consumer trends crisis 2014
TRANSCRIPT
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ
КРИЗИС 2014
Декабрь 2014
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КУРСА ВАЛЮТ
БЕСПОКОЙСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ВЫРОСЛО
НА ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ ДЕКАБРЯ
27% 27% 25%
37%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
10.11.201416.11.2014
17.11.201423.11.2014
24.11.201430.11.2014
01.12.201407.12.2014
08.12.201414.12.2014
% 1
8-4
5
«Очень беспокоит текущая нестабильная экономическая ситуация в стране»
- - - -
Источник: ADV Brand Heat Index
-
ПОТРЕБИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
ПРАКТИЧНЫМИ
10
12
14
16
18
20
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5
Сбережения нужно делать обязательно, даже отказывая себе в самом необходимом
15
17
19
21
23
25
27
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5
Я-практичный человек
Источник: оценка Initiative на основе данных Synovate Comcon, Target Group Index, Россия 100,000+, все 18-55
ТЕХНИКА И МОДА ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН
10
11
11
12
12
13
13
14
14
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5
В одежде я стараюсь соответствовать последней моде
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5 Я люблю пользоваться новейшими приспособлениями и бытовой техникой
Источник: оценка Initiative на основе данных Synovate Comcon, Target Group Index, Россия 100,000+, все 18-55
ПОКУПКИ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВЯТСЯ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, А НЕ УДОВОЛЬСТВИЕМ
10
15
20
25
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5
Если мне что-то понравилось, я сразу делаю покупку
20
22
24
26
28
30
32
2010 кв3 2011 кв3 2012 кв3 2013 кв3 2014 кв3
% 1
8-5
5
Я получаю удовольствие от покупок
Источник: оценка Initiative на основе данных Synovate Comcon, Target Group Index, Москва, все 18-55
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ
-2.2%
-1.4%
1.1%
-1.7%
0.5%
-1.6%
0.5%
-2.6%-3%
-3%
-2%
-2%
-1%
-1%
0%
1%
1%
2%
510
520
530
540
550
560
570
580
590
2013 кв1 2013 кв2 2013 кв3 2013 кв4 2014 кв1 2014 кв2 2014 кв3 2014 кв4
Sho
pp
ing
Ind
ex и
зме
не
ни
е, %
Sho
pp
ing
Ind
ex (
лю
де
й н
а1
00
0 к
в.м
.)
Shopping Index
Shopping Index Изменение, %
Источник: оценка Initiative на основе данных Watcom Shopping Index, Москва
ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
ПОТРЕБИТЕЛИ ВСЕ БОЛЬШЕ СТРЕМЯТСЯ ЭКОНОМИТЬ НА ТОВАРАХ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
5.8
6.2
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
Снижение потребления / выбор менее дорогостоящих вариантов
Ср
едн
ее
ко
ли
чест
во к
ате
гор
ий
Товары повседневного спроса10.11.2014 - 30.11.2014
01.12.2014 - 14.12.2014
Источник: ADV Brand Heat Index
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ИнтернетСотовая связь
Чай, кофеПредметы, средства гигиены
ЛекарстваАвтомобильное топливо
Товары для детейБытовая химия, хозтовары
Парфюмерия (в т.ч. дезодоранты)Безалкогольные напитки
КосметикаПродукты питания
Кондитерские изделия, мороженоеАлкогольные напитки (кроме пива)
ПивоДосуг
Кино/кинотеатрыПитание вне дома
% 18-45, потребители категории
Изменения в покупках товаров повседневного спроса за последний месяц
Отказ от покупокСнижение потребления / выбор менее дорогостоящих вариантовПокупки категории не изменились
ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАСХОДОВ НА ДОСУГ.
ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ, СОТОВУЮ СВЯЗЬ, ТОПЛИВО И ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ.
Источник: ADV Brand Heat Index
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Одежда, обувь
Мелкая бытовая техника
Компьютер (в т.ч. ноубук, планшет)
Мобильный телефон
Бытовая электроника
Ремонт квартиры/дома
Отдых, путешествия
Автомобильные шины
Мебель
Крупная бытовая техника
Недвижимость
Автомобиль
% 18-45, потребители категории
Изменения в покупках товаров длительного пользования за последний месяц
Отказ от покупокОтложили покупку на более длительный срок, чем 4-5 месяцевВыбор менее дорогостоящих вариантовОтношение к покупке не изменилось
ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАСХОДОВ НА ПУТЕШЕСТВИЯ,
ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТИ.
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОХРАНЯЮТСЯ.
Источник: ADV Brand Heat Index
ВЫВОДЫ
• Вследствие нестабильности курса валют беспокойство экономической ситуацией в стране выросло на первой неделе декабря.
• Потребители становятся более практичными, техника и мода отходят на второй план.
• Покупки все больше становятся необходимостью, а не удовольствием, вследствие чего посещаемость торговых центров Москвы продолжает снижаться.
• Потребители все больше стремятся экономить на товарах повседневного спроса. В первую очередь отказываются от расходов на досуг. Затраты на интернет, сотовую связь, топливо и предметы первой необходимости сохраняются.
• Среди товаров длительного пользования в первую очередь потребители отказываются от расходов на путешествия, покупки автомобилей и недвижимости. Затраты на покупку одежды и обуви преимущественно сохраняются.