【保存版】

経営革新等認定支援機関

創業融資に特化して1年間で

60平均顧問

船井総研士業支援部が送る

必見!

特集２：今、創業融資が熱い！ 創業融資に特化して単価の高い顧問先が増える理由

特集１：全国の会計事務所を取り巻く課題・・・ 顧問先獲得のヒントは開業支援に

獲得した方法2460万/年顧問報酬

60件新規顧問

平均顧問単価41万/年

所長・税理士 塩谷宣弘氏

特集２：今、創業融資が熱い！ 創業融資に特化して単価の高い顧問先が増える理由

主

催

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル 21階 ■申込に関するお問い合わせ：信太（シダ）・石綿 ■内容に関するお問い合わせ：山本

TEL：0120-974-000 FAX：0120-974-111（平日9:30～18:00） （年中無休）

http://www.funaisoken.co.jp/船井総研オフィシャルホームページ創業融資特化事務所実践事例大公開セミナー お問い合わせNO：S002045

特集３：創業融資に特化し急成長中の事務所特集 Actvision税理士事務所 大阪市淀川区

Topic1：創業融資を活用し年間60件の顧問を獲得したマーケティング手法

Topic2：融資の通過率90%以上！融資支援報酬だけで450万/年を実現する融資支援実務

Topic3：年間60件の顧問を増やしても対応可能な事務所オペレーション

2013年より創業融資に特化しマーケティングを開始。2015年には1年間で新規顧問契約60件、平均単価41万、更に融資支援フィーで450万を獲得し、昨年対比300％以上の伸びを見せる。今、急成長中の若手会計事務所。

特集１

全国の会計事務所を取り巻く課題・・・顧問先獲得のヒントは開業支援に

会計事務所業界は、かつてないほど厳しい状況を迎えつつあります。企業数の減少ペースが年々上がり、競合となる税理士の登録数も年々増加。多くの所長が顧問先数減少に頭を悩ませています。今

全国の会計事務所の声

１．紹介での顧客増加が年々減少している

２．既存顧問先の廃業・業績悪化が増えている

３．自分で営業活動しようとしても、どこに顧客がいるかわからない

４．既に税理士がついている会社からの顧問変更が難しい（下手に営業すると、現在の顧問税理士からの言及も怖い）

５．税理士がついていない会社と会えさえすれば契約できるのに会う方法がわからない

その一方で、売上げを伸ばし続けている事務所が存在しています。そのような事務所には共通した取り組みがあります。それは・・・

開業支援が業績アップにつながる３つの理由

１．初めて税理士に依頼する方が多いため、営業難易度が低い！

２．他の税理士から“取る”というストレスがない

３．開業者マーケットは時流のビジネス！創業融資や補助金により、起業家をサポートする政策も手厚い！

この開業支援というビジネスは顧問先獲得を目指す多くの事務所にとって、未だ根強い人気があります。本レポートをお読みの皆様の中にも、一度は取り組んでみようと思われた方や、今も、このビジネスにチャレンジされようとしている方がいらっしゃるのではないでしょうか。ただ、このビジネスにチャレンジされようとする方々に立ちはだかる２つの壁があります。

お金が無いということで顧問料が低くなりがち。その割りに、手間がかかる・・・

開業支援に取り組む事務所が既に多く存在し、価格競争になってしまう

開業支援に取り組む上での２つの課題

⇒創業融資に注力することで、この課題が解決します！

特集２

今、創業融資が熱い！創業融資に特化して単価の高い顧問先が増える理由

金調達は開業者にとって大きな悩みです。アベノミクスで掲げた開業率をアップさせるための政策とし

て、資金調達に関する経済政策が活発です。しかし、この情報が十分に開業者に届いていません。資資金調達で悩む開業者が多い！

■起業家が起業を断念しそうになった際に直面した課題

しかし、気軽に相談できる専門家の不在・・・

■起業家が起業を断念しそうになった際の相談相手

※中小企業白書2014より抜粋 ※中小企業白書2014より抜粋

創業油脂の

今、創業融資が非常に受けやすい状況に

■【日本政策金融公庫】創業融資が過去 10 年で最高の実績～ 企業数・金額ともに、３年連続で大きく増加 ～

※㈱日本政策金融公庫ニュースリリース H27,5,20より抜粋

認定支援機関 × 日本政策金融公庫の特別融資制度で顧問契約獲得！

■中小企業経営力強化資金

認定支援機関からの指導を受けることで、日本政策金融

資金調達を初めとする開業者の悩みを解決する専門家の不足！これから取り組む会計事務所にとっても、集客は難しくない！

※㈱日本政策金融公庫ニュースリリース H27,5,20より抜粋 認定支援機関からの指導を受けることで、日本政策金融公庫から7,200万円（内、運転資金は4,800万円）まで特別利率（基準利率-0.4％）で融資を受けることが可能！

融資限度額のうち2,000万円までは無担保・無保証人での利用が可能。認定支援機関へ支払う費用が資金使途として認められる。

喜んで会計事務所（認定支援機関）と顧問契約を結んでもらえる！

初めて取り組む事務所でも創業融資支援を成功させやすい情勢に！創業融資を切り口に会計事務所主導で顧問契約を提案できる！

特集３

2013年より創業融資に特化しマーケティングを開始されたのち、2015年に

という、驚異的な伸びを見せている、急成長中の若手会計事務所です。

1年で新規顧問契約60件、平均単価41万融資支援料で450万を獲得、昨年対比300％

事務所名 Actvision税理士事務所

代表者 塩谷宣弘（近畿税理士会所属）

エリア 大阪市淀川区西中島

創業融資に特化し急成長中の事務所特集Actvision税理士事務所 大阪市淀川区

Topic1：創業融資を活用し年間60件の顧問を獲得したマーケティング手法

商品力 営業力（接客力）販促力

株式会社設立

× ×

融資調達

品揃え ＷＥＢ

開業者特化型ＨＰ融資特化型HP 電話対応

価格力×

・開業者向け入口商品の充実

・顧問契約への誘導提案

・競合調査による価格設定

・開業者向け特化HP作成

・融資特化HP作成

・HPの閲覧数を増やすための、WEB広告・DM・紹介元開拓

・受付専任担当の設置・教育

・アプローチブックを使った提案営業

・帳票活用による営業管理

補助金申請

決算 法人化

合同会社設立

価格

顧問契約

リスティング広告

ＳＥＯ対策

ディスプレイ広告

フェイスブック広告

後追いフォロー

面談対応ダイレクトメール

郵送ＤＭポスティング

ＤＭ

チャネル開拓

金融機関 不動産会社

内装会社 他士業

特集３

開業者特化型ＨＰ 融資特化型HP

客様が、「インターネット検索で自分で調べた情報」、もしくは、「DMや、閲覧サイト上に表示される広告など、届いてきた情報」の中から、自分の悩みを解決してくれる専門家を選ぶという時代の変化に対応お

した、販促活動を実施されています。

創業融資に特化し急成長中の事務所特集Actvision税理士事務所 大阪市淀川区

開業者向け郵送DM

■第一発目に発送するDM ■第二発目に発送するDM ■第三発目に発送するDM

特集３

いかに、「融資を受けないことが危険なことか」

資の提案は、いかに、「融資を受けないことが危険なことか」、「今、融資を受けないと損をするか」、「自分で融資を申し込むことが危険なことか」を伝えることで、サポートを受託されています。融

借りるリスク ⇒ ローリスク 借りないリスク ⇒ ハイリスク

金融機関から融資を過度に受け過ぎて、資金が余る時のリスクは、小額の余分な金利を支払う事

必要最低限の資金で運用し、余分な資金を調達しない時のリスクは、資金が枯渇して、継続が困難（倒産）になる事

創業融資に特化し急成長中の事務所特集Actvision税理士事務所 大阪市淀川区

いかに、「自分で融資を申し込むことが危険なことか」

いかに、「今、融資を受けないと損をするか」

適時適量な資金調達が出来る会社はほとんどいない。銀行は、決算内容の良い会社にしかお金を貸してくれない。しかし、厳しい創業1期目に内容の良い決算で終えることは難しいのが事実。そこで、実績の提出をせずに進められる創業融資を活用することがおすすめ！創業前～創業半年以内に申し込むことを進める。

■1期目の決算が終わったあとでは調達しにくい

現在、国の政策で開業率を5%から10%に上げていくという目標のもと、借りるための用件が以前より緩やかになった。また、借りられる上限額が上がった。たとえば、無担保・無保証で2,000万円の借り入れができる融資制度や、金利が１％台という格安の融資制度が利用できる。

■今、良い条件で融資を調達するチャンス！

金融機関が見てくるポイントを押さえた提出資料を作成！

ご自身の夢と希望にあふれた、金融機関への提出資料を作成！

■税理士を活用すると ■社長自身で申請してしまうと

事業計画書 押さえた提出資料を作成！

専門家のサポートで時間短縮！その他の開業準備に専念！

税理士が金融機関へ書類を持っていき担当者に説明。不備や、金融機関の懸念点がある場合、ヒアリングし持ち帰る。その後、補強した非の打ち所の無い資料を作成し提出！

金融機関への提出資料を作成！

わからないことを調べながら、かなりの時間を計画書作成に費やす・・・

ご自身で作成した資料を金融機関へ提出。ご自身で提出する場合、審査上の懸念点を申請者本人には教えてくれず・・・

１ヶ月～１ヶ月半 ２ヶ月～３ヶ月半

９０%以上！見込みの低いものは時間をおいて再チャレンジ！

５０％以下落ちてしまうと、6ヶ月以上チャレンジできず・・・

画書

手間

窓口に提出

期間

通過確率

特集３

創業融資に特化し急成長中の事務所特集Actvision税理士事務所 大阪市淀川区

Topic2：

とんどの会計事務所が、金融機関の紹介と試算表の提供だけにとどまる中、Actvision税理士事務所では、金融機関との窓口を会計事務所側が行うことで、高い通過率を実現することに成功しています。ほ

■多くの会計事務所 ■Actvision税理士事務所

銀行 社長会計

事務所銀行

会計事務所

社長⇔ ⇔ ⇔

融資の通過率90%以上！融資支援報酬だけで600万/年を実現する融資支援実務

Topic3：年間60件の顧問を増やしても対応可能な事務所オペレーション

事務所 事務所⇔ ⇔ ⇔

社長に対し「自己資金額の確認（2倍を目安に融資額を目算）」、「自己資金の出所を確認」、「これから行う事業の経歴があるかを確認」を行い、事前に会計事務所が金融機関の担当者と融資の可否を打合せます。

そうすることで、万が一、融資審査に通らなさそうな場合には一旦引き下げ、金融機関担当者の懸念点を払拭する書類を補完した上で、再度提出することが可能になります。

会計事務所が完全に金融機関対応の窓口を担うことで、社長の手間が減るだけでなく、融資審査に落ちるリスクを回避することが可能になります。ここに、会計事務所が支援報酬を頂くことができる付加価値が存在します。

会計事務所が関与せず、社長が金融機関対応を行ってしまうことで、

不備のある状態で審査に臨んでしまう

会計事務所が間に入ることで、社長には開示されない審査上の懸念点が事前に共有されるため、万

全の体制で審査に臨むことができる

査担当者が、顧問先との窓口を全て行っている会計事務所が多い中、Actvision税理士事務所では、監 査担当者が、顧問先との窓口を全て行っている会計事務所が多い中、Actvision税理士事務所では、税務と会計では、窓口を変えて対応しています。入力担当で試算表まで作成し、監査担当者は面談監

■多くの会計事務所 ■Actvision税理士事務所

社長監査

担当者入力担当

社長入力担当

⇔ ⇔

監査担当者が税務～会計全ての窓口を行う為、担当件数が20～30件で止まってしま

う場合が多い

監査担当者は面談での税務・財務アドバイスがメイン業務。開業者は3ヶ月に1回の面談で経営上しっかりアドバイスできるため、

担当件数は50件以上もつことが可能

監査担当者

税務

会計

での税務・財務アドバイスや、試算表･決算書のチェック、申告書の作成をメイン業務としています。更に、数ヶ月に一回の面談にすることで、1人当たりの担当数を50件以上にすることが可能になります。

ここまで本レポートをお読み頂きありがとうございます！

感謝を込めて、所長様への特別なご案内があります！

お忙しい中、本レポートをお読みいただき、ありがとうございます。これからの時代を勝ち残るための方法として、

創業融資に特化して顧問先を獲得する手法についてお伝えして参りましたが、いかがでしたでしょうか。

今回、レポートで紹介した方法は、全国の船井総研の会員様に取り組んでいただいている方法です。

Actvision税理士事務所様を始め、年間50件以上の顧問先獲得は決して不可能ではありませんし、難しくあり

ません。 ぜひ、皆様も、本レポートで紹介したやり方にのっとり、顧問先を獲得してください。

ここで、本レポートをお読みいただいた皆様だけに、特別なご案内です。本レポートでご紹介したActvision税理

士事務所様をお招きし、実践レベルに落として学んでいただけるセミナーを企画いたしました。

ご興味のある方、ぜひお申し込みください。

創業融資特化事務所 実践事例 大公開セミナー

研究会会員様 28,000円（税抜）／1名様一般企業様 35,000円（税抜）／1名様

大阪会場2016年 2月20日[土]船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス

【定員】 各会場 先着30名様限定 【時間】 13:00～17:00

東京会場2016年 2月21日[日]

船井総合研究所 五反田オフィス

時間 テーマ 講師

第１講座13:00～13:40

税理士業界の現状と対策株式会社船井総合研究所

士業支援部山本雄幸13:40 山本雄幸

第２講座13:50～14:50

創業融資特化事務所 実践事例 大公開！

集客、クロージング、融資実務、事務所内オペレーションまで全てお話いただきます！

Actvision税理士事務所代表・税理士 塩谷宣弘氏

第３講座15:00～16:00

創業融資特化モデルを成功させるための

集客・クロージング事例 徹底解説！

株式会社船井総合研究所士業支援部坂田知加

第４講座16:10～17:00

本日のまとめ皆様に明日から実践していただきたいこと

株式会社船井総合研究所士業支援部

グループマネージャー竹内実門

【告知】 セミナーでお伝えする内容の一部を紹介!!

いつ投資回収できる？創業マーケット参入後の販促シミュレーション

創業マーケットで「やってはいけないこと」一覧のチェックリスト

開業者のお困りごとを解決する「集客商品」とは？

開業者に「欲しい」と言わせる商品・料金設定

年間100件超の問合せを獲得するHP制作

創業融資案件の集客、クロージング、融資実務、事務所内オペレーションまで全てお伝えいたします！

年間100件超の問合せを獲得するHP制作

費用対効果が抜群！1件あたりの受注コスト２～５万円のHP戦略

HP上で安心感訴求！簡単にできるお客様アンケートの取得＆実績掲載

価格競争の激しいエリアでも負けない！HPの広告運用

低価格にならない・生産性が下がらない料金表

経営革新等支援機関の融資・補助金制度を活用した新規顧問獲得手法

駆け込み法人決算・確定申告対応で新規顧問獲得手法

ネットを活用しない客層を呼び込むDM戦略

競合DMに埋もれない！複数の中から選ばれるDMのポイント

ニーズ・設立時期に応じた各種商品DMの大公開

コネ無しでも大丈夫！仕事の紹介が発生する他士業開拓手法コネ無しでも大丈夫！仕事の紹介が発生する他士業開拓手法

開業者をターゲットとする事業者から紹介獲得

渡すだけでＯＫ！提携先から紹介を獲得する紹介促進ツール

協業セミナーから新規顧客を獲得する営業手法

個別面談への誘導率８０％超を実現する電話対応のポイント

重要な情報を聞き忘れない！すぐに使える電話対応ヒアリングシート

営業未経験でもＯＫ！読んで伝えるだけで仕事が取れる面談ツール

受注率アップ！明日からできる事務所の印象づくり

初回面談客の継続フォロー手法

「そのうち客」を囲い込むためのニュースレター

渡すだけでＯＫ！新規顧客から紹介を獲得する紹介促進ツール

※内容に変更等はございます。

予めご了承ください。

【告知】 セミナーで公開する各種ツールの一部紹介!!

～ セミナー参加者様には特別に各種ツールを全て大公開します!! （下記一例） ～

ＤＭ各種

創業融資DM ポスティングDM融資診断チラシ

創業融資案件

紹介チャネル開拓ツール他士業開拓ツール

新規紹介獲得ツール

営業ツール

決算申告DM 記帳代行DM 事務所紹介DM

紹介促進ツール

創業融資案件を受注する為の

面談誘導率アップ！電話対応ツール

電話対応ヒアリングシート

受注率アップ！面談対応ツール

ニュースレター面談対応ヒアリングシート

料金表

営業ツール

ツール大公開！

これまでに弊社のセミナー・研究会にご参加頂いた皆様から頂戴した声をご紹介いたします！（一部）

創業融資支援に取り組むことで、競合事務所と差別化ができ、

「新規顧問先獲得」「平均顧問料ＵＰ」が可能です。

セルフチェック!! １つでも該当した方、本レポートをお読みください。

が可能です。

本レポートでは、実際に成功している会計事務所の秘密を

いたします。

あなたの知らない秘密がここにあります。

レポートを読み終わった頃には、新しい世界が開けているはずです。

紹介での顧客増加が年々減少している

既存顧問先の廃業・業績悪化が増えている

自分で営業活動しようとしても、どこに顧客がいるかわからない

既に税理士がついている会社からの顧問変更が難しい（下手に営業すると、現在の顧問税理士からの言及も怖い）

税理士がついていない会社と会えさえすれば契約できるのに会う方法がわからない

振込先三井住友銀行 (銀行コード・0009 ） 近畿第一支店 (支店コード・974）

普通：5785648 口座名：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨセミナーグチ

お問合せTEL：0120-974-000 （平日9：30～18：00） FAX：0120-974-111 （24時間受付）

※申込に関するお問合せ： 信太（シダ）・石綿 ※内容に関するお問合わせ： 山本・坂田 お問合せNO. S002045

創業融資特化事務所 実践事例 大公開セミナー 参加申込書 お問合せNo. S002045 担当：信太・石綿

日 程

開催場所

大 阪 2016年2月20日 （土） ㈱船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス 申込締切：2月19日（金） 17:00

東 京 2016年2月21日 （日） ㈱船井総合研究所 五反田オフィス※諸事情によりやむを得ず会場を変更する場合がございますので、必ず申込後にお送りする受講票をご確認ください。

参加料

研究会会員様１名様 28,000円（税抜） （税込30,240円）

一般参加者様１名様 35,000円（税抜） （税込37,800円）※ ご入金の際は税込み金額での振込みをお願いいたします。

※ 会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus（無料お試し期間は除く）、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

講演収録ＤＶＤ&テキスト

「当日どうしてもご参加頂けない方のために！」 （税込54,000円）

※商品は代金引換（現金払い）にて発送致します。（送料･代引手数料は弊社負担）。 ※商品の発送は4月中旬を予定しておりますが、諸事情により遅れる場合がございます。 ※代金引換時の受領伝票が領収証となります。

税抜50,000円

お申込方法お申込み頂きました後、郵便にて「受講票」と「会場の地図」をお送りいたします。万一1週間前までにお手元に届かない場合は担当者までご連絡下さい。

下記のFAX送信用お申込み用紙をご利用下さい。受講票の発送をもってセミナー受付とさせて頂きます。

下記ご記入の上、ＦＡＸ（0120-974-111）にてご返送ください。

□ 大阪会場2月 20日 （土） 13:00～17:00（受付開始12:30）船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階（地下鉄御堂筋線淀屋橋駅より徒歩5分）

□ 東京会場2月 21日 （日） 13:00～17:00（受付開始12:30）船井総合研究所 五反田オフィス 東京都品川区西五反田6-12-1（JR五反田駅西口より徒歩15分）

フリガナ フリガナ

事務所名 代表者名

所在地 〒

本セミナー（又はＤＶＤ）お申込者限定特典！ 個別無料経営相談 （担当講師が個別相談を行います）

★本セミナー参加者の特典として個別無料経営相談を承ります。ご希望のチェックボックスにチェックをお願いします。

□セミナー当日、無料個別経営相談を希望する

□後日、無料個別相談を希望する。 （第一希望 月 日）（第二希望 月 日）（第三希望 月 日）

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