comercialización de evolución de lacamiones y autobuses scania volvo buses hino volvo trucks mack...

Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados

Agosto 2020

Total sin autobuses foráneos Total general4,171 1,586 2,017 4,299 1,696 2,050

2018 2019 2020

173.7 202.5146.5

77.516.2

92

-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización al mayoreo por segmento y claseAgosto

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

3,52

8

1,39

6

1,84

7

1,79

8

743

873

1,73

0

653

974

771 30

0

203

128

110

33 643 19

0

170

2018 2019 2020

Participación Agosto 2020

Carga - Resto 42.59%

Carga - Tractocamión 47.51%

Pasajeros-Autobuses foráneos 1.61%Pasajeros-Autobuses resto 8.29%

(Uni

dade

s)

-62.0%

-60.5%

20.9%27.2%

-60.4 -58.7 -62.3 -61.1

-14.1

-70.5

32.317.5

49.2

-32.3

-70

-10.5

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8) 2

Var. % 20-19

Freightliner Kenworth International Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses

Hino Mercedes-BenzAutobuses

Volvo Buses Dina Scania Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

537 212 -82 -49-132

59-71 -57 14 -59 9 -31 4

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks

Participación 2019 Participación 2020

Freightliner Kenworth International Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses

Hino Mercedes-BenzAutobuses

Volvo Buses Dina Scania Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

228 765 515 727 262 180 145 96 223 91 362

12251

85 28 3 1774

15 0 9 36 5 0 4

2019 2020

228 765 515 727 262 180 145 96 223 91 3 62 122 51 8528

3 17 74 15 0 936

5 0 4

2019 2020

13.4%

30.4%

15.4%

8.5%

13.1%

0.2%

7.2%5.0%

0.2%

4.4%

37.3%35.5%

8.8%

4.7% 4.4%3.0% 2.5% 1.4% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2%

Comercialización al mayoreo por marca

236% 41% -31% -34% -59%

1967%

-58% -67%467%

-80% 100% -86% 100%

Agosto

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

5 marcas acumularon el 90.7% de la comercialización al mayoreo durante el mes de julio: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y VW Camiones y Autobuses.El mayor avance en número de unidades lo registró Frieghtliner con 537 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó VW Camiones y Autobuses con 132 unidades menos.

Var. unidades

3

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

Comercialización al mayoreo mensual

5,4825,482

4,8214,821

1,7241,724

2,7122,7122,4712,471

3,7123,712

3,0813,0812,8962,896

3,2533,253

4,3094,309

3,5213,521

4,1714,171

1,5861,5862,0172,017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,503

2,340

639

2,341

1,601

879

969

399

1,551

721

440

1,089

862

520

1,461

1,763

488

1,130

1,447

504

1,300

1,046

550

1,289

1,333

631

1,670

1,828

811

1,433

1,457

631

1,798

1,730

643

743

653

873

974

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

Variación 20 Vs 19

17.5%

-10.5%49.2%

Cambio 2020respecto a:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

27.2%

-51.6% -42.7%-53.2%

-38.0% -30.4% -34.5%-45.7%

-18.4% -25.6%

17.0%

-58.2% -63.2%

En agosto de 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 43.3% carga, 48.3% tractocamiones y 8.4%

pasaje.

27.2%

Agosto

170

161

Total PasajeTractosCarga

4

Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

18,6

51

23,5

29

12,2

32

9,02

1

10,5

23

6,53

8

9,63

0

13,0

06

5,69

4

5,98

4

5,28

6

1,67

9

943

1,22

9

363

5,04

1

4,05

7

1,31

6

2018 2019 2020

67.2 52.680.7

3.138

-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización al mayoreo por segmento y claseEnero - Agosto

Participación Enero - Agosto 2020



Pasajeros - Autobuses foráneos 2.61%Pasajeros - Autobuses resto 9.46%

26.2 16.735.1

-11.7

30.3

-19.5-48.0 -37.9

-56.2 -68.2 -70.5 -67.6

Total sin autobuses foráneo Total general23,692 27,586 13,548 24,635 28,815 13,911

2018 2019 2020

-51.7%

-50.9%17.0%

16.4%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

(Uni

dade

s)

5

67.1-28.4 -41.8

-85.2 -92.1-37.9

-100-30.1

0 0

Var. % 20-19

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks


Freightliner Kenworth International Isuzu Mercedes-BenzAutobuses

VolkswagenCamiones yAutobuses

Scania Volvo Buses Hino Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

7,25

1

4,03

2

7,32

1

3,72

8

5,26

7

2,58

2

1,29

7

1,00

4

1,24

7

833

1,06

8 605

657

324

2,62

2

276 53

7

259

386

167

169

36 163

35 830

30

2019 2020

25.2% 25.4%

18.3%

4.5% 4.3%

9.1%

0.6%

2.9%

29.0%

26.8%

7.2%6.0%

4.3%2.3% 2.0% 1.9% 1.2%

0.3% 0.2%

Comercialización mayoreo por marca

Freightliner Kenworth International Isuzu Mercedes-BenzAutobuses

VolkswagenCamiones yAutobuses

Scania Hino Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

-3,219 -3,593 -2,685 -293 -414 -463 -333-2,346 -278 -219 -133 -128 -800

Enero-Agosto


5 marcas acumularon el 87.5% de la comercialización al mayoreo durante el periodo enero-agosto: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y Mercedes Benz Autobuses.El menor retroceso en términos absolutos lo registró Mack Truck and Bus con 128 unidades menos y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,593 unidades menos.

-44.4% -49.1% -51.0%

-22.6%-33.2%

-43.4% -50.7%

-89.5%

-51.8% -56.7%

-78.7% -78.5%-96.4%

Var. unidades

6


2019

Diésel 23,445 5,284 28,729 12,015 1,679 13,694 -48.8% -68.2% -52.3% 99.6% 100.0% 99.7% 98.2% 100.0% 98.4%

Freightliner 7,251 7,251 4,032 4,032 -44.4% - -44.4% 30.8% 0.0% 25.2% 33.0% 0.0% 29.0%

Kenworth 7,289 7,289 3,707 3,707 -49.1% - -49.1% 31.0% 0.0% 25.3% 30.3% 0.0% 26.6%

International 3,897 1,370 5,267 2,432 150 2,582 -37.6% -89.1% -51.0% 16.6% 25.9% 18.3% 19.9% 8.9% 18.6%

Isuzu 1,289 8 1,297 977 27 1,004 -24.2% 237.5% -22.6% 5.5% 0.2% 4.5% 8.0% 1.6% 7.2%

Mercedes-BenzAutobuses 1,247 1,247 833 833 - -33.2% -33.2% 0.0% 23.6% 4.3% 0.0% 49.6% 6.0%

VW Camiones yAutobuses 643 425 1,068 350 255 605 -45.6% -40.0% -43.4% 2.7% 8.0% 3.7% 2.9% 15.2% 4.3%

Scania 90 565 655 158 113 271 75.6% -80.0% -58.6% 0.4% 10.7% 2.3% 1.3% 6.7% 1.9%

Volvo Buses 537 537 259 259 - -51.8% -51.8% 0.0% 10.2% 1.9% 0.0% 15.4% 1.9%

Volvo Trucks 386 386 167 167 -56.7% - -56.7% 1.6% 0.0% 1.3% 1.4% 0.0% 1.2%

Hino 2,367 203 2,570 133 - 133 -94.4% -100.0% -94.8% 10.1% 3.8% 8.9% 1.1% 0.0% 1.0%

Mack Trucks 169 169 36 36 -78.7% - -78.7% 0.7% 0.0% 0.6% 0.3% 0.0% 0.3%

Man Truck And BusMéxico 64 99 163 23 12 35 -64.1% -87.9% -78.5% 0.3% 1.9% 0.6% 0.2% 0.7% 0.3%

Dina 830 830 30 30 - -96.4% -96.4% 0.0% 15.7% 2.9% 0.0% 1.8% 0.2%

Eléctrico - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Dina - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gas natural vehicular 32 2 34 74 - 74 131.3% -100.0% 117.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.5%

Scania - 2 2 53 - 53 - -100.0% 2550.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%

Kenworth 32 32 21 21 -34.4% - -34.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Híbrido 52 52 143 143 175.0% - 175.0% 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 0.0% 1.0%

Hino 52 52 143 143 175.0% - 175.0% 0.2% 0.0% 0.2% 1.2% 0.0% 1.0%

Total general 23,529 5,286 28,815 12,232 1,679 13,911 -48.0% -68.2% -51.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020

Comercialización mayoreo por fuente de energíaEnero-Agosto

Comercialización al mayoreo acumulado

34,12734,12736,38836,388

12,35712,357

17,54917,549

20,31520,315

24,22124,221 23,92523,92521,44221,442 21,82421,824

24,31024,310 24,86724,86723,69223,692

27,58627,586

13,54813,548

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202016,780

12,035

5,312

18,427

11,476

6,485

7,277

3,363

10,944

3,748

2,857

9,607

7,382

3,326

11,022

9,542

3,657

9,577

10,813

3,535

9,562

7,757

4,123

8,911

8,578

4,335

10,109

9,826

4,375

10,349

9,993

4,525

9,021

9,630

5,041

10,523

13,006

4,057

6,538

5,694


TOTAL

1,316

-56.2%

-50.9%-67.6%

1,318

En el acumulado enero-agosto 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 48.3% carga, 42.0% tractocamiones y 9.7% pasaje.

Enero-Agosto

-37.9%

Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-50.9% -42.8% -45.5% -44.3% -37.9% -36.8% -43.4% -44.1%-33.3%

-22.8%

9.6%

-62.8% -60.3%

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente. 8

Balance mayoreo-menudeo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Agosto

278 244 -52 311 -60 36 44 36 -83 335 65 213 -489 -46

653 310 26 197 -56 374 83 -70 -62 305 53 252 -552 -145

-113 -115 -33 56 88 51 -60 -49 50 182 90 11 -346 -30

818 439 -59 564 -28 461 67 -83 -95 822 208 476 -1,387 -221

Enero - Agosto

TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


578 986 -1,105 864 -123 164 -759 637 105 0 173 -733 606 -1,148

1,253 873 -940 347 -27 979 786 -197 -243 -624 -440 -1,022 3 -945

-399 794 -51 577 118 361 -248 318 -128 5 -63 237 -122 -590

1,432 2,653 -2,096 1,788 -32 1,504 -221 758 -266 -619 -330 -1,518 487 -2,683

TOTAL

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

6,53

8

7,68

6

5,69

4

6,63

9 1,31

6

1,90

6

13,5

48

16,2

31

Mayoreo Menudeo

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

873

919

974

1,11

9

170

200

2,01

7

2,23

8

Mayoreo Menudeo

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye Autobuses foráneos

9

Total sin autobuses foráneos Total general3,695 2,973 2,238 3,823 3,085 2,270

2018 2019 2020

173.7 202.5146.5

77.516.2

92

-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización menudeo por segmento y claseAgosto

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

3,06

3

2,43

7

2,03

8

1,58

5

1,23

2

919

1,47

8

1,20

5

1,11

9

760

648 23

2

128

112

32 632

536 20

0

2018 2019 2020

Participación Agosto 2020



Pasajeros-Autobuses foráneos 1.41%Pasajeros-Autobuses resto 8.81%

(Uni

dade

s)

-24.7% -26.4%

-19.3%-19.5%

-20.4 -18.5 -14.7 -12.5 -15.2-25.4

-7.1

-64.2-71.4

-62.7


10

67.1-28.4 -41.8

-85.2 -92.1-37.9

-100-30.1

0 0

Var. % 20-19

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks


Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses

Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses

Volvo Trucks Volvo Buses Dina Scania Mack Trucks Man Truck AndBus México

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

830 763 655 709 515 251 140 154 231 113 146 88 255 65 6749

8528

75 20 74 15 10 11 2 4

2019 2020

26.9%

21.2%

16.7%

4.5%

7.5%

4.7%

8.3%

2.2% 2.8%0.1%

33.6%31.2%

11.1%

6.8%5.0%

2.9%0.9% 0.7% 0.5%

Comercialización menudeo por marca



Volvo Trucks Volvo Buses Dina Scania Mack Trucks Man Truck AndBus México

-6754 -264

14

-118-58

-190 -18-57 -55 -59

1 2

Agosto


5 marcas acumularon el 87.7% de la comercialización al menudeo durante el mes de agosto: Freightliner, Kenworth, International, Hino y Mercedes Benz Autobuses.Solo cuatro marcas registraron avance en el periodo de referencia: Kenworth, Hino, Mack Trucks y Man Truck and Bus . La la mayor disminución en número de unidades la presentó International con 264 unidades menos.

-8.1% 8.2%

-51.3%

10.0%

-51.1% -39.7%-74.5%

-26.9%-67.1% -73.3% -79.7%

10.0%

100.0%

Var. unidades

11


Comercialización al menudeo mensual

4,6644,6644,3824,382

1,7831,7832,1482,148

2,4992,499

3,2513,2513,0143,014 2,9792,979

3,3483,348 3,4873,487 3,3133,3133,6953,695

2,9732,973

2,2382,238

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,225

1,687

752

2,097

1,291

994

1,021

373389

1,240

524

384

1,149

918

432

1,425

1,389

437

1,086

1,364

564

1,264

1,116

599

1,372

1,395

581

1,335

1,523

629

1,368

1,404

541

1,585

1,478

632

1,232

1,205

536

919

1,119


TOTAL

Variación 20 Vs 19

-25.4%

-62.7%-7.1%


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-24.7%-39.4% -32.4% -35.8% -33.2% -24.9% -25.7% -31.2%

-10.4%4.2%

25.5%

-48.9% -52.0%

En agosto de 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 41% carga, 50% tractocamiones y 9% pasaje.

-24.7%

Agosto

200

Total PasajeTractosCarga

12

Comercialización menudeo por segmento, clase y marca


13

Agosto

Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

20,4

06

22,9

20

14,3

25

9,75

4

9,91

7

7,68

6

10,6

52

13,0

03

6,63

9

5,74

1

5,42

2 2,29

9

937

1,24

3

393

4,80

4

4,17

9 1,90

6

2018 2019 2020

67.2 52.680.7

3.138

-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización menudeo por segmento y claseEnero - Agosto

Participación Enero - Agosto 2020



Pasajeros - Autobuses foráneos 2.36%Pasajeros - Autobuses resto 11.47%

12.3 1.722.1

-5.6

32.7

-13-37.5

-22.5-48.9 -57.6 -68.4

-54.4

Total sin autobuses Total general25,210 27,099 16,231 26,147 28,342 16,624

2018 2019 2020

-41.35%

-40.10%8.39%

7.49%


(Uni

dade

s)

14

Var. % 20-19



Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

-2,761 -3,339 -2,145 70 -873 -294-617 -333 -278 -419

-47 -94-588

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks




Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

7,66

4

4,90

3

7,10

9

3,77

0

5,36

0

3,21

5

1,09

1

1,16

1

1,91

7

1,04

4

1,31

0

1,01

6

1,12

7 510

657

324 53

7

259 61

9

200

154

107

166

72

631

43

2019 2020

27.0%25.1%

3.8%2.3% 2.2% 2.2%

29.5%

22.7%

19.3%

7.0% 6.3% 6.1%

3.1%1.6% 0.6% 0.4% 0.3%

Comercialización menudeo por marca

-36.0% -47.0% -40.0%

6.4%

-45.5%-22.4%

-54.7% -50.7% -51.8%-67.7%

-30.5%-56.6%

-93.2%

Enero-Agosto


5 marcas acumularon el 84.8% de la comercialización al menudeo durante el periodo enero-agosto: Freightliner, Kenworth, International, Hino y Mercedes Benz Autobuses.El único avance en número de unidades lo registró Hino con 70 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,339 unidades menos.

Var. unidades

15


2019

Diésel 22,850 5,420 28,270 14,134 2,299 16,433 -38.1% -57.6% -41.9% 99.7% 100.0% 99.7% 98.7% 100.0% 98.9%

Freightliner 7,664 7,664 4,903 4,903 -36.0% - -36.0% 33.4% 0.0% 27.0% 34.2% 0.0% 29.5%

Kenworth 7,081 7,081 3,749 3,749 -47.1% - -47.1% 30.9% 0.0% 25.0% 26.2% 0.0% 22.6%

International 4,235 1,125 5,360 2,688 527 3,215 -36.5% -53.2% -40.0% 18.5% 20.7% 18.9% 18.8% 22.9% 19.3%

Hino 930 119 1,049 978 66 1,044 5.2% -44.5% -0.5% 4.1% 2.2% 3.7% 6.8% 2.9% 6.3%

Mercedes-BenzAutobuses 1,917 1,917 1,044 1,044 - -45.5% -45.5% 0.0% 35.4% 6.8% 0.0% 45.4% 6.3%

Isuzu 1,297 13 1,310 989 27 1,016 -23.7% 107.7% -22.4% 5.7% 0.2% 4.6% 6.9% 1.2% 6.1%

Volkswagen Camiones yAutobuses 713 414 1,127 333 177 510 -53.3% -57.2% -54.7% 3.1% 7.6% 4.0% 2.3% 7.7% 3.1%

Scania 90 565 655 158 113 271 75.6% -80.0% -58.6% 0.4% 10.4% 2.3% 1.1% 4.9% 1.6%

Volvo Buses 537 537 259 259 - -51.8% -51.8% 0.0% 9.9% 1.9% 0.0% 11.3% 1.6%

Volvo Trucks 619 619 200 200 -67.7% - -67.7% 2.7% 0.0% 2.2% 1.4% 0.0% 1.2%

Mack Trucks 154 154 107 107 -30.5% - -30.5% 0.7% 0.0% 0.5% 0.7% 0.0% 0.6%

Man Truck And BusMéxico 67 99 166 29 43 72 -56.7% -56.6% -56.6% 0.3% 1.8% 0.6% 0.2% 1.9% 0.4%

Dina 631 631 43 43 - -93.2% -93.2% 0.0% 11.6% 2.2% 0.0% 1.9% 0.3%

Eléctrico - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Dina - - - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gas natural vehicular 28 2 30 74 - 74 164.3% -100.0% 146.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.4%

Scania - 2 2 53 - 53 - -100.0% 2550.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3%

Kenworth 28 28 21 21 -25.0% - -25.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Híbrido 42 42 117 117 178.6% - 178.6% 0.2% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0% 0.7%

Hino 42 42 117 117 178.6% - 178.6% 0.2% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0% 0.7%

Total general 22,920 5,422 28,342 14,325 2,299 16,624 -37.5% -57.6% -41.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020

Comercialización menudeo por fuente de energíaEnero-Agosto


Comercialización al menudeo acumulado

32,69532,695 33,73533,735

14,45314,45315,76115,761

20,34720,34722,71722,717

24,14624,146

20,68420,68422,09022,090

24,92924,929 25,19725,197 25,21025,21027,09927,099

16,23116,231

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202016,202

10,782

5,711

17,441

10,603

5,691

8,382

2,6573,414

10,080

3,401

2,280

9,730

7,409

3,208

10,858

8,563

3,296

10,336

10,027

3,783

8,925

7,954

3,805

8,806

8,821

4,463

10,109

10,450

4,370

10,176

10,433

4,588

9,754

10,652

4,804

9,917

13,003

4,179

7,686

6,639


TOTAL

1,706

-48.9%

-40.1%-54.4%

1,318

En el acumulado enero-agosto 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 47% carga, 41% tractocamiones y 12% pasaje.

Enero-Agosto

-22.5%

Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-40.1% -35.6% -35.6% -34.9%-26.5% -21.5%

-32.8% -28.6%-20.2%

3.0%12.3%

-51.9% -50.4%

17

Comercialización menudeo por segmento, clase y marca


18

Enero-Agosto

Evolución por segmentos

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Agosto

Enero - Agosto

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202050

33

17

52

31

17

58

18

24

64

22

14

48

36

16

48

38

15

43

42

16

43

38

18

40

40

20

41

42

18

40

41

18

39

42

19

37

48

15

47

41

12


(participación %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202048

36

16

48

29

23

57

21

22

58

24

18

46

37

17

44

43

13

36

45

19

42

37

20

41

42

17

38

44

18

41

42

16

43

40

17

41

41

18

41

50

9CARGA TRACTOS PASAJE

19

Evolución de la comercialización al menudeo(Unidades)

Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses

2005 2,542(7.1%)

2,705(5.5%)

2,997(-5.2%)

2,996(7.7%)

3,434(1.8%)

3,481(5.0%)

3,308(0.6%)

3,558(9.4%)

3,471(12.1%)

3,549(-1.5%)

3,684(1.4%)

3,751(0.1%)

39,476(3.3%)

2006 3,221(26.7%)

3,511(29.8%)

3,815(27.3%)

3,267(9.0%)

3,861(12.4%)

3,991(14.7%)

3,816(15.4%)

3,793(6.6%)

4,325(24.6%)

4,201(18.4%)

4,324(17.4%)

4,472(19.2%)

46,597(18.0%)

2007 3,626(12.6%)

3,602(2.6%)

3,995(4.7%)

3,573(9.4%)

4,347(12.6%)

4,457(11.7%)

4,431(16.1%)

4,664(23.0%)

4,505(4.2%)

5,031(19.8%)

4,419(2.2%)

5,251(17.4%)

51,901(11.4%)

2008 3,153(-13.0%)

4,114(14.2%)

3,438(-13.9%)

4,241(18.7%)

4,612(6.1%)

5,096(14.3%)

4,699(6.0%)

4,382(-6.0%)

4,048(-10.1%)

3,090(-38.6%)

2,694(-39.0%)

3,122(-40.5%)

46,689(-10.0%)

2009 1,880(-40.4%)

1,721(-58.2%)

1,770(-48.5%)

1,545(-63.6%)

1,928(-58.2%)

1,621(-68.2%)

2,205(-53.1%)

1,783(-59.3%)

1,710(-57.8%)

2,400(-22.3%)

1,971(-26.8%)

2,358(-24.5%)

22,892(-51.0%)

2010 1,561(-17.0%)

1,676(-2.6%)

1,859(5.0%)

1,912(23.8%)

2,067(7.2%)

2,424(49.5%)

2,114(-4.1%)

2,148(20.5%)

2,108(23.3%)

2,835(18.1%)

2,596(31.7%)

3,681(56.1%)

26,981(17.9%)

2011 2,010(28.8%)

2,273(35.6%)

2,737(47.2%)

2,493(30.4%)

2,603(25.9%)

3,137(29.4%)

2,595(22.8%)

2,499(16.3%)

2,407(14.2%)

2,916(2.9%)

2,385(-8.1%)

3,152(-14.4%)

31,207(15.7%)

2012 2,361(17.5%)

2,430(6.9%)

3,003(9.7%)

2,519(1.0%)

2,897(11.3%)

3,062(-2.4%)

3,194(23.1%)

3,251(30.1%)

3,515(46.0%)

4,240(45.4%)

3,568(49.6%)

3,219(2.1%)

37,259(19.4%)

2013 2,434(3.1%)

2,977(22.5%)

3,354(11.7%)

2,966(17.7%)

3,138(8.3%)

2,902(-5.2%)

3,361(5.2%)

3,014(-7.3%)

2,937(-16.4%)

3,585(-15.4%)

2,984(-16.4%)

3,742(16.2%)

37,394(0.4%)

2014 1,933(-20.6%)

2,217(-25.5%)

2,405(-28.3%)

2,551(-14.0%)

2,748(-12.4%)

2,872(-1.0%)

2,979(-11.4%)

2,979(-1.2%)

2,533(-13.8%)

3,269(-8.8%)

3,230(8.2%)

3,233(-13.6%)

32,949(-11.9%)

2015 2,279(17.9%)

2,490(12.3%)

2,283(-5.1%)

3,000(17.6%)

2,558(-6.9%)

3,076(7.1%)

3,056(2.6%)

3,348(12.4%)

3,101(22.4%)

3,558(8.8%)

3,292(1.9%)

4,606(42.5%)

36,647(11.2%)

2016 2,659(16.7%)

2,919(17.2%)

3,150(38.0%)

3,386(12.9%)

3,132(22.4%)

3,277(25.9%)

2,919(-4.5%)

3,487(4.2%)

3,653(17.8%)

3,779(6.2%)

4,287(30.2%)

5,533(20.1%)

42,181(15.1%)

2017 2,904(9.2%)

2,947(1.0%)

3,465(10.0%)

3,045(-10.1%)

3,067(-2.1%)

3,297(0.6%)

3,159(8.2%)

3,313(-5.0%)

3,285(-10.1%)

3,439(-9.0%)

3,589(-16.3%)

4,543(-17.9%)

40,053(-5.0%)

2018 2,848(-1.9%)

2,847(-3.4%)

3,227(-6.9%)

3,122(2.5%)

3,352(9.3%)

3,204(-2.8%)

2,915(-7.7%)

3,695(11.5%)

3,364(2.4%)

3,871(12.6%) 3,545(-1.2%) 3,492

(-23.1%)39,482(-1.4%)

2019 2,881(1.2%)

3,091(8.6%)

3,677(13.9%)

3,686(18.1%)

3,694(10.2%)

3,930(22.7%)

3,167(8.6%)

2,973(-19.5%)

3,325(-1.2%)

3,169(18.1%)

2,879(-18.8%)

3,689(5.6%)

40,161(1.7%)

2020 2,338(-18.8%)

2,221(-28.1%)

2,159(-41.3%)

1,085(-70.6%)

1,313(-64.5%)

2,153(-45.2%)

2,724(-14.0%)

2,238(-24.7%)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual

Comercialización anualizada al menudeo de vehículos pesados

Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

ene0

3-di

c03

may

03-a

br04

sept

03-a

go04

ene0

4-di

c04

may

04-a

br05

sept

04-a

go05

ene0

5-di

c05

may

05-a

br06

sept

05-a

go06

ene0

6-di

c06

may

06-a

br07

sept

06-a

go07

ene0

7-di

c07

may

07-a

br08

sept

07-a

go08

ene0

8-di

c08

may

08-a

br09

sept

08-a

go09

ene0

9-di

c09

may

09-a

br10

sept

09-a

go10

ene1

0-di

c10

may

10-a

br11

sept

10-a

go11

ene1

1-di

c11

may

11-a

bril1

2se

pt11

-ago

12en

e12-

dic1

2m

ay12

-abr

13se

pt12

-ago

13en

e13-

dic1

3m

ay13

-abr

14se

p13-

ago1

4en

e14-

dic1

4m

ay14

-abr

15se

p14-

ago1

5en

e15-

dic1

5m

ay15

-abr

16se

p15-

ago1

6en

e16-

dic1

6m

ay16

-abr

17se

p16-

ago1

7en

e17-

dic1

7m

ay17

-abr

18se

p17-

ago1

8en

e18-

dic1

8m

ay18

-abr

19se

p18-

ago1

9en

e19-

dic1

9m

ay19

-abr

20se

p19-

ago2

0

Unidades

COVID-19

Crisis Financiera Internacional

21

Niveles máximos

Evolución de ventas anualizadas

Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.

25,000

27,250

29,500

31,750

34,000

36,250

38,500

40,750

43,000

ago1

7-ju

l18

sep1

7-ag

o18

oct1

7-se

pt18

nov1

7-oc

t18

dic1

7-no

v18

ene1

8-di

c18

feb1

8-en

e19

mar

18-f

eb19

abr1

8-m

ar19

may

18-a

br19

jun1

8-m

ay19

jul1

8-ju

n19

ago1

8-ju

l19

sep1

8-ag

o19

oct1

8-se

p19

nov1

8-oc

t19

dic1

8-no

v19

ene1

9-di

c19

feb1

9-en

e20

mar

19-f

eb20

abr1

9-m

ar20

may

19-a

br20

jun1

9-m

ay20

jul1

9-ju

n20

ago1

9-ju

l20

sep1

9-ag

o20

41,4783.4%

En últimos 4 años, 2017-2020(Variación % contra similar periodo)

29,293-29.4%

40129-5.5%

22

Comercialización vehículos pesados Serie Anualizada por segmentos

(Unidades)

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses foráneos.

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

ago1

7-ju

l18

sep1

7-ag

o18

oct1

7-se

pt18

nov1

7-oc

t18

dic1

7-no

v18

ene1

8-di

c18

feb1

8-en

e19

mar

18-f

eb19

abr1

8-m

ar19

may

18-a

br19

jun1

8-m

ay19

jul1

8-ju

n19

ago1

8-ju

l19

sep1

8-ag

o19

oct1

8-se

p19

nov1

8-oc

t19

dic1

8-no

v19

ene1

9-di

c19

feb1

9-en

e20

mar

19-f

eb20

abr1

9-m

ar20

may

19-a

br20

jun1

9-m

ay20

jul1

9-ju

n20

ago1

9-ju

l20

sep1

9-ag

o20

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A N F M A NF-

20 MA

-20

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

4,017(-41.5%)

13,190 (-14.4%)

12,086(-37.0%)7,517

17,238

15,374

6,872

19,190

15,416

24

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0E F M A M J J A S O N D

0 0 0 0 0 0 0 0 1,94

6

1,59

5

1,88

9

1,55

8

2,56

8

2,20

5

2,40

0

2,01

3

2,45

5

2,07

2

Base Bajo

Pronósticos de ventas de vehículos pesados*: por segmento

Métodología: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (R2 0.70)Variables explicativas: IGAE (PIB), Valor de la Producción del sector construcción (VP), Precios del Transporte (PT) y Confianza Empresarial (CE)Supuestos: PIB -10.7%, VP -15%, PT 4% y CE -17%Estructura de resultados: Se obtiene un rango de variación de entre -40% (24,079 unidades) y -36% (25,544 unidades) para las ventas en 2020.

Se presenta a continuación el escenario para 2020 de venta al menudeo de vehículos pesados considerando los supuestos indicados.

Var%: -4.7%Estimado Acumulado: 15,464 unidades. Real Acumulado: 16,231 unidades

2,351 2,218 2,177 1,100 1,329 2,182 2,726 2,238

Datos Observados

2,863 3,077

3,659 3,669 3,700 3,927

3,167 2,9833,326 3,170

2,882

3,7162019

25

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota*: Excluye autobuses foráneos.

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-29.5%-22.6%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-1.5% -1.6%

Indicador de Confianza Empresarial y VentasAgosto 2020

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Variación % anual julio 2020 - julio 2019 Variación % mensual julio 2020 - junio 2020

0

10

20

30

40

50

60

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

A-0

8A

-08

D-08

A-0

9A

-09

D-09

A-1

0A

-10

D-10

A-1

1A

-11

D-11

A-1

2A

-12

D-12

A-1

3A

-13

D-13

A-1

4A

-14

D-14

A-1

5A

-15

D-15

A-1

6A

-16

D-16

A-1

7A

-17

D-17

A-1

8A

-18

D-18

A-1

9A

-19

D-19

A-2

0A

-20

Puntos

Ventas

1

26

60

70

80

90

100

110

120

130

F AJ-

16 A O D F AJ-

17 A O D F AJ-

18 A O D F AJ-

19 A O D F AJ-

20

Total Construcción Maquinaria y Equipo

Fuente: INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en junio 2020 una variación porcentual de 20.1% respecto al mes anterior (may20) y de -25.2% respecto al año anterior (jun19).

Total Construcción Maquinaria yEquipo

20.1

13.7

25.8

Varia

ción

% m

ensu

al J

un20

-May

20

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

F A

J-16 A O D F A

J-17 A O D F A

J-18 A O D F A

J-19 A O D F A

J-20

Importado Nacional

Nacional Variación %

Mensual (Jun20-May20): 34.9 Anual (Jun20- Jun19): -38.0

Importado Variación %

Mensual (Jun20- May20): 18.9 Anual (Jun20- Jun19): -15.3

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

Fuente: INEGI.

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-25.2 -26.6 -25.3

Varia

ción

% a

nual

Jun

20-J

un19

27

Valor de la producción de empresas constructoras(por tipo de obra)

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,00020

06/0

220

06/0

620

06/1

020

07/0

220

07/0

620

07/1

020

08/0

220

08/0

620

08/1

020

09/0

220

09/0

620

09/1

020

10/0

220

10/0

620

10/1

020

11/0

220

11/0

620

11/1

020

12/0

220

12/0

620

12/1

020

13/0

220

13/0

620

13/1

020

14/0

220

14/0

620

14/1

020

15/0

220

15/0

620

15/1

020

16/0

220

16/0

620

16/1

020

17/0

220

17/0

620

17/1

020

18/0

220

18/0

620

18/1

020

19/0

220

19/0

620

19/1

020

20/0

220

20/0

6

Total Sector público Sector privado

Total Sector público Sector privado

-31.5% -31.8% -31.4%

Variación (%)anual junio 2020 - junio 2019Total Sector público Sector privado 3.8% 1.4% 5.4%

Variación (%) mensual junio 2020 - mayo 202028

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A partir de 2018/01

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción pública


Ac Junio-17 Ac Junio-18 Ac Junio-19 Ac Junio-20

-10.

5%

2.3%

-6.7

%

10.1

%

-0.5

%

-51.

3%

-3.8

%

4.8%

-0.8

%

11.5

%

-3.1

%

0.1%

-6.4

%

126.

9%

-19.

3%

-32.

8%

-1.5

%

-19.

3%

-22.

6%

22.9

%

-44.

8%

-25.

8%

-38.

7%

-38.

7%

-46.

8%

-17.

3%

-6.6

%

-52.

1%

Variación % anual

Pública Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones

(porcentaje)

Junio-17 Junio-18 Junio-19 Junio-20 17.4%

6.9%

11.8%

46.9%

11.3%

5.7%

16.0%

8.3%

9.6%

48.1%

10.3%

7.8%

13.0%

9.9%

10.5%

45.3%

16.1%

5.3%

9.7%

8.9%

5.3%

50.3%

21.8%

4.0%3.2%

29


(porcentaje)

Junio-17 Junio-18 Junio-19 Junio-20 68.6%

5.7%

6.6%

17.9%

66.5%

5.0%6.3%

20.4%

66.7%

7.4%

8.0%

15.8%

66.3%

6.5%

7.4%

19.0%

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción privada

30

Ac Junio-17 Ac Junio-18 Ac Junio-19 Ac Junio-20

7.4%

6.8% 31

.5%

-5.6

%

2.6%

-66.

8%

18.8

%

-3.5

%

-4.5

%

6.8%

-13.

3%

-13.

1%

-45.

0%

8.1%

5.0%

3.2%

-24.

6%

25.9

%

43.6

%

561.

1%

-7.2

%

-23.

3%

-21.

0%

-51.

1%

-35.

5%

-42.

6%

-100

.0%

-12.

7%

Variación % anual

Privada Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones

Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Valor de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (Jun20 - May20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)

Participación (%)

2.7%

-0.9

%

1.6%

-11.

9%

19.0

%

3.9%

11.8

%

12.8

% 10.2

%

-2.9

%

14.3

%

-1.7

%

3.4%

1.0%

-14.

5%

-8.4

%

-2.7

%

-11.

6%

-1.3

%

-6.3

%

-7.3

%

-8.8

%

-3.9

%

0.1%

-2.4

%

-12.

4%

-9.9

%

-6.8

%

-10.

0%

-6.7

%

-1.2

%

-8.3

%

10.2

%

21%

38% 3% 2% 15%

8%

3%

7%

3%

0%

Valor Total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas

Jugos Productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genéricos

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,00020

13/0

220

13/0

420

13/0

620

13/0

820

13/1

020

13/1

220

14/0

220

14/0

420

14/0

620

14/0

820

14/1

020

14/1

220

15/0

220

15/0

420

15/0

620

15/0

820

15/1

020

15/1

220

16/0

220

16/0

420

16/0

620

16/0

820

16/1

020

16/1

220

17/0

220

17/0

420

17/0

620

17/0

820

17/1

020

17/1

220

18/0

220

18/0

420

18/0

620

18/0

820

18/1

020

18/1

220

19/0

220

19/0

420

19/0

620

19/0

820

19/1

020

19/1

220

20/0

220

20/0

420

20/0

6

(Miles de pesos 2019=100)

31

Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Volumen de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (Jun20 - My20) Variación Anual (Jun20 - Jun19) Variación Acumulada (Ene-Jun20 -Ene-Jun19)

Participación (%)

2.9%

-3.8

%

-0.5

%

-10.

9%

11.1

%

1.6%

10.2

%

18.1

%

4.7%

-1.6

%

3.4%

1.5%

-19.

4%

-7.7

% -0.3

%

-4.9

%

1.7%

-11.

9%

-2.6

%

1.3%

-0.6

%

-15.

4%

-8.5

% -3.4

%

-4.4

%

-2.8

%

-5.2

%

16%

28%

1% 1% 17%

32% 2% 4%

Volumen total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas Jugos

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,00020

13/0

220

13/0

420

13/0

620

13/0

820

13/1

020

13/1

220

14/0

220

14/0

420

14/0

620

14/0

820

14/1

020

14/1

220

15/0

220

15/0

420

15/0

620

15/0

820

15/1

020

15/1

220

16/0

220

16/0

420

16/0

620

16/0

820

16/1

020

16/1

220

17/0

220

17/0

420

17/0

620

17/0

820

17/1

020

17/1

220

18/0

220

18/0

420

18/0

620

18/0

820

18/1

020

18/1

220

19/0

220

19/0

420

19/0

620

19/0

820

19/1

020

19/1

220

20/0

220

20/0

420

20/0

6

(Miles de litros)

32

Industria Cervecera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Valor de la producción Elaboración de Cerveza


Participación (%)

125%

496% 54

%

155%

213%

-11.

2%

-14.

1%

-18.

4%

2.9%

-77.

5%

-17.

3%

-23.

8%

-19.

9%

-8.5

%

-44.

7%

21%

40%

38%

1%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > LataProductos secundarios, desechos y subproductos

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,00020

13/0

220

13/0

420

13/0

620

13/0

820

13/1

020

13/1

220

14/0

220

14/0

420

14/0

620

14/0

820

14/1

020

14/1

220

15/0

220

15/0

420

15/0

620

15/0

820

15/1

020

15/1

220

16/0

220

16/0

420

16/0

620

16/0

820

16/1

020

16/1

220

17/0

220

17/0

420

17/0

620

17/0

820

17/1

020

17/1

220

18/0

220

18/0

420

18/0

620

18/0

820

18/1

020

18/1

220

19/0

220

19/0

420

19/0

620

19/0

820

19/1

020

19/1

220

20/0

220

20/0

420

20/0

6

(Miles de pesos 2019=100)

33

Industria Cervecera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Volumen de la producción Elaboración de Cerveza


Participación (%)

176.

5%

546.

9%

43.2

%

230.

4%

-8.8

%

-16.

7%

-13.

0%

2.4%

-19.

3%

-26.

8%

-15.

8%

-14.

4%

32.9

%

29.1

%

38.0

%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > Lata

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,00020

13/0

220

13/0

420

13/0

620

13/0

820

13/1

020

13/1

220

14/0

220

14/0

420

14/0

620

14/0

820

14/1

020

14/1

220

15/0

220

15/0

420

15/0

620

15/0

820

15/1

020

15/1

220

16/0

220

16/0

420

16/0

620

16/0

820

16/1

020

16/1

220

17/0

220

17/0

420

17/0

620

17/0

820

17/1

020

17/1

220

18/0

220

18/0

420

18/0

620

18/0

820

18/1

020

18/1

220

19/0

220

19/0

420

19/0

620

19/0

820

19/1

020

19/1

220

20/0

220

20/0

420

20/0

6

(Miles de litros)

34

Brasil 9,849 12,288 -19.8 66,759 82,951 -19.5

España* 1,217 1,308 -7.0 12,112 17,860 -32.2

Francia 1,986 2,106 -5.7 25,462 38,642 -34.1

Perú 1,630 1,185 37.6 6,632 11,300 -41.3

Chile 1,083 1,088 -0.5 7,725 11,018 -29.9

Japón 12,492 19,958 -37.4 110,543 138,383 -20.1

Colombia** 1,786 1,713 4.3 11,450 11,849 -3.4

Argentina 1,047 1,064 -1.6 6,669 8,293 -19.6

País 2020 2019 Variación % 2020 2019 Variación %

Comercialización de vehículos pesados

FUENTE: Elaboración AMDA con base en , ANFAC, FENABRAVE ,CCFA, AAP, ANAC, JAMA, ANDEMOS y SIOMAA. *Año 2019 es calculado con información de ANFAC. ** Incluye vehículos comerciales de menos de 10 tons, más de 10 tons, bus, busetas y microbus.

FebreroVenta en algunos países

Agosto Enero-Agosto2020 2019 2020 2019Variación % Variación %

15 Submarcas de vehículos con mayor número absoluto de robos.Septiembre-Agosto de cada

año

Nacional

82,9

40

92,5

00

89,7

46

74,1

15

MARCH

819 1,086 1,278 1,299

16-17 17-18 18-19 19-20

NP3

00/P

ICK UP

VERS

A

TSUR

U

AVEO

111-

250

VEN

TO

KEN

WO

RTH

SEN

TRA

BEAT

CRV

JETT

A Y

CLA

SICO

MA

RCH

FREI

GH

TLIN

ER

111-

250

ESTA

CAS

CORT

O L

ARG

OCH

ASI

S

19-2

0

Varia

ción

19-

20

1 NP300/PICKUP (Nissan)

4,62

7

5,66

3

5,25

4

4,09

0

8 SENTRA(Nissan)

2,23

0

2,05

3

1,85

9

1,59

2

7 KENWORTH(Kenworth)

1,81

3

2,54

7

2,68

5 1,74

1

5 111-250(Italika)

1,74

4

4,05

7

2,70

2

2,40

1

6 VENTO (VW)

1,68

0

2,18

9

2,19

9

1,97

6

4 AVEO (GM)

1,97

7

2,55

3

2,87

2

2,68

3

3 TSURU(Nissan)

9,00

9

7,09

1

4,93

8

2,93

7

2 VERSA(Nissan)

3,26

9

3,70

2

3,81

0

3,65

3

4,090 3,653 2,937 2,683 2,401 1,976 1,741 1,592 1,506 1,395 1,296 1,274 1,021 1,009 988

-22.2

-4.1

-40.5

-6.6 -11.1 -10.1

-35.2

-14.4

50.3

-0.2

-20.2

-1.2

-19.9-27 -24.6

9 BEAT (GM)

0 333 1,

002

1,50

6

11 JETTA YCLASICO (VW)

1,73

7

1,80

3

1,62

4 1,29

6

12 MARCH(Nissan)

870

1,10

0

1,28

9

1,27

4

14 111-250(Honda)

1,23

6

1,44

6

1,40

4

1,04

1

FREIGHTLINER

622 95

6 1,38

3

1,00

9

15 ESTACASCORTO LARGO

CHASIS (Nissan)

1,43

1

1,56

7

1,31

1

988

35

10 CVR(Honda)

939

1,25

6

1,39

8

1,39

5

Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA

Robados

Equipo pesado

57%

55%

50%

51%

55%

69%

Nacional

49%

44%

37%

38%

39%

42%

Automóviles

52%

45%

38%

40%

39%

41%

Pick up

46%

42%

35%

37%

38%

43%

Motocicletas

20%

20%

11%

11%

16%

15%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Nac

iona

l

Auto

móv

iles

Pick

up

Mot

ocic

leta

s

Equi

po p

esad

o

41%

42%

40%

14%

55%

2014-2020

-8.0-8.0-9.0-9.0

-6.0-6.0 -6.0-6.0

-1.0-1.0

-6.0-6.0

2.02.0-1.0-1.0

2.02.0 0.00.0

-9.0-9.0

0.00.05.05.0

-1.0-1.0-5.0-5.0

1.01.04.04.0

14.014.0

-5.0-5.01.01.0 1.01.0 3.03.0

-7.0-7.0

2.02.0 1.01.05.05.0

Septiembre-Agosto


Equipo pesado

6,38

0

7,67

6

9,31

8

10,9

84

11,8

62

8,32

8

Nacional

60,3

84

64,9

65

82,9

40

92,5

00

89,7

46

74,1

15

Automóviles

38,3

21

40,6

10

51,7

67

54,9

84

53,3

61

46,0

58

Pick up12

,029

12,3

02

15,1

90

17,4

33

16,8

61

13,5

03

Motocicletas

3,59

3

4,36

6

6,65

0

9,05

9

7,63

5

6,14

0

Nac

iona

l

Auto

móv

iles

Pick

up

Mot

ocic

leta

s

Equi

po p

esad

o

464,

650

285,

403 87

,318

37,4

43

54,5

48

2014-2020

22.722.7 20.220.212.312.3

70.970.9

30.5330.5366

27.527.5

6.26.2

-3-3

-13.7-13.7

20.3120.31 17.8817.88

7.997.99

-29.79-29.79

7.67.6

27.727.7

11.511.5

-3-3

-17.4-17.4

2.32.3

23.523.514.814.8

-3.3-3.3

-19.9-19.9

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var

36

21.521.5

52.352.3

36.236.2

-19.6-19.6

Tractocamiones

66%

53%

42%

50%

54%

67%

Equipo pesado

57%

55%

50%

51%

55%

69%

Autobús

48%

50%

35%

40%

37%

27%

Camiones

73%

71%

74%

55%

61%

74%

Semirremolque

44%

50%

46%

50%

54%

67%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Equi

po p

esad

o

Auto

bús

Cam

ione

s

Sem

irrem

olqu

es

Trac

toca

mio

nes

56%

41%

67%

52%

55%

2014-2020

-1.0-1.0

-7.0-7.0 -6.0-6.0

8.08.0

-11.0-11.0

2.02.0

-15.0-15.0

5.05.0

-3.0-3.0

-10.0-10.0

6.06.0

-4.0-4.0

4.04.0 4.04.0

13.013.0

13.013.0

8.08.03.03.0

17.017.0

-5.0-5.01.01.0

4.04.0

14.014.0

-2.0-2.03.03.0

-19.0-19.0

6.06.0

13.013.0

Equipo pesado Septiembre-Agosto(% de participación)


Tractocamiones

2,84

1 (4

4.5%

)

2,92

6 (3

8.1%

)

3,49

5 (3

7.1%

)

4,76

0 (4

3.3%

)

5,49

8 (4

6.3%

)

3,73

5 (4

4.8%

)

Equipo pesado

6,38

0

7,67

6

9,31

8

10,9

84

11,8

62

8,32

8

Autobús

194

(3.0

%)

117

(1.5

%)

126

(1.4

%)

138

(1.3

%)

117

(1%

) 78 (0

.9%

)

Camiones61

8 (9

.7%

)

1,33

4 (1

7.4%

)

1,86

2 (2

0.0%

)

2,16

3 (1

9.7%

)

2,18

0 (1

8.4%

)

1,53

8 (1

8.5%

)

Semirremolques

2,72

5 (4

2.7%

)

3,29

9 (4

3.%

)

3,83

5 (4

1.2%

)

3,92

3 (3

5.7%

)

4,06

7 (3

4.3%

)

2,97

7 (3

5.7%

)

Robados

Equi

po p

esad

o

Auto

bús

Cam

ione

s

Sem

irrem

olqu

es

Trac

toca

mio

nes

54,5

48 (1

00%

)

772

(1.4

%)

9,69

5 (1

7.7%

)

20,8

26 (3

8.2%

)

32,2

55 (5

9.1%

)

2014-2020

30.530.5-59.3-59.3

148.9148.9

9.29.2 31.531.5

-39.7-39.7

7.77.7 9.59.5

-15.2-15.2

-33.3-33.3

25.325.314.414.4

3.13.1 3.53.5

-23-23

4.84.814.314.3

40.740.7

16.916.9

-28.4-28.4

20.320.3 17.917.98.08.0

-29.8-29.816.216.2 0.80.8

-29.4-29.4

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var

37

comercialización de evolución de lacamiones y autobuses scania volvo buses hino volvo trucks mack...

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