comprendiendo al consumidor y viajero chino - elementos para la estrategia -

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Comprendiendo al consumidor y Comprendiendo al consumidor y viajero Chinoviajero Chino

- Elementos para la estrategia -- Elementos para la estrategia -

Marzo, 2009

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El presente informe sobre el mercado Chino es una investigación de escritorio (Desk Research), en el

cual se ha recurrido a una serie de fuentes secundarias vía internet y de publicaciones adquiridas por

PromPerú sobre este mercado.

Esta investigación tuvo como propósito obtener información sobre tendencias y comportamientos de

los viajeros chinos, especialmente en lo referido a sus actitudes frente a los viajes internacionales,

para así conocer algunos lineamientos y enfocar mejor las estrategias comunicacionales hacia dicho

mercado.

Las fuentes consultadasLas fuentes consultadas fueron:

The economic observer online

PATA: Report of China Outbound Travel Market 2007

TNS: Chinese consumer trends 2009 (Report)

CNNIC’s (China Internet Network Information Center): “Young Digital Fashionistas”: 2008

Nielsen: China in 2009 Doom or Boom

Nielsen: China Outbound Travel Monitor 2008

Xola Consulting Inc: Chinise Travelers – Trends for Adventure Companies and Destinations

Oficina de estadística del Mincetur: Flujo de turistas chinos al Perú

Introducción

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La crisis se está dejando sentir en China y los viajes de larga distancia estarían

siendo afectados. Habría una tendencia a incrementar los viajes hacia la región.

El consumidor chino presenta un perfil exigente, busca status, prestigio y confort.

En ese sentido, las marcas reconocidas y los servicios de calidad son los que tienen

mayor demanda en los viajes de larga distancia.

Una imagen enfocada a la buena infraestructura turística y a la oferta cultural

generaría alto impacto en el viajero Chino. Sitios arqueológicos reconocidos sería lo

más valorado.

Para los encargados de la oferta turística sería importante tomar en cuenta: el

manejo del idioma Chino y conocer el comportamiento cultural de este viajero.

Conclusiones

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La comida es un buen argumento para motivar un viaje, sin embargo, no es

determinante en la elección de un destino.

Las zonas Este y Oeste de China se perfilan como atractivas, dado que allí la

preferencia por hospedajes caros es alta. Revelando ello, un perfil de turista con

alto poder adquisitivo.

Los forums de discusión online sobre viajes cobran relevancia como medio

informativo para viajes internacionales.

Conclusiones

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Situación demográfica y económica 2009

• Población (2007): 1,324 millones de personas

• 41% de la población es urbana (500 millones):

• Para el 2015, se espera que la mitad de la población China viva

en zonas urbanizadas, mientras que para el 2030, las

expectativas es que se superé el 60%.

• 260 millones pertenecen a la clase media

• Ingreso familiar anual en las ciudades desarrollas sería: US$

5,700. En las provincias, en cambio, éste sería la mitad.

• PBI – Variación 2008: 9%. Para el 2009, se estima un

crecimiento del 8%

• 9 mil nuevos puesto de trabajo se crearán en las zonas urbanas.

• La demanda de las exportaciones chinas retroceden debido a la

debilidad de las economías de EEUU, Japón y la zona euro. En

febrero 2009, las exportaciones chinas han caído -25%, siendo

los segmentos de juguetes (-11%) y textiles (-17%) los más

golpeados.

Fuente: the economic observer online / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008

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• Alrededor de 20 millones de chinos son urbanizados cada

año. Estos nuevos consumidores urbanos han dejado atrás

su estilo de vida rural, buscando servicios y/o productos

más acorde con su nuevo status.

• A diferencia de algunos otros países asiáticos, en China,

las mujeres son participantes activos en la fuerza obrera y

por consiguiente, suelen tener un medio independiente de

ingreso, demostrando así intención e independencia para

gastar.

• Cada vez más, la población urbana china se interesa por el

tema de la preservación del medio ambiente, orientándose

por productos que no atenten contra ello.

• Los consumidores chinos buscan emociones gratificantes y

de autoestima, en ese sentido, optan por soluciones más

individualizadas, dejando de lado a los productos de

masas.

Fuente: TNS

Tendencias del consumidor Chino

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• Hoy en día, en China se ha detectado un

segmento denominado “Young Digital

Fashionistas”, compuesto por 60 millones de

internautas chinos, en su mayoría mujeres,

de 18 a 29 años, con un nivel de ingreso

anual promisorio (US$ 9,342). Un dato

interesante es que, un 13% de estos

potenciales turistas tienden a gastar en

viajes internacionales.

• El tiempo que gastan los internautas chinos

en Internet ha crecido sustancialmente: de 4

horas en el 2002, se ha pasado a 14 horas

semanales en el 2008.

• Ante la crisis, un 20% de los internautas

Chinos optaría por reducir sus gastos en sus

viajes anuales por vacaciones, según un

estudio realizado por la empresa Nielsen vía

Internet en agosto del 2008.

Fuente: China Internet Network Information Center / Nielsen: China in 2009 Doom or Boom

Tendencias del consumidor Chino

Aspectos en los que los Chinos reducirían su gasto

19%

20%

25%

28%

30%

37%

40%

41%

44%

Recortar los viajes devacaciones anuales

Usaría menos su carro

Visitaría tiendas de bajo costo

En restaurantes

Ahorraría en gas y electricidad

Compraría menos ropa nueva

En artículos de tecnología

Entretenimiento fuera de casa

En sus viajes cortos por ocio

Fuente: Nielsen

8

10 Top Gasto en Turismo Emisora nivel mundial – 2007 y 2008

1. Alemania

2. Estados Unidos

3. Reino Unido

4. Francia

5. China China ▲▲(6)(6)

6. Italia ▲(7)

7. Japón ▼(5)

8. Canadá

9. Rusia ▲(10)

10. Corea del Sur ▼(9)

Gastos 2007

(miles de

millones US$)

83.1

76.2

71.4

36.7

29.8

27.3

26.5

24.8

22.3

22.0

Variación

07/06

2.9%

5.6%

4.1%

7.8%

22.5%

8.4%

-0.2%

14.4%

22.1%

16.6%

Fuente: OMT(*) Datos preliminares en el periodo enero a setiembre 2008

Variación

08/07 (*)

1.9%

6.0%

6.2%

3.7%

20.9%

4.5%

-7.5%

12.4%

30.9%

-20.4%

Los que más gastan Los que más gastan en viajesen viajes

Turismo emisor de China en Viajes Internacionales

Fuente: CNTA; COP - China Tourism Research Project

Elaboración: PROMPERU

Nota: los viajes Long haul no incluyen como destinos a Asia, Rusia y Oceanía

Viajes Internacionales de Chinos (millones)

28.85 31.03 34.5240.95

2004 2005 2006 2007

““Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior”Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior”

En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%.En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%.

Viajes cortos

37.04 millones

Viajes long haul

3.91 millones

Estructura de los viajes internacionales de los Chinos por continente

Asía89.8%

América2.6%

Oceanía1.3%

Europa5.9%

Africa0.4%

20052005(31.03 millones de viajes)(31.03 millones de viajes)


Asía89.7%

América2.8%

Oceanía1.3%

Europa5.6%

Africa0.6%


Asía88.7%

América2.5%

Oceanía1.2%

Europa5%

Africa0.6%

Fuente: CNTA; PATA

Elaboración: PROMP

Fuera de Asia, Europa es el Fuera de Asia, Europa es el principal destino long haul principal destino long haul

para los Chinos. para los Chinos.

Evolución del motivo de viaje de los chinos

54%73% 80% 81% 83%

46%27% 20% 19% 17%

2000 2003 2004 2005 2006

Viajes por motivos personales Viajes por motivos oficiales

Viajes por motivos personales: ciudadanos chinos que viajan cubriendo sus propios gastos, por vacaciones,

estudio, visita a familiares y/o amigos o negocios privados.

Viajes por motivos oficialesViajes por motivos oficiales: servidores públicos o ejecutivos de negocios que viajan por asuntos oficiales,

negocios, investigación o entrenamiento, y sus gastos son cubiertos por sus instituciones.

Fuente: CNTA; PATA

Elaboración: PROMP

TendenciasTendencias

• Los turistas chinos valoran el confort en sus viajes

internacionales.

• Prefieren destinos reconocidos pero con atractivos turísticos aún

desconocidos por ellos.

• Más viajeros chinos vienen buscando actividades orientadas a la

familia y variedad de experiencias de compra.

• En China, la marca, los diseños y el lujo cobra relevancia. Casi

la mitad de viajeros internacionales chinos compra bienes de lujo

en sus viajes porque perciben que son menos caros que en su

país o que son productos genuinos y auténticos

• Para los turistas chinos, Europa y Norte América son los

destinos de lujo preferidos. 60% y 56% respectivamente compra

marcas/ productos de lujo cuando viaja a dichos destinos.

• Los viajeros chinos gastan US$ 900 dólares en promedio en

marcas y/o productos de lujo cuando viajan fuera de su país.

Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008

Elaboración: PromPerú

Perfil del Potencial Turista Chino

Motivadores de viajeMotivadores de viaje

• El 74% de Chinos viaja fuera de su país principalmente por

motivos de vacaciones.

• En tanto que, un 10% realiza viajes de incentivos y un 8%

viaja para realizar compras.

• Sin duda, el factor que determina la decisión de un viaje

internacional para los Chinos, es “la disposición de “la disposición de

tiempo libre”tiempo libre”.

• Otros factores que entran a tallar en la decisión de viaje,

son: el deseo de conocer destinos atractivosel deseo de conocer destinos atractivos, el factor el factor

económicoeconómico y la seguridadla seguridad, en ese orden.

• Cabe indicar que, los potenciales turistas chinos prefieren

vacacionar en una IslaIsla (57%) o en destinos con un clima destinos con un clima

cálidocálido (32%).

Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Market 2007



Factores que influyen en la decisión de un viaje

internacional

3%

38%

39%

43%

48%

Otros

Laseguridad

El gasto

Conocerdestinosatractivos

Disposiciónde tiempo

libre

Destino IdealDestino Ideal

Para ChinaContact ChinaContact (empresa especializada en el

mercado Chino), el destino de vacaciones ideal para los

viajeros Chinos es aquel que brinda:

• Status

• Novedad

• Cultura

• Oportunidad de negocios

• Compras

Atractivos turísticos que atraen de un destino:Atractivos turísticos que atraen de un destino:

• 70% Paisajes naturales

• 54% Costumbres y folklore

• 42% Sitios históricos y/o culturales

• 41% Arquitectura distintiva

• 18% Museos

• 3% Ciudad

Fuente: PATA: Pacific Asia Travel Association / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008



En el estudio realizado por PATA, un

destino para vacacionar debería cumplir

por lo menos con lo siguiente:

Buenos hospedajes (59%)

Entretenimiento nocturno (47%)

Atractivos reconocidos (46%)

Precios razonables (39%)

Obtención de visa ágil (34%)

Seguridad (27%)

Factores que determinan la elección de un destino Factores que determinan la elección de un destino

para vacaciones:para vacaciones:

• La accesibilidad financiera (61%)

• La buena comida (58%) y,

• La seguridad (57%).

• Ya, en cuarto instancia, se hizo mención a la búsqueda

de destinos con oferta de naturaleza.

Según ChinaContact, los viajeros internacionales chinos eligen

también un destino tomando en cuenta:

• El aspecto político del país

• Su tiempo

• El costo que implicaría el viaje

• La afinidad cultural

• La comida

Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008



Características de los viajeros chinos:Características de los viajeros chinos:

• Son profesionales y tienen un ingreso anual medio y

alto.

• Combina sus viajes de negocios con su viaje para

vacaciones

• Buscan realizar una amplia variedad de actividades

en sus viajes internacionales

• Según ChinaContact, los Chinos suelen viajar en

grupos, conformados de la siguiente manera :

Grupos pequeños de incentivos

Grupos de gerentes de compañía o

funcionarios de gobiernos

Grupos de familia (3 generaciones viajando

juntos).

• Prefieren organizar su viajes internacionales con una

agencia de viajes (53%).

Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007


Modalidad de viaje preferido para sus viajes internacionales

No precisa19%

Usando agencias de viaje

53%

De manera indepen-diente28%


Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007



• Resáltese que, al momento de elegir una agencia de

viajes los potenciales turistas chinos, se enfocan

principalmente en

El prestigio de la agencia, y

Las recomendaciones de amigos.

• Al respecto, los potenciales turistas chinos esperan

que las agencias de viajes a contratar brinden y/o

faciliten los siguientes servicios:

Reserva de tickets aéreos (67%)

Reserva de hospedaje (67%)

Aplicación de Visa (63%)

Gestión de los servicios de aeropuerto (41%)

Servicio del tour guiado (25%)

Tickets para visita de atractivos (19%)

Factores que influyen en la elección de una agencia de

viajes

7%

11%

25%

27%

44%

Bajos costos /precios

El tipo deacuerdo de la

compañía

Itinerariosatractivos

Recomendaciónde amigos

Prestigio de laagencia



• Según PATA, las fuentes de información a las que más

recurren los turistas chinos para sus viajes internacionales

son:

Comentarios de terceros (42%)

Internet (25%)

Periódicos (25%)

• Adicionalmente, para la empresa Nielsen, 6 de cada 10

viajeros chinos suele visitar algún forum de discusión sobre

viajes, para recabar información de algún destino de interés.

• El 12% de viajeros prefiere hospedarse en hoteles de 5

estrellas en sus viajes internacionales.

• Gastan US$ 2,936, en promedio.

• Los viajes internacionales son más popular en el Sur de

China (10%) que en otra regiones del país (entre 2% y 3%).

Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / PATA: China Outbound Travel Market 2007


Incidencia de Viajeros Internacionales

- Por Regiónde residencia-

2%

2%

3%

10%

Este

Norte

Oeste

Sur



• Los viajeros del Sur de China también viajan de

manera más frecuente, haciendo un promedio de

casi tres viajes por año.

• No obstante, el gasto de estos viajeros (2,597

USD por viaje), es menor al de las otras

regiones.

• Si bien los viajeros de las regiones Norte, Este y

Oeste de China viajan fuera de su país con

menor frecuencia (entre 1 a 2 viajes por año),

éstos tienden a gastar más, sobretodo los

viajeros del Norte de China (US$ 3,506).

• Los viajeros de la zona Este y Oeste valoran más

el confort y en ese sentido, prefieren hospedarse

en hoteles de 5 estrellas en sus viajes

internacionales.Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008


Gasto del Viajero Chino en viajes internacionales por vacaciones

- PorRregión (US$ dólares)-

2,597 3,2863,4223,506

2,909

Total Norte Este Oeste Sur

Uso de hoteles de 5 estrellas en viajes internacionales por vacaciones

- PorRregión-

12% 12%

21%17%

10%

Total Norte Este Oeste Sur


Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008


Aspectos a considerar para satisfacer a Aspectos a considerar para satisfacer a

un cliente Chinoun cliente Chino

• Atención personalizada

• Entendimiento de sus comportamientos

culturales

• Conocimiento de las diferencias regionales

• Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios

de planes

• Proporcionando información en su idioma

• Excediendo sus expectativas


Llegadas internacionales de chinos al Perú

Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo

Elaboración: PROMPERU

• En el 2008, China ha registrado una participación de 0.4%

en las llegadas internacionales al Perú.

• Registra un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior.

4,042 4,3164,968 5,279

7,8397,4477,984

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

comprendiendo al consumidor y viajero chino - elementos para la estrategia -

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