comercio exterior informe mensual de comercio... · 2021. 6. 25. · participación de las 5 zonas...

COMERCIO EXTERIORInforme mensual

El presente informe fue elaborado conjuntamente por las siguientes Subsecretarías:

Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas.

Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

En mayo Argentina obtuvo un saldo comercial positivo de USD 1.623 millones, acumulando USD 5.624 en 2021.

Las exportaciones fueron de USD 6.764 millones, un 33,2% por encima del mismo periodo del 2020.

Este incremento es explicado, principalmente, por el aumento en la demanda de las MOI y MOA (+117,7% i.a. y

+34,7% i.a., respectivamente).

En el acumulado del año las exportaciones ascendieron a USD 28.314 millones, siendo el mejor comportamiento de

los últimos 8 años.

Por su parte, las importaciones alcanzaron los USD 5.141 millones, un 62,4% por encima del mismo período del

2020. Este fuerte crecimiento interanual estuvo explicado por las medidas de cuidados implementadas en el inicio

de la pandemia y la posterior reactivación de la actividad industrial. Todos los rubros tuvieron un incremento

interanual, los más destacados fueron: combustibles y lubricantes (+170,7% i.a.), vehículos automotores de

pasajeros (+121% i.a.) y piezas y accesorios para bienes de capital (+99,8% i.a.).

Los tres principales demandantes de productos argentinos del mes fueron Brasil, China y EE.UU.. Tanto Brasil

como EE.UU más que duplicaron su demanda respecto a mayo 2020, mientras que China la disminuyó en un 22,7%.

Continúa el alza generalizada de los precios internacionales:

Los cereales y oleaginosas continúan en niveles históricos: la soja tuvo un incremento del 79,3% i.a., el maíz

del 112,2% i.a., y por último, el trigo con un incremento del 26,1% i.a..

En cuanto a combustibles y energía, también tuvieron fuertes incrementos: el petróleo crudo y el gas

natural tuvieron una suba interanual del 119,3% y 465,6% respectivamente.

Por último, hay que destacar la suba interanual del 66% del aluminio y 64,3% de la urea.

Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – MAYO 2021

Resumen ejecutivoEXPORTACIONES PROVINCIA BUENOS AIRES – ABRIL 2021

En Abril las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires tuvieron un fuerte crecimiento del 47,8% interanual,

alcanzando los USD 2.093 millones, aportando el 34,1% del total nacional.

En este mes, todos los rubros registraron aumentos interanuales: manufacturas de origen agropecuario –MOA-

(+41,9%), productos primarios (+17,0%), manufacturas de origen industrial –MOI- (+128,2%) y combustibles y

energía (+11,0%).

En el acumulado del año 2021 el monto exportado por la provincia ascendió a USD 7.441 millones (34,5% del total

a nivel nacional), creciendo un 14,9% interanual. Fue el mejor primer cuatrimestre de los últimos 8 años.

Esta performance estuvo explicada por la mejora en la demanda de MOI (+27,7% i.a.) y MOA (+30,3% i.a.),

mientras que se registraron caídas en productos primarios (-1,0% i.a.) y combustibles (-26,0% i.a.).

Dentro de las MOI, rubros de peso como vehículos automotores, productos químicos, autopartes y medicamentos

mostraron importantes aumentos en el primer cuatrimestre de 2021.

El crecimiento de las ventas de MOA estuvo concentrado en el complejo sojero (harinas/pellets de soja y aceite de

soja). Aquí se destaca el aumento de la demanda de Medio Oriente y la Unión Europea.

Las exportaciones a Brasil se incrementaron un 15,2% interanual en el acumulado a Abril de 2021, impulsadas por

las ventas de productos industriales. Sobresalieron los automóviles con un aumento del 37,6%, los cuales

concentraron el 44,1% de las exportaciones bonaerenses a este destino.

Comercio Exterior de Argentina

Mayo 2021

6.764

5.141

2.500

4.500

6.500

8.500

Exportaciones Importaciones

Evolución de las exportaciones e importaciones durante el último año.Expresado en millones de USD

Comercio exterior del mes.Expresado en millones de USD,% de variación interanual.

El comercio exterior

durante el mes de mayo

tuvo una suba

interanual del

44,4%

Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

May

oA

cum

ulad

oE

nero

-May

o

SALDO COMERCIAL

6.764 33,2% 5.141 62,4% 1.623

28.314 24,4% 22.690 42,3% 5.624

Fuente: elaboración propia en base a ICA- INDEC.

Exportaciones

Monto y variación interanual de las exportaciones según grandes rubros.Período: Mayo y acumulado Enero-Mayo.

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario

(MOA)

Manufacturas de origen industrial

(MOI)

Combustibles y energía (CyE)


Variación Interanual

Participación en el total

Millones de USD

Acu

mul

ado

anua

l M. USD

Var. i.a.

1.956 2.793 1.663 352

-2,1% 34,7% 117,7% 45,5%

28,9% 41,3% 24,6% 5,2%

7.470 12.635 6.671 1.538

-2,4% 48,5% 32,0% -0,7%

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Cereales

Grasas y aceites animales o vegetales

Vehículos terrestres, sus partes y accesorios

Carne y despojos comestibles

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Semillas y frutos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje

Perlas finas, piedras y metales preciosos

Productos diversos de las industrias químicas

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Leche y productos lácteos, miel natural y productos comestibles de origen animal

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Plástico y sus manufacturas

Productos farmacéuticos

Millones de USD

% de participación

5.623 20,1%

4.789 17,1%

3.518 12,6%

2.203 7,9%

1.306 4,7%

1.253 4,5%

1.163 4,2%

843 3,0%

762 2,7%

677 2,4%

521 1,9%

454 1,6%

368 1,3%

328 1,2%

322 1,2%

Principales productos exportados en el período Enero-Mayo, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de exportaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Exportaciones


Importaciones

Monto y variación interanual de las importaciones según principales usos económicos.Período: Mayo y acumulado Enero-Mayo.


Millones de USD

Bienes Intermedios

(BI)

Bienes de consumo

(BC)

Vehículos automotores de pasajeros

(VA)

Bienes de capital

(BK)

Piezas y accesorios para bienes de capital

(PyA)

Combustiblesy lubricantes

(CyL)


Acu

mul

ado

anua

l M. USD

Var. i.a.

2.114 588 137 745 1.017 490

58,7% 11,4% 121,0% 39,5% 99,8% 170,7%

41,1% 11,4% 2,7% 14,5% 19,8% 9,6%

9.134 2.745 792 3.791 4.501 1.520

45,8% 17,9% 46,4% 45,4% 53,7% 28,1%


Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Máquinas, aparatos y material eléctrico, de grabación o reproducción de sonido e imagen

Vehículos automóviles, sus partes y accesorios

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Semillas y frutos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje

Productos químicos orgánicos

Plástico y sus manufacturas

Productos farmacéuticos

Metales comunes y manufacturas de estos metales

Instrumentos de ópticas, fotografía, cinematografía, médico quirúrgico y musicales

Productos diversos de las industrias químicas

Abonos

Minerales metalíferos

Caucho y sus manufacturas

Manufactura de fundición, hierro o acero

Millones de USD

% de participación

3.477 15,5%

2.588 11,5%

2.580 11,5%

1.487 6,6%

1.297 5,8%

1.159 5,2%

1.102 4,9%

1.077 4,8%

659 2,9%

599 2,7%

526 2,3%

438 1,9%

430 1,9%

405 1,8%

320 1,4%

Principales productos importados en el período Enero-Mayo, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de importaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Importaciones


Soja Maíz Trigo Aceite de girasol Carne bovina

Evolución en el

último año

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/kg)

Precio 644 305 271 890 5

Var. intermensual 8,4% 13,8% -3,7% - 6,0%

Var. interanual 79,3% 112,2% 29,1% 20,6% 7,9%

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

320

650

may-20 may-21130

310

may-20 may-21180

300

may-20 may-21700

900

may-20 may-213

7

may-20 may-21

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/kg) (US$/bbl) (US$/mmbtu) (US$/mmbtu) (US$/tn) (US$/tn)

Precio 1.513 13 68 9 8 2.434 332

Var. intermensual 1,9% 1,2% 5,0% 24,7% 1,3% 4,9% 1,1%

Var. interanual 8,6% 0,8% 119,3% 465,6% -19,9% 66,0% 64,3%

Evolución en el

último año

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Pescado Camarones Petróleo crudo

Gas natural

Gas natural licuado Aluminio Urea

PESCADOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLE Y ENERGÍA OTROS PRODUCTOS

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

1300

1600

may-20 may-2111

15

may-20 may-2120

70

may-20 may-211

10

may-19 may-205

15

may-20 may-211300

2500

may-20 may-21180

370

may-20 may-21

MERCOSUR Expo. Impo.

M. USD4.917 6.270

% Var. Ia+29,0% +50,1%

% Part.18,5% 27,6%

USMCA (1 )

Expo. Impo.

M. USD2.091 2.570

% Var. Ia+36,6% +13,2%

% Part.7,9% 11,3%

UNIÓN EUROPEA

Expo. Impo.

M. USD3.471 3.512

% Var. Ia+33,3% +25,6%

% Part.13,0% 15,5%

CHINA Expo. Impo.

M. USD2.199 4.650

% Var. Ia+0,1% +62,1%

% Part.8,3% 20,5%

ASEAN Expo. Impo.

M. USD3.203 1.474

% Var. Ia+14,3% +48,1%

% Part.12,0% 6,50%

Principales zonas comerciales: exportaciones e importaciones del período Enero-Mayo.

Zonas comerciales

Exportaciones: 59,7%

Importaciones: 81,4%

Participación de las 5 zonas en el comercio exterior argentino

Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.(1 ) Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) en vigencia desde el 1 de julio de 2020 en reemplazo del NAFTA

Participación de las principales zonas comerciales en las exportaciones en el período Enero-Mayo,según grandes rubros.

Zonas comerciales

USMCA (1) MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

EXPORTACIONES Millones de USD

% Part. s/total

Millones de USD

% Part. s/total

Millonesde USD

% Part. s/total

Millones de USD

% Part. s/total

Millones de USD % Part. ∑ Part.%

total

Productos Primarios 319 4,3% 898 12,0% 748 10,0% 871 11,7% 1156 15,5% 53%

MOA 444 3,5% 815 6,5% 1807 14,3% 1237 9,8% 2008 15,9% 50%

MOI 1054 15,8% 2777 41,6% 731 11,0% 80 1,2% 0 0,0% 70%

Combustible y energía 273 17,8% 427 27,8% 184 12,0% 10 0,7% 0 0,0% 58%


Participación de las principales zonas comerciales en las importaciones en el período Enero-Mayo,según usos económicos.

Zonas comerciales

USMCA (1) MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

IMPORTACIONES Millones de USD % Part. Millones

de USD % Part. Millonesde USD % Part. Millones

de USD % Part. Millones de USD % Part. ∑ Part.%

total

Bs. Intermedios 1.087 11,9% 3.516 38,5% 1.175 12,9% 1.429 15,6% 209 2,3% 81%

Bs. de consumo 326 11,9% 487 17,7% 538 19,6% 653 23,8% 253 9,2% 82%

Vehículos automotores de

pasajeros75 9,5% 627 79,2% 35 4,4% 18 2,3% 0 0,0% 95%

Bs.de capital 430 11,3% 624 16,5% 648 17,1% 1.528 40,3% 204 5,4% 91%

Piezas y accesorios de bs. de capital 455 10,1% 890 19,8% 839 18,6% 1.020 22,7% 790 17,6% 89%

Combustibles y lubricantes 196 12,9% 126 8,3% 275 18,1% 1 0,1% 18 1,2% 41%


Exportaciones de la

Provincia de Buenos Aires

Abril 2021

Origen provincial de las exportaciones. Acumulado Enero-Abril 2021

Exportaciones

Distribución por provincia% total exportado

Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.

Distribución por provincia% MOI

Expo totalUSD 21.550 millones

+21,8% vs Ene-Abr 2020

Expo MOIUSD 5.013 millones

+16,9% vs Ene-Abr 2020

50,5%

9,3%

10,4%

8,3%

34,5%

14,1%

26,0%

2,1%

3,2%

2,9%

2,1%

6.62

3

8.13

3

8.53

1

8.39

5

7.0

94

5.84

0

5.61

7

5.90

5 6.67

9

7.12

6

6.47

7 7.44

1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.0

63

2.37

1

2.24

6

2.32

7

1.987

1.668

1.616 1.7

10 1.850

1.880

1.416

2.0

93

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PBA aportó 34,1% de las exportaciones nacionales en

Abril

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Mes de Abril y acumulado año 2021

Evolución mensual de las exportaciones. Abril de cada año

Expresado en millones de USD

Evolución de las exportaciones. Acumulado a Abril de de cada año

Expresado en millones de USD

34,5% de las exportaciones nacionales en el acumulado en 2021

Mejor primer cuatrimestre de los últimos 8 años


Exportaciones

+47,8%

+14,9%

1.644 2.701 2.534 562

-1,0% 30,3% 27,7% -26,0%

22,1% 36,3% 34,1% 7,5%

29,8% 27,4% 50,5% 48,2%

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires según grandes rubros.Acumulado Enero-Abril 2021

En los últimos años se acentuó la primarización de las exportaciones provinciales:

MOI/Expo: 51,1% promedio 2010-2015 43,5% promedio 2016-2019

32,5% promedio 2020-2021

Exportaciones

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario

(MOA)

Manufacturas de origen industrial

(MOI)

Combustibles y energía (CyE)



Millones de USD

Participación en el rubro a

nivel nacional


145

172

201

76

347

501

525

112

466

512

952

151

163

183

199

359

1.268

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Gas de petróleo

Grasas y aceites lubricantes

Aprovisionamiento a buques y aeronaves

Soja

Cebada

Trigo

Maíz

Aceite de girasol

Carne bovina

Aceite de soja

Harinas y pellets de soja

Materias plásticas y sus manufacturas

Metales comunes

Medicamentos

Autopartes

Productos químicos

Vehículos automotores

% en Expo PBA PBA/Arg Var. % i.a.

17,0% 85,6% 48,8%

4,8% 39,5% 14,7%

2,7% 33,1% 9,8%

2,5% 76,1% 33,9%

2,2% 48,5% -1,1%

2,0% 75,8% -7,3%

12,8% 22,5% 54,7%

6,9% 22,4% 59,6%

6,3% 53,3% 1,7%

1,5% 56,5% 40,3%

7,1% 26,7% 1,8%

6,7% 39,5% -17,2%

4,7% 94,2% 23,7%

1,0% 31,1% -21,9%

2,7% 94,2% -53,3%

2,3% 83,1% -13,5%

1,9% 71,7% 31,7%

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires. Acumulado Enero-Abril 2021 en millones de USD

MOI

MOA

Productos Primarios

Combustibles


Exportaciones

Zonas comerciales

Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado Enero-Abril 2021

Estas zonas concentran 80% de las exportaciones provinciales

(1 ) Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) en vigencia desde el 1 de julio de 2020 en reemplazo del NAFTAFuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.

UNIÓN EUROPEA

Expo.

M. USD 614

% Var. i.a. +24,4%

% Part. 8,3%

CHINA Expo.

M. USD 669

% Var. i.a. +59,1%

% Part. 9,0%

USMCA (1) Expo.

M. USD 374

% Var. i.a. + 33,8%

% Part. 5,1%

RESTOSUDAM.

Expo.

M. USD 947

% Var. i.a. +15,8%

% Part. 12,7%

MAGREB + EGIPTO

Expo.

M. USD 326

% Var. i.a. +28,8%

% Part. 4,4%

MEDIO ORIENTE

Expo.

M. USD 463

% Var. i.a. +35,3%

% Part. 6,2%MERCOSUR Expo.

M. USD 2.070

% Var. i.a. +17,8%

% Part. 27,8%

ASEAN Expo.

M. USD 522

% Var. i.a. -22,7%

% Part. 7,0%

MERCOSUR RESTO SUDAMÉRICA CHINA UNION EUROPEA

Millones de USD 2.070 947 669 614

Principales destinos de la zona

(part. % en expo PBA)Brasil (22,4%)

Chile (6,2%)Perú (2,9%)

-Países Bajos (1,7%)

España (1,6%)

Principales productos(part. % en expo a zona)

Autos (37,8%)

Trigo (8,9%)Prod. quím. (6,7%)

Autos (27,0%)Prod. quím. (12,1%)

Maíz (6,5%)

Cebada (38,0%)

Carne bovina (42,1%)

Harina y pellets soja (47,0%)

Biodiesel y sus mezclas (6,4%)

Carne bovina (6,1%)


Zonas comerciales


ASEAN MEDIO ORIENTE USMCA (1) MAGREB+EGIPTO

Millones de USD 522 463 374 326

Principales destinos de la zona

(part. % en expo PBA)

Vietnam (2,6%)Indonesia (2,5%)

Irán (3,9%)EEUU (3,8%)

México (1,1%)

Egipto (1,6%)

Argelia (1,3%)

Marruecos (1,1%)

Principales productos(part. % en expo a zona)

Harina y pellets soja (44,1%)

Maíz (33,1%)

Trigo (10,7%)

Harina, aceite y pellets soja (36,5%)

Aceite de soja (24,5%)

Metales comunes (20,0%)

Autos (9,9%)

Medicamentos (8,3%)

Maíz (46,0%)

Trigo (21,9%)

(1 ) Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) en vigencia desde el 1 de julio de 2020 en reemplazo del NAFTAFuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.

Zonas comerciales


Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a BrasilAcumulado Enero-Abril 2021

Las exportaciones a Brasil crecieron 15,2% respecto del primer cuatrimestre de 2020, impulsadas por las MOI (en particular, vehículos automotores).

22,4% del total exportado por PBA


Zonas comerciales

Rubro / Producto Millones de U$S

Var. %2021/2020

Part. % en

Expo PBA a Brasil

Expo Total Rubro PBA

MOI 1.103 23,4% 66,1% 43,5%

Vehículos automotores 736 37,6% 44,1% 58,0%

Autopartes 105 18,1% 6,3% 52,7%Materias plásticas y sus manufacturas 86 -19,4% 5,2% 57,1%

Productos Primarios 257 -8,4% 15,4% 15,6%Trigo 185 -0,2% 11,1% 36,8%Cebada 50 -30,5% 3,0% 14,5%MOA 173 7,2% 10,4% 6,4%Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 39 10,8% 2,3% 81,0%

Productos de molinería 36 73,9% 2,2% 76,3%

Combustibles y Energía 135 20,5% 8,1% 24,0%

Gas de petróleo 115 96,6% 6,9% 79,8%Grasas y aceites lubricantes 19 -59,8% 1,1% 10,7%

Total Expo a Brasil 1.668 15,2% 100,0% 22,4%

Acumulado a Abril de cada añoExpresado en millones de USD

2.6

74 3.0

56

2.8

82 3.

221

2.9

88

2.23

0

1.77

9

1.70

6 2.0

38

2.0

35

1.4

48

1.6

68

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.50020

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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