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Chapter 3. Petrochem. Industry

CBE 4016

Chapter 3-2.석유화학공업

(Petrochemical Industry)

Chapter 3-2.석유화학공업

(Petrochemical Industry)


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석유화학산업: 정의

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석유화학산업: 범위


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2. 석유화학 전후방산업

석유정제공업(後方産業: Up-stream)

석유화학

공업

기타12%

합성고무

7%

合成樹脂

56%합성섬유25%

(前方産業: Down-stream)

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(前方産業 : Down-stream)

合成樹脂가공공업

섬유공업 고무공업 기타

- 일용품, 잡화- 가전, 전자, 통신- 주택, 건설- 농수산업- 포장, 용기- 자동차, 선박, 항공기- 정밀기계, 의료용품

- 의류(나일론, 아크릴,폴리에스터)

- 인테리어- 산업자재(타이어코드, 어망,로프, 의료용품)

- 타이어, 튜브- 신발- 고무용품(로라, 벨트, 호스, 부품)

- 도료- 세제- 계면활성제- 접착제- 염•안료- 농약- 의약



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가) 미래의 정보화 사회를 개척하는 합성재료- 컴퓨터의 두뇌를 생산, 구성- 보다 빨리, 보다 많이 - 21세기의 통신선- 휴대 전자제품의 輕薄短小화

나) 우주여행의 꿈을 실현시키는 신소재- 현대판 “노아의 방주” – 폐쇄형태 생태계 실험시설- 초고열, 초고압의 가혹한 환경에도 견디는 소재

다) ‘체력은 국력’ [건강을 지키는 석유화학]- 장기이식 문제의 해결 열쇠- 간단하고 깨끗한 의료 ·위생용품


전자•정보산업, 항공우주산업, 생명공학산업 등 첨단산업 기술분야에서 유용한 기초소재를 제공

(고기능화/소형화/경량화 소재)


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3. 국내 석유화학산업

가. 현황 및 위상 (2007년 기준)

- 에틸렌 생산능력 (연산 690 만톤): 세계의 4.9%(미국, 중국, 사우디, 일본에 이어 세계 5위)

- 생산액: 47 조원 (제조업 총생산액의 4.7%, 4위)(95년 14 조원에서 5 년만에 2배 증가, 2003년)(화학공업: 제조업의 9%)

- 수출: 288 억불 (7.8%) (국내 5위 품목) 수입: 116 억불무역수지: 172억불 (흑자)

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석유화학산업: 위상


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석유화학산업: 위상

7.3백만톤

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국가별 에틸렌 생산능력 (2010)

31.4

12.98.97.5

8.6


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국가별 에틸렌 생산능력

향후 세계수요는 아시아 성장주도로 연평균 4.5% 성장 전망에틸렌 아시아 수요비중 확대

35%(’01년) → 38%(’05년) → 41%(’10년)

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세계수요 증가율

향후 ’05년까지 세계 수요는 공급 증가보다 높은 증가율 유지 전망수급여건 호전으로 설비 가동률 향상


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3대부문 국내 수급현황

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3대부문 국내 수급현황


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3대부문 수출현황

(1,000MT) 2004 2005 2006 2009 2010연평균

성장률 (%)

합성수지

생산수입수출

국내수요

9,865135

5,3274,673

9,99396

5,4584,630

10,287142

5,8284,601

11,797135

7,2244,707

11,792190

7,0214,961

4.23.96.31.5

수출비중 54 % 55 % 57 % 61 % 60 %

합성섬유원료

생산수입수출

국내수요

6,4231,0092,1185,314

6,845875

2,6145,107

6,845875

2,6145,107

8,369579

4,3684,580

8,580590

4,2874,883

6.7-16.114.3-2.3

수출비중 33 % 38 % 44 % 51 % 50 %

합성고무

생산수입수출

국내수요

44935

268217

44831

262218

47434

276232

82962

524368

87770

558389

13.413.114.112.2

수출비중 60 58 % 58 % 63 % 64 %

3대부문 계

생산수입수출

국내수요

16,7371,1797,712

10,204

17,2861,0028,3349,955

18,154931

9,3849,700

20,995777

12,1179,655

21,249850

11,86610,233

5.7-9.19.8

-0.2

수출비중 46 % 48 % 51 % 58 % 56 %

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2011년 시장 상황(개괄)

➡ 연초 유럽이나 미국 등 선진지역의 경기 회복에 대한 기대감 및 중국·인도 등 신흥국가의 수요 확대<3대부문: 2,135 만톤 (+0.5%); 수요: 1,046 만톤 (+3.7%)><에틸렌: 생산 752 만톤(+1.7%); 수요: 691 만톤 (-1.7%)>

➡ 역내 정기보수 집중화 및 일본 지진에 따른 공급 차질 등전반적인 수급 타이트로 마진율이 크게 개선

➡ 하반기에는 그간 성장을 주도하던 중국 등 신흥국가의 수요가 뒷받침되지 못한 가운데, 중국의 긴축정책 본격화, 미국의 더블딥 우려와 유럽의 재정위기 등으로 부진<수출 2년 연속 하락>

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2012년 동향

3대부문

에틸렌


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2012년 시장 전망

➡ 3대부문 생산능력 확대: 정기보수 건수의 축소 및 전년의 신증설 효과, 신규 투자 등<생산: 2,198 만톤 (+3.1%), 수요: 1,099 만톤 (+3.3%)><에틸렌: 생산 778 만톤(+3.5%); 수요: 723 만톤 +4.5%)>

➡ 수출: 전세계 경제여건의 불확실성에도 불구하고, 하반기 이후 경기회복에 대한 자신감, 기저효과 등으로 반등이 예상

➡ 내수: 수출경기의 위축에 따른 내수중심의 성장정책으로 꾸준한 수요 증가와 내수 진작 및 고용창출 등에 의한 상반기경기회복 에상

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국내 석유화학제품 계통도

(2009. 7 기준 1,000 MT)

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(2009. 7 기준 1,000 MT)



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(2009. 7 기준 1,000 MT)


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'70년대(개발기)

'80년대(성장기)

'80년대말∼'90년대중반(도약기)

'90년대 후반(구조조정기)

특 성

<<---------------정 부 주 도 ------------->> <<----------------민 간 주 도 ----------->>

정부주도 산업육성(울산단지 가동)

석유화학 기반구축(여천단지 가동)

대규모 신증설(대산단지 가동)

업계재편, 활발한 M&A 추진

에틸렌생산(기업수)

155천톤/년(1개社, 현 2개사)

505천톤/년(2개社, 현 5개사)

4,330천톤/년(8개社, 세계 18위, ‘88)

5,700천톤/년<2003> (7개社, 세계 5위, ‘94)

GDP탄성치(수요성장률)

2.9 (28%)

1.4 (12%)

1.3 (10%)

-(3%)

수출입발란스 Net Import Net Import → Balance Balance → Net Export Net Export

성장주도수요부문

경공업 경공업 → 중화학공업중화학공업,

아시아 개도국 시장첨단산업

(정보통신, 생명공학 등)

주요정책

* 석유화학공업육성법제정* 화학공업육성계획에서

전략개발산업으로 지정*국영기업이 산업주도*원료 및 제품가격 조정

*가동률유지대책/합리화대책 등 산업지원정책

*국영기업 민영화→민간기업이 산업주도*공업발전법 발효 ('86)

*석유화학 투자자유화 (’90)(대규모 신증설)(투자지도방안/투자합리화방안 시행으로 부분적 조절) *가격 자율화

*산업정책 완전 자율화*기업 구조조정 유도

(재무구조 개선 등경쟁력강화 대책)

*기업간협력(호남/LG)

세계현황*선진국 석유화학산업의

성장과 세계로 진출*사업다각화(사업의부가가치화)

*Restructuring, M&A *아시아(중국/동남아)

석유화학산업 성장

*Mega-Competition (초대형기업 탄생) *중동 석유화학산업

급성장(수출산업화)* ASEAN 2배로 확대


다. 발전과정


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석유화학산업: 발전과정

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단지 회사 NCC Unit Capacity 계열공장

울산유공

대한유화21

51

여천

대림산업럭키

호남석유한양화학

2111

45

대산삼성현대

11

18

합계 8 10 650 만톤 62

Naphtha Cracking Unit 현황


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Naphtha Cracking Unit 현황 (‘11)

단지명 회사명 NCC Unit에틸렌 생산능력

(만톤)

울산석유화학단지

SK대한유화

21

8647

소계 3 133

여수석유화학단지

여천 NCCLG석유화학호남석유화학

311

19110072

소계 5 363

대산석유화학단지

삼성토탈LG대산유화호남석유화학

111

8578100

소계 263

합 계 759

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국가별 수출비중

6.2%: 61억불 흑자


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2001 2005 2007 2012 (전망) 증가율

생산190

(209,000)240

(265,000)385.5

(424,000)694.5

(764,000)12.5

수출 18.2 24.6 42.3 83.2 14.8

세계시장점유율

1.8 1.9 2.2 2.5 ~ 3.0 -

(단위 : 억달러 (억원), %)

국내 정밀화학산업

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라. 여건의 변화와 문제점


선진국: 합병에 의한 규모대형화

중동: 집중적 설비투자로 범용제품의 신흥메이저로 부상

중국: 세계 최대 수입국으로 2010년까지 수입물량 증가 지속

- Dow+UCC, Exxon/Mobil, BP+Amoco 등 사업통합(세계 상위 3사 에틸렌 생산비중: 17%(’99) 22%(’02)

- 품목별 합병으로 세계 상위기업 부상(polyolefin: BASF+Shell Basell (PP 세계1위, PE 세계 6위)

- 세계수요에서 차지하는 비중은 2~ 3% 불과생산능력은 10% 수준으로 7~8% 초과물량을 수출

- 특히 2006년까지 세계에틸렌 생산능력에서 차지하는 비중: 20~30%(2010년까지 50%에 달하는 1,500 만톤)

- 석유화학제품 자급율은 40%대로 내수의 50% 이상을 수입에 의존- BASF, Shell, ExxonMobil 프로젝트 (약 300만톤)가 2006년까지 계획- (향후 10% 이상의 수요증가로 수입은 지속될 전망)


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1) 가격 경쟁력 <90>: 산유국보다 열위, 서유럽•일본보다 다소 우위,국내 석유화학제품 생산능력은 내수대비 2배 이상이나,서구 메이저기업과 신흥 중동기업에 비해 회사규모가 작고중동, 동남아 (인도)에 원료가격 경쟁력이 불리

(원료) 기초원료를 수입에 의존, 공급 및 가격이 불안정원재료 구입가격 경쟁력 불리

(생산비용) 미국/중동 대량생산체재 설비에는 못미치나고정비가 큰 유럽/일본 설비보다는 저렴한 수준

(운임) 수출시장인 중국 및 아시아 개도국과 지리적으로 인접역외권과 비교시 저렴


마. 경쟁력과 과제 <미국 100 기준>

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2) 규모 경쟁력 <70>: 미국•중동보다 열위, 서유럽•일본과 경쟁

국별 사당 에틸렌 생산능력 (한국 736 천톤)사우디: 1,452 천톤, 미국: 1,432 천톤, 캐나다: 863 천톤, 독일: 727 천톤, 일본: 694 천톤중국: 288 천톤

기업 매출액 규모:전체 매출액: 170억불 (’98) 253 억불 (’02), 35 조원 (’04)DuPont 매출액: 248 억불 (’98)



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3) 기술 경쟁력

범용제품 생산기술: <80~90> 수준, 선진국과 큰 차이 없음공정기술: <60~65> 수준, 비교적 열위특화제품: <50~60> 수준고부가가치 고급기술: <40~50> 수준cf. 정밀화학산업: (표 참조)

국내기업의 경쟁력 강화를 위한 적극적 대응책 마련 요구선진화학기업의 연구개발 강화고급기술 해외이전 회피고부가가치 기술 보유기업간 제휴(시장 및 기술의 독점, 후발기업과의 기술차별화)

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정밀화학산업의 주요분야별 기술수준

(주 : 선진국 기술수준은 100으로 기준)

분야 기술수준 분야 기술수준

의약 60 향료 20

농약 70 계면활성제 70

염·안료 77 접착제 70

도료 70 촉매 15

화장품 60 사진용화합물 15



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대만, 중동, 동남아 석유화학 산업의 급신장중국수출 시장에서 시장지배력이 위축수출에 어려움이 심화되고 있음


4) 시장 (market)

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Scale(규모)

서구 메이저기업과신흥 중동기업에 비하여

규모의 경쟁력 열위

Raw Materials(원료)

중동, 동남아(인도)에가스원료 설비증대로원료가의 불리함 심화

Market(시장)

대만/중동/동남아 석유화학산업의 급신장으로 중국수출시장에서 시장지배력 위축,

장기적으로는 중국의자급화 진전으로 수입량이

점차 감소할 전망

범용석유화학제품의경쟁력약화

기업간 합병이나 사업통합을 통한 대형화/집약화 비용/수익성 중심의 합리적 경영체제로의 전환 원료의 안정확보와 시장확대를 위한 전략적인 해외투자 확대 특화제품의 비중 확대와 고부가가치화 추진 환경친화적 산업지향

문제점과 과제



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에틸렌 생산능력 650 만톤 규모를 보유하는경쟁력있는 21세기 핵심기간산업 (세계 5위)으로 발전

전방산업의 지속발전 뒷받침첨단산업의 기술혁신 유도

(산업발전 패러다임의 변화)공급자 중심 수요자 중심

규모 중심 (설비 투자) 가치 중심 (기술 중심)Local market Globalization


바. 미래상 및 발전방안 (2005 년 vision):

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1) 발전 목표 (2005 년) 에틸렌 생산능력: 세계 5위 수준 유지 (650 만톤)

(미국, 사우디, 중국, 일본, 구소련, 한국, 독일 순 예상)

수출지역 다변화: 아시아 시장의 주도권 견지아프리카, 남미 등으로 확대

선진국 수준에 근접한 기술수준 확보: 미국 대비 70%

세계 일류의 종합화학기업으로 성장: 50대기업 3개사 진입(적극적 사업다각화와 세계화 전략)

환경친화적 산업화: 에너지 원단위 10% 이상 개선, CFC발포제의 전면 대체, 폐합성수지 문제 해결



CBE 4016

2) 석유화학산업 발전방안

가) 국내외 여건의 변화를 고려한 합리적인 신·증설 투자

나) 기술개발 촉진을 통한 고부가가치 산업화

다) 사업 다각화와 세계화 전략의 적극 전개

라) 환경친화적 산업으로 변화 지향

마) 물류 및 utility 시설 확충

바) 기타 추진방안


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가) 국내외 여건의 변화를 고려한 합리적인 신·증설 투자


국내수급전망, 석유화학경기의변동주기, 품목간의연계성및대외경쟁력고려- 총수요 전망대비 부족시설 능력의 110% 내외로 신·증설 투자- 경기 정점에서 과도한 신 · 증설 투자가 이루어지지 않도록 유의- 기초유분과 유도품간 또는 유도품 상호간의 수급균형 유지

(특히 물류비용을 감안 각 단지별로 수급균형 달성 지향)- 중동산유국이 저가원료 (에탄)로 생산하는 수출전략 품목 (EG 등)은 완전자급추진대상에서 제외

납사개질공장 (B, T, X 제조) 및 유도품 공장의 신증설:업체의 투자전략을 최대한 수용 (declare 제도 등)

납사분해공장: 합리적 기준 적용 필요(에틸렌 400 천톤 규모 기준계열공장 포함시 1조원 투자 소요)

규모의 경제 실현 및 선진국 수준에 근접한 기술확보 (대형화/집약화)

제품별 전문기업화 및 전략적 제휴


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나) 기술개발 촉진을 통한 고부가가치 산업화


기술특성 및 개발효율성을 감안한 적정한 기술개발체계 확립- 범용제품 차별화: 다양화 및 고급화 (업체별, 수요자 특성 고려)- 특화제품사업비중확대 (엔프라, 기능성고분자): 매출 20% 에서 40%

기술특성 및 개발효율성을 감안한 기술개발의 유기적 협력강화- 기초연구 – 전문연구기관; 상품화 기술개발 – 기업 주도- 공정 및 촉매 기술개발 – 국가주도하에 업계 참여

공정기술개발사업 적극 추진 (기술 자립화)- 시범 pilot plant 단지 조성

기업체와 공동으로 설치·운영하여 상업화공정 개발(공기반 중기거점사업, 300억원, ’94 ~’99, 생기관 주관)

- 화학공정시스템 개발센터 설치: 공정개발 지원고급공정기술인력 양성, 공정 software 개발 및 D/B 구축(산업기술기반 조성사업: 235억원, ’96 ~ 2000)

중장기기술개발계획의수립및추진 (고분자신소재, 반도체용화학제품)- 고분자 신소재에 대한 체계적인 기술개발 방안 마련- 반도체용 화학약품의 기술개발 전략 수립

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다) 사업 다각화와 세계화 전략의 적극 전개


정밀화학, 화학플랜트건설 (엔지니어링) 등으로 사업 다각화(석유화학과 연관성 및 고부가가치 창출 가능)

- 정밀화학: 중간체 및 원제 중심으로 참여 (수입의존 제품 대상)(국내 중소기업: 소량다품종 생산체재의 완제품 중심)

- 국내외 화학플랜트 건설사업 참여 (특히 후발개도국): (축적된 공정기술 활용– 기술도입, 자체 기술개발, 운전관리 경험 등)

특정품목 수출전략화 및 수출시장 다변화(안정적 수출시장, 가격 및 품질면에서 대외경쟁력 확보)

- 비에틸렌계열 유도품 (특히 B,T,X 유도품)- 수출확대 도모: 국제품질경영인증 (ISO 9000)의 획득,

현지기술서비스 강화 (지사확충), - 수출시장 확대: 동아시아/동남아에서 아프리카/남미 등 신규시장 개척

해외생산기지 구축: 선진다국적 기업과 국내외 공동사업 전개- 중국, 인도, 중동 등에 저가범용 제품 및 가공부문의 합자투자 및 기술이전- 구미화학기업들의 탈 일본화 움직임 최대한 활용- 아시아 시장: 일본계 기술/자본과 화교계 자본/상권의 결합에 대응


CBE 4016

라) 환경친화적 산업으로 변화 지향


국제 환경규제에 능동적 대응: RC운동 활성화(부영향 최소화, 경쟁력 강화의 계기)

- 정부와 업계 공동으로 『중장기 석유화학 산업 환경비젼』수립 및 시행- 업체별 국제환경경영인증 (ISO 14000) 조기획득

이산화탄소 배출 저감 노력 (기후변화협약 ’94.3 발효)- 에너지 효율성 증대: 공정개선, 노후시설 개체, 폐열·폐가스 활용

(에너지 원단위 10% 이상 개선)- B-C유 등 중질연료유를 천연가스로 전환 검토

대체발포제의개발및사용 (CFC 규제: ’92.5 몬트리올의정서가입)- 스티로폼, 폴리우레탄 폼 등의 대체발포제로서 물, 펜탄, HCFC 사용)

합성수지 폐기물의 해소를 위한 대책 강구- 폐합성수지 종류별 효율적 회수 및 재활용체재 구축- 각종 분해성 (생/광/복합적) 합성수지의 개빌 및 보급

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대체원료대체에너지 개발


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마) 물류 및 Utility 시설의 확충


물류시설의 획기적 보강(물류비용의 감축 및 물동량 지속적 증가 대비)

- 여천단지 납사 공동수입저장시설 확충: 12기 총 60만 ㎘(’94) 16기 총 80만 ㎘ (’97)

- 대산단지내 전용부두 설치, 여천단지 제품출하부두 2배 확충- 도로망 확대: 울산단지내, 대산-서산-삽교간 도로 4차선화,

여수-순천간 도로 확장 등- 공동 물류기지 건설 (단지별)

Utility 시설 확보- 용수 수급전망 검토 및 사전대책 강구 (신·증설시)- 한전 공급전력 의존도 감축

(열병합발전소 또는 자가 발전시설 확충)

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바) 기타 추진방안


e-Business의 적극추진: 전세계 대상- 미화학시장에서 1,800 억불 (2003), 200 억불 (’99)

산업용 원료유에 대한 무관세화- 납사, 납사제조 또는 대체용 원료유 에 대한 기본관세의 무세화 추진

(원유, NGL, LPG 등)

울산 및 여천공단의 공업용지 공급확대- 울산공단의 공업용지난 해소대책 수립 및 추진- 여천공단의 2단계 매립, 확장공사 조기 완공

해외투자사업에 대한 금융 및 세제지원 강화- 장치산업의 특성상 대규모 투지비가 소요

유기적 정보 network 구축 (업계-협회-통상산업부간)- 교류대상정보: 국내외 수급·가격 및 기술동향, 국제협약 (환경 등)

세계 각국의 관련산업전책 및 업계동향 등


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3) 석유화학산업 발전전략 체계도

여건의 변화 발전과제 발전전략

세계화 진전

세계수준의 경쟁격화

아시아 각국의 범용분야신·증설 및 산유국의

석유화학 진출

전자, 자동차, 건설 등 수요업체의 해외진출

환경문제 대두

소재대체의 진행

생산구조의 고도화

세계화 전략의 전개

환경문제에 능동대응

신제품개발 및 고품질화수표패턴변화질적요구 증대

납사 등 원료 수급문제 원료의 안정확보

기술집약적 고부가가치분야의 집중육성

유망분야의 수출산업화해외투자 및

기술제휴 확대

기술개발 강화

수요자 대응형사업체제 구축

원료조달의다원화/다양화


2012-10-31

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Global Top 50


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