4 March 2016 CHP FOR WWTF

RELIABLE, RESILIENT AND EFFICIENTDOUGLAS FRIEDEL, PE, CEMDOMENICK LOSCHIAVO, PE

AGENDA CHP and Market LandscapeCHP Outlook for WWTFEvolving Distributed GenerationElectric Utility Involved DG                                            

2

CHPANDMARKET LANDSCAPE

3

17 May 2016CHP for WWTF Reliable, Resilient and Efficient |

4

Figure 1: Typical Reciprocating Engine/Gas Turbine CHP Configuration (Topping Cycle) 

4 March 2016CHP     |

5

4 March 2016CHP     |

6

CHP Partnership• https://www.epa.gov/chp

• Calculating CHP Emissions Reductions• CHP Emissions Calculator(xls)

4 March 2016CHP     |

7

2012PresidentialExecutiveOrder:NationalGoalof40GWofnewCHPinstalledby2020

• Most CHP owned by non‐utility sector

• 82 GW of CHP capacity at more than 4,100 industrial and commercial facilities 

• Approximately 8% of current U.S. generating capacity and more than 12% of total MWhgenerated annually

• According to IDEA, District energy CHP systems in cities and university campuses represent approximately 5 GW of installed CHP

CHP CURRENT LANDSCAPE

4 March 2016

8

CHP     |

• 1 MGD Influent = 26 kW & 2.4 mmBtu/day (if Digestion associated with Facility)

• US WWTF Potential1,351 WWTFs w/anerobicdigesters

15,795 MGD influent411 MW37,908 mmBtu/day                                      (with CHP option)

@ 100% Utilization, 2.3 MTY of GHG emissions reduction

CHP OUTLOOK FOR WWTF

4 March 2016CHP     |

9

OUR ELECTRICAL UTILITYMODEL IS CHANGING

10

CONVENTIONAL

4 March 2016

11

CHP     |

GENERATIONTRANSMISSION & DISTRIBUTION LOAD

EVOLVING

4 March 2016

12

CHP     |

Convergenceofinfrastructure,communicationsanddata

GENERATION T&D LOAD

CONSUMER DRIVERS

4 March 2016

13

CHP     |

ConfluenceofLowcostNG,sustainabilityandreliability

ReliabilityReliability

Cost CertaintyCost CertaintySustainabilitySustainability

• Maintain operations for  mission critical facilities

• Resiliency of community facilities

• Cost competitive advantage

• Hedge against future rate increases

• Lower cost of generation for remote locations

• Corporate commitments to sustainability

• Customer demand for greater renewables

• Triple bottom line

WORLD HQ MICROGRIDRENEWABLES – WE BELIEVE IN THEM

May 2016

14

Black & Veatch     |

Microturbines

Rooftop Solar Photovoltaic (PV)

Microgrid Energy Management Application

Electric Vehicle Charging Stations 

Battery Energy Storage System 

Geothermal

• Economic Advantage• CHP projects succeed because of low gas prices

• High total system efficiency

• Sustainability Advantage• Lower carbon footprint and CPP ERCs

• Improved public perception

• Reliability Advantage• Islanding and microgrids• Relieve grid congestion

NATURAL GAS PRICES ARE HISTORICALLY LOW AND PROJECTED TO STAY LOW FOR THE LONG‐TERM – DRIVER FOR CHP

4 March 2016

15

CHP     |

0

2

4

6

8

10

12

14

Mar‐05

Nov‐05

Jul‐0

6

Mar‐07

Nov‐07

Jul‐0

8

Mar‐09

Nov‐09

Jul‐1

0

Mar‐11

Nov‐11

Jul‐1

2

Mar‐13

Nov‐13

Jul‐1

4

Mar‐15

$/Mbtu

Source: EIA

Growinginterestfromutilitiesnationwide

• Utility owned / facilitated distributed generation assets, (including CHP) on‐site

• Utility brings power generation expertise

• Trusted/Reliable Brand (Partnering)

• High customer satisfaction through reduction in cost and  increase in service

• Reliability and resiliency benefits

• Access to Investment Grade Credit – Low Cost of Capital

ELECTRIC UTILITY INVOLVED DISTRIBUTED GENERATION – A SECOND POTENTIAL PATH

4 March 2016

16

CHP     |

www.bv.com