cmi estratégico

CUADRO DE MANDO INTEGRAL ESTRATÉGICO

2016-2018

SOLUCIONES SMART

Jaime Chinchilla García, PMP, eMPM, eMBA

1. ADAPTAR, CLARIFICAR Y TRADUCIR LA ESTRATEGIA

2. COMUNICAR Y OBTENER

FEEDBACK EN UN CONTEXTO

DE MEJORA CONTINUA

3.DESGLOSAR EN PLANES Y OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

4.DEFINIR MAPA

ESTRATÉGICO

5. EVALUAR INDICADORES ESTRATÉGICOS SOBRE METAS

MARCADAS

LA UTILIDAD DEL CMI COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA Y DE CONTROL GLOBAL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

PLANES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RELACIONES CAUSALES

INDICADORES ESTRATEGICOS

RESULTADOS Y TOMA DE

DECISIONES

EL CUADRO

DE MANDO

INTEGRAL

SE CLARIFICA LA VISIÓN PARA APUNTAR A LA ESTRATEGIA

DEFINIDA

SE COMUNICAN LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SE ALINEAN

LOS INTERESES INTERDEPARTAMENTALES

PROMOVIENDO LA TRANSPARIENCIA

SE ESTABLECEN PLANES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEANDO METAS

SE RELACIONAN ENTRE SÍ LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BAJO LAS PERSPECTIVAS

FINANCIERA, DE CLIENTES, DE PROCESOS INTERNOS Y DE APRENDIZAJE Y MEJORA

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS INDICADORES

DE CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADOS

EMPRESARIALES

Y VALOR GANADO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: el cómo vamos y que nos queda hasta la meta bajo varias

perspectivas (nuestro control y seguimiento = información de avance)

INDICADORES ESTRATÉGICOS: El cómo vamos (nuestros niveles= datos de avance)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Hasta dónde (nuestras metas)

EL MAPA ESTRATÉGICO: El Por dónde (nuestras relaciones y uniones internas = nuestro alineamientos e itinerarios para pasar de lo intangible a lo tangible)

PLAN ESTRATÉGICO: El cuándo y bajo qué perspectivas (nuestro tiempo y plan de juego)

VALORES: El cómo (nuestra brújula y gps)

VISIÓN: El qué (nuestra perspectiva)

MISIÓN: El por qué (nuestra razón de ser)

ELEMENTOS Y SECUENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL CMI

PERSPECTIVA DE RESULTADOS

PERSPECTIVA DE ESTRATEGIA

Perspectiva Financiera: ACCIONISTAS

Perspectiva de Mercado: CLIENTES

EQUIPOS Y PROCESOS (Eficientes y eficaces):Perspectiva de Procesos y Desarrollo Internos

TRABAJADORES (Motivados y competentes):Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Foco hacia las causas Foco hacia los

resultados

Y

(Ambos Satisfechos)

NUESTRO ADN: hay que protegerlo y reforzarlo siempre!EL CUADRO DE MANDO

NUESTRA MISIÓN : Todo debe empezar por un por qué. Ésta deber

ser nuestra razón de ser y nuestro objetivo

diferencial principal

NUESTROS VALORES : Y utilizar nuestra

brújula interior, que además de ser una de nuestras fortalezas: nuestra cohesión, nuestra cultura

NUESTRA VISIÓN : Debe continuar con

nuestra perspectiva, nuestro rumbo hacia

nuestro futuro deseado

DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: desde nuestra punto de apoyo

Las ciudades y los entornos urbanos no dejan de crecer, siendo cada vez más compleja su gestión inteligente y sostenible. Los ayuntamientos necesitan cada vez más tecnología que haga de la ciudad un lugar más amigable, confortable, sostenible y seguro donde vivir. Soluciones SMART tiene como misión aportar las soluciones tecnológicas necesarias en el campo de la gestión inteligente de servicios urbanos, dotándolos de eficiencia y eficacia, y por tanto de una mayor sostenibilidad presupuestaria y medio ambiental. Una ciudad no puede ser sostenible si sus servicios urbanos no son inteligentes. Soluciones SMART contribuye a la transformación de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes. La Smart City es nuestra razón principal de ser.

El aumento de la complejidad conlleva necesariamente para su gestión el aumento de la inteligencia, y en un sistema urbano la tecnología es la principal herramienta que lo hace posible. La gestión de los servicios urbanos prestados por las administraciones precisan cada vez de una mayor madurez tecnológica en su concepción, pero sobre todo para su explotación y gestión. Es por ello que Soluciones SMART aporta las soluciones tecnológicas que precisan para dotar a sus ciudadanos de servicios menos costosos, pero mas útiles y adaptables a sus necesidades cambiantes. Estas soluciones tecnológicas deben ser no solo de producto sino también de servicio y consultoría. La ciudad ya no es física sino que debe ser híbrida.

Para Soluciones SMART lo más importante es cómo hacemos las cosas. Para nosotros las cosas deben hacerse con integridad, transparencia, honestidad, trabajo en equipo, con respeto a las personas y al medio ambiente, orientados a la excelencia y a la mejora continua, con un clara actitud hacia el compromiso y a la solución de problemas de la sociedad actual, al fin y al cabo indirectamente son nuestros clientes-usuarios finales.

y el cómo

el qué

el por quéA

D

N

NUESTRO PLAN: Estrategia y control!EL CUADRO DE MANDO

PLAN ESTRATÉGICO: Nuestras iniciativas y planes estratégicos

DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: desde nuestro equilibrio

Se actualizará y revisará por completo cada 2 años o cuando el proceso de mejora continua sugiera cambios estratégicos de alcance. El Plan estratégico siempre tendrá como fines últimos y bajo las siguientes estrategias temporales, los siguientes:- A corto plazo, maximizar el valor global de la empresa.- A medio plazo, consolidar la responsabilidad social y reputación corporativas- A largo plazo, blindar la imagen y marca global de la empresa

¿CUÁNDO?

L

N

MAPA ESTRATÉGICO: Nuestro alineamiento

entre estrategia y operativa (entre

tangibles e intangibles)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nuestras metas y

objetivos estratégicos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS:

Nuestros datos de seguimiento y

control

P

A

¿DONDE?

¿HASTA DONDE?

¿CÓMO VAMOS?

Los indicadores estratégicos definidos para cada objetivo estratégico serán clasificados bajo dos categorías: los de resultado o efecto y los de causa o inductores. Los primeros guardan relación con la estrategia y los segundos con las operaciones. La relación casual entre unos y otros debe deducirse claramente del mapa estratégico. Cada indicador tendrá asociada una meta con unos rangos de niveles o semáforos de control. Los indicadores se actualizarán trimestralmente.

Los objetivos estratégicos se revisarán cada año y se agruparán globalmente bajo las Estrategias de crecimiento y bajo las Estrategias de consolidación empresarial. Los objetivos estratégicos de las primeras estarán orientados básicamente a la Rentabilidad financiera, los ingresos por ventas, cuota de mercado y número de clientes. Los objetivos de la segunda serán la Rentabilidad económica, ingresos por cliente, rentabilidad por cliente y grado de satisfacción.

El mapa estratégico será la herramienta que traduzca y ponga en relación la estrategia con la operaciones de la empresa. Se revisará como mínimo cada año y cada vez que se produzca un cambio en la estrategia u operativa que afecte a los objetivos estratégicos definidos por cada departamento y bajo cada una de las 4 perspectivas principales a tener en cuenta ( financiera, de mercado o clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento interior).

CAPITAL TECNOLÓGICO: Las Herramientas

MAPA ESTRATÉGICO: LA RED DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CAPITAL HUMANO: Las Personas Capital de Sistemas: El Conocimiento, el talento y

competencias colectivas

CAPITAL ORGANIZACIONAL: La Metodología

Aumentar la motivación de los

Empleados

Mejorar competencias

digitales

Aumentar la capacidad del

Business Intelligence

Aumentar el uso de metodologías de la

gestión por proyectos

Aumentar la utilización del Cloud

Computing

Desplegar los SGE a nivel de proyecto

LIDERAZGO DE SERVICIOLIDERAZGO DE PRODUCTO LIDERAZGO DE COSTE

Incrementar la capacidad de

producto en reducir costes municipales

Mejorar la relación calidad/precio del producto-servicio

Incrementar la interoperabilidad del

producto-servicio

Aumentar cuota mercado exterior

Aumentar el nº de clientes

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN Y RENTABILIDAD

Aumentar las inversiones en nuevos activos

Aumentar la cartera de contratos

Amentar el nº de nuevos proyectos

por mercado

Aumentar el nº de soluciones hacia la integración H - V

PRODUCCIÓN Y CALIDAD: La eficacia y eficiencia productivas

INNOVACIÓN (I+D+i): La Mejora Cont. SERVICIO AL CLIENTE: El valor

añadido

Incrementar la digitalización de

procesos de negocio

Incrementar el valor añadido del servicio

Aumentar el nº de proyectos por cliente

Abrir nuevas instalaciones productivas y

oficinas en LATAM

Reducir costes por proyecto en Mercado

Nacional

Incrementar ingresos

Aumentar el valor de las acciones

ENFO

QU

E TOP - D

OW

N Y FEED

BACK ESTRATÉGICO

ENFO

QU

E B

OTT

OM

– U

P Y

FEE

DBA

CK O

PERA

TIVO

Y C

OM

ERCI

AL

PERSPECTIVA

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE

CLIENTES

PERSPECTIVA DE

PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO

NIVEL ESTRATÉGIGO

NIVEL TÁCTICO

NIVEL OPERATIVO

NIVEL FUNCIONAL

APRENDIZAJE DESARROLLO CRECIMIENTO

VALOR GLOBAL GANADO

Mejorar el ROE y el ROI

El CMI: nuestra estrategia de control y seguimiento: Los indicadores clave de control, sus metas, niveles y rango de alerta bajo cada una de las 4 perspectivas

DEFINICIÓN DE NUESTRO CMI: nuestro panel de control

• Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes, (y a nosotros mismos) a través

de nuestros planes y proyectos estratégicos ¿cómo de eficientes y

eficaces tienen que ser nuestros procesos y operaciones de producción,

de calidad y de servicio al cliente?

• Para alcanzar nuestra misión, con• nuestra visión y valores, ¿Cómo debemos comportarnos, qué

competencias y talentos debemos desplegar y qué capacidades tecnológicas y organizacionales deberíamos

obtener?

• Para tener éxito en el mercado, bajo nuestra visión, ¿cómo nos verán

nuestros clientes actuales y futuros intentando cumplir nuestra misión?

• Para tener éxito a nivel financiero y generar valor ganado con nuestros resultados y beneficios

empresariales, ¿Cómo nos verán nuestros accionistas e inversores?

1. PERSPECTIVA FINANCIERA

2. PERSPECTIVADE CLIENTES

3. PERSPECTIVA

DE PROCESOS INTERNOS

4. PERSPECTIVA

DE APRENDIZAJE

Y CRECIMIENT

O

OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

NIVELES

RESPONSABLE

PERSPECTIVA FINANCIERA

CMI: OBJETIVOS E INDICADORES DE CONTROL ESTRATÉGICOS


INDICADORES METAS VALOR ACTUAL

NIVELES(según % cumplido)

INICIATIVAS RESPONSABLE

Aumentar las Inversiones en activos

nuevos

% incremento de inversiones periodo

anterior

8 % 0-25 26-75 76-100 CEO

Aumentar la Cartera de Contratos

% incremento de nuevos contratos en total

10% 0-20 21-79 80-100 CEO

Incrementar los ingresos

% incremento respecto año anterior

9% 0-30 31-60 61-100 CFO

Mejorar: ROE ROI

% incremento respecto año anterior

5%7%

0-30 31-60 61-1000-25 26-75 76-100

CFO

Aumentar el Valor de las Acciones

% incremento respecto de cotización media año

anterior

8% 0-20 21-75 76-100 CFO

PERSPECTIVA DE CLIENTES






Incrementar la interoperabilidad de

producto

% de nuevas plataformas compatibles con nuestro

producto

20% 1-20 21-60 61-100 CTO

Aumentar el número de Clientes

% incremento del número de clientes respecto año

anterior

15% 1-25 26-70 71-100 CMO

Aumentar cuota de mercado exterior

% incremento cuota de mercado exterior

8% 1-30 31-75 75-100 CEO de Mercado Exterior

Aumentar el número de nuevos proyectos

por mercado

% incremento de proyectos por cada unidad de mercado en que se

estructura el negocio

10% 1-25 26-70 71-100 CMO

Aumentar el número de soluciones hacia la integración Vertical y Horizontal del Servicio

% incremento de unidades interoperables vertical y

horizontalmente

15% 1-20 21-60 61-100 CTO

Incrementar la capacidad de

producto en reducir costes municipales

% relativo de ahorro según fuentes municipales en los

servicios urbanos que operan con nuestros

productos

16% 1-25 26-70 71-100 CTO

Mejorar la relación calidad-precio

% Mejora en Grado de Satisfacción del Cliente

25% 1-15 16-50 51-100 CMO

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS






Incrementar la digitalización de los procesos de negocio

% de incremento de procesos totalmente

digitalizados e interconectados con los

SGE

30% 1-15 16-60 61-100CTO

Abrir nuevas instalaciones y

oficinas en LATAM

Nº de delegaciones abiertas

10 1-2 3-6 7-10CEO negocio internacional

Reducir costes por proyecto en Mercado

Nacional

% reducción de costes unitarios por proyecto

18% 1-25 26-70 71-100CFO

Aumentar el número de proyectos por

cliente

% incremento de número de proyectos contratados

por un mismo cliente

6% 1-20 21-60 61-100CMO

Incrementar el valor añadido por proyecto

Incrementar Índice de fidelidad y confianza del cliente según encuesta al

respecto

20% 1-25 26-70 71-100COO

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO






Aumentar la motivación de los

empleados

Mejora del índice de motivación de los

empleados según encuesta de satisfacción interna

30 % 1-25 26-70 71-100 RRHH y Gestión del Talento

Mejorar las competencias

digitales

% incremento coste en formación in-company

(con evaluación de competencias certificada)

20% 1-30 31-75 75-100 RRHH y Gestión del Talento

Aumentar el uso y desarrollo del Cloud

Computing

% de aumento de utilización de servidores

cloud

15% 1-25 26-70 71-100 CTO

Aumentar el uso de metodologías de

Gestión por Proyectos

% incrementos de Project Manager certificados en

PMP, ITIL y SCRUM, respecto de no certificados

50% 1-20 21-60 61-100 PMO

Aumentar la Capacidad del

Business Intelligence

% de aumento del grado de integración de los sistemas de información empresarial

30% 1-25 26-70 71-100 CIO

Desplegar los Sistemas de Gestión

Empresarial a nivel de Jefe de Proyecto

% de Jefes de Proyecto que están conectados al SGE de

mando superiores mediante filtros

25% 1-15 16-50 51-100 CIO

OportunidadPerdida

Perdido desde el Inicio

ÉxitoEstratégico

En Riesgo

Defectuosa Sólida

Ejecución de la Estrategia

Defectuosa

SólidaFo

rmul

ació

n de

la E

stra

tegi

a

La ejecución de cualquier estrategia no es solamente cuestión de táctica, sino de personas y sistemas. Todos debemos estar conectados a la misma meta!

CMI: UTILIDAD SEGÚN FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ESTRATÉGICA