c&l communication

RESTAURANT RESERVATION SYSTEM TABLEKOK

상표등록: 제40-1159753호 특허출원: 10-2015-0172674 [예약 방법 및 시스템]

01 C&L COMMUNICATION 02 외식산업 시장 03 TABLE KOK 04 경쟁력 및 차별성

05 홍보 및 마케팅 전략

06 수익 창출 구조 07 재무계획

Introduction

주요 팀원 소개

국내·해외 시장 규모

예약 선도 기업

경쟁사 분석

국내 외식시장 문제점

Tablekok 서비스 소개

Admin 서비스 소개

외식문화 서비스 소개

INDEX 목차

C&L Communication Introduction 주요 팀원 소개

01 C&L COMMUNICATION - Introduction

IDEOLOGY [ ]

설립배경

offline know-how

올바른 문화

왜? 2015년 6월에 설립된 법인 기업

양질 문화의 발전에 필요한 프로그램 시스템 개발

레스토랑 예약 및 관리 프로그램을 통한

O2O 시장 진출

질적, 양적 성장한 국내 외식 산업에 반해

현저히 낙후된 시민의식의 변화를 촉구하고자

브랜드 Tablekok을 기획, 런칭.

레스토랑 예약 시스템 보급 및 선점

레스토랑 운영 노하우를 바탕으로 레스토랑의 경영

현실과 문제점을 파악하고 실질적으로 무엇이

필요한지에 대한 이해가 뛰어나며, 고객과 레스토랑

모두에게 필요로 하는 프로그램 개발에 집중

Tablekok 올바른 외식, 예약 문화 정착을 지향

01 C&L COMMUNICATION – 주요 팀원 소개

레스토랑 운영 노하우

올바른 문화

낙후된 시민의식

개선

C.E.O & Co-founder 최 채 환 • 경북대학교 정치학과 석사 • PL F&B 공동대표 [Wolfgang’s steak house korea 운영] • C&L communication Founder & CEO [ Tablekok]

C.T.O & Co-founder 윤 찬 식

• 명지대학교 전자/컴퓨터 복수 전공 • 삼성전자 소프트웨어 센터 입사 • ㈜ 아임구루 전임강사

외식산업 시장 국내·해외시장 규모 예약 선도 기업 경쟁사 분석 국내 외식시장 문제점

02 외식산업 시장 – 국내시장 규모



개선

국내 외식산업 규모 *자료=한국외식산업협회 추정치

66 68

72

77

80 83

(단위=조원)

2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

출처 – MK News 매일경제

국내 외식산업은 지난 7년 동안 연평균 성장률 6% 기록 한국 국내총생산(GDP) 성장률 2%보다 더 높은 수치

스타 셰프가 다양한 음식점으로 성장을 견인하고 있는 올해 국내 외식산업 규모는 83조원 추정

미국 외식산업 규모 7090억달러 (약 814조원), 일본 3100억달러 (약 356조)에는 크게 못 미치지만 성장률은 미국(1%), 일본(4%)보다 높음

02 외식산업 시장 – 해외시장 규모



개선

2013년 기준 세계 외식시장 매출액은 2조7000억 달러로 2018년까지 5.78%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상

외식산업의 성장으로 인해 침체돼 있던 선진국의 식품 유통시장 활기 2013년 세계 식품업체 시장가치는 4조7311억 달러로 최근 5년간 연평균 성장률 6%를 기록해 외식산업과 동반성장

아시아-태평양 지역 외식시장 규모

(천억달러)

2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

자료 – 테크나비오(2014)

세계 외식시장 규모와 차지 비중(2013년 기준) (단위=억달러)

아메리카

8931.6 (33.08%)

유럽

5607.9 (20.77%)

중동 아프리카

309 (20.77%)

아시아-태평양

1조2156.5

(15.01%)

20

16

12

8

4

8

6

4

2

0 0

매출액(좌) 성장률(우) (%)

Tablekok,T.kok 실시간 파인다이닝

레스토랑 예약 및 운영 관리 프로그램 & 앱

포잉

맛집추천/검색/

예약 필수 앱

망고플레이트

맛집검색,맛집추천 앱

시럽테이블

맛집,여행,쿠폰,장소 등

검색 앱

마이메뉴

현대카드가 큐레이션한

미식가이드 앱

다이닝코드

빅데이터 맛집검색 앱

오픈테이블

레스토랑 예약,리뷰,메뉴 등

검색 앱

02 외식산업 시장 – 경쟁사 분석

02 외식산업 시장 – POING 분석 (경쟁사 문제점)

1. 복잡한 예약 구조

예약접수 매장으로

ARS 알림

포잉 스토어 확인

예약 확정/불가

선택

고객에게 알림전송

방문

2. 무분별한 업체등록으로 인한 프리미엄 이미지 없음

3. 레스토랑 입장을 생각하지 않는 프로모션 진행

4. 월 회원비를 제외한 수익모델 부재

5. 많은 업체등록으로 업체의 홍보 및 관리 어려움

6. 외식 경영 경험 전무, 예약 관리 및 운영 프로그램 부재 7. 고객 DB 사용시 별도 금액 부과

02 외식산업 시장 – OPEN TABLE (예약 선도 기업)

예약된 좌석이 실제로 채워질 경우 받는 1달러(약 천 원) 수수료

오픈 테이블은 자사 App을 통해 예약 고객이 실제로 음식점에 방문할 경우

해당 음식점으로부터 건당 1달러를 수수료.

만약 오픈테이블 예약 시스템이 설치된 음식점의 자체 웹사이트를 통해 예약이

발생할 경우 건당 25센트(약 250원)

레스토랑에 예약 관리 도구와 서비스를 제공해주며

매 월 정기적으로 받는 199달러

예약 관리 도구와 서비스를 제공 고객의 데이터를 활용 가능하게 제공 제휴 음식점으로부터 매달 199달러의

고정 서비스 이용료를 청구

50달러(약 5만 원)를 추가로 지불하면 집 컴퓨터로 데이터를 관리

고정비 20만원이 부담스러운 소규모 음식점을 위해

‘오픈 테이블 커넥트’서비스를 제공

고정 이용료 50달러(약 5만 원)에 고객 당 2.5달러(약 3천 원)의 수수료

오픈 테이블은 월 고정비로만 작년 한 해 600억이 넘는 매출

2012년과 비교하여 15% 이상 성장

온라인 여행 예약 사이트를 운영하는 미국 프라이스라인(Priceline)그룹이 미국 레스토랑 예약사이트 오픈테이블(OpenTable)을 26억달러(약 2조6500억원)에 인수

02 외식산업 시장 – 국내 외식시장 문제점

죽어가는 레스토랑

각종 언론의 예약문화에 대한 문제 제기

01 외식산업 시장 – 예약의 문제점

예약부도(NO-SHOW). 왜 문제가 되나요?

?

음식점 병원 미용실 고속버스 소규모 공연장

20%

18%

15% 12%

10%

5대 서비스 업종 예약 부도율 5대 서비스 업종 예약부도 매출손실

4조 5,000억원 고용손실: 10만 8,170명

(15년,조선일보·현대 경제연구원)

‘노쇼(NO Show)’

사업자들에게 직접적인 피해를, 다른 소비자에게도 피해

02 국내 외식 산업에서 외식 예약, 관리 프로그램의 Needs

질적, 양적 성장한 반하는 국내 외식 문화에 대한

낙후된 시민 의식, 책임감

예약 관리 시스템 부재 레스토랑 운영, 관리에 필요한 프로그램 부재

낙후된 시민 의식, 책임감 레스토랑 운영, 관리

02 국내 외식 산업에서 외식 운영 프로그램의 Needs

다양한 성향의 데이터 확보 (고객정보는 외식산업에서 엄청난 자산이자 성공의 갈림) 1

데이터 분석을 통한 창업 시 업종 및 타켓 분석 근거자료 (신규 브랜드 창업 및 컨설팅의 기본 데이터)

데이터 분석 전문가 보유 2

명확한 수익 모델 3

외식매장 운영 프로그램 부재 (외식 시장 성장률 7%, 83조원) 4

Tablekok Tablekok 서비스 소개 Admin 서비스 소개 외식문화 서비스 소개

Tablekok(테이블 콕, 티콕)은 올바른 외식 예약 문화를 선도하기 위해 만들어진 프로그램으로 사용자뿐 아니라 고급 레스토랑을 운영하는 업체에 예약 및 고객 관리 등 레스토랑에 필요한 전반적인 운영에 도움을 드리는 서비스 입니다. Tablekok을 통하여 레스토랑의 예약 부도 방지 및 영업이익을 극대화해 보세요. 저희 Table kok이 도와드리겠습니다.

03 Tablekok – Tablekok 서비스 소개

03 Tablekok – Tablekok 서비스 소개

01 프리미엄 레스토랑

02 타겟층

03 예약 및 관리

외식전문 자문단 운영 프리미엄 레스토랑 등록

엄격한 등록기준

데이트, 스페셜 데이, 비즈니스 모임 의전팀,비서실, 가족모임, 사모임, 회식 관광객 등 프리미엄 레스토랑 이용자

실시간 예약 프로그램 지원 고객 History 및 성향 관리

No-Show 및 Cancellation 관리 블랙리스트 관리

프리미엄 레스토랑 홍보 광고

03 Tablekok – User Application

사용자 메인 화면 1.레스토랑 목록 2.레스토랑 검색 기능 3. 악성 댓글 노출 방지기능


사용자 예약 화면 1. 최소한의 터치로 예약 완료 / 선물하기

2. 유저가 원하는 시간 외 다른 예약 가능 시간 알림

[특허출원]

3. 고객 셀프 테이블 지정 [특허출원]

4. 예약 현황 알림 / 일행에게 예약 정보 간편 공유


회원가입 및 관리 1. 신규 회원 가입 고객 대상 1만 포인트 증정

2. 우수 이용고객 별도 포인트 증정

(포인트는 회사부담)

3. 예약성공, 예약캔슬, 노쇼 포인트 제를 통한

회원 관리

4. 일정 등급 이하 고객 이용제한

5. 블랙리스트 관리 및 대상자 타 매장 기본 정보

제공 피해 방지

6. 노쇼 발생 시 매장 DB를 활용한 프모로션 가능

03 Tablekok – Admin Application

관리자 메인 화면

1

레스토랑 관리 기능

예약 관리 기능

고객 관리 기능

재고 관리 기능

POS 기능


관리자 고객 데이터

관리 활용 화면

1. 고객 기본 정보 파악

2. 고객 특이 사항 파악

3. 고객 주문내역 파악

4. 고객별 이용 및 취소 파악

5. 방문 고객 DB 관리 기능

6. VIP 데이터 관리 및 활용 가능


1. 테이블 메뉴 선택 및 결제 가능

2. 메뉴 별 선호도 파악

3. 당일 및 월별 매출 매출 관리

4. 테이블 상황 파악

5. 기존 POS 기능 대체

6. 테이블에서 결제 서명 가능

관리자 POS 기능

※ 본 기능은 추후에 추가될 내용입니다.

프리미엄 레스토랑 대상으로 엄격한 기준을 거친 선별된 레스토랑만을 대상으로 합니다. [레스토랑 1년이상 영업, 매장 관련 포스팅 평가, 프리미엄 가격 대] Tablekok에 등록된 레스토랑만으로도 귀사는 대한민국 최고의 레스토랑입니다. 파트너로서 의 다양한 홍보 채널 및 광고 효과. 외식 예약에 있어서 완벽한 솔루션을 제공. No-show, 예약 시간 임박한 cancellation의 관리. Tablekok과 함께하세요. 대한민국 올바른 외식 문화를 함께 만들어 갑시다.

Table kok은 귀사의 파트너가 되어 올바른 외식&예약 문화를 선도하고자 합니다.

03 Tablekok – Admin 서비스 소개

03 Tablekok – 파트너 제휴 제휴 레스토랑 관리 프로그램 제공

파트너 제휴업체에는 Tablekok만의 예약관리 프로그램 및 아이패드 프로를 제공합니다.

제공되는 아이패드프로에 Tablekok 관리자 프로그램을 사용하여

기존에 사용하던 수기장부를 대신하여 드립니다. 전화예약, 앱예약, 워크인 고객 등 예약전반에 걸쳐

관리 가능합니다. 또한 실시간으로 매장 테이블 상황 또한 파악 가능합니다.

이 외, 리셉션의 업무 부담 감소 및 예약 문화 정착에 의한 식자재 관리가 용이함에 따른

고정비 감소 효과를 체감하실 수 있습니다.

03 Tablekok – 파트너 제휴 제휴 레스토랑 관리 프로그램 제공

레스토랑 운영의 문제점을 함께 해결하고, 도와드립니다.

No-show After-Show Cancellation

식자재 및 인건비 고정 지출 관리

예약 장부 수기 관리에 따른 누락 및 분실

재방문 유도

VIP 고객 관리

이벤트 홍보

결제 시스템

03 Tablekok – 파트너 제휴 실시간 예약 프로세서

실시간 반영

Tablekok 예약

Tablekok Admin

예약 반영

실시간 반영 실시간 반영

Tablekok Admin

예약 반영

Tablekok 반영

전화 예약 및

워크인

03 Tablekok – 파트너 제휴 프로모션

저희 Tablekok은 업체에 부담이 되는 어떠한 형태의 프로모션을 요구하지 않습니다.

1. 할인 요금 적용

2. 서비스 메뉴 증정

3. 홍보 수수료

.

.

.

일체의 요구사항 없음

외식문화 전반에 걸쳐 고객들에게 소개하고 선진화된 외식문화가 빠른 시간 안에 자리 잡힐 수 있도록 하기 위해 노력할 것 입니다.

Table kok은 외식문화를 선도하기 위해 개발된 프로그램입니다.

레스토랑 에티켓

셰프 인터뷰

외국 식문화 소개

제철 식재료 소개

…

다양한 내용 소개

03 Tablekok – 외식문화 서비스 소개

03 Tablekok – 외식문화 서비스 소개

외식문화 화면 외식문화와 관련된 다양한 내용 소개

경쟁력과 차별성

04 외식 관련 사업에서의 경쟁력 - 경쟁력과 차별성

1 2

레스토랑 관리 (재고,세무) 프로그램 및

하드웨어 제공

3

예약의 편의성 ·

예약자 누락 방지

4

파인다이닝 주문을 앱으로 간편하게!

5

제휴 레스토랑 할인 및 포인트 결제의

부담 없음.

6

전문자문단 운영

8년간의 외식 경영 Know-how

TEST BED 확보 고객 데이터 보유

1만2천여건

(Offline에서 이겨야, Online에서도 이긴다.)

(관리자 누구나 실시간 확인 가능) (물류 유통 업체 제휴를 통한

재고 관리 및 원가 절감)

(예약전화의 대기 및 취소 변경을 용이하게 함으로써 예약에

대한 부담 감소)

(어렵고 까다로운 파인다이닝 메뉴, 하지만! 테이블콕에서는 편하게~)

(가격 할인 및 레스토랑에게 부담을 주는 형태는 win-win 전략은 물론,

레스토랑 수익 구조에 도움이 되지 않는다.)

(호텔&레스토랑 서현웅 대표, 셰프뉴스 이은호 대표,,

셰프엔터테인먼트 Plating 김진표 대표, 황교익 교수,

황조혜 교수, 서원석 교수.)

홍보 및 마케팅 전략


선 순환 투자 홍보 전략

투자

(프로그램 제공, 하드웨어 공급,

포인트 제공, 누적할인 제공)

제휴사 수입 증가

수수료 수익 발생

시장 확대

(프리미엄 외 외식업)


ex) 현대카드 고메위크, KB카드 다이닝 스타 등 ex) 수요미식회, 테이스트로드, 셰프뉴스, 호텔&레스토랑 관계자 인맥 활용

금융권 콜라보 마케팅

대중 매체 SNS

ex) 프로모션을 포함한 SNS 광고

공익성을 통한 홍보

ex ) 문화체육관광부 산하 비영리법인 설립/ 공정거래위원회, 한국소비자원을 통한 예약에 대한 공익 선전 및 예약 수수료 규정 정립

스타셰프 협업 마케팅

ex) plating 엔터테이먼트 김진표 대표 셰프 뉴스 이은호 대표

호텔&레스토랑 서현웅 대표

제휴업체를 통한 광고

ex) complex-commercial 전략

05 기술 정보 공유를 통한 협업 마케팅

현대카드 고메위크 KB카드 다이닝 스타

선별된 레스토랑을 대상으로 실시하는 카드사별 정기 프로모션으로 각 회당 참여인원이 5만여 명에 이르는 국내 최대 규모의 Dinning Festival.

금융권 정보와의 협업을 통한 예약 관리 및 사용자 확보 및 마케팅 전략

05 언론 및 광고

각종 언론 매체 채널을 통한 언론 광고

05 SNS 마케팅 대행

SNS

05 공익 광고

“선진화된 예약문화”

“예약의 중요성”

공익성 광고 홍보

05 스타 셰프

엔터테이먼트 PLATING 김진표 대표 협약

협업을 통한 올바른 외식 예약 문화 선도.

05 제휴 업체 Complex-Commercial

Wolfgagns’s steakhouse Rolex

수익 창출 구조

06 수익 창출 구조 – 서비스 이용 비용

초기 교육 및 세팅 비용 서비스 이용 금액 장비 렌탈 금액

10만원 월 15만원 월 3만원 (초기 1회에 한함) (VAT 미포함) (렌탈 24개월 이후

소유권 이전)

10만원X200매장 =초기 수익

(20,000,000원)

15만원X500매장 =월수익

(75,000,000원)

3만원X500매장 =월수익

(15,000,000원)

06 수익 창출 구조

예약 건당 수수료 POS 기능 사용시 영업 외 수익

1,000원 수수료 데이터 활용

컨설팅 홍보, 프로모션

일일 예약건(15)X수수료 1,000원X30일X500매장 = 예상 월 수수료 수익

(225,000,000원)

일일 결제건(50건)X50원X30일X500매장

= 예상 월 벤드업체 수익 (37,500,000원)

∞

06 국내 외식업 현재 POS 업계 문제점

노후된 운영체계

잦은 고장

적재 및 활용 공간 요구

조작 및 수정 변경 어려움

동시 다발적 활용시 과부화

인터넷 및 전원 장치 필요

05 Tablekok – POS & 모바일 결제 시장 [2차 수익 구조]

※ 추가 기획 기능

VAN사를 통한 수수료 수익

타 업종 확장 가능성

관리 프로그램 런칭 후 활용 영역 확장

자동 발주 시스템 도입

세무 누락 방지

예약과 POS를 통합한 표준모델 제시

06 수익 창출 구조 및 현황 [3년]

2016.12 2017.01 2018.01 2019.01

가맹비 ₩7,500,000 ₩90,000,000 ₩360,000,000 ₩900,000,000

POS수익 ₩0 ₩0 ₩180,000,000 ₩450,000,000

예약수수료 ₩0 ₩0 ₩1,080,000,000 ₩2,700,000,000

렌탈수입 ₩1,500,000 ₩18,000,000 ₩72,000,000 ₩162,000,000

₩0

₩500,000,000

₩1,000,000,000

₩1,500,000,000

₩2,000,000,000

₩2,500,000,000

₩3,000,000,000

수익 예상 현황 (단위 : 원)

연간 예약수수료 평균 15건X가맹점수X 1천원X30일X12개월

연간 가맹비 월 15만원X가맹점수X12개월

연간 POS수익 일일결제(50건)X50원X30일X가맹점수X 12개월

연간 렌탈수입 월 3만원X가맹점수X12개월

06 해외 서비스 판로 확보 (글로벌 F&B 인프라 보유)

2017년 홍콩 Centural 내 레스토랑 오픈을 통한 홍콩 서비스 시작 미국, 일본, 중국, 홍콩, 싱가폴, 필리핀, 베트남, 인도네시아

F&B 기업과 형성된 교류를 통한 해외 진출

06 수익 계획 구간

국내 빅데이터 시장 추이 (2013~2015년)

1643 2013

2623

2013 2014 2015

22.5%

30.5% 자료 : 미래창조과학부 (단위=억원)

-출처 뉴시스-

06 영업 외 수익 계획 – 미래 지향적 수익모델

적정 수수료, 새로운 모델 찾아야

중국의 음식배달 서비스인 ‘어러머’(ele.me)는 주문 수수료 대신, 식당 관리를 위해 개발한 전용 소프트웨어를 각 식당들에 연간 3000~4000위안을 받고 제공

“수수료 매출보다 서비스 매출과 향후 데이터 관리에 대한 비전에 더 큰 가치가

발생할 것이 분명하다”

07 재무계획

가입자 1만원 포인트 적립

(추천인 등록시 1만 포인트 적립 2만명)

하드웨어 구입 (1매장X90만원)

영업 및 지원팀 충원

POS 기능 고도화 개발

E-count 와 전자 계산서 자동 발급

시스템 개발

Thank you! RESTAURANT RESERVATION

SYSTEM TABLEKOK

c&l communication

Mobile