No Increase Planned Increase Planned or Implemented Don't Know

Ningún Incremento Planeado Incremento Planeado o Realizado No Sé TotalElectronics / Electrónicas 46.7% 46.7% 6.7% 100.0%Metal Products / Metálicas 33.3% 53.3% 13.3% 100.0%Autoparts / Autopartes 33.3% 50.0% 16.7% 100.0%Toys & Sporting Equipment / Juguetes y Equipo Deportivo 50.0% 50.0% 100.0%Medical Products / Productos Médicos 42.9% 57.1% 100.0%Plastics & Chemical Products / Plásticos & Químicos 27.3% 72.7% 100.0%Other / Otros 80.0% 10.0% 10.0% 100.0%

Maquila Shelters 100.0% 100.0%Non Maquila Fabrication / Fábricas No Maquiladoras 75.0% 25.0% 100.0%Commercial / Comercial 80.0% 20.0% 100.0%Services / Servicios 50.0% 50.0% 100.0%

Total Sample / Muestra Total 49.5% 45.0% 5.5% 100.0%


Salary Increases compared to 2008 / Incrementos Salariales comparados con el 2008


2- Cost Reduction Measures / 2- Medidas de Reducción de Costos


3- Cost Reduction Measures – Employee Services / 3- Medidas de Reducción de Costos – Servicios a Empleados

Transport Services / Servicio de Transporte


Budget Cut Objectives / Meta de Reducción de Presupuestos

Minimum 3.0%

Maximum 55.0%

Median 20.0%

Average / Promedio 22.9%

25th Percentile 12.0%

75th Percentile 30.0%


6- Perspective on the 2009 Crisis / 6- Perspectiva sobre la Crisis del 2009


7- Duration of the 2009 Crisis / 7- Duración de la Crisis del 2009


8- After the Crisis the Company will be … / 8- Después de la Crisis la Empresa estará…


9- Main Challenge for Companies… / 9- Principal Reto para las Empresas…

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