cỘng hÒa xà h - mbs
TRANSCRIPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- Hà Nội, ngày ….. tháng 4 năm 2011
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG NĂM 2011 (trình Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2011)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
I. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
1. Đoàn chủ tịch.
Điều hành công việc của đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:
- Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua nghị quyết của Đại hội.
2. Đoàn thư ký
Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
- Ghi biên bản của Đại hội, nội dung các vấn đề mà Đại hội đề cập.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Dự thảo nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của các cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long những tài liệu, ấn phẩm, phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:
Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông. 1
2
Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Kiểm đếm số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ đại diện có ý kiến không tán thành, không có ý kiến, hoặc có ý kiến tán thành với từng vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI
1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Đoàn thư ký, bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận để Đoàn chủ tịch tập hợp các vấn đề cần làm rõ và thảo luận theo từng vấn đề, tiết kiệm thời gian của Đại hội.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.
III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT, QUYẾT NGHỊ
1. Thể thức thông qua nghị quyết hoặc các vấn đề của Đại hội sẽ được biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông, là Tờ A4 màu xanh, có thể hiện số cổ phần biểu quyết của từng cổ đông (thông qua Mã số cổ đông).
2. Để đảm bảo việc ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông là trung thực, chính xác, Chủ tịch đoàn sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội trước các thời điểm biểu quyết .
3. Đối với mỗi một vấn đề cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông đồng ý sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.
4. Kết quả biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch công bố ngay sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình.
3
IV. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
1. Một (01) cổ phiếu phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết;
2. Các vấn đề sau được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty
- Các vấn đề khác phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Sử dụng điện thoại di động:
Để Đại hội chúng ta diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt. Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
2. Hút thuốc lá trong hội trường:
Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.
VI. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
VII. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ
Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Văn Bé
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2010 &
KẾ HOẠCH 2011
1 | P a g e
PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2010
Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp, trong nước phải đối mặt với một số vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, giá cả tăng… nhưng kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự phục hồi nhanh và khá cao, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được so với mục tiêu Chính phủ đề ra đầu năm của nền kinh tế… Tuy nhiên, một số chỉ tiêu khác như lạm phát, thâm hụt thương mại, tăng trưởng cung tiền… lại nằm ngoài sự mong đợi của nền kinh tế. Cụ thể như sau:
• GDP tăng trưởng vượt kế hoạch năm đạt 6.78% vượt 0.28% so với mục tiêu Quốc hội đặt ra là 6,5%.
• Kim ngạch xuất và nhập khẩu ước đạt 71,63 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009, vượt trên 10 tỷ USD so với kế hoạch; nhập siêu cũng tiến đến 12,4 tỷ USD và chiếm khoảng 17,3% tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu khống chế dưới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm.
• FDI giải ngân đạt 11 tỷ USD trên tổng số cam kết giải ngân là 18,6 tỷ USD
• Tăng trưởng cung tiền và tín dụng lần lượt ở mức 23,0% và 26,7%
• Chỉ số CPI tăng 1,98% trong tháng 12 và tăng 11,75% so với tháng 12 năm 2009, vượt mục tiêu kiềm chế lạm phát của chính phủ là 8%.
• Thâm hụt thương mại lên tới 12,4 tỷ USD
Thị trường chứng khoán: Những bất ổn kinh tế vĩ mô năm 2010 như chỉ số CPI tăng cao, sự ra đời của thông tư 13,... đã tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán, các chỉ số chứng khoán 2010 không tránh khỏi việc bị điều chỉnh sâu. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường phục hồi đạt đỉnh 549,25 điểm nhưng đến cuối năm thị trường trở nên trầm lắng và ảm đạm.
• Khép lại năm 2010, VN-Index đạt 484,66 điểm (giảm 10,14 điểm so với năm 2009, tương đương giảm 2%). HNX-Index đạt 114,24 điểm (giảm 32% so với mức đóng cửa năm 2009 là 168,17 điểm)
-20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
350
400
450
500
550
1/4/
2010
1/20
/201
02/
5/20
103/
2/20
103/
18/2
010
4/5/
2010
4/21
/201
05/
12/2
010
5/28
/201
06/
15/2
010
7/1/
2010
7/19
/201
08/
4/20
108/
20/2
010
9/9/
2010
9/27
/201
010
/13/
2010
10/2
9/20
1011
/16/
2010
12/2
/201
012
/20/
2010
VN - Index 2010
2 | P a g e
MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH 2010
• Năm 2010 là năm niêm yết ồ ạt của các doanh nghiệp mới. Tính đến ngày 26/12/2010, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn là 643 với giá trị vốn hóa thị trường đạt 701,9 tỷ đồng.
Những khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán. Theo số liệu của UBCKNN công bố có rất nhiều công ty chứng khoán báo cáo kinh doanh thua lỗ, nhiều công ty chứng khoán trong tình trạng doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí và hầu hết các công ty chứng khoán không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Mặc dù vậy, bằng nội lực của một thị trường trẻ và giàu tiềm năng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng nể trong một giai đoạn khó khăn của toàn bộ nền kinh tế:
• Tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán lên tới 110.000 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2009 và tăng 4 lần so với năm 2008.
• Tổng giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục 15.000 tỷ đồng và đóng vai trò dẫn dắt thị trường ở nhiều thời điểm.
• Sửa đổi, bổ sung khung pháp lý: Nhiều quy định pháp lý đang dần được hoàn thiện, bổ sung nhằm phản ánh sát với những biến động thực tế của thị trường, khắc phục một số bất cập trong luật chứng khoán cũ, giúp nâng cao công tác giám sát và tính minh bạch của thị trường, giảm bớt những đợt điều chỉnh mạnh do làn sóng giải chấp.
• Thay đổi về cơ chế giao dịch trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hồ Chí Minh (tăng thời gian giao dịch, thay đổi hình thức giao dịch trên sàn Upcom…).
Tóm lại, năm 2010 là một năm thăng trầm của thị trường chứng khoán, bức tranh thị trường chứng khoán đã cho chúng ta thấy một sự cạnh tranh đang ngày càng gia tăng và mạnh mẽ hơn khi ồ ạt các công ty niêm yết và các quy định pháp lý cũng đã được thắt chặt hơn.
Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long (TLS) sau 10 năm không ngừng phát triển đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Với thế mạnh là công ty thành viên của hệ thống MB, TLS liên tục vươn lên đạt các mốc phát triển mới cả về quy mô và nghiệp vụ. Vốn điều lệ của TLS đã tăng dần qua các năm từ 9 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 7.000 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty có quy mô tài sản lớn nhất hiện nay. Giải thưởng Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2010 TLS đã có những bước phát triển ngoạn mục với những thành tích tiêu biểu như sau:
• Bằng khen của UBND TP. Hà Nội về thành tích đạt được trong 10 năm thành lập
• Cúp Thăng Long do UBND TP. Hà Nội trao tặng năm 2010• “Doanh nghiệp tiêu biểu” trong chương trình “Trí tuệ
Thăng Long – Hà Nội”
3 | P a g e
• “Thương hiệu chứng khoán uy tín” năm 2010 dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCK Việt Nam
• Nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) do Báo Vietnamnet bình chọn năm 2010
Thị phần TLS một lần nữa khẳng định vị trí và thương hiệu của mình đó là giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới chứng khoán trên cả 2 sàn HNX và HOSE. Để đạt được thành công liên tiếp như vậy, TLS đã không ngừng đổi mới và phát triển trong các hoạt động kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh của thị trường.
Tổng tài sản và vốn điều lệ Tổng tài sản và vốn điều lệ năm 2010 của TLS đã tăng lên một cách đáng kể so với những năm trước. Tính đến thời điểm 31/12/2010 tổng tài sản TLS đạt 6.519 tỷ đồng (tăng 1.873 tỷ đồng so với năm 2009).
Nhằm mở rộng quy mô hoạt động phù hợp với tiềm lực của thị trường, năm 2010 TLS đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên đến 1.200 tỷ đồng.
9.13%
10.04%
TLS SSI HSC SBS ACBS FPTS VNDS BVSC KEVS HBS
Top 10 thị phần môi giới tại HOSE
Năm 2009 Năm 2010
8.45%
11.90%
TLS VNDS HSC FPTS SBS SSI APEC ACBS HBS ABS
Top 10 thị phần môi giới tại HNX
Năm 2009 Năm 2010
4 | P a g e
Nhân sự Do mở rộng mạng lưới và quy mô hoạt động, tổng số nhân sự tính đến thời điểm ngày 31/12/2010 của TLS là 577 người, tăng 267 người so với năm 2009. TLS đã thu hút được nhiều nhân tài, có trình độ học vấn cao cũng như giàu kinh nghiệm để xây dựng một TLS vững mạnh hơn. Các chế độ đãi ngộ nhân viên cũng như các chính sách không chỉ quan tâm tới công việc mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên, tạo động lực cho nhân viên cố gắng phấn đấu trong công việc.
Đơn vị Năm 2010
Ban Lãnh đạo 9
Khối Môi Giới 342
Khối SCT 14
Khối Dịch vụ IB 35
Khối Đầu tư 6
Nguồn vốn 5
Trái phiếu 3
Khối Marketing 20
Khối Nghiên cứu 23
Khối Hành chính Nhân sự 47
Phòng Kế toán 25
Ban Pháp chế 4
Ban KSNB & QLRR 6
Trung tâm Công nghệ Thông tin 35
Trung tâm Đào tạo 3
Tổng 577
420 800 1,2001,942
4,646
6,519
01000200030004000500060007000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Bill
ions
Tài sản và vốn điều lệ
Vốn điều lệ Tổng tài sản
5 | P a g e
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2010
Kết quả kinh doanh TLS Kết thúc năm 2010, doanh thu thuần toàn công ty đạt 1.307 tỷ đồng, vượt 102% so với kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế đạt 48,6 tỷ đồng, và như vậy đã không đạt được kế hoạch đề ra
Kết quả hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ Hoạt động môi giới
Mặc dù năm 2010 cũng là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về môi giới chứng khoán trên cả hai sàn HOSE và HNX với thị phần tương ứng là 10,04% và 11,09%. Bên cạnh đó, với những thế mạnh về nghiệp vụ, nhân sự và công nghệ, TLS ngày càng thu hút được nhiều khách hàng đến với mình và xây dựng được lòng tin của họ về chất lượng dịch vụ của TLS. Chính vì vậy, tài khoản quản lý của công ty không ngừng tăng lên, kết thúc năm 2010 số lượng tài khoản quản lý đạt 45.729 tài khoản giúp TLS lọt vào danh sách TOP 10 công ty chứng khoán có số lượng tài khoản lớn nhất.
Tổng giá trị môi giới chứng khoán tại TLS trong năm 2010 trên cả hai Sở giao dịch Chứng khoán là 131.248 tỷ đồng. Trong đó giá trị mua bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ vẫn luôn chiếm chủ yếu và còn lại là giao dịch trái phiếu chỉ chiếm khoảng 0,72% tổng giá trị giao dịch.
-
500
1,000
1,500
KH 2010 TH 2010
Bill
ions
Kết quả kinh doanh TLS
Doanh thu thuần Chi phí Lợi nhuận thuần
26,939
45,729
Năm 2009 Năm 2010
Tài khoản quản lý
6 | P a g e
Chứng khoán Tổng giá trị mua trong kỳ
Tổng giá trị bán trong kỳ
1. Cổ phiếu 66,260,983,198,300 63,886,319,529,100
2. Chứng chỉ quỹ 70,640,724,000 81,117,531,000
3. Trái phiếu 387,640,475,000 562,184,275,000
Tổng 66,719,264,397,300 64,529,621,335,100
Năm 2010, TLS triển khai các sản phẩm giao dịch điện tử mới như Contact Center, Dịch vụ tài chính qua điện thoại, điểm giao dịch trực tuyến với MB để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc. Đồng thời với những chính sách đãi ngộ thỏa đáng cùng môi trường làm việc hợp tác đã tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn.
Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư Với phương châm cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng đầu tư tốt nhất, đa dạng và chuyên nghiệp nhất, bộ phận dịch vụ ngân hàng đầu tư đã và đang cung cấp cho khách hàng tổ chức các dịch vụ bao gồm:
• Tư vấn niêm yết chứng khoán • Tư vấn phát hành chứng khoán • Tư vấn M&A • Tư vấn cổ phần hóa • Tư vấn đấu giá • Tư vấn và dịch vụ khác
Trong năm 2010, TLS đã thực hiện 107 hợp đồng tư vấn các loại và đem lại gần 13 tỷ đồng cho công ty trong đó tư vấn phát hành và tư vấn niêm yết chiếm số lượng và giá trị cao nhất. Có thể nói, năm 2010, TLS đã mở rộng thêm một số khách hàng lớn có uy tín trên thị trường, chất lượng ngày càng chuyên nghiệp và được đánh giá cao. Chi tiết về số lượng và giá trị của hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư được thể hiện dưới bảng sau:
Hợp đồng Số lượng Giá trị
Tư vấn phát hành 42 5,945,000,000
Tư vấn niêm yết 35 4,391,000,000
Tư vấn cổ phần hóa 9 958,500,000
Tư vấn đấu giá 3 120,000,00
Tư vấn và dịch vụ khác 22 1,566,000,000
Tổng cộng 111 12,980,500,000
Hoạt động nghiên cứu Năm 2010, hoạt động nghiên cứu của Công ty đã được phát triển theo hướng tập trung vào khách hàng tổ chức, cung cấp những báo cáo chuyên ngành chuyên sâu để giúp khách hàng TLS ra các quyết định đầu tư đúng đắn với mức rủi ro thấp nhất.
7 | P a g e
Hoạt động Nghiên cứu luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường trong nước và quốc tế hàng ngày, đưa ra các báo cáo giúp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng thể về thị trường và cơ hội đầu tư, góp phần tạo dựng uy tín đối với khách hàng. Ngoài ra, khối tiếp tục đầu tư phát triển mảng nghiệp vụ quan trọng là Tư vấn chiến lược nhằm cung cấp các thông tin chuyên biệt cho các tổ chức đầu tư.
Hoạt động đầu tư tự doanh Do ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán năm vừa qua, hoạt động đầu tư tự doanh cũng gặp không ít khó khăn tuy nhiên giá trị tài sản ròng tính đến thời điểm 31/12/2010 đạt 1.181 tỷ đồng. Trong năm 2010, TLS cũng đã thực hiện tái cơ cấu lại danh mục đầu tư ở mức hợp lý giữa cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu OTC và trái phiếu. TLS cũng thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán theo đúng quy định hiện hành với mức trích lập trong năm 2010 là 67,45 tỷ đồng. Tính lũy kế đến thời điểm 31/12/2010, tổng số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán của TLS cho hoạt động tự doanh là 153 tỷ đồng.
Hoạt động nguồn vốn Hoạt động nguồn vốn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong mọi nghiệp vụ của công ty. Hoạt động này không những đem lại lợi nhuận lớn mà còn giúp TLS xây dựng vị thế của mình trên thị trường. Năm 2010, phòng Nguồn vốn không chỉ hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của mình mà đã liên tục có những đột phá trong công việc như doanh thu năm 2010 vượt 251% so với kế hoạch đề ra. Phòng Nguồn vốn là đơn vị có kết quả kinh doanh tốt nhất tại TLS.
Cùng với sự hậu thuẫn vững chắc của Ngân hàng TMCP Quân đội và các đơn vị trong MB Group, nguồn vốn của TLS luôn được luân chuyển để đáp ứng kịp thời mọi hoạt động của công ty.
Hoạt động Marketing Hoạt động Marketing luôn hướng tới xây dựng niềm tin cho khách hàng. Việc tìm hiểu thấu đáo nhu cầu và đặc tính của từng nhóm khách hàng giúp TLS ngày càng khẳng định được hình ảnh, thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Các hoạt động truyền thông của công ty đã đi vào chiều sâu và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Năm 2010 TLS đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TLS, khai trương các điểm giao dịch trực tuyến với MB.
Ứng dụng công nghệ thông tin Trong năm 2010 Trung tâm CNTT đã nghiên cứu thành công
8364
3127
8
0 20 40 60 80 100
Equity researchThe Investor Daily
Fixed Income Report WeeklyThe Investor Weekly
Vietnam Outlook Monthly
Số lượng báo cáo phân tích 2010
8 | P a g e
Core giao dịch chứng khoán mới hiện đại nhằm làm chủ hoàn toàn về mặt công nghệ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã kết nối trực tuyến thành công với Sở Giao dịch Hà Nội và Trung tâm Lưu ký, đáp ứng kịp thời tiến độ công việc, giảm thiểu tối đa việc xử lý và đối chiếu dữ liệu thủ công cho các bộ phận nghiệp vụ môi giới.
Hoạt động đào tạo Trung tâm đào tạo của công ty đã tổ chức được 18 lượt khóa học với số lượng học viên tham gia là 1.089 người. Chất lượng các khóa đào tạo được các học viên đánh giá rất cao. Các chương trình đào tạo chủ yếu là đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBNV Khối Môi giới và các chương trình thay đổi nhận thức cho CBNV
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Để duy trì vị trí dẫn đầu, TLS phải không ngừng phát triển cũng như điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với những biến động của môi trường kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, có những nguyên tắc và giá trị mà Chứng khoán Thăng Long không bao giờ thay đổi, một trong số đó là hướng đến việc xây dựng một TLS vì cộng đồng. Cam kết này đã được Công ty củng cố bằng hàng loạt những hành động cụ thể và thiết thực trong năm 2010 vừa qua như:
• Các chương trình từ thiện kịp thời đến người dân vùng bão lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận
• Tiếp tục cùng quỹ trái tim Thăng Long quan tâm chăm sóc đến những hoàn cảnh cơ nhỡ như người già, trẻ em khuyết tật, mồ côi và bệnh nhân nghèo
• Tài trợ cho đội tuyển SIFE - Đại học Kinh tế Quốc Dân tham gia cuộc thi SIFE Worldcup được tổ chức tại Los Angeles - Hoa Kỳ, các chương trình trong nước như “Thử sức cùng nhà tuyển dụng” dành cho sinh viên tại các trường Đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, “Sắc màu chứng khoán” - Đại học Ngoại Thương Hà Nội và các chương trình khác...
CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI
Bên cạnh những kết quả mà TLS đạt được trong năm 2010, những vấn đề đang tồn tại cần nhìn nhận để từ đó có hướng phát triển cho TLS trong những năm tiếp theo bao gồm:
• Kết quả kinh doanh chưa tương xứng với quy mô của công ty
• Hiệu quả sử dụng chi phí thấp, bộ máy nhân sự cồng kềnh, chất lượng nhân sự chưa đồng đều
10
4 4
02468
1012
Đào tạo thuê ngoài
Chứng chỉ chuyên môn
Đào tạo nội bộ
Số lượng khóa đào tạo 2010
9 | P a g e
• Hoạt động quản trị rủi ro vẫn mang tính chắp vá, chưa bài bản
• Công tác phối hợp giữa các đơn vị còn yếu, chưa được cải thiện nhiều
• Hiệu quả hoạt động của Môi giới chưa tương xứng với thị phần đạt được và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn
• Chưa tận dụng được hết mạng lưới khách hàng của Khối PCS, khối SCT và Ngân hàng MB
• Hoạt động đầu tư chưa tận dụng được tối đa các cơ hội • Hoạt động marketing còn dàn trải, công tác PR nội bộ yếu,
chưa phát huy được hiệu quả
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thị trường chứng khoán năm 2010 diễn biến rất phức tạp do chịu tác động của các yếu tố lạm phát, lãi suất, thâm hụt thương mại, tỷ giá và sự thay đổi trong chính sách quản lý và điều tiết thị trường của các cơ quan quản lý… Tổng hợp sự tác động của các yếu tố này là sự suy giảm đáng kể dòng tiền vào TTCK. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của TLS. Mặc dù vậy, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long đã cố gắng hết sức, vượt qua khó khăn và duy trì vị trí số một về thị phần môi giới trên cả hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Những thành tựu này không thể không nhắc tới sự quan tâm sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong việc định hướng kinh doanh, đưa ra các sách lược kịp thời phù hợp với tình hình thị trường liên tục biến động.
10 | P a g e
PHẦN II TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 2011 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2011 được dự báo thông qua một số chỉ tiêu sau:
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2011 được đặt mục tiêu tăng trưởng quanh mức 7 – 7,5%. Trong nửa đầu năm 2011, với tình trạng lãi suất cao, sức ép lạm phát gia tăng, đặc biệt khi trợ cấp giá xăng dầu được bãi bỏ sẽ là rào cản lớn đối với các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên chúng ta có thể kỳ vọng vào nửa cuối của năm 2011 với nền kinh tế có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn với sự gia tăng mạnh của khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Từ những mong đợi trên và cả những điều kiện thuận lợi, kinh tế Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng xấp xỉ 7,1% trong năm 2011.
Trong năm 2011, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung vào nông sản, hàng thô, hàng gia công có giá trị gia tăng thấp. Hàng có hàm lượng công nghệ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ phải tiếp tục nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu, máy móc và hàng tiêu dùng. Năm 2011, xuất khẩu được dự báo có thể tăng 9 – 12%, nhập khẩu tăng 8 – 9%. Mức tăng trưởng này tuy không lớn so với thời kỳ trước nhưng vẫn là một kết quả rất tích cực.
Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2011, do ảnh hưởng của tính chu kỳ và sức ép của một loạt các yếu tố nêu trên vẫn còn ở mức cao. Sau đó, áp lực lạm phát có thể giảm dần khi lãi suất tăng cao vào cuối năm 2010 bắt đầu có tác dụng. Lạm phát cả năm được các nhà kinh tế dự tính khoảng 8% nếu các kỷ luật về chi tiêu và đầu tư công, kiểm soát cung tiền được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tiền đồng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá do tỷ giá được giao dịch trên thị trường phi chính thức đang cao hơn tỷ giá niêm yết khoảng 9% và thực tế này đã tồn tại trong một thời gian dài. Năm 2011, tiền đồng được dự báo sẽ tiếp tục mất giá khoảng 5 – 7% so với USD
Ngoài ra, một số chỉ tiêu kinh tế được dự báo như sau: lượng kiều hối năm 2010 là 8 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011; cung tiền và tín dụng tăng trưởng ở mức trên 20%.
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011, các chuyên gia vẫn tiếp tục nhận định vẫn còn rất khó khăn và chưa có dấu hiệu khả quan hơn so với năm 2010. Bên cạnh những dự báo của nền kinh tế nói trên, thị trường chứng khoán được kỳ vọng về khả năng phục hồi vào cuối năm. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của thị trường còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố đặc biệt là các điều chỉnh trong chính sách của Chính phủ tạo lực đẩy và tăng tính thanh khoản cho thị trường.
Bên cạnh đó, khi các kênh đầu tư thông thường khác như vàng và đô la được quản lý chặt chẽ hơn cũng có thể là một yếu tố làm tăng tính hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Tổng kết lại những yếu tố kể trên và nếu tính theo chu kỳ năm 2011 sẽ là năm bản lề của thị trường khi thị trường đang từng bước đi vào giai
11 | P a g e
đoạn tích lũy đồng thời hứa hẹn nhiều triển vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới sau một chu kỳ giảm giá dài hạn từ năm 2007. Đó là cơ sở để chúng ta có thể hy vọng về triển vọng thị trường 2011.
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
Năm 2010 khép lại với nhiều bước thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù đứng trước khó khăn chung của thị trường nhưng hoạt động môi giới chứng khoán của TLS một lần nữa giành được ngôi vị số 1 về thị phần môi giới trên cả hai sàn HOSE và HNX. Bên cạnh đó, trong khi rất nhiều công ty chứng khoán công bố mức lợi nhuận âm nhưng TLS đã phấn đấu hết sức để đạt được lợi nhuận trước thuế 48,6 tỷ đồng.
Trước những dự báo hết sức khó khăn của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán năm 2011, các chỉ số chứng khoán được các chuyên gia nhận định sẽ không tăng so với thời điểm cuối năm 2010. Với dự kiến chỉ số VN Index trung bình năm 2011 trong khoảng từ 480-530 điểm và chỉ số HNX Index trung bình năm 2011 trong khoảng từ 110-120 điểm, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đặt mục tiêu kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau: tổng doanh thu đạt 690,4 tỷ đồng, tổng chi phí đạt 681,2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 9,1 tỷ đồng.
Hoạt động Môi giới Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, TLS luôn đề cao chú trọng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán như là một trong những thế mạnh vượt trội của TLS. Tiếp theo thành công trong việc đưa công ty lọt vào top 10 công ty chứng khoán có tài khoản lớn nhất trên thị trường, năm 2011 mục tiêu của TLS sẽ mở thêm 10.000 tài khoản và nâng tổng số tài khoản quản lý của công ty lên tới 54.000 tài khoản (tăng 10% so với 2010). Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng rất tâm huyết với kế hoạch hành động trọng điểm trong năm 2011 của nghiệp vụ môi giới như sau:
• Dựa trên thế mạnh về thị phần môi giới trong nước, TLS tiếp tục đẩy mạnh để chiếm lĩnh thị phần môi giới nước ngoài trong năm tới.
• Điều chỉnh mô hình tổ chức nghiệp vụ Môi giới theo hướng chuyên nghiệp hơn để đáp ứng một cách nhanh nhất và tốt nhất nhu cầu của khách hàng
48.6 9.1 0
400
800
1,200
1,600
TH 2010 KH 2011
Billi
ons
Kế hoạch kinh doanh 2011
Doanh thu Chi phí Lợi nhuận
12 | P a g e
• Xây dựng chính sách lương kinh doanh cạnh tranh nhằm thu hút các chuyên viên môi giới hàng đầu thị trường về với TLS
• Phát triển và cải tiến mạnh mẽ các sản phẩm điện tử bằng cách luôn đi đầu ứng dụng những công nghệ hiện đại
• Thay đổi toàn diện hình ảnh và chất lượng dịch vụ khách hàng
Hoạt động Ngân hàng đầu tư Với các dịch vụ Ngân hàng Đầu tư đầy đủ và chuyên nghiệp, năm 2011 TLS sẽ tập trung vào các dịch vụ đồng bộ nhằm đem lại giá trị gia tăng cao cho các đối tác, khách hàng. Năm 2011, công ty sẽ đi sâu vào các sản phẩm bảo lãnh phát hành, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn M&A… TLS cũng tiếp tục xây dựng một mạng lưới khách hàng tổ chức, tập đoàn lớn có uy tín trên thị trường và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để TLS hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất cũng như tăng doanh thu tại mảng hoạt động này.
Hoạt động Đầu tư tự doanh Trong năm 2011 hoạt động đầu tư sẽ được định hướng lại cho phù hợp với diễn biến của thị trường như giảm dần tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán niêm yết và OTC, tăng tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu. Bên cạnh đó, cùng với việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, hoạt động đầu tư sẽ điều chỉnh cơ chế hoạt động nhằm tăng quyền chủ động cho các cấp đầu tư và đảm bảo quản lý tối ưu hiệu quả đầu tư. TLS cũng có định hướng chuyển danh mục tự doanh sang quản lý tại Công ty Quản lý Quỹ MB, tạo sự minh bạch và tránh xung đột lợi ích với khách hàng.
Hoạt động Nguồn vốn Hoạt động nguồn vốn trong năm tới sẽ tập trung vào việc phát huy những thế mạnh và thành công đã đạt được trong năm 2010. Với mục tiêu đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vốn kinh doanh trên toàn hệ thống với chi phí vốn thấp nhất. Phòng Nguồn vốn có kế hoạch sẽ mở rộng thêm mạng lưới đối tác cung cấp vốn và tiếp tục phát triển mảng nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu.
Hoạt động nghiên cứu Nghiên cứu là hoạt động chiến lược của TLS, đây cũng chính là hoạt động cốt lõi phục vụ cho khách hàng song song với các mảng kinh doanh chính. Năm 2011, hoạt động nghiên cứu tiếp tục tập trung phát triển vào các mảng báo cáo là nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu cổ phiếu phục vụ đối tượng chính là nhóm khách hàng tổ chức
Để nâng cao chất lượng các báo cáo nghiên cứu của TLS cũng như hình ảnh của TLS trong năm tới, hoạt động nghiên cứu sẽ liên tục cập nhật những nguồn tin mới và đáng tin cậy nhất từ các doanh nghiệp để đưa ra những đánh giá khách quan và chính xác, thông qua đó cung cấp cho khách hàng của TLS những thông tin tổng quát nhất về thị trường chứng khoán, nền kinh tế vĩ mô. Đó cũng là cơ sở để hoạt động nghiên cứu nâng cao hiệu quả và thành công.
13 | P a g e
Hoạt động Marketing Chiến lược và mục tiêu của hoạt động marketing trong năm 2011 hướng tới đó là mang lại hình ảnh chuyên nghiệp, thương hiệu uy tín cho TLS. Các hoạt động Marketing tại khu vực phía Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm mở rộng lợi thế cạnh tranh cho cân xứng với tiềm lực của thị trường. Đặc biệt trong năm nay, TLS cố gắng xây dựng cho mình một bản sắc văn hóa riêng đặc trưng như là một điểm nổi bật trên bản đồ thị trường chứng khoán.
Về mảng nghiên cứu phát triển, các hoạt động marketing sẽ được tập trung vào nghiên cứu và dự báo nhu cầu khách hàng, nghiên cứu đánh giá và đề xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ cạnh tranh, đi trước và bám sát đối thủ cạnh tranh.
Ngoài ra công tác truyền thông nội bộ trong năm tới cũng là một mục tiêu quan trọng mà hoạt động marketing hướng tới.
Ứng dụng công nghệ thông tin Công nghệ thông tin được coi là một trong những lợi thế cạnh tranh của tất cả các doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, TLS luôn tập trung đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, cụ thể trong năm 2011, TLS sẽ đưa hệ thống core giao dịch mới vào vận hành. Hệ thống core giao dịch mới có ưu điểm hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo cho hệ thống giao dịch hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, tăng khả năng quản lý tài khoản khách hàng, chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, core giao dịch mới cũng góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.
Bên cạnh hệ thống core giao dịch mới, các dự án phần mềm phục vụ cho các đơn vị back office sẽ được triển khai xây dựng.
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch niêm yết & phát hành trái phiếu chuyển đổi Diễn biến thị trường chứng khoán năm 2011 rất khó có thể dự đoán chính xác, nó phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế, các chính sách điều chỉnh vĩ mô của Chính phủ, thị trường có thể hồi phục trở lại một cách mạnh mẽ và vững chắc nếu có những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế, nhưng thị trường cũng có thể ảm đạm nếu tình hình kinh tế chưa được cải thiện. Chính vì vậy, nếu điều kiện thị trường thuận lợi, TLS sẽ thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu và phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng trong năm 2011 theo chủ trương đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010.
Kế hoạch tài chính Thị trường chứng khoán năm 2011 được nhận định còn rất nhiều khó khăn và khó có thể phục hồi ngay vào giữa năm do vậy chỉ số VN – Index và HNX - Index trung bình năm 2011 được các chuyên gia nhận định sẽ không tăng nhiều so với thời điểm cuối năm 2010. Với dự kiến chỉ số VN Index trung bình năm 2011 trong khoảng từ 480-530 điểm và chỉ số HNX Index trung bình năm 2011 trong khoảng từ 110-120 điểm công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 690,4 tỷ đồng, tổng chi phí đạt 681,2 tỷ đồng và phấn đấu lợi nhuận đạt 9,1 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
14 | P a g e
15 | P a g e
Nội dung Năm 2011
Doanh thu thuần 690,368,332,084
Doanh thu MGCK 174,992,449,536
Doanh thu hoạt động tự doanh 97,279,522,677
Doanh thu bảo lãnh, ĐLPH CK 15,374,000,000
Doanh thu hoạt động tư vấn 14,435,000,000
Doanh thu lưu ký chứng khoán 1,903,000,000
Doanh thu về vốn kinh Doanh 382,941,535,870
Doanh thu khác 3,442,824,000
Tổng chi phí hoạt động 681,225,937,969
Chi phí hoạt động nghiệp vụ 176,015,331,704
Chi phí vốn kinh doanh 297,536,883,463
Chi phí hoạt động kinh doanh 148,442,241,149
Chi phí quản lý phân bổ 59,231,481,653
Lợi nhuận trước thuế 9,142,394,115
KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU MÔ HÌNH TỔ CHỨC TLS
Nhằm mục tiêu phát huy tối đa các nguồn lực của công ty, năm 2011 TLS đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu toàn diện mô hình tổ chức. Việc tái cơ cấu mô hình tổ chức sẽ được thực hiện quyết liệt ngay trong quý I/2011 để đảm bảo đủ sức mạnh, ứng phó kịp thời trước những biến động và khó khăn chung của thị trường chứng khoán cũng như đảm bảo đủ nguồn lực cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Mô hình tổ chức được thể hiện tại trang bên.
Tái cấu trúc mô hình tổ chứcTLS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KẾ HOẠCH &THƯ KÝ
BAN PHÁP CHẾ BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH
HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
BAN ĐỔI MỚI PHÒNG QT RỦI RO HĐ MG
HỘI SỞ CHI NHÁNH
KHỐI KHCN KHỐI NGHI
KHỐI SCT KHỐI ĐẦU TƯ
KHỐI DỊCH V
KHỐI NGHIÊN CỨU
KHỐI PHÁT TRIỂN KD
KHỐI TÀI CHÍNH
KHỐI HCNS TT GDĐT TT CNTT TT ĐÀO TẠO ỆP VỤ Ụ IB
PHÒNG KHCN
ĐẦU TƯ CP OTC
TƯ VẤN TCDN
TRUYỀN THÔNG
NGUỒN VỐN
PHẦN MỀM
QLGD&TT
NHÂN SỰ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH CP
NIÊM YẾT
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH
HỆ THỐNG MẠNG
NCTT&SP QLDVCK M&A
VẬN HÀNH TRÁI
PHIẾU QUẢN TRỊ
QHKH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
16 | P a g e
KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Cùng với công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, nhân sự năm 2011 sẽ được bố trí lại phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Dự kiến tổng số nhân sự năm 2011 sẽ không tăng tuy nhiên TLS sẽ thực hiện rà soát nhân sự, tuyển dụng thêm những nhân sự giỏi để thay thế nhân sự yếu kém, không phù hợp. Công tác đánh giá nhân sự sẽ được thực hiện bài bản đảm bảo nhân sự có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp với công việc được giao.
Năm 2011, TLS thực hiện xây dựng lại hệ thống chức danh chuyên môn nhằm tạo động lực tốt nhất cho các cán bộ nhân viên phấn đấu trong quá trình làm việc; Tiếp tục cải thiện chính sách đãi ngộ vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên; Tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của TLS.
KẾT LUẬN
Năm 2011 là một năm đầy thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và công ty CP Chứng khoán Thăng Long nói riêng. Để ứng phó với những biến động bất thường cũng như kịp thời nắm bắt các cơ hội thị trường, TLS quán triệt mục tiêu thận trọng, tăng cường quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả nhân sự và tiết kiệm chi phí. Chiến lược lâu dài từ năm 2011 – 2015 mà TLS đề ra đó là sẽ trở thành một ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam hoạt động với các chuẩn mực chuyên nghiệp cao.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2011; - Lưu Thư ký HĐQT, Văn thư.
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
LÊ ĐÌNH NGỌC
17 | P a g e
BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
2
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long
• Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam • Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, trong năm 2010, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:
- Giám sát hoạt động của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGĐ trong công tác quản lý điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2010 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 về số liệu tài chính cũng như tiến độ hoàn thành việc lập báo cáo;
- Kiểm soát hoạt động: thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.
Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011 kết quả kiểm soát hoạt động và tài chính của TLS trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 như sau:
I. Các chỉ tiêu tài chính 2010 của Công ty Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý và được lập theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với hệ thống kế toán Công ty chứng khoán Việt Nam và các quy định tài chính hiện hành. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Ernst&Young Việt Nam.
Sau đây chúng tôi xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động
KẾT QUẢ KINH DOANH TLS NĂM 2010 Đơn vị: nghìn đồng
CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2009
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 1.311.837.068 676.922.453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (4.771.434) (665.347)
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 1.307.065.634 676.257.106
4. Chi phí hoạt động kinh doanh (1.205.199.183) (536.008.870)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 101.866.451 140.248.236
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp (53.220.485) (31.840.403)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 48.645.966 108.407.833
8. Thu nhập khác - 303
9. Chi phí khác - -
10. Lợi nhuận khác - 303 11. Tổng lợi nhuận trước thuế 48.645.966 108.408.136 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành (12.569.220) (11.084.637)13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8.493.527 -
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
3
14. Lợi nhuận sau thuế 44.570.273 97.323.499
15. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (mệnh giá 10.000đồng/cp) 0,536 1,959
BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN NĂM 2010
Đơn vị: nghìn đồng
TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 5.556.562.378 4.181.979.955
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 632.689.173 1.019.341.798
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.212.383.287 1.227.666.550
1. Đầu tư ngắn hạn 1.322.172.457 1.291.818.907
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (109.789.170) (64.152.357)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.690.154.170 1.924.104.680
IV. Hàng tồn kho 109.167 118.796
IV. Tài sản ngắn hạn khác 21.226.581 10.748.131
B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 962.850.478 463.542.412
I. Các khoản phải thu dài hạn - -
II. Tài sản cố định 35.383.987 34.359.238
1. Tài sản cố định hữu hình 28.956.797 22.899.894
2. Tài sản cố định vô hình 6.407.126 8.542.894
3. Mua sắm tài sản cố định 20.064 2.916.450
III. Bất động sản đầu tư - 114.913.980
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 868.767.546 269.620.045
1. Đầu tư vào chứng khoán dài hạn 543.596.844 215.025.639
2. Đầu tư dài hạn khác 368.625.890 76.235.000
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác (43.455.188) (21.640.594)
V. Tài sản dài hạn khác 58.698.945 44.649.149
1. Chi phí trả trước dài hạn 38.634.018 36.630.523
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 8.493.527 -
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 8.325.426 5.685.436
4. Tài sản dài hạn khác 3.245.974 2.333.190
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.519.412.856 4.645.522.367
NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ 5.125.181.578 3.670.512.366
I. Nợ ngắn hạn 4.956.929.963 3.502.172.647
1. Vay và nợ ngắn hạn 4.220.855.880 2.615.950.200
2. Phải trả người bán 478.322 1.235.962
3. Người mua trả tiền trước 1.877.878 972.662
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 7.661.194 12.413.522
5. Phải trả người lao động 4.006.177 1.469.141
6. Chi phí phải trả 90.693.794 44.268.049
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 583.087.360 782.288.491
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
4
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 1.203.054 39.200.447
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 3.621.121 2.883.608
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.008.545 247.836
12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 42.436.638 1.242.729
II. Nợ dài hạn 168.251.615 168.339.719
1. Phải trả dài hạn khác 68.225.000 68.225.000
2. Vay và nợ dài hạn 100.000.000 100.000.000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 26.615 114.719
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.394.231.278 975.010.001
I. Vốn chủ sở hữu 1.394.231.278 975.010.001
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.200.000.000 800.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 121.000.000 121.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển 3.495.383 -
4. Các quỹ dự trữ 26.643.873 21.568.279
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 43.092.022 32.441.722
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.519.412.856 4.645.522.367
II. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
Các hoạt động của Công ty trong năm 2010 đảm bảo tiêu chí: phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra thông qua công tác giám sát, kiểm tra trên toàn hệ thống. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị trong Công ty đã thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
III. Các mặt hoạt động cụ thể Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty. Các ý kiến và kiến nghị của Ban Kiểm soát về hoạt động chủ yếu như sau:
1. Hoạt động Kế toán nội bộ
• Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 6 tháng, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 đã được lập theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán.
• Công tác kế toán nội bộ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ và chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo vốn khả dụng của Công ty.
• Công tác kế toán nội bộ luôn đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán; thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.
Kiến nghị: Cần nâng cao chất lượng các báo cáo quản trị, nhanh chóng cung cấp thông tin quản lý giúp cho Ban TGĐ và HĐQT có các quyết sách kinh doanh đúng đắn và kịp thời.
2. Hoạt động môi giới chứng khoán
• Đã và đang xây dựng hệ thống New core góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới cho khách hàng đồng thời tăng cường quản lý rủi ro.
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
5
• Trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hầu hết nhân viên đã thực hiện đúng quy trình và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, không có sai phạm nghiêm trọng.
• Thường xuyên cập nhật các quy trình, chính sách đảm bảo phù hợp với thay đổi về mặt pháp lý, chính sách của Nhà nước cũng như biến động của thị trường.
• Kiểm soát việc tuân thủ giao dịch của Người hành nghề kinh doanh chứng khoán và nhân viên công ty: đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về giao dịch của Người hành nghề kinh doanh chứng khoán và nhân viên công ty. Vì vậy, tại Công ty không xảy ra hiện tượng tranh lệnh của khách hàng và các hiện tượng tiêu cực khác.
• Kiểm soát việc tuân thủ quy định về lệnh tự doanh và lệnh của khách hàng: đảm bảo lệnh tự doanh được nhập vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch sau lệnh khách hàng và tuân thủ các quy trình tác nghiệp.
• Đối chiếu số dư thường xuyên với các đơn vị liên quan để đảm bảo thanh toán bù trừ theo đúng quy định.
Kiến nghị: - Cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ
và kiểm soát rủi ro. - Thiết lập các cơ chế kiểm soát tự động, chính sách rõ ràng để giảm thiểu rủi ro. - Bố trí, sắp xếp nhân sự gọn nhẹ phù hợp với tình hình thị trường.
3. Hoạt động Dịch vụ ngân hàng đầu tư
• Chú trọng phát triển các mảng dịch vụ mới góp phần nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của TLS như: M&A, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành…
• Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, quy tắc bảo mật thông tin của doanh nghiệp khi tư vấn cho doanh nghiệp để tránh rò rỉ thông tin ra bên ngoài.
• Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Kiến nghị: - Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên. - Tăng cường phối hợp giữa các Khối: IB, Đầu tư, Nghiên cứu để tư vấn thành công các
thương vụ lớn.
4. Hoạt động Tự doanh
• Thực hiện tái cấu trúc lại danh mục đầu tư theo đó xem xét điều chỉnh lại tỷ lệ đầu tư chứng khoán niêm yết, chứng khoán chưa niêm yết; đồng thời cũng cân đối lại tỷ trọng đầu tư giữa cổ phiếu và trái phiếu nhằm tạo sự linh hoạt và an toàn trong hoạt động.
• Chuyển danh mục tự doanh sang quản lý tại Công ty Quản lý Quỹ MB, tạo sự minh bạch và tránh xung đột lợi ích với khách hàng.
• Phân tích, đánh giá và nhận định tình hình thị trường để có chiến lược đầu tư phù hợp.
Kiến nghị: Tăng cường kiểm soát rủi ro cho hoạt động tự doanh.
5. Hoạt động Nguồn vốn và Kinh doanh trái phiếu
• Quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính và đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Công ty.
• Sử dụng hiệu quả các hoạt động về kinh doanh vốn thông qua việc thiết lập quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính.
• Đẩy mạnh việc tìm kiếm thêm các đối tác hỗ trợ vốn cho công ty với chi phí thấp.
Kiến nghị: Tăng cường quản lý rủi ro thị trường để đảm bảo thanh khoản cho công ty.
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010
6
6. Hoạt động Marketing
• Thực hiện tốt các hoạt động quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng với chi phí hợp lý.
• Tăng cường các hoạt động quảng bá ra nước ngoài để nâng cao hình ảnh TLS.
Kiến nghị: Cần chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trong toàn hệ thống.
7. Hoạt động Công nghệ thông tin
• Đã và đang hoàn thiện hệ thống New core cho Công ty nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro
• Hoàn thiện các tính năng của 6i, Stock24, cung cấp dịch vụ mobile trading… • Xây dựng một số phần mềm hỗ trợ hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ: nguồn vốn,
quản lý dịch vụ chứng khoán.
Kiến nghị: Đẩy nhanh tiến độ để đưa các sản phẩm công nghệ thông tin áp dụng, triển khai tiếp tục các phần mềm cho các đơn vị nghiệp vụ: kế toán, nhân sự, phát triển kinh doanh.
Trong năm 2011, những thách thức từ thị trường đang đặt ra những yêu cầu và thách thức lớn cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị/bộ phận trong Công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Do đó, Ban kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, Ban TGĐ và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.
Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của TLS năm 2010. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2011; - Lưu BKS, Thư ký, Văn thư.
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011
T/M BAN KIỂM SOÁT TB KIỂM SOÁT
(Đã ký)
LÊ THU VÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS)
Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ, hôm nay, thay mặt các thành viên HĐQT, tôi xin đọc bản Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo này tập trung trình bày các hoạt động mà HĐQT đã tiến hành trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động của năm 2011, cụ thể như sau:
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
1. Tình hình chung của TLS
Thị trường chứng khoán năm 2010 diễn biến rất phức tạp do chịu tác động của các yếu tố lạm phát, lãi suất, thâm hụt thương mại, tỷ giá và sự thay đổi trong chính sách quản lý và điều tiết thị trường của các cơ quan quản lý….Tổng hợp sự tác động của các yếu tố này là sự suy giảm đáng kể dòng tiền vào TTCK. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của TLS, thể hiện chi tiết trong bảng sau:
Đơn vị: nghìn đồng
CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2009
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 1.311.837.068 676.922.453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (4.771.434) (665.347)
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 1.307.065.634 676.257.106
4. Chi phí hoạt động kinh doanh (1.205.199.183) (536.008.870)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 101.866.451 140.248.236
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp (53.220.485) (31.840.403)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 48.645.966 108.407.833
8. Thu nhập khác - 303
9. Chi phí khác - -
10. Lợi nhuận khác - 303
11. Tổng lợi nhuận trước thuế 48.645.966 108.408.136
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành (12.569.220) (11.084.637)
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8.493.527 -
14. Lợi nhuận sau thuế 44.570.273 97.323.499
15. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (mệnh giá 10.000đồng/cp) 0,536 1,959
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TLS 2010 Page 1
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TLS 2010 Page 2
Mặc dù con số lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đã đề ra cho năm 2010 nhưng đây cũng là một con số đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi. Kết thúc năm 2010, TLS tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Hoạt động của các bộ phận khác như Tư vấn doanh nghiệp (IB), Tự doanh, Nguồn vốn, PR & Quảng cáo, Trung tâm công nghệ thông tin, Nhân sự, Đào tạo cũng đã đạt được những kết quả nhất định và đáng ghi nhận, đặc biệt là trong bối cảnh các Công ty chứng khoán đang gặp phải những khó khăn nhất định do yếu tố thị trường.
Bên cạnh những kết quả mà TLS đạt được trong năm 2010, vẫn tồn tại một số vấn đề sau:
- Hiệu quả sử dụng chi phí còn thấp, bộ máy nhân sự còn cồng kềnh.
i.
ả.
á.
quả.
ụ IB.
- Doanh thu chủ yếu vẫn từ môi giới và kinh doanh vốn, chưa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các khối còn lạ
- Công tác phối hợp vẫn chưa được giải quyết hiệu qu
- Hoạt động quản trị rủi ro chưa thực sự bài bản, còn mang tính chắp v
- Hoạt động Marketing dàn trải, chưa tập trung đẩy mạnh truyền thông. Công tác PR nội bộ chưa thực sự phát huy được hiệu
- Một số mảng nghiệp vụ chưa phát triển hết tiềm năng vốn có, đặc biệt đối với nhóm khách hàng tổ chức của Khối SCT và Khối Dịch v
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị
Năm 2010, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.
- ĐHĐCĐ thường niên 2010 đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT là: Ông Trương Quang Khánh, Ông Phan Phương Anh, Bà Nguyễn Minh Châu để thay thế cho 02 thành viên cũ là Ông Phạm Tuân và Ông Phạm Viết Thích. Lý do: Cổ đông lớn (Ngân hàng TMCP Quân đội) thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại TLS.
- Để hoạt động của HĐQT phát huy hiệu quả, HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT để quy định rõ về trình tự, thủ tục HĐQT xử lý công việc cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của từng thành viên. Cùng với việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi đã được phân cấp, HĐQT cũng đã dành thời gian đáng kể để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính định hướng chuyên đề như: định hướng chỉ đạo hoạt động đầu tư, thảo luận chuyên đề về chiến lược phát triển, tái cơ cấu tổ chức…
- Năm 2010, với việc cử ra Thường trực HĐQT có nhiệm vụ xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa 02 kỳ họp, HĐQT TLS đã kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đặt ra.
- Trong năm 2010, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT TLS. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai biểu quyết.
- Năm 2010, với việc tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 1200 tỷ đồng, TLS đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái
phiếu chuyển đổi, do tình hình thị trường chứng khoán năm 2010 diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu, do vậy HĐQT đã quyết định tạm hoãn kế hoạch Phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2010) đến khi nào tình hình thị trường có dấu hiệu khả quan và thuận lợi hơn. Trong năm 2011, nếu điều kiện cho phép, HĐQT tùy tình hình thực tế sẽ triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ 2010 thông qua.
3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bàn kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng Giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, nỗ lực phát huy trí tuệ và sức sáng tạo vì sự phát triển của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
Công tác quản trị công ty được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đánh giá một cách khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, hành động vì lợi ích cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Về định hướng chiến lược dài hạn, TLS sẽ phát triển theo định hướng trở thành một ngân hàng đầu tư toàn diện với việc chú trọng vào các mảng kinh doanh bán buôn nhằm bổ trợ cho mảng kinh doanh bán lẻ hiện đang là thế mạnh của TLS. Định hướng này sẽ giúp TLS tận dụng được lợi thế thương hiệu và thế mạnh tài chính hiện nay trong việc phát triển toàn diện các mảng dịch vụ thị trường vốn.
Với định hướng đó, năm 2011, TLS sẽ đưa ra mục tiêu mới “TLS hướng tới trở thành một ngân hàng đầu tư toàn diện tại Việt Nam, hoạt động theo các chuẩn mực chuyên nghiệp cao”. Mục tiêu chiến lược này sẽ được HĐQT cụ thể hóa trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 như sau:
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa, xử lý kịp thời rủi ro trong quá trình hoạt động bao gồm việc áp dụng Core mới; thành lập Phòng Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh chứng khoán; điều chỉnh mô hình hoạt động của Khối Môi giới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hội đồng đầu tư, Hội đồng chính sách; thay đổi tỷ trọng đầu tư và đặt công tác quản trị rủi ro làm ưu tiên hàng đầu trong năm 2011.
- Tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí. Nâng cao ý thức tiết kiệm chi phí của tất cả các thành viên TLS.
- Đẩy mạnh công tác đánh giá và sử dụng nhân sự: tiến hành thực hiện rà soát đánh giá lại hệ thống nhân sự; điều chỉnh nhân sự theo hướng không thay đổi quy mô nhân sự, tuyển dụng các nhân sự giỏi, đào thải nhân sự yếu kém, không phù hợp. Ưu tiên tuyển dụng nhân sự chủ chốt về Quản trị rủi ro và Đầu tư.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TLS 2010 Page 3
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TLS 2010 Page 4
.
ực tuyến.
tại.
triển bền vững của TLS, sáng tạo và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng và
ý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc à thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
- Ưu tiên phát triển các điểm giao dịch trực tuyến kết hợp với MB
- Chú trọng đến việc định hướng khách hàng: Phát triển mạnh các hoạt động dành cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức; Củng cố hoạt động dành cho khách hàng cá nhân thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường quản trị rủi ro; Mở rộng và phát triển các hình thức giao dịch tr
- Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài, thay đổi cách thức truyền thông hiện
HĐQT TLS mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên TLS sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức giữ vững đà phátxã hội.
Cuối cùng, HĐQT TLS xin được gửi tới toàn thể Quv
Nơi nhận:
- Các cổ đông; - Thành viên HĐQT;
- Lưu Thư ký.
TM HỘI N TRỊ C
(Đã ký)
Lê Văn Bé
- BKS;
ĐỒNG QUẢHỦ TỊCH
