Cong ty C6 phân Khu Cong nghiêp Hip Phu'ó'c

Bão cáo tin dO sO' dung v6n thu dc tO' dQ't pháthành them có phiu cho c6 dOng hin hCru và nhà dâu tu' chin ILc d tang von diêu I tO' 300.000.000.000 VND en 600.000.000.000 VND

Ngáy 31 thang 12 nãm 2017

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'&c

MyC LC

Trang

Thông tin chung 1

Báo cáo cüa Ban Tóng Giám d6c 2

Báo cáo v các phát hin thçi'c té 3 - 4

BáocáotindOsCrdçingv6n 5-6

Thuyt minh báo cáo tin d si' dung v6n 7

Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hip Phu'ô'c

THÔNG TIN CHUNG

CONG TY

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Ph&c (Cong ty"), tru'àc dày là doanh nghip nhà nu'&c du'yc c phn hóa, du'cyc thành lap theo Luât Doanh nghiep cOa Viet Nam theo Giáy ChO'ng nhân Dang k' Kinh doanh s6 4103007006— Ma s6 doanh nghiep 0305046979 do Sr Ké hoach Va fâu tu' Thành phô H Chi Minh cap ngày 14 tháng 6 nàm 2007 Va theo cac Giay Chu'ng nhn Dang k' Kinh doanh diu chi'nh.

Hoat dOng chInh trong k' hiên tai cOa Cong ty là xay dci'ng va kinh doanh c so' h tng khu cong nghip tal Thành phó H ChI Minh; va cung cap dch vy cho khu chê xut, khu cong nghip.

Cong ty Co try sO' chinh ti Khu B, u'ô'ng s6 01, Khu Cong nghip Hip Phu'O'c, Xã Hip Phu'&c, Huyen Nhà Be, Thành phO Hc Chi Minh, Viêt Nam.

HQI £ONG QUAN TR!

Các thành viên cOa HOi dng Quân tn trong k' và vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau:

Ông T Tn Dung Ông Nguyn Viêt Dung Ông Tràn ãng Linh Ông HuS'nh Bào DO'c Ba Nguyn Thi Blnh Ba Nguyn Thi Thu Ha Ông Nguyn Tru'o'ng Báo Khánh Ông Nguyn Hâi TO' Ba Pham Thi Vit Ba Tràn Dlnh Thu Nhi Ông Tràn fàng Linh Ông Nguyn Hoang Anh Quàn

ChO tich ChO tich Phó ChO tich Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành vién Thành vién Thành viên Thành viên

bó nhiêm ngay 29 thang 4 nãm 2017 min nhièm ngày 29 thang 4 nàm 2017 b nhiêm ngay 29 thàng 4 nam 2017 bó nhim ngày 29 thang 4 nàm 2017 b6 nhim ngay 29 tháng 4 nàm 2017 mien nhiêm ngày 29 tháng 4 nàm 2017

min nhiêm ngày 29 tháng 4 nãm 2017

min nhiêm ngày 29 thàng 4 nàm 2017 min nhiêm ngày 29 thang 4 nãm 2017

BAN KIEM SOAT

Các thành viên cOa Ban kim soát trong kS' Va VO ngay 1p báo cáo nay nhu' sau:

Ông Du'o'ng Minh Nhvt Ông Nguyn Qu6c Dung Ông VO Tun Anh

Tru'&ng ban kim soát Thành viên Thành viên

b nhim ngày 29 tháng 4 nãm 2017

BAN TONG GIAM DOC

Các thành viên Ban Tng Giám d6c trong k' và vao ngay lap báo cáo nay nhu' sau:

Ông Nguyn Tru'&ng Bào Khánh Ông Vu'cng HU'u Mn Ông Hunh Bâo DCi'c Ba Nguyn Thi Binh Ông Nguyen Tn Phong Ông Dinh Van Tu'o Ông Giang Ngpc Phu'o'ng

Tng Giám d6c Tng Giám d6c PhO Tng Giám dOc PhO Tng Giám dc Phó Tng Giám dôc PhO Tc3ng Giám dôc PhO Tng Giám dôc

b6 nhiêm ngay 6 thang 2 nàm 2017 min nhim ngay 6 tháng 2 näm 2017 bó nhiêm ngày 20 thang 2 nàm 2017 b nhiêm ngay 17 tháng 7 nàm 2017

NGU'al DAI DIEN THEO PHAP LUAT

Ngu'o'i dal diên theo pháp luãt cOa Cong ty trong k' Va vào ngay 1p báo cáo nay là:

Ong Nguyn Tn.thng BOo Khánh Ong Vu'o'ng HG'u Mn

KIEM TOAN VIEN

Tang Giám dc k tO' ngày 8 tháng 2 nám 2017 Tng Giàm dOc tnu'&c ngay 8 tháng 2 nãm 2017

Cong ty Tnách nhiëm HU'u han Ernst & Young Vit Nam là cong ty kim toán cho Cong ty.

1

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hiëp Phu'&c

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM £OC

Ban Tóng Giám d6c Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phc ("Cong ty") trinh bay báo cáo nay vá báo cáo tin d sO' dçing v6n thu du'c tO' dt phát hánh them c phiu cho c dOng hin hCj'u va nhà du tu' chin lu'c'c d tang v6n diu l tO' 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND ("Báo cáo tin d sO' dung v6n").

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM oOc

Ban T6ng Giám d6c chlu trách nhiêm lap Báo cáo tin dO sO' dçing v6n phán ánh trung thci'c Va hQ'p l' tinh hlnh sO' dung v6n cOa Cong ty.

Ban Tang Giám d6c chu trách nhiêm dm bo vic các s sách k toán thIch hQ'p du'p'c ghi chép môt cách phO hQ'p d phn ánh hp'p l tmnh hinh sO' dung vOn thu du'c tO' dp't phát hành them cO phiêu cho c6 dOng hin hü'u va nhã du tu' chin Iu'cc d tang v6n diu 0 tO' 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND và dm beo rng Báo cáo tin do sO' dyng v6n dä phân ánh trung thu'c Va hp l, phO hçp vO các quy dlnh tai Nghi dnh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nãm 2012 cOa ChInh phO ("Ngh djnh 58") quy dnh chi tit Va hu'O'ng dn th hành mt s6 diêu cOa Lut chO'ng khoán Va Lut sO'a d61, b6 sung mt s6 diu cOa Luât chU'ng khoán, Nghi dlnh so 60120151ND-CP ngay 26 tháng 6 nãm 2015 cOa ChInh phU v sO'a dói, b6 sung mt s6 diu cOa Ngh dlnh 58, Va các quy dlnh pháp l' lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tiên d sO' dung von.

5O 4 69?

c614yc1. c'? C6PHAN

KHUCÔNGNG

a 1P PHU

TngGiámd6c: II'—

Nguyn Tru'O'ng Bâo Khánh T6ng Giám dôc

Ngay 7 tháng 2 näm 2018

2

Ernst & Young Vietnam Limited Tel: +84 28 3824 5252 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hai Trieu Street, District 1 Ho Chi Minh City, SR. of Vietnam

Fax: +84 28 ey. co m

3824 5250 EY Building a better working world

S tham chiu: 60795201/19360743-AUP

BAO CÁO VE CÁC PHAT HIEN THU'C TE

Kinh gu'i: Quy Co dOng cüa Cong ty C phan Khu Cong nghip Hip Phu'c

ChUng tOi dã thu'c hiên cac thO tuc thóa thuân trtàc theo Hcp dng s 60795201/19360743/AUP ngày 2 thàng 2 nãm 2018 Va nhu' du'ctrinh bay du'ài dày ye tiên d sO' dyng von thu du'ctir dp't phát hành them có phiêu cho c dOng hiên hO'u và nhà du tu' chin luQ'c d tang von diêu I tO' 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND cOa COng ty C6 phàn Khu Cong nghip Hiep Phu'&c ('Congty")tO'ngay7tháng 11 nam 2016dn ngày3l thang 12 nãm2017dLrcYctrinh baytO'trang 5 den trang 7 (sau dày duc gi chung là "Báo cáo tin d sO' dyng v6n"). Cong vic cOa chUng tôi du'c thi'c hiên pho ho'p v&i Chun mçi'c kiém toán Viêt Nam s6 4400 "HQ'p dong thy'c hin các thO tyc thOa thuãn tru'&c d6i vô'i thông tin tái chInh". Các thO tuc du'o'c thu'c hiên chT nhm h tr Cong ty trong vic dánh giá tinh phO hQ'p cOa Báo cáo tin d sO' dyng v6n nêu trên và du'p'c torn tat nhu' sau:

1. ChOng tOi dã thu thap Báo cáo tin dO sO' dyng v6n du'qc Ip b&i Ban Tng Giám d6c Cong ty;

2. ChOng tOi dã di chiu myc dIch sO' dung v6n nhu' giái trinh cOa Ban Tong Giám dOc Cong ty v&i myc dich sO' dyng vOn nhu' du'o'c phe duyt bO'i Nghj quyOt D?i hi dOng CO dOng thu'O'ng nien sO 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 6 nàm 2016, Nghi quyêt Hôi dOng Quen tr sO 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 tháng 7 nàm 2016 vá cac hO so' tang vOn cO lien quan;

3. ChUng tOi dà thu'c hiên kim tra chi tit cac cho'ng to' thu tiOn gOp vOn và chi tin nhu' duc lit ké trong Báo cáo sO' dung vOn dã du'Q'c thu thp Bu'c 1 vO các chO'ng to' kO toán CO lien quan nhu' hop dOng, hôa do'n, chO'ng to', phiu thu, phieu chi...

ChOng tOi xin trinh bay kt que kiOm tra nhu' sau:

1. Báo cáo tiOn do sO' dung vOn du'o'c 1p bO Ban TOng Giárn dôc Cong ty du'Q'c trinh bay 6' trang 5 yá 6 cOa báo cáo nay;

Thea giái trinh cOa Ban TOng Giám dOc Cong ty, muc dich sO' dyng vOn là dO chi hot dng thu'ô'ng xuyen cOa Cong ty (lu'o'ng, diên, nu'&c, hOa chOt,...), chi nhn chuyen nhu'Q'ng dat, chi dOu tu' xày du'ng h tOng. Myc dich nay dà phO hop vO'i Ngh quyOt i hi dOng cO dOng thu'äng niên sO 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 6 nám 2016, Ngh quyOt Hi dOng Quán trl sO 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngay 22 tháng 7 nám 2016 Va các ho so' tang vOn có lien quan; Va

3. ChOng tOl dà thu'c hiên kiOm tra chi tiOt su' phO hop giCi'a các chU'ng to' thu tiên gop von Va chi tiOn v&i các cho'ng to' kO toán có lien quan nhu' hop dOng, hOa dcyn, chU'ng to', phiOu thu, phieu chi...

A member firm of Ernst & Young Globuf Limited

EY Building a better working world

Do các thO tuc nêu trén khong lap thành mt cuc kim toán hoc soát xét baa cáo tài chInh theo các Chun mu'c kim toán Viêt Nam nen chUng tôi không du'a ía su' dam bao v Báo cáo sO' dung von.

Nu chOng tôi thirc hiên cac thO tic b6 sung hoãc thu'c hiên môt cuôc kiém toán hoäc soát xét báo cáo tài chInh theo các Chun mçi'c kim toán Viet Nam thl chOng tOi Co th phát hin diicc các van dé khác d báo cáo cho COng ty.

Báo cáo cOa chUng tOi chi sO' dung cho muc dIch báo cáo cho Di hi dong c dOng cOa Cong ty Va Uy ban ChCi'ng khoán Nba nu'&c theo quy dinh tai Ch1rcYng II, Diêu 8, ThOng tu' sO 155/2015[TT-BTC ngay 6 tháng 10 nàm 2015 cOa Bô tài chinh v viêc Hu'àng dan cOng bO thong tin trén thi tru'ô'ng chU'ng khoán, va khOng du'cc sO' dung cho bat cO' mçic dIch nào khác hoc khOng du'Q'c phát hành cho bt cO' ben nào khác. Báo cáo nay nén du'p'c doc mt cách rieng íê, vâ khOng lien quan tO'i toán b báo cáo tài chinh cOa Cong ty.

Con. CT?.m Hü'u hn Ernst & Young Vit Nam

CONG TY TRACH NH(EiHUU

ERNST &YO

VIET

Giy CNDKHN Kim toán SO: 0426-2018-004-1

Thành ph6 H ChI Minh, Viêt Nam

Ngay 7 tháng 2 nãm 2018

A member firm of Ernst & Young Gfoba Limited

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hiep Phu'&c

BAO CÁO TIEN fO sCi' DUNG VON THU LYO'C TLY O'T PHAT HANH THEM CO PHIEU CHO CO eONG HEN HU'U VA NHA DAU TL CHIEN LU'O'C vào ngãy 31 thang 12 nãm 2017

1. CO PHIEU PHAT HANH THEM CHO CO OONG HIEN HU'U vA NHA DAU TU' CHIEN LU'O'C

Ngh quytDi hi d6ng có dong thu'o'ng niën nàm 2016 s6 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 6 nàm 2016 cUa Cong ty C6 phân Khu Cong nghip Hip Phu'ô'c ("Cong ty") dã thông qua phu'o'ng an phat hành them c6 phiu d tang vn diu I tr 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND, cu th nhu' sau:

> Phát hành them 10.000.000 c6 phiu cho c6 dOng hiên hO'u; và

,- Phát hành rieng lé 20.000.000 06 phiu cho nhà du tu chiên Iu'o'c.

Theo Báo cáo kt qué chào ban c6 phi6u ía Cong chUng s6 1519/2016/BC-H PC-HOOT ngày 22 thang 12 nàm 2016 cüa Cong ty và Cong van s6 8530/UBCK-QLCB ngày 26 thang 12 nàm 2016 cOa Uy ban Chci'ng khoán Nhà nu'O'c ye vic xác nhn báo cáo k6t qué phát hành them có phi6u cOa Cong ty, k6t qué phát hành cua COng t nhu' sau:

- Phát hành them có phu ctio có dOng hn hO'u: Phát hành 110.000.000 c6 phu vO'i giá phat hành bng mênh giá 10.000 VND.

> Phat hành riêng lé (phat hành cho nhà du tu' chien lu'cYc): Phát hành 20.000.000 c6 phiu vó'i giá phat hành 15.000 VND.

Tóng s6 tn thu du'cyc tü' do't phat hành them Co ph16u nay là 400.000.000.000 VND.

2. PHU'O'NG AN SU' DUNG SO TIEN HUY DONG TO' DO'T PHAT HANH THEM CO PHIEU CHO CO DONG HIN HU'U VA NHA DAu TU' CHIEN LU'O'C

Thea Ngh quy6t Hi d6ng Quén tr s6 25/N Q/HDQT/HIPC.16 ngày 22 thang 7 nãm 2016, phu'cYng an sO' dung v6n tO' dçt phat hành chi tit nhu' sau:

STT HINGMUC

I Phu'o'ng an sty dyng S 6 tin thu du'qc tu' Co dông hiên hü'u

1 Chi hot dng thu'O'ng xuyen cOa Cong ty (lu'o'ng, din, nu'ô'c, hOa cht, ...)

2 Chi nhn chuyén nhu'o'ng dt 3 Chi du tu' xay du'ng ha tng

II Phu'ong an sU' dyng sO tiên thu du'çc tü' dôi tác chiên Iu'o'c

1 Chi nhàn chuyn nhu'o'ng dat 2 Chi du tu' xay du'ng ha thng

III TONG CONG

VND

s6 t14n

100.000.000.000

30.000.000.000 60.000.000.000 10.000.000.000

300.000.000.000 240.000.000.000

60.000.000.000

400.000.000.000

5

0' TV .A

C6 PHAN KHU CONG NGHIEP

HI PH11

ü'ThjThuVân Ké toán tru'&ng

Njtiên Tru'o'ng Bâo Khánh Tong Giäm 56c

Phan Xuân Tü' Qu Ngu'ô'i Ip

Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c

BAO CÁO TIEN DO SO' DUNG VON THU DLY YC TO' DQ'T PHAT HANH THEM CO PHIEU CHO CO DONG HIEN HU'U VA NHA DAU TIY CHIEN LiJGC (tiép theo) vào ngay 31 tháng 12 nàm 2017

Luy ké d4n ngãy 31 tháng 12 nám 2017, Cong ty 6a si' dung v6n tcr dQ't phat hánh nh.r sau:

VND

Cho kS' k toán tCr Cho näm ngay7thang 11 nãm tài chInh két thUc

2016 dn ngày 31 ngay3l thang 12 Hang muc thang 12 nãm 2016 nãm 2017 Lu5 ké

Chi ho?t dOng thu'&ng xuyên cüa Cong ty (Iu'ng, din, nu'O'c, hOa cht, ...) Chi nhn chuyén nhu'cng dét Chi éu tu' xáy du'ng ha tng

TONG CQNG

30.000.000.000 30.000.000.000

179.874.075.840 2.870.441.920 182.744.517.760

22.553.209.708 18.236.74 12 40.789.973.830 050459

202.427.285.548 51. 53.534.491.590

4

Ngay 7 thang 2 nãm 2018

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c

THUYET MINH BAO CÁO TIEN DO SO' DUNG VON THU DLrO'C TO' DOT PHAT HANH THEM CO PHIEU CHO CO DONG HIN H&U VA NHA DAU TU' CHIEN LU'O'C vào ngày 31 tháng 12 nàm 2017

CO S TRINH BAY BAO CÁO TIEN DQ sU' DVNG VON THU DU'O'C TO' DOT PHAT HANH THEM CO PHIEU CHO CO DONG HIEN HCJ'U vA NHA DAU TU' CHIEN LU'O'C oE TANG VON DIEU LE TU' 300.000.000.000 VND LEN 600.000.000.000 VND

1.1 Co' so' lap Báo cáo tin dO st' dyng v6n thu du' tU' dç't phát hành them c6 phiu cho c6 dOng hin hU'u va nhà du tu' chin Iu'c ("Báo cáo tin d s& dyng v6n",)

Báo cáo tin d sO' dung v6n cOa Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c ('Cong ty") dQ'c lap phO hQ'p vO'i các quy dlnh ti Nghi dnh sO 58 ngày 20 thang 7 nãm 2012 Quy dlnh chi tit va h&ng dn thi hành mt sO thOu cOa Lut chO'ng khoán Va Luàt sO'a dOi, bO sung môt sO diêu cOa Luãt chO'ng khoán ("Nghi dlnh 58"), Nghi dinh sO 60120151ND-CP ngày 26 tháng 6 nàm 2015 cUa ChInh phO vO sO'a dOi, bO sung mt sO thOu cOa Ngh dlnh 58 và cac quy dlnh pháp l lien quan dOn vic 1p va trinh bay Báo cáo tiOn do sO' dung vOn.

Báo cáo tiOn d sO' dung vOn dc 1p trên co' sO' thu'c thu — thu'c chi và là mt b phn trong tOng dOng tiOn thu, chi cOa Cong ty.

1.2 Kybáo cáo

Báo cáo tiOn d sO' dung vOn du''c lap cho viec sO' dung vOn thu thi'Q'c tO' d't phat hành them CO phiêu cho CO dOng hin hO'u và nhà dOu tu' chiOn lLc dO tang vOn dieu l tO' 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND cho nàm tài chmnh két thOc ngay 31 thang 12 nàm 2017.

1.3 Myc dIch s& dung báo cáo

Báo cáo tiOn dsO' dung vOn chi du''c sO' dung dO báo cáo tiOn d sO' dung von theo Ngh quyOt D?i hi dOng cO dOng thu'o'ng niên sO 13INQIDHDCDIHIPC/16 ngay 3 tháng 6 nàm 2016 Va Nghi quyOt Hi dOng Quàn tr sO 25INQIHDQTIHlP.16 ngay 22 tháng 7 nãm 2016.

Baa cáo sO' dung vOn nay du'c 1p dO COng ty báo cáo Di hi dOng cO dOng cOa Cong ty va Uy ban ChO'ng khoán Nha nu'o'c theo quy dlnh tai Thong tu' sO 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 nàm 2015 cOa B Tài chinh ye vic Hu'O'ng dOn cOng bO thông tin trén thi tru'O'ng chO'ng khoán; vi th& Báo cáo sO' dung vOn cô thO khOng phU ... dO sO' dung cho muc dich khãc.

Phan Xuàn TO' Qu' Ngu'O'i 1p

LO'ThiThuVãn KO toán tru'O'ng

"T •c,j\'

Ngtiên Tru'O'ng Báo Khánh TOng Giám dOc

Ngày 7 tháng 2 nàm 2018

7