construire pensiune turistica pescarul in localitatea cetariu, judetul bihor

50
Titlu proiect: Construire pensiune turistica „Pescarul” in localitatea Cetariu, judetul Bihor Solicitant: SC CARASUL SRL Adresa: localitatea Cihei, nr. 165, judetul Bihor Tel/Fax: 0766 919521

Upload: roxana-plesca

Post on 04-Jan-2016

938 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Titlu proiect:Construire pensiune turistica „Pescarul” in localitatea

Cetariu, judetul Bihor

Solicitant: SC CARASUL SRLAdresa: localitatea Cihei, nr. 165, judetul BihorTel/Fax: 0766 919521

Amplasare:localitatea Cetariu, judetul Bihor

Data elaborarii: 01.10.2009-31.12.2009

Page 2: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Continutul proiectului

1. Descrierea proiectului..................................................................................................................3

1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi......................................3

1.2. Rezumatul proiectului.................................................................................................. 4

1.3. Scopul general al proiectului.........................................................................................5

1.4. Obiectivele proiectului..................................................................................................5

1.5. Organizarea proiectului.................................................................................................6

1.5.1. Descrierea activitatilor...................................................................................6

1.5.2. Echipa de proiect............................................................................................8

1.5.3. Metode de implementare................................................................................9

1.6. Durata si planul de actiune............................................................................................9

1.6.1 Planul Gantt...................................................................................................9

1.6.2. Planul de implementare ...............................................................................10

2. Rezultate aşteptate.....................................................................................................................14

2.1. Impact estimat.............................................................................................................14

2.2. Rezultate......................................................................................................................15

2.3. Efecte multiplicatoare.....................................................................................................16

2.4. Durabilitatea proiectului...............................................................................................16

2.4.1. Prognoza veniturilor.....................................................................................16

2.4.2. Prognoza cheltuielilor.....................................................................................18

2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate.......................21

3. Bugetul proiectului....................................................................................................................22

3.1. Surse de finantare........................................................................................................22

3.2. Resurse disponibile........................................................................................................24

3.3. Bugetul detaliat..............................................................................................................25

4. Monitorizarea si evaluarea proiectului.......................................................................................27

4.1. Modalitatea de raportare.............................................................................................274.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului………………..……………………………..28

5. Matricea cadru logic........................................................................................................................29

Concluzii........................................................................................................................................30

2

Page 3: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

1. Descrierea proiectului

1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi

SC CARASUL SRL detine in concesiune pe o perioada de 49 de ani lacul artificial din

localitatea Cetariu, cunoscut sub denumirea populara „Valea viteilor”. Concesiunea a fost preluata

prin licitatie publica in anul 2004, iar de atunci administratorul s-a ocupat de transformarea acestui

lac intr-un loc de agrement foarte cunoscut de pescarii din judetul Bihor si judetele vecine.

Cu o suprafata de aproximativ 33 ha si aflat la 15 km de Oradea, lacul Cetariu este un punct

de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu

in ultimul rand peisajul superb. Adancimea medie a lacului este de 2,5 m, iar un mal este la

marginea padurii, accesul fiind destul de bun. Este renumit si prin organizarea impreuna cu

A.P.S.Carpfan a unor concursuri de pescuit din ce in ce mai reusite si cu o cantitate de peste capturat

considerabila.

Balta este dotata cu toalete, locuri de campare , iar accesul auto este destul de bun.

SC CARASUL SRL a investit in amenajarea unor locuri de campare, dar cererea, tot mai mare de la

an la an a unui spatiu de cazare (in special in extrasezon), a determinat administratia lacului sa–si

stabileasca ca obiectiv prioritar construirea unui spatiu de cazare la standarde moderne.

Obiectivele generale ale prezentului proiect se incadreaza in obiectivele Planului National de

Dezvoltare Rurala, atat in ceea ce priveste dezvoltarea zonelor rurale, a calitatii vietii locuitorilor

acestora, cat si diversificarea activitatilor non-agricole, respectiv cresterea gradului de ocupare a

acestora in servicii, adica in turism. Premisa favorabila o constituie si locatia acestei investitii

deoarece oferta turistica de cazare a pensiunii turistice din Cetariu poate fi facil introdusa in oferta

centrelor de promovare a turismului din zona.

Localitatea Cetariu este localizata in apropierea orasului Oradea,la 15 km distanta de acesta,

intr-o zona de campie. In apropierea Lacului de la Cetariu se mai afla doua lacuri amenajate pentru

pescuit si agrement, in localitatile vecine, respectiv Paleu si Sisterea, dar nici aceste baze de

agrement nu sunt dotate cu spatii de cazare a turistilor/clientilor. Zona din jurul celor trei lacuri

(Paleu- Cetariu-Sisterea) este o oaza de relaxare si evadare si pentru cei aproximativ 200 000

locuitori ai orasului Oradea, fiind atat de aproape de oras.

3

Page 4: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Marketingul eficient de promovare a serviciilor de turism in mediul rural al pensiunii de la

Cetariu, va contribui la oferta de cazare a mediului rural, a zonei, a regiunii, cu efecte pozitive

asupra calitatii vietii populatiei din zona proiectului. Astfel vor fi promovate si valorile culturale

rurale si va fi exploatata benefic resursa umana din spatiul rural, cu impact asupra imbunatatirii

calitatii serviciilor turistice, deoarece investitia va beneficia de o infrastructura moderna de cazare,

conforma cu standardele legislatiei nationale si europene in vigoare.

1.2. Rezumatul proiectului

Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice pe amplasamentul din jurul Baltii

de la Cetariu, pensiune cu o capacitate de 10 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de „3

margarete”. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la Cetariu adresata in

special pescarilor, dar nu numai, zona fiind cunoscuta pentru luciul de apa intins, capturile

inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu in ultimul rand peisajul superb.

Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 4 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 11

activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi

investitori în turism, astfel se vor crea noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea

resurselor umane şi materiale din zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de

dezvoltare economică ca şi persoanele de la oraş.

In ceea ce priveste finantarea proiectului, S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui

sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor

turistice ” . Aceasta masura se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale

şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în

zonele rurale. Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care

aproximativ 39% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 11% finantare

proprie.

4

Page 5: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

1.3. Scopul general al proiectului

Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special

pescarilor, dar nu numai, prin imbunatatirea infrastructurii de primire turistica in localitatea Cetariu,

judetul Bihor, investitie concretizata prin construirea unei pensiuni turistice cu o capacitate de 10

camere duble, la un nivel de clasificare de „3 margarete”.

Totodata investitia va avea impact si asupra vietii sociale a comunitatii deoarece prin proiect

vor fi angajate un numar de 6 persoane din localitatea Cetariu, dar si asupra promovarii spatiului

rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect.

1.4. Obiectivele proiectului

SC Carasul SRL isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea urmatoarelor

obiective:

1.realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul

Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui

numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate. Prin realizarea acestui obiectiv

va avea loc cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea

de nord-vest a judetului Bihor.

2. Obiectivul 2 il reprezinta elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si

construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea

acestui obiectiv zona Cetariu va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in

zona.

3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism – se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona.

Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea

oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze

spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin

introducerea activitatilor non agricole.

5

Page 6: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

4. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

1.5. Organizarea proiectului

1.5.1. Descrierea activitatilor

In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii

principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”.

Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda si va fi structurata astfel:

PARTER ETAJ MANSARDAReceptie 5 camere duble 5 camere duble

Living OficiuDining

BucatarieAnexe

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si

anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului.

Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au

amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua,

lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un

spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in

spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special

amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.

La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul

acceselor separate.

La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua

paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si

doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute

doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea

turistului.

De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie.

Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.

6

Page 7: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

In exteriorul pensiunii se va amenaja o parcare auto.

Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare

pentru 3 margarete, astfel:

INCAPERE DOTARECANT. (BUC)

PARTER Receptie Mobilier receptie 1Scaun 1

Bar Mobiler ( rafturi) 1Living Canapea 2

Dulap 1Fotolii 4Masa 3

Dining Mese 6Scaune 24

Bucatarie Hota 2Masina de gatit 2

Gratar 2Friteusa 1

Masina de tocat carne 1Masina de spalat vase 1

Robot de bucatarie 1Cuptor cu microunde 1

Feliator mezeluri 1Frigidere 3

Dulap frigorific 2Dulapuri pentru vase/vesela 5

Masa de lucru 4Seturi vesela+tacamuri 4

ETAJ 5 camere duble Pat dublu+saltea 3Pat simplu+saltea 4

Noptiere 10Dulap haine 5

Plapuma 10Set lenjerie 10

Cuvertura pat 7Masa 5

Scaune (tabureti) 10Cuier 5

Veioza 10Pahare 10

Perdele opturante 10Televizor 5

Comoda TV 5Prosoape baie 10

7

Page 8: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Oficiu Dulap 2MANSARDA 5 camere duble Pat dublu+saltea 3

Pat simplu+saltea 4Noptiere 10

Dulap haine 5Plapuma 10

Set lenjerie 10Cuvertura pat 7

Masa 5Scaune (tabureti) 10

Cuier 5Veioza 10Pahare 10

Perdele opturante 10Televizor 5

Comoda TV 5Prosoape baie 10

1.5.2. Echipa de proiect

Echipa de proiect este constituita din:

- Manager de proiect: Motoc Adela

- Asistent manager: Ciurdaru Andrei

- Comisia de consultanta: economist X

Inginer Z

- Executant: firma de constructii si consultanta in constructii

Organigrama echipei de proiect:

8

Page 9: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

1.5.3. Metode de implementare

Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin

implementarea proiectului:

Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona;

Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate

toate datele de contact;

Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce

spre pensiune;

Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de

pensiune;

Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei

agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

1.6. Durata si planul de actiune

1.6.1. Planul Gantt

Durata proiectului va fi de 24 luni.

Planul de acţiune trebuie elaborat după următorul format:

LunaActivitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24A. 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii

X X

Manager de proiect

Asistent manager Comisia de consultanta

Executant

9

Page 10: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

A. 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate

X X X

A. 1.3. Realizarea racordurilor la utilitati X X X XA. 1.4. Realizarea constructiei X X X X X X X XA. 1.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile

X X X

A. 2.1. Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita

X X

A. 2.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism

X X

A. 3.1. Angajarea resurselor umane XA. 3.2 Motivarea resurselor umane X X X

A. 4.1. Crearea rapoartelor şi indicatorilor X XA. 4.2. Evaluarea proiectului de dezvoltare

10

Page 11: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

1.6.2. Planul de implementare

Proiectul: Construire pensiune turistica „Pescarul” in localitatea Cetariu, judetul BihorNumărul de referinţă pentru Contractul de finanţare nerambursabilă: FEADR Durata de derulare a proiectului: 2 aniPerioada de implementare: 1 ianuarie 2010 – 1 ianuarie 2012Valoarea proiectului: 276.190 EuroBeneficiar : S.C. Carasul S.R.L.Nr. crt.

Obiectiv Nr. şi denumire

subactivitate

Descrierea activităţii Respon-sabil

Resurse Durata Perioada

implementare

RezultateUmane Locaţii Dotări şi

echipamente

Acti

vit

ate

a 1

Obiectivul 1. Realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate.

Activitatea 1.1 Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii

Se vor redacta Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioară, se va stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de proiect împreună cu solicitantul. Toată documentaţia elaborată astfel va fi transmisă spre avizare structurilor competente după caz. Întocmirea acestor documente este necesară în vederea sustenabilităţii acestui proiect.

Echipa de proiect

Manager proiect, Asistent manager, Comisia de consultana

Biroul managerului de proiect si sediile institutiilor publice: Agentia pentru Protectia Mediului , D.S.V.S.A, ISU Crisana Bihor, Primaria Cetariu, Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

Materiale consumabile (hârtie, flipchart, toner listare documente), formulare tipizate de la Institutiile publice mentionate

Lunile 1- 2 04.01.2010 26.02.2010

Regulamentul de organizare si functionare

Regulamentul de ordine interioară

Organigrama

Deciziioperative

11

Page 12: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Activitatea 1.2Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate

In vederea implementării cu succes a tuturor activităţilor propuse în cadrul acestui proiect este necesară contractarea unei firme de constructii si consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.

Echipa de proiect si firma de constructii

Echipa de proiect, firma de constructii, administrator S.C. Carasul SRL

Biroul managerului de proiect si sediul firmei de constructii

Materiale consumabile, acces Internet, carti si reviste din domeniul constructii turistice

Lunile 1- 3 04.01.201031.03.2010

Contract de executie de lucrari

Proiect studiu de fezabilitate

Activitatea 1.3 Realizarea racordurilor la utilitati

Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea, introducerea retelei de curent electric si realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent. Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se va obtine de la centrala termica.Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea proprie in bazin vidanjabil.Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua localitatii.

Echipa de proiect si firma de constructii

Manager proiect, Asistent manager Comisia de consultanta, firma de constructii, SC.Electrica S.A., S.C. Carasul SRL

Balta Cetariu

Conducte,tevi,garnituri,robineti, centrala termica, boiler, alte instalatii pentru apa, stalpi si cabluri pentru electricitate (materiale ale SC Electrica)

Lunile 4- 5, respectiv 17- 18

01.04.2010 31.05.2010, respectiv 31.05.2011- 30.06.2011

Cabluri si stalpi de curent electric, conducte de apa

12

Page 13: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Activitatea 1.4 Realizarea constructiei

Activitatea 1.5 Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile

In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”.Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda. La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate.La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

Demararea procedurilor de achiziţii se va efectua dupa terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a ajuns la concluzia ca cea mai convenabila solutie pentru mobilarea pensiunii este contractarea unei firme de mobila, care va efectua mobilierul la comanda, exact pentru dimensiunile dorite. Achiziţiile aparaturii electrocasnice si a materialelor consumabile se vor face de catre asistent-managerul de proiect impreuna cu administratorul SC Carasul SRL, , fiind supervizati de echipa proiectului. Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se va face o data la doua zile sau la plecarea turistului.

Firma de constructii

Asistent manager

Firma de constructii

Asistent manager, administrator SC.Carasul SRL

Balta Cetariu

Oradea

Acces la utilitati, materiale de constructii(caramida,lemn,beton armat,tigla,tamplarie lemn, geamuri termopan, etc)

Lunile 6- 10, respectiv 15- 17

Lunile 19-21

01.06 –31.10.2010, respectiv 01.03- 31.05.2011

01.07.2011- 30.09.2011

Cladirea

Mobilier, aparatura electrocasnica, materiale (lenjerie de pat, vesela, consumabile)

A Obiectivul 2.

13

Page 14: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

cti

vit

ate

a 2

Elaborarea de materiale de publicitate in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica

Activitatea 2.1Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita

Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta atat serviciile oferite de pensiune, cat si serviciile oferite de intregul complex turistic de la Cetariu. Pagina de internet va cuprinde următoarele:

- descriere generală a zonei- descrierea pensiunii si a serviciilor oferite- activitatile de agrement din zona (pescuit

sportiv, plimbari la celelalte balti, volei, mini fotbal,etc)

- informatii despre tarifele practicate - informatii despre organizarea concursurilor

de pescuit- un forum.In prezent, administratia SC Carasul SRL are editate carti de vizita unde sunt mentionate datele de contact, dar pe langa acestea se doreste tiparirea de pliante publicitare care se vor distribui potentialilor clienti din zona Cetariu, dar si clientilor de la receptia pensiunii.

Manager proiect

Manager proiect, Asistent manager

Biroul managerului de proiect, spatiul virtual

Acces la calculator, internet,consumabile

Lunile 22-23

03.10.2011-30.11.2011

Pagina web

Pliante publicitare

Carti de vizita

Activitatea 2.2 Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism

Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare. De asemenea, isi va atrage clientii prin mediatizarea concursurilor de pescuit sportiv organizate pe Balta Cetariu.

Manager proiect

Manager proiect, Asistent manager

Biroul managerului de proiect, sediile agentiilor/ birourilor de turism

Acces la internet,telefon

Lunile 23-24

01.11.2011-23.12.2011

Contracte de colaborare cu agentii de turism

Acti

vit

ate

a 3

Obiectivul 3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism

Activitatea 3.1 Angajarea fortei de munca

Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole. Anuntul pentru angajare va fi publicat intr-un cotidian local, cel putin 3 zile consecutive.

Administrator SC Carasul SRL

- Pensiunea de la Balta Cetariu

Telefon, materiale de papetarie

Luna 21 Septembrie 2011

Contract de munca

Activitatea 3.2 Motivarea resurselor umane

Resursele umane angajate vor fi motivate atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere moral: vor avea un salariu stabilit in functie de munca prestata, vor beneficia de zile libere si de concediu de odihna, vor beneficia de facilitati (reduceri de taxe pentru membrii familiei) pe spatiul de agrement al SC Carasul SRL, cadouri de sarbatorile de iarna, participarea la zile festive in cadrul complexului turistic de la Cetariu.

Administrator SC Carasul SRL

- Pensiunea de la Balta Cetariu

Incepand cu luna 22

permanent Procedura metodelor de motivare a resurselor umane

A Obiectivul 4.

14

Page 15: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

cti

vit

ate

a 4

Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

Activitatea 4.1 Crearea rapoartelor şi indicatorilor

Activitatea 4.2Evaluarea proiectului de dezvoltare

Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.

Recomandările elaborate de expertul evaluator vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului.

Expert evaluator SSMAR, Expert monitoriza-re, Experţi TQM

Expert evaluator SSMAR, Expert monitoriza-re, Experţi TQM

Pensiunea de la Balta Cetariu

Consumabile Lunile 12 si 24

Documente monitorizare

Raport de evaluare

15

Page 16: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

2. Rezultate aşteptate

2.1. Impact estimat

Principalul grup ţintă al acestui proiect este reprezentat de potenţialii clienţi ai zonei de

agrement Cetariu, în special pescarii, amatori sau profesionişti. Existenţa unei pensiuni ar atrage

un număr mai mare de clienţi prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar

putea organiza pe Balta de la Cetariu concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile),

chiar la nivel naţional.

Prin realizarea acestui proiect vor avea de câştigat şi locuitorii din zonă, prin crearea de

noi locuri de muncă. Se vor angaja 6 persoane din localitate, în special tineri, care vor avea

oportunitatea de a munci în domeniul turistic; este o iniţiativă de a sprijini tinerii să nu mai

emigreze spre marile oraşe în căutarea unui loc de muncă şi spre modernizarea satului tradiţional

prin introducerea activităţilor non agricole.

De asemenea, autorităţile locale vor avea de câştigat prin perceperea la bugetul local, de

la SC Carasul SRL, a unor taxe şi impozite mai mari, ca urmare a creşterii numărului de turişti şi

a diversificării ofertei de agrement.

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt furnizorii de materii prime şi materiale din zonă.

Pentru buna funcţionare a activităţii pensiunii, se vor contacta mici producători de produse

alimentare, încurajându-se astfel şi sectorul agricol din zonă.

Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Cetariu va aduce beneficii întregii zone,

va duce la creşterea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice din

partea de nord-vest a judeţului Bihor.

Capacităţile tehnice şi manageriale vor fi îmbunătăţite continuu, atât în rândul

administratorului SC Carasul SRL, cât şi în rândul furnizorilor, pentru a putea să se menţină pe

piaţă şi să satisfacă cererea la cote ridicate.

16

Page 17: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

2.2. Rezultate

Rezultatele proiectului vor avea un efect benefic asupra mediului economico-social din

localitatea Cetariu şi împrejurimi. Astfel, în concordanţă cu obiectivele, se evidenţiază

următoarele rezultate:

Obiectiv Rezultat

1. Realizarea unei investiţii noi în

infrastructura de primire turistică în

localitatea Cetariu, judeţul Bihor, investiţie

concretizată în construirea unei pensiuni de

10 camere duble pentru cazarea unui număr

de 20 turişti, dotarea acesteia la standarde

ridicate de calitate.

Regulamentul de organizare şi

funcţionare

Regulamentul de ordine interioară

Organigrama

Decizii operative

Contract de execuţie de lucrări

Proiect studiu de fezabilitate

Cabluri şi stâlpi de curent electric,

conducte de apă

Clădire

Mobilier, aparatură electrocasnică,

materiale (lenjerie de pat, veselă,

consumabile)

2. Elaborarea de materiale de publicitate în

vederea promovării infrastructurii de

primire turistică.

Pagina web

Pliante publicitare

Cărţi de vizită

Contracte de colaborare cu agenţii

de turism

Creşterea numărului de turişti în

zonă

3. Crearea de locuri de muncă prin

activităţi de turism

Contract de muncă

Procedura metodelor de motivare a

resurselor umane

4. Dezvoltarea spaţiului rural prin atragerea

de fonduri europene

Raport de evaluare

Documente monitorizare

17

Page 18: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

2.3. Efecte multiplicatoare

Există o nevoie stringentă de a crea noi oportunităţi de dezvoltare în domeniul economic

şi în turism. Prin contribuţia financiară, atât de la finanţator, cât şi de la aplicant, se va realiza o

pensiune turistică în prima etapă. Efectele acestei investiţii se vor observa mulţi ani după

implementarea proiectului.

Pe termen lung, se doreşte extinderea bazei de agrement de la Cetariu, asfel încât să

ajungă un punct turistic cunoscut la nivel naţional şi chiar internaţional. Promovarea complexului

se va face şi în localităţile de graniţă din Ungaria, având în vedere poziţia geografică a localităţii

Cetariu. Astfel, se realizează şi solidificarea relaţiilor româno-maghiare în plan economico-

social.

Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi investitori în turism, astfel se vor crea

noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea resurselor umane şi materiale din

zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de dezvoltare economică ca şi

persoanele de la oraş.

2.4. Durabilitatea proiectului

Amplasarea investiţiei în mediul rural, capacitatea managerială, precum şi studiile de

piaţă efectuate referitoare la cererea mare şi oferta redusă de servicii similare, sunt premisele

pentru obţinerea de profit a acestei investiţii. Cheltuielile echilibrate şi previziunile favorabile

privind veniturile, aplicarea unei politici de preţuri accesibile, conduc la indicatori de

rentabilitate şi lichiditate favorabili.

Impactul structural al proiectului va duce la dezvoltarea durabilă a regiunii. Dezvoltarea

economică trebuie să fie conectată la capacitatea de a păstra capitalul uman în regiune şi

abilitatea de a schimba orientarea forţei de muncă către profilurile firmelor viabile.

Durabilitatea proiectului este reflectata si de previziunea indicatorilor financiari

favorabili, analizati in primul an de activitate de la implementarea proiectului.

2.4.1. Prognoza veniturilor

Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei

pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Cetariu, judetul Bihor. In urma finalizarii investitiei

18

Page 19: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 10

camere la un nivel de confort de trei margarete.

Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare

cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor

pensiuni din zona Bihor, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in

incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile

si cheltuielile pensiunii.

Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare.

Venituri previzionate:

Structura pensiune Nr. spatii cazarePret sezon(lei/spatiu cazare/zi)

Pret extrasezon (lei/spatiu cazare/zi)

Camere duble 10 100 80Total spatii cazare 10 - -

Structura venituri

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Augst Sept Oct Nov Dec

Sezon  x x   x x x x  x     xExtrasezon  x  x       x x  

Grad ocupare pensiune

50,00%

50,00%

60,00%

70,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

80,00%

50,00%

50,00%

80,00%

Venituri Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov DecLei/ zi 400 400 600 700 850 850 850 850 800 400 400 800Zile 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Total/ luna

12.400

11.200

18.600

21.000

26.350

25.500

26.350

26.350

25.500

12.400

12.000

24.800

Total an: 242.450

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon :

o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera;

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :

o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.

Venituri din activitatea de servire a mesei

Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste

de la ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul

pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din

19

Page 20: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea

mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi.

Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor

servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor

fi cazate cate 2 persoane.

Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei

este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.

Venituri din activitatea de servire a mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Numar persoane cazate

in pensiune 310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496

Numar persoane care

servesc masa(70% * nr. pers.)

217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347

Venituri/ luna 13.020

11.760

15.600

17.640

22.080

21.420

22.080

22.080

20.160

13.020

12.600

20.820

Total an: 212.280

2.4.2. Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu

combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul s-

au calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna.

Se considera urmatoarele ipoteze :

Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de

combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de

gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile

vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii;

Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor

ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de

combustibil solid necesar;

Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata,

respectiv 120 lei/mc.

Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea :

Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar

  Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov DecConsum combustibil 8,00 8,00 7,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 8,00 8,00 8,00

20

Page 21: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

solid centrala termica (mc/luna)

Cost unitar (lei/mc) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120Cheltuieli cu combustibilul

Solid (lei/luna) 960 960 840 720 240 240 240 240 600 960 960 960

Total an: 7.920

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul

pensiunii vor servi masa – mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele

clientilor.

Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana,

structurate astfel:

Tipul mesei Cost unitar –lei-

Mic dejun 5

Pranz 15

Cina 15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este

urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.

Cheltuieli cu prepararea mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov DecNumar persoane

cazatein pensiune

310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496

Numar persoane careservesc masa

(70% * nr. pers.)217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347

Cheltuieli/luna 7.595

6.860

9.100

10.290

12.880

12.495

12.880

12.880

11.760

7.595

7.350

12.145

Total an: 123.830

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie

(detergenti, sapunuri). S-a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul

utilizata este: Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual

40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600

4. Cheltuieli cu utilitatile – sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii

activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea:

Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual

21

Page 22: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile

pentru energie:

Consum electricitate 90 KW/ziCost unitar 0,50 lei/KW

Consum anual 16.425 lei/an

Total an: 16.425

Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta

categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand

doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile).

5. Cheltuielile cu personalul – reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea

personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe

baza urmatoarei structuri de personal:

Nr Categorie

Nr. angajati(nr. pers.)

Nivel salarial lunar brut(lei/luna)

Cheltuieli anuale(lei/an)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4)*12 luni

1 Administrator 1 900,00 10.800,002 Ospatar 2 650,00 15.600,003 Bucatar 2 800,00 19.200,004 Camerista 2 650,00 15.600,00

Total 61.200,00

Total an: 61.200

6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala – reprezinta cheltuielile cu impozitele

si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza

ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este

estimat la 17.258 lei.

7. Alte cheltuieli din exploatare – sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele

si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a

previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei.

Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii

bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se

estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.

22

Page 23: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

Indicatori Valoare -lei-

Venituri din prestarea de servicii de turism 242.450

Venituri din activitatea de servire a mesei212.280

Total Venituri din exploatare 454.730

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 7.920

Cheltuieli cu prepararea mesei 123.830

Alte cheltuieli materiale 14.600

Cheltuieli cu utilitatile 16.425

Cheltuielile cu personalul 61.200

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 17.258

Alte cheltuieli din exploatare 14.000+6500

Total Cheltuieli din exploatare 261.733

Rezultat din exploatare= Profit anual 192.997

Datorii financiare (credit bancar) 50.400

Profit anual 142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

23

Page 24: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

3. Bugetul proiectului

3.1. Surse de finanţare

S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin

programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” . Aceasta masura se

încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei

rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, care să

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la

creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de

finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre în implementarea Politicii

Agricole Comune1. FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural românesc,

în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 si pâna în 2013. Prin FEADR

se pot acorda fonduri nerambursabile între 50 si 70% din valoarea totala eligibilă a proiectului,

fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge cofinanţarea

privată - acea contribuţie financiară a celui care solicită fondurile europene. In general este

ceruta o cofinantare privata intre 30 si 50% din suma maxima a investitiei sau din valoarea

cheltuielilor eligibile, ca si finantarea integrala a tuturor cheltuielilor neeligibile. Cofinantarea

publică reprezintă sprijinul financiar acordat beneficiarilor de către Uniunea Europeană şi

Guvernul României.

Fondurile totale alocate Măsurii 313 prin FEADR sunt de 544.222.774 euro din care:

contribuţia Guvernului României 20% si contributia Uniunii Europene – 80%. Pentru

dezvoltarea activităţilor turistice sunt disponibili peste 544 de milioane de euro, fonduri

nerambursabile, care se pot accesa pana in 2013.

.

24

Page 25: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Finantarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), astfel:

Curs Euro / leu 4,2062 din data de 06.12.2008

Lei Euro

Valoare proiect fara Tva

(Total/1.19)

974.790 232.093

TVA (Valoare proiect fara

Tva/ 0.19) *1

185.210 44.097

Cheltuieli cu impozite si taxe

(aproximativ) *2

74.789 17.800

Cheltuieli neeligibile (*1+*2) 260.000 61.905

Cheltuieli eligibile 900.000 214.286

Ajutor public nerambursabil

(50% din cheltuielile eligibile)

450.000 107.142

Imprumuturi bancare 504.000 120.000

Autofinantare 206.000 49.048

TOTAL 1.160.000 276.190

Firma va contracta un credit bancar pe o perioada de 10 ani in valoare de 504.000 lei, cu

o rata a dobanzii de 10%/an si perioada de gratie de 12 luni. Transa din credit si dobanda,

aferente fiecarei luni, se va plati la inceputul lunii urmatoare pentru luna precedenta.

Astfel, firma va suporta lunar, pentru urmatorii 10 ani, pe langa cheltuielile din

exploatare, si cheltuieli financiare in valoare de 4200 lei + dobanda , rezultand un total de

aproximativ 8.000lei/ luna in primii ani.

Autofinantarea se va realiza prin punerea la dispozitie de catre administratorul S.C.

Carasul S.R.L. a sumei de 206.000 lei, suma provenita din vanzarea unor terenuri ale acestuia.

25

Page 26: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

3.2. Resurse disponibile

Resursele disponibile sunt terenul pe care urmeaza sa fie construita pensiunea, accesul

imediat la utilitati si forta de munca calificata din satul Cetariu. De asemenea, ca si o resursa

financiara sigura, poate fi luat in considerare capitalul prevazut la autofinantarea proiectului.

Terenul din jurul Baltii de la Cetariu este in proprietatea privata a administratorului baltii,

in suprafata de aproximativ 30 hectare. Luciul de apa, balta propriu- zisa, este doar in

concesiune, pe o perioada de 49 de ani. Locul este accesibil pentru masinile si utilajele de

constructii, in ultimii ani, investindu-se in drumul de acces spre balta.

Resursele materiale necesare pentru construirea pensiunii turistice vor fi achizitionate din

Oradea, distanta fiind mica- 15 km.

26

Page 27: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

27

Page 28: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

3.3. Bugetul detaliat

Anul 1

Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10Luna 11

Luna 12

TOTAL

1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii 10.000 5.000 15.0001.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta)

20.000 30.000 20.000 70.0001.3. Realizarearacordurilor lautilităţi

25.000 15.000 40.0001.4. Realizarea constructiei

112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.5004.Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500

28

Page 29: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Anul 2

Activitatea Luna 13 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24 TOTAL1.3. Realizarearacordurilor lautilităţi

112.500 112.500

10.000 10.000

   

20.0001.4. Realizarea constructiei

112.500337.50

01.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile

30.000 30.000 30.000     90.0002.1. Realizarea unei pagini web, editareade pliante informative, carţide vizită 4.000 4.000 8.0002.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism

2.000 1.000 3.0003.1. Angajarea fortei de munca 1.000 1.0003.2. Motivarea resurselor umane 1.000 1.000 1.000 3.0004. Evaluarea proiectului de dezvoltare

Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 0112.50

0 112.500 122.500 10.000 30.000 30.000 31.000 5.000 7.000 7.000467.50

0

29

Page 30: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

30

Page 31: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

4. Monitorizarea si evaluarea proiectului

4.1. Modalitatea de raportare

- La Rapoartele de activitate lunare în format listat şi semnat şi în format Word -se întocmesc de către toţi membri echipei de proiect cu precizarea activităţilor din cadrul proiectului, în ultima zi a luni pentru care se face raportarea;Responsabil: fiecare membru al echipeiNr. exemplare: 1Se depun la: asistent managerSe vizează: manager de proiectSe arhivează la: asistent manager.

- La rapoartele tehnice lunare în format Excel: a doua zi lucrătoare din luna următoare pentru luna pentru care se face raportarea;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 1 original semnat cu număr de ieşire + copieSe depun la: Ofiţer monitorizare în format listat şi semnat de manager proiectSe arhivează la: asistent manager.

- La rapoartele tehnice şi financiare trimestriale în format Word şi Excel: după 15 zile în luna următoare pentru trimestrul pentru care se face raportarea;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagină şi manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhivează); 2 exemplare anexe, semnate pe fiecare pagină de manager de proiect şi ştampilate cu ştampila “Conform cu originalul”, cu opis cu paginaţie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhivă)Se depun la: Ofiţer monitorizare Se arhivează de: asistent manager.

- La raportul tehnic şi financiar final în format Word şi Excel: după 30 zile în perioada următoare finalizării proiectului;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagină şi manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhivează) + 2 exemplare Anexe, semnate pe fiecare pagină de manager de proiect şi ştampilate cu ştampila “Conform cu originalul”, cu opis cu paginaţie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhivă)Se depun la: Ofiţer monitorizare Se arhivează de: asistent manager.

31

Page 32: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Managerul de proiect raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor

primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste

durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.

Echipa de proiect va organiza lunar şedinţe de progres în cadrul carora se vor analiza evolutia

proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarea resurselor, implementarea

activitatilor, obtinerea rezultatelor si îndeplinirea indicatorilor.

Instrumentele utilizate de catre echipa proiectului în monitorizarea proiectului vor fi elaborate, în

principal, dupa Matricea Cadru Logic, Bugetul proiectului si Graficul Gantt.

Activitatea echipei de proiect va consta în:

realizarea rapoartelor tehnice şi financiare;

realizarea procedurilor de achizitii;

derularea activitatilor conform Graficului Gantt.

4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Reprezentantii Comisiei Europene, precum si oficialitatile locale, vor evalua contributia

proiectului la realizarea obiectivelor programului pe baza rapoartelor tehnice si financiare,

intermediare si finale, a raportului de audit si a raportului de evaluare specifica a proiectului.

Auditul presupune evaluarea situaţiei financiare la finalul implementarii proiectului,

formularea de recomandari şi stabilirea de concluzii cu privire la următoarele aspecte:

Dacă cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile

aplicabile;

Daca resursele financiare ale proiectului au fost utilizate în mod eficient si economic, in

concordanţa cu principiile unui management financiar corespunzător.

Documentele de monitorizare si evaluare vor fi intocmite de reprezentanti ai Comisiei

europene - un expert evaluator, un expert monitorizare, experţi TQM. Recomandările elaborate

32

Page 33: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

de acestia in urma raportului de evaluare, vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea

efectelor proiectului.

5. Matricea cadru logic

Operaţie logică

Indicatori de performanţă

verificabili în mod obiectiv

Surse şi mijloace de verificare

Ipoteze

Obiectiv general

Cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea de nord-vest a judetului Bihor.

Nr de turisti in zona

-Anuarul statistic-Registru de evidenta intrari a pensiunii

Obiectiv specific

- construirea unei pensiuni turistice - promovarea spatiului rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect- crearea de locuri de munca prin activitati de turism - dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

-nr serviciilor turistice-nr turistilor-veniturilor publice locale din taxe si impozite-Rata şomajului-PIB/cap de locuitor

-Evidenta ţinută de catre firmele de turism si Agentia pentru protectia mediului-Evidenta ţinută de catre Primaria si Consiliul local Cetariu-Evidentele AJOFM-Date statistice

Activitatea administratiei comunei Cetariu

Rezultate preconizate

-dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special pescarilor, dar nu numai, in localitatea Cetariu- cresterea potentialului turistic, a numarului de turisti in zona- modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole- accesarea fondurilor europene

- cresterea nr serviciilor turistice-cresterea nr de turisti- cresterea veniturilor publice locale din taxe si impozite-scaderea ratei somajului-cresterea PIB/cap de locuitor

-Anuarul statistic-Registrele contabile ale Primariei si Consiliului local Cetariu

Obţ de avizePublicitate corespunzătoareObţ sprijinului din partea primariei

33

Page 34: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Activităţi -Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii-Realizarea racordurilor la utilitati- Realizarea constructiei- Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile- Angajarea resurselor umane- Promovarea pensiunii.

Mijloace:-personal calificat-studii de fezabilitate-teren disponibil-drum de acces la Balta-resurse umane calificate disponibile-posibilitati de promovare multiple.

Costuri:

1.160.000 RON 276.190 euro

Obţin de diferite autorizaţii

Concluzii

Prin varietatea serviciilor sale, societatea va reusi sa raspunda cerintelor tuturor categoriilor

de clienti, indiferent de grupa de venit apartinatoare, profesie, varsta.

Instrumentele politicii de pret vor fi de asemenea eficient folosite, serviciile SC Carasul SRL

caracterizandu-se printr-un raport favorabil calitate-pret.

In ceea ce priveste politica de personal, conducerea unitatii va merge pe linia unei motivatii

pozitive a personalului pentru a-i antrena in realizarea obiectivelor societatii prin acordarea

unui salariu renumeratoriu pentru munca prestata si alte beneficii. Vor fi asigurate de

asemenea, conditii bune privind igiena si securitatea muncii. Proiectul propus va duce la

angajarea a 6 persoane neocupate, contribuind la imbunatatirea conditiilor de munca si de

viata pentru populatia zonei, un alt beneficiar al proiectului.

Utilizarea eficienta a acestor instrumente reflecta performantele economico-financiare

inregistrate de societate si care se vor ameliora continuu in perspectiva accesului la finantare

in cadrul Programului FEADR.

34

Page 35: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

Bibliografie

1. www.fonduri-structurale.ro

2. www.finantare.ro

3. www.pescuitmania.ro

4. infopescar.tv/.../concursuri-in-ardeal-t119-15.html

5. pescuitulinbihor.xhost.ro/balti/cetariu.html

35

Page 36: Construire Pensiune Turistica Pescarul in Localitatea Cetariu, Judetul Bihor

36