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Reporte Diario
20 de junio de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
Las bolsas globales cerraron alza ante el aumento de la probabilidad de permanencia del Reino Unido
en la Unión Europea, sin embargo, será hasta el jueves que se lleve a cabo la votación. El IPyC se ubicó
por cuarto día consecutivo en terreno positivo, alcanzando las 45,779.66 unidades (+1.04%). El
volumen operado del índice fue -22.23% inferior al promedio de los últimos 110 días.
Las emisoras con mejor desempeño en el índice fueron: ICA* (+34.58%), que acumuló +68.22% en las
ultimas 2 jornadas, GAPB (+4.51%) y GENTERA*(+3.81%). En contraste, las mayores pérdidas las
obtuvieron: LACOMUBC (-2.18%), BIMBOA (-1.33%) y FEMSAUBD (-0.50%).
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el tráfico aéreo nacional incrementó +11.5% de
manera acumulada en los primeros 5 meses del año. De los tres grupos aeroportuarios que cotizan en
la BMV, GAP fue el de mayor crecimiento con un avance de +17.9%, seguido por OMA con un
incremento de +8.4% y ASUR, +6.9%.
Los principales indicadores bursátiles de EE.UU. cerraron en terreno positivo. El S&P 500 aumentó
+0.58%, mientras que el NASDAQ avanzó +0.77%. El indicador de volatilidad VIX disminuyó -5.36%
para finalizar en 18.37 puntos.
En Asia, el NIKKEI y el HANG SENG avanzaron +2.34% y +1.69% respectivamente.
La mezcla Brent ganó +2.40% para ubicarse en US$50.35 por barril, mientras que la mezcla WTI se
cotizó en US$49.37 por barril (+2.90%).
El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$18.6559/US$ para una apreciación de 1.04%.
Con base en los niveles al cierre de 2015, la depreciación acumulada fue de 7.5%. Es importante
mencionar que la volatilidad en el tipo de cambia permanecerá en las próximas jornadas ante la
espera del referéndum de Gran Bretaña.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 45,779.66 45,306.22 45,155.91 45,482.39 44,973.41
Máx 45,978.86 45,779.66 46,263.84 46,263.84 46,263.84
Mín 40,547.41 45,306.22 44,570.59 44,570.59 40,265.37
Δ% 1.04% 1.04% 1.38% 0.65% 1.79%
Volumen 179,502 290,351 156,844 635,376 427,490
σ 11.5% 10.9% 9.9% 11.2% 7.0%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
ICA 3.97 4.10 3.11 34.58% 185.5% TMM 4.00 4.17 4.00 -3.61% 21.0%
GAPB 194.16 194.88 184.13 4.51% 21.6% AUTLANB 7.68 8.00 7.62 -1.92% 29.8%
MASECAB 21.00 21.00 21.00 3.96% 35.1% MFRISCOA 11.85 12.50 11.55 -1.74% 29.5%
TLEVICPO 96.79 97.72 94.53 2.50% 18.5% BIMBOA 54.84 56.50 54.30 -1.33% 21.7%
PINFRA 218.88 219.90 210.50 2.44% 18.1% COMERUBC 32.07 32.50 32.00 -1.32% 16.4%
CEMEXCP 12.20 12.35 12.08 2.05% 30.5% MAXCOMCP 0.83 0.85 0.83 -1.19% 20.2%
AZTECACP 2.19 2.23 2.15 1.86% 15.3% FEMSAUBD 169.14 171.25 168.70 -0.50% 15.9%
ASURB 290.95 295.00 285.03 1.81% 14.0% CHDRAUI 44.71 45.00 44.35 -0.38% 16.9%
KIMBERA 41.71 41.97 41.11 1.81% 23.8% GCARSOA1 76.09 77.39 75.62 -0.17% 16.8%
ACTINVRB 13.95 15.00 13.72 1.68% 13.8% 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.0%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,804.87 17,675.16 17,500.94 17,602.30 18,015.95
Máx 17,946.36 17,804.87 18,005.05 18,096.27 18,144.07
Mín 13,244.85 17,675.16 17,492.93 17,435.40 15,660.18
Δ% 0.73% 0.73% 1.74% 1.15% -1.17%
σ 8.1% 7.8% 11.1% 12.3% 10.2%
17,750
17,800
17,850
17,900
17,950
18,000
08:3
0
08:5
3
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6
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9
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2
10:2
5
10
:48
11:1
1
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4
11:5
7
12
:20
12:4
3
13:0
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9
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2
14:1
5
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8
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,083.28 2,071.19 2,052.28 2,049.50 2,109.70
Máx 2,100.66 2,083.28 2,119.12 2,119.12 2,128.28
Mín 1,414.67 2,071.19 2,048.04 2,036.71 1,829.08
Δ% 0.58% 0.58% 1.51% 1.65% -1.25%
σ 8.2% 8.0% 10.6% 13.9% 9.9%
2,080
2,085
2,090
2,095
2,100
2,105
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09
:40
10:0
3
10:2
6
10
:49
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13
:53
14:1
6
14:3
9
15
:02
Nivel del S&P500 Intradía
45,600
45,650
45,700
45,750
45,800
45,850
45,900
45,950
46,000
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
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:25
11
:42
12
:00
12
:17
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:35
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:52
13
:10
13
:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016
MÉXICO
IPyC 45,779.66 45,978.86 45,306.36 1.04% 1.89% 1.38% 0.65% 1.79% 11.5% 6.10%
IPyC US$ 2,453.90 2,464.57 2,428.53 2.11% 2.63% -0.10% -6.66% -16.37% 21.2% -16.16%
IRT 59,040.46 59,297.35 58,430.06 1.04% 1.89% 1.51% 1.24% 3.71% 11.5% 8.91%
IMC30 910.20 910.31 896.59 1.52% 1.85% 0.92% 6.93% 25.85% 8.5% 28.27%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,804.87 17,946.36 17,736.87 0.73% 0.41% 1.74% 1.15% -1.17% 8.1% -0.89%
S&P 500 2,083.28 2,100.66 2,075.58 0.58% 0.20% 1.51% 1.65% -1.25% 8.2% 0.33%
S&P-TSX C 14,018.76 14,059.44 13,915.26 0.74% 0.18% 0.69% 3.86% -4.28% 8.4% -4.13%
NASDAQ 4,837.22 4,882.15 4,834.52 0.77% -0.23% 1.42% 0.87% -5.47% 11.4% 1.23%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 50,334.64 50,781.55 49,539.40 1.68% 1.36% 1.01% -0.27% -6.35% 21.5% 0.65%
IGPA 19,668.45 19,760.23 19,643.87 0.09% 0.86% 1.36% 1.45% 3.71% 6.6% 4.23%
MERVAL 13,073.38 13,119.61 12,863.31 0.00% -0.77% 3.43% 1.27% 16.50% 20.5% 52.39%
LATIBEX 1,268.20 1,268.20 1,231.00 2.68% 2.50% 0.44% 2.14% -27.96% 25.5% -27.18%
EUROPA
London FTSE100 6,204.00 6,236.53 6,021.09 3.04% 2.63% 0.77% 0.23% -7.55% 18.3% -5.51%
Berlín Dax 9,962.02 9,996.56 9,850.59 3.43% 3.15% 0.46% 0.11% -9.77% 0.0% 1.60%
París CAC 40 4,340.76 4,351.21 4,292.92 3.50% 2.69% -0.30% -2.73% -9.86% 23.0% 1.59%
España IBEX 8,647.10 8,652.10 8,578.60 3.41% 4.13% -1.41% -4.46% -20.99% 27.2% -15.88%
DJ Stoxx SX5P 2,822.91 2,834.23 2,752.59 3.39% 3.29% 0.07% -0.50% -15.09% 23.2% -6.03%
ASIA
Nikkei NKY 15,965.30 16,035.44 15,835.86 2.34% -0.34% -4.61% -4.54% -20.86% 24.7% -8.51%
Hang Seng HSI 20,510.20 20,551.02 20,288.49 1.69% -0.01% 3.31% -0.78% -23.36% 18.9% -13.11%
44,400
44,900
45,400
45,900
46,400
24/0
5/1
6
25/0
5/1
6
26/0
5/1
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5/1
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5/1
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31/0
5/1
6
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6
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6
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6
06/0
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6/1
6
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16/0
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17/0
6/1
6
20/0
6/1
6
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,300
17,400
17,500
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
24/0
5/1
6
25/0
5/1
6
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5/1
6
27/0
5/1
6
30/0
5/1
6
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6/1
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6
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,030
2,050
2,070
2,090
2,110
2,130
24/0
5/1
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25/0
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6
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,700
4,800
4,900
5,000
24/0
5/1
6
25/0
5/1
6
26/0
5/1
6
27/0
5/1
6
30/0
5/1
6
31/0
5/1
6
1/0
6/1
6
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6/1
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3/0
6/1
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6/0
6/1
6
7/0
6/1
6
8/0
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6
9/0
6/1
6
10/0
6/1
6
13/0
6/1
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14/0
6/1
6
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6
16/0
6/1
6
17/0
6/1
6
20/0
6/1
6
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TIIE
28D 4.11% 4.11% 0.4 1.0 3.1 4.3 80.7 2.7% 79.8
CETES
28D 3.80% 3.80% 0.0 -1.0 -7.0 0.0 87.0 0.0% 116.0
91D 4.08% 4.15% -7.0 -7.0 8.5 21.0 97.0 22.5% 113.0
182D 4.30% 4.30% 0.0 -1.0 17.0 29.0 109.0 19.7% 129.0
364D 4.45% 4.45% 0.0 -5.0 13.5 35.0 100.0 25.1% 118.0
BONOS
3A 5.20% 5.23% -2.8 -9.5 17.0 38.3 57.0 23.3% 38.4
5A 5.55% 5.56% -1.3 -3.8 -11.4 6.7 36.9 13.1% 32.2
10A 6.05% 6.08% -3.8 -10.6 -7.2 5.8 -1.2 12.0% 19.1
20A 6.71% 6.74% -3.2 -9.6 -0.6 7.9 5.8 9.8% 23.5
30A 6.77% 6.82% -4.5 -12.5 -2.5 1.4 0.1 10.6% 20.2
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016
TREASURIES
T-Bill 1M 0.2140% 0.2140% 0.0 1.1 -2.0 -5.6 21.9 245.4% 20.4
T-Bill 3M 0.2540% 0.2540% 0.0 0.0 -6.1 -3.1 25.4 94.2% 21.9
T-Bill 1A 0.5290% 0.4930% 3.6 0.0 -9.7 -7.2 31.0 71.4% 32.1
T-Bond 10A 1.6730% 1.6060% 6.7 6.2 -17.4 -20.2 -58.6 34.4% -49.7
LIBOR
3M 0.6444% 0.6466% -0.2 -1.1 -0.9 2.1 36.4 187.6% 38.9
6M 0.9246% 0.9246% 0.0 -1.9 -3.2 3.6 48.1 16.5% 56.7
1A 1.2407% 1.2385% 0.2 -3.3 -5.8 3.9 47.4 17.3% 61.2
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.640%0.645%0.650%0.655%0.660%0.665%0.670%0.675%0.680%0.685%0.690%
24
/05
/20
16
26
/05
/20
16
30
/05
/20
16
01
/06
/20
16
03
/06
/20
16
07
/06
/20
16
09
/06
/20
16
13
/06
/20
16
15
/06
/20
16
17
/06
/20
16
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
3.40%
3.90%
4.40%
4.90%
5.40%
5.90%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
17.75
17.95
18.15
18.35
18.55
18.75
18.95
19.15
24
/05/2
01
6
26
/05/2
01
6
30
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01
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6
17
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01
6
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.095
1.1
1.105
1.11
1.115
1.12
1.125
1.13
1.135
1.14
1.14524
/05/2
01
6
25
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01
6
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01
6
27
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01
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01
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6
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Tipos de Cambio
MXP/USD 18.6559 18.8527 n.d. n.d. -1.04% -0.72% 1.49% 7.84% 21.72% 12.9%
USD/EUR 1.1300 1.1300 1.1380 1.1280 0.00% 0.06% 0.89% 0.00% -0.41% 10.4%
JPY/USD 103.85 104.13 104.85 103.79 -0.27% -2.19% -5.69% -6.95% -15.36% 0.0%
USD/GBP 1.4700 1.4400 1.4710 1.4350 2.08% 3.25% 1.38% 1.38% -7.38% 0.0%
REAL/USD 3.4000 3.4200 3.4070 3.3750 -0.58% -2.39% -3.41% -5.03% 9.77% 15.8%
DCAN/USD 1.2800 1.2900 1.2890 1.2770 -0.78% -0.07% -2.29% -1.54% 4.34% 10.0%
HKD/USD 7.7600 7.7600 7.7610 7.7590 0.00% -0.04% -0.13% 0.00% 0.11% 0.5%
USD/AUD 0.7500 0.7400 0.7480 0.7390 1.35% 1.52% 4.17% -1.32% -3.49% 14.7%
USD/NZD 0.7100 0.7100 0.7130 0.7040 0.00% 0.72% 4.41% 4.41% 2.87% 16.5%
USD/FRANCOSU 0.9600 0.9600 0.9640 0.9580 0.00% -0.40% -3.03% -1.03% 4.64% 6.71%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 48.98 47.78 49.24 47.72 n.d. 2.51% 1.37% 1.26% 20.73% -19.5% 31.97%
WTI 49.37 47.98 49.37 48.89 n.d. 2.90% 1.00% 3.39% 25.18% -17.0% 29.56%
Metales Preciosos
Oro 1,293.00 1,300.90 1,296.80 1,280.80 186,206.00 -0.61% 0.45% 3.17% 3.02% 7.7% 15.19%
Plata 17.52 17.49 17.66 17.30 n.d. 0.17% 0.52% 5.86% 10.68% 9.1% 20.30%
Metales Industriales
Cobre 208.90 205.00 209.95 205.20 58,946.00 1.90% 1.65% 1.48% -8.58% -18.8% 21.43%
Níquel 9,035.50 8,841.00 0.00 0.00 7,158.00 2.20% 1.73% 5.98% 1.87% -28.8% 22.64%
Energía
Gas Natural 2.74 2.64 2.76 2.65 1,040.00 3.79% 5.79% 33.66% 44.21% -2.7% 42.71%
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
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Oro, últimos 20 días
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16
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16.4
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17.4
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Plata, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 45,779.66 6,304,389 46,263.84 40,265.37 1.9% 1.6% 1.8% 35.9% 20.5% 6.1% 10.7 28.5 3.0
Acero 12.7% 11.6% 2.5% 7.5 53.9 1.1
1 ICH B 75.31 32,878 75.31 52.32 0.0% 8.1% 21.7% 12.8% 12.1% 1.5% 7.4 73.6 1.02 SIMEC B 53.90 26,827 58.77 36.58 0.0% -4.6% 12.5% 12.5% 11.1% 3.6% 7.7 29.8 1.1
Alimentos y Consumo 42.6% 16.0% 7.0% 13.2 34.9 8.1
3 BACHOCO B 74.60 44,760 89.89 62.68 -0.9% -0.9% 5.2% 20.4% 12.9% 8.4% 5.9 11.5 1.74 BIMBO A 54.84 257,923 57.02 39.12 2.8% -3.7% 34.4% 53.3% 11.5% 2.4% 12.7 49.9 4.35 GRUMA B 258.04 111,667 293.87 196.29 -1.0% -2.5% 29.1% 38.3% 16.6% 8.7% 12.6 22.0 6.26 HERDEZ * 40.06 17,306 49.24 36.32 1.0% -1.5% 0.5% 41.4% 15.2% 2.4% 9.2 44.5 1.37 KIMBER A 41.71 129,114 44.76 33.34 2.3% -0.7% 22.1% 38.6% 27.3% 13.5% 15.8 29.8 19.58 LALA B 42.57 105,337 47.22 32.79 -0.4% -5.7% 26.5% 37.8% 13.1% 7.3% 16.5 31.6 10.29 MASECA B 21.00 19,287 24.00 20.20 -2.4% -3.5% -0.8% 30.7% 19.1% 13.9% 6.2 8.8 2.1
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 15.3 28.9 4.8
10 CHDRAUI B 44.71 43,097 55.76 40.41 0.5% -4.6% -0.2% 19.8% 6.3% 2.2% 9.3 24.8 2.111 COMERCI UBC 32.07 34,828 52.75 30.77 1.8% -0.3% -35.3% 24.2% 8.8% 4.5% 7.4 16.3 1.112 SORIANA B 43.57 78,426 44.04 31.64 0.6% 4.4% 24.2% 21.2% 6.8% 3.4% 9.8 21.0 1.613 WALMEX * 43.58 760,968 47.22 37.71 2.2% 1.6% 10.9% 21.9% 9.2% 5.1% 16.6 30.5 5.4
Bebidas 43.3% 17.5% 6.5% 13.5 32.1 3.4
14 AC * 127.96 206,177 127.96 89.17 2.8% 5.9% 39.6% 48.5% 21.1% 9.5% 14.7 28.5 5.115 CULTIBA B 21.49 15,420 25.69 19.04 -0.8% 3.0% 5.8% 43.4% 9.5% -5.5% 6.1 n.a. 1.216 FEMSA UBD 169.14 605,221 176.27 139.43 0.5% 4.5% 21.3% 39.5% 15.0% 5.7% 14.3 34.2 2.717 KOF L 149.49 309,881 151.02 113.51 2.0% 2.6% 18.6% 47.3% 20.5% 6.7% 11.5 30.3 3.7
Construcción, Infraestructura y Materiales 46.2% 31.0% 9.6% 19.0 1394.2 11.8
18 CEMEX CPO 12.20 492,914 14.92 7.37 5.4% 3.6% -17.3% 33.4% 18.7% 0.1% 17.4 2111.6 14.919 CMOCTEZ * 57.89 50,961 59.04 48.50 -0.3% -0.2% 13.5% 41.7% 41.6% 25.9% 10.5 17.8 5.420 IDEAL B1 25.50 76,504 33.07 20.00 2.4% 11.4% -22.5% 99.5% 41.1% 1.3% 19.8 332.9 7.921 ICA * 3.97 2,426 12.75 2.02 71.1% 64.0% -68.7% 18.6% 13.7% -18.3% 12.2 n.a. 0.222 OHLMEX * 22.66 39,251 28.87 16.09 1.8% 2.4% 8.8% 84.5% 87.2% 45.2% 4.9 5.7 0.723 PINFRA * 218.88 94,018 233.00 168.38 1.5% 0.8% 26.9% 47.2% 49.8% 44.8% 17.3 19.7 8.124 TEAK CPO 19.39 15,823 20.15 17.20 -1.6% 4.2% 8.3% 51.8% 29.0% 16.6% 136.9 221.3 15.525 VESTA * 27.79 17,539 28.19 24.76 3.9% 0.3% 4.2% 95.5% 83.0% -4.9% 20.4 n.a. 1.6
Comercio Especializado 47.4% 14.5% 5.7% 36.0 32.3 5.8
26 ALSEA * 70.08 58,691 72.68 47.32 -0.1% -1.0% 47.6% 68.6% 13.5% 3.0% 16.0 59.8 24.327 GFAMSA A 7.39 4,154 15.34 7.29 -3.9% -34.4% -26.1% 46.3% 14.5% 1.0% 12.2 26.2 0.628 GSANBOR B-1 24.75 57,197 29.45 22.68 3.1% 1.5% 1.4% 39.3% 12.7% 7.0% 9.5 18.5 3.029 LAB B 18.59 19,496 19.49 10.48 5.8% 1.9% 21.3% 65.8% 0.4% -10.3% 484.1 n.a. 2.130 LIVEPOL C-1 199.26 267,446 247.63 177.90 -1.1% 0.0% 12.0% 40.7% 16.3% 10.1% 18.9 29.0 3.831 SPORT S 17.98 1,476 22.93 17.70 0.2% -6.6% -5.3% 100.0% 17.2% 1.4% 8.7 90.9 2.732 ELEKTRA * 269.65 64,012 379.04 262.55 -0.3% -7.7% -24.8% 56.2% 14.1% -6.3% 15.3 n.a. 1.3
Conglomerados e Industriales 23.0% 13.9% 4.3% 9.4 29.3 2.8
33 ALFA A 31.39 160,732 36.50 30.03 -1.4% -2.8% 2.2% 20.9% 13.3% 1.5% 7.1 42.5 2.134 ALPEK A 28.47 60,304 29.35 20.10 4.2% 2.3% 32.9% 12.6% 11.5% 3.3% 7.5 21.9 2.935 GCARSO A1 76.09 173,023 83.96 64.62 -0.1% -1.3% 16.2% 29.0% 13.9% 7.0% 14.0 27.9 2.736 GISSA A 31.64 11,258 33.10 29.00 -1.9% -2.2% -1.1% 28.1% 12.7% 5.7% 7.7 17.5 1.237 KUO B 35.63 16,260 35.70 21.00 1.7% 8.0% 41.1% 20.1% 9.5% 2.1% 11.9 38.6 2.238 MEXCHEM * 40.10 84,210 47.44 35.18 2.7% 0.7% -12.9% 27.2% 15.5% 3.2% 7.4 26.2 2.639 NEMAK A 22.69 69,902 24.91 19.34 -2.7% -1.3% n.a. 16.6% 16.9% 6.5% 7.6 15.2 4.639 POCHTEC B 9.01 1,176 14.90 8.92 -0.6% -5.9% -36.5% 18.2% 5.6% 0.6% 5.0 35.1 1.040 RASSINI CPO 80.00 12,806 84.77 58.60 0.1% -4.0% 28.6% 16.2% 14.2% 8.3% 8.6 12.7 3.8
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 20.6 36.0 3.9
41 IENOVA * 75.90 87,590 83.28 67.22 -0.9% 9.5% -7.4% 57.3% 41.8% 20.9% 20.6 36.0 3.9
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 40.5% 28.1 40.3 1.0
42 DANHOS 13 34.24 52,772 39.63 32.70 1.4% 0.0% -9.2% n.a. 57.5% 88.6% 46.2 32.0 1.243 FIBRAMQ 12 23.62 19,164 24.42 21.00 -0.4% 3.6% 7.4% n.a. 70.9% 149.3% 16.8 5.3 0.944 FIBRAPL 14 28.58 18,137 28.79 25.33 1.6% 4.1% 7.9% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.945 FIHO 12 14.54 7,261 18.05 13.42 3.3% -1.4% -16.5% n.a. 18.3% 12.7% 22.0 43.9 0.746 FINN 13 12.99 5,677 15.90 12.66 -1.5% -0.7% -15.4% n.a. 7.7% 6.4% 62.7 90.8 0.847 FMTY 14 12.65 3,749 13.39 11.72 1.7% 0.6% 1.4% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.148 FSHOP 13 15.97 7,622 17.90 15.71 0.1% 1.7% -8.2% n.a. 61.2% 57.9% 16.7 19.0 1.249 FUNO 11 39.50 118,058 41.70 34.31 -0.6% 1.9% 5.5% n.a. 67.1% 22.6% 24.3 62.5 1.150 HCITY * 19.76 7,604 23.98 18.23 6.1% -2.3% -13.3% 35.9% 18.8% 11.3% 23.2 43.5 1.051 TERRA 13 30.85 18,732 32.91 27.12 1.8% 2.2% -0.3% n.a. 52.7% 23.2% 18.6 34.0 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 35.0% 28.9% 12.9 15.5 2.3
52 ACTINVR B 13.95 8,085 15.75 12.63 1.7% -0.4% -10.9% n.a. 19.5% 13.2% n.a. 17.4 1.853 BOLSA A 28.58 16,948 30.73 21.29 1.5% 1.0% 2.2% n.a. 45.6% 26.1% 12.9 24.9 3.054 CREAL * 35.18 13,798 43.66 29.63 -6.6% -6.5% -1.5% n.a. 61.8% 51.2% n.a. 10.7 2.355 FINDEP * 3.70 2,649 4.77 2.70 -0.8% 0.3% -22.4% n.a. 9.5% 6.7% n.a. 10.5 0.756 GENTERA * 33.21 54,421 36.37 25.39 2.7% 1.6% 20.7% n.a. 31.1% 24.5% n.a. 16.6 4.657 GFINBUR O 30.32 202,143 37.34 27.82 0.1% -4.5% -14.8% n.a. 47.0% 43.3% n.a. 10.3 2.058 GFINTER O 91.37 24,661 109.53 90.91 -2.1% -4.4% -4.4% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 13.2 1.959 GFNORTE O 97.20 269,604 99.43 76.51 -0.2% 1.3% 11.7% n.a. 26.7% 21.0% n.a. 17.1 2.160 GFREGIO O 98.00 32,134 104.11 81.74 -0.4% -5.7% 11.5% n.a. 46.8% 35.1% n.a. 19.0 3.261 Q * 27.71 12,470 28.00 26.10 0.0% 0.0% -0.9% n.a. -0.2% 3.6% n.a. 21.6 2.662 SANMEX B 32.98 223,535 34.85 24.52 -5.1% 2.6% 14.4% n.a. 37.6% 29.8% n.a. 16.5 2.1
Medios 49.9% 38.3% 13.3% 10.5 25.1 3.2
63 AZTECA CPO 2.19 6,546 3.97 2.02 4.3% 3.8% -44.8% 26.2% 19.7% -20.5% 7.1 n.a. 0.764 MEGA CPO 78.96 67,867 81.78 58.04 1.3% 0.5% 20.2% 67.0% 40.1% 20.6% 11.7 22.6 3.865 TLEVISA CPO 96.79 280,003 122.93 87.33 3.1% 2.5% -19.7% 46.4% 38.3% 12.4% 10.3 25.7 3.1
Minería y Metales 29.9% 36.0% 7.6% 8.5 16.0 1.7
66 AUTLAN B 7.68 1,993 13.20 5.86 -1.4% 9.7% -41.8% 19.2% 15.9% 1.4% 5.7 33.2 0.667 GMEXICO B 42.42 330,240 48.25 33.53 5.9% 4.4% -9.7% 34.4% 41.9% 14.6% 7.4 15.9 1.368 MFRISCO A 11.85 30,163 12.40 7.95 3.9% 6.9% -3.0% 21.8% 38.4% -27.9% 10.3 n.a. n.a.69 PE&OLES * 340.87 135,488 340.87 155.18 6.8% 19.4% 28.2% 20.6% 21.4% -1.3% 10.6 n.a. 2.6
Telecomunicaciones 39.6% 29.8% 3.6% 5.0 21.4 2.4
70 AMX L 11.38 751,080 16.76 10.92 3.1% -1.4% -29.7% 39.2% 29.9% 3.9% 5.0 21.4 2.471 AXTEL CPO 6.50 8,781 8.96 4.81 -1.5% -7.4% 30.8% 77.3% 30.8% -16.9% 6.1 n.a. 2.572 MAXCOM CPO 0.83 1,253 1.80 0.64 -2.4% -6.7% -53.9% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 93.6% 47.0% 27.3% 18.6 31.8 4.9
73 AEROMEX * 38.27 27,938 41.60 24.84 0.6% -0.2% 53.8% 100.0% 11.6% 2.5% 8.0 24.2 2.974 ASUR B 290.95 87,285 291.04 215.15 2.0% 2.3% 35.2% 98.4% 50.5% 32.4% 19.6 30.0 4.475 GAP B 194.16 108,924 194.16 107.13 7.0% 6.0% 81.2% 100.0% 61.6% 33.6% 22.5 40.0 4.676 OMA B 107.19 42,035 107.19 75.20 2.2% 3.6% 42.5% 57.6% 50.4% 27.5% 19.5 34.1 7.177 VOLAR A 32.72 33,109 122.93 23.39 -2.3% -13.0% -72.9% 100.0% 15.3% 13.6% 10.6 13.4 6.1
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 11.2 14.7 0.8
78 ARA * 6.52 8,550 6.95 5.26 0.3% -3.1% 3.0% 27.0% 12.4% 8.5% 11.2 14.7 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
junio 20, 2016
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 127.96 5.07% 127.96 0.00% 121.38 5.42% 8.57% 127.96 0.00% 112.58 13.66%
ACTINVR B 13.95 -0.36% 14.05 0.72% 13.7 1.82% 7.39% 14.4 3.23% 12.98 7.47%
AEROMEX * 38.27 0.45% 38.84 1.49% 37.75 1.38% -7.18% 41.6 8.70% 37.75 1.38%
ALFA A 31.39 -5.62% 33.34 6.21% 30.98 1.32% -7.19% 34.85 11.02% 30.98 1.32%
ALPEK A 28.47 4.52% 28.47 0.00% 27.09 5.09% 5.80% 29.35 3.09% 26.51 7.39%
ALSEA * 70.08 -1.23% 72.68 3.71% 69.03 1.52% 5.80% 72.68 3.71% 64.71 8.30%
AMX L 11.38 -1.22% 11.77 3.43% 10.95 3.93% -12.53% 13.73 20.65% 10.95 3.93%
ARA * 6.52 0.31% 6.76 3.68% 6.35 2.68% 3.82% 6.95 6.60% 6.19 5.33%
ASUR B 290.95 2.10% 291.04 0.03% 281.4 3.39% 12.68% 291.04 0.03% 250.47 16.16%
AUTLAN B 7.68 10.03% 7.85 2.21% 6.83 12.45% 8.94% 7.85 2.21% 6.76 13.61%
AXTEL CPO 6.5 -7.93% 7.06 8.62% 6.25 4.00% -20.44% 8.49 30.62% 6.25 4.00%
AZTECA CPO 2.19 0.46% 2.19 0.00% 2.09 4.78% -12.75% 2.76 26.03% 2.09 4.78%
BACHOCO B 74.6 -3.62% 77.4 3.75% 74.56 0.05% -1.37% 77.4 3.75% 70.38 6.00%
BIMBO A 54.84 -0.62% 56.33 2.72% 52.5 4.46% 7.40% 57.02 3.98% 47.8 14.73%
BOLSA A 28.58 2.99% 29.28 2.45% 27.75 2.99% 3.59% 30.73 7.52% 27.13 5.34%
CEMEX CPO 12.2 3.04% 12.42 1.80% 11.23 8.64% 2.01% 13.21 8.28% 11.23 8.64%
CHDRAUI B 44.71 -5.68% 47.4 6.02% 43.72 2.26% -19.41% 55.76 24.71% 43.72 2.26%
CMOCTEZ * 57.89 -0.17% 58.04 0.26% 56.45 2.55% 2.04% 59.04 1.99% 56.45 2.55%
COMERCI UBC 32.07 -0.47% 32.6 1.65% 31.26 2.59% -1.32% 32.94 2.71% 31.26 2.59%
CREAL * 35.18 -6.76% 38.72 10.06% 34.66 1.50% -3.59% 38.87 10.49% 34.66 1.50%
CULTIBA B 21.49 2.28% 22.27 3.63% 19.75 8.81% -11.67% 24.37 13.40% 19.75 8.81%
CYDSASA A 22.27 -1.85% 22.87 2.69% 22.27 0.00% -6.43% 24 7.77% 22.23 0.18%
ELEKTRA * 269.65 -7.14% 294.7 9.29% 262.55 2.70% -20.49% 344.68 27.82% 262.55 2.70%
FEMSA UBD 169.14 4.83% 175.27 3.62% 161.35 4.83% 3.54% 175.27 3.62% 158.54 6.69%
FIBRAMQ 12 23.62 2.74% 24.1 2.03% 22.99 2.74% 3.96% 24.42 3.39% 22.68 4.14%
FIHO 12 14.54 -1.49% 14.86 2.20% 13.63 6.68% -6.19% 17.01 16.99% 13.63 6.68%
FINDEP * 3.7 -0.80% 4.1 10.81% 3.7 0.00% 5.71% 4.1 10.81% 3.45 7.25%
FINN 13 12.99 -0.38% 13.65 5.08% 12.99 0.00% -2.33% 14.26 9.78% 12.99 0.00%
FRAGUA B 220 -0.90% 223 1.36% 210.66 4.43% -0.90% 227 3.18% 210.66 4.43%
FSHOP 13 15.97 -0.99% 16.47 3.13% 15.89 0.50% -5.78% 17.14 7.33% 15.71 1.65%
FUNO 11 39.5 0.64% 40.28 1.97% 38.83 1.73% 1.70% 41.7 5.57% 38.77 1.88%
GAP B 194.16 5.23% 194.16 0.00% 181.19 7.16% 29.18% 194.16 0.00% 150.12 29.34%
GCARSO A1 76.09 -1.77% 78.82 3.59% 75.31 1.04% -5.01% 83.96 10.34% 75.31 1.04%
GCC * 48.99 -1.53% 49.75 1.55% 48.99 0.00% 10.07% 50.5 3.08% 19.07 156.90%
GENTERA * 33.21 3.30% 33.61 1.20% 31.51 5.40% -2.78% 34.97 5.30% 31.51 5.40%
GFAMSA A 7.39 -33.72% 11.15 50.88% 7.29 1.37% -48.86% 15.34 107.58% 7.29 1.37%
GFINBUR O 30.32 -3.50% 32.51 7.22% 30.08 0.80% -14.97% 35.98 18.67% 30.08 0.80%
GFNORTE O 97.2 1.32% 98.65 1.49% 95.93 1.32% -1.57% 99.43 2.29% 93.33 4.15%
GFREGIO O 98 -5.87% 104.11 6.23% 97.97 0.03% 1.37% 104.11 6.23% 96.68 1.37%
GMD * 26 -0.04% 26.01 0.04% 26 0.00% -3.70% 28 7.69% 26 0.00%
GMEXICO B 42.42 3.77% 42.42 0.00% 39.75 6.72% -0.26% 43.83 3.32% 38.61 9.87%
GRUMA B 258.04 -2.60% 269.74 4.53% 257.33 0.28% -4.16% 282.07 9.31% 246.11 4.85%
GSANBOR B-1 24.75 0.90% 24.86 0.44% 23.82 3.90% 0.90% 25.08 1.33% 23.74 4.25%
HERDEZ * 40.06 -0.55% 40.28 0.55% 38.9 2.98% 7.98% 41.03 2.42% 36.55 9.60%
ICA * 3.97 71.86% 3.97 0.00% 2.02 96.53% -4.34% 4.35 9.57% 2.02 96.53%
ICH B 75.31 7.80% 75.31 0.00% 69.86 7.80% 30.27% 75.31 0.00% 57.81 30.27%
IDEAL B-1 25.5 12.98% 25.5 0.00% 20.48 24.51% -1.47% 25.88 1.49% 20.48 24.51%
IENOVA * 75.9 3.73% 76.83 1.23% 72.72 4.37% 7.02% 76.83 1.23% 67.22 12.91%
KIMBER A 41.71 -0.81% 43.96 5.39% 40.78 2.28% 1.61% 44.76 7.31% 40.72 2.43%
KOF L 149.49 4.62% 150.66 0.78% 142.89 4.62% 8.15% 151.02 1.02% 138.22 8.15%
KUO B 35.63 7.97% 35.7 0.20% 33 7.97% 11.34% 35.7 0.20% 32 11.34%
LAB B 18.59 3.11% 19.35 4.09% 17.57 5.81% 49.20% 19.49 4.84% 12.46 49.20%
LALA B 42.57 -4.34% 45.27 6.34% 41.95 1.48% -2.72% 47.22 10.92% 41.95 1.48%
LAMOSA * 35.5 1.14% 35.5 0.00% 35 1.43% -1.25% 37.5 5.63% 34.51 2.87%
LIVEPOL C-1 210.51 5.78% 210.51 0.00% 199 5.78% 3.00% 210.51 0.00% 199 5.78%
MASECA B 21 -4.55% 23 9.52% 20.2 3.96% -10.06% 23.74 13.05% 20.2 3.96%
MAXCOM CPO 0.83 -9.78% 0.92 10.84% 0.83 0.00% 5.06% 1.15 38.55% 0.79 5.06%
MEGA CPO 78.96 -0.25% 79.42 0.58% 76.12 3.73% 12.83% 81.78 3.57% 69.91 12.95%
MEXCHEM * 40.1 -1.01% 40.62 1.30% 38.65 3.75% -4.93% 45.82 14.26% 38.65 3.75%
MFRISCO A-1 11.85 5.33% 12.06 1.77% 10.84 9.32% 9.22% 12.4 4.64% 10.84 9.32%
OHLMEX * 22.66 2.63% 23.23 2.52% 21.9 3.47% -7.13% 28.87 27.41% 21.9 3.47%
OMA B 107.19 3.58% 107.19 0.00% 103.49 3.58% 13.80% 107.19 0.00% 93.74 14.35%
PAPPEL * 24.74 4.96% 25.21 1.90% 22.89 8.08% 42.68% 25.21 1.90% 17.28 43.17%
PE&OLES * 340.87 18.41% 340.87 0.00% 284.87 19.66% 46.87% 340.87 0.00% 214.97 58.57%
PINFRA * 218.88 1.76% 221.71 1.29% 212.1 3.20% -4.46% 233 6.45% 212.1 3.20%
POCHTEC B 9.01 -3.84% 9.55 5.99% 8.92 1.01% -11.84% 10.5 16.54% 8.92 1.01%
Q* 25.93 5.06% 26.85 3.55% 24.5 5.84% 29.13% 26.85 3.55% 19.98 29.78%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 32.98 3.52% 34.85 5.67% 31.86 3.52% 6.39% 34.85 5.67% 29.42 12.10%
SARE B 0.18 -5.26% 0.21 16.67% 0.17 5.88% -14.29% 0.23 27.78% 0.17 5.88%
SIMEC B 53.9 -3.44% 55.82 3.56% 53.9 0.00% 19.20% 58.77 9.04% 45.22 19.20%
SORIANA B 43.57 3.30% 43.57 0.00% 42.08 3.54% 4.94% 44.04 1.08% 39.21 11.12%
SPORT S 17.98 -6.45% 19.24 7.01% 17.7 1.58% -9.87% 20.04 11.46% 17.7 1.58%
TEAK CPO 19.39 2.65% 20.15 3.92% 18.4 5.38% 2.59% 20.15 3.92% 18.4 5.38%
TERRA 13 30.85 1.41% 31.36 1.65% 30.01 2.80% -3.59% 32.09 4.02% 30.01 2.80%
TLEVISA CPO 96.79 -0.43% 100.53 3.86% 92.32 4.84% -1.05% 100.53 3.86% 90.41 7.06%
TMM A 4 -5.66% 4.24 6.00% 4 0.00% -8.05% 4.35 8.75% 3.97 0.76%
VESTA * 27.79 2.17% 27.79 0.00% 26.24 5.91% 5.23% 28.19 1.44% 25.86 7.46%
VITRO A 57.56 -4.13% 61.58 6.98% 57.56 0.00% -0.54% 62.54 8.65% 56.7 1.52%
VOLAR A 32.72 -12.91% 37.57 14.82% 32.16 1.74% -9.61% 37.92 15.89% 32.16 1.74%
WALMEX 43.58 1.70% 44.74 2.66% 42.53 2.47% 4.26% 44.74 2.66% 39.84 9.39%
1 Mes
junio 20, 2016
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
Noticias nacionales
Crece personal 2.3% personal ocupado en sector manufacturero en abril. En abril de este año, el
personal ocupado del sector manufacturero incrementó 2.3% en comparación con igual mes de 2015,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Abundó que en el mes de referencia,
las horas trabajadas aumentaron 1.0%, en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas que
incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales avanzaron 2.3% con relación a igual mes de un año
antes.
Crece consumo privado en 9 trimestres. El consumo privado acumuló nueve trimestres consecutivos
de incrementos, al avanzar 0.54% de enero a marzo de este año; en tanto, el consumo del Gobierno
reportó un descenso de 0.83%. Las cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) muestran que si bien el consumo privado creció en el primer trimestre a
una menor tasa respecto al último trimestre de 2015 (de 0.90%), el resultado no impidió que alargara
su comportamiento favorable a nueve trimestres, mientras el del Gobierno dejó atrás dos lapsos
comparables con aumentos.
Gana ICA más de 20%; suspenden acción. Las acciones de ICA suben 20.34% a un precio de 3.55
pesos, desde una ganancia de 25% registrada el pasado viernes, luego de anunciar su plan de
negocios. Su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue suspendida en las primeras
operaciones. Con la ganancia de este día, los títulos de la constructora registran una ganancia
acumulada de 50.42% en dos sesiones. La emisora, envió un documento a la BMV donde informó que
no hay nada adicional a comunicar de lo ya publicado, por lo que no son de su conocimiento las caudas
que pudieran dar origen a los mismos y que estos corresponden a condiciones propias del mercado.
Lanzan convocatoria para licitar radio. Hoy se publicó la convocatoria de la licitación de 191
frecuencias de FM y 66 de AM en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tal como lo adelantó el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por primera vez en la historia en México se realizará
una licitación de frecuencias de radio, pues antes eran asignadas y no se concursaba por ellas. Cabe
destacar que la licitación se realizará mediante el Procedimiento de Presentación de Ofertas vía
Internet y se dividirá en dos concursos: uno correspondiente a las frecuencias de FM y otro
correspondiente a las de AM.
Hipoteca ICA sus activos más valiosos. Empresas ICA está hipotecando sus activos más valiosos,
potencialmente oscureciendo las perspectivas de recuperación para los tenedores de bonos del mayor
corporativo de México en default. La empresa acordó un préstamo convertible por 215 millones de
dólares a una tasa de interés de 16 por ciento con Fintech Europa, que ofrece activos como
aeropuertos, carreteras y reclusorios como garantía. ICA dijo que usará el dinero para pagar
operaciones, no otras deudas.
Cementos Mexicanos recibe aprobación pre-efectiva en Filipinas. La empresa Cemex anunció que su
subsidiaria Cemex Holdings Philippines recibió la aprobación pre-efectiva respecto a la solicitud de
registro ante la Comisión de Valores de Filipinas, sobre una propuesta de oferta pública inicial de
acciones ordinarias en ese país. La cementera informó que Cemex Holdings Philippines (CHP) también
recibió la notificación de aprobación por parte de la Bolsa de Valores de Filipinas para el listado de las
acciones en dicho mercado.
Reporte Diario
Noticias internacionales
UE registra superávit récord de 1.7 mil millones de dólares en su comercio agrícola. La Unión
Europea (UE) registró en abril un superávit récord de 1.5 mil millones de euros (1.7 mil millones de
dólares) en sus intercambios agrícolas con el resto del mundo, informó la oficina estadística
comunitaria, Eurostat. El resultado supone un aumento de 500 millones de euros con respecto al
mismo mes de 2015, impulsado principalmente por el aumento en las exportaciones hacia Estados
Unidos y China.
FMI dice Japón necesita reformas audaces para alentar recuperación económica. El Fondo Monetario
Internacional dijo que el objetivo del gobierno japonés de revitalizar su economía enfrenta un camino
largo ante la falta de reformas estructurales audaces y pidió a Tokio que lleve al frente las políticas de
salarios y la reforma del mercado laboral. El prestamista global llamó a establecer un marco de política
monetaria más flexible donde el Banco de Japón abandone una fecha específica del calendario para
alcanzar su objetivo de inflación del 2%.
Moody's considera muy probable que Venezuela no pueda cumplir con obligaciones por falta de
divisas. El déficit de financiamiento externo de Venezuela implica que es muy probable que el Estado
no tenga los recursos suficientes en "moneda dura" para cumplir en su totalidad las obligaciones de
este año, dijo la agencia calificadora de crédito Moody's, que agregó que una cesación de pagos
todavía puede evitarse. La agencia examinó la relación entra la deuda de Venezuela y de la petrolera
estatal PDVSA para ver cómo podría presentarse un "evento crediticio". "De los dos emisores, PDVSA y
Venezuela, la petrolera es la que probablemente incumpla primero dado que tiene significativamente
más obligaciones de deuda que el soberano en 2016-2017, con grandes pagos con vencimiento este
año".
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Reporte Diario
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