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Este documento y sus anexos son confidenciales. Se permite únicamente el uso al interior del cliente. Prohibida su reproducción y circulación por cualquier medio sin autorización previa.

Guatemala, 2016

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1 ¿Por qué ConsuMer?

2 Nuestra Experiencia

3 Portafolio de Servicios

4 Conexión con los clientes para la trasmisión del conocimiento

5 Nuestro Compromiso

Contenido

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La investigación de mercados es una herramienta estratégica crucial para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones de

negocios, incluido el mercadeo de bienes y servicios. Su uso ayudará a que las decisiones

sean más acertadas y a mejorar la rentabilidad de sus inversiones.

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Por más de doce años, hemos realizado investigación de mercados de Primera Clase, esforzándonos por superar

las expectativas de nuestros clientes y desarrollando un conocimiento profundo del consumidor de la región. Somos un equipo con gran experiencia en los diversos métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, y hemos integrado el uso de herramientas innovadoras de

medición, en nuestras metodologías de investigación.Pero más que investigadores, somos Consultores

Gerenciales en Mercadeo Estratégico, cuyo propósito principal es brindar un análisis superior, y

recomendaciones de valor que enriquezcan los resultados obtenidos en toda investigación.

TODOS los proyectos están liderados por un Director Asociado para garantizar la mejor investigación posible y

asegurar su satisfacción.

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Erick ArchilaDirector GeneralFORMACIÓN:• Administrador de Empresas de la Universidad

Rafael Landívar• Diplomado en Marketing de la UNAM

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN:• 24 años

EXPERIENCIA LABORAL:• Director y Socio fundador ~ Consulta Mercados, S. A. • Gerente de Investigación de Mercados para Centroamérica

(Tabaco y Alimentos) ~ Philip Morris International• Director de Cuentas ~ APCU Thompson• Supervisor de Servicios de Mercadeo ~ GSI / Generis Latina, S. A.• Gerente de Proyectos ~ COLTEC, S. A.

Algunos Clientes Atendidos

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Sergio DueñasDirector Asociado

FORMACIÓN:• Administrador de Empresas de la Universidad Rafael Landívar• Especialista en Desarrollos Publicitarios y Mercadeo de Productos

de Consumo Masivo

EXPERIENCIA:• 17 años en Investigación y 13 años en Mercadeo de consumo

masivo.

EXPERIENCIA LABORAL:• Director y Socio fundador ~ Consulta Mercados, S. A. • Gerente de Mercadeo ~ Philip Morris International (TACASA)• Gerente de Marca Rubios ~ Philip Morris International (TACASA)• Gerente de Producto Agua Pura Salvavidas y Refrescos ~

Central Distribuidora, S. A. • Ejecutivo Senior (Especializado en Moderación y Análisis de

Grupos focales) ~ GSI / Generis Latina, S. A.

OTROS:Miembro del Jurado de los Premios EFFIE y de Grande Marcas Hall of the Fame

Algunos Clientes Atendidos

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Edgar ValenzuelaDirector de OperacionesEXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN:• 37 años - Coordinación y levantamiento de campo

EXPERIENCIA LABORAL:• Director de Operaciones ~ Consulta Mercados, S. A. • Director de Operaciones ~ DIMERC• Coordinador de Operaciones ~ Steele Consulting• Coordinador de Operaciones ~ Generis Latina• Supervisor de Área ~ Generis Latina

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Proyectos de investigación de opinión pública y sociales:

EXPERIENCIA DE CONSUMER

Estudio de evaluación a la comunicación de La Ley de Planificación Familiar l programa de Lactancia Materna y Salud Reproductiva apoyado por USAID (cualitativo mediantes grupos focales), desarrollado en Quetzaltenango,

Chimaltenango y Salamá, llevado a cabo en el primer trimestre de 2008

Encuesta de Buen Gobierno a nivel Nacional, desarrollado en Septiembre 2010 para el International Republican Institute (IRI)

Estudio Exploratorio con Líderes Comunitarios para el Buen Gobierno Municipal de Amatitlán (cualitativo mediantes grupos focales), desarrollado en Noviembre 2010 para el International Republican Institute (IRI)

Investigación de Cambios de Comportamiento en la población con respecto a hábitos de alimentación de los niños de 0-36 meses, PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEJORADA (SAM), (cualitativo mediantes

grupos focales, además de encuestas cara a cara) desarrollado en Agosto y Septiembre 2011 para Asociación SHARE.

Encuesta sobre las necesidades e intereses de formación de los jóvenes para su inserción laboral en el área Ixil, desarrollada en Septiembre 2011 para la Fundación Ixil.

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Estudio de Línea de Base para los programas de educación, salud, alimentación y microcréditos de la Fundación Ixil, desarrollado en

Abril 2012 para la Fundación Ixil.PARA LOS ESTUDIOS DESARROLLADOS EN EL AREA IXIL FUERON

CONTRATADOS Y CAPACITADOS ENTREVISTADORES LOCALES, DADAS LAS CARACTERISTICAS IDIOMATICAS DE LA REGION

(IDIOMAS MAYAS).

Estudio de evaluación a la comunicación de la Ley de Planificación Familiar y la Campaña de Prevención del Embarazo Adolescente entre jóvenes y adultos de municipios de Huehuetenango, San

Marcos y Quiche apoyados por USAID PlanFam Pasmo (12 cualitativos mediantes grupos focales). Septiembre, 2012.

Evaluación de Impacto de las actividades y la participación de ciudadanos guatemaltecos con discapacidad durante las elecciones

2011, desarrollado en Agosto 2012 para International Foundation for Electoral Systems (IFES), a través de Focus Groups, Entrevistas a

Profundidad y Evaluación cuantitativa.

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Estudio sobre Planificación Familiar en la región del altiplano occidental entre hombres

y mujeres indígenas que viven en áreas rurales, ronda 1. (1,633 entrevistas). Julio-

Agosto, 2013.

Estudio sobre Planificación Familiar en la región del altiplano occidental entre hombres

y mujeres indígenas que viven en áreas rurales, ronda 2. (1,856 entrevistas). Mayo-

Julio, 2015.

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CLIENTES A LOS QUE SE HA APOYADO

Estas son agencias de investigación de mercados foráneas, que nos han contratado para realizar trabajo de campo y procesamiento, así como logística para estudios cualitativos en toda la región.

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Alianzas Regionales

Nuestra alianza regional con Synapsis (Agencia basada en Bogotá, Colombia), nos permite no solo ampliar nuestra cobertura geográfica de servicios, sino ofrecer toda una gama de nuevas e innovadoras metodologías de investigación de última generación para aquellos clientes que desean ir más allá de los reconocidos métodos de investigación más tradicionales

Representantes de Synapsis para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

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Red RegionalA través de agencias aliadas estamos en

capacidad de realizar trabajos de campo en casi toda

Latinoamérica.

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ConsuMer-Synapsis se especializa en responder a las preguntas más difíciles que enfrenta su negocio.

Nuestro propósito es ayudar a las empresas en distintas etapas y planes de acción, ya sea lanzar nuevos productos y servicios, mejorar la satisfacción de sus clientes, construir marcas fuertes y

segmentar mercados o perfeccionar la comercialización y las comunicaciones, así como desarrollar publicidad más efectiva.

Nuestros métodos de investigación de mercado se adaptan a su organización, porque entendemos que su marca es única y que un enfoque “estándar” que “se adapte a todo”, no puede agregar

valor. Por ello ofrecemos una gama completa de técnicas cuantitativas, cualitativas y experimentales, que resuelvan sus necesidades de

información del mercado y los consumidores, que le ayuden a tomar decisiones certeras, bajo la consideración de su situación o

problema particular.

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Nuestro objetivo es generar ventajas competitivas para nuestros clientes a través del conocimiento profundo de sus marcas y consumidores. En ConsuMer-Synapsis desarrollamos la totalidad de estudios cuantitativos conocidos, desde las soluciones más sencillas, hasta los estudios de segmentación, marca y precios más complejos. ¡Tenemos las herramientas para ayudarle!Algunos que podemos mencionar:Estudios de Satisfacción y lealtad

del ConsumidorBrand Image & PositioningDinámica Competitiva de Marcas LifestylesConcept TestsPruebas de ProductoTrackings Publicitarios Pre y Post Test PublicitariosBrand Pricing Trade-Off / Price

Sensitivity

Clima Organizacional Estudios de Opinión Pública e

Impacto Social Brand launch Tracking Mystery Shopper; etc.

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Las pruebas de producto son una de “las investigaciones de mercado más valiosas para muchas compañías”, puesto que en muchos casos, compañías comprometidas con pruebas de producto rigurosas y continuas, alcanzan en el largo plazo mejores productos que la competencia. Lo anterior les trae, por lo general, aumento en participaciones de mercado, incremento en los efectos positivos de cualquier campaña mercadológica y una mejor posición en precios que la competencia.¿Es realmente diferente su producto en comparación al de la competencia?, ¿Notará el cliente el cambio de formulación o ingredientes?, ¿Entrega el producto lo que se ofrece?

Pruebas Controladas en Locación Central.

Pruebas Extensas con preparación en el hogar.

Pruebas de Producto

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El marketing de compradores tiene lugar en la tienda y su objetivo es convertir en compradores a los que visitan la tienda. Se basa en la comprensión del comportamiento de compra del comprador. Dos métodos distintos de recolección de datos proporcionan información acerca del comportamiento de compra de los compradores: observación y entrevista. Las observaciones hechas en la tienda aclaran cómo se comporta el comprador a la hora de comprar un producto: la duración del proceso de compra, los artículos que ha observado, tocado y estudiado, los artículos comprados finalmente y los hábitos de compra que influyen en todo el proceso. Las entrevistas ayudan a determinar los motivos que guían el comportamiento de compra.

Shopper Insight

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Permite medir la efectividad de una pieza o campaña al comunicar el mensaje o la estrategia de una marca específica.Las evaluaciones de publicidad las podemos distinguir en dos grandes grupos: los Pre-test de publicidad (comprensión y reacción a piezas creativas) y las de Recordación Publicitaria (Ad Awareness / Post-test).A través del Pre-test se evalúan debilidades y fortalezas de una o varias piezas antes de que salgan al aire, detectar elementos que interfieran en la comunicación del mensaje estratégico e identificar reacciones negativas que pudieran interferir con la aceptación del producto o servicio.

Evaluación Publicitaria

Basado en los últimos desarrollos en neurotecnología, nuestro sistema EasyMind permite identificar y procesar señales neuronales, mediante un dispositivo inalámbrico con un conjunto de sensores, que capturan las señales producidas en el cerebro de una persona ante la presentación de un estímulo, como la publicidad.

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Medición de las Ondas Cerebrales

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Variables de análisis

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Tradicionalmente el precio es considerado como el indicador del coste del bien o servicio, pero este es un planteamiento parcial ya que no toma en cuenta cómo los consumidores perciben los precios y desarrollan percepciones de valor.Los precios constituyen fuentes de información que inciden sobre las percepciones de los consumidores y sobre sus actuaciones y le dan forma a la toman de decisiones.El precio supone una fuente de información sobre los productos y servicios y una representación simbólica de los mismos.

BPTO: Brand Pricing Trade-Off

El precio representa para el consumidor algo más que dinero, a través del precio es posible inferir percepciones de calidad, crear valores de referencia, medir ganancias y pérdidas.

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Ejercicio de PreciosAplicación en Campo

22.50 25.00 18.00 24.00 20.00

26.00 .24.00 28.00 35.00 19.0025.00

25.00

• Se simula la situación de compra en el canal frecuente.

• Se exhiben los SKU’S correspondientes al canal. Ordenados por gramaje. Cada uno tiene un código para registrarlo.

• Los precios de inicio son -10% del precio modal de mercado.

• Es necesario realizar un levantamiento de precios previamente, de no contar el cliente con la información.

EJEMPLO

• De esta manera, escenarios de precios alternativos pueden ser analizados fácilmente y modelar situaciones “¿Qué pasa si…?” para ayudar en decisiones de precios.

• Permite simular outputs para share de volumen y de valor.

1500

$Cód: 1

168 ml

Producto A1200

$Cód: 2

50 ml

Producto B2000

$Cód: 3

93 ml

Producto C1300

$Cód: 4

78 ml

ProductoD

1600

$Cód: 6

55 ml

Producto F1500

$Cód: 8

48 ml

Producto H1500

$Cód: 9

55 ml

Producto I

2500

$Cód: 5

83 ml

Producto E

1200

$Cód: 7

86 ml

Producto G1600

$Có d: 10

68 ml

Producto J

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Es una herramienta tecnológica que rastrea o realiza el seguimiento del ojo cuando la persona se encuentra frente a un estímulo determinado.Permite localizar y ubicar la posición exacta a la cual está mirando la persona, determinando: Secuencia/orden del rastreo Tiempo dedicado a cada sector del estímulo Puntos de focalización o atenciónSe puede contrastar la dimensión racional del encuestado con su impulso, a medida que realizamos preguntas siguiendo un cuestionario estructurado.

Easy e-track

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Validar la distribución de los productos en una góndola.

Aplicaciones del Easy e-track: Pruebas de usabilidad de sitios

web, software, juegos de ordenador y TV interactiva.

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Se están validando anuncios de televisión, catálogos, hojas de producto y campañas de correo electrónico

Aplicaciones del Easy e-track:

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Desde el momento en el que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, sabemos que tenemos que buscar ayuda para asegurarnos que la calidad de atención y entrega del servicio a nuestros clientes, esté acorde al protocolo de servicio diseñado por la empresa. El Mystery Shopper “es como tener un par de ojos extra".¿Saludan al cliente al ingresar?, ¿Se atiende con una sonrisa?, ¿El tono de voz es el adecuado?, ¿Se resuelven adecuadamente las consultas?, ¿Se presentan alternativas que ayuden a cerrar la venta?, ¿Se ofrecen los nuevos productos?

Mystery Shopper

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ConsuMer-Synapsis ofrece una amplia gama de métodos de investigación cualitativa, incluyendo grupos focales, entrevistas a profundidad y etnográficos. Estas técnicas diversas, son capaces de profundizar en las percepciones y sentimientos de los consumidores y de esta manera ampliar la totalidad de la visión de los clientes y enfrentar exitosamente los retos del negocio.

Cualitativos

Focus Groups Etnográficos

Entrevistas Profundas

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Aunque los grupos focales tradicionales siguen siendo el pilar de la investigación de muchas de las empresas (incluidos departamentos de marketing y agencias de relaciones públicas), también ofrecemos otros enfoques de investigación, tales como “dinner parties”, In Home Visits y Visitas de Sensibilización, que permiten con el apoyo de un moderador, que ejecutivos de las empresas tengan un contacto más estrecho con clientes y consumidores, a efecto de que entiendan mejor sus percepciones, motivaciones y sentimientos.

Dinner Party en Hogar Anfitrión

In Home Visit

Visita de Sensibilización

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Además del manejo completo de estudios de mercado, ConsuMer-Synapsis también le brinda apoyo logístico para el desarrollo exitoso de sus investigaciones cualitativas a través de Focus Groups, según lo que requiera:

Renta de Cámara Gessel Reclutamiento Atención a participantes y clientes Moderación Transmisión de sesiones vía internet en

tiempo real Análisis de Resultados

Servicio de Apoyo a Cualitativos

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Sala de reuniones con aire acondicionado independienteDisponibilidad de TV y DVD

Disponibilidad de Grabadora MP3 para uso de moderaciónCómoda para reuniones de 8 a 10 participantes

Disponibilidad de transmisión de las reuniones vía Skype

Sala para Focus GroupsGuatemala

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Sala de Observación con aire acondicionado independienteGrabación directa de Audio y Video DigitalDVD con entrega al finalizar cada sesión

Conexión inalámbrica de internetCómoda para 5 observadores

Sala de ObservaciónGuatemala

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Nuestro Compromiso

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Nuestro Objetivo

Convertirnos en el Mejor Aliado Estratégico de nuestros clientes en temas de Investigación

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Datos de Contacto:Sergio Dueñassduenas@consumer-ca.com sergio.duenas@synapsis-rs.com

Erick Archilaearchila@consumer-ca.com erick.archila@synapsis-rs.com

Tel +502 2363-1984

Edificio Columbus Center, Avenida Las Américas 18-81 Zona 14, 3er Nivel, Oficina 3B SurCiudad de Guatemala - Guatemala

Carrera 15 No. 93A – 84 Oficina 301Bogotá D.C. – Colombia

Sabana Sur, Calle Lang, 50 norte Colegio La SalleSan José – Costa Rica

Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Torre Empresarial MulticentroTercer piso - Oficinas 305 - 306 Quito – Ecuador

Av. Alameda del Corregidor 2908 Urb. La Capilla. La Molina Lima – Perú

www.consumer-ca.com www.synapsis-rs.com

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Gracias!Será un gusto tener la oportunidad de servirles.