china: ¿un “vecino incomodo” para mexico? enrique dussel peters coordinador centro de estudios...
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CHINA: ¿UN “VECINO INCOMODO” PARA CHINA: ¿UN “VECINO INCOMODO” PARA MEXICO?MEXICO?
ENRIQUE DUSSEL PETERS
Coordinador
Centro de Estudios China-México
UNAM
http://dusselpeters.com
ITAM, 26.10.2006http://www.economia.unam.mx/cechimex
TEMAS
Breves antecedentesEscalamiento de la economía de ChinaAspectos selectos de la relación bilateralExportaciones dinámicas a ChinaPropuestas en el corto, mediano y largo
plazo
ANTECEDENTESANTECEDENTES Considerar esfuerzos existentes:
– BID, CEPAL, SE, SRE, ...– Comisión Binacional China-México– Colmex, Ucol, UdG, ITESM, ...– CANAINTEX, CNIV, ...– Varios proyectos con CEPAL, UNAM, SRE, ... http://dusselpeters.com (estudios,
bancos de datos, etc.)– Varios documentos sobre patrones de especialización MERCOSUR-México/CA: Jorge
Katz y Dussel Peters– Primer Foro China-México (marzo 2006) (CEPAL/SRE/Cámara de Senadores/UNAM)– Creación del Centro de Estudios México-China en UNAM(
http://www.economia.unam.mx/cechimex)
– Próximo Seminario “Principales resultados del análisis académico sobre China y la relación China-México” (CECHIMEX/UNAM-ITESM; 21 y 22 de noviembre de 2006)
ANTECEDENTES (1)ANTECEDENTES (1)
PIB PER CAPITA 1980-2005 (1980=100) (dls. de 2000)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
19801982
19841986
19881990
19921994
19961998
20002002
2004
Fuente: elaboración propia con base en WDI, CEPAL y CS.
Argentina
Brasil
China
América Latina y el Caribe
México
ANTECEDENTES (2)ANTECEDENTES (2)
FINANCIAMIENTO DOMESTICO AL SECTOR PRIVADO (como porcentaje del PIB) (1960-2004)
-50
0
50
100
150
200
250
300
19601962
19641966
19681970
19721974
19761978
19801982
19841986
19881990
19921994
19961998
20002002
2004
Fuente: elaboración propia con base en WDI (2006).
Argentina
Brasil
Chile
China
OCDE
América Latina y el Caribe
México
Estados Unidos
ANTECEDENTES (3)ANTECEDENTES (3)(ojo: caída como resultado de “revaluación” del PIB en 2005/12
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO (porcentaje sobre el PIB) (1980-2004)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Fuente: elaboración propia con base en WDI (2006).
Argentina
Brasil
Chile
China
OCDE
América Latina y el Caribe
México
Estados Unidos
ANTECEDENTES (4)ANTECEDENTES (4)(especialización exportadora vía diferentes (especialización exportadora vía diferentes
estrategias)estrategias)Coeficiente de exportaciones (exportaciones / PIB) (1970-2004)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
19701972
19741976
19781980
19821984
19861988
19901992
19941996
19982000
20022004
Fuente: estimaciones propias con base en BM (2006).
China
Mexico
ALC
ANTECEDENTES (5)ANTECEDENTES (5)(¿en 2008 el principal exportador global?)(¿en 2008 el principal exportador global?)
EXPORTACIONES DE PAISES SELECCIONADOS (2003-2008)
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: elaboración propia con base en WDI (2006).
CHINA + HONG KONG
Estados Unidos
Alemania
Japón
ESCALAMIENTO (1)ESCALAMIENTO (1)
CHINA: PARTICIPACION DE CAPITULOS 84-87 y 90 EN EXPORTACIONES TOTALS (1995-2005)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1995 2000 2001 2002 2004 2005Fuente: elaboración propia con base en CCS (2006).
.
ESCALAMIENTO (2)ESCALAMIENTO (2)
Preparación de largo plazo para adhesión a la OMC: diversidad de políticas
Políticas de alta tecnología (2020) Nuevas empresas transnacionales chinas: electrónica,
hilo-textil-confección, construcción, ...
Debate sobre la temática (OCDE, Dani Rodrik, ...)
ESCALAMIENTO (3)ESCALAMIENTO (3)
Exportaciones con nivel tecnológico medio y alto (% de las exportaciones totales) (1985-2002)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL (CAN).
Argentina
Brasil
China
Corea del Sur
Estados Unidos
MCCA
México
ESCALAMIENTO (4)ESCALAMIENTO (4)
PIB per cápita y exportaciones de alto nivel tecnológico (% de exportaciones manufactureras) (2003)
china
mexico
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0 10 20 30 40 50 60 70 80Fuente: elaboración propia con base en BM (2006).
ASPECTOS BILATERALES (1)ASPECTOS BILATERALES (1)(tcpa 1995-2005 = 23.5%)(tcpa 1995-2005 = 23.5%)
(Fuente: CCS 2006)(Fuente: CCS 2006)
CHINA: COMERCIO CON AMERICA LATINA (2005) (porcentaje)
Brasil30%
Chile14%
México15%
Argentina7%
Perú6%
Venezuela4%
Resto24%
ASPECTOS BILATERALES (1)ASPECTOS BILATERALES (1)
CHINA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (1995-2005) (participación)
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Estados Unidos Hong Kong Japón Corea Alemania Taiwán Zonas Libres América Latinay el Caribe
Fuente: elaboración propia con base en CCS (2006).
1995
2000
2004
2005
ASPECTOS BILATERALES (2)ASPECTOS BILATERALES (2)
CHINA: EXPORTACIONES / IMPORTACIONES CON PAISES DE ALC (2005)
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
ALC Brasil Chile México Argentina Perú Venezuela
Fuente: elaboración propia con base en CCS (2006).
ASPECTOS BILATERALES (3)ASPECTOS BILATERALES (3)(X de China vs. M de Mx = 320% diferencia)(X de China vs. M de Mx = 320% diferencia)
CHINA Y MEXICO: DIFERENCIAS ESTADISTICAS COMERCIALES (1995-2005)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1995 2000 2001 2002 2004 2005
Fuente: elaboración propia con base en Bancomext (2006) y CCS (2006).
CHINA-X
CHINA-M
MEXICO-X
MEXICO-M
ASPECTOS BILATERALES (4)ASPECTOS BILATERALES (4)China: importaciones de MéxicoChina: importaciones de México
Fuente: CCS (2006)Fuente: CCS (2006)
Electrónica34%
RESTO24%
Autopartes21%Minerales, escorias y
cenizas.9%
Fundición, hierro y acero 5%
Productos químicos orgánicos, 7%
ASPECTOS BILATERALES (5)ASPECTOS BILATERALES (5)Fuente: CCS (2006)Fuente: CCS (2006)
CHINA: EXPORTACIONES A MEXICO (2005) (porcentaje sobre total)
RESTO45%
Productos fotográficos, 4%
Electrónica25%
Autopartes19%
Prendas,3%
Automóbiles4%
ASPECTOS BILATERALES (6)
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR (1993-2005) (porcentaje sobre el total)
75.21%
81.03%
69.32%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estados Unidos China + Hong Kong
Fuente: elaboración propia con base en Bancomext (2006).
1993
1999
2005
ASPECTOS BILATERALES (7)
México: importaciones por principales países (1993-2005) (porcentaje)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Fuente: elaboración propia con base en Bancomext.
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Corea
ASPECTOS BILATERALES (8)
México: importaciones y exportaciones de China y HK (1993-2005)
0
5
10
15
20
25
30
35
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia con base en Bancomext (2006).
CHINA + HK, X/M
CHINA
ASPECTOS BILATERALES (9)
MEXICO: IMPORTACIONES TEMPORALES PARA SU EXPORTACION SOBRE RESPECTIVAS EXPORTACIONES TOTALES (%)
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1993-2005
Fuente: Dussel Peters (2006).
Estados Unidos
China
Total
ASPECTOS BILATERALES (10)(crecimiento M; total=18%, China=40.2%)
MEXICO: EXPORTACIONES A 2006/05 (tasa de crecimiento)
0
10
20
3040
50
60
70
-- M
UN
DO
--
ES
TAD
OS
UN
IDO
S D
EA
ME
RIC
A
CA
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IA
AR
UB
A
CO
LO
MB
IA
VE
NE
ZU
EL
A
JAP
ON
CH
INA
Fuente: elaboración propia con base en WTA.
ASPECTOS BILATERALES (11)
MEXICO: EXPORTACIONES A CHINA% Participación % Cambio
Descripción 2004 2005 2006 2004 2005 2006 - 06/05 -CHINA 229 425 599 0.31 0.52 0.59 40.79
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos137 95 163 59.99 22.3 27.18 71.6 74 Cobre y manufacturas de cobre. 0 64 139 0.12 14.94 23.28 119.4 87 Vehiculos automoviles, tractores, ciclos y demas 4 14 60 1.58 3.35 10.09 323.6 29 Productos quimicos organicos. 14 34 49 6.27 8.07 8.23 43.7 26 Minerales, escorias y cenizas. 33 17 33 14.65 3.89 5.49 98.6 85 Maquinas, aparatos y material electrico y sus par 5 11 24 2.17 2.64 4.09 118.3 76 Aluminio y manufacturas de aluminio. 0 13 21 0.06 3.1 3.43 55.5 41 Pieles (excepto la peleteria) y cueros. 4 8 13 1.88 1.8 2.11 65.0 52 Algodon. 1 14 11 0.37 3.3 1.79 -23.6 39 Materias plasticas y manufacturas de estas materi 6 15 10 2.83 3.48 1.74 -29.7
RESTO 23 141 75 10.08 33.13 12.57 -46.5
Fuente: elaboración propia con base en WTA.
ASPECTOS BILATERALES (12)MEXICO: EXPORTACIONES A CHINA
% Participación % Cambio2004 2005 2006 2004 2005 2006 - 06/05 -
TOTAL 229 425 599 0.31 0.52 0.59 40.8 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas 114 63 128 49.9 14.92 21.46 102.5 7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 0 41 100 0.06 9.73 16.66 141.0 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de la 4 14 52 1.54 3.29 8.71 272.5 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nn 8 23 34 3.52 5.51 5.66 44.6 7403 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 0 17 32 0.01 3.91 5.36 92.9 2601 Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas 0 8 15 0 1.96 2.48 78.0 7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 0 7 14 0.06 1.68 2.42 102.1 2917 Acidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuo 2 7 14 0.83 1.71 2.31 90.2 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamio 0 7 13 0.02 1.72 2.24 83.3 8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 11 14 11 4.65 3.21 1.85 -19.0
RESTO 90 223 185 39.41 52.36 30.85 -17.0
Fuente: elaboración propia con base en WTA.
ASPECTOS BILATERALES (13)
Empresas que han logrado exportar a China:– Autopartes– Cobre, minerales de hierro y aluminio– Químicos inorgánicos– Otras materias primas
– En gral: ¿empresas transnacionales y algunos grandes monopolios? Excepciones ...
ASPECTOS BILATERALES (14) Poca preparación por parte de los sectores privado,
público y académico Privado:
– Nula “eficiencia colectiva”– Nulas instituciones de investigación del sector privado– Nula preparación ante la “abolición” de 1,310 fracciones
arancelarias (cuotas arancelarias) en 2008– ¿Preparación de misiones regionales/sectoriales?– ¿Cámara China-México?– Ver temas sectoriales: HTC, electrónica, automotriz,
agroindustria ... ¿aguacates, tequila y “sombreros charros”?– ¿Financiamiento en relación bilateral de largo plazo?
MEXICO-CHINA (11)United States: imports
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PAISES SELECCIONADOS (1989-2005) (participación sobre el total)
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1989 1992 1995 1998 2001 2004Fuente: elaboración propia con base en US-DOC.
Canada
China
Mexico
Japan
MEXICO-CHINA (12)United States: imports of PCs
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA PC (1990-2005) (porcentaje sobre el total importado)
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia con base en USITC.
China
Japón
México
Malasia
Taiwán
MEXICO-CHINA (13)United States: imports of yarn-textile-
garments
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE HTC (1990-2005) (porcentaje)
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Fuente: elaboración propia con base en USITC.
China
México
Centroamérica
CONCLUSIONES (1) A nivel nacional, “caos” institucional (público, privado, académico, ...)
para entablar una “relación inicial y de largo plazo” con China Estructura comercial general “conflictiva” entre México y China Actualmente, mucha ignorancia sobre China en México: ¿fde
“amenaza” a xenofobia? Hoy en día en AL: poco análisis y falta de conciencia de las
“dimensiones” de la economía China (y sus cambios) Por el momento: en Mx no hay políticas específicas orientadas hacia
China, no obstante su relevancia Masivo desplazamiento en mercado interno y en los Estados Unidos
(2000-2006)
CONCLUSIONES (2) ¿Quién y qué sector va a liderear la relación bilateral en México?
Sectores privado/público/académico: estrategia, conocimiento, financiamiento, ...
Mano de obra no es fuente de competitividad en China: CyT y escalamiento en segmentos de la cadena de valor
¿Diferencias entre “Mercosur” vs. CA/Mx? Ya existen importantes experiencia en la competencia entre China y
México: HTC, electrónica, autopartes, mercado de los EU, ...
Detrás de la problemática de China/Asia:– Falta de competitividad en la econom¢a mexicana– Crisis del sector productivo
PROPUESTAS (1) Relación irregular con el segundo socio comercial de
México: ¿la dinámica comercial y política ha sobrepasado las estructuras políticas bilaterales existentes?
Mayor esfuerzo de sectores públicos de China y México Parte de una agenda y estrategia de corto, mediano y
largo plazo con temas: Nacionales: estrategia de competitividad sistémica (micro, meso
y macroeconómico) BILATERALES:
Futuros Foros Bilaterales sobre temas como CyT, sectoriales (infraestructura, construcción, agroindustria, plásticos, automotriz y autopartes, ...), regionales, ...
PROPUESTAS (2)ESTRATEGICAS Y DE LARGO PLAZO
Socios estratégicos: Consejo Asesor de la Presidencia, la Cámara de Senadores y de Diputados sobre China
Ver experiencia mexicana de inicios de los 90s en el marco del TLCAN (+ evaluación): múltiples participantes, 114 sectores, ... Apoyo político masivo
Objetivo: centro de información, análisis y propositivo; base para normalizar la relación y tomas de decisión
Participación de sectores privado, público, académico, ONGs y expertos
Reforzar el trabajo de la Comisión Binacional México-China y del Grupo de Alto Nivel
Financiamiento y personal especializado de largo plazo
PROPUESTAS (3)MEDIANO PLAZO: “Plan de acción
conjunto ... y promover la cooperación estratégica” (Presidente Hu Jintao 2005)
Reforzar –con financiamiento y personal- esfuerzos existentes
Subgrupos de Trabajo para la Promoción del Comercio y la Inversión; de Cooperación Estadística; Reconocimiento del Estatus como Economía de Mercado; Política Industrial
Mayor personal y recursos de la SRE en Embajadas y Consulados que refleje la importancia bilateral
Incrementar masivamente el intercambio cultural, académico, empresarial, ...
PROPUESTAS (4)CORTO PLAZO/INMEDIATO: TEMAS PUNTUALES
(en GAL)
Participación inmediata de empresarios y académicos en Binacional y en GAN
Abordar repercusiones de alrededor de 1,300 fracciones en enero de 2008
Masivas triangulaciones ilegales de productos chinos a México de importaciones temporales estadounidenses vía Long Beach, entre otros (USTR)
¿Puerto(s) de México al Pacífico/Asia/China? Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ... ¿Proyectos de infraestructura binacionales?
Mejorar eficiencia y costo del otorgamiento de visas: hoy por hoy, enorme barrera para turismo, comercio, ...
PROPUESTAS (5)Centro de Estudios China-México
(http://www.economia.unam.mx/cechimex) Objetivos:
conocimiento bilateral de largo plazo sumar esfuerzos existentes perspectiva y capacitación “tripartita”
Proyectos: Crear “masa crítica” tripartita: lengua y tema específicos Sistema de becas e intercambio (estatal y federal) ITE e importaciones ilegales (Manzanillo, Long Beach, ...) Seminario Académico: nivel de conocimiento ¿Cuál es la demanda real de productos mexicanos en China y de
productos chinos en México? Directorios de IED, empresas, productos, procesos, empleos, ... Revisar con detalle cuotas compensatorias
CHINA: ¿UN “VECINO INCOMODO” PARA CHINA: ¿UN “VECINO INCOMODO” PARA MEXICO?MEXICO?
ENRIQUE DUSSEL PETERS
Coordinador
Centro de Estudios China-México
UNAM
http://dusselpeters.com
ITAM, 26.10.2006http://www.economia.unam.mx/cechimex