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2012年一季度中国团购市场分析报告

发布时间：2012年5月2日

数据来源：大淘团

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报告说明

主要团购网站分析

团购分类分析

网站价格策略

商家分析

报告总结

关于大淘团及数据产品

联系大淘团

目录


报告说明-1

1. 统计时间： 2012年1月1日至3月31日

2. 统计范围: 125个团购网站

345个城市

3. 名词定义： ① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数

② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次

③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价

④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团

购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。

⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地

化的各类服务。

⑥ 主要团购网站的市场份额分析，只针对综合类的团购网站，即团购类别包

含本地消费类团购的网站。


报告说明-2

大淘团对于团购的分类说明：

美食休闲生活精品其它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助餐电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

代金券（含超市

购物卡, 汽车加油

卡, 手机充值卡）

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽

西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件

火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关

其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

其它服务其他网购


2012年第一季度——团购网站（一）

2012年第一季度，中国团购市场总收入约为44亿5千万，前十大团购网站占到

78.6%。

进入2012以来，点评团势头良好，不仅在排位上赶超了拉手，收入月增长幅

度持续两月维持在30%左右。3月的总收入约为1.9亿，下月有望突破2亿元（

现仅美团、窝窝团两家）。

美团, 16.7%

窝窝团, 12.0%

点评团, 10.2%

拉手, 9.5%58团, 6.4%

糯米, 6.2%

聚划算, 5.7%

F团, 5.1%

满座, 3.9%

嘀嗒团, 2.9%

其他, 4.6%

第11-20位, 16.8%

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2012年第一季度——团购网站（二）

美团/窝窝团/点评团/拉手是中国团购行业毋庸置疑的龙头企业。

58团、糯米、F团、聚划算、满座则占据第二梯队，仅排位上时有变化。

梯队排名一月二月三月

第一梯队

1 美团美团美团

2 窝窝团窝窝团窝窝团

3 拉手点评团点评团

4 点评团拉手拉手

第二梯队

5 58团糯米 F团

6 糯米 58团糯米

7 F团聚划算 58团

8 聚划算 F团聚划算

9 满座满座满座

独立团购网站 6

© Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 独立团购网站

梯队排名一月二月三月

第三梯队

10 嘀嗒团嘀嗒团团购王

11 赶集赶集高朋

12 聚齐阿丫团聚齐

13 阿丫团高朋嘀嗒团

14 高朋聚齐阿丫团

15 团购王团购王拼团

16 24券拼团赶集

17 拼团 24券 24券

第四梯队

18 Like团团委会团委会

19 爽团 Like团爽团

20 团委会爽团 Like团

2012年第一季度——团购网站（三）

第三梯队的网站有进入十强的实力，也有被并购的可能（赶集/高朋已发生）。

第四梯队发布本地消费类团购的数量和品类都相对有限，业务重心偏向于网购

精品类。

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大淘团连续监测了其中100多家有代表性的综合团购网站（纯网购类团购网站

不在统计范围内）。收入排名前20位的团购网站现可分为4个梯队、控制了

95%的市场份额。

美团

窝窝团

点评团

拉手

58团糯米

聚划算 F团满座

嘀嗒团阿丫团团购王

高朋 24券拼团赶集聚齐

Like团爽团团委会

其他

第一梯队（4强网站）

每站月入 2亿元左右

总体占市场份额 45-48%

阵型基本稳定，点评尚有

上升趋势

第二梯队（5-9位网站）

每站月入 8千万-1亿元


成员固定，排位常有变化

第三梯队（10-17位网站）

每站月入 2-5千万元


第四梯队（18-20位网站）

每站月入 1.5千万元左右

总体约占市场份额的 3%

其他团购网站仅占 5% 左右

团购市场格局

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2012年第一季度—团购分类（一）

2012年一季度团购分类收入百分比图

淘精品, 17.3%

淘生活, 15.5%其他, 4.1%

淘美食, 36.1%

淘休闲, 27.0%

2012年第一季度，淘美食占市场总收入的36.1%，为团购第一大类；淘休闲、

淘精品分居第二、第三位。

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2012年1-3月，本地消费类团购的发布量占比在慢慢扩大；相形之下，网购实

物类在总团购发布量中的比例有所下降。

2011年以来，中国团购行业在经历疯狂乱入和倒闭狂潮后，各网站都在逐步

调整自身的业务结构以寻求生存和发展的空间。在Top20的网站中，美团、糯

米、聚齐坚持走本地化路线，本地消费类团购占总业务的90%以上；而爽团

、团购王、团委会则偏重实物，网购精品类占总量的一半以上。

2012年第一季度—团购分类（二）

1-3月本地消费/实物团购发布量占比图

77.1% 79.5% 80.7%

13.7%15.5%16.3%

一月二月三月

本地消费类网购实物类

专注本地消费团购

以网购实物为主营

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综合分析过去几个月价格变化情况，各网站的定价策略呈现出一定的规律性，

可细分为以下几种：

主要网站价格策略（一）

平均中庸策略

高价格、低折扣

低价格，高折扣

高价格、高折扣


下图为2012年第一季度排名前二十位网站的团购均价和折扣散点图，清晰的

展示了各网站的价格策略。

主要网站价格策略（二）

低折扣 / 高价格

低折扣 / 低价格高折扣 / 低价格

高折扣 / 高价格

美团

窝窝团

点评团

拉手

58团

糯米

聚划算

F团

满座

嘀嗒团

聚齐赶集

高朋

阿丫团

团购王

拼团

24券

团委会

Like团

爽团

50

100

150

200

250

300

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

平均

价格

平均

折扣

第1、2梯队

第3、4梯队

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最活跃商家观察

活跃商家一般会保持与多个团购网站的合作关系，持续推出不同价位、不同

门店的产品，对商家知名度的提高有很大帮助。例如，广州新潮楼在1-3月中

发布团购高达60单，基本上每天都可以在广州团购的页面上看到它。

1-3月，发布团购次数最多的商家基本都是餐饮类和休闲类（旅游或电影）。

上海的活跃商家大部分为电影院。

上海北京广州武汉沈阳西安成都

1 曹杨影剧院华安御宫新潮楼大酒楼口福动感餐厅东海渔港大唐芙蓉园笨山大叔

2 万裕国际影城云佛山滑雪场蓝海豚游船颐滋味主题餐厅瓦罐香沸玖加壹大酒店冠城芋儿鸡

3 新衡山电影院汉丽轩辉城酒家江南阿二美辰西点青曲社茶楼东方世纪电影城

4 上影CGV 寻常人家金航游轮宇宙寓言4D影院日濠浴都 5D动感影院佳禾饼屋

5 西南影城东来顺尚汤馆韩香三千里辉庭日本料理西开肥牛千滋阁酒楼

6 国泰电影院龙脉温泉度假村苏豪私厨小乐川中韩城涮烤纤竹女子美体七可苗家酸菜鸡

7 兰生影剧院维特兄弟蛋糕长隆国际大马戏重庆太翁鱼府汉川烧烤大秦温泉养生苑山水时尚酒店

8 于记煲卿添西单4D数字影院心鱼日本料理古风尚婚纱摄影永兴园麻火锅优米蛋糕金话筒KTV

9 黄浦剧场金夫人婚纱摄影尚味坊东方韵艺术餐厅荣序斑鱼坊龙凤山庄鸿祥至尊食府

10 红叶日本料理金海韵温泉会馆斯登堡饼店银兴乐天电影城阿伟海鲜酒楼东越KTV 天亿海鲜酒楼

淘美食淘休闲淘生活 13


2012年一季度总结

1. 市场高度集中化，第一集团进一步扩大了领先优势，强者愈强。

2012年第一季度，中国团购市场总收入约为44亿5千万，前二十位团购网站分

享了整个行业的95.4%。

点评团不仅稳居前四强，一季度月增长高达30%，势头强劲，收入总额直逼美

团、窝窝团。

行业前二十强基本固定，其中二、三梯队的竞争相对激烈，位次变化较大。

2. 团购发布量再创新高，每单平均销量却持续下跌；竞争方式趋于理性。

2012年第一季度共有45万余单团购上线，创历史新高；但每单的平均销量却在

逐月下降。

各个梯队的网站表现出了各具特色的定价策略。

3. 各地区代表城市最活跃团购商家以美食和休闲为主。

活跃商家一般会与多个团购网站合作，持续推出不同价位、不同门店的产品，

保持高曝光率。

观察一季度全国不同地域代表城市发布团购次数最多的前十位商家，基本都是

美食和休闲类（旅游和电影院）；影院在上海的表现尤其活跃。

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如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：

团购市场的整体格局

主要团购网站的销售收入

主要团购网站的收入走势

网站赢家和输家的判断标准

团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量

价格趋势和策略分析

团购分类走势

团购分布区域分析

大淘团投资分析工具

大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。

联系大淘团（ [email protected]），即可获得周到的市场分析服务，包括：

定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。

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作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于——

1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户提供便捷的团购管理工具。

2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。

关于大淘团 – 1


大淘团—— 投资者的助手

预测主要团购网站的营业收入

把握主要团购网站的运营走势

中国一二线城市的团购市场分析及行业分析

团购网站盈亏胜负的风向标

大淘团—— 团购网站的帮手

帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购

各城市市场格局分析

团购的收益预测

竞争对手分析

大淘团—— 商家的参谋

明智选择对路的团购网站进行合作

基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略



大淘团监测的对象：

*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。

团购标题

价格（原价、现价、折扣）

团购销售数量

行业分类/子分类

团购有效时间

城市、地区、经纬度

天气及其它

各个城市不同地区的团购数、量收入

各个省市的团购市场的真实活跃度

团购活动数量

团购销售金额

按照区域、城市、行业分类的细分数据

中国大陆的345 城市

每天新上线的5000 – 10000个团购

大淘团收集的数据：

125个团购网站(*)



大淘团最新发布 – 1

大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

大淘团-菲律宾正式上线，详见 http://philippines.dataotuan.com

大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com

大淘团-台湾正式上线，详见 http://taiwan.dataotuan.com

除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；

下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。



大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图


大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站



该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2012年第一季度。

大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不再适时更新团购内容和销售数据，因此从2011年9月起，大淘团的统计数据不再包含QQ团。

报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞察和解读，不代表任何商业立场。

如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。

联系大淘团

我们期待为您效力，请联系：

中文沟通 +86 13761796676 Email: [email protected]

英文沟通 +86 13801660890 Email: [email protected]

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