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Vague 31 – Août 2008Réalisée du 7 au 18 juillet 2008

Contact Ifop : Frédéric ALBERT

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 1

FIDUCIAL est une firme française de dimension mondiale à travers ses filiales européennes ou américaines et son réseau Fiducial International (17ème cabinet mondial et 7ème cabinet européen).

En France, FIDUCIAL emploie 5 850 personnes au service de ses 200 000 clients pour un chiffre d’affaires de 640 millions d’euros. Forte d’une expertise construite autour de ses cinq métiers, le droit, le chiffre, le conseil financier, l’informatique et le monde du bureau, Fiducial propose un service global aux petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et prestataires de services).

FIDUCIAL a pris depuis décembre 2000 l’initiative de publier un baromètre trimestriel de conjoncture des TPE :

pour combler un manque de repères sur le secteur des TPE,

pour mieux faire connaître et reconnaître ce secteur d’entreprises essentiel pour l’économie française,

pour une vision dynamique et inédite du monde des TPE,

par un suivi référencé et régulier, selon une méthodologie pérenne.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.fr

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 2

SOMMAIRE

Poids des TPE 3

Tableau de bord 4

Les principaux constats 8

Le moral des TPE 15

L’emploi dans les TPE 20

Les heures supplémentaires 26

L’action du gouvernement 28

Le suivi des réformes 31

Les patrons de TPE et leurs véhicules 35

Méthodologie 50

Échantillon 51

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 3

97% TPE de 0 à 19 salariés

% de l'emploi en France

37%≈ 3%

36%

27%

% de la valeur ajoutée produite

28%47%

25%

Nombre d'entreprises en France

PMEde 20 à 249 salariés (≈ 80 000)

(≈ 2,5 millions)

≈ 2,6 millions*(Champs ICS : Industrie Commerce Services

hors agriculture, services financiers et administration)

0,2%

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2006

Grandes entreprises de plus de 250 salariés (≈ 5 000)

Poids des TPE

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 4

TABLEAU DE BORD

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 5

Juillet 2008 Avril 2008

11

10

6

7

4

7

2

0

10

9

6

6

5

6

1

0

Embauches réalisées

Embauches prévues

Créations de postesréalisées

Créations de postesprévues

Suppressions depostes réalisées

Suppressions depostes prévues

Créations nettesréalisées

Créations nettesprévues

26

50

-13

-7

26

51

10

-21

Optimisme sur lasituation en

France

Optimisme pourleur propre activité

Indicateur desituation

financière ces 3derniers mois

Indicateur deprévision

financière pour les3 prochains mois

Emplois à 3 moisMoral, situation financière

Baromètre de conjoncture des TPEVague 31 – Juillet 2008TABLEAU DE BORD

-17

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 6

23

34

Prise en compte des préoccupations des patrons de TPE

4551 53 54

42

23

30

2014

29 27

3429

2632

29

65

5146

3943

3335

Octo bre2002

J anvier2003

Avril2003

J uille t2003

Octo bre2003

Février2004

Avril2004

J uille t2004

Oc to bre2004

J anvier2005

Avril2005

J uille t2005

Octo bre2005

J anvie r2006

Avril2006

J uille t2006

Oc to bre2006

J anvier2007

J uille t2007

Octo bre2007

J anvie r2008

Avril2008

J uille t2008

Confiance globale dans le gouvernement

% de bonne opinionGouvernements Raffarin Gouvernement Villepin

TABLEAU DE BORD

Gouvernement Fillon

Avril 2008 Juillet 2008

Baromètre de conjoncture des TPEVague 31 – Juillet 2008

+4

+11

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 7

54

30

56

26

Confiance pour mettreen place les réformes

nécessaires

Rythme des réformes

TABLEAU DE BORD

Baromètre de suivi des réformes

% « juste ce qu’il faut »

Baromètre de conjoncture des TPEVague 31 – Juillet 2008

Juillet 2008 Avril 2008

+4

-2

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 8

LES PRINCIPAUX CONSTATS

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 9

Les patrons de TPE retiennent leur souffle

Quand la consommation vacille, l’inquiétude grandit. Pour la 2ème vague consécutive, 73% des dirigeants de TPE sont pessimistes sur la situation en France. Ils restent encore partagés sur leur propre activité avec un patron sur deux qui se déclare pessimiste.Malgré une amélioration par rapport au premier trimestre, l’indicateur de situation financière (% d’amélioration - % de détérioration) reste encore bien « dans le rouge » à –13 points(contre –21 points au premier trimestre). Par ailleurs, dans un contexte économique très morose, leur inquiétude sur le futur grandit avec, pour la première fois, un indice de prévision négatif à – 7 points (19% qui pensent que leur situation va s’améliorer, 26% qu’elle va se détériorer).

Stress et prudence ?Dans le domaine de l’emploi, les patrons de TPE font mieux que leurs prévisions : +2% de création nette contre 0% prévu au trimestre précédent (en cette période les emplois sont souvent créés pour couvrir l’activité estivale). Ils restent cependant toujours très pessimistes pour le prochain trimestre avec une création nette d’emploi encore nulle.Lors de la dernière vague, 85% des patrons de TPE étaient pessimistes vis-à-vis de la consommation des ménages, 90% inquiets de la hausse de l'inflation et 75% redoutaient que les banques durcissent leurs conditions de crédits.conséquences : encore 76% des patrons de TPE déclarent être « stressés » et « prendre beaucoup de risques », 40% des employeurs ont peur de devoir licencier.

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 10

Les actions gouvernementales vont-elles porter leurs fruits ?

Un léger vent d’espoir auprès des patrons de TPE !

Est-ce le vote de la loi de Modernisation de l’Economie ? La « fin » des 35 heures ? Ou plus généralement le cap des réformes maintenu fermement ? Toujours est-il que les patrons de TPE ont le sentiment que leurs préoccupations vont être mieux prises en compte : +11 points (cet indicateur passe de 23% à 34%). Cependant ces taux restent toujours faibles et reflètent un fort attentisme des patrons de TPE vis-à-vis du gouvernement.La confiance globale des patrons de TPE dans le gouvernement « Sarkozy-Fillon »progresse de + 4 points (de 39% à 43% - un niveau proche du 41%* obtenu par Nicolas Sarkozy auprès du Grand Public). Par ailleurs, les patrons de TPE font majoritairement confiance au gouvernement pour mettre en place les réformes nécessaires. Le rythme des réformes s’améliore: il est jugé« comme il faut » par 30% des patrons de TPE contre 26% précédemment.

*Sondage Ifop - Paris-Match réalisé les 3-4 juillet auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 11

Les actions gouvernementales vont-elles porter leurs fruits ?

Presqu’une TPE sur deux a utilisé les heures supplémentaires.

Le dispositif d’exonération de charges sociales et de défiscalisation des heures supplémentaires est utilisé par 45% des TPE employeurs. Ce taux est stable et très hétérogène selon la taille de l’entreprise : 73% des entreprises de 10 à 19 salariés les ont utilisés, 68% des entreprises de 6 à 9 salariés et 27% des entreprises de 1 à 2 salariés. Néanmoins dubitatifs, ils n’étaient que 35% lors de la dernière vague à penser que la loi sur les heures supplémentaires allait être efficace pour relancer l'économie française.

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 12

Les dirigeants de TPE sont près de huit sur dix (78%) à utiliser un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. 100% des patrons du bâtiment et 94% des patrons ayant entre 3 et 5 salariés sont motorisés tandis que les dirigeants de TPE du secteur des services aux entreprises ne sont qu’une faible majorité à avoir recours à un véhicule dans le cadre de leur entreprise (61%). Les patrons du secteur des services aux entreprises sont 96% à utiliser une voiture ou une moto alors que ceux du BTP utilisent une fourgonnette (90%). Les patrons de TPE possèdent en moyenne 2,2 véhicules dans le cadre de leur entreprise.

Lors de l’achat de leur dernier véhicule professionnel, les dirigeants de TPE s’attachaient principalement à choisir un véhicule qui répondait à leur besoin en matière de capacité de chargement (45% et 63% dans le BTP). Avec la crise de l’énergie qui touche l’ensemble des pays depuis bientôt un an, les critères de choix du véhicule ont évolué. Désormais, la consommation en carburant (53%, + 22 points) est LE facteur décisif lors d’un investissement automobile pour l’entreprise.Si l’on compare les critères de choix des patrons de TPE à ceux des Français, on observe que les professionnels accordent plus d’importance à la capacité de chargement (35%, +24 points) et au confort du véhicule (23%, +12 points) que les particuliers. Ces deux critères reflètent bien l’image qu’ils ont de leur véhicule : « un outil de travail »essentiellement (59% dont 82% dans le BTP et 73% dans le secteur hôtelier).

Pour procéder à un investissement automobile, les dirigeants de PME ont recourt en priorité au crédit bancaire (39%) tandis qu’un tiers préfère payer comptant et 22% en leasing ou en crédit-bail.

Les patrons de TPE et leurs véhicules

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 13

Les professionnels utilisent leurs véhicules dans le cadre de leur entreprise, plus souvent que le grand public ne le fait généralement (75% des professionnels roulent au moins une fois par jour contre 63% pour les Français). Concernant le nombre de kilomètres parcourus, 37% des dirigeants de l’hôtellerie font moins de 7 500 km par an contre 21% en moyenne. A l’inverse, les dirigeants du secteur des services aux entreprises sont 39% (contre 31%) àfaire plus de 25 000 km dans l’année. On estime que les patrons de TPE parcourent professionnellement 19 600 km par an alors que les Français au global (parcours professionnels + privés) 15 000 km par an.

Du fait de la forte augmentation du prix de « l’or noir », les patrons de TPE commencent àdiminuer leur consommation (28%), les Français étaient 31% à l’avoir réduite dès janvier. Les « grands rouleurs » que constituent les patrons du secteur des services aux entreprises sont d’ailleurs les premiers à affirmer diminuer leur consommation (36%).

Afin de réduire leur budget automobile, les patrons de TPE insistent sur l’importance de mieux gérer leur consommation d’essence : conduire de façon plus économe (81%) et acheter l’essence moins chère (67%). Ces scores sont naturellement élevés si on les compare àceux enregistrés au mois de janvier 2008 auprès du grand public : respectivement 53% et 59%. L’augmentation du prix du baril de pétrole conjuguée à la prise de conscience environnementale explique sans doute cette « nouvelle donne » des dirigeants pour des choix économiques.

Les patrons de TPE attentifs au prix de l’essence

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 14

Les véhicules qui fonctionnent aux énergies alternatives (hybrides et bio-carburants) sont majoritairement (73% et 64%) appréciés par les dirigeants de TPE mais ils ne semblent pas encore prêts à passer au 100% électrique (seuls 49%), ni à revenir aux véhicules fonctionnant au GPL (41%).Les véhicules hybrides essence/électricité seraient achetés par 73% des dirigeants de TPE contre 81% pour le Grand Public, le véhicule étant avant tout perçu comme un investissement de travail pour l’entrepreneur.

En revanche, on notera une meilleure disposition des professionnels par rapport aux Français àconsentir un effort financier important pour moins polluer et réduire leur consommationen carburant (87% pour les professionnels contre 76% pour les Français). L’impact du système de bonus/malus instauré en janvier 2008 par le gouvernement est reconnu comme très déterminant pour le prochain achat d’une automobile par les dirigeants de TPE (70% et 76% pour le Grand Public).

Les patrons de TPE veulent « rouler vert »

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 15

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

LE MORAL DES TPE

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Optimisme sur la situation en France et pour leur activité

36

43

31 33

40

3339

36 36 36 34

2724 24 26 25

3529

3439 40

63

55

66 66

59

6761 63 63 62

6673 75 76 74 74

6571

6661

58

73

2626

5453

33

73

4644

67

T3 T4 T1 T1-fé v T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Total optimiste sur la situation en France Total pessimiste sur la situation en France

5559 60 58

51 50 5156 57 55

61 59

50

39 39 40 4245

41 3942

48 49 4944 43 45

39 41

50

515357

66

5860

49

60

68

60

46

6560

4947

41

3431

50

40

53

34

T3 T4 T1 T1-fé v T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Total optimiste pour leur activité Total pessimiste pour leur activité

Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous sur le climat général des affaires en France, que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

NB : La différence entre total optimiste et total pessimiste correspond aux NSP.

Question : Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

Base : ensemble des TPE

BTP (39%)/ 10 à 19 salariés (32%)

Hôtellerie (80%)

16

Industrie (59%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

BTP (53%)

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-4 -3,5

-7

-13

-5

-10

3

12 1214

19

9

12

19

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Moyenne des indices de situation Moyenne des indices de prévision

Base : ensemble des TPE

Évolutions des indices de situation financière*- Moyennes -

17

(*) % d’amélioration - % de détérioration

?

?

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Récapitulatif des indices de situation financière* - 3 derniers mois / 3 prochains mois -

(*) % d’amélioration - % de détérioration

-13

-16-15

-14

-8

-1

1

19

24

1718

-13

-2

-21

-12

-8

-10

0

-7-7

-23

-4

-1

7

4

0

-7

10

40

22

3

7

22

20

2

7

17

10

6

14

16

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Situation sur les 3 derniers mois

Prévisions pour les 3 prochains mois

-13-7-10-5+3

+9+14+12+12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

+19 +12

-4

29

Base : ensemble des TPE 18

Moyenne+19

Moyenne-3,5

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 19

Question : Personnellement en tant que chef d’entreprise, diriez-vous que… ?

Les craintes des patrons de TPE pour leur activité

Base : ensemble des TPE

45

20

31

20

Vous prenezbeaucoup de risqueset vous êtes souvent

stressé

Vous avez peur dedevoir licencier à

cause de laconjoncture

Oui, Tout à fait Oui, plutôt

40%

Base : TPE employeurs

76%

Rappel Avril 2008 : 79%

Rappel Avril 2008 : 42%

Hôtellerie (84%)6 à 9 salariés (86%)

Hôtellerie (51%)3 à 5 salariés (47%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 20

L’EMPLOI DANS LES TPE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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3

0,30,3 0,5

4

0,8

3

13,3

9,8

11,8 12

10,5

14

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Moyenne des créations nettes par trimestre Moyenne des embauches par trimestre

Évolutions de l’emploi dans les TPE - Moyennes -

Base : ensemble des TPE 21

?

?

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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14 1413

10 1011 11

15

13

9

1110

1213

9 9

11

13

910 10 9

10

10

14

10

9

12

8

10

1011

14

11

12

14

11

13

13 1111

15

1314

10

18

14

1011

11

18

6

12 12 13

11

1011

16

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Embauches prévues au trimestre précédent (T-1)

Embauches réalisées au trimestre actuel (T)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

= 11,4

= 11,9

2007

+10,5+11,8+9,8+13,3+12 +14

Moyennes depuis 2001

22

MOYENNE+12

2008

Évolutions de l’emploi dans les TPE - Trimestrielles -

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Types de contrats utilisés

Base brute : TPE ayant embauché

47%

31%

40%42% 43%

50%

26%

36%

48%45%

32%

40%

49%

40%44%

40%

41%

36%

30%25%

29%

53%

44%40%

CDICDD/Interim

16%

24%

17%

14%

8%7% 7%

2% 3%

6%

3%5%

1% 1%

12%

7%

0%0%

5%

16%

9%

3%3%5%

2% 6%

6%4% 3%3%

9%

1%

14%

7%

12%

3èmetrimestre

2005

4èmetrimestre

2005

1ertrimestre

2006

2èmetrimestre

2006

3èmetrimestre

2006

4èmetrimestre

2006

1ertrimestre

2007

2èmetrimestre

2007

3èmetrimestre

2007

4èmetrimestre

2007

1ertrimestre

2008

2èmetrimestre

2008

CNE

Contrat aidé

Contrat d'apprentissage

CDD>1 mois = 39%CDD<1 mois = 14%

23Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Emploi : créations nettes trimestrielles

7

5 54

6

4

6 65

43

5

3

3

-1

3 3

-1

23

5

2

-10

5

36

65

7

98

3

6 6 6

4 4

0

3 32

43

7

0

2 2

-1 -1 -1

1 1 1

0

12

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Créations nettes prévues au trimestre précédent (T-1)

Créations nettes réalisées au trimestre actuel (T)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Moyennes depuis 2001

= 4,8

= 1,6

+3,2

(% créations de postes – % suppressions de postes au sein des TPE en activité)

+0,5+0,3+0,8+4+3 +3

2007

Base : ensemble des TPE 24

MOYENNE+0,3

2008

0

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 25

10

7

3

7

Embauches

Créations depostes

Remplacementsde postes

Suppressionsde postes

11

6

5

4

Embauches

Créations depostes

Remplacementsde postes

Suppressionsde postes

Perspectives de juillet à septembre 2008

En % des TPE

Base : ensemble des TPE

Réalisations d’avril à juin 2008

Création netteréalisée : 2%

Embauches réalisées et perspectives au prochain trimestre

10 à 19 salariés (+9%)BTP (+4%)

1-2 salariés (-2%)

Création nette prévue : 0%

Base : ensemble des TPE

En % des TPE

10 à 19 salariés (+16%)6 à 9 salariés (+12%)

Hôtellerie (+4%)BTP (+7%)

Industrie (-2%)

En moyenne :

1,5 personne

En moyenne :

1,7 personne

10 à 19 salariés (46%)6 à 9 salariés (30%)3 à 5 salariés (27%)

Hôtellerie (18%)BTP (18%)

10 à 19 salariés (37%)6 à 9 salariés (31%)3 à 5 salariés (20%)

Hôtellerie (18%)BTP (16%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 26

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 27

45

45

37

55

55

63

Juillet 2008

Rappel Avril 2008

Rappel Janvier 2008

L’application du dispositif sur les heures supplémentaires

Question : Le nouveau dispositif d'exonération de charges sociales et de défiscalisation des heures supplémentaires est entréen vigueur depuis le 1er octobre dernier. Il bénéficie à tous les salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine, sauf en cas de modulation du temps de travail. L’avez-vous déjà appliqué à des heures supplémentaires dans votre entreprise ?

Base : aux TPE employeurs

10 à 19 salariés (73%)6 à 9 salariés (68%)3 à 5 salariés (57%)1 à 2 salariés (27%)

BTP (55%)Hôtellerie (51%)Industrie (50%)Commerce (46%)Services aux entreprises (37%)Services aux particuliers (33%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 28

L’ACTION DU GOUVERNEMENT

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Question : A propos des mesures / actions économiques annoncées ou mises en place par le gouvernement, diriez-vous qu’elles… ?

Confiance dans le gouvernementet prise en compte des préoccupations

45

30

14

2934

3943

2731

21 2126

45

31 2923

34

51

4633

42

54

65

293232

2514

oct-02

janv-03

avr-03

juil-03

oct-03

janv-04

avr-04

juil-04

oct-04

janv-05

avr-05

juil-05

oct-05

janv-06

avr-06

juil-06

oct-06

janv-07

avr-07

juil-07

oct-07

janv-08

avr-08

juil-08

Inspirent confiance d'une manière générale

Prennent en compte vos préoccupations de chef d'entreprise

Gouvernement Villepin

% de bonne opinion

50 %Création du CNE

Suppression des charges sur le SMIC

Mesures pour les conjoints

Loi Dutreil pour l'initiative

économique à la création

Loi Fillon assouplis-sementdes 35h

Loi Fillon sur les

retraites

Canicule

Gouvernements Raffarin

Remaniement

Gouvernement Fillon

29

Industrie (51%)6 à 19 salariés (62%)

10 à 19 salariés (42%)Services aux entreprises (44%)

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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67

5963

4242

41

53

6367

62

57

46 43

41

57575862

66

6252

53

54 5457

52

43

39

65

5146

juin-07 juil-07 août-07 sept-07 oct-07 nov-07 déc-07 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08

Sarkozy Grand Public*

Fillon Grand Public*

Gouvernement Patrons de TPE

% d’opinions positives

30

* Sondages Ifop Paris Match auprès du Grand Public dernière vague réalisée du 3 au 4 Juillet 2008

Confiance des patrons de TPE dans le gouvernement comparée aux confiances du Grand Public

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 31

LE SUIVI DES RÉFORMES

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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80

66

62

41

3026

30

565554

juillet 2007 octobre 2007 janvier 2008 avril 2008 juillet 2008

Confiance pour mettre en place les réformes nécessaires

Rythme des réformes "juste comme il faut"

32

Le suivi des réformes – récapitulatif évolutions -

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 33

Question : Diriez-vous que vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour mettre en place les réformes nécessaires ?

Confiance pour mener les réformes

Juillet 2008 Rappel Avril 2008

Base : ensemble des TPE

20

34

17

29

56

20

36

44

20

24

54

46

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

10 à 19 salariés (65%)Hôtellerie (44%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 34

36

12

24

30

32

2

14

27

33

26

41TOTAL TROP RAPIDE

Beaucoup trop rapide

Un peu trop rapide

Juste comme il faut

Pas assez rapide

Nsp

Juillet 2008 Rappel Avril 2008

Question : Diriez-vous que le rythme des réformes de Nicolas Sarkozy est… ?

Jugement sur le rythme des réformes

Base : ensemble des TPE

6 à 9 salariés (42%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 35

LES PATRONS DE TPE ET LEURS VEHICULES

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 36

Question : Utilisez-vous pour votre entreprise un ou plusieurs véhicules à votre nom ou à celle de votre société ?

L’utilisation d’un ou plusieurs véhicules d’entreprise

42

24

22

78

12

TOTAL OUI

Oui (un ou plusieursvéhicules) à votre nom

Oui (un ou plusieursvéhicules) au nom de

votre société

Oui les deux

NON, aucun véhicule

BTP (100%)3 à 5 salariés (94%)

Services aux particuliers (61%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 37

Les types et le nombre de véhicules d’entreprise utilisés

75

49

15

25

51

84 1

Voitures oumotos

Fourgonnettesou véhicules

utilitaires

Camions ouautres

véhicules

Oui Non Nsp

Question : Utilisez-vous pour votre entreprise un(e) ou plusieurs… ?

Question : Au total combien de véhicules utilisez-vous pour votre entreprise ?

24

14

3

55

4

1

2

3 à 5

6 à 9

10 et plus

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

Moyenne = 2,2

Services aux entreprises (96%)10 à 19 salariés (86%)

BTP (55%)

6 à 9 salariés (78%)BTP (90%)

Services aux entreprises (15%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 38

51

17

7

17

5

3

Plus de 2 fois par jour

Deux fois par jour

Une fois par jour

Plusieurs fois par semaine

Moins souvent

Vous n’utilisez paspersonnellement de

voiture/moto

La fréquence d’utilisation de leur véhicule

Question : Utilisez-vous personnellement votre voiture/moto...

Rappel Français*2008 / 2006

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

** Sondage Ifop-Direct Assurance - septembre 2006

75% 63%*

25%

Conducteurs fréquents

Conducteurs occasionnels

70%**

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariésServices aux entreprises (69%)Hôtellerie (22%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 39

21

22

25

31

1

Moins de 7 500 km/an

Entre 7 500 et 15 000 km/an

Entre 15 000 et 25 000 km/an

Plus de 25 000 km/an

Nsp

Le nombre de kilomètres parcourus chaque annéepour leur activité professionnelle

Question : Combien de kilomètres parcourez-vous annuellement en moyenne pour votre usage professionnel ?

15 000 km/an*

39%*56%

Rappel Français*2008

Moyennes

19 600 km/an

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

1 à 2 salariés (28%)Hôtellerie (37%)

Services aux entreprises (39%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 40

36

27

18

8

8

8

7

7

4

3

3

3

3

3

3

Renault

Peugeot

Citroën

Mercedes

Ford

Opel

Fiat

Volkswagen

Iveco

Nissan

Hyundai

Audi

BMW

Seat

Toyota

Les marques de véhicules d’entreprise utilisés

Question : De quelle(s) marque(s) est ou sont vos véhicules ?

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

Environ 20 autres marques < à 3%

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 41

39

34

22

4

1

Avec un crédit bancaire ouà la consommation

Au comptant ou avecquelques échéances sans

frais

Avec un contrat de leasingou crédit-bail (option

d’achat)

Avec un contrat de location(restitution du matériel en

fin de contrat)

Nsp

Le mode d’achat privilégié pour leurs véhicules

Question : Généralement achetez-vous vos véhicules… ?

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

10 à 19 salariés (12%)

Services aux entreprises (52%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 42

Question : Parmi la liste suivante, quelles étaient vos deux principales motivations pour l’achat de vos derniers véhicules ? Quelles seraient vos deux principales motivations pour l'achat d’un prochain véhicule ?

Les principaux critères de choix – passé / futur

31

43

45

23

16

18

10

4

3

53

42

35

23

14

13

9

5

2

La consommation encarburant

Le prix d’achat du véhicule

L’espace / la capacité dechargement

Le confort global

Le coût d’entretien

La marque / le modèle

Les performances : lapuissance / tenue de route

Les équipements de série

Le prix à la revente / la décoted’occasion

Dernier véhicule Prochain véhicule

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

+22pts

Plusieurs réponses possibles

BTP (63%)

Services aux particuliers (38%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 43

Question : Parmi la liste suivante, quelles seraient vos deux principales motivations pour l'achat d’un prochain véhicule ?

Les critères de choix « futur » - Patrons de TPE / Grand Public

53

42

35

23

14

13

9

5

2

54

42

11

11

12

9

5

3

3

La consommation encarburant

Le prix d’achat du véhicule

L’espace / la capacité dechargement

Le confort global

Le coût d’entretien

La marque / le modèle

Les performances : lapuissance / tenue de route

Les équipements de série

Le prix à la revente / la décoted’occasion

Patrons de TPE

Ensemble des Français*

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

Plusieurs réponses possibles

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% prochain véhicule

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 44

Question : Par rapport à l’an passé diriez-vous que vous avez réduit ou augmenté votre consommation en litre de carburant… ?

L’évolution de la consommation de carburant depuis un an

8

20

28

10

28

44

18

TOTAL REDUIT

Beaucoup réduit

Un peu réduit

N'a pas changé

TOTAL AUGMENTE

Un peu augmenté

Beaucoup augmenté

31%

5%

26%

24%

15%

9%

45%

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPERappel Français Janvier 2008*

! Étude réalisée en janvier où le prix de l’essence était moins élevé

Services aux entreprises (36%)Hôtellerie (32%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 45

Question : Parmi les solutions suivantes, lesquelles avez-vous choisi pour réduire votre budget auto ?

Les solutions adoptées pour réduire leur budget automobile

81

67

61

51

49

34

33

29

21

13

19

33

39

49

51

66

67

71

79

87

Conduire de façon plus économe en carburant

Acheter l’essence la moins chère possible

Eviter les parkings, stationnements payants, péages,amendes

Rouler moins / faire moins de kilomètres

Repousser l’achat d’un nouveau véhicule

Réduire au maximum les frais d’entretien

Marcher plus souvent

Négocier ou changer d’assureur

Utiliser un vélo

Utiliser davantage les transports en commun

Oui Non

(53%)

(59%)

(41%)

(45%)

(25%)

(15%)

(39%)

(13%)

(11%)

(27%)

Rappel Français Janvier 2008*

! Étude réalisée en Janvier où le prix de l’essence était moins élevé

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPE

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 46

La disposition à acheter différents types de véhicules

Question : Seriez-vous prêt à acheter... ?

34

32

35

29

27

16

39

32

28

27

22

25

18

23

20

25

29

39

3

1

9

13

17

16

21

20

Un véhicule hybride essence / électrique

Un véhicule roulant au biocarburant

Un véhicule équipé d’un système qui coupeautomatiquement le moteur dès que vous êtes à l’arrêt

(«start & stop»)

Un véhicule à l’hydrogène

Un véhicule 100% électrique

Un véhicule au GPL

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

Nsp73%

64%

(81%)

(73%)

63%

56%

(68%)

(58%)

49%

41%

(56%)

(43%)

Rappel Français Janvier 2008*

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% TOTAL OUI patrons de TPE

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 47

Question : Au moment de l'achat d’un véhicule, seriez-vous prêt à dépenser plus que ce que vous envisagiez si cela vous permet de consommer et polluer moins ?

La disposition à acheter un véhicule plus coûteux pour réduire leur consommation de carburant

50

37

8

5

13

87TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, certainement pas

76%

18%

58%

Rappel Français Janvier 2008*

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des FrançaisTPE :

Patrons d'entreprise de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPE

6 à 9 salariés (95%)BTP (94%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 48

Question : Vous savez que depuis janvier 2008, un système de bonus-malus réduit ou augmente le prix d’achat d’une voiture neuve en fonction de ses émissions de CO². Vous personnellement, serez-vous influencé dans vos choix au moment de l’achat par ce bonus-malus ?

La prise en compte du système de bonus-malus sur les véhicules polluants lors d’un prochain achat

48

22

13

16

1

29

70TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, certainement pas

NSP

76%

18%

58%

Rappel Français Janvier 2008*

GRAND PUBLIC :Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :Ensemble des FrançaisTPE :

Patrons d'entreprise de 0 à 19 salariés

TPE :Patrons d'entreprise

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPE

* Sondage Ifop-Direct Assurance - janvier 2008.

Auprès d’un échantillon de 1 001 Français âgés de 18 ans et plus interrogation sur système CAWI

Hôtellerie (78%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 49

59

29

6

5

1

Un outil de travail

Un moyen de se déplacer

Un plaisir

Un coût

Un symbole de réussite

La perception de leur véhicule

Question : Que représente d’abord pour vous votre véhicule ?

Base : question posée aux patrons de TPE déclarant utiliser au moins un véhicule pour leur entreprise, soit 78% de l’échantillon.

BTP (82%)Hôtellerie (73%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 50

MÉTHODOLOGIE

L’ échantillon est raisonné sur les critères suivants :

le secteur d’activité de l’entreprise,

la taille de l’entreprise,

la région d’implantation de l’entreprise.

Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français.

Échantillon de 1002 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés, raisonné sur les critères secteur d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région d’implantation de l’entreprise et interrogé par téléphone du 7 au 18 juillet 2008.

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008 51

11

1961

54

ÉCHANTILLON

89

14

20

25

24

SECTEURS D’ACTIVITESQuota : % redressés selon les chiffres INSEE (effectifs bruts)

Nord-Ou

est:

MEDITERRANEE : 14 %

IDF : 24 %

NORD : 5 %

EST : 7 %

BP EST : 7 %

BP OUEST : 8 %

OUEST : 11 %

SUD-OUEST : 11 %

SUD-EST : 13 %

TAILLE SALARIALEQuota : Données redressées selon les chiffres INSEE

REGIONSQuota : Données redressées selon les chiffres INSEE

En %En %

0 salarié(200)

1 à 2 salariés(200)

3 à 5 salariés(200)

6 à 9 salariés(199)

10 à 19 salariés(203)

Source : INSEE SIRENE DCASPL

(fichier définitif)chiffres au 1er Janvier 2006

En %

Commerce

(150)

Services aux particuliers (250)

dont santé, action sociale (100)

Industrie

(150)

Café, Hôtellerie, Restauration

(150)

BTP

(152)

Servicesaux entreprises

(150)