comentario bursÁtil - signum research · 2016-05-12 · reporte diario 12 de mayo de 2016...
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Reporte Diario
12 de mayo de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
El IPyC aumentó +0.39%, a 45,685 unidades. Las emisoras de mejor desempeño fueron MEXCHEM*
(+2.14%), LACOMERUBC (+1.89%) y FEMSAUBD (+1.83%); mientras que las peores fueron OHLMEX* (-
3.34%), KIMBERA (-2.49%) y LALAB (-2.27%).
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B) designó a José Ángel Martínez Sánchez como nuevo Director
Técnico Operativo, tras quince años de experiencia y conocimiento de la industria aeronáutica. El
mercado reaccionó al comunicado positivamente, dado que la acción subió +1.71%.
Cinépolis aceptó un convenio con Grupo Herdez(HERDEZ*, +2.63% ) para lanzar una marca de
palomitas para microondas y ofrecer el mismo sabor al que las vende en sus salas de cine. Creemos
que este acuerdo beneficiarán a ambas partes por el rubro de ventas nacionales.
El índice IVOBESPA aumentó +0.90% por el inicio del juicio político a Dilma Roussef para su destitución,
está noticia es positiva para los inversionistas por la expectativa de cambio en la política económica
brasileña.
En EE.UU el Nasdaq Composite y el S&P 500 hilaron dos días de bajas (-0.49% y -0.02%,
respectivamente), por el contrario, el Dow Jones tuvo rendimientos positivos (+0.05%).
Jim Rogers (“el gurú de los commodities”) y Stanley Druckenmiller, quienes predijeron la caída del
mercado chino en enero, han salido del mercado de Renta Variable para refugiarse en el Oro. El
impacto en el mercado que conlleva esta noticia, puede afectar las decisiones de los agentes y causar
una fuerte toma de utilidades en el mercado accionario.
Mientras que, en Europa se registraron pérdidas en los principales indicadores: el Euro Stoxx bajó -
0.72%, el FTSE 100 -0.95% y el DAX -1.13%.
En Asia, el Nikkei subió +0.41% y el Hang Seng bajó -0.70% en línea con el Shanghai Composite que
bajó -0.04%.
Los precios del petróleo continúan con su racha ganadora, la mezcla WTI cotizó en US$46.39 por barril
ganando +0.35% y la mezcla Brent en US$47.93 por barril con ganancia de +0.69%. La mezcla
mexicana también tuvo ganancias (+4.73%) y cotizó en US$37.62.
A pesar del buen desempeño del mercado petrolero, el tipo de cambio FIX del Banco de México se
depreció 0.20%, para venderse en P$17.99/US$.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 45,685.82 45,506.87 45,090.67 42,416.44 44,950.49
Máx 45,838.17 45,685.82 45,941.52 46,191.51 46,191.51
Mín 40,547.41 45,506.87 45,022.63 42,416.44 40,265.37
Δ% 0.39% 0.39% 1.32% 7.71% 1.64%
Volumen 180,078 235,366 186,955 191,771 179,146
σ 10.7% 10.6% 11.1% 15.6% 10.3%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
CMRB 8.86 8.86 8.86 3.02% 40.7% KIMBERA 41.83 43.09 41.45 -2.49% 28.1%
CULTIBAB 21.99 22.00 21.37 2.90% 24.9% LALAB 45.15 46.44 45.00 -2.27% 29.8%
HERDEZ 39.07 39.30 38.08 2.63% 26.5% MAXCOMCP 0.92 0.94 0.92 -2.13% 82.6%
BACHOCO 75.26 75.49 73.56 2.16% 24.1% KUOB 33.00 33.55 33.00 -1.64% 8.0%
MEXCHEM 42.04 42.10 41.41 2.14% 34.1% BIMBOA 54.20 55.78 53.99 -1.63% 27.2%
FIHO12 14.96 15.10 14.66 2.05% 32.6% ICA 3.03 3.17 3.00 -1.62% 55.7%
FEMSAUBD 166.65 166.77 163.80 1.83% 16.2% ARA 6.81 6.93 6.76 -1.45% 21.4%
GAPB 181.19 183.21 175.00 1.71% 25.3% CEMEXCP 12.29 12.58 12.21 -1.28% 22.7%
AEROMEX 39.88 39.97 39.44 1.61% 15.2% TLEVICPO 95.20 96.26 94.34 -1.18% 34.4%
GRUMAB 262.05 262.99 251.00 1.52% 27.0% ACTINVRB 14.10 14.10 14.00 -1.05% 11.4%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,720.50 17,711.12 17,721.25 15,973.84 18,068.23
Máx 17,798.19 17,720.50 18,096.27 18,096.27 18,312.39
Mín 13,244.85 17,711.12 17,651.26 15,973.84 15,660.18
Δ% 0.05% 0.05% 0.00% 10.93% -1.92%
σ 9.7% 9.7% 8.3% 20.7% 11.8%
17,600
17,650
17,700
17,750
17,800
17,850
08:3
0
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:20
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2
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5
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8
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,064.11 2,064.46 2,061.72 1,864.78 2,099.12
Máx 2,073.99 2,064.46 2,102.40 2,102.40 2,130.82
Mín 1,414.67 2,064.11 2,050.63 1,864.78 1,829.08
Δ% -0.02% -0.02% 0.12% 10.69% -1.67%
σ 9.1% 9.1% 9.9% 20.6% 11.1%
2,050
2,055
2,060
2,065
2,070
2,075
2,080
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09
:40
10:0
3
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:49
11:1
2
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7
13:3
0
13
:53
14:1
6
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9
15
:02
Nivel del S&P500 Intradía
45,400
45,450
45,500
45,550
45,600
45,650
45,700
45,750
45,800
45,850
45,900
08
:30
08
:47
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:00
12
:17
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:35
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:02
14
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:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016
MÉXICO
IPyC 45,685.82 45,838.17 45,437.48 0.39% 1.19% 1.32% 7.71% 1.64% 10.7% 5.89%
IPyC US$ 2,539.30 2,547.77 2,525.50 0.19% 0.04% -1.04% 13.98% -13.45% 17.4% -13.24%
IRT 58,832.14 59,028.32 58,512.34 0.39% 1.27% 1.74% 8.35% 3.48% 10.7% 8.53%
IMC30 911.80 913.89 907.10 0.31% 1.16% 4.04% 13.09% 24.47% 8.8% 28.50%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,720.50 17,798.19 17,625.38 0.05% 0.34% 0.00% 10.93% -1.92% 9.7% -1.36%
S&P 500 2,064.11 2,073.99 2,053.13 -0.02% 0.66% 0.12% 10.69% -1.67% 9.1% -0.59%
S&P-TSX C 13,787.80 13,882.54 13,670.24 0.00% 1.14% 1.52% 11.36% -8.34% 10.7% -5.71%
NASDAQ 4,737.34 4,779.46 4,710.16 -0.49% 0.43% -2.77% 9.22% -4.80% 10.3% -0.86%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 53,241.32 53,703.13 52,424.04 0.89% 2.98% 2.38% 33.75% -6.25% 25.6% 6.47%
IGPA 19,722.35 19,755.54 19,672.84 0.36% -0.06% 1.80% 9.38% -1.14% 5.7% 4.51%
MERVAL 13,370.64 13,540.71 13,307.84 -1.23% 0.17% 5.33% 18.57% 9.26% 27.5% 55.85%
LATIBEX 1,337.90 1,345.50 1,324.00 -0.59% 1.59% 0.89% 48.26% -29.26% 33.3% -23.18%
EUROPA
London FTSE100 6,104.19 6,193.21 6,094.14 -0.95% -0.21% -2.21% 6.95% -11.96% 10.1% -7.03%
Berlín Dax 9,862.12 10,078.19 9,838.12 -1.13% 0.10% 1.03% 9.98% -14.04% 0.0% 0.58%
París CAC 40 4,293.27 4,361.88 4,266.96 -0.54% -0.61% -1.21% 7.46% -13.70% 14.0% 0.48%
España IBEX 8,663.10 8,787.00 8,582.20 -0.01% -0.30% 1.37% 9.37% -23.49% 19.9% -15.72%
DJ Stoxx SX5P 2,786.69 2,828.70 2,768.36 -0.51% 0.38% 0.41% 5.09% -18.71% 15.0% -7.23%
ASIA
Nikkei NKY 16,646.34 16,658.07 16,374.59 0.41% 3.09% 4.50% 11.33% -15.18% 28.9% -4.61%
Hang Seng HSI 19,915.46 20,100.50 19,863.62 -0.70% -2.61% -2.87% 8.71% -27.33% 14.6% -15.63%
44,600
45,100
45,600
46,100
15/0
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6
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,300
17,400
17,500
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
15/0
4/1
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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,030
2,040
2,050
2,060
2,070
2,080
2,090
2,100
2,110
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Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,700
4,800
4,900
5,000
15/0
4/1
6
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4/1
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4/1
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4/1
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5/1
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5/1
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5/1
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5/1
6
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6
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TIIE
28D 4.06% 4.06% 0.0 -0.3 -0.2 51.3 75.4 0.6% 75.0
CETES
28D 3.78% 3.77% 1.0 0.0 4.0 54.0 84.0 0.0% 114.0
91D 3.84% 3.85% -1.0 4.0 0.0 46.5 76.0 10.0% 89.0
182D 3.89% 3.88% 1.0 0.0 -7.0 35.0 69.0 5.1% 88.0
364D 4.06% 4.06% 0.0 -1.0 2.0 44.0 55.0 8.0% 79.0
BONOS
3A 4.72% 4.70% 1.2 4.6 1.5 5.8 -5.5 9.1% -10.5
5A 5.38% 5.39% -1.3 1.3 8.5 -0.4 5.1 11.1% 15.8
10A 5.90% 5.92% -1.6 -2.7 2.8 -19.5 -13.2 7.8% 4.7
20A 6.53% 6.53% -0.7 0.2 4.6 -21.7 -12.2 8.0% 5.0
30A 6.62% 6.64% -1.3 -0.4 -2.2 -31.9 -12.6 8.1% 5.4
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TREASURIES
T-Bill 1M 0.2440% 0.2491% -0.5 6.1 3.6 -0.5 23.9 211.3% 23.4
T-Bill 3M 0.2645% 0.2543% 1.0 7.7 4.6 -2.1 25.4 103.8% 22.9
T-Bill 1A 0.5241% 0.5037% 2.0 2.0 0.0 4.4 29.5 44.3% 31.6
T-Bond 10A 1.7464% 1.7315% 1.5 0.6 -2.7 0.5 -49.9 30.8% -42.4
LIBOR
3M 0.6267% 0.6281% -0.1 -0.7 -0.3 0.9 35.0 5.4% 37.1
6M 0.9049% 0.9049% 0.0 -0.2 0.9 4.7 49.2 6.1% 54.8
1A 1.2251% 1.2244% 0.1 -0.5 1.8 10.8 50.1 7.0% 59.6
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.626%
0.628%
0.630%
0.632%
0.634%
0.636%
0.638%
0.640%
15
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16
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16
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16
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16
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16
03
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16
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16
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16
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16
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
3.40%
3.60%
3.80%
4.00%
4.20%
4.40%
4.60%
4.80%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
17.15
17.35
17.55
17.75
17.95
18.15
18.35
15
/04/2
01
6
19
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01
6
21
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01
6
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05
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01
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01
6
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.12
1.125
1.13
1.135
1.14
1.145
1.15
1.155
15
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Tipos de Cambio
MXP/USD 17.9915 17.9549 n.d. n.d. 0.20% 1.15% 2.39% -5.50% 17.43% 12.4%
USD/EUR 1.1376 1.1426 1.1429 1.1371 -0.44% -0.21% -0.21% 0.67% 1.48% 7.7%
JPY/USD 109.04 108.44 109.40 108.23 0.55% 1.64% 0.44% -3.73% -9.08% 0.0%
USD/GBP 1.4451 1.4442 1.4531 1.4406 0.06% -0.34% 1.06% -0.34% -7.79% 0.0%
REAL/USD 3.4816 3.4461 3.5057 3.4372 1.03% -1.65% 0.05% -12.96% 15.35% 20.0%
DCAN/USD 1.2839 1.2846 1.2879 1.2772 -0.05% -0.47% 0.30% -7.63% 6.81% 10.2%
HKD/USD 7.7598 7.7606 7.7613 7.7580 -0.01% 0.00% 0.13% -0.39% 0.11% 0.6%
USD/AUD 0.7320 0.7377 0.7380 0.7310 -0.77% -2.40% -4.94% 3.10% -8.19% 15.2%
USD/NZD 0.6815 0.6826 0.6848 0.6805 -0.16% -1.23% -1.23% 3.26% -7.24% 16.3%
USD/FRANCOSU 0.9709 0.9710 0.9726 0.9664 -0.01% 0.09% 1.14% -0.93% 4.47% 9.96%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 47.12 46.71 47.32 46.07 n.d. 0.88% 5.58% 9.02% 44.72% -28.7% 35.94%
WTI 46.70 46.23 46.70 45.78 n.d. 1.02% 5.37% 10.74% 58.63% -23.1% 42.61%
Metales Preciosos
Oro 1,268.60 1,279.10 1,282.50 1,266.80 207,498.00 -0.82% -0.77% 0.95% 2.39% 6.4% 15.80%
Plata 17.09 17.44 17.49 17.04 n.d. -1.98% -1.67% 5.49% 8.65% 3.4% 24.25%
Metales Industriales
Cobre 207.20 210.10 212.00 206.00 480.00 -1.38% -3.67% -3.58% 1.79% -29.7% 20.40%
Níquel 8,847.00 8,672.25 0.00 0.00 6,444.00 2.02% -6.00% 3.77% 16.99% -37.9% 31.69%
Energía
Gas Natural 2.15 2.17 2.18 2.13 831.00 -0.92% 2.63% 6.19% 8.88% -26.2% 50.63%
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
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Oro, últimos 20 días
15.6
16.1
16.6
17.1
17.6
18.1
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210
215
220
225
230
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 45,685.82 6,282,837 46,191.51 40,265.37 1.2% 1.3% 1.4% 35.9% 20.5% 6.1% 9.5 28.4 3.0
Acero 12.6% 11.6% 2.5% 7.6 51.5 1.1
1 ICH B 71.31 31,132 72.14 52.32 1.5% 8.9% 11.0% 12.8% 12.1% 1.5% 6.9 69.6 0.92 SIMEC B 57.76 28,748 58.77 36.58 -1.1% 21.3% 29.8% 12.5% 11.1% 3.6% 8.3 31.9 1.2
Alimentos y Consumo 42.5% 16.0% 7.0% 13.3 34.9 8.2
3 BACHOCO B 75.26 45,156 89.89 62.68 6.3% -0.7% 3.3% 20.4% 12.9% 8.4% 5.9 11.6 1.74 BIMBO A 54.20 254,913 55.10 39.12 2.4% 9.5% 27.0% 53.3% 11.5% 2.4% 12.6 49.3 4.25 GRUMA B 262.05 113,402 293.87 188.94 0.6% 0.0% 35.9% 38.3% 16.6% 8.7% 12.8 22.3 6.36 HERDEZ * 39.07 16,878 49.24 36.32 2.4% -3.0% -3.2% 41.4% 15.2% 2.4% 9.1 43.4 1.27 KIMBER A 41.83 129,486 44.76 33.14 -0.4% -3.3% 21.1% 38.6% 27.3% 13.5% 15.9 29.9 19.68 LALA B 45.15 111,721 47.22 31.95 -1.0% -0.5% 38.7% 37.8% 13.1% 7.3% 17.6 33.5 10.89 MASECA B 22.00 20,205 24.00 20.12 1.3% -3.6% 2.9% 30.7% 19.1% 13.9% 6.5 9.2 2.2
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 15.1 28.6 4.7
10 CHDRAUI B 46.02 44,359 55.76 40.41 -4.3% -12.1% 0.7% 19.8% 6.3% 2.2% 9.6 25.5 2.111 COMERCI UBC 32.02 34,774 52.75 30.77 -0.2% -0.9% -35.1% 24.2% 8.8% 4.5% 7.4 16.2 1.112 SORIANA B 43.14 77,652 44.04 31.64 2.9% 9.8% 19.5% 21.2% 6.8% 3.4% 9.7 20.8 1.613 WALMEX * 43.08 752,237 47.22 37.09 0.1% 5.6% 14.3% 21.9% 9.2% 5.1% 16.4 30.2 5.3
Bebidas 43.3% 17.5% 6.5% 13.2 31.4 3.3
14 AC * 119.20 192,063 123.21 89.17 -1.5% 2.1% 22.4% 48.5% 21.1% 9.5% 13.8 26.5 4.715 CULTIBA B 21.99 15,779 25.69 19.04 1.7% -6.9% 6.3% 43.4% 9.5% -5.5% 6.2 n.a. 1.216 FEMSA UBD 166.65 596,311 176.27 136.36 4.6% 4.9% 15.6% 39.5% 15.0% 5.7% 14.1 33.7 2.717 KOF L 148.43 307,684 151.02 113.51 -0.5% 1.7% 16.0% 47.3% 20.5% 6.7% 11.5 30.1 3.6
Construcción, Infraestructura y Materiales 45.9% 31.1% 9.7% 18.8 1412.3 11.8
18 CEMEX CPO 12.29 496,550 15.67 7.37 1.1% -2.4% -20.0% 33.4% 18.7% 0.1% 17.5 2127.2 15.019 CMOCTEZ * 58.00 51,058 59.04 48.50 0.0% -1.7% 18.4% 41.7% 41.6% 25.9% 10.5 17.9 5.420 IDEAL B1 23.60 70,804 34.15 20.00 -1.3% -0.4% -30.6% 99.5% 41.1% 1.3% 19.1 308.1 7.421 ICA * 3.03 1,851 14.21 2.07 -8.5% -26.1% -78.1% 18.6% 13.7% -18.3% 12.1 n.a. 0.122 OHLMEX * 24.05 41,659 28.87 16.09 -7.0% -14.1% -3.8% 84.5% 87.2% 45.2% 5.1 6.1 0.723 PINFRA * 214.75 92,244 233.00 166.20 -0.7% -2.4% 24.1% 47.2% 49.8% 44.8% 17.0 19.4 8.024 TEAK CPO 18.99 15,497 20.00 17.00 2.9% 2.4% 11.6% 51.8% 29.0% 16.6% 134.3 216.7 15.225 VESTA * 28.17 17,779 28.28 24.76 2.0% 7.9% -0.2% 95.5% 83.0% -4.9% 20.6 n.a. 1.6
Comercio Especializado 47.6% 14.6% 5.4% 33.6 32.2 5.7
26 ALSEA * 70.65 59,168 70.82 45.31 4.0% 6.5% 49.7% 68.6% 13.5% 3.0% 16.1 60.3 24.527 GFAMSA A 11.94 6,711 15.34 9.88 -3.7% -14.6% 8.3% 46.3% 14.5% 1.0% 13.3 42.4 1.028 GSANBOR B-1 24.01 55,486 29.45 22.68 -0.1% -2.5% -4.9% 39.3% 12.7% 7.0% 9.2 18.0 2.929 LAB B 17.43 18,279 19.49 10.48 -6.1% 32.5% 5.0% 65.8% 0.4% -10.3% 459.5 n.a. 2.030 LIVEPOL C-1 193.37 259,540 247.63 170.50 3.4% 0.8% 12.5% 40.7% 16.3% 10.1% 18.4 28.2 3.631 SPORT S 19.11 1,569 22.93 17.94 -0.6% -1.5% 5.6% 100.0% 17.2% 1.4% 9.1 96.6 2.932 ELEKTRA * 298.57 70,877 400.98 275.75 -3.8% -6.3% -23.3% 56.2% 14.1% -6.3% 15.9 n.a. 1.5
Conglomerados e Industriales 23.0% 13.9% 4.3% 9.5 30.1 2.8
33 ALFA A 32.58 166,826 36.50 30.03 1.0% 1.7% 1.8% 20.9% 13.3% 1.5% 7.3 44.2 2.234 ALPEK A 28.43 60,219 29.35 20.10 -0.6% 0.5% 33.9% 12.6% 11.5% 3.3% 7.5 21.9 2.935 GCARSO A1 76.66 174,319 83.96 62.85 -1.0% -7.9% 18.4% 29.0% 13.9% 7.0% 14.1 28.1 2.836 GISSA A 32.90 11,707 33.10 29.00 0.0% 4.1% 0.4% 28.1% 12.7% 5.7% 8.0 18.2 1.337 KUO B 33.00 15,060 33.55 21.00 -1.2% 1.6% 24.5% 20.1% 9.5% 2.1% 11.2 35.7 2.138 MEXCHEM * 42.04 88,284 47.44 35.18 0.2% -0.5% -8.1% 27.2% 15.5% 3.2% 7.7 27.5 2.739 NEMAK A 23.69 72,983 24.91 19.34 -0.5% -2.9% n.a. 16.6% 16.9% 6.5% 7.8 15.9 4.839 POCHTEC B 10.00 1,305 14.90 9.65 2.6% -4.8% -28.2% 18.2% 5.6% 0.6% 5.3 38.9 1.140 RASSINI CPO 80.03 12,811 81.19 58.60 0.1% 12.0% 27.0% 16.2% 14.2% 8.3% 8.6 12.7 3.8
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 18.9 32.7 3.5
41 IENOVA * 68.83 79,431 83.49 67.22 0.1% -0.1% -16.9% 57.3% 41.8% 20.9% 18.9 32.7 3.5
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 40.5% 29.1 41.3 1.0
42 DANHOS 13 35.73 55,069 39.63 32.70 -5.5% -3.7% -2.9% n.a. 57.5% 88.6% 48.4 33.4 1.243 FIBRAMQ 12 23.68 19,213 24.42 21.00 -1.4% 1.4% 2.9% n.a. 70.9% 149.3% 16.8 5.3 0.944 FIBRAPL 14 27.24 17,286 28.39 25.33 -2.3% -2.3% 3.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.845 FIHO 12 14.96 7,471 20.01 13.42 0.7% -6.6% -25.2% n.a. 18.3% 12.7% 22.9 45.2 0.846 FINN 13 13.69 5,983 15.90 12.66 -2.1% -1.0% -6.6% n.a. 7.7% 6.4% 66.8 95.7 0.847 FMTY 14 12.67 3,755 13.39 11.72 -3.3% -2.5% -1.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.148 FSHOP 13 15.92 7,598 17.90 15.90 -2.0% -6.7% -7.7% n.a. 61.2% 57.9% 16.7 19.0 1.249 FUNO 11 39.63 118,446 41.70 34.31 -0.9% -0.8% 1.1% n.a. 67.1% 22.6% 24.4 62.7 1.150 HCITY * 20.41 7,854 23.98 20.26 -1.0% -2.1% -11.0% 35.9% 18.8% 11.3% 24.0 44.9 1.051 TERRA 13 30.82 18,714 32.91 27.12 -0.6% -2.1% 1.6% n.a. 52.7% 23.2% 18.6 34.0 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 35.1% 29.0% 12.5 15.8 2.3
52 ACTINVR B 14.10 8,172 15.75 12.63 -2.1% 0.4% -8.4% n.a. 19.5% 13.2% n.a. 17.6 1.853 BOLSA A 27.67 16,408 30.73 21.29 0.6% -1.5% 0.4% n.a. 45.6% 26.1% 12.5 24.1 2.954 CREAL * 37.90 14,864 43.66 29.63 0.6% 3.6% 1.1% n.a. 61.8% 51.2% n.a. 11.5 2.555 FINDEP * 3.52 2,520 5.10 2.70 0.0% -1.7% -30.3% n.a. 9.5% 6.7% n.a. 10.0 0.756 GENTERA * 33.45 54,815 36.37 25.39 -0.8% -1.6% 26.8% n.a. 31.1% 24.5% n.a. 16.8 4.757 GFINBUR O 32.30 215,344 37.34 27.82 -2.7% -7.5% -12.2% n.a. 47.0% 43.3% n.a. 10.9 2.158 GFINTER O 96.87 26,145 109.53 90.91 0.5% -0.2% 0.9% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 14.0 2.059 GFNORTE O 98.99 274,569 99.43 76.51 2.5% 5.2% 11.7% n.a. 26.7% 21.0% n.a. 17.4 2.160 GFREGIO O 102.71 33,679 103.96 81.74 -0.3% 3.0% 19.4% n.a. 46.8% 35.1% n.a. 19.9 3.361 Q * 27.71 12,470 29.65 26.10 0.0% 0.0% -4.9% n.a. -0.2% 3.6% n.a. 21.6 2.662 SANMEX B 33.37 226,179 33.37 24.52 8.5% 9.4% 9.1% n.a. 37.6% 29.8% n.a. 16.7 2.1
Medios 50.0% 38.3% 13.4% 10.4 24.8 3.2
63 AZTECA CPO 2.19 6,546 4.58 2.02 -3.9% -14.8% -50.7% 26.2% 19.7% -20.5% 7.1 n.a. 0.764 MEGA CPO 79.51 68,340 79.77 58.04 1.5% 10.4% 23.4% 67.0% 40.1% 20.6% 11.8 22.8 3.865 TLEVISA CPO 95.20 275,403 122.93 87.33 -4.1% 3.9% -13.8% 46.4% 38.3% 12.4% 10.1 25.3 3.1
Minería y Metales 30.2% 36.6% 8.0% 7.9 15.6 1.5
66 AUTLAN B 7.07 1,835 13.88 5.86 -0.4% 1.9% -40.3% 19.2% 15.9% 1.4% 5.5 30.6 0.667 GMEXICO B 41.37 322,065 49.96 33.53 1.6% 1.0% -16.9% 34.4% 41.9% 14.6% 7.3 15.5 1.368 MFRISCO A 11.22 28,559 13.16 7.95 -3.8% -2.1% -10.5% 21.8% 38.4% -27.9% 10.0 n.a. n.a.69 PE&OLES * 288.68 114,743 288.68 155.18 6.8% 24.6% 2.7% 20.6% 21.4% -1.3% 9.1 n.a. 2.2
Telecomunicaciones 39.7% 29.8% 3.6% 5.1 22.0 2.4
70 AMX L 11.69 771,540 16.76 10.92 0.9% -14.1% -24.5% 39.2% 29.9% 3.9% 5.1 22.0 2.471 AXTEL CPO 7.26 9,807 8.96 4.30 -3.2% -10.4% 68.8% 77.3% 30.8% -16.9% 6.5 n.a. 2.872 MAXCOM CPO 0.92 1,389 1.84 0.64 2.2% 4.5% -48.0% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 93.6% 46.0% 26.8% 17.9 30.5 4.9
73 AEROMEX * 39.88 29,114 41.60 24.75 2.4% -3.1% 55.7% 100.0% 11.6% 2.5% 8.2 25.2 3.074 ASUR B 284.10 85,230 284.10 215.15 4.7% 10.4% 26.9% 98.4% 50.5% 32.4% 19.1 29.3 4.375 GAP B 181.19 101,648 181.19 106.95 7.0% 16.0% 63.4% 100.0% 61.6% 33.6% 21.1 37.3 4.376 OMA B 105.87 41,518 105.87 72.07 1.7% 6.1% 35.5% 57.6% 50.4% 27.5% 19.2 33.7 7.077 VOLAR A 37.12 37,561 122.93 23.39 2.1% 1.9% -66.4% 100.0% 15.3% 13.6% 12.2 15.2 6.9
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 11.6 15.4 0.8
78 ARA * 6.81 8,931 6.95 5.26 0.0% -0.3% 5.9% 27.0% 12.4% 8.5% 11.6 15.4 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
mayo 12, 2016
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 119.2 2.08% 123.21 3.36% 112.58 5.88% 11.60% 123.21 3.36% 106.81 11.60%
ACTINVR B 14.1 0.36% 14.4 2.13% 14 0.71% 0.93% 14.4 2.13% 12.63 11.64%
AEROMEX * 39.88 -3.13% 41.17 3.23% 38.93 2.44% -0.47% 41.6 4.31% 38.37 3.94%
ALFA A 32.58 1.69% 32.98 1.23% 31.92 2.07% 2.58% 34.85 6.97% 31.76 2.58%
ALPEK A 28.43 0.46% 29.35 3.24% 27.68 2.71% 16.52% 29.35 3.24% 24.21 17.43%
ALSEA * 70.65 6.51% 70.82 0.24% 65.89 7.22% 12.48% 70.82 0.24% 62.81 12.48%
AMX L 11.69 -14.11% 13.73 17.45% 11.51 1.56% -2.99% 13.73 17.45% 11.51 1.56%
ARA * 6.81 -0.29% 6.95 2.06% 6.51 4.61% 25.41% 6.95 2.06% 5.43 25.41%
ASUR B 284.1 10.42% 284.1 0.00% 250.47 13.43% 13.61% 284.1 0.00% 246.83 15.10%
AUTLAN B 7.07 1.87% 7.72 9.19% 6.76 4.59% 19.83% 8.17 15.56% 5.86 20.65%
AXTEL CPO 7.26 -10.37% 8.1 11.57% 7.21 0.69% -5.84% 8.49 16.94% 7.21 0.69%
AZTECA CPO 2.19 -14.79% 2.57 17.35% 2.17 0.92% 7.35% 2.76 26.03% 2.04 7.35%
BACHOCO B 75.26 -0.67% 76.45 1.58% 70.38 6.93% 8.02% 77.18 2.55% 69.27 8.65%
BIMBO A 54.2 9.49% 55.1 1.66% 47.8 13.39% 7.52% 55.1 1.66% 47.8 13.39%
BOLSA A 27.67 -1.53% 29.57 6.87% 27.13 1.99% 19.06% 30.73 11.06% 23.24 19.06%
CEMEX CPO 12.29 -2.38% 13.21 7.49% 12.16 1.07% 45.10% 13.21 7.49% 8.47 45.10%
CHDRAUI B 46.02 -12.07% 52.7 14.52% 46.02 0.00% -2.46% 55.76 21.16% 46.02 0.00%
CMOCTEZ * 58 -1.69% 59 1.72% 57 1.75% 5.84% 59.04 1.79% 51.98 11.58%
COMERCI UBC 32.02 -0.87% 32.6 1.81% 31.8 0.69% -0.68% 32.94 2.87% 31.8 0.69%
CREAL * 37.9 3.55% 38.87 2.56% 36.6 3.55% -0.16% 39.05 3.03% 35.45 6.91%
CULTIBA B 21.99 -6.94% 23.89 8.64% 21.03 4.56% 0.64% 24.37 10.82% 21.03 4.56%
CYDSASA A 22.97 0.70% 23.34 1.61% 22.72 1.10% 4.41% 24 4.48% 22 4.41%
ELEKTRA * 298.57 -6.30% 325.51 9.02% 298.57 0.00% -12.00% 351.7 17.79% 298.57 0.00%
FEMSA UBD 166.65 4.87% 166.65 0.00% 158.54 5.12% -0.56% 176.27 5.77% 158.54 5.12%
FIBRAMQ 12 23.68 1.41% 24.42 3.13% 23.31 1.59% 8.52% 24.42 3.13% 21.82 8.52%
FIHO 12 14.96 -6.56% 17.01 13.70% 14.2 5.35% 7.01% 17.01 13.70% 13.79 8.48%
FINDEP * 3.52 -1.68% 3.6 2.27% 3.45 2.03% 2.03% 3.6 2.27% 3.3 6.67%
FINN 13 13.69 -1.01% 14.26 4.16% 13.69 0.00% -0.29% 14.26 4.16% 13.19 3.79%
FRAGUA B 218.98 -0.46% 220 0.47% 215 1.85% -8.75% 239.98 9.59% 215 1.85%
FSHOP 13 15.92 -6.68% 17.1 7.41% 15.9 0.13% -4.44% 17.17 7.85% 15.9 0.13%
FUNO 11 39.63 -0.83% 41.7 5.22% 39.63 0.00% 13.13% 41.7 5.22% 34.88 13.62%
GAP B 181.19 15.98% 181.19 0.00% 155.16 16.78% 20.37% 181.19 0.00% 140.19 29.25%
GCARSO A1 76.66 -7.94% 83.96 9.52% 76.66 0.00% 4.50% 83.96 9.52% 73.24 4.67%
GCC * 49.75 5.85% 50.5 1.51% 47 5.85% 10.56% 50.5 1.51% 19.07 160.88%
GENTERA * 33.45 -1.56% 34.87 4.25% 33.03 1.27% 1.00% 36.37 8.73% 32.86 1.80%
GFAMSA A 11.94 -14.59% 14.47 21.19% 11.94 0.00% -1.08% 15.34 28.48% 11.94 0.00%
GFINBUR O 32.3 -7.53% 35.69 10.50% 32.27 0.09% 8.14% 35.98 11.39% 29.87 8.14%
GFNORTE O 98.99 5.16% 98.99 0.00% 93.33 6.06% 15.72% 99.43 0.44% 85.54 15.72%
GFREGIO O 102.71 2.96% 103.96 1.22% 99.71 3.01% 21.16% 103.96 1.22% 84.77 21.16%
GMD * 26.01 0.04% 26.5 1.88% 26 0.04% -0.73% 28 7.65% 26 0.04%
GMEXICO B 41.37 0.98% 43.83 5.95% 40.55 2.02% 18.64% 43.83 5.95% 34.87 18.64%
GRUMA B 262.05 0.03% 266.1 1.55% 246.11 6.48% -4.83% 293.87 12.14% 246.11 6.48%
GSANBOR B-1 24.01 -2.52% 24.63 2.58% 23.74 1.14% -2.75% 25.37 5.66% 23.16 3.67%
HERDEZ * 39.07 -2.98% 41.03 5.02% 37.25 4.89% -7.81% 42.73 9.37% 36.32 7.57%
ICA * 3.03 -26.10% 4.11 35.64% 3.01 0.66% -29.37% 4.66 53.80% 3.01 0.66%
ICH B 71.31 8.94% 72.14 1.16% 65.46 8.94% 31.21% 72.14 1.16% 53.37 33.61%
IDEAL B-1 23.6 -0.42% 24 1.69% 23.08 2.25% 5.12% 25.88 9.66% 20.13 17.24%
IENOVA * 68.83 -0.07% 69.44 0.89% 67.22 2.40% -7.99% 75.36 9.49% 67.22 2.40%
KIMBER A 41.83 -3.33% 44.76 7.00% 40.72 2.73% 2.60% 44.76 7.00% 39.18 6.76%
KOF L 148.43 1.66% 151.02 1.74% 143.37 3.53% 12.36% 151.02 1.74% 131 13.31%
KUO B 33 1.57% 33.55 1.67% 32.49 1.57% 8.41% 33.55 1.67% 30.44 8.41%
LAB B 17.43 32.55% 19.49 11.82% 13.15 32.55% 44.41% 19.49 11.82% 10.48 66.32%
LALA B 45.15 -0.51% 46.82 3.70% 44.31 1.90% 6.31% 47.22 4.58% 41.78 8.07%
LAMOSA * 35.5 -1.39% 36.4 2.54% 35.26 0.68% 1.37% 37.5 5.63% 35.02 1.37%
LIVEPOL C-1 199 -5.47% 210.51 5.78% 199 0.00% -7.44% 215 8.04% 199 0.00%
MASECA B 22 -3.55% 23.44 6.55% 21.32 3.19% -4.84% 23.74 7.91% 21.32 3.19%
MAXCOM CPO 0.92 4.55% 1.15 25.00% 0.88 4.55% 26.03% 1.15 25.00% 0.64 43.75%
MEGA CPO 79.51 10.43% 79.77 0.33% 72 10.43% 15.67% 79.77 0.33% 67.13 18.44%
MEXCHEM * 42.04 -0.54% 45.82 8.99% 41.16 2.14% 15.65% 45.82 8.99% 36.32 15.75%
MFRISCO A-1 11.22 -2.09% 12.4 10.52% 11.22 0.00% 31.07% 12.4 10.52% 8.45 32.78%
OHLMEX * 24.05 -14.08% 28.87 20.04% 24.05 0.00% 28.20% 28.87 20.04% 18.76 28.20%
OMA B 105.87 6.11% 105.87 0.00% 97.06 9.08% 23.42% 105.87 0.00% 85 24.55%
PAPPEL * 23.65 13.21% 23.65 0.00% 20.89 13.21% 37.50% 23.65 0.00% 16.96 39.45%
PE&OLES * 288.68 24.59% 288.68 0.00% 231.71 24.59% 46.54% 288.68 0.00% 197 46.54%
PINFRA * 214.75 -2.36% 220.93 2.88% 213.2 0.73% 1.04% 233 8.50% 210.42 2.06%
POCHTEC B 10 -4.76% 10.5 5.00% 9.65 3.63% -6.19% 10.89 8.90% 9.65 3.63%
Q* 25 13.90% 25 0.00% 21.14 18.26% 21.30% 25 0.00% 19.46 28.47%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 33.37 9.41% 33.37 0.00% 30.5 9.41% 22.64% 33.37 0.00% 27.21 22.64%
SARE B 0.201 -12.61% 0.23 14.43% 0.189 6.35% -4.29% 0.231 14.93% 0.189 6.35%
SIMEC B 57.76 21.34% 58.77 1.75% 47.6 21.34% 40.50% 58.77 1.75% 41.11 40.50%
SORIANA B 43.14 9.83% 44.04 2.09% 39.21 10.02% 7.39% 44.04 2.09% 39.21 10.02%
SPORT S 19.11 -1.49% 19.84 3.82% 18.96 0.79% -4.07% 20.28 6.12% 18.96 0.79%
TEAK CPO 18.99 2.37% 19.09 0.53% 18.41 3.15% -2.62% 19.5 2.69% 18.41 3.15%
TERRA 13 30.82 -2.07% 31.78 3.11% 30.18 2.12% 5.73% 32.09 4.12% 29.12 5.84%
TLEVISA CPO 95.2 3.92% 100.26 5.32% 90.41 5.30% 6.85% 100.26 5.32% 89.1 6.85%
TMM A 4.33 4.59% 4.33 0.00% 3.97 9.07% -9.60% 4.79 10.62% 3.97 9.07%
VESTA * 28.17 7.89% 28.19 0.07% 26.11 7.89% 9.06% 28.19 0.07% 25.81 9.14%
VITRO A 61.6 5.99% 62.54 1.53% 57.54 7.06% 16.03% 62.54 1.53% 53.09 16.03%
VOLAR A 37.12 1.92% 37.81 1.86% 35.9 3.40% 14.15% 37.81 1.86% 32.52 14.15%
WALMEX 43.08 5.59% 44.18 2.55% 39.84 8.13% -4.61% 45.64 5.94% 39.84 8.13%
1 Mes
mayo 12, 2016
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
Noticias nacionales
Actividad industrial de México baja en marzo por segundo mes consecutivo. La actividad industrial de
México bajó un 0.2% en marzo respecto al mes previo por segundo mes seguido, mostraron las cifras
oficiales que estuvieron por debajo de las previsiones del mercado, en medio de un descenso de la
actividad minera y de la fabricación de manufacturas que van a Estados Unidos. En febrero, la
producción industrial bajó un 0.5%, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Economía actualiza monto de activos para inversión extranjera. La Secretaría de Economía (SE) dio a
conocer la resolución por la que determina el monto actualizado del valor total de los activos a que
hace referencia la Ley de Inversión Extranjera. En el Diario Oficial de la Federación precisó que al mes
de abril de 2015 dicho monto fue de tres mil 810 millones 816 mil 212 pesos con 47 centavos,
mientras que el monto vigente para este año, en tanto no se emita nueva Resolución General, será de
cuatro mil 005 millones 167 mil 839 pesos con 31 centavos.
Aerolínea japonesa ANA llegará a la CDMX en febrero. All Nippon Airways (ANA) aterrizará a partir de
febrero del próximo año en la Ciudad de México procedente de Tokyo Narita, con un vuelo diario
entre ambos países. La aerolínea japonesa precisó en un comunicado que con ello marca el inicio del
primer servicio sin escalas a América Central, aunado a que dicho destino fue seleccionado debido a su
atractivo como centro de manufactura y exportación. Además, por sus tratados de libre comercio con
45 países alrededor del mundo, incluyendo Japón y los Estados Unidos, así como por el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
Creció 34.8% la inversión privada en telecom en 2015. El año pasado, la inversión privada en
telecomunicaciones fijas y móviles fue de 65,800 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de
34.8% respecto a 2014, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En su Informe
Estadístico del Cuarto Trimestre de 2015, detalla que la Inversión Extranjera Directa (IED) ascendió a
133 millones de dólares, posicionando a telecomunicaciones y radiodifusión en el tercer lugar de los
sectores económicos que más IED generaron en ese periodo.
Noticias internacionales
Precios de importaciones EE.UU. suben en abril por alza costos en productos petroleros. Los precios
de las importaciones estadounidenses subieron en abril por segundo mes consecutivo debido a un
aumento del costo de los productos petroleros y otros bienes, lo que sugiere que la inflación podría
comenzar a afirmarse en los próximos meses. El Departamento de Trabajo dijo el jueves que los
precios de las importaciones aumentaron un 0.3% el mes pasado, luego de una revisión al alza para
una subida del 0.3% en marzo. El incremento del mes pasado respondió a un repunte en los precios
del crudo y a la depreciación del dólar.
Reporte Diario
Solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU. tocan máximo en más de un año. El número de
estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo subió
inesperadamente la semana pasada a su nivel más alto en más de un año, provocando aún mayor
preocupación sobre la salud del mercado laboral tras una desaceleración de la creación de empleo en
abril. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 20,000, a una cifra
desestacionalizada de 294,000, en la semana que terminó el 7 de mayo, el nivel más alto desde fines
de febrero de 2015, dijo el Departamento del Trabajo.
Reino Unido enfrentará recesión si abandona Unión Europea. El gobernador del Banco de Inglaterra,
Mark Carney, advirtió que si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) el país podría sufrir una
“recesión técnica”, una depreciación de la libra esterlina y una pérdida de empleos. “Un voto para
dejar la Unión Europea podría tener efectos materiales económicos en el tipo de cambio, en la
demanda y suministro del país, esto podría dar lugar a un decrecimiento económico y aumento en la
inflación”, alertó el funcionario.
Nissan Motor aumenta participación accionaria en Mitsubishi . Nissan Motor se hizo hoy del 34% de
las acciones de Mitsubishi Motors Corp. en una operación de dos mil 174 millones de dólares, a fin de
restaurar la imagen de la segunda armadora. La operación mejorará su base financiera, permitirá la
realización de reformas para la restauración de su imagen en una operación ganar-ganar que beneficia
a ambas empresas, dijo Carlos Ghosn, presidente ejecutivo de Nissan.
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Reporte Diario
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Jorge González Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez Analista Bursátil Sr. / FIBRAS, Energía y Vivienda [email protected]
Ana María Tellería Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros, Seguros y Renta Fija [email protected]
Armelia Reyes Analista Bursátil Jr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz [email protected]
Emma Ochoa Analista Bursátil Jr. / Bebidas [email protected]
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