claudio pereira da silva rio de janeiro, rj - outubro 2013

CLAUDIO PEREIRA DA SILVARio de Janeiro, RJ - Outubro 2013

Óleos Básicos Importados:

Oportunidades para o Mercado Nacional

Nossa Indústria em Transformação


Fonte: LubeKem

Aumento da oferta de óleos básicos Grupo II, III, IV & V

Redução da taxa de crescimento da demanda de lubrificantes

Redução dos prêmios de qualidade nos preços dos óleos básicos... é preciso entendê-las... e depois

PLANEJAR, se PREPARAR, e AGIR sobre estas transformações para alavancar nossos negócios...

Agenda

Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado

Nacional Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos

básicos

Oportunidades de importação para o mercado nacional

Comentários finais

SIMEPETROe outros

formuladores

independentes

16%

2012: 1.4 BILHÕES DE LITROS

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco

SINDICOM84%

Petrobras20%

Outrosex SINDICOM

2-14%

Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub

(*) Valores em litros

BRIC

1.4BI

China EUA Japão ÍndiaRússiaBrasil

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

>6BI

1.55BI

1.5BI

1.45BI

45%

Óleos Básicos em LubrificantesImportados

4%

Óleos BásicosImportados

41%

Mercado Brasileiro de Óleos Básicos

2012: 1.36 BILHÕES DE LITROS

Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco e MDIC

Óleos BásicosGI ex Petrobras

37%Óleos BásicosRerrefinados

18%

55%

Ásia58,000+

tons(GII, GIII)

Europa & O. Médio

150,000+ tons

(GI, naftênicos)

2012: 0.5+ MILHÃO DE TONS

Importações de Óleos Básicos

Source: LubeKem baseado em dados do MDIC

Nafta & Caribe290,000+

tons(GI, GII, naftênicos)

Agenda



básicos


Comentários finais

Shell /QP: 1.5MINeste/Bapco: 0.4MI

Novas Capacidades de GII e GIII

2011-12: 3.2+ MILHÕES DE TONS/ANO

SK/JX NOE: 1.3MI

Source: LubeKem

SK/Repsol: 0.65MIRússia: 1MI+

Luberef : 0.7MINeste/Adnoc: 0.6MI

Shell/Hyundai: 0.65MISinopec: 0.6MICNOOC: 0.4MI

Chevron1.35MI

Petrobras

(COMPERJ)

0.4MI

2013-16(E): 6.3+ MILHÕES DE TONS/ANO

Novas Capacidades de GII e GIII

Source: LubeKem

2009-10

35-37milhões

Demanda Global de Lubrificantes

Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub

(*) Valores em toneladas

2000 2011

“Nova” Oferta

>12MI GII/GIII (novos

projetos e upgrades em GI)

Novos projetos em óleos RR (GI/GII), GIV (PAOs) e GV (óleos naftênicos, ANs, ésteres, etc.)

Shutdowns em GI (?)

“Nova” Demanda (?)

< 2MI

“Nova” Oferta x “Nova” Demanda

Fonte: LubeKem(*) Valores equivalentes em tons/ano de

lubrificantes

2011-2020(E)

Grupo I

Impacto nos Prêmios de Qualidade

Grupo III

Grupo II

Preço

Tempo

PRÉ “TSUNAMI”

Fonte: LubeKem

PrêmioGIII - GII

PrêmioGII - GI

Prêmio GIII - GII > $250/tonPrêmio GII - GI > $100/ton

Prêmios$20-30/ton

Grupo III

Grupo IIGrupo I

Impacto nos Prêmios de Qualidade

PÓS “TSUNAMI”

Preço

TempoFonte: LubeKem

Análises de Oportunidades de Importação

Perguntas importantes Como comparar os preços locais com as

ofertas para importação? Como ser proativo e saber o momento exato

de buscar (ou não) o fornecimento no mercado internacional?

Quais as análises que devemos levar em conta na decisão de importar (ou não)?

“Mãe de todos os erros”Comparar apenas o preço atual do fornecedor local com o custo da importação (landed-cost) Perda de oportunidades de ganhos com a

importação Perdas ou ganhos abaixo do esperado na

importação

AnálisesINTERNAS

AnálisesEXTERNAS= +

Preço futuro no mercado local após a nacionalização X o landed cost

Ganhos/perdas X o pacote de aditivos

AnálisesINTERNA

S

AnálisesEXTERNAS

(No Mercado

Internacional)

Preços (Óleos básicos, Petróleo, Diesel, VGO)

Prêmios (Energia, Matéria-prima, Qualidade)

Outras análises Sazonalidade da demanda Variações no balanço

oferta/demanda Estoques em traders &

distribuidores

Análises de Oportunidades de Importação

Como ter Sucesso na Importação?

Fonte: LubeKem

CorrerRISCO

S

SuperarOBSTÁCUL

OS+ +

É necessário assumir

RESPONSABILIDADES

É necessário ser

CRIATIVO &RESILIENTE

Perguntas ?!?Dúvidas ?!?

Agenda



básicos


Comentários finais

COMERCIAL Compras Vendas Distribuição Comércio Exterior Planejamento

LubeKem... conhecimento criando valor!

TÉCNICA Produção Qualidade Meio Ambiente Assuntos Regulatórios

ÁREAS DE ATUAÇÃO

TRABALHOS Estudos de mercado e

assessoria na elaboração & acompanhamento de planos estratégicos e planos de ação com foco no Brasil e América Latina

Desenvolvimentos de novos produtos, clientes e fornecedores

Planejamento e assessoria em viagens de negócios & eventos

Assessoria na obtenção de licenças ANP 16, 17, 18, 24 & 312

Assessoria na obtenção de certificações ISO 9001 e ISO14001

Auditorias internas de Sistema de Gestão da Qualidade

Treinamentos e palestras


LubeKem... conhecimento criando valor!Exemplos de Projetos, Produtos, Clientes &

Fornecedores desenvolvidos por profissionais da LubeKem...

Química & Petroquímica

Lubrificantes, Óleos Básicos & Óleos Especiais

Petróleo, Combustíveis & Biocombustíveis


Participação em eventos de negócios internacionais:

Base oils & Lubricants Americas Asia Europe


Fonte: LubeKem

Aumento da oferta de óleos básicos Grupo II, III, IV & V

Redução da taxa de crescimento da demanda de lubrificantes

Redução dos prêmios de qualidade nos preços dos óleos básicos... é preciso entendê-las... e depois

PLANEJAR, se PREPARAR, e AGIR para alavancar nossos negócios...

“Preocupar-se é como estar numa cadeira de balanços, dá o que fazer mas não leva à lugar nenhum.” (Bob Marley)

Então, saiam desta cadeira... DEFINAM seus OBJETIVOS, PLANEJEM, se PREPAREM, seja CRIATIVOS e depois entrem em AÇÃO!!!

Claudio Pereira da SilvaE-mail: [email protected]: www.lubekem.com (em

construção)Tel.: +55 (11) 3932-5310Cel.: +55 (11) 99646-0688

... conhecimento criando valor!

claudio pereira da silva rio de janeiro, rj - outubro 2013

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