Chinas und Asiens Wege zur

Dr. Thomas Hart

Berlin, 26.06.2014

thomas@information-society.de

Wege zur Informationsgesellschaft

Die beiden Welten:

• TK-Märkte: kritische Infrastruktur, Staatsbetriebe

• Online-Dienstemärkte: durchweg lizenzierungspflichtig, stark reguliert

Die TK-Welt

• „Online-Weltrekordler“ aber starke Defizite in der Fläche

• „Mobil-Weltrekordler“ mit langsamer Breitband-Adaption

Gleichzeitig: Hohe Akzeptanz • Gleichzeitig: Hohe Akzeptanz mobiler Nutzung – 820 Mio. mobile Nutzer, 69.2%

der Mobilfunknutzer (July 2013)

– Über 80% von Chinas Internetnutzern nutzen mobilen Zugang

Industriepolitischer Ansatz?

• Staatseigene Betriebe betreiben „kritische Infrastruktur“ in simuliertem Wettbewerb

• 2014 Etablierung nationaler Kabelgesellschaft

• Kollusion, Preis- und Qualitätsprobleme• Kollusion, Preis- und Qualitätsprobleme

• Substitution Festnetz � Mobilzugang auf dem Land

• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe

• Zaghafte Einführung von Wettbewerbselementen (MVNO)

• Dienste-Innovation meist im Mobil-Bereich

Mobiler Internetzugang (% der Online Bevölkerung)

• mobile Internet users was 820 million, 69.2% of the total mobile phone users, at the end of July

• Internet penetration reached: 45.8% Ende 2013

• Rural residents: 28.6% of China's internet

• 3G subscribers reached 334 million, • 3G subscribers reached 334 million, 30.5% of the total mobile Internet users and 28.2% of the total mobile phone users

• The number of mobile web users rose 19.1 percent from 2012 to 2013

• 81.0 percent of China’s internet users are accessing it via phones –that’s up from 74.5 percent in 2012

• China now has 247 million online video viewers – that’s more than doubled from 112 million in 2012

• April, mobile subscribers grew by 3.44 mln to 1.252 bln, while fixed-line subscribers decreased by 1.94 mln to 261.76 mln.

• 3G user base of 454.20 mln; • A total of 250.86 bln SMS messages were sent in Jan-April,

an 18.8% decrease YoY.an 18.8% decrease YoY.

• average monthly mobile data usage per mobile Internet subscriber increased to 168.1M, up 45.0% YoY

• non-voice revenue was RMB 166.12 bln, up 13.8% YoY; while voice revenue decreased by 1.9% YoY to RMB 124.80 bln. Mobile data and internet revenue was RMB 57.95 bln, up 46.9% YoY.

Industriepolitischer Hemmschuh

• „kritische Infrastruktur“ in simuliertem Wettbewerb staatseigener Betriebe

• 2014 Etablierung nationaler Kabelgesellschaft

• Substitution Festnetz • Substitution Festnetz � Mobilzugang auf dem Land

• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe

• Zaghafte Einführung von Wettbewerbselementen (MVNO)

Zusammenfassung TK

• “Aufholer”, geradlinig aber langsam

• Disruptive Players systemisch • Disruptive Players systemisch ausgeschlossen

• Flächendeckung qua Anordnung nicht möglich, qua Markt auch nicht

Die Dienste-Welt

Es geht auch ohne den US-Markt

Erstes Geraet verkauft: September 2011• 4Q 2013:

– Apple 7 Mio– Xiaomi 7.6 Mio

• 2013: 18.7 Mio � Chinas Markt saturiert

Asiatische Perspektive:• 2014: 40 Mio• 2015: 100 Mio

Game Changer? � Nutzererwartungen an High-End Smartphones verändern sich!

• WeChat

“part Facebook, part Instagram and part walkie-talkie”

Das chinesische schweizer Taschen-E-Commerce-Taschen-E-Commerce-Messermit Bank-Funktion

Werbung ist nicht alles

Mobile Payment als Erfolgsrezept

• 55% der chinesischen Online Shopper verwendet mobile payment (USA: 19%)

• China’s e-payment Umsatz stieg fuer 5 Quartale in Folge um 200 % YoY. Quartale in Folge um 200 % YoY.

• Ca. 10 Billionen Yuan mobile Umsatz durch Banken und Drittanbieter � 800 Euro / Einwohner!

Die Taxi-Kriege

Didi Dache• > 20 million registrierte

Nutzer • 350 000 registrierte Taxen • 5 Millionen Transaktionen /

Tag in 128 Städten

Lokale Regierungen:• Limitierung der Apps

zur Rush Hour• Promotion der selbst

entwickelten Apps

Die OTT-Kriege

• SMS Nutzung: - 18 % YoY

• WeChat Nutzung: + 85% YoY

• China Mobile: Gebühren von Tencent und –oder Nutzernoder Nutzern

• "the most serious battle so far over China's internet."

• Rolle von MIIT

• Vielfältige Lizensierungspflicht

• Starke inhaltliche Regulierung

• Jederzeit Möglichkeit der ad-hoc

Zusammenfassung Online-Welt

• Jederzeit Möglichkeit der ad-hoc Intervention

• Dennoch extreme Entwicklungsdynamik

Zusammenfassung?

• Netze: der starke Staat hilft nicht � Wettbewerb wird verhindert

• Dienste: der starke Staat stört nicht � Dynamik trotz administrativer Hürden

• Finanzierung

Infrastruktur /

Offene Fragen und Rolle

internationaler Kooperation

Hürden• Kritische Masse für neue Dienste

recht einfach zu erreichen, hohe Nutzerakzeptanz für Innovationen

• Profitabilität extrem schwierig• Kontrollierte Auslands-Expansion

der Marktführer, hohe Aufmerksamkeit für regionale Nutzerspezifika

Infrastruktur /

BB Rollout

• Verhältnis

Operator / OTT

• Stärkung Wettbewerb

• Normativer Rahmen

einer Digitalen Agenda

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