clústeres de exportadores en prendas y complementos de vestir de punto
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Predictive Analytics Experience 2012 Propuesta de segmentación de empresas exportadoras en el sector de prendas y complementos de vestir de punto en función de variables asociadas a su movimiento comercial.TRANSCRIPT
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Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto
Julio, 2012
Franck PucutaySubdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial
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Títulos
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Subtítulos
Agenda
• Sobre PROMPERÚ• Reto analítico• Solución • Beneficios obtenidos
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Fortalecimiento de las Capacidades de las
Empresas Exportadoras (PYMES y Regiones)
Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado
Identificación y Difusión de las Oportunidades
Comerciales
Internacionalización de las Empresas a través de
Herramientas de Promoción Comercial
Objetivos
Estrategias
Sobre PromperúOBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
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Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos
Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders
Sobre PromperúLineamientos estratégicos
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Sobre PromperúExportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes
2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000No TradicionalesProductos PriorizadosCartera de Clientes
Mill
ones
US$
78%
64%
50%
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• Promoción comercial en el exterior: • USD $ 363 millones negocios generados por más de 700
empresas.• 14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales
ejecutadas.
• Promoción comercial en regiones:• 280 empresas de regiones en eventos de promoción
comercial.• 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones.• 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.
Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012
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• Servicios al exportador:
• ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de capacitación, asistencia empresarial y orientación.
• 72% de incremento de consultas en plataforma de atención.
• 57% de incremento en programas de asistencia técnica en Lima y Regiones.
• 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de Mercados, E-Market.
• 60% de incremento en visitas al SIICEX.
Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012
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Reto Analítico
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Reto AnalíticoObjetivo Estratégico
Mejorar en calidad y tiempo el proceso de toma de decisiones en materia de estrategias de promoción de exportaciones, principalmente de Regiones.
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Reto AnalíticoObjetivo Funcional
Diseñar un conjunto de modelos que permitan definir, caracterizar y detectar grupos de unidades empresariales o factores críticos para aprovechar las oportunidades en mercados externos con base metodológica y soporte en herramientas de minería de datos..
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Segmentación: Permite agrupar (clusters) a las empresas exportadoras permitiendo comprender su comportamiento.
Desarrollo de Metodologías
y Modelos
Reto Analítico¿Cómo?
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Arquitectura Implementada
M4CESTO
EXPORTADOR
M3MODELO
GRAVITACIONAL
M2MODELO SECUENC
IAL
M1CLUSTER PRENDA
S
TEXTIL AGRO PESCA MAC
Estratégico
EXTERNO
INTERNO
MINCETUR
AGRICULTUR
RREE
UNIVERSIDADES
SNI
CCL
SIPC
SPC
SAE
DWH - PROMPERÚ
SUNAT
MAPEX BDEDUE
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Infraestructura del modelo Implementado
AGRO
PESCA
TEXTIL
EscritorioRemoto
ANALISTAS
Windows 7Statistics 20Modeler 14
Windows Server 2003Oracle 10g SE
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Modelo 1 – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto
ObjetivoIdentificar clusters que permitan determinar estrategias y acciones específicas en un corto/mediano plazo para el sector exportador.
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Solución analíticaModelo 1: Técnica
• Análisis Cluster• Tamaño de muestra: 1,766 exportadores• Línea Comercial: Prendas y
Complementos de Vestir de Punto• Rango de tiempo. Año 2010
Set de Variables: Alrededor de 40 variables
• Exportaciones en valor y volúmen• Principales Mercados Destino (Número y
Valor) .• Principales Productos (Número y Valor)• Aduanas• Vías de Transporte• Puertos de Embarque• Continuidad Exportadora
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Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto
• Determinación de 4 clústeres empresariales.• Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino
de las exportaciones: Monomercado Bimercado Triplemercado Peso-pesados.
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Empresas exportadoras (160)Clúster exportó US$ 14 Millones.
Mercado: Chile (US$ 88 Mil)
Exportan 9 productos. 1er Producto Principal: Camisetas de algodón
(US$ 1.1 Millones).
Son monoaduana (Tacna) y monovía (carretera)
Clúster 4 – Los Monomercados
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Clúster 1 – Los Triplemercado
Empresas exportadoras (314), Clúster exportó US$ 180 Millones.
Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil).
Triangulaciones : EEUU/Gran Bretaña/Bélgica, EEUU/Argentina/ChileEEUU/Argentina/Gran Bretaña
Exportan 6 productos. 1er Producto Principal : T-shirts y camisetas de punto de algodónBragas de algodón
Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 59
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Clúster 2 – Los Peso pesados Empresas exportadoras (59),
Cluster exportó US$ 733 Millones.
Exportan a 9 mercadosPrincipal mercado EEUU (US$ 18 Millones). Otros Bloques : Sudamérica, Unión Europea
Exportan 15 productos.
Productos: Camisetas de punto de algodónCamisas pto. de algodón
Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 29
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Beneficios esperados • Desarrollo de estrategias enfocadas
al área inteligencia comercial.• Estudio de canales de distribución y
formalización del Cluster Sur.
• Implementación de estrategias específicas para fomentar la internacionalización de las empresas.• Ampliar la cartera de empresas regionales
(30%) en el Sur del país para participar en ruedas de negocios (Sur Exporta)
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Beneficios esperados • Desarrollo de herramientas técnicas
metodológicas para apoyo en la toma de decisiones.
• Conocer más de cerca a nuestros clientes y potenciales usuarios.
• Implementación de estrategias en asistencia técnica para lograr su fortalecimiento• Incremento (5%) en participación de empresas
regionales para los programas de buenas prácticas de manufacturas
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PROMPERUSubdirección de Inteligencia y Prospectiva
Comercial Coordinación de Información y Negocios
Electrónicos
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Muchas Gracias