congreso agrotech 2009

CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Innovación para la competitividad y el desarrollo del sector agropecuario nacional

Eduardo Bitran C.Presidente

Santiago, 9 de julio 2009

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Un camino hacia el desarrollo

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CHILEEstoniaLituaniaArgentinaLetonia

EspañaN. ZelandaEsloveniaCorea

Hong KongFinlandiaAustraliaSuecia

Nuestra gran meta paísNuestra gran meta país• Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo.

• Primer paso: duplicar nuestro ingreso per cápita en los próximos 20 años, lo que implica mantener una tasa de crecimiento en torno al 5% anual. Tendencia actual 3,5%-4% al año(2000-2008)

Más de lo mismo no es suficiente• La evidencia muestra que el crecimiento de los países depende cada vez menos de la

acumulación de capital y trabajo, sino de la eficiencia con la que se utilizan o combinan dichos factores: Productividad Total de Factores (PTF).

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Nuestra propuestaNuestra propuesta

• El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el capital humano y el conocimiento, en la generación de valor por la vía de la innovación a partir del aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓNCapitalHumano de calidad

Ciencia de base con orientación estratégica

InnovaciónEmpresarial(creación de valor)

Institucionalidad eficiente para la innovación(Visión de largo plazo, accountability en la implementación)S E L E C T I V I D A D Foco sectores con ventajas comparativas estáticas y latentes con fallas de coordinación e información y falta de capital social.

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

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• La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento. - Además, invertir las rentas de RR.NN. en capital humano y desarrollo del SNIC.

• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento. Todavía hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores existentes

Los fundamentos de nuestra propuestaLos fundamentos de nuestra propuesta

Aglomeración deEmpresas

ClusterEmergente

Cluster en Desarrollo

Cluster Maduro

Transformación del Cluster

DESARROLLO DE CLUSTERS

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Los sectores seleccionadosLos sectores seleccionados

• Identificación de sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena.

0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.160.17

1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

Horticultura primaria

Metalurgia

ConsultoríaFarmacéutica

Medicina especializada

Bovinoy ovino

Industrias creativas

Serv.medioambiente

Acuicultura

Silvicultura

Comercio minorista

Outsourcing

Turismo1

Porcicultura y avicultura

Celulosay papel

Productos de madera

Educación superior

Comunicaciones

Vitivinicultura

Logística y transporte

PlásticoFruticultura

primaria

Minería del cobre y subproductos

Construcción

Lácteo

Alto

Bajo

Medio

Pote

ncia

l de

crec

imie

nto

(%)

Servicios financieros

Plataforma de negocios para LA

Industria química

Minería no metálica

Alimentos procesados de

consumo humanoSectores que se destacan

1 billón de pesos

Crecimiento PIB en 10 años

Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria

Medio BajoAlto

Alimentos proc. para consumo animal

Figura 5

(1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional

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Plataformas transversales

Infraestructura y Infraestructura y recursosrecursos

• Generación y suministro de energía• Suministro de agua dulce • Infraestructura para transportes• Infraestructura para telecomunicaciones• Logística• Laboratorios de referencia

Marco normativo, Marco normativo, legal y políticolegal y político

• Propiedad intelectual• Regulación de la competencia para una economía de mercado• Transparencia en el sector privado y público• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión• Regulación sanitaria, laboral y medioambiental

Finanzas y ComercioFinanzas y Comercio

• Acceso y eficiencia del sistema financiero nacional e internacional• Comercio y acceso a mercado• Certificación y metrología• Imagen país

TecnologíasTecnologíastransversalestransversales

• Biotecnología y genética• Tecnologías de información y comunicación• Química de alimentos• NanoCiencia y NanoTecnología• Genómica y Proteómica

Relator: EBT - 10 min

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VISIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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VISIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

• Sectores con alto potencial y que requieren de un esfuerzo de coordinación entre los actores del sistema en bienes públicos, infraestructura tecnológica y servicios innovadores

– Alimentos procesados– Fruticultura– Carnes blancas

• Sectores de menor potencial de crecimiento pero de alto desempeño en mejores prácticas

– Vitivinicultura– Producción de semillas

• Sectores de menor potencial de crecimiento y que requieren de un significativo esfuerzo de coordinación y mejoramiento de productividad para ser competitivos a escala global

– Lácteos– Carnes Rojas (sector de nichos)

• Sectores con potencial vía encadenamientos con otros sectores– Granos (cereales, oleaginosas , leguminosas) ¿crisis del salmón?

Taller de Ingredientes Funcionales 25 de Noviembre 2008

Preferencias y hábitos de los consumidores

• Preocupación creciente por sanidad, inocuidad, trazabilidad de los alimentos y contaminación ambiental de procesos productivos y comerciales

• Surgimiento de mercados de nicho para specialty foods, funcionales, dietéticos, orgánicos• Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, disminución del tamaño de las

familias y disponibilidad decreciente de tiempo libre llevan a los consumidores a priorizar la conveniencia de los alimentos ya procesados

Demográficos

• Aumento de población impulsa crecimiento consumo• Aumento de expectativa de vida genera demandas de alimentos para segmentos de mayor edad• Aumento PIB per cápita en naciones en desarrollo lleva a mayor demanda por proteínas y alimentos

“de lujo”

Gobiernos y regulaciones

• Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayoría de países tanto para producción doméstica como importada

• Tarifas de importación y barreras para-arancelarias limitan acceso a mercados• Influencia creciente de las ONGs en el establecimiento de requisitos para el comercio

Mercado

• Integración de las cadenas de retail y aumento de participación de private label incrementa poder del último eslabón de la cadena, ejerciendo presión creciente en productores

• Aumento de la participación de food service en el consumo plantea oportunidades y desafíos para productores

• Altos precios de energía aumentan costos de producción• Mayor desarrollo relativo de otras actividades económicas incrementa la competencia por mano de

obra

Oportunidades y desafíos relevantes asociados a las grandes tendencias de consumo

Fuente: The Boston Consulting Group (2007)

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Desafíos para el desarrollo del sector Desafíos para el desarrollo del sector frutícola en Chilefrutícola en Chile

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Obtención de una fruta de alta calidad

Mejoramiento de la productividad

Sustentabilidad

Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de capacidades científicas tecnológicas y de capital capacidades científicas tecnológicas y de capital humano humano

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Desafíos estratégicos del sector asociados a la Desafíos estratégicos del sector asociados a la obtención de una fruta de calidad obtención de una fruta de calidad

Nuevas y mejores variedades y portainjertos (genética propia – clubes cerrados)

Temas o líneas de investigación vinculados

• Genómica funcional

• Mejoramiento genético asistido por herramientas biotecnológicas modernas

• Transformación genética (OGM)

• Desarrollo de nuevos materiales para envasado (polímeros biodegradables, bíoplástico, etc)

• Fruticultura de Precisión• Tecnologías de empaque (AC, AM,

envases activos, sistemas inteligentes)• Logística • Trazabilidad • Metrología

Desafíos

Llegar a los mercados con productos de alto valor agregado

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Elementos de estrategia para el desarrollo de variedades

Plataforma Tecnológica de Servicios Genómicos y

Bioinformáticos

Biología Molecular Identificación de marcadores

moleculares, genes candidatos, expresiones genéticas

diferenciada

Programas de Mejoramiento Genético asistido por marcadores

moleculares

Programas internacionales (IRTA, Hortz R,

Davis, U. CORNELL otros)

Institutos Tecnológicos en asociación con

universidades

Universidades

CONSORCIOS

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• Desarrollo de nuevos materiales para envasado (polímeros biodegradables, bíoplástico, etc.)

• Tecnologías de empaque (AC, AM, envases activos, sistemas inteligentes)

• Logística • Trazabilidad • Metrología

Desafíos


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El Cluster Logístico de Chile

Servicios de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre

Operadores Públicos y Privados de Terminales Portuario y Aéreos

Servicios de Almacenamiento, Manipulación y Gestión de Carga y de Valor Agregado (operadores logísticos, etc.)

Agencias de Aduana Agentes de Carga

Empresas Públicas de Administración de Terminales

Portuario y Aéreos

Fabricantes, Distribuidores y Mantenedores de Equipos fijos y móviles. repuesto s

insumos.

Generadores de Carga Nacionales e

Internacionales

Sistemas de información de apoyo logísticos (Software,

Hardware)

Asesores y profesionales de logística. Empresas de

Ingeniería

Nucleo

ClientesProveedores Estratégicos

Sectores de Apoyo

Receptores de CargaNacionales e

Internacionales

Entidades Financieras

Entidades Educacionales y de Capacitación

Entidades Aseguradoras

Autoridades Aduaneras

Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Transportes

Centros de I+D

Carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

Bodegas y Centros de Distribución

(seco, frio, congelado)

Infraestructura

Políticas de Gobierno y Ambiente regulatorio.

(Leyes de transito, impacto ambiental y seguridad,

disposiciones viales etc.)

SAG, SERNAPESCA

Gobierno Nacional y Regional

DIRECTEMARDGAC

Políticas Marco

Transporte de pasajeros

Proveedores de Embalaje

Servicios de Comunicaciones de voz y

datos

Instituciones y Organizaciones Gremiales

Certificaciones y Estándares

Servicios al Cliente pre, durante y postventa : (Canal de Distribución, Atributos de Servicio y de Contacto)

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Costo Logístico Comparativo

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Trading Across Borders (cost of doing Business)

PaPaíísesses UruguayUruguay ArgentinaArgentina BrasilBrasil PerPerúú ParaguayParaguay ChileChile LACLAC OCDEOCDE

PositionPosition 127 106 92 93 138 53 na na

Documents for export Documents for export (number)(number) 10 9 8 7 9 6 6,9 4,5

Time for export (days)Time for export (days) 19 13 14 24 35 21 19,7 10,7

Cost to export (US$ per Cost to export (US$ per container)container) 1.100 1.480 1.240 875 915 745 1.229,8 1.069,1

Documents for import Documents for import (number)(number) 10 7 7 8 10 7 7,4 5,1

Time for import (days)Time for import (days) 22 18 19 25 33 21 22,3 11,4

Cost to import (US$ per Cost to import (US$ per container)container) 1.330 1.810 1.275 895 1.200 795 1.384,3 1.132,7

Fuente: Doing Business-Worldbank 2009

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• Desarrollo de nuevos materiales para envasado (polímeros biodegradables, bíoplástico, etc)

• Tecnologías de empaque (AC, AM, envases activos, sistemas inteligentes)

• Logística • Trazabilidad • Metrología

Desafíos


20Fuentes: White Paper on Food Safety 719/2000 EC de la Unión Europea European Community of Consumer Cooperatives

¿Por qué la trazabilidad?

Seguridad Alimentaria :Retirar, en forma focalizada, alimentos destinados a consumo humano y animal del mercado cuando se presenta un riesgo para la salud

Mercado :Posibilitar el monitoreo de las afirmaciones sobre productos y sus potenciales beneficios (Calidad y certificación de Producto, Denominación de Origen, Transgénicos, Alergénicos, etc.)

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Trazabilidad y verificabilidadT

R A

Z A

B I

L I D

A D

Salmones y otros

productos del mar

CarnesOvina, Bovina,

Aves, Cerdo

FrutasFresca

Vinos

Red de Laboratorioscon trazabilidad

al CMQ

Sistema integrador de trazabilidad

física

Exportaciones chilenas ante el mercado mundial

Beneficio adicional :Reduce riesgo de

ocurrencia de eventos adversos

Alimentos Procesados

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Nuevos enfoques en trazabilidad

Automatización

Precisión adicional

Estandarización

Trazabilidad

Si bien existe hace tiempo...

...existen 3 aspectos innovadores

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ProductorEmpaque

Lote Proveedor Minorista

Productor Lote Empaque Proveedor Minorista

Etiqueta del bin leída por el

personal

Trazabilidad por Lotes Etiqueta Unidad

Comercial

Proveedor

Etiqueta Homogénea de Unidad Logística

Etiqueta Mixta de Unidad Logística

Modelo de Trazabilidad

Flujo Información

Flujo Físico

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Desafíos estratégicos del sector asociados al Desafíos estratégicos del sector asociados al mejoramiento de la productividadmejoramiento de la productividad

Mejorar productividad física (Ton. de fruta por hectárea)


• Desarrollo o introducción de nuevas variedades con mejor calidad, productividad, arquitectura y adecuadas a las condiciones edafoclimáticas chilenas

• Combinación portainjerto /variedad para las distintas zonas productivas

• Introducción y desarrollo de portainjertos resistentes a problemas bióticos y abióticos ( plagas, enfermedades, salinidad, sequía, etc)

• Fruticultura de precisión• Transferencia y difusión

tecnológica amplia a pequeños y medianos productores.

Desafíos

0

4

8

12

16

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ton/ha USA

PerúSudáfrica

Chile

25

Desafíos estratégicos del sector asociados al Desafíos estratégicos del sector asociados al mejoramiento de la productividadmejoramiento de la productividad Temas o líneas de investigación

vinculadosDesafíos

Mejorar productividad laboral• Levantamiento de perfiles y

certificación de competencias laborales para las principales especies

• Capacitación de la mano de obra (permanente y temporal) para el logro de los estándares de competencia requeridos.

Benchmarking Uva de Mesa

California 106 JH/ha

Chile 370 JH/ha

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Desafíos estratégicos del sector asociados al Desafíos estratégicos del sector asociados al mejoramiento de su sustentabilidad mejoramiento de su sustentabilidad


• Cambio climático: desarrollo de variedades adaptadas a las nuevas condiciones, reubicación de especies, huella de carbono

• Mitigación impacto ambiental (biorremediación, biopesticidas, materiales bio -degradables).

• Materiales amigables con el medio ambiente para envases y y embalajes

• Tecnologías limpias para el empacado

• Eficiencia energética / Uso del agua (competencia o complementariedad con otros sectores productivos)

• Innovación en Infraestructura de Riego

Desafíos

Sustentabilidad del sector

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Desafíos para el desarrollo del sector Desafíos para el desarrollo del sector Alimentos Procesados en ChileAlimentos Procesados en Chile

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Basado en la Industria

Tradicional

1.- Alimentos Congelados/supercongelado

s2.- Alimentos Deshidratados3.- Alimentos enlatados y

envasados

Alimentos ProcesadosDesafíos de la Industria

Alimentos de Segunda

Generación 1.- Alimentos

Funcionales, 2.- Ingredientes

Funcionales 3.- Drogas Botánicas

4.-Nutracéuticos

CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA ACTUAL Y POTENCIAL DE ALIMENTOS PROCESADOS

Plataformas Transversales (Tecnológicas)1.- Infraestructura (Plantas de Pilotajes, Laboratorios Especializados,

etc) 2.- Biotecnología ( Genómica, Industrial y Médica)

3.- Nanotecnología (Nuevos Materiales para envases)4.- Computación de Sistemas Complejos ( Bioinformática y

Modelamiento ) 5.- Metrología Química (trazabilidad e inocuidad)

6.- Logística

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Cambio en el paradigma alimentario

(nutrición / salud / bienestar)

Mejora en la calidad de vida

Prevención de enfermedades

• ¿De dónde viene? - Trazabilidad, inocuidad• ¿Para qué sirve? – Alimentos funcionales• ¿Cómo alimenta? – Calidad nutricional

• Dietas saludables• Control de la obesidad• Salud digestiva y cognitiva• Salud relacionada con la edad y género• Rendimiento físico y salud del deporte

• Diabetes• Salud del corazón y cardiovascular• Salud de los huesos, osteoporosis y artritis

MERCADO FUNCIONALES: Tendencias MERCADO FUNCIONALES: Tendencias específicas en el consumo de alimentos específicas en el consumo de alimentos funcionales y nutracéuticosfuncionales y nutracéuticos

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MERCADO FUNCIONALES: Cambios en la MERCADO FUNCIONALES: Cambios en la industria de alimentos y en la industria industria de alimentos y en la industria farmacéuticafarmacéutica

• La industria de alimentos migra hacia una visión más científica y relacionada con otras disciplinas,

No es suficiente que, por ejemplo un snack sea sabroso y “quite el hambre”, su posición mejorará si además logra hacerlo sin ser un perjuicio para la salud (reducción de calorías) y además aporta ingredientes saludables

• Para la industria farmacéutica, se abre un nicho de mercado de ciclos de desarrollo de productos más corta y que amplía su campo de acción.

Por ejemplo, la oferta de omega 3 puede ir como una píldora o suplemento alimentario o como un ingrediente para un alimento funcional (por ejemplo una barra de cereal enriquecida).

Drogas Botánicas y otras reducen ciclo de aprobación y costo en ordenes de magnitud.

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MERCADO FUNCIONALES: Rango de aplicacionesMERCADO FUNCIONALES: Rango de aplicaciones

Fuente: Business Insights: Strategies in Nutraceuticals: Functional food and drinks

1. Fitofármacos (drogas de origen botánico, clinical trials)

2. Nutracéuticos (nutrientes en cápsula)

3. Alimentos Funcionales:Productos con agregación de ingredientes o fortificación para propósitos de saludIngredientes funcionales, saborizantes, esencias, pigmentos, preservantes

4. Suplementos Nutricionales:•Productos tales como vitaminas &minerales, hierbas y botánica, suplementos dietarios, performance deportivo

5. Cosmocéutica6. Productos naturales y orgánicos

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MERCADO FUNCIONALES: La innovación en MERCADO FUNCIONALES: La innovación en productos funcionales se concentra en la formulación productos funcionales se concentra en la formulación y empaquey empaque

Fuente: Business Insights (2005): Innovation in Functional Food and Drinks: Growth opportunities from new nutraceutical ingredients

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Desafío 1: Contar con empresas que tengan la innovación en estos productos en sus estrategia de desarrollo empresarial Desafío 2: Desarrollo de nuevas líneas de productos e ingredientes en colaboración Academia-Empresas

Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de capacidades científicas tecnológicas y de capital capacidades científicas tecnológicas y de capital humanohumano

Desafío 3: Desarrollo de las capacidades analíticas y pruebas de aplicación para validar las características funcionales en nuevos ingredientes y alimentosDesafío 4: Desarrollo de Plantas Pilotos con esquema de servicios compartidos y apoyo a spin off.

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Desafíos estratégicos del sector asociados a Desafíos estratégicos del sector asociados a requerimientos de requerimientos de materias primas para los materias primas para los mercados de ingredientes y alimentos mercados de ingredientes y alimentos funcionalesfuncionales

Calidad Nutricional de los Ingredientes y Materias Primas


• Desarrollo de nuevas variedades (genéticamente modificadas y breeding asistido), con altas concentraciones de los componentes activos necesarios, para los requerimientos y tendencias de los mercados destino

• Desarrollo de paquetes tecnológicos de producción para ingredientes funcionales

Desafíos

Responder a exigencias de caracterización de funcionalidad

• Determinación de niveles bioactivos de los componentes de interés.

• Prospección y screening en plantas nativas chilenas utilizando screenings avanzados (cell lines u otros metodos moleculares) para obtener extractos estandarizados con marker compounds

35

Desafíos estratégicos del sector asociados al Desafíos estratégicos del sector asociados al desarrollo de nuevas líneas de productos e desarrollo de nuevas líneas de productos e ingredientesingredientes

Desarrollo y estandarización de los procesos productivos para el desarrollo de ingredientes funcionales


• Desarrollo de métodos de procesamiento y producción avanzados de ingredientes funcionales (sistemas de extracción, procesos biotecnológicos otros)

• Desarrollo de Delivery Systems para alimentos funcionales e ingredientes funcionales para controlar enfermedades metabólicas, asociadas al bienestar , productos preventivos de enfermedades y/o salud

Desafíos

Desarrollo de procesos productivos para nuevos alimentos funcionales

• Desarrollo y mejoramiento de métodos de procesamiento y producción de alimentos funcionales para conservar las propiedades de los ingredientes funcionales y/o propiedades funcionales del producto.

• Estudios de la eficacia y la seguridad de los nuevos alimentos funcionales

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Desafíos estratégicos del sector asociados al Desafíos estratégicos del sector asociados al desarrollo de nuevas líneas de productos e desarrollo de nuevas líneas de productos e ingredientesingredientes


• Desarrollo de líneas de alimentos con alto contenido antioxidante.

• Desarrollo de líneas de Snack y Gourmet en productos acuícolas de bajo valor comercial (choritos, algas, etc.) con ingredientes funcionales de alto valor

• Desarrollo de Plantas Pilotos con Tecnologías de extracción.

Desafíos

Desarrollo de Nuevos Productos para los Mercados de tendencias

• Desarrollo de nuevos materiales para envasado que mantengan o potencien los atributos de calidad del alimento funcional (asociado a productos larga vida)

• Desarrollo de envases inteligentes que informen sobre el estado del alimento (calidad y seguridad) y a la vez aporte información de trazabilidad del producto (asociado a productos lácteos funcionales)

Nuevos materiales, envases y tecnologías de empaque

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Desarrollo de las capacidades analíticas y pruebas de aplicación para validar las características funcionales en nuevos Ingredientes y alimentos

Capacidades de Centros analíticos de apoyo a regulación y desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales


• Caracterización de efectos y/o beneficios para la salud (estudios clínicos) de compuestos biológicamente activos potencialmente utilizables para controlar enfermedades metabólicas (obesidad, diabetes etc.), cardiovasculares y degenerativas)

• Microbiología Cuantitativa para comparar los efectos de los probióticos versus los estándares de control (antibióticos, infecciones).

Desafíos

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ESTRATEGIA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDADESTRATEGIA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Muchas GraciasMuchas Gracias

congreso agrotech 2009

Health & Medicine