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CHIAPAS 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO

Resumen Ejecutivo

Principales Apoyos en el estado de Chiapas: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

- Entre todos los programas se han brindado apoyos por 8 mil 606 millones de pesos (mdp).

Principales Programas Monto de Apoyo

(pesos)

Fondo Pyme 73,260,411

Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados)

5,260,796,989

Incubadoras de empresa 28,327,883

PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 3,244,295,119

Suma 8,606,680,402

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1. Contexto Regional

Panorama político-administrativo - Gobernador: Juan José Sabines Guerrero (2006-2012) - Secretario de Desarrollo Económico: Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón - Municipios: 112

- Congreso Local: 41 Diputados (16 PRI, 13 PVEM, 4 PAN, 3 POCH, 2 PRD, 2 Movimiento Ciudadano, 1 PT).

Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR 2008 2009 2010

% PIB ESTATAL 4.1 -3.0 6.3

% PIB NACIONAL 1.2 -6.0 5.6

APORTACION PIB NAL. (2010) 1.8

SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (16.4%)

EMPLEO (AL 30/09/12) 213,285

INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 9,343

PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 1.3

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02

(Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) 6.0 6.2 0.1 1.6 5.6 3.4

CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A 2.35 5.01

INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios al Consumidor)

4.92 N.A 4.64

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA ANUAL (junio 2012) N.A 3.5 4.5

TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A 3.6 4.9

VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL

Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 5.6 N.A 3.4

Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) -0.6 N.A 3.9

Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 2.2 N.A 4.8

Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 5.7 N.A 4.6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL

IED (2007-2012) (millones de dólares) 2.0 (31) 126,186

IED 2007 (Lugar Nacional) 14.2 (28) 31,785

IED 2008 (Lugar Nacional) -25.2 (32) 27,239



IED 2011 (Lugar Nacional ) 0 (32) 20,356.9

IED 2012 (enero-junio ) 9.8 (21) 9,621

# EMPRESAS IED (1999-2012) 73 48,672

PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) PRIMERO y SEGUNDO

Suiza (45.2%) y Bahamas (32.9%)

LUGAR NACIONAL EN IED (2007-2012) 31 de 32

INVERSIÓN (2007-2012) (% de la IED Nal.) 2.0 (0%)

PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL

(2007-2011) (millones de dólares) -1.6 23,313

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Situación Empresarial - Principales empresas. Farmacias del Ahorro, Grupo Farrera, Buenaventura, Avimarca, Nestlé, GEUSA, Bachoco,

ARNECOM, Wal-Mart, Grupo Herdez.

- Principales cámaras empresariales: CANACO, CANACINTRA, CMIC, COPARMEX y CCE

- Principales exportaciones 2011: café, mangos, bananas, berenjenas.

- Principales importaciones 2011: agropecuario, químicos (abonos y fertilizantes, petróleo y derivados, calzado,

papel y cartón, confección, manufacturas de plástico, autopartes, bienes de capital.

Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cuatro

sectores estratégicos en el estado de Chiapas: Agricultura de hortalizas, frutas y flores; Industria alimentaria;

Minería (minerales no metálicos); Turismo.

- A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Chiapas validó todos

los sectores identificados por los estudios antes mencionados excepto el de Minería (minerales no metálicos) y

sugirió la incorporación de dos sectores adicionales: Energías Renovables; Medios físicos y software (TI).

Competitividad

Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012

Posición Global: 30 Posición Global: 3

30

2

30

31

23

7

31

32

23

23

31

0 10 20 30 40

Índice General

Derecho

Medio Ambiente

Sociedad

Economía

Sistema político

Mercado de factores

Sectores precursores

Gobiernos eficientes

Relaciones internacionales

Sectores económicos en competencia

2006 2008

3

21

6

2

11

0 5 10 15 20 25

Doing Business en México 2012

Apertura de una empresa

Obtención de permisos deconstrucción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

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3. Resultados en el Estado

2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica

Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO

2011 2012

Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) y No. De empresas que registran exportaciones

26,731,891 25 12

7,090,947 32 8

Inversión

Proyectos de inversión concretados (2008-2012) 4 67.7

2,740 1

60 150

Montos de inversión (millones de dólares)

Empleos Generados

Proyectos de inversión en proceso

Montos de inversión esperada (millones de dólares)

Empleos Esperados

ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO

- En el período enero-agosto 2012 se han apoyado 32 empresas, de las cuales 8 realizaron exportaciones por un monto que asciende a $7, 090, 497 dólares.

- En el período 2008-2012 (hasta Octubre) se han concretado 4 proyectos de inversión por un monto de $67.70 MDD; y se encuentra en proceso 1 proyecto de inversión calculado en 60 mdd que se espera genere 150 empleos.

Fondo PyME.

Año Número de Proyectos

Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados

2007 13 8,567,015 2,291 839 106

2008 22 10,751,557 975 2,115 0

2009 18 11,278,089 3,064 175 0

2010 12 10,966,000 929 570 0

2011 11 14,781,500 1,145 542 0

2012* 6 16,916,250 860 1,400 0

Suma 82 73,260,411 9,264 5,641 106

*Datos a septiembre de 2012

- Durante 2010, el Fondo PYME apoyó 12 proyectos orientados al incremento de la competitividad de las Pymes con un monto total de 10 millones 966 mil pesos.

- Durante el 2011, se apoyaron 11 proyectos con un monto por 14.7 mdp.

- En lo que va de la actual administración (hasta septiembre de 2012), se han apoyado 82 proyectos por un monto de 73.2 mdp beneficiando a 9 mil 264 PyMES.

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Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Entidad federativa 2007-2010 2011 TOTAL

2007-2012*

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Chiapas 5,956 3,009 1,308 1,134 8,358 5,260


- Durante esta administración se han otorgado 5 mil 260 mdp, lo que representa 10.2 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior.

Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010, se registraron 17 proyectos, de los cuales se aprobaron 2. El estado otorgó apoyos por 0.1 mdp y la

Secretaría de Economía por 2.0 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de

Financiamiento a Emprendedores con la Banca.

Programa Nacional De Franquicias (2007-2012) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más

emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad:

Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas

Desarrollo de Nuevas Franquicias

Chiapas 30 204 8,506,424 4 12

*Datos a septiembre 2012

Centros México Emprende


REPORTE 2011 2012*

Empresas Atendidas 527 385

Emprendedores Atendidos 811 229

Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera

14 9

Empresas vinculadas a programas de la SPYME 82 27

Empresas vinculadas a otros programas 0 714

Licencias vendidas del curso de Harvard 1090 226

Centros México Emprende 2 2

Módulos México Emprende 5 8

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Reporte de Incubadoras de Empresas (2007-2011) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan

mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa.

Entidad Incubadoras

Empresas Creadas

Empleos Generados

Monto de apoyo SE

Monto Total de Apoyos

Chiapas 12 656 2,455 18,413,713 28,327,883


Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda:

Entidad

Programa Municipios Empresas y tiendas con capacitación y consultoría

Con financiamiento Sin financiamiento Total

Chiapas Mi Tienda 7 N.A 75 75

Chiapas Mi Tortilla 49 399 385 784


Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 68.2 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 244

empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1 mil 57 ocupaciones.

- Durante el 2012 (hasta agosto de 2012), se han destinado 51.7 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 206 empresarios sociales, generando y preservando 789 ocupaciones.

- En lo que va de la actual administración, se han destinado 311.1 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1 mil 191 empresarios sociales, generando y preservando 4 mil 557 ocupaciones.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

Programa Entidad

Posición (apoyos

otorgados) 2007-2011

Apoyos otorgados

(2007- 2011)

Créditos otorgados

(2007-2011)

Apoyos otorgados 2012*

Créditos otorgados 2012*

Posición 2012*

FINAFIM Chiapas 3 de 32 2,072,319,471 347,033 313,998,335 54,392 2 de 32

FOMMUR Chiapas 2 de 32 787,376,313 192,875 70,601,000 8,142 2 de 32

*Datos a septiembre de 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

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Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de

formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES

EMPRESAS EMPLEOS

CONSERVADOS

Consultores Formados

APOYO FONDO PYME

(pesos)

Capacitación y Consultoría*

2007-2012 9 531 3,112 N.A

12,164,499

Moderniza**

2007-2011 N.A 163 330 N.A

2,365,005

PYME JICA** 2007-2011 N.A 35 371 11 1,122,732

*Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012

Programa COMPITE - En el periodo de 2007 a junio de 2012 se han realizado 846 talleres, en los que se brindó consultoría y

capacitación a 579 empresas y se otorgaron apoyos por 1.9 mdp.

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad Federativa

Apoyada Monto apoyado

Solicitudes Organismos

apoyados % de apoyo del total al sector

Año

Chiapas - - - - 2009

Chiapas - - - - 2012

- Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos.

Apoyos a Proyectos Tipo B “Para la Preservación del Empleo” del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO

EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR

Año Plantas Apoyadas

Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores

2009 - - - -

2012 - - - -

- Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos.

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IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares).

Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT)

- En el período 2007-2012, a través del PROOSFT se apoyaron 8 proyectos del sector de Tecnologías de Información

(TI) en el estado de Chiapas por un monto de 7.6 millones de pesos.

- La potenciación de la inversión es de 27.2 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el

PROSOFT se ha multiplicado por 3.6, considerando la inversión total en los proyectos.

- Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 119 personas empleadas en el sector de

TI y la creación potencial 17 empleos.

- Mediante los proyectos apoyados se atendieron 12 empresas del sector en el estado.

- El Gobierno del Estado de Chiapas no solicitó ser Organismo Promotor del PROSOFT para 2012.

Chiapas

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE CHIAPAS 1/

(Valores en millones de dólares)

Ene-Dic 2010 Ene- Dic 2011 Ene- Julio 2012

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Total Nacional 298.473 301,482 349,675 350,842 214,413 211,550

Total Nacional IMMEX 228.250 152,670 258,067 167,786 161,641 102,665

Total Estatal IMMEX 99.46 4.61 186.87 89.48 186.28 60.74

% Respecto del Nacional 0.03 0.00 0.05 0.03 0.09 0.03

% Respecto del Nacional IMMEX

0.04 0.00 0.07 0.05 0.12 0.06

Información actualizada al mes de julio de 2012. 1/ Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía

Año

Proyectos Aportación de recursos

Empleos Empresas atendidas

(Millones de pesos)

Número PROSOFT/SE Entidad

Federativa Sector

Privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales

2007 3 3.5 2.7 1.9 4.3 0.0 12.5 84 6 3

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 1 2.7 2.7 3.1 0.8 0.0 9.4 35 4 5

2011 4 1.3 1.3 2.0 0.7 0.0 5.4 0 7 4

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 8 7.6 6.7 7.1 5.8 0.0 27.2 119 17 12

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4. Oportunidades

- Producción Minero-Metalúrgica.- En el estado de Chiapas, la producción minero metalúrgica se centró

principalmente en los minerales no metálicos. Durante 2011, la Entidad registró una producción de 689.7 mil

toneladas de agregados pétreos que equivale a 1.15% de la producción nacional; 229.9 mil toneladas de azufre,

que equivale a 23.9% del total nacional y 1.4 millones de toneladas de caliza, que corresponde a 2.57% de la

producción nacional.

- Volumen y valor de la producción minera nacional.- En 2011, el estado de Chiapas generó un valor de producción

de 691.7 millones de pesos. La participación de los minerales no metálicos es del 100%, del cual, el azufre

corresponde el 74.5 %, a la caliza corresponde el 14.9% y a los agregados pétreos el 10.5.

o El Estado aporta un 0.27 % del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 24.

- Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Chiapas ocupa el segundo lugar en la

producción de azufre, ya que genera el 23.9% de la producción nacional.

- Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En Chiapas existen 6 empresas mineras con capital

extranjero y 17 proyectos, los cuales representan una inversión de USD $64, 066,358. Los principales minerales de

exploración son oro, plata, plomo, cobre, molibdeno, barita, titanio, zinc y hierro.

- FIFOMI.- Durante el periodo 2007 – 2012, con financiamiento se atendieron 51 empresas, se han atendido 1 mil

439 empresas para capacitación y 201 empresas para asistencia y asesoría técnica.

Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico)

- De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 29 oportunidades para la Inversión Extranjera

Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera:

1. Alimentos procesados (2 oportunidades)

2. Agronegocios y biotecnología (6 oportunidades)

3. Turismo (2 oportunidades)

4. Energía (11 oportunidades)

5. Logística e Infraestructura (1 oportunidad)

6. Tecnologías de la Información (07 oportunidades)

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Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) para el Estado de Chiapas.

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012

Proyectos Confirmados

- La OMEX Chiapas ha apoyado en la confirmación de 3 proyectos de exportación con un valor de 0.2 MDD para el

año de 2011 y 13.4 MDD a Octubre del año en curso.

Consejería relacionada/Sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD

Bruselas 1 2.90$

Alimentos 1 2.90$

Miami 2 1.20$

Agrícola y Agroindustrial 2 1.20$

Milán 1 1.00$

Biotecnología 1 1.00$

Total general 4 5.10$

Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD)

Demanda 2 0.20$ 9.40$

Agrícola y Agroindustrial 1 0.20$ 4.40$

BIANCA ORGANICS 1 0.20$ 4.40$

Alimentos 1 -$ 5.00$

LOS REMEDIOS 1 -$ 5.00$

Oferta 1 -$ 4.00$

Alimentos 1 -$ 4.00$

FEDERACION INDIGENA ECOLOGICA DE CHIAPAS, FIECH 1 -$ 4.00$

Total general 3 0.20$ 13.40$

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Cartera de Proyectos:

- Al mes de Noviembre 2012, el estado de Chiapas cuenta con 9 proyectos en cartera, con un valor aproximado de

$9.2 MDD

ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN)

Proyectos Confirmados

- En el periodo que comprende de 2008 a 2012, se confirmaron 4 proyectos en el Estado por un monto de 67.70

MDD que generaron 2740 empleos.

Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD

Negociación 2 2.00$

Oferta 2 2.00$

Alimentos 1 1.00$

LA SELVA CAFE SA DE CV 1 1.00$

Metalmecánica 1 1.00$

Pragmacero SA de CV 1 1.00$ Selección de contrapartes 7 7.20$

Demanda 4 5.10$


JAZZ CENTRAL, LLC 1 1.00$

WP PRODUCE, CORP. 1 0.20$

Alimentos 1 2.90$

EFICO N.V 1 2.90$

Biotecnología 1 1.00$

TEGMA SRL 1 1.00$

Oferta 3 2.10$


Integradora de Frutas Finas Soconusco SA de CV 1 1.00$

ISMAM Indigenas de la Sierra Madre de Motozintla de San Isidro Labrador 1 1.00$

Alimentos 1 0.10$

Alcoholes y Aguardientes de Chiapas SA de CV 1 0.10$

Total general 9 9.20$

Sector/Empresa/Nombre del Proyecto: No. de Proyectos No. de EmpleosMonto de los

Proyectos en MDD

Alimentos 2 1600 35.70$

NESTLÉ 1 100 7.70$

CENTRO DE PRODUCCIÓN COFFEE-MATE 1 100 7.70$

REGAL SPRINGS 1 1500 28.00$

FILETES CONGELADOS CON VALOR AGREGADO 1 1500 28.00$

Automotriz y autopartes 1 940 7.00$

YAZAKI CORPORATION 1 940 7.00$

YAZAKI CORPORATION - NUEVA PLANTA DE ARNECOM EN CHIAPAS 1 940 7.00$

Farmacéutico 1 200 25.00$

GRUPO FARMA 1 200 25.00$

INSTALACION DE LABORATORIO 1 200 25.00$

Total general 4 2740 67.70$

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Cartera de Proyectos

- Actualmente Chiapas tiene un proyecto en Etapa de Negociación, por un monto estimado de $60 MDD y que prevé

la generación de 150 empleos, proveniente del sector Energía.

Etapa/Sector/Empresa/Proyecto: No. de Proyectos Empleos EstimadosMonto Estimado de los

Proyectos en MDD

3 Negociación 1 150 60.00$

Energía 1 150 60.00$

PAN AMERICAN HYDRO CORP / PEMBERTON POWER 1 150 60.00$

Total general 1 150 60.00$

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