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  • Comit Volaille

    Situation des marchs

    23 octobre 201423 octobre 2014

    Montreuil

  • Thmes abords

    Indicateurs cls de la filire avicole sur le 1er semestre 2014Fort recul des abattages de poulet associ des perspectives ngatives pour les mois venir. Reprise modre de la production de dinde. Recul du prix des matires premires destines lalimentation des volailles.

    Le march franais de luf

    3

    Le march franais de lufDes prix la production relativement bas du fait dune production franaise suprieure celle de 2013.

    LapinRecul des volumes abattus en France, des dbouchs export dynamiques notamment en Italie et Espagne.

    Volaille de chair Recul des achats des mnages franais en viandes de volailles sur les 9 premires priodes de 2014.

    Les changes franais de viandes et prparations de volaillesRecul prononc des exportations vers lUE et les Pays Tiers et progression des importations.

  • 4

    Principaux indicateurs de la filire avicole franaise

  • Principaux indicateurs de la filire avicole franaise aot 2014

    2014/2013

    Jan-Juin Jan-Aot

    Mises en place(ttes, %)

    Abattages(ttes, %)

    Abattages(tonnes, %)

    FAB **(tonnes, %)

    Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %

    5

    Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %

    dont poulet LR+AB + 3,7 %*

    Dinde - 0,6 % + 2,4 % - 1,4 % + 2,7 %

    Canard rtir - 1,1 % - 0,2 % - 0,8 %

    Pintade + 0,8 % - 0,4 % - 0,1 %

    Poulettes + 5,1 % - 1,1 % - 2,2 % + 0,4 %

    Canard gras = + 3,0 % + 2,1 %

    Lapin - 1,8 % - 2,3 % - 3,4 %

    Source : SSP, conjoncture avicole* Semaines 1 28 (7 priodes)** indicateur de tendance de production m+1 pour poulets et lapins et m+2 pour la dinde

  • Indice cot matire premire aliment poulet de chair et poule pondeuse

    oct.-12216,37

    190

    200

    210

    220

    230

    Base 100 : janvier 2006

    6

    Source : ITAVI

    janv.-14166,52

    sept.-14149,12

    90

    100

    110

    120

    130

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    160

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    190

    jan

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    -14

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    4

    Poulet standard Poule

  • 7

    Le march franais de luf

  • 1 0751 100

    1 1251 150

    1 1751 200

    1 225

    Millions d'ufs

    Prvision de production dufs en FranceMises En Places (SSP) : + 6 % / 7 mois 2013

    8

    750

    775800

    825

    850875

    900925

    950975

    1 0001 025

    1 050

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Priodes de 4 semaines

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Source : AGRESTE - d'aprs modle CNPO/ITAVI/SSP

    2013 : +12 % / moyenne 2005-2009Cumul 11P 2014 : +18% / moyenne 11P 2005-2009

  • volution du potentiel de production en France et dans lU.E.Mises en place de poussins de souche ponte et rformes de poules

    MEP PP 2014/2013 Abattages poules rformes 2014/2013

    France + 6,1 % * - 1,0 % *

    Allemagne - 5,4 % * + 0,7 % *

    Royaume-Uni + 3,1 % ** - 1,6 % **

    Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *

    9

    Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *

    Pologne - 2,6 % ** n.d.

    Espagne + 7,9 % * n.d.

    * 7 mois / ** 8 mois / *** incl. parentaux, grand parentaux et coqs de rforme

    Source : SSP, Destatis, Defra, Eurostat, Magrama

  • 2,45

    2,50

    460

    470

    480

    Prix d'achat moyen (EUR/douzaine)

    Quantits achetes extrapoles (mio oeufs)

    Achats dufs par les mnages franaisVolumes achets : + 0,9 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013

    Prix moyen : - 2,0 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013

    10

    2,20

    2,25

    2,30

    2,35

    2,40

    390

    400

    410

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    P1

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    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (mio ufs) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/dz) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

  • 74,9

    18,218,8

    2,4

    5,1

    100

    120

    140

    160

    ktecoq

    Solde commercial franais des ufs et ovoproduits en volume

    Stabilit des exportations dovoproduits alimentaires (+0,5%) stable vers lUE et progression de 3,5 % vers les pays tiers (Proche et Moyen-Orient, Asie)

    Progression de 20 % des exportations dufs en coquille vers lUE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni

    11

    26,7 31,5 19,9 23,9

    72,9

    47,030,4 22,0

    -46,2

    -15,6 -10,52,0

    62,366,4

    44,0 44,2

    66,0

    43,544,0

    -12,6

    0,3 0,5 0,2

    12,9 12,53,7

    3,1

    15,9 13,6 9,3 9,4

    -60

    -40

    -20

    0

    20

    40

    60

    80

    2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014

    Exportations Importations SOLDE par produit

    ufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires TOTAL

    Source : FranceAgriMer daprs douanes franaises

    lUE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni

  • volution du prix des ufs de consommation en FranceTNO Calibre M (53 62g)

    11,011,512,012,513,013,514,0

    EURO/100 oeufsCalibre M, 53-62 grammes

    12

    Source : Le Quotidien des Marchs

    3,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,5

    10,010,511,0

    1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

    2011 2012 2013 2014

  • 3 000

    3 500

    4 000

    4 500

    5 000

    1,2

    1,4

    1,6

    1,8

    2,0

    tonnesEuro / kg

    volution des prix des ufs pay par lindustrie en France et comparaison avec les ufs imports dEspagne et exports vers les Pays-Bas

    13

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    0,0

    0,2

    0,4

    0,6

    0,8

    1,0

    1,2

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    4

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    14

    juil.

    -14

    Vol. ufs Espagne Vol. ufs Pays-Bas TNO industrie

    ufs coquille origine Espagne ufs coquille destination Pays-Bas

    Source : Le Quotidien des Marchs, douanes franaises

  • 14

    Le march du lapin

  • 4,3

    4,5

    1000 tec

    Un recul de la production de lapin en Francevolution des abattages contrls de lapins en France, 2011-2014

    Recul de 1,8 % des abattages franais sur les 8 premiers mois de 2014 (- 520 t).

    Reprise des abattages ibriques (+ 1 % en Espagne et + 5 % au Portugal).

    Recul des abattages italiens (- 2 %)

    15

    3,0

    3,3

    3,5

    3,8

    4,0

    Janv Fvr Mars Avr Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Dc

    2011 2012 2013 2014

    Source : SSP

  • changes franais de lapins vivants et de viande de lapinsExportations et importations de lapins vivants et viande de lapin, Janvier-Aot

    Exportations de viande de lapin en progression de 41% sur la priode janvier-aot, principalement sur lItalie et lEspagne.

    Importations en progression de 2% avec un fort recul des importations en provenance de Chine et une progression des importations en provenance de Belgique.

    16

    Source : laboration FranceAgriMer daprs douanes franaises

    Hong-KongExp. +31% (+23t)

    ChineImp. -52% (-310t)

    EspagneExp. +139% (+357t)

    Imp. -21% (-131t)

    ItalieExp. +21% (+251t)

    SuisseExp. -32% (-19t)

    AllemagneExp. +11% (+36t)

    BelgiqueExp. -24% (-98t)Imp. +141% (+476t)

    Belgique (lapins vivants)Exp. +1,2% (+3t)Imp. +6,1% (+10t)Pays-Bas (lapins vivants)Imp. -3,8% (-10t)

  • 9,20

    9,40

    9,60

    3 100

    3 300

    3 500

    Prix d'achat moyen (EUR/kg)

    Quantits achetes extrapoles (tonnes)

    Achats de viande de lapin par les mnages franaisVolumes achets : - 1,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    Prix moyen : +1,1% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    17

    8,00

    8,20

    8,40

    8,60

    8,80

    9,00

    1 900

    2 100

    2 300

    2 500

    2 700

    2 900

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    P13 P1

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    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

  • 2,00

    2,10

    2,20

    Lapin (vif dpart levage)

    2013 2014 2009-2012

    Prix du lapin la productionCotation nationale officielle du lapin vif

    18

    1,20

    1,30

    1,40

    1,50

    1,60

    1,70

    1,80

    1,90

    2,00

    1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

    /kg

    semaine

    Source : Les Marchs

    En moyenne sur les 41 premires semaines de 2014, les prix dpart levage ont t infrieurs de 1,5 % lanne dernire.

  • 19

    Volaille de chair

  • 35%

    40%

    45%

    volution de la part des importations dans le consommation franaise de poulet, 1998-2014

    Stabilisation de la part des importations dans la consommation franaise de poulet depuis 2011

    20

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    % des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile

    Source : laboration FranceAgriMer d'aprs donnes SSPSource : FranceAgriMer daprs SSP

  • 14%

    16%

    18%

    20%

    volution de la part des importations dans le consommation franaise de dinde, 1998-2014

    Tendance la progression de la part des importations dans la consommation franaise de dinde depuis mi-2012

    21

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    10%

    12%

    14%

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    % des importations dans la consommation moyenne annuelle mobileSource : laboration FranceAgriMer d'aprs donnes SSP

    Source : FranceAgriMer daprs SSP

  • 6,90

    7,10

    7,30

    7,50

    20 000

    21 000

    22 000

    Prix d'achat moyen (EUR/kg)

    Quantits achetes extrapoles (tonnes)

    Achats de viandes frache de poulet par les mnages franais

    22

    5,50

    5,70

    5,90

    6,10

    6,30

    6,50

    6,70

    6,90

    14 000

    15 000

    16 000

    17 000

    18 000

    19 000

    P1

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    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

    Volumes achets : -1,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    Prix moyen : +3,2% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

  • 9,00

    9,50

    6 500

    7 000

    7 500

    Prix d'achat moyen (EUR/kg)

    Quantits achetes extrapoles (tonnes)

    Achats de viande frache de dinde par les mnages franais

    23

    7,00

    7,50

    8,00

    8,50

    4 000

    4 500

    5 000

    5 500

    6 000

    6 500

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    P8

    P9

    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

    Volumes achets : -4,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    Prix moyen : +2,2% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

  • 8,90

    9,10

    9,30

    9,50

    9 000

    9 500

    10 000

    10 500

    Prix d'achat moyen (EUR/kg)

    Quantits achetes extrapoles (tonnes)

    Achats dlabors de volaille par les mnages franaisVolumes achets :+ 2,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    Prix moyen : + 0,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    24

    7,50

    7,70

    7,90

    8,10

    8,30

    8,50

    8,70

    8,90

    6 000

    6 500

    7 000

    7 500

    8 000

    8 500

    9 000

    P1

    P2

    P3

    P4

    P5

    P6

    P7

    P8

    P9

    P10

    P11

    P12

    P13 P1

    P2

    P3

    P4

    P5

    P6

    P7

    P8

    P9

    P10

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    P12

    P13 P1

    P2

    P3

    P4

    P5

    P6

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    P8

    P9

    P10

    P11

    P12

    P13 P1

    P2

    P3

    P4

    P5

    P6

    P7

    P8

    P9

    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

  • 10,00

    10,20

    10,40

    3 400

    3 600

    3 800

    Prix d'achat moyen (EUR/kg)

    Quantits achetes extrapoles (tonnes)

    Achats de charcuterie base de volaille par les mnages franaisVolumes achets : - 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    Prix moyen : + 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

    25

    9,00

    9,20

    9,40

    9,60

    9,80

    10,00

    2 400

    2 600

    2 800

    3 000

    3 200

    P1

    P2

    P3

    P4

    P5

    P6

    P7

    P8

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    P10

    P11

    P12

    P13 P1

    P2

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    P6

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    P13 P1

    P2

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    P13 P1

    P2

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    P9

    2011 2012 2013 2014

    Quantits achetes (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

  • 26

    La balance commerciale franaises des viande fraches et congeles

  • 200

    250

    1000 tec

    8 mois 2013

    8 mois 2014

    Exportations de viandes franaises aot 2014Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Aot

    Poulet : - 13,2 % en volume, recul vers U.E. (-6,4%) hormis Espagne, recul vers pays tiers (-16,1%)

    27

    0

    50

    100

    150

    UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers

    Poulet Dinde Canard Pintade

    Source : FranceAgriMer daprs douanes franaises

    Canard : - 2,8 % en volume, recul vers U.E. (-4,6%) mais progression vers Espagne et Belgique, progression vers pays tiers (+1%)

    Dinde : - 7,3 % en volume, recul vers U.E. (-8,5%) sauf vers Allemagne (+8%) et Espagne (+15%), recul vers pays tiers (-3,8%)

  • 250

    300

    1000 tec

    8 mois 2013

    8 mois 2014

    Importations de viandes franaises aot 2014Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Aot

    Poulet : + 2,1 % en volume avec forte progression de lorigine Pologne (+28%) et Espagne (+16%), retour de lorigine Brsil

    28

    0

    50

    100

    150

    200

    UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers

    Poulet Dinde Canard

    Source : FranceAgriMer daprs douanes franaises

    Dinde : + 0,2 % en volume avec recul des origines U.E. (hormis Pologne), retour de lorigine Brsil

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