cile oppo rtunitá di business

Santiago, settembre 2009

Dr. Roberto Santilli – Direttore ICE Santiago

E-mail:[email protected]

CILEOpportunitá di

Business

Opportunitá d’Affari - 2

Dati Generali:

Popolazione: 16.601.707 (stima 2009)

Urbanizzazione: Popolazione urbana: 88% del totale (2008)

Densitá: 20 ab./kmq, 6.061.185 abitanti a Santiago

Lingua Ufficiale: Spagnolo

Lingua Commerciale: Inglese

Forma di Governo: Repubblica Presidenziale; il Presidente della Repubblica è Capo dell’Esecutivo per un periodo di quattro anni

Divisione Amministrativa: 15 regioni, si esclude la regione Antartide

Unità monetaria: Peso chileno($)

1US$ : 546,37 pesos cileni (2009)

1 Euro: 769,54 pesos cileni ( 2009)

UF(*): 20.900 pesos cileni (2009)

IVA: 19%

Dazio unico: 6%

(*) UF: Unidad de Fomento: Unitá di Conto,creata nel 1967, che varia con il tasso d’inflazione


Dati Generali

Localizzazione: Sud America

Confini: Perú – Bolivia - Argentina

Superficie totale: 756.102 Kmq compreso il territorio Antartico cileno

(Italia 301.340 Kmq)

Superficie Continentale: 17.840.000 kmq totali

Risorse Naturali: Rame, legname, minerali ferrosi, ioni nitrati, metalli preziosi, molibdeno


Dati Macroeconomici 2008:

PIL Mln US$ : 169.458

% Variazione annuale di crescita: 3,2

PIL pro capite Migliaia US$ (2008): 10.813

Tasso inflazione : 7,1%

Tasso Disoccupazione: 7,8%

Esportazioni Mln US$ FOB: 66.455,5

Importazioni Mln US$ FOB: 57.609,6

Debito Estero totale % sul PIL: 38,3

Tasso di sconto (2008): 8,25%

Tasso di sconto agosto 2009: 0,50%


Costo del Lavoro

Remunerazione Lorda mensile:

Operai Qualificati: € 500 – 1.000

Operai Non-Qualificati: € 400 – 800

Impiegati: € 600 – 1.500

Top Manager: € 8.000 – 10.000

I contributi e l’assicurazione sulla salute , che corrispondono al 22% circa dello stipendio mensile lordo, sono a carico del lavortore

Imposta al Reddito:

Persona fisica: Aliquota variabile (da 0,05% a 0,40%) applicata a partire da una remunerazione lorda di € 660

Persona giuridica: - Imposta sul reddito di prima categoria pari al 17%

- Imposta addizionale: 35% sulle rimesse degli utili all’estero di aziende straniere


Accordo Cile – UE (anno 2003): Dazio 0% per oltre il 90% delle merci

Rapporto di Cambio: Variabile

Non sono rilevanti restrizioni al commercio internazionale, investimenti diretti (FDI) e trasferimenti finanziari

Accordi di Libero Scambio più significativi: UE, Cina, India, Giappone, Corea del SudU.S.A. , Canada, Messico

Mercosur: (Associato) Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay

VenezuelaParaguay

USA

Cina

PoloniaUngheria

ItaliaRep. CecaSvizzera

OlandaFinlandia

FranciaSpagna

Regno UnitoIrlanda

Messico

Cuba

Nuova Zelanda

ArgentinaBrasileEcuadorPeru

Malesia

Sud Africa

Canada Russia

Corea del Sud

Croazia

DanimarcaSvezia

Norvegia

In VigoreFirmatoIn fase di Approvazione


Andamento del PIL 2004-2008 (%)


6,0% 5,6%

4,6% 4,7%

3,2%

2004 2005 2006 2007 2008


PIL per settore economico - 2008

Agricolo,silvicolo e allevamento

4%

Pubblica amministrazione

4%

Elettricitá, gas e acqua

2%

Industria manifatturiera

17%

Edilizia e costruzioni

8%

servizi personali11%

Servizi finanziari18%

settore Immobiliare

6%

commercio , ristoranti e Alberghi

11%

settore Minerario7%

Pesca1%

Trasporti e comunicazioni

11%

Indicatori Sofofa a seguito Crisi Globale


Fonte: Rapporto Primo Semestre 2009 Sofofa

Comparti Industriali che maggiormente incidono negativamente sui livelli di Produzione

Comparti % Var. I Semestre 09-08

Costruzione materiale da trasporto -87,2

Produzionecarne, pesce e frutta -7,2

Prodotti in ferro e acciaio -35,9

Prodotti minerali non metallici -21,9

Legno semilavorato -21,8

Cile: commercio con l’estero


Bilancia Commerciale CILE-MONDO


Dati in US$ 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1°Sem.08

2009 1ºSem 09

InterscambioCommerciale

54.956,6 69.836,2 94.969,3 111.686,5 128.358,5 67.936,6 43.128,4

EsportazioniMln US$ Fob

32.000,4 39.536,1 58.995,5 67.665,8 66.455,5 37.699,80

23.771,50

ImportazioniMln US$ Fob

22.956,2 30.300,1 35.973,8 44.030,7 57.609,6 28.248,40

18.043,20

Saldo 9.044,2 9.236,0 23.021,7 23.635,1 10.160 9.451,4 5.728,3

Fonte: Banca Centrale Del Cile


Bilancia CommercialeAndamento commercio estero

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

2004 2005 2006 2007 2008 gen-mar 08 gen-mar 09

Anni

Mili

oni d

i US

$

Esportazioni Importazioni Bilancia Commerciale Interscambio Commerciale


Partecipazione alle importazioni cilene per zona geografica 2008


A meric a del Nord22%

E uropa17%

A meric a L atina30%

A ltri5%

A s ia26%

Principali prodotti importati


Prodotti (Mln. US$) 2007 2008 %Var.08/07

% part totale 2008

Combustibili (Petrolio grezzo, gas, benzina, ecc)

10.007,2 13.984,8 1,11% 24,7%

Macchine ed apparecchi meccanici e parti(computer, parti di ricambio app.meccanici e

macchine movimento terra)

1.870,3 2.310,7 23,26% 5,7%

Veicoli trasporto passeggeri e merci 2.245,10 2.859,5 20,7% 7,0%

Attrezzature ed apparecchi elettrici e parti(gruppi elettronici e telefoni cellulari)

802,5 1.316,2 9,07% 3,2%

Prodotti in plastica e gomma 410,4 483,2 18,0% 1,2%

Altri 26.688,2 34.647,2 29,8% 39,86%

Totale 44.030,7 57.609,6 30,8% 100%

Fonte: Banca Centrale del Cile

Partecipazione export cilene per area geografica 2008


America del Nord18%

As ia40%

E uropa26%

America L atina13%

Altri3%

Principali prodotti esportati


Prodotti (Mln. US$) 2007 2008 Variazione % 08/07 % part totale 2008

Principali prodotti settore mineraio(catodi di rame e rame raffinato)

40.060,7 37.364,6 - 6,73% 55,12%

Pasta di cellulosa, carta e cartone 2.188,10 2.457,0 12,3% 3,63%

Prodotti chimici inorganici (nitrati, iodio)

676,8 936,7 38,4% 1,38%

Prodotti fonderia ferro e acciaio(ferromolibdeno)

705,4 837,8 18,77% 1,24%

Prodotti e manufatti in legno 1.152,8 1.281 11.12% 1,89%

Prodotti ortofrutticoli 2.046,5 2.650,5 29,5% 3,91%

Bevande e alcoolici 1.012,0 1.095,0 8,2% 1,62%

Pesca e acquicoltura 806,9 815,4 1,05% 1,2%

Altri prodotti 19.016,6 19.017,5 0,0047 28,6%

Totale 67.665,8 66.455,5 -1,78% 100


El SalvadorCosta Rica

USACanada

Messico

Guatemala

PanamaHonduras

Colombia

Peru

Cuba

UE

EFTA (European Free Trade Association) (Islanda-Norvegia-Svizzera- Liechtenstein)

TurchiaCina

Corea del Sud

Giappone

Malesia

Vietnam

Brunei

Australia

SingaporeIndiaUruguayParaguayArgentina BrasileBoliviaVenezuelaEcuador

In VigoreFirmatoIn fase di Approvazione



Accordi e TLC – SETTORI A RISCHIOLa sottoscrizione degli Accordi ha significato l’entrata dinuovi concorrenti, che potrebbero mettere a rischio alcuni settori considerati consolidati per l’offerta PaesiUE e Italia:

• Beni di consumo (Cina: 27,9% - 2008)• Beni Strumentali (Cina : 10,9%)• Macchine agricole in generale ( Trattori: Cina:

7,6% -2008)• Macchine alimentari (Cina: 4,5% - 2008)• Macchine sollevamento e movimentazione:

(Cina :13,7%)• Depuratori e filtri aria, gas, acqua, liquidi e

inceneritori: (Corea del Sud: 17% - 2008)

Bilancia commerciale CILE – UEValori in Mln di US$



Periodo Esportazioni FOB Importazioni FOB Saldo

2008 16.353,40 6.915,50 9.437,9

2007 16.247,50 5.761,20 10.486,3

Var % 08/07 0,65 20,4

1° semestre 2008 9.611,30 3.274,50 6.336,8

1°semestre 2009 4.527,90 2.922,60 1.605,30

Var % 09/08 -52,89 -10,75

Importazione Cile – UE – Principali paesi fornitoriValori in Mln di US$ 2008


Germania: 26,7%

Altri: 22,6%

Francia: 12,8%

Spagna: 13%

Regno Unito: 6,6%

Svezia: 7,0%Italia: 11,3%

Esportazioni Cile – UE – Principali Paesi ClientiValori in Mln di US$


Francia:13,4%Italia:20,3%

Paesi Bassi: 25,8%

Regno Unito:4,3%Belgio:4,8%

Spagna:10,8%

Germania: 10,2%

INTERSCAMBIO COMMERCIALE

CILE - ITALIA

Opportunitá d’Affari – 22

INCIDENZA DEI TRASPORTI SULL’EXPORT ITALIANO IN CILE

Il costo dei trasporti incide in alcuni casi sull’origine delle importazioni cilene, esemplare il caso delle importazioni di ceramiche, che risultano più economiche se importate dal Messico invece che dal Brasile, per l’elevato costo del trasporto terrestre.

Costo del trasporto marittimo dall’Italia al Cile:

•40-50 Euro x Tonnellata/Metro3 per merce consolidata

•Euro 800 per un container di 20 piedi

•Euro 1300 per uno di 40 piedi.


INTERSCAMBIO COMMERCIALE CILE-ITALIA(Valori in Mln US$)


2007 2008 1º sem 2008 1º sem 2009

Importazioni dall'Italia (Mln.US$ FOB)

695,1 783,4 348,8 326,1

Esportazioni verso l'Italia(Mln US$FOB)

3.487,9 3.320,2 1.928,0 557,0

Saldo Bilancia Commerciale Cile – Italia

2.792,8 2.536,8 1.519,7 214,1

Interscambio Cile – Italia 2007- 1° semestre 2009Valori in Mln US$


0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

2007 2008 1° sem 08 1° sem 09

Import

Export

Esportazioni verso l’Italia - 2008


Rame

Importazioni dall’Italia 2007 – 1° semestre 2009Valori in Mln US$


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 1° sem 08 1° sem 09

beni di consumo

beni intermedi

beni strumentali

Importazioni dall’Italia - 2008


Prodotto CIF Mln US$ CIF %

Trattori uso agricolo 23,08 2,79

Macchine ed apparecchi meccanici 17,60 2,13

Turbine a vapore 16,10 1,95

Altre pompe centrifughe 14,50 1,76

Medicine 13,63 1,65

Macchine confezionamento ed imballaggio 28,60 3,47

Macchine movimento terra 9,60 1,17

Mangimi per animali 9,50 1,15

Articoli di rubinetteria idraulico sanitaria 7,90 0,96

Motori e generatori elettrici 7,40 0,91

Caldaie 7,30 0,89

Apparecchiature elettriche 6,20 0,75

Altri tubi in ferro o acciaio 6,00 0,73

Gru e apparecchiature di sollevamento 5,70 0,69

Scambiatori di calore 4,80 0,58

Altri prodotti 654,60 78,41

TOTALE 832,50 100,00



Export Italiano verso il Cile: Settori merceologici più significativi:

Macchine ed apparecchi meccaniciMacchine elettriche e di precisioneProdotti chimici e fibre sintetiche artificiali

Prospettive di accesso al mercato:Beni di consumo: debole e di nicchia per settori:

o Abbigliamentoo Calzatureo Arredamento

Settori in Cile con potenzialità di sviluppo:•Agroindustria •Settore ittico•Biotecnologia •Subfornitura meccanica•Ambiente e trattamento rifiuti•Energie rinnovabili e non convenzionali•Efficienza Energetica •Turismo

Import strategico di materie prime e semilavorati e settori merceologici per i quali l’Italia potrebbe svolgere il ruolo di piattaforma logistica con gli altri Paesi del centro Europa, l’area dei Balcani e Bacino Mediterraneo: •Agroalimentare e ittico•Settore Forestale•Settore minerario


PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATIDAI PRINCIPALI

COMPETITORS EUROPEI


Importazioni dalla Francia - 2008


Prodotto Cif in Mln US$ CIF %

Veicoli trasporto persone 75,1 8,09%

Veicoli speciali 11,0 1,18%

Veicoli trasporto merci 57,0 6,14%

Medicine 30,4 3,28%

Profumi 15,8 1,70%

Creme cosmetiche 10,7 1,15%

Vaccini 9,4 1,02%

barriques, botti in legno 29,0 3,12%

Apparecchi di sollevamento, pneumatici 8,5 0,92%

Prodotti chimici coloranti 47,7 5,14%

Gruppi elettrogeni e convertitori elettrici 111,1 11,97%

Altri 522,5 56,29%

TOTALE 928,3 100%


Importazioni dalla Germania - 2008




Gruppi elettrogeni e convertitori 42,8 2,26%


Gru e apparecchi di sollevamento 37,9 2,18%

Medicinali 29,9 1,58%

Laminati in leghe d'acciaio 28,6 1,51%

Trattori e semirimorchi Diesel 27,5 1,46%

Impalcature e utensileria per l'edilizia 24,9 1,10%

Turboreattori, turbopropulsori ed altre turbine 21,9 1,16%

Buldozer, livellatrici, ruspe 20,8 0,95%

Turbine a vapore 17,9 0,91%

Reattivi per Diagnostica o da laboratorio 17,3 1,32%

Altri prodotti 1.464,1 77,50%

TOTALE 1.889,3 100,00%


Importazioni dal Regno Unito - 2008



Gruppi elettrogeni e convertitori rotativi 46,2 9,67%

Gas di petrolio e altri combustibili 31,9 4,17%

Insetticidi e veleni 19,9 3,21%

Veicoli trasporto passeggeri 17,2 3,61%


Whisky 10,5 2,07%

Tubi vuoti d'acciaio o ferro senza saldature 9,8 1,88%

Apripista buldozer, livellatrici, ruspe 9,0 1,62%

Reattivi di Diagnostica e Laboratori 7,7 1,44%


Altri prodotti 302,5 63,45%

TOTALE 476,8 100,00%


Importazioni dall’ Olanda - 2008




Liquori 5,1 2,38%

Quadri, pannelli, armadi ed altri sistemi d'appoggio 5,1 2,37%

Vaccini 5,0 2,35%

Preparazioni alimentari diverse 4,8 2,23%

Mangimi e alimenti per animali 4,7 2,16%

Giostre, altalene e altri giochi 3,9 1,80%

Ottanolo e suoi derivati 3,6 1,68%

Carrelli elevatori 3,5 1,63%

Strumenti e apparecchi medicali 3,5 1,61%

Apparecchi per diagnostica 3,5 1,61%

Centrifughe, filtri e depuratori per liquidi 3,3 1,55%

Carta 3,4 1,59%


TOTALE 216,0 100,00%


Importazioni dalla Spagna - 2008


Prodotto CIF Mlni US$ CIF %

Pneumatici 45,3 4,87%

Set di cavi elettrici per veicoli 30,1 3,24%

Veicoli per trasporto merci 26,5 2,85%

Barre di ferro e acciaio 25,4 2,74%

Rubinetteria 18,4 1,98%

Parti per alternatori 15,1 1,62%


Apparecchi meccanici 14,2 1,53%

Libri e altri prodotti dell'editoria e stampa 13,3 1,43%

Veicoli per turismo 11,4 1,23%

Trifosfato di sodio 10,9 1,18%

Acido solfurico 10,3 1,11%

Profumi e Colonie 9,8 1,05%


TOTALE 931,2 100,00%


PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATIDAI PAESI

DELL’AMERICA LATINA


Importazioni dall’Argentina - 2008



Prodotto CIF Mlni US$ % CIF

Gas naturale 451,0 9,00%

Miscele di oli vegetali raffinati e grezzi 362,0 7,22%

Granoturco 306,0 6,11%

Gas Propano 286,9 5,72%

Petrolio 207,0 4,13%

Gas di petrolio 178,6 3,56%

Gas butano 157,8 3,15%

Veicoli Trasporto passeggeri e merci 156,5 3,12%

Grano 153,9 3,07%

Carne di bovino fresca o congelata 105,0 2,09%

Pellets di Soya 84,2 1,68%

Alimenti per animali 9,3 1,94%


TOTALE 5.011,7 100%

Importazioni dalla Bolivia - 2008



Soya e derivati 24,2 31,18%

Semi di girasole e derivati 9,4 12,09%

Olio di soya 4,3 5,57%

Farina de semi di girasole 3,9 5,12%

Grano 3,6 4,59%

Palmitos 2,7 3,48%

Legno e manufatti in legno 2,7 1,94%

Stagno grezzo 1,5 3,45%

Banane 1,4 1,81%

Birra di malto 1,1 1,44%

Altri Prodotti 22,8 29,33%

TOTALE 77,6 100,00%


Importazioni dal Brasile - 2008



Petrolio 1.714,1 32,50%


Telfoni cellulari 182,1 3,45%

Telai per camion trasporto merci 169,4 2,05%

Prodotti laminati in ferro o acciaio 108,1 1,95%

Automobili da tursimo 102,7 3,21%

Trattori con motore diesel 74,8 1,42%

Polietilene 62,8 1,19%

Barre di ferro o acciaio 36,1 0,68%

Trattori ad uso agricolo 35,8 0,67%

Medicine 33,8 0,64%


TOTALE IMPORT 5.273,9 100,00%


Importazioni dal Perú - 2008


Prodotto CIF Mlni US$ CIF %

Minerali di Molibdeno 790,7 36,42%

Rame e concentrati di Rame 199,3 10,83%

Petrolio 178,1 9,68%

Gas Oil, Diesel Oil 119,1 6,48%

Olio di Pesce 88,2 4,80%

Barre e profili di ferro o acciaio 65,7 3,57%

Acido Solfurico 54,6 2,97%

Zinco 23,2 1,26%

Fosfato di calcio 22,7 1,23%

Farina di Pesce 20,3 1,10%

Altri Prodotti 278,1 47,68%

TOTALE 1.839,9 100,00%


ATTIVITÁ ICE 2º SEMESTRE 2009



Santiago 19/20 ottobre. La Serena 22/23 ottobre..Corsi di formazione organizzati in collaborazione con Prochile destinati ad imprenditori e managers cileni settore agroalimentare.

Bologna, 13/15 ottobre.Fiera Simac- Tanning Tech 2009- Macchine per calzature e conceria, lavorazione cuoio e pelli Missione di operatori cileni e operatori boliviani.

Parma 27/30 ottobre Fiera Cibus Tec 2009 - Food Processing Exhibition.Missione di operatori cileni

Milano 24/28 novembreFiera Simei/Enovitis 2009- Macchine per l’industria vitivinicola Missione di operatori cileni Verona e altre cittá 27 settembre/4 ottobreCorso di formazione in Italia per tecnici e managers stranieri sulle tecnologie di estrazione e lavorazione delle pietre naturali. Bacini produttivi dell’Italia del Nord e visita a Fiera Marmomacc di Verona.Numero di operatori cileni da definire.

Santiago, 11/13 novembre 2009Missione di Sistema


Documenti a disposizione dei partecipanti

Congiuntura Primo semestre 2009

Modalità di spedizione e costi di trasporto tra Italia e Cile

Informazioni utili sull’avvio attività in Cile

cile oppo rtunitá di business

Documents