come pagano le aziende in italia? studio pagamenti aggiornato a giugno 2013

Studio Pagamenti 2013

ITALIAITALIA

Dati aggiornati a Giugno 2013Giugno 2013

Marketing CRIBIS D&B

© 2

013

Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIQ 2013

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati

2

© 2

013 Abitudini di Pagamento, IIQ 2013

Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2)

Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamentinegli ultimi anni.

A Giugno 2013, il pagamento puntuale interessa il 45,8% delleimprese italiane, mentre il 12% registra ritardi superiori ai 30 giornimedi.

Le Micro realtà confermano una performance positiva con unaLe Micro realtà confermano una performance positiva con unaconcentrazione del 49,7% nella classe di pagamento alla scadenza.Situazione opposta per le imprese Large: solo il 15,4% del totaleremunera i propri fornitori entro i termini concordati.

Il Nord Est risulta la macroarea geografica più affidabile con il52,4% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali, p g g , pmostrano un comportamento più problematico con solo il 37%.

3

© 2

013 Abitudini di Pagamento, IIQ 2013

Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2)

Il Trentino-Alto Adige e l’Emilia Romagna si confermano i bestIl Trentino Alto Adige e l Emilia Romagna si confermano i bestperformer italiani (i pagatori puntuali superano il 53%), mentre Lazio,Sicilia e Campania occupano le ultime posizioni del ranking regionale delpagamento puntuale con quote inferiori al 35%pagamento puntuale con quote inferiori al 35%.

Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. Il gruppoù èmerceologico più puntuale è l’Agricoltura (54,4%), mentre nel

commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il35,7% del totale.

Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo alsecondo trimestre 2013 emergono forti peggioramenti del Commercio alsecondo trimestre 2013 emergono forti peggioramenti del Commercio aldettaglio (-4,45 punti) e dell’Industria estrattiva (-3,01).

4

© 2

013 Abitudini di pagamento in Italia

per classi di ritardo, 2010 – IIQ 2013

5

© 2

013 Trend pagamenti puntuali e

ritardi oltre i 90 giorni, 2010 – IIQ 2013

6

© 2

013 Variazione dei pagamenti,

2010 – IIQ 2013

7

© 2

013 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIQ 2013

Dettaglio Tipologia di azienda

8

© 2


Dettaglio Area Geografica

9

© 2

013 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni

IIQ 2013 - Dettaglio regione (1 di 2)

Payments in ItalianRegions IIQ 2013

AREA By due date Payments made 90 days over terms

Northeast 52,4% 2,2%

EMILIA ROMAGNA 53,7% 2,3%

FRIULI 52,0% 2,2%

TRENTINO 53 9% 1 5%TRENTINO 53,9% 1,5%

VENETO 51,1% 2,2%

Northwest 49,2% 2,5%

LIGURIA 43,5% 3,0%

LOMBARDY 50,4% 2,3%

PIEDMONT 48,5% 2,4%

AOSTA VALLEY 51,0% 2,5%

ITALY 45,8% 3,6%

10

© 2

013 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni

IIQ 2013 - Dettaglio regione (2 di 2)

Payments in ItalianRegions IIQ 2013

AREA By due date Payments made 90 days over AREA By due date terms

Center 41,9% 4,4%

LAZIO 34,2% 5,5%

MARCHE 48,4% 3,5%

TUSCANY 46,0% 3,5%

UMBRIA 48,3% 4,1%

S th d I l d 37 0% 6 1%South and Islands 37,0% 6,1%

ABRUZZO 43,8% 5,5%

BASILICATA 44,7% 4,7%

CALABRIA 35 2% 6 9%CALABRIA 35,2% 6,9%

CAMPANIA 33,3% 7,2%

MOLISE 39,7% 6,5%

PUGLIA 41,2% 4,8%, ,

SARDINIA 37,2% 6,0%

SICILY 34,1% 6,4%

ITALY 45,8% 3,6%

11

© 2


Dettaglio Settore merceologico

12

© 2

013

Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010–IIQ 2013Dettaglio Macrosettore merceologico

13

© 2

013 Abitudini di pagamento per Settore merceologico

e Tipologia di azienda, IIQ 2013

14

© 2

013

Settori più virtuosi nei pagamenti, IIQ 2013

Sector RankingSector IIQ 2013

INSURANCE AGENTS, BROKERS & SERVICE 1

INSURANCE CARRIERS 2INSURANCE CARRIERS 2

AUTO REPAIR, SERVICES, AND PARKING 3

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 4

FURNITURE AND FIXTURES 5

MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 6

PRIMARY METAL INDUSTRIES 7PRIMARY METAL INDUSTRIES 7

PAPER AND ALLIED PRODUCTS 8

LUMBER AND WOOD PRODUCTS 9

RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS 10

15

© 2

013

Settori meno virtuosi nei pagamenti, IIQ 2013

Sector RankingSector IIQ 2013

EATING AND DRINKING PLACES 68

FOOD STORES 67FOOD STORES 67

TRANSPORTATION BY AIR 66

GENERAL MERCHANDISE STORES 65

EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 64

POSTAL SERVICES 63

APPAREAL AND ACCESSORY STORES 62APPAREAL AND ACCESSORY STORES 62

WATER TRANSPORTATION 61

AMUSEMENT & RECREATION SERVICES 60

HOLDING AND OTHER INVESTMENT OFFICES 59

16

© 2

013

Agenda


• Company Profile


17

© 2

013

Le informazioni di CRIBIS.com

Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italianedisposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.g

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere.

18

© 2

013

Gruppo CRIF

Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, ilprimo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie euno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business &

CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF f l l

commercial information e di credit & marketing management

fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information.

CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle

CRIBIS Teleservice è la società 4 del gruppo CRIF che da oltre 15 anni

offre servizi per la risoluzione di qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su

aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze

problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti

di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate

i l t t tt

un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC

(Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice

singolarmente o raggruppate per settore.Forte presenza in tutto il mondo grazie al

D&B Worldwide Network.

) pdeontologico.

19

© 2

013

La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologicaflessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader dimercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure esviluppo di nuovi prodottipp p

20

© 2

013

Agenda


• Company Profile


21

© 2

013


Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

A i bl K l d li i i i l d i “f i i i”• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

à• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere.

22

© 2

013


• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno deglistrumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischiodi credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing perindividuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonioinformativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

23

© 2

013

Il processo di creazione dell’informazione

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’i t t d li li ti i hi

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B

i hi l’E i t l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

per arricchire l’Ecosistema

3. Credit Intelligence: le i f i i l t t i

4. Credit Scoring: è la fase finale del i i l b t informazioni vengono valutate e viene

creato il report quale strumento di supporto decisionale.

processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

24

© 2

013

Che cos’è CRIBIS iTRADE

CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia

per la condivisione delle informazioni sul

credito commerciale tra CRIBIS D&B e le

aziende partecipanti.

45 anni di esperienza Numero di esperienze in CRIBIS45 anni di esperienza5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo140 milioni di movimenti raccolti

Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE

140 milioni di movimenti raccolti in Italia1 milione di aziende italiane con

i di tesperienze di pagamento

D&B PaydexHit rate nel 65% dei casi.

Fonte: Studio PagamentiFonte: Studio Pagamenti

26

© 2

013

Massima qualità delle informazioni

Neutrale

Senza conflittoSenza conflitto d’interessi

OggettivoOggett o

Non settoriale

Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo

oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.

I d l’i f i h i i i è filIn questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

27

© 2

013 Non movimenti contabili, ma reali

esperienze di pagamentoPer il buon funzionamento del sistema il

I movimenti contabili:

eterogenei e

Per il buon funzionamento del sistema, ilsingolo movimento contabile o la singolafattura non devono coincidere conl’ i di t

ginfluenzati da

aspetti contingenti

l’esperienza di pagamento.Questa è infatti generata dall’analisicongiunta di tutte le transazionicommerciali (fatture, pagamenti,insoluti, ecc...) intercorse fra un’aziendacliente e il suo fornitore nel corso degliultimi 12 mesi.Si tratta di una media mobile ponderata:• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;

Le esperienze di pagamento: omogenee,

storicizzate e

• nasce dall analisi di 12 mesi di dati;• dipende dal credito analizzato, cioè

dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ognistoricizzate e

completerisultati regolari o in ritardo ogni mese;

• si aggiorna mensilmente.

28

© 2

013

Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio chevaluta la performance storica deipagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da unmodello statistico in grado dimodello statistico in grado dianalizzare l’eterogeneità deicomportamenti di pagamento.Esprime un punteggio diviso in classip p ggche va 1 a 100 (100 indica la migliorperformance, 1 la peggiore). Ad ogniclasse è associato il numero di giornimedi di ritardomedi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze dipagamento relative ad un’azienda perpagamento relative ad un azienda pergenerare il Paydex.

29

come pagano le aziende in italia? studio pagamenti aggiornato a giugno 2013

Business