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Rapporto CoopCONSUMI E DISTRIBUZIONE
2010
CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
CONFERENZA STAMPA9 settembre 2010
Milano
Rapporto CoopCONSUMI E DISTRIBUZIONE
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CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
CONFERENZA STAMPA9 settembre 2010
Milano
Presentazione dei RisultatiE. MigliavaccaVicepresidente Ancc-Coop
Rapporto CoopConsumi e Distribuzione
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L’impatto della crisi sulle famiglie
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(var.% annue a prezzi costanti) 2008 2009Prodotto interno lordo -1,3 -5,0Consumi delle famiglie -0,8 -1,8Prezzi al consumo 3,3 0,8Tasso di disoccupazione (%) 6,8 7,8Unità di lavoro totali -0,4 -2,6Deficit pubblico (inc.%) -2,7 -5,3Debito pubblico (inc.%) 106,1 115,8
La crisi lascia una eredità pesante
Fonte: ref. per Coop
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var. % annue 2008 2009Retribuzioni procapite (a prezzi correnti) 3,6 2,1
Deflatore dei consumi 3,2 -0,2
Retribuzioni pro-capite reali 0,4 2,3
Unità di lavoro dipendenti 0,1 -2,7
Massa salariale reale 0,5 -0,5
Reddito netto disponibile 2,2 -3,1
Reddito disponibile reale -1,0 -3,0
propensione al risparmio 11,7 10,9
Consumi nazionali a prezzi costanti -0,8 -1,8
Redditi e consumi delle famiglie
Fonte: ref. per Coop
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I consumi calano più che in Europa
98Germania
100
90
Spagna 9493
Francia 101
97 Italia 98
87
89
91
93
95
97
99
101
103
2005 II III IV
2006 II III IV
2007 II III IV
2008 II III IV
2009 II III IV
2010
Consumi delle famiglie a prezzi costanti. 2008=100
Fonte: ref. per Coop
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Gli occupati dopo due anni di crisi Età 2007 2009 Var.
(.000) (.000) (.000) (%)15-24 anni 1.467 1.258 -209 -14,3
25-34 anni 5.656 5.045 -611 -10,8
35-54 anni 13.295 13.413 118 0,9
55-64 anni 2.363 2.651 288 12,2
65 e + anni 389 392 2 0,6
I giovani pagano più degli altri
Fonte: ref. per Coop
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Gli occupati dopo due anni di crisi Territorio 2007 2009 Var.
(.000) (.000) (.000) (%)Nord ovest 6.881 6.812 -68 -1,0
Nord est 5.071 5.026 -45 -0,9
Centro 4.850 4.804 -46 -0,9
Mezzogiorno 6.369 6.116 -253 -4,0
E’ il Sud a subire l’impatto maggiore
Fonte: ref. per Coop
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Pil e consumi procapite dell’Italia(valori reali a prezzi 2009)
Valore Var. ’09-’07 Var. ’09-’00
2009 % € % €
Pil procapite 25.237 -7,70% -1943 -4,20% -1.060
Consumi procapite 15.024 -4,00% -601 -2,20% -331
Consumi alimentari procapite
2.354 -7,70% -181 -8,20% -193
Gli effetti sulle famiglie
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
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Il rischio di non pagare l'affitto e il mutuo(possibilità di essere in ritardo con il pagamento dell'affitto o del mutuo nei prossimi
12 mesi)
5,8 2,28,1 3,8
11,24,6
11,29,3
11,513,1
15,9
9,6
14,715,0
12,5 16,7
14,3
20,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
EU27 Germania Spagna Francia Italia RegnoUnito
% Bassorischio
%Moderatorischio% Altorischio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
Aumenta il rischio di non arrivare a fine mese
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La cura dei bambini(capacità degli intervistati di garantire la cura dei bambini)
6,73,7
6,38,0
12,5
2,3
4,8
2,9
3,73,1
8,5
2,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
EU27 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
% Si, molto piùdifficile
% Si, un po’ piùdifficile
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
E si rinuncia anche alle spese necessarie
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Il rischio di non poter fare fronte ad una spesa imprevista di mille euro
(possibilità di non poter fare fronte ad una spesa imprevista di mille euro nei prossimi 12 mesi)
24,112,3
35,318,4 24,2 20,7
19,2
13,9
17,4
20,624,7
18,8
17,3
20,0
12,6
19,819,8
18,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
EU27 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
% Basso rischio
% RischioModerato
% Alto rischio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
Mille euro di spese impreviste spaventano gli italiani
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Consumi e prezzi in tempo di crisi
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I consumi in tempo di la crisi
Farmaci e sanitari 6,6Apparecchiature per la telefonia 6,6En. elettrica, gas ed altri comb. 5,6Servizi ricreativi e culturali 3,4Computer, audiovisivi, fotogr., etc 3,1Servizi finanziari n.a.c. 2,7Protezione sociale 1,1Fitti effettivi 1,1Fitti imputati 1,0Tessuti per la casa 0,1Prodotti per la casa e servizi domestici -0,3Vacanze tutto compreso -0,3Servizi ospedalieri -0,7Acqua e altri servizi per l'abitazione -0,8Servizi di trasporto -1,0
Utensili per la casa -9,1Giornali, libri e cancelleria -8,9Elettrodomestici e acc. -8,7Mobili e arredamento -7,0
Pane e cereali -5,2Acquisto di mezzi di trasporto -5,1Assicurazioni -4,7Calzature -4,7Bevande alcoliche -4,6Attrezzi casa e il giardino -4,5Pesce -4,3Fiori, piante ed animali -4,1Beni e servizi per l'igiene -3,7Oli e grassi -3,4Latte, formaggi e uova -3,3
var % medie annue a prezzi costanti
I consumi cresciuti di più nel 2007-’09 I consumi diminuiti di più nel 2007-’09
Fonte: ref. per Coop
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Il 73% degli italiani dichiara di aver modificato i propri comportamenti e aver intrapreso azioni per
risparmiareAzioni
intrapreseContinueranno dopo la crisi
Spendere meno per nuovi abiti 69% 32%Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa 60% 22%Ridurre le vacanze / soggiorni brevi 53% 21%Provare a risparmiare su gas ed elettricità 48% 37%Tagliare le vacanze annuali 45% 13%Passare a marchi più economici del largo consumo 44% 20%Ritardare l'aggiornamento tecnologico, ecc 42% 15%Ritardo manutenzione della casa 36% 10%Usare la mia auto meno spesso 34% 20%Ridurre le spese telefoniche 34% 20%Ridurre i pasti take-away 26% 13%Ricerca offerte per i mutui, ass.zioni, c. di credito, etc 21% 16%Ridurre le spese per intrattenimento in casa 20% 6%Ridurre l'acquisto di alcolici più economiche 14% 8%Ridurre il fumo 11% 8%
La ricerca del risparmio
Fonte: Nielsen. per Coop
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Impiego del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
1° semestre 2009
1° semestre 2010
Risparmio 37 37Vacanze 33 31Ristrutturare/migliorare la propria abitazione 27 28Intrattenimento fuori casa 25 26Abbigliamento 26 23Prodotti tecnologici 23 24Pagare debiti/carta di credito/prestiti 21 20Nessun denaro disponibile 16 15Fondi pensione 10 11Investire in azioni/fondi d'investimento 9 10Non so /non ho deciso 3 3
I desideri degli italiani
Fonte: Nielsen. per Coop
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I consumi tecnologici
Le vendite al dettaglio di beni durevoli (escluso l’arredamento)
Elettr.ca di consumo
FotografiaInformatica
Telefonia
Supporti audio-video
Giugno 2008-Maggio 2009
14.609,8-3,1%
14.995,52,6%
Vendite Mln€Var. % annua
26,7
4,6
23,8
20,92,1
12,6
7,61,7
30,2
4,1
22,9
19,91,7
12,5
7,31,4
Giugno 08-Maggio 09 : Giugno 09-Maggio 10
16%
-7%
-1%
-2%
-18%
2%
-2%
-17%
Giugno 2009-Maggio 2010
Grandi elett.stici
Piccoli elett.stici
Home Comfort
Fonte: Gfk
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I consumi tecnologici
4,63,3
1,70,7
0,20,20,10,10,10,10,1
‐0,2‐0,2‐0,3‐0,3‐0,3‐0,3‐0,4‐0,4‐0,4‐0,5‐3,6
Lcd-TvSmartphones
Set-Top-BoxesNetbook
Gaming DevicesWashingmachines
Travel IronsTv Mounts
Dishwashers BiRobot
Image DisplaysAudio Home Sys.
PlasmaAir Conditioner
CamcorderMonitors
Portable Media PlayerCar Navigation
Digital CamerasDvd-Player/Rec.
NotebookMobile Phones
Tv-LcdPalmari
DecoderNetbook
Accessori per videogiochiLavatrici
Ferri da stiro da viaggiSostegni Tv
LavastoviglieRobot da cucina
Cornici digitaliHi Fi domestici
Tv PlasmaCondizionatoriVideocamera
SchermiRiproduttori digitali
NavigatoriFotocamera digitale
Lettori DvdNotebook
Cellulari
Totale mercato+
2,6
Giugno 08-Maggio 09 : Giugno 09-Maggio 10
Fonte: Gfk
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Individui che usano internet frequentemente (ogni giorno o quasi negli ultimi tre mesi) (valori % 2009)
48 4855
39
50
40
60
73 7380
68 69 70
83
30
40
50
60
70
80
90
Ue27 Area Euro Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
più di 16 anni 16-24 anni
La diffusione di internet in Italia e in Europa
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
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Quali prodotti/servizi intendi acquistare online nei prossimi 6 mesi?
42
38
26
25
22
21
16
12
10
29
39
24
31
21
21
17
20
17
Biglietti Aerei
Libri
Prenotazioni V iaggi/Hotel
Abbigl./accessori/scarpe
Apparecchiature Elettroniche
Biglietti per Concerti
Computer Hardw are
Video/DVD/Games (no dow nload)
Musica (no dow nload)
ItaliaEuropa
La voglia di e-commerce
Fonte: Nielsen
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2009 I sem. 2010Alimentari -1,50% -1,10%Non alimentari -1,60% 0,00%Prodotti farmaceutici -0,90% -0,60%Abbigliamento e pellicceria -1,90% -0,70%Calzature, articoli in cuoio e da viaggio -2,90% -0,10%Mobili, articoli tessili, arredamento -2,00% +0,50%Elettrodomestici, radio, tv e registratori 1,30% +2,10%Dotazioni per l’Informatica, telecom., telefonia -1,20% -0,70%Foto-ottica e pellicole -0,10% +1,90%
Generi casalinghi durevoli e non durevoli -1,30% +0,20%Utensileria per la casa e ferramenta -2,60% -0,70%Prodotti di profumeria, cura della persona -1,40% -0,40%Cartoleria, libri, giornali e riviste -2,80% -1,10%Supporti magnetici, strumenti musicali 0,00% +2,80%Giochi, giocattoli, sport e campeggio -0,60% +0,20%Altri prodotti (gioiellerie, orologerie) -2,90% +0,20%Totale vendite -1,60% +0,30%
Font
e: Is
tat
Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa (variazioni % tendenziali a prezzi correnti)
L’andamento del primo semestre
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PREZZI: I PRIMI 10 AUMENTI DEL 2010
In ordine decrescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2010
n. Descrizione Incidenza % sulla spesa
Var. % ultimi 12
mesiContributo
all'inflazione
1 Benzina verde 1,64% 15% 0,24%2 Gasolio per auto 1,12% 13% 0,15%3 Gasolio 0,56% 13% 0,07%4 Sigarette 2,15% 3% 0,07%5 Assicurazione auto 1,08% 6% 0,06%6 Fede in oro 0,36% 17% 0,06%7 Pasto al ristorante 2,37% 2% 0,05%8 Canone d'affitto 2,37% 2% 0,05%9 Trasporti ferroviari 0,24% 20% 0,05%
10 Acqua potabile 0,66% 7% 0,04%
I prezzi che crescono di più
Fonte: ref. per Coop
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CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
PREZZI: LE PRIME 10 RIDUZIONI DEL 2010In ordine crescente per contributo all'inflazione di periodo, 1° semestre 2010
n. DescrizioneIncidenza
% sulla spesa
Var. % ultimi 12
mesiContributo
all'inflazione
1 Gas domestico 1,7% -11% -0,2%2 Energia elettrica 1,3% -7% -0,1%3 Medicinali 2,6% -3% -0,1%4 Frutta 0,9% -6% 0,0%5 Viaggio aereo nazionale 0,2% -16% 0,0%6 telefon mobile 0,5% -6% 0,0%7 Camera albergo 2,4% -1% 0,0%8 TV color 0,3% -6% 0,0%9 Olio EV oliva 0,4% -3% 0,0%
10 Pasta grano duro 0,4% -3% 0,0%
I prezzi che crescono di meno
Fonte: ref. per Coop
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Il largo consumo confezionato
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Variazioni % anno su anno in volume, I semestre 2010
BOTTOM TEN TOP TEN
Formaggi Dolci -18% Surgelati Pizzeria 17%
Pelati E Pomodorini -11% Trattamento Bucato 15%
Torte Pronte -8% Pasta Fresca Ripiena 12%
Olio Di Semi -7% Altri Piatti Pronti 12%
Zucchero -6% Affettati 10%
Bevande Base Frutta -6% Grana E Simili 10%
Brown (puri) -5% Colomba 8%
Pasta Di Semola -2% Yogurt Funzionale 6%
Merendine -2% Uova Di Cioccolato Pasquali 4%
Latte Uht -2% Biscotti 3%
Bottom e Top 10 del largo consumo confezionato
Fonte: ref. per Coop
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182,7
180,2
148,7
162,9
103,1
116,8
90
100
110120
130
140
150
160170
180
190
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-2010
Etnico Salute Luxury Pronto Basic LCCindici base 2003=100
La spesa degli italiani in sei carrelli
Fonte: ref. per Coop
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Il dettaglio e la grande distribuzione
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EVOLUZIONE % DEL NUMERO DEGLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2009
0-1,6% -2,1% -2,7% -2,3% -1,9%
-0,9%-2,0%
-3,2%-4,3%
0
1,8%
5,1%5,8%
8,7%10,0%
12,6%13,3% 13,1% 13,0%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
alimentari non alimentari
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
Gli impatti della crisi sulla rete distributiva italiana
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Lo sviluppo della Distribuzione Moderna in Italia Iper+Super+Lib. Servizio (100-399mq)+Discount
12,996 13,443 14,258 14,983 15,592 16,159 16,544
3.9% 3.4%
6.1%5.1%
4.1% 3.6%2.4%
3000
8000
13000
gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 gen-08 gen-09 gen-101.00%
3.00%
5.00%
7.00%
MqVendita (.000) Sviluppo % (MQ)
Fonte: Niesen per CoopThe Nielsen Company
Gli andamenti della Gdo
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EVOLUZIONE % DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DELLE TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE DAL 2005
0
10,5%12,5%
14,2%
13,7%
25,2%
42,1%
54,5%
-0,1% -1,3% -2,4%
7,8%
25,4%
21,1%
16,4%
7,2%1,1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
2005 2006 2007 2008 2009
super
iper
discount
negozialim.
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
L’evoluzione delle superfici
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CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
Totale Grocery - Var.% vs anno precedente a rete corrente - Iper+Super+Libero Servizio
2,4
3,9
2,3
4,6
-0,1
3,8 4,2
2,4
5,7
2,43,6
2,7
0,9 1,0
-0,3
8,3
4,3
7,7
1,6
6,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Valori Volumi
Le vendite della Gdo
Fonte: Niesen per Coop
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2010
CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
DENSITA' TOTALE RIPARTITA TRA SUPER E IPER PER REGIONE(mq x 1000 ab.)
10263
109143 151 169
87118
89
173136 132 129
85 75 94 99150 123 142
110
113
11818
7985
31
7163
3677
43 69
6829
41 42
51
3255
0
50
100
150
200
250
300
PIEM
ON
TE
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O
MO
LISE
CAM
PAN
IA
PUG
LIA
BASI
LIC
ATA
CAL
ABR
IA
SIC
ILIA
SAR
DEG
NA
super iper
La densità distributiva delle regioni
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
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Rapporto CoopCONSUMI E DISTRIBUZIONE
2010
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EVOLUZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LOMBARDIA
830 870 894 935984
10781130
352 390 399 435 440 484 525
115 139 156 169 187 202 218
0
200
400
600
800
1000
1200
I sem.'98 I sem '00 I sem '02 I sem '04 I sem '06 I sem '08 I sem '10
super discount iper
La Gdo in Lombardia
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Nielsen
34
Rapporto CoopCONSUMI E DISTRIBUZIONE
2010
CONFERENZA STAMPA - Milano, 09.09.2010
DENSITA' IPER, SUPER E TOTALE NELLE PROVINCIE LOMBARDE (al 31.12.2019)
10986 85 105 85 94
146111
165124
15092 109
80 111 126 107 129 128
105145
108156
132219
118
0
50
100
150
200
250
300
350
BG MI LC CR CO MB VA PV MN SO BS LO Regione
super iper
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
La densità distributiva nelle province lombarde