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Cette assemblée générale de PFME s’est tenue le 27 octobre 2016 à Com’Square à la Défense. La liste de présence figure en annexe 1 et l’ordre du jour de l’Assemblée en annexe 2.
Nota : Les supports de présentation utilisés figurent en annexe 3, à l’exception de ceux relatifs au projet Jaitapur (Inde) et à la vision NNB (UK) que leurs auteurs n’ont pas souhaité diffuser et pour lesquels un résumé est inclus dans le texte du présent compte-rendu.
2. Introduction – Anne François DE SAINT SALVY / Président PFME
L’introduction à cette Assemblée Générale a été faite par le Président de PFME, M. Anne-François De-Saint-Salvy.
• Les principaux points abordés ont concerné : Le rappel du leadership de la filière nucléaire française à l’export désormais porté par EDF.
• La confirmation de l’engagement du projet de construction de deux réacteurs de type EPR à Hinkley Point, UK faisant suite à la décision finale d’investissement (FID) prise par EDF fin juillet 2016 suivie de la signature, le 29/09/2016, de l’accord tripartite entre le Gouvernement britannique, EDF et son partenaire chinois CGN.
• Le bilan positif de la dernière édition (juin 2016) du salon WNE avec une fréquentation accrue de plus de 50% et un nombre d’exposants croissant. Il a été rappelé pour mémoire que ce salon avait notamment été l’occasion pour EDF de :
o Signer la « Charte de progrès pour un nucléaire exemplaire et performant » avec les organisations professionnelles de la filière ;
o Signer un protocole d’accord avec MHI (Mitsubishi Heavy Industry) pour renforcer la coopération entre les industries nucléaires française et japonaise, notamment autour d’ATMEA.
o Présenter le FNPM (French nuclear performance model), outil marketing symbolisant l’excellence de la filière française; une présentation en sera faite lors de la prochaine AG de PFME.
Le Président a ensuite commenté les délibérations du Bureau de PFME, réuni le 14/10/2016 :
• Principe retenu de 3 réunions de Bureau /an. Les dates retenues pour les réunions du Bureau en 2017 sont : o 9 mai o 5 octobre o 7 décembre
• Accord pour la tenue de 2 AG /an dont une délocalisée. Les dates retenues pour les AG 2017 sont : o 18 mai (date à confirmer) o 19 octobre
• Organisation de réunions thématiques ciblées en fonction de l’actualité ou de besoins spécifiques de projets ou de membres.
Enfin, le Président a rappelé la nomination, en juin 2016, de M. Frédéric Bourdin comme Secrétaire Général de PFME en remplacement de M. Pascal Belliard appelé à d’autres fonctions et qui reste secrétaire général de PFCE.
3. Bilan financier 2015 - Jean François SAGEAU
Jean-François Sageau, Trésorier PFME a fait un point sur le montant et le fonctionnement des cotisations PFME et il a rappelé que 18 sociétés doivent encore acquitter leurs cotisations pour l’année 2016. Le compte du résultat et le bilan 2015 sont jugés particulièrement positifs par le Trésorier en raison des faibles charges supportées à ce jour, de la prise en charge par EDF d’une partie de la logistique liée aux AG et réunions de Bureau, et de l’absence de frais de personnel. Il est confirmé que la situation des comptes de l’association permet d’envisager sereinement le développement d’un nouveau site Web en 2017.
1. Présences et ordre du jour
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Les membres présents à l’AG se prononcent sans réserve sur l’acceptation au son sein de PFME de la Société ERMES, représentée son Président, M. Guillaume DEJAVDAN. Pour mémoire, la société ERMES intervient dans le domaine et avec les produits suivants :
• Ermes : ERMES est une entreprise spécialisée dans l’instrumentation en milieu fortement irradié et irradiant. Les produits ERMES : vision (caméras, éclairage…), mesure (dosimètres, codeurs…), analyse (processeurs), transmission (filaire & sans fil). Dans le secteur nucléaire, Ermes travaille déjà pour EDF, AREVA, CEA, COMEX, TOSHIBA (JP), National Nuclear Laboratory (UK). A l’international, ERMES est représentée au Japon, en China, en Corée, aux USA, en Ukraine, en Angleterre…et des actions sont en cours en Inde, Afrique du Sud.
Le Secrétaire Général rappelle par ailleurs la sortie de deux membres, suite au recentrage de leur
stratégie de développement : Eynard Robin (joints d’étanchéité) et Pyro Contrôle (capteurs de
température).
5. Vie de l’Association - Frédéric BOURDIN, Amssatou FAYE-ROUSSELLE, Vanessa LOWE Le Secrétaire Général a rappelé la décision prise à la dernière réunion du Bureau le 14 octobre 2016 concernant la fonction de représentant pays, en détaillant les attendus tels que définis par les membres du Bureau (cf. annexe). La liste actuelle des représentants pays sera soumise aux membres pour actualisation, compte-tenu de ce qui précède. Le Secrétaire Général a ensuite dressé le bilan des événements marquants depuis la dernière AG :
• Mise en ligne du site de l’Association, • Participation au WNE (stand PFCE / PFME), • Mission en République Tchèque, • Participation au salon INE en Inde, • Mission au Royaume-Uni à la demande de la NIA (Nuclear Industry Association) avec laquelle PFME a signé
un MOU (Memorandum of Understanding) il y a environ 3 ans. Ensuite, les résultats de l’enquête PFME lancée en juillet dernier ont été présentés par Mmes Faye-Rousselle et Lowe :
• Le taux de participation à l’enquête est de 51% (36 Membres sur 70 ont répondu). • A noter : 72% des Membres ayant répondu se disent très satisfaits ou satisfaits du fonctionnement de
l’Association et de ses apports. • Les pistes de progrès identifiées concernent :
o le référencement du site Web de l’association qui doit être amélioré; o l’information sur les offres de financement disponibles à l’export et sur le tissu industriel local que les
membres souhaitent voir étoffée ; o La mise en ligne d’un espace collaboratif sécurisé pour faciliter les interactions entre membres.
En synthèse, le Secrétaire Général a souligné l’importance pour la vie de l’association et le ciblage des actions, de disposer de l’avis des membres, les incitant à l’avenir à répondre plus massivement aux enquêtes, notamment en ce qui concerne leurs intentions à l’export. En outre, il a indiqué qu’une démarche serait engagée avec le GIIN visant à une mutualisation des fiches descriptives des entreprises membres.
4. Membres entrants / sortants - Présentation du candidat à l’adhésion - Guillaume DEJAVDAN (Président)
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PORTAGE DES OFFRES NEW BUILD - David TERSIGNI ____________ David Tersigni a fait un exposé sur le rôle de la Direction du Développement (DD) mise en place au sein de la Direction Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d’EDF. La DD porte l’activité de nouveaux projets nucléaires (‘new build’), à savoir l’élaboration de la stratégie produits-pays, le pré-développement et marketing, l’élaboration des offres et leur négociation. Elle a 5 grands domaines d’activité : 1. Technologies & stratégie, 2. Pilotage, 3. Ressources & Partenariats, 4. Pré-développement marketing, 5. Projets, 6. Montage d’Offres. D. Tersigni rappelle les 3 facteurs-clé pour sécuriser un prospect- projet :
• le produit, • les partenariats, • le financement.
Les produits faisant partie du portefeuille actuel des offres portées par la DD sont les réacteurs de type EPR et l’ATMEA. A terme, la gamme sera complétée par l’EPR-NM (nouveau modèle) en cours de développement et probablement le Hua Long pour lequel EDF apporte son appui à son partenaire chinois au Royaume-Uni afin d’en faire licencier le design par les Autorités de Sûreté britanniques.
La réduction du risque associé à de nouveaux projets passe par la dimension du partenariat et par le financement qui sont les deux principaux piliers de la réussite des projets nouveaux. PROJETS INTERNATIONAUX MAINTENANCE - Hervé MAILLART M. Hervé Maillart, Vice-Président des Projets Internationaux d’EDF pour la Division Production Nucléaire, (relations « exploitant à exploitant ») a souligné qu’EDF est porteur de l’offre nucléaire française à l’export, et a besoin, dans ce cadre, de pouvoir s’appuyer sur les sociétés françaises qui apportent leur savoir faire. Fort de son expérience de plus grand exploitant nucléaire mondial, EDF a développé un modèle, l’ENPM (EDF Nuclear Performance Model), qui couvre l’ensemble du cycle de vie d’une centrale nucléaire (depuis le choix du terrain jusqu’à la fin de démantèlement) soit environ une centaine d’année. Ce modèle d’exploitation accueille des solutions éprouvées et qui peuvent être vendues auprès des exploitants étrangers ; un catalogue de solutions est ainsi constitué et plusieurs ventes ont déjà été faites dans ce cadre. L’objectif du modèle ENPM est de porter et structurer le savoir-faire d’EDF, modèle compatible avec AIEA. Objectif EDF 2017 : avoir une centaine de produits unitaires (fiches) du savoir-faire nucléaire français. Les produits proposés par les adhérents PFME peuvent - et doivent- donc trouver une place dans ce catalogue. La Division Production Nucléaire Projets Internationaux, dirigée par M. Maillart est ouverte au dialogue avec les membres de PFME.
Les 3 principaux projets en cours concernent : • la Chine : Taishan, Daya Bay - assistance à exploitant, Lingao -vente de la méthode de suivi de charges,
6. Actualité sur les projets
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• l’Afrique du Sud : centrale de Koeberg- amélioration de la sûreté, • UK : contrat avec EDF Energy – aide à l’optimisation des arrêts de tranches.
D’autres contrats de vente de savoir-faire sont également en cours avec la Corée du Sud, les Emirats-Arabes Unis, la Russie et le Japon.
AFRIQUE DU SUD - Laurent Olivier COUDEYRE L’état d’avancement du projet Le Ministère d’Energie de RSA avait annoncé que l’appel d’offre devait sortir au 30 septembre 2016. L’échéance n’a pas été tenue. DOE en charge jusqu’à maintenant de l’ensemble du processus a fait une présentation au Parlement sud-africain le 11 octobre dernier pour recaler le mode de fonctionnement de l’appel d’offre et les recommandations faites. Le portage du projet sera assuré par ESKOM qui reprendra la gestion de l’appel d’offres. L’appel d’offres devrait être lancé sur les mêmes critères qu’en 2008 sur lesquels EDF avait travaillé. Eskom attend l’accord officiel afin de lancer l’AO d’ici la fin de cette année, au plus tard début 2017 pour 2 unités – cela a été annoncé par le Ministère d’économie, en attente du feu vert officiel du Cabinet du Ministère. EDF, AREVA et GE ont un vrai partenariat avec Eskom, ce qui représente une opportunité. L’offre française portée par EDF comprend une partie développement de compétences (offre très structurée) et une partie localisation (vraie connaissance du tissu local); ces critères seront importants dans la sélection. M. Coudeyre a invité les membres présents en Afrique du Sud de se manifester auprès du projet pour apporter leur soutien au projet EDF via leur connaissance du tissu local. Prochaine étape : visite BBC en France la semaine du 21/11 avec rencontre de membres de PFME le 22 novembre 2016. POLOGNE - Réjane DEBOOS A la suite du changement du gouvernement en Pologne en novembre 2015, le nucléaire a été reconfirmé dans ce pays à moyen terme. Le Conseil des Ministres du 14/10/2016 a confirmé les grandes lignes du modèle de financement optimal et de l’AO prévu pour le 1er trimestre 2017. 6 projets EPR ont été présélectionnés dont celui d’AREVA PGE – EJ1, société de projets polonaise, est l’investisseur. Son capital se répartit de la façon suivante :
• 70% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. • 10% ENEA S.A. • 10% KGHM S.A. • 10% Tauron Polska Energia.
Le sourcing polonais se poursuit, le vice-ministre de l’Industrie polonaise est intervenu au WNE en juin 2016. Pas de Supplier Day programmé en 2017 en Pologne à ce jour.
INDE - Philippe MARION M. Philippe Marion, Directeur des offres à la Direction du Développement d’EDF et Directeur du projet JAITAPUR a rappelé le contexte favorable du pays : l’Inde est un pays ‘nucléaire’ avec une capacité totale installée – de 5780 MW –; un rythme de croissance économique de 6 - 7%, et un objectif d’obtenir 63 000 MW en 2032.
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L’historique du projet a été rappelé, avec principalement quelques moments clés : • 2008 : Décision indienne d’importer des Technologies LWR (EPR, AP1000, ABWR)
• 2010 : Signature du General Framework Agreement entre AREVA et NPCIL • 2015 : Signature d’un PEA (Pre-Engineering Agreement), entre Areva et NPCIL mis en vigueur le 27 juillet
2015 pour une durée de 28 mois. • 2016 : Signature d’un MoU avec NPCIL par lequel EDF prend le rôle de chef de file pour un projet de 6
unités fermes, ainsi que le scope du BNI.
• 2016 : Projet JAITAPUR avec NPCIL/ Remise d’une proposition Techno-Commerciale & Business Model (permettant d’évaluer les données économiques du projet sur la durée de vie des centrales).
Organisation du projet :
EDF chef de fil de l’Equipe de France
Direction d’offre d’EDF Scope additionnel
- Equipe de proposition gérée par la Direction du Développement de la DIPNN,
- Support local, via EDF India (Delhi).
- Contribution Areva (offre NSSS)
- Contribution General Electric (Offre CI)
- Combustible (Areva)
- Financement
Avancement du projet : NPCIL a déjà entrepris des travaux de site et des constructions de bâtiments, donnant une certaine crédibilité au projet. Offre de l’équipe France : L’offre pour le combustible sera attribuée par le Département d’Energie Atomique à Mumbai. L’offre pour la construction des tranches couvre Engineering & Procurement. NPCIL, l’opérateur nucléaire Indien, équivalent d’EDF sera chargé du transport local et du montage. EDF et GE achèteront pour partie le matériel en Europe : Le sourcing se fera donc en partie en Europe tout en développant la localisation en Inde, selon la demande du gouvernement indien de « Make in India ». Enfin, EDF doit aider NPCIL à monter un financement via les ECA (Export Credit Agency) sur la partie importée. Philippe Marion a également souligné et insisté sur le fait que la localisation progressive est un critère prioritaire pour le gouvernement indien et que les entreprises françaises pourraient entrer directement en contact avec les fournisseurs indiens.
Flamanville 3 reste le design de référence pour ce projet. A noter également l’ouverture du Bureau EDF à Mumbai.
La concurrence: • Russie : Rosatom assure l’engineering et procurement pour le projet Kudamkulan mais ne fait pas de construction.
Les tranches 1&2 ont été démarrées et les tranches 3&4 sont mises en vigueur. Rosatom s’est vu attribuer un nouveau site et s’apprête à remettre une offre pour un projet 6 tranches sur ce nouveau site.
• Etats – Unis : Westinghouse est en discussion pour 6 AP1000 (à noter que Westinghouse a remplacé GE sur le site indien).
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REPUBLIQUE TCHEQUE - Laurent MICHELS / Laurent / Ol ivier COUDEYRE Laurent MICHELS / Contexte : CEZ – opérateur nucléaire tchèque de référence Pas de présence d’EDF dans le pays et projet de rachat de CEZ par EDF dans les années 2000 qui n’a pas abouti. EDF a un MoU avec CEZ depuis 2015. CEZ est un opérateur verticalement intégré dans le marché électrique tchèque, présent dans les mines (lignite), la production, la transmission, la distribution et la vente. La production tchèque repose surtout sur le charbon (capacité installée de 8,171 MW) et le nucléaire (capacité installée de 4,290 MW). CEZ est également un groupe international, présent dans d’autres pays que la République tchèque, à savoir en Pologne, Turquie, Roumanie et en Bulgarie. L’objectif à long terme étant de prolonger la durée de vie de la centrale de Dukovany de 50 ans (jusqu’à 2035 – 2037) et, pour la centrale de Temelin, d’obtenir une durée totale d’exploitation de 60 ans (jusqu’en 2060 pour la tranche 1 et 2062 pour la tranche 2). Projet nucléaire tchèque Le gouvernement tchèque vise avant tout à assurer une sécurité énergétique et une transition vers une énergie bas carbone pour fin 2050. Ceci doit être accompagné par le développement du potentiel nucléaire tchèque à l’export et par le développement des compétences de haut niveau du secteur. Une RFI , pilotée par le Ministère d’industrie et du Commerce tchèque, a été lancée fin juillet 2016. La sélection des fournisseurs est prévue pour 2021 ; décision de construction pour 2025 et la mise en service des réacteurs entre 2030 et 2040. Il s’agit, en Europe Centrale d’un projet ‘ new build’ ouvert qui attire la concurrence. Positionnement EDF A la date de l’AG, EDF est en phase de finalisation de sa réponse technique à la RFI lancée en juillet dernier et a d’excellentes relations avec CEZ. AREVA travaille déjà avec des entreprises tchèques. EDF est prête à étudier des solutions innovantes de financement, lequel sera un critère décisif de sélection. Laurent –Olivier COUDEYRE/ Présentation de la carte de l’industrie nucléaire tchèque et la standard supply chain du pays M. Coudeyre a présenté un panorama des clusters les plus importants au sein de l’industrie tchèque ainsi qu’un mapping d’acteurs majeurs dans les domaines mécanique, électrique, I&C et génie-civil (voir slides). Ceux-ci peuvent constituer de possibles partenaires des membres de PFME souhaitant s’implanter en République tchèque.
7. Focus UK Implantation au Royaume-Uni - Oriel PETRY / Jon HALLADAY / Department for International Trade - Présentation du DIT et de son action Mme Oriel Petry et M. Jon Halladay du Departement for International Tarde ont présenté le Département britannique qui accompagne des entreprises françaises souhaitant s’implanter en UK ou exporter leurs activités vers UK ainsi que des entreprises britanniques souhaitant développer leurs activités en France.
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DIT comprend 2000 conseillers professionnels dans une centaine de pays à travers le monde et dépend de l’Ambassade de Grande Bretagne. DIT assure une aide professionnelle gratuite sur mesure aux entreprises à l’export : informations financières, conseils en recrutement, facilitation des contacts-clé sur place (organisations gouvernementales et commerciales locales, régionales, nationales …). A noter qu’il existe par ailleurs tout un réseau de soutiens et d’associations sectorielles dans le secteur nucléaire. Pour UK, la France est le 1er pays européen qui a généré le plus de projets (116) et le 4ème plus gros contributeur au niveau mondial (7000 emplois créés). Les projets sont concentrés en grande majorité (environ 60%) dans la région de Londres. Le gouvernement britannique s’est engagé de réformer le secteur énergétique anglais avec une priorité accordé au new build et au démantèlement. Le secteur nucléaire britannique a actuellement un chiffre d’affaires d’environ 5,6 Mrds € et avec une perspective d’investissements d’un montant cumulé de 90 Mrds € à horizon 2030. Les 8 sites de production d’électricité d’origine nucléaire en exploitation au Royaume-Uni, d’une capacité totale de 9 GWe appartiennent à EDF Energy. Démantèlement Au Royaume-Uni, c’est la ‘Nuclear Decommissioning Authority’ (NDA) qui a en charge les activités de démantèlement y compris le stockage des déchets.
NDA est propriétaire de 17 sites à travers UK. Le budget annuel de démantèlement en UK est de 3,3 Mrds €. De réelles opportunités existent pour les entreprises du secteur de démantèlement. DIT se positionne en tant que facilitateur des entrepreneurs étrangers qui viennent investir en UK. Les nouveaux projets de centrales nucléaires anglaises ont été listés (voir slides).
HINKLEY POINT C - Xavier OWEN M. Xavier Owen a présenté l’historique du projet HPC depuis l’engagement initial du gouvernement britannique de situer le secteur nucléaire dans le futur mix énergétique, pris en janvier 2006, jusqu’à la décision finale d’investissement en juillet 2016. La signature des contrats finaux par le Président EDF Jean-Bernard Levy, He Yu, Président CGN et Greg Clark Secrétaire du ‘State Business Energy and Industrial Strategy’ s’est faite en septembre 2016. Les activités en cours sur le site HPC sont : développement de la production, centre de test et de stockage, mise en service batch 1 et 2, poursuite du monitoring et management environmental, gestion des eaux, terrassement et management des réserves, stockage, localisation des ilôts nucléaires et conventionnels, développement d’un site complémentaire et des infrastructures, couverture du ‘ Holford Stream Culvert’ et la préparation de l’aménagement paysager au sud du site. HPC est un projet bénéfique pour l’économie UK : ce projet représente 25000 opportunités d’emplois pendant la période de construction. 1000 formations d’apprentissage et un investissement de près de 17 M€ dans l’éducation et la formation ; 64% de la valeur des projets de construction vont aller vers les entreprises britanniques ; la valeur des contrats ‘South West’ attribués est de plus de 522 M€. De même, la France va bénéficier des retombées du projet HPC : 35% de la valeur de la construction du projet (‘Nuclear Supply System contract’ y compris) sera attribuée aux entreprises françaises. Le partage de la fourniture des équipements (NSSS -AREVA exclue), dépasse 55%. Quelques centaines des PME françaises vont travailler directement sur ce projet ce qui générera 4500 emplois en France. Il reste des opportunités sur le projet HPC pour les sociétés françaises : entre 150 et 200 contrats doivent encore être attribués.
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Steven DIXON – NNB client Supply Chain M. Steven Dixon a expliqué les activités d’ONR (‘Office of Nuclear Regulation’) qui est le régulateur majeur des activités nucléaires en UK. Les entreprises travaillant sur site HPC doivent posséder une licence délivrée par ONR. C’est déjà le cas pour EDF NNB. L’importance d’avoir une telle licence se justifie par l’exigence de sécurité, qualité, respect de délais et la maîtrise des coûts. La politique de la chaîne de production (‘supply chain’) est basée sur 5 principes : 1. Culture de la sécurité nucléaire 2. Supervision, surveillance, contrôle 3. Contract management 4. Performance management 5. Coopération.
EDF NNB utilise les 36 normes de réglementation existantes pour le management de la supply chain. 8. Frédéric BOURDIN - Evénements à venir Pays Evénement Lieu Date Lien
FRANCE Club des investisseurs -
Pavillon Gabriel, Paris
"Réussir son expansion
dans les pays
émergents et en
développement"
Pavillon Gabriel Paris 23/11/2016 https://le-club-des-
investisseurs-
proparco.marcom-
ace.com/register
RSA - Visite Black
Business Council (BBC)
Paris Semaine du
21/11/2016
Commission Commerce
Extérieur du GIIN
Paris Semaine 4 / 2017
Pays Evénement Lieu Date Lien
AFRIQUE
DU SUD Suppliers Day à la
demande de DTI Johannesburg (?) 2017
28th World
Conference of the
International
Nuclear Target
Development
Society
Le Cap et 13 au 18
Novembre
2016
http://www.conference-
service.com/reunions/za/physique-
nucleaire.html
Stellenbosch http://www.intds2016.tlabs.ac.za
Atelier-Débat
autour de l'AFD -
Focus Afrique
subsaharienne
04-janv-17 http://export.businessfrance.fr
Destination
Afrique du Sud :
rencontres
d’affaires Afrique
Australe
Johannesburg 8-11
Novembre
2016
http://events-
export.businessfrance.fr/rencontres-afrique-
australe/
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INDABA 2017 Durban 16-18 Mai
2017
http://www.indaba-southafrica.co.za/
INDE Forum d’affaires
France-Inde Paris Business
France 02-déc-16 http://events-export.businessfrance.fr/forum-
inde2016
INE 2017 tbd
UK 6ème Convention
annuelle de
“Nuclear
Decommissioning
Authority”
Manchester 03-nov-16 http://www.decommsupplyevent.co.uk/
“NDA ESTATE
SUPPLY CHAIN
EVENT 2016”
Civil Nuclear
Showcase Londres 28 Février –
1er Mars
2017
Turquie International
Energy Congress &
Expo – EIF Turkey
Ankara 3 au 4
Novembre
2016
http://www.eventseye.com/fairs/f-
international-energy-congress-expo-eif-turkey-
22421-0.html
International
Nuclear Power
Plants Summit
2017 (INPPS)
Istanbul 8 au 9 Mars
2017
http://www.nuclearpowerplantssummit.com/
République
tchèque NE RS 2016 - 9
ème
conférence
annuelle sur
l’énergie nucléaire
intitulée “ EMISSION-
FREE ENERGY IN
CZECHIA AND EUROPE –
DOES IT WORK
WITHOUT NUCLEAR ?”
Prague,
République
tchèque
09-nov-16 http://ners2016.jmm.cz/en
9. Anne –François De SAINT SALVY – Conclusion Le Président du PFME a remercié tous les participants ainsi que les organisateurs de la présente AG. M. De Saint Salvy a insisté sur l’importance de l’implication de chacun dans les activités de l’Association et sur les échanges des informations entre Membres qui assurent la dynamique de l’Association. Prochaine AG PFME : le 18/5/2017 (date à confirmer ; lieu à définir) Prochaine réunion du Bureau PFME : 9/5/2017 (lieu à définir).
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Annexe 1 – Feuille de présence signée AG PFME 27-10-2016
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Annexe 2 – Ordre du jour AG PFME 27/10/2016
Assemblée Générale de PFME
27 Octobre 2016 Lieu : COMSQUARE
57 Esplanade du Général de Gaulle , 92081 PARIS LA DEFENSE
Ordre du jour
1. Accueil – Café 9 :00 – 9 :30
2. Introduction de l’AG 9 :30 – 9 :40
Anne-François de Saint-Salvy
3. Bilan financier 2015 / Prévision 2016 9 :40 – 9 :50 Jean-François Sageau / Coline Corbeau
4. Vie de l’Association PFME Frédéric Bourdin/ Amssatou Faye/ Vanessa Lowe 9:50 - 10 :20
� Candidats à l’adhésion / Membres sortants � Site web PFME � Missions réalisées � Résultats de l’enquête de satisfaction
5. Actualités des projets 10 :20 – 11 :25 a. Nouveau nucléaire international David TersignI 10 :20 – 10 :25
b. RSA 10 :25 - 10 :40 Hervé Maillart /Laurent-Olivier Coudeyre
c. Pologne 10 :40 - 10:55 Réjane Deboos
d. Inde 10 :55 - 11 :10 Philippe Marion
e. République tchèque 11 :10 – 11 :25 Laurent Michels / Laurent Olivier Coudeyre
6. Focus UK (y.c échanges avec la salle) 11 :25 – 12 :40
a. Assistance pour implantation en UK 11 :25 – 11 :55
Oriel Petry / Jon Halladay – Department for International Trade
b. Update HPC project - vision supply chain NNB 11:55 – 12:10
Xavier Owen – NNB GenCo
c. NNB as the intelligent client for procurement and Supply Chain 12:10 – 12:25
Steven Dixon- NNB GenCo
Questions / Echanges 12 :25 – 12 :40
7. Evènements à venir 12 :40 – 12 :50
Frédéric Bourdin
8. Conclusion Anne –François De Saint Salvy 12 :50 – 13 :00
9. Buffet 13 :00 – 14 :00
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Annexe 3 –Transparents présentés lors de l’AG PFME du 27/10/2016
Partenariat France Monde ElectricitéAssemblée Générale du 27 octobre 2016 , de 9H00 à 14H00, Com’Square ,
57 Esplanade du Général de Gaulle , Paris la Défense
1
Paris La Défense – COM’SQUARE , 57 Esplanade du Général de Gaulle, Paris La Défense
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 9H30 – 9H40 : Introduction de l’Assemblée générale PFME
Anne–François DE SAINT SALVY /Président PFME
• Leadership de la filière nucléaire française à l’export
• Hinkley Point C
• WNE 2016 - 2ème édition de WNE
• Fonctionnement PFME
3AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Leadership de la filière nucléaire française à l’export
• Recomposition EDF/AREVA
• New Build
• French Nuclear Performance Model (FNPM)
44AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Hinkley Point C• 28/07/2016 : Décision finale d’investissement (FID) validée par le CA
• 29/09/2016 : Signature Contrat HPC (EDF, CGN, UK Government)
55AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
WNE 2016
• Un nombre d’exposants (674) et une fréquentation (> 20 000 pers.) en nette augmentation par rapport à la 1ère édition.
• Signature le 29 juin 2016 du protocole d’accord entre EDF et MHI (ATMEA, partenariat stratégique).
• Signature de la Charte de progrès du parc nucléaire en exploitation avec les syndicats professionnels.
• Oxand nominée au WNE Awards 2016 , catégorie « KnowledgeManagement » - Business Games pour l’énergie nucléaire
66AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Fonctionnement PFME
• Nouveau Secrétaire Général
• Animation de l’Association :
o 3 Réunions du Bureau / an
o 2 AG / an
o Réunions thématiques (selon besoin)
• Planning des réunions 2017 (proposition à valider)
o Bureau : 9/5 5/10 7/12
o AG : 18/5 19/10
77AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 9h40 –9H50 : Bilan financier 2015
Jean – François SAGEAU / Vice Président et Trésorier PFME
� Cotisations
� Compte de résultats 2015
� Bilan
8AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
9
Droit d’entrée
Cotisation
PRINCIPES DE COTISATION
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Nota : Pour les adhérents aux deux associations PFME etPFCE, le droit d’entrée n’est acquitté qu’une seule fois.
2500
Cotisation 2016
1000
2500
Cotisation 2017
1000
COTISATIONS PFME
CR AG PFME 27-04-2016 Page 19 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
COMPTE DE RESULTAT PFME 2015
10
Nombre de membres PFME sur l’année 2015 :
66 renouvellements de cotisation : 66 * 1 000€ = 66 000€
2 nouveaux membres : 2 * 1 500€ + 1 500€ + 2 000€ = 6 500€
(1 500€ de cotisation annuelle et 1 500€ ou 2 000€ de droits d’entrée)
Annulation de 2 cotisations portant sur l’année 2014 : - (2 * 1 500€) = - 3 000€
Soit un total de cotisations 2015 de 69 500€ vs 105 500€ en 2014.
Les charges s’élèvent à 9 502€ et concernent principalement :
* frais de documentation, publicité, salons pour 995€,
* honoraires administratifs et comptables pour 4 995€,
* frais de déplacements/missions pour 970€,
* frais de cotisations pour 1 500€.
Après avoir pris en compte l’impact des autres produits pour 3 510€, essentiellement liés au dénouement des douteux, et déduit l’impôt sur les sociétés à hauteur de 11 264€, le résultat 2015 se termine sur un gain de 52 244€.
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
PFME - Compte de Résultat PFME 2015/2014
11
Compte de Résultat P.F.M.E 31/12/2015 31/12/2014
Recettes 69 500 105 500
Charges Externes -8 972 -37 299
dont documentation, publicité, salons -995 -14 841
dont honoraires -4 995 -4 876
dont frais de déplacements/missions -970 -17 230
dont cotisations et services bancaires -1 846 -335
dont charges diverses -166 -18
Impots et taxes -530 -520
Autres charges / autres produits 3 510 -3 000
Resultat exploitation 63 508 64 681
Impôt sur les bénéfices -11 264 -14 572
Résultat net 52 244 50 109
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
PFME - Bilan 2015• Les cotisations non encore encaissées en fin d’année 2015 s’élevaient à 9 000 € HT
et ont toutes été régularisées avant fin avril 2016, soit 15 mois après l’envoi de
l’appel de cotisation !
• La trésorerie à fin décembre 2015 s’élève à 154 815€. Cette dernière n’étant pas
placée, elle n’est pas génératrice de produits financiers.
12
ACT IF 31/12/2015 31/12/2014 PAS SIF 31/12/2015 31/12/2014
Immobilisations corpo relles 0 0 Autr es r éserves 126 36 0 76 25 1
Immobilisations fin ancières 0 0 Résultat 52 24 4 50 10 9
T OTAL Immobilisa tions 0 0 TOTAL Fonds Propres 178 60 4 126 36 0
Acomptes fo urnisseurs 0 0 Co ncours bancaires co urants 5
Créances clients 10 800 4 200 Dettes four nisseurs 1 52 3 1 48 2
Autres créances fiscales et so ciales 17 703 17 694 Dettes fisca les et sociales 3 18 6 2 52 9
Valeu rs mo bil ières de placement s 0 0
Dispo nibi lité s 1 54 815 1 08 477
T OTAL Actifs Circulants 1 83 318 1 30 371 TOTAL Passifs Circula nts 4 71 4 4 01 1
T OTAL ACTIF 1 83 318 1 30 371 TOTAL PAS SIF 183 31 8 130 37 1
BILAN P.F.M.E
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
13
Au 18 octobre 2016, 18 Membres n’avaient toujours pas payé leur cotisation 2016 !
Le résultat exceptionnel de l’année 2015 :
•Année de rodage pour l ‘association
•Pas de grande manifestation ou mission organisée
•Pas de charges de VIE (comme PFCE)
•La contribution d’EDF est particulièrement généreuse, avec mise à
disposition d’un secrétariat et invitation lors des Assemblées Générales
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 9H50 – 10H20 : Vie de l’Association
Frédéric BOURDIN/ Amssatou FAYE / Vanessa LOWE
� Candidats à l’adhésion / Membres sortants
� Evénements du 2nd semestre associant PFME
� Résultats de l’enquête de satisfaction
� Animation de l’Association / Rôle du Représentant pays
1414AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
15AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Membres sortants / Candidats à l’adhésion
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
161616AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Membres de l’Association
• 73 Membres
• 2 Membres sortants (recentrage sur la Chine) :
o Eynard Robin (joints d’étanchéité)
o Pyro Contrôle (capteurs de temperature)
• 1 nouveau candidat à l’adhésion :
o Ermes Electronics (instrumentation en milieu irradié) => M.
Guillaume Dejavdan
ERMES Introduire l’électronique en zones fortement irradiées!
Partenaire industriel du
Réunion PFME, 27 Octobre, 2016Guillaume DEJAVDAN (Président)
CR AG PFME 27-04-2016 Page 20 sur 32
Présentation d’ERMES
18
• ERMES est une entreprise spécialisée dans l’instrumentation en milieu fortement irradié et irradiant.
• Basée à Saclay, à proximité du CEA, ERMES compte à ce jour 10 salariés et aun plan de développement ambitieux permettant d’atteindre 35 personnes àl’horizon 2020.
• Les produits ERMES apportent l’intelligence là où l’homme ne peut aller: vision (caméras, éclairage…), mesure (dosimètres, codeurs…), analyse(processeurs), transmission (filaire & sans fil)
• Les produits ERMES marquent une transition majeure dans le secteurnucléaire. Les avancées technologiques sont apportées grâce à unecoopération fructueuse des équipes ERMES & CEA
• EDF, AREVA, CEA, COMEX, TOSHIBA (JP), National Nuclear Laboratory (UK)… font confiance aux produits ERMES pour leurs activités nucléaires.
• ERMES est représentée à l’international au Japon, en China, en Corée, auxUSA, en Ukraine, en Angleterre…
• …et des actions sont en cours en Inde, Afrique du Sud…
Partenaire industriel du
Dose Cumulée (Gy)**
Les produits d’ERMES sont conçus pour résister à de hauts niveaux de radiations
19
Traitement des déchets nucléaires
0 10 500 1 000 3 000 50 000 1 000 000
Dose Mortelle
Limite de
résistance électronique
CNPE * opération couranteMaintenance &
inspection en CNPE Post-accident
Démantèlement
*CNPE = Centre Nuclé aire de Production d’Electricité
**Gy: Gray symbole; 1 Gy = 100 rad équivalent à 1 Sv (Sievert)
Partenaire industriel du
Une gamme de produits innovantset répondant à la demande du marché
20
In Zone
Operations
VISION
TRANSMISSION
MESURE
ANALYSE
Caméras résistant à de hauts niveaux de radiation.
ERMES est :
- Le seul concepteur et
fabricant français de telles
ca méras.
- Parmi les 4 constructeurs
mondiaux mais avec une
nette avance sur le plan
technologique. (Couleur,
digitale, miniature, de
faible poids et très
compétitive).
Dosimétrie
ERMES offre, pour des environnements
confinés et/ ou non accessibles, des
dosimètres sans équivalents. (gain en 2014
d’un appel d’offre du Gouvernent japonais
pour FUKUSHIM A).
Processeurs résistants, transmission résistante, filaire ou sans fil.ERM ES aujourd’hui est la seule société à disposer de ces solutions.
Pro
du
its
dis
po
nib
les
Mo
du
les
sur
cah
ier
de
s ch
arge
s
Partenaire industriel du
Des références industrielles et un portefeuille commercial en croissance en France et à l’international
21
Ce
ntra
les
Nu
clé
aire
s
Traitement des Déchets /
Cellules chaudes
Démantèlement /
Post accident
Opération
Maintenance
Références Portefeuille commercial
• ED F / Systel : Caméras de surve illance réacteur et
pompes primaires (Nogent, Flamanville déjà
installées, autres 1300 MW planifiées). Le cœur de
ces caméras est fourni par E RMES. Qualification
UTO en cours.
• ED F SEPTEN dosimètres Microdose Nogent,
Tricastin
• ED F : Bancs de test MIP, tous CNPE en France
• Energoatom CNPE Surveillance
réacteur et pompes primaires
(Ukraine)
• CGNPC Surveillance réacteur et
pompes primaires (Chine)
• COM EX Caméras d’inspection
d’assemblage combustible
• AREVA Caméras d’inspection
d’assemblage combustible• COMEX : caméra HD Développement en cours
• AREVA La Hague Caméras ce llules chaudes
• AREVA La Hague Robots cellules chaudes
• NFM caméras cellules chaudes La Hague
• National Nuclear Laboratory : Dosimètre RADO
(UK)
• CEGELEC / CEA : caméras et
éclairages ce llules chaudes
• NRG (Pays-Bas) : Eclairages cellules
chaudes
• TOSHIBA : Dosimètre RADO pour des
investigations à Fukushima
• Cybernetix: Caméras sur robot de démantèlement
• Groupe INTRA modules robotiques
• CREATEC : Caméras 3D (UK, pour
Fukushima)
Partenaire industriel du
Les zones adressées par PFME sont stratégiques
dans le développement d’ERMES
22
• ERMES a pour objectif de devenir leader sur le marché mondial des
caméras durcies.
• ERMES est déjà présente au Royaume-Uni, un de ses premiers pays
d’exportation. Un partenariat de long terme est en cours de négociation
avec une entreprise basée à Sellafield.
• Des contacts sont actuellement en cours pour un partenariat en Inde.
• Une présence en Afrique du Sud par l’intermédiaire d’un agent est
également en cours de négociation.
Partenaire industriel du
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
23AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Réunion du Bureau du 14/10/2016
Représentants Pays
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Représentants Pays
• Profil
o Plutôt un profil commercial, en charge d’un pays ou du
développement international
• Rôle
o Etablir des contacts à haut niveau dans le pays cible
o Collecter des informations sur les opportunités de développement localeset les clients potentiels
o Partager le retour d’expérience des membres présents dans le pays
o Constituer et maintenir un dossier pays (à présenter au Bureau avantdiffusion aux Membres)
o Faire vivre le Forum sur le site Web de l’Association (à créer)
o Contribuer à identifier les visites présentant un intérêt pour les MembresPFME
2424AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Dossier pays – qu’est ce que c’est ?
Il couvre à minima les points suivants :
• Conditions d’accès aux marchés locaux (incitations financières, transfert de technologie, forme departenariat aspect douanes, etc…)
• Situation politique du pays
• Situation économique et financière du pays ( taux de croissance , taux de chômage, niveau d’ étudesmoyen, emplois déficitaires …)
• Les pays les plus influents dans l’économie locale
• Le tissu industriel : forces et faiblesses
• Données utiles en termes de logistique
2525AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
CR AG PFME 27-04-2016 Page 21 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Représentants pays
2626AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Société Représentant
pays
Pays
DAHER Pierre Artru
Laurent Pefferkorn
Animateur Royaume Uni / Animateur USA et Brésil
EGIS Laurent Malet Animateur Pologne / Animateur Arabie Saoudite
Suppléant Inde
ONET Yvan Lohr Animateur pays de l'Est hors Pologne ( Bulgarie- filiale,
Ukraine, Slovaquie, Rép. Tchèque)
Suppléant Pologne / Suppléant Afrique du Sud
REEL Jean-Yves Péron Animateur Inde
Suppléant Royaume-Uni
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Représentants pays
2727AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Société Représentant pays Pays
GE - ALSTOM POWER Jean-Michel Pignon
Heriard
Animateur Turquie Suppléant Pologne / Suppléant Afrique du Sud
APAVE Yannick Legonidec Animateur Asie hors Chine et Inde
Suppléant Royaume-Uni
Bureau veritas Didier Bienfait
Jean-Louis Falgoux
Animateur Afrique du Sud Suppléant Arabie Saoudite
CNIM Bernard Dabezies Suppléant Pays de l'Est
hors Pologne
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
28AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Evènements marquants depuis dernière AG
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
• 05/2016 : MISE EN LIGNE DU SITE WEB PFME
• 06/2016 : WNE 2016 (STAND + NIA + DELEGATION RSA)
• 09/2016 : REUNION DU BUREAU DE L’AIFEN LE 7/9/2016 (TCHEQUIE)
• 09/2016 : MISSION TCHEQUIE (AMBASSADE DE FRANCE+ DUKOVANY)
• 09/2016 : AG PFCE
• 10/2016 : COMMISSION COMMERCE EXTERIEUR DU GIIN (INDE) LE 4/10
• 10/2016 WORKSHOP NIA DU 13/10/2016 A OXFORD LE 13/10(MOU 2014)
• 10/2016 : SALON INE 2016 A MUMBAI (INDE)
• 11/2016 : VISITE BBC en FRANCE (SEMAINE du 21/11)
29AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
30AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Résultats de l’enquête PFME
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Résultat global de l’enquête PFME � Le taux de participation à l’enquête est de 51% : 36 Membres sur 70 ont répondu.
31AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
20%
52%
23%
5%
Satisfaction globale
Moyennement satisfait
Pas du tout
Très satisfait
Satisfait
•Mise en service 05/2016
•Enquête de satisfaction
•Pistes de mutualisation avec Fichiers Membres du GIIN
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
Un retour très positif sur plusieurs points :
• Fréquence des AG (95%).
• Fréquence de transmission des informations (89%).
• Utilité des informations communiquées (92%) :
o Conditions d’accès au marchés dans les pays cibles (78%)
o Projets nucléaires dans les pays cibles (100%) et autres projets
industriels (61%)
o Evénements programmés (95%)
o Reporting des actions de représentation ( 83%)
32AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
3333
5%
31%
56%
8%
Pas du tout satisfait
Moyennement satisfait
Satisfait
Très satisfait
Le manque de visibilité a été souligné
dans les commenta ires.
Les Membres t rouvent que le site est dif ficilement accessible comparé à
ceux du GIIN et AIFEN par exemple.
Il faut connaître l'adresse du site pour
pouvoir y accéder.
L'une des suggestions est d’améliorer le réf érencement du site web.
Les Membres trouvent dans leur grande majorité qu’il est important
qu’ils puissent mettre directement à jour sur le site W eb les informations les concernant.
Les Membres trouvent que le contenu du site est adapté à l’usage.(+70% dans les 2 cas).
58% des Membres souhaitent disposer
d’un espace collaboratif (forum) pour
échanger avec les autres Membres.
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
CR AG PFME 27-04-2016 Page 22 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
34
17%
58%
25%
Offres de financement à destination des investisseurs
Pas du tout satisfa it
Moyennement sat isfait
Satisfa it
75% des réponses
révèlent des attentesincomplètement ou nonsatisfaites en termesd’information sur lesoffres de financementdisponibles à l’export. 3%
39%
44%
14%
Information sur le tissu industriel local des pays cibles
Pas du tout satisfa it
Moyennement sat isfait
Satisfa it
Très satisfait
42% des réponses
montrent des attentesincomplètement ou nonsatisfaites en matièred’information sur letissu industriel localdans les pays cibles.
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
3535AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
• Dans l’ensemble, un bon alignement des intérêts des membres avec ceux
des projets new build.
• La réponse des membres à ce type d’enquête permet à l’Association de
mieux cibler ses actions.
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 10H20 – 11H25 : Actualité des projets
� 10H20 – 10H25 Nouveau nucléaire international– David Tersigni
� 10H25 – 10H40 RSA – Hervé Maillart/ Laurent-Olivier Coudeyre
� 10H40 – 10H55 Pologne – Réjane Deboos
� 10H55 – 11H10 Inde – Philippe Marion
� 11H10 – 11H25 République tchèque – Laurent Michels / Laurent-
Olivier Coudeyre
363636AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
NOUVEAU nucléaire international :
EDF- DIPNN Direction du DEVELOPPEMENT
La Défense
27 octobre 2016D. TERSIGNI
AG PFME
REPRISE PAR EDF DE L’ACTIVITÉ DE COMMERCIALISATION DES RÉACTEURS NEUFS
�Depuis juin 2015 sur décision du gouvernement EDF porte laresponsabilité de chef de file à l’export pour la filière fra nçaise, dont cellede commercialisation à l’export de réacteurs nucléaires conçus en Franceou en partenariats.
�Création de la D irection du Développement (Vakis Ramany) au sein dela Direction en charge de l’ Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire(Xavier Ursat) d’ EDF : DIPNN-DD porte totalement cette activité depuisl’é laboration de la stratégie produit-pays, le pré-développement et marketingassocié, l’élaboration d’offres et enfin leur négociation.
38AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
MISSIONS DE LA DIR. DEV. DE DIPNN
Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement NouveauNucléaire à l’international du Groupe
Préparer le développement dans chaque pays cible au travers d’uneapproche construite de pré-développement et marketing de l ’offrenouveau réacteur d’EDF
Développer des projets dans les pays cibles où un processus formel estlancé ou de grands partenariats industriels
Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationauxpermettant de renforcer le positionnement de l’offre EDF da ns chaquepays cible
Valoriser le savoir-faire et l’offre à l’export d’EDF et de l a filière nucléairefrançaise
39AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
5 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE
Technologies & Stratégie− Stratégie « produit-réacteur » par pays cible− Veille technologique et concurrentielle en coordination avec SEPTEN,
R&D et Dir. Strat.− Position Groupe dans les partenariats technologiques (Hualong, ATMEA)
Pilotage, Ressources & Partenariats− Suivi du portefeuille et gouvernance des projets, trajectoire long terme,
PMT, budget− Relation avec les unités EDF pour donner la visibilité et anticiper les
besoins− Développement de partenariats pour s’assurer le vivier de ressources et
compétences
Pré-Développement & Marketing− Préparation au développement en amont de tout processus formel− Actions de marketing, formation et conseil auprès des acteurs locaux clés
du nucléaire− Relations avec les instances internationales : AIEA, CE, ASEAN,…
40AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
5 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE
SUITE
Projets
− Développement de projets prioritaires ou d’opérations stratégiques de partenariats
− Business case projet, structuration et définition des solutions d’offre globale
− Négociation et transfert le moment venu aux équipes en charge de la réalisation
Montage d’Offres− Elaboration technique et intégration commerciale des offres sur la base
d’un cahier des charges− Support à la structuration contractuelle de l’offre− Estimation et remontage du coût global et du planning global, yc analyse
des risques et financement
41AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
CR AG PFME 27-04-2016 Page 23 sur 32
5 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE
Technologies & Stratégie− Stratégie « produit-réacteur » par pays cible− Veille technologique et concurrentielle en coordination avec SEPTEN,
R&D et Dir. Strat.− Position Groupe dans les partenariats technologiques (Hualong, ATMEA)
Pilotage, Ressources & Partenariats− Suivi du portefeuille et gouvernance des projets, trajectoire long terme,
PMT, budget− Relation avec les unités EDF pour donner la visibilité et anticiper les
besoins− Développement de partenariats pour s’assurer le vivier de ressources et
compétences
Pré-Développement & Marketing− Préparation au développement en amont de tout processus formel− Actions de marketing, formation et conseil auprès des acteurs locaux clés
du nucléaire− Relations avec les instances internat ionales : AIEA, CE, ASEAN,…
42AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
TROIS FACTEURS CLÉS POUR SECURISER UN PROSPECT/PROJET
PRODUIT
Niveau de sûreté
Certification
Référence de construction
Coût
Apport industriel
Schéma industriel
Viabilité long terme
Réduction des risques
Garanties
PARTENARIATS
Sécurisation des revenusFinancement export
Soutien en fonds propresGaranties
FINANCEMENT
� Certes le produit et les services proposés doivent être compétitifs …
� …mais les partenairesde l’offre sont aussi un élément déterminant du « de-risking »…
� …et l’intensité capitalistique rend souvent l’accompagnement en terme de financement une nécessité
43AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 10H25 – 10H40 : République Sud-Africaine
Hervé MAILLART / Laurent-Olivier COUDEYRE
44AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Indeed, we can exchange the information about forthcoming events.
Nuclear New Buildin South Africa
10/2016 45
Laurent-Olivier COUDEYRE
Recent developments
and perspectives
10/2016 46
DOE report to Parliament Oct 11th
•Recommendations shall be made to Cabinet to designate:
• ESKOM as Procurer for the Nuclear Power Plant• NECSA as Procurer for the fuel cycle and the Research Reactor• DoE as Program Coordinator for the Nuclear New Build Programme
•Information required by parliamentary opposition:• Final Report of the IAEA Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR)
performed in 2013• 13 consultancy services contracted by DoE since 2013
⇒ Confirmation expected by Cabinet in the coming weeks⇒ Integrated Resources Report update expected by end 2016
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE 47
Recent developmentsand perspectives
The timelines will be subject to change based on the project schedule that the bidder proposes, affordability and viability
NPP Project timelines
10/2016 48
Why it makes sense for the French
industry to be the right partner
South Africa relies on a strong and resilient system that enforces fair and democratic decision process and requires genuine transparency�A social and political environment for a nuclear project that is closer to that of OECDcountries
Strong trade ties with Europe in balance with those with BRICS countries
Longstanding partnership with EDF, Areva, GE-Alstom and the French nuclear industry in Koeberg, Medupi & Kusile,…
The French Team offers a robust partnership in many strategic fields of the NPP Project such as Public Acceptance, Skills Development, Localization ,…
NEXTContinue to re enforce our localization offer with your support through implementation of partnerships, JV, facilities, ….
Visit of Black Business Council confirmed: PFME’s Event Nov 22d10/2016
49
CR AG PFME 27-04-2016 Page 24 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 10H40 – 10H55 : Pologne
Réjane DEBOOS
5050AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Réjane DEBOOS - DTI/PI
Projet nucléaire enPologne
AG PFME , 27 octobre 2016
Programme nucléaire en Pologne
• Changement de gouvernement en Pologne en novembre 2015o Réexamen du programme nucléaire
o Nucléaire confirmé sur le moyen terme
• Interrogation sur modèle de financemento Modèle de financement optimal, type d’appel d’offre
• Conseil des ministres du 14 octobre 2016o Point sur actions 2014-2015 par l’administration et l’investisseur (PGE)
o Ministre de l’énergie : � Grandes lignes du modèle de financement optimal et d’appel
d’offre 1er trimestre 2017� Mise à jour du programme avant fin 2017
52
Actions Ministère de l’Energie pour le nucléaire en 2016
• Participation au WNE en juin 2016o Stand avec entreprises
o Intervention vice-ministre de l’industrie
• Rapport sur entreprises polonaiseso Polish Industry for Nuclear Energy, Edition 2016
• Visite des vice-ministres en France en juillet 2016
• Promotion des entreprises à l’étrangero Visite d’une délégation du ministère accompagnée d’entreprises
polonaises au Canada, en Espagne;
53
PGE – EJ1
• Sélection de 2 sites pour poursuivre les investigations : oÉtudes environnementalesoCaractéristiques du site
o InfrastructuresoRéseau
• Procédure intégrée pour sélection le projet: o TechnologieoEPCoCombustible
oO & M supporto Financement
• Déclarations d’intention reçues de 6 entreprises pendant la phase 2012 -2015
54
Actions EDF - Areva
2016• Poursuite du sourcing en Pologne• Rencontres WNE• Séminaire AFCEN codes électriques et incendie (09/2016):
2017• Quelques activités de sourcing• Pas de Supplier Day programmé à ce jour• Attente consultation PGE – EJ1 pour sélection de la technologie
55
Conclusion
• Ministère de l’industrie proactif• Accompagnement des entreprises polonaises à l’export
• Programme en cours de redéfinition
• PGE – EJ1
56
MERCI
57
CR AG PFME 27-04-2016 Page 25 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 11H10 – 11H25 : République tchèque
Laurent MICHELS / Laurent–Olivier COUDEYRE
70AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
planI. EDF en république Tchèque
II. L’opérateur de référence tchèque: CEZ
III. Le projet nucléaire tchèque
IV. Le positionnement EDF
I. EDF EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
� Pas de présence dans le pays (jusqu’à juin 2016, un bureau AREVA à Prague)
� Des participations indirectes dans le passé au travers de EnBW(vendu en 2010)
� Un projet de rachat de CEZ dans les années 2000 pas abouti
� Jumelage Temelin – Cattenom
� 1 MoU depuis mai 2015 avec CEZ
planI. Introduction
II. L’opérateur de référence tchèque: CEZ
III. Le projet nucléaire tchèque
IV. Le positionnement EDF
75
II. CEZ EST UN OPÉRATEUR ROBUSTE VERTICALEMENT INTÉGRÉ DANS LA MARCHÉ ÉLECTRIQUE TCHÈQUE
CEZ est un partenaire historique d’EDF dans le nucl éaire:•Des échanges réguliers et approfondis avec EDF(DPI) ont eu lieu dans le cadre d’un MOU signé en 2006, renouvelé en 2009.•, puis encore un nouveau en 2015 après une pause suite à l’AO annulé•La centrale de Temelin est jumelée avec la centrale de Cattenom
Lignite mines Production Transmission Distribution Vente
49%21,8 millions de
tonnes
51%22.3 million de
tonnes
74%63.3 TWh
26%22.6TWh
100%56.3TWh
5 régions sur 8
61% des clients
41%23.8 TWh
39% des c lients
59%33.8 TWh
CEZ CEZ CEZ CEZ
State Grid E.ON, RW E/EnBWIndividual IPPs2 mines privées
II. Une production reposant
essentiellement sur le nucléaire et
le charbon
II. CEZ exploitant nucléaire de
référenceL’objectif à long terme est de permetttre l’exploitation de la centrale de Dukovany
au moins jusqu’à 2035 – 2037 soit une durée de vie de 50 ans
Dans le cas de la centrale de Temelin, l’intention est d’obtenir une durée totale d’exploitation de 60 ans, cad 2060 pour la tranche 1 et 2062 pour la 2.
CR AG PFME 27-04-2016 Page 26 sur 32
II. CEZ un groupe international avec
une position forte en cee
planI. Introduction
II. L’opérateur de référence tchèque: CEZ
III. Le projet nucléaire tchèque
IV. Le positionnement EDF
III. Le projet nucléaire tchèque:
vision long terme� Assurer une transition vers une énergie bas carbone pour f in 20 50 dans le
contexte des obligations internationales tchèques
� Assurer la sécurité énergétique (la capacité d’une alimentation électrique long terme en cas de défaillance des sources externes)
� Préserver les capacités de l’industrie nucléaire et son potentiel export
� Alimenter l’économie avec des compétences de haut niveau
III. Le projet nucléaire tchèque� Construction d’un réacteur sur chaque site existant
� Identification d’un site pour un projet ultérieur
� Un programme sérieux qui déroule un plan d’actions
� State Energy Policy en Mai 2015
� National Action Plan en Juin 2015
� Comité Nucléaire nommé en Janvier 2016
� Première réunion en Février 2016
� Nomination d’un plénipotentiaire en Juin2016
� Lancement RFI en Juillet 2016
� Piloté par le ministère de l’Industrie et du Commer ce
� Avec un agenda long terme
� Sélection fournisseur en 2021
� Décision finale de construction en 2025
� mise en service des réacteurs entre 2030 et 2040
III. La concurrenceSeul projet "ouvert" en Europe Centrale avec la Pol ogne, le "New Build" tchèque attire la concurrence:
planI. EDF en République Tchèque
II. L’opérateur de référence tchèque: CEZ
III. Le projet nucléaire tchèque
IV. Le positionnement EDF
IV. Positionnement EDF
• La filière française connaît bien le secteur électrique et industriel tchèque. Ses relations avec CEZ sont excellentes et Areva travaille déjà avec des entreprises tchèques.
• L’offre française est plus à même de recueillir le feu vert de Bruxelles, notamment face aux Etats-membres opposés au nucléaire. Le projet EPR à Hinkley Point et sa validation par Bruxelles positionnent le Groupe EDF comme acteur de référence du "New Build" en Europe.
•EDF souhaite se positionner comme leader d'un consortium industriel solide, réunissant une forte expertise et expérience dans la construction de designs Gen III
• Nous savons enfin que le financement est une question décisive et sommes prêts à discuter de solutions innovantes.
• Nous sommes engagés dans la réponse à la RFI lancée cet été
Engagement with Czech
Nuclear Industry
Laurent-Olivier COUDEYRE
Localization & Supply Chain DevelopmentDirector
CR AG PFME 27-04-2016 Page 27 sur 32
All right s are reserved, see liability
The Czech Republic
as a partner in the nuclear
field
Large nuclear expertise
�Broad scope of industry involved in nuclear
�High level of nuclear related education at several Czech universities
�R&D centres
Long uninterrupted experience
�Currently 6 reactors in operation
�Czech industry / academics strongly involved all th e time
�90% of domestic components
High capability to be a key player in the future of European nuclearindustry
Status of Sourcing Activities - -
All right s are reserved, see liability
“Map“ of the Nuclear Industry in CZ (main players)
Confederation of Industry of the Czech Republic Czec h Chamber of Commerce(Members of Tripartite, influential industr ial associations)
National Machinery ClusterLead by VITKOVICE58 members – industry, education, research
ATOMEXLead byBAEST9 members
OT EnergyŠPIKralovopolska RIA ZVVZ ...
VitkoviceČKD Group Excon Steel Modrany Power
Sigma GroupZAT ZDAS ...
BAESTKrálovopolská a.s. ZVU Potez …
Association of Building Entrepreneurs(Member of Tripartite)
SKANSKA OHL ŽS VHS
Metrostav Hochtief …
Czech Nuclear SocietyMember of ENS
►M
achi
ner
y►
Civ
ilE
ngin
eeri
ng
►ČEZ
►ÚJV Řež
►SÚJB
►ŠkodaJS►ŠkodaPower
ALLIANCELead by Skoda Praha / Support of CEZ14members
A ll rights are reserved, see liabilit y©
NPP Temelin3/4
NuclearIsland
TurbineIsland
BoP
MechanicalEquipment Civi lWorks
ElectricalEquipment
I&C
Skoda JS *
SigmaGroupZVVZ Enven-EngineeringCKD
I&C Energo
ABBs.r.o.
Keysupplier
Capable suppliers
I&C Energo
Afras Energo
OSC (Simulator)
ZVU Potez, Man dik, Arako, BIS Czech s.r.o, JMA s.r.o.,Kralovopolska, EGE, Armatury Group, ABO Valve, Armaturka Krnov
And furthers
Elektro Kromeriz, Meacont Praha, DEL, ZAT, Lapp Cab les, Kabeln ova Kabex
And furthers
Inelsev, Enivnet, Autel
Excon Steel
BaestMachines&StructuresSkoda Praha Invest
Hutni montáze
Suppliers which c ould be validated for localitazion
Standard supply chain industrial
scheme
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 11H25 – 12H40 : Focus UK ( y. c. échanges avec les Membres)
� 11H25 – 11H55 Assistance pour impla ntation en UK /Oriel PETRY / Jon HALLADAY /
Department for Internationa l Trade
� 11H55 – 12H10 HPC Project upda te – vis ion supply chain NNB/ Xavier OWEN / NNB GenCo
� 12H10 – 12H25 NNB as the intelligent client for procurement and Supply Chain / Steven DIXON / NNB GenCo
� 12H25 – 12H40 Questions / Echanges
89AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 11H25 – 11H55 : Assistance pour implantation en UK
Oriel PETRY / Jon HALLADAY
Department for International Trade
90AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
92 Presentation tit le - edit in the Master slide
Oriel Petry, Counsellor, International Trade and Investment France
Jon Halladay, Investment Specialist, Civil Nuclear
British Government approach to supporting civil nuclear investment and growth
93
Coverage
• Presentée par Oriel Petry, Counsellor, International Trade and Investment France
1. Introduct ion au Department for International Trade (DIT)
2. Nouvelle Structure DIT
3. Relations Commerciales Franco-britannique
4. Nos Services: Investissement et Export
5. Un Environnement Favorable aux Affaires
6. La France: un Partenaire Stratégique
7. Hinkley: un Projet Franco-britannique
• Présenté par Jon Halladay, Investment Specialist, Civil Nuclear
8. L'Engagement Nuc léaire du Royaume-Uni
9. Pourquoi Choisir le Royaume-Uni?
10. Polit ique Energét ique Nucléaire
11. Stat ions Opérationnelles Nucléaires du Royaume-Uni
12. Démantèlement et Gestion des Déchets
13. Expérience Nucléaire du Royaume-Uni et Opportunités
14. Nouveaux Projets de Centrales Nucléaires
15. Nouveaux Projets de Centrales Nucléaires -Dernières Informations
16. L’Approche du Gouvernement Britannique sur la Chaîne d‘Approvisionnement
17. Réseaux de Soutiens et Associat ions Sectorielles
18. Sout ien du Department for Internat ional Trade
19. Contact
CR AG PFME 27-04-2016 Page 28 sur 32
94
Nous conseillons et accompagnons les entreprises françaises souhaitant
s’implanter ou accroître leur activité auRoyaume-Uni
Introduction au Department for International Trade (DIT)
Un réseau de plus de 2000 professionnels et une présence dans 100 pays
Nous accompagnons les entreprises britanniques souhaitant
exporter en France
95
Nouvelle Structure DIT
Department for
International Trade
Inte
rna
tio
na
l Tra
de
&
Inve
stm
en
t
Trad
e P
oli
cy
UK
Exp
ort
Fin
an
ce
Corporate Functions
96
Relations Commerciales Franco-britannique
� Ambassade de Grande-Bretagne – Intérêts commerciaux bilatéraux
� Nos campagnes sectorielles
97
Nos services: Investissement et Export
Export depuis le Royaume-Uni - Définition d’une stra tégie export
•Nous fournissons un accès à un réseau de spécialistes du commerce international afin d’assurer que les entreprises britanniques aient les meilleurs conseils pour exporter
•Nous apportons une aide sur mesure pour chaque société, de la mise en relation jusqu’à l’étude de marche, incluant l’organisation d’événements (b2b) dans le but de faciliter des partenariats franco-britannique
98
Un Environnement Favorable aux Affaires
99
La France, un Partenaire Stratégique
7 000 emplois (créés ou sauvegardés) 116 projets
France : 1er pays européen qui a généré le plus de projets 4ème plus gros contributeur au niveau mondial
Destination des projets français
• Londres : 58 projects• Région South East : 10 projects• Ecosse : 9 projects• Région North East : 8 projets • Région East Midlands : 7 projets• Autres régions britanniques : entre 2 and 5 projets
100
Hinkley: un Projet Franco-britannique
Le projet Hinkley Point C constitue un formidable levier en faveur de la relance du secteur nucléaire en Europe.
� Nos competences partagées offrent de nombreuses opp ortunités d’établir des joint-ventures
�Les entreprises françaises et britanniques seront c apables de conquérir ensemble de nouveaux marchés et d’exporter leur sav oir-faire
101
L'Engagement Nucléaire du Royaume-Uni
The Government is committed to reforming the UK energy sector, attracting multi-billion pounds worth of investment into the nuclear sector. Priorities cover:
• New build
• Decommissioning and waste management
• Nuclear fuel cycle
• Existing plant operation and life extension
• Future reactor systems and fuel cycle
• Fusion research
• The UK welcomes overseas companies and many of the key nuclear players in the world are established in the UK
• Well established UK & France nuclear relationship
• We are open for Business & Investment – Substantial opportunities: Historical nuclear sites, operation of existing reactors and fuel cycle plant, building the next generation of nuclear plants and future reactor development and technology
CR AG PFME 27-04-2016 Page 29 sur 32
102
Pourquoi Choisir le Royaume-Uni?
• Existing plant operation and life extension
• Nuclear fuel cycle - Enrichment, fuel manufacture, through to repossessing & disposal• Decommissioning & Waste management
• Nuclear New Build
• Future reactor systems
• Fusion research• Nuclear Advancement – Research, equipment qualification, manufacturing advice &
innovation
UK nuclear sector has
current turnover of over £5 billion and it
is estimated that it
will attract up to £80
billion additional investment by 2030
Government commitment
to attracting multi-billion pounds worth of
investment into the
nuclear sector.
The UK has the
prospect of starting construction of up to
5 new power stations
in the next 5 years
UK prospect of starting
construction on up to 5
new power stations in
the next 5 years
• Over 150,000 students
studying engineering related subjects
• Universities operating specialised nuclear R&D
centres
• Bespoke nuclear apprenticeships
across industry
UK & France Collaborative
& Complementary
approach across
103
Politique Energétique Nucléaire
Nuclear Industrial Strategy
• Civil Nuclear as a driver for growth:• Development of the market• Building a future through innovation and R&D• Forging stronger international relationships• Investing in skills and capabilities• Collaborative approach• Creating the right environment for inward
investment
• Oversight by the Nuclear Industry Council
Nuclear Energy Policy
Deliver Sustainable Nuclear Capability
104
Stations Opérationnelles Nucléaires du Royaume-Uni
Station Reactor Type
Date Commiss’d
Estimated Decom
Capacity (MW)
Hunterston B AGR 1976 2023 965
Hinkley Point B AGR 1976 2023 955
Hartlepool AGR 1983 2024 1180
Heysham 1 AGR 1983 2024 1155
Dungeness B AGR 1983 2028 1050
Heysham 2 AGR 1988 2030 1230
Torness AGR 1988 2030 1190
Sizewell B PWR 1995 2035+ 1198
There are eight operational power stations, with ~9GWe capacity. All plants are owned and operated by EDF Energy
105
The Nuclear Decommissioning Authority (NDA) is responsible for managing decommissioning activities, including waste disposal and storage
NDA own 17 sites across the UK some dating back to the 1940s, plus the associated liabilities and assets
£3 billion per year is being spent on decommissioning activities
Démantèlement et Gestion des Déchets
Opportunities exist for overseas investors to collaboratively work with UK organisations to address the UK and global decommissioning markets
106
Expérience Nucléaire du Royaume-Uni et Opportunités
The DIT provides operational support for exports and facilitating inwardand outward investment
107
Nouveaux Projets de Centrales Nucléaires
Owner Location Capacity
EDF Energy Hinkley
Point C
3,200 MW
EDF Energy Sizewell C 3,200 MW
EDF Energy / CGN Bradwell 2,300 MW+
Horizon (Hitachi) Wylfa 2,700 MW
Horizon (Hitachi) Oldbury 2,700 MW
NuGen (Toshiba –
ENGIE)
Moorside
Sellafield
3,800MW
All companies engaged in new
nuclear build are looking for
investment partners as they will have to raise £80 -100
billion.
Plans for 16 GW of new nuclear capacity by 2030
108
Nouveaux Projets de Centrales Nucléaires - Dernières Informations
NNB Gen Co - EDF Energy
• Final investment decision on Hinkley Point C July 2016
• UK government confirmed support and signed contracts in September 2016
• EDF working with China General Nuclear Corporation (CGN) to deliver Hinkley Point C, with CGN taking a 33.5 per cent investment share
• First concrete for Hinkley Point C is expected mid-2019, first electricity generation mid-2020s
• EDF and CGN plan to work together on EPRs at Sizewell C
• EDF proposes to work with CGN deploying the Chinese Hualong HPR-1000 at Bradwell, Essex - GDA team being assembled, GDA start anticipated 2017
Horizon - Hitachi• Horizon is planning to build two or three 1.3GWe ABWRs at Wylfa and Oldbury
• At Step 4 of 4 Stage GDA process, anticipated completion 2017
• JV for construction of Hitachi, Bechtel and JGC Corporation (UK) announced May 2016
NuGen - Toshiba / Engie• NuGen planning to build three Westinghouse AP1000s at Moorside site, Sellafield
• AP100 GDA Design Acceptance Confirmation anticipated 2017109
L’Approche du Gouvernement Britannique sur la Chaîne d‘Approvisionnement
Collaborative and transparent working with reactor developers & nuclear partners
Facilitating access to
opportunities
Targeted support for
industry – e.g. NAMRC,
Identifying key
areas for joint
development
Monitoring success
and lessons learned
Assisting with inward
investment
Facilitating
partnerships with UK
industry
Developing commercial
strategic partnerships for
the longer term
Supporting trade in
third markets
Vendor &
Partner
Strategies
UK Govt
Supply chain
development
Successful
programme
delivery
CR AG PFME 27-04-2016 Page 30 sur 32
110
Réseaux de Soutiens et Associations Sectorielles
111
Department for International Trade Support
Working with UK Department for International Trade How we can help you
� Department for International Trade will provide you with
dedicated, professional assistance on locating and expanding your
business in the UK.
� DIT and our regional partners offer free, confidential and tailored
support in a number of key areas:
• Links with centres of excellence (e.g. universities)
• Information on tax, regulatory and business planning issues
• Information on financial incentives
• Information on staff recruitment
• Site and Property search assistance
• Building key contacts - Provide introductions to service
providers, local, regional and national government and trade
organisations
• Aftercare through on-going support
• Take advantage of new business and jointly branch out to new
opportunities – both in the UK and overseas
Centres of Excellence
Building Key Contacts
Resource
Site & Property Search Support
On-going Support
112
Contact
Oriel PetryCounsellor, International Trade and Investment FranceDepartment for International Trade British Embassy France35 rue du Faubourg Saint Honore75383 Paris Cedex 08 Tel: +33 (0)1 44 51 34 90 Mobile: +33 (0)6 22 81 66 34 E-mail: [email protected]
Jon HalladayInvestment Specialist, Civil NuclearDepartment for International Trade1 Victoria StreetLondon SW1H 0ETMobile: +44 (0)7471025908 Email: [email protected]
Nuclear New Build
INTELLIGENT CLIENT : PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN
Steve Dixon
Supply Chain Lead
EDF Energy NNB
NOT PROTECTIVELY MARKED - NNB Genco -
Challeng es in quality management and
oversight. All rig hts Reserved
139
NOT PROTECTIVELY MARKED - NNB Genco - Challenges in quality management and
overs ight. All rights Reserved140
Office of Nuclear Regulation (ONR) is
the major UK nuclear regulator
ONR requires its site licensees be
intelligent clients
As we are building a new nuclear
plant EDF/NNB is a site licensee
One of the requirements of being a
site licensee is to understand the
supply chain and oversee its
activities appropriately
Intelligent Client – What is it ?
NOT PROTECTIVELY MARKED - NNB Genco - Challenges in quality management and
overs ight. All rights Reserved141
Safety – Zero harm to anybody
working on the project throughout
its lifecycle
Quality - Materials, Services and
Documentation right first time to
support the project
Programme – Deliver the project to
timescale so we don’t attract any
time penalties
Cost – The majority of the £18
billion will be spent on the supply
chain
Why is it important ?
High Level – How ?
� Competent organisations to partner with
� Ensuring that suitable people are working on the
project
� Robust Procurement/Supply Chain strategies
� Appropriate processes and procedures
� Adequate systems to work with
� The ability to learn lessons and continuously improve
Supply Chain Management Policy
NOT PROTECTIVELY MARKED -
• 5 Principles
1. Nuclear Safety Culture
2. Oversight, Surveillance &
Control
3. Contract Management
4. Performance Management
5. Collaboration
• 36 Policy Standards
• EDF/NNB will use the Policy Standards to manage the supply
chain appropriately
CR AG PFME 27-04-2016 Page 31 sur 32
Grading the Supply Chain
NOT PROTECTIVELY MARKED144
NOT PROTECTIVELY MARKED -
NNB Genco - Challenges in
quality management and
ove rsight. All rights Reserved
LEVERAGE CRITICALHI GH
Low risk but high valueHigh risk exposure with
high value
V ALUE
TACTICAL STRATEGIC
Low risk and low valueHigh risk exposure with
relatively low value
LOW
LOW H IGH
R ISK
• Nuclear
Safety
• Conventional
HSE
• Quality
• Fragility
• Programme
• Cost
Supply Chain Mapping
NNB
TIER 1
TIER 2 TIER 2 TIER 2 TIER 2 TIER 2
TI ER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3 TI ER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3 TIER 3
TI ER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TI ER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4
TI ER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TI ER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4
TI ER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4 TIER 4
TIER 4 TIER 4 TIER 4
TIER 4
Procurement Decisions• NNB accepting
decisions at hold
points :-
- Long List
- PQQ & Short
List
- Preferred Bidder
- Contract
Placement
or
• Accepting Tier 1
preferred suppliers
after audit/vetting
NOT PROTECTIVELY MARKED -
NNB Genco - Challenges in
quality management and 146
Contractor A
Contractor B
Contractor C
Contractor D
Ensuring appropriate flow-downs
clauses are cascaded
NOT PROTECTIVELY MARKED147
NOT PROTECTIVELY MARKED -
NNB Genco - Challenges in
quality management and
• Nuclear Safety
• Health and
Safety
• Environmental
• Quality
• Technical
• Commercial
• Financial
- Government
- ONR (Regulator)
- EDF/NNB (Site Licensee)
- TIER 1
- TIER 2
-
TIER 3
- TIER 4
Supply Chain Surveillance
• Using Supply Chain Policy
• Also the graded approach
• Assign suitable disciplines to each policy standard
• Assign the subject matter experts in NNB and Tier 1
contractor
• Agree what Tier 1 surveillance activity and frequency
• Determine client surveillance activity and frequency
• All using a standard process
NOT PROTECTIVELY MARKED -
NNB Genco - Challenges in
quality management and 148
Summary
• EDF/NNB recognise and accept its position as an intelligent
client
• Importance role the supply chain has to help us deliver the
project
• We need to understand and assist the supply chain
- Alignment with Supply Chain Policy
- Endorse Procurement Decisions
- Effective/Efficient Contract Management
NOT PROTECTIVELY MARKED -
NNB Genco - Challenges in
quality management and 149
CR AG PFME 27-04-2016 Page 32 sur 32
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 12H25 – 12H40 : Questions /Echanges
150AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 12H40 – 12H50 : Evénements à venir
Frédéric Bourdin
151AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
152AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Pays Evénement Lieu Date Lien
FRANCE Club des investisseurs -Pavillon Gabriel, Paris
"Réussir son expansion dans
les pays émergents et en
développement"
Pavillon Gabriel Paris
23/11/2016 https://le-club-des-investisseurs-
proparco.marcom-
ace.com/register
RSA - Visite Black Business
Council (BBC)
Paris Semaine du
21/11/2016
Commission Commerce
Extérieur du GIIN
Paris Semaine 4 /
2017
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
153AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Pays Evénement Lieu Date Lien
AFRIQUE DU SUD Sup pliers Day à la demande de DTI Johannesburg ? 2017
28th World Co nfe re nce of the
Internation al Nuclear Target
Development Society
Le Cap et
Stellenbosch
13 au 18 Novembre
2016
h ttp://www.conference-
service.com/reunio ns/za /p hysiq
u e-nucle aire.html
h ttp://www.intds201 6.tla bs.ac.z
a
Atelie r-Débat autou r de l'AFD - Focus
Afrique subsaharien ne
4 Janvier 2017 h ttp://export.businessf ran ce.fr
Destination Afrique d u Sud : rencon tres
d’affaires Afriq ue Australe
Johannesburg 8-11 Novembre 2016 h ttp://eve nts-
e xport.businessfran ce.fr/ren cont
res-afrique-austra le /
INDABA 2017 Durban 16-18 Mai 2017 h ttp://www.ind aba-
southafrica.co.za/
INDE Forum d’affaires Fran ce-Inde Paris Business France 2 décembre 2016 h ttp://eve nts-
e xport.businessfran ce.fr/foru m-
inde2016
INE 201 7 tb d
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
154AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Pays Evénement Lieu Date Lien
UK 6ème Con ven tion an nuel le de “Nu clear
Decommissioning Author ity”
“NDA EST ATE SUP PLY CHAIN EVENT
201 6”
M anch ester 3 Novembre 2016 http ://www.decommsu ppl
yevent.co.uk/
C ivil Nuclear Showcase Lond res 28 Février – 1er Mars
2017
civilnuclearshowcase@d ite
ventspecialist.co .uk
T urquie Intern ational En ergy Co ngress & Expo –
EIF Turkey
Ankara 3 au 4 Novembr e 2016 http ://www.eventseye .co
m/fairs/f-international-
ene rgy-congre ss-expo -eif-
tur key-22421-0.html
Intern ational Nu clear Po wer Plan ts
Summit 2017 (INPPS)
Istanbul 8 au 9 Mars 2017 http ://www.nuclear power
plantssummit.com/
Répub liq ue tchèq ue NE RS 2016 - 9ème confére nce annu elle
sur l ’én ergie nucléaire intitulée
« EMISSION-FREE ENERGY IN C ZECHIA
AND EUROP E – DOES IT WORK
WITHOUT NUCLEAR? »
P rague , Ré publ iqu e
tchèq ue
9 Novembre 2016 http ://ners2016.jmm.cz/en
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
155AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Pays Evénement Lieu Date Lien
Belgique Ob servatoire Belgique Bruxelles 14 au 15 Novembre
2016
Tél. : +33(0)1 47 17 67 16
Mail : contact@aifen .fr
Etats– Unis Win ter meeting and n uclear techn ology
expo
Las Vegas 6 au 10 No vembre
2016
http://www.even tseye.co
m/fairs/f-winter-meetin g-
and-nuclear -te chn ology-
exp o-17590-0.html
Corée du Sud Global nuclear power tech Séou l 10 au 12 Mai 2017 http://www.even tseye.co
m/fairs/dst0_salons_mai_2
017_ener gie-
nucleaire.h tml
Russie Atomexpo Moscou 5 au 7 Juin 2017
ELECT RIC AL ENGINEERING. E NERGY
AND RE SOURCE SAVING - EN ERGETICS -
AUTOMATICS 2016
Kr asno yarsk 22 au 24 Novembre
2016
http://www.even tseye.co
m/fairs/f-electrical-
engine ering.-energy-and-
reso urce-saving-ene rgetics-
automatics-1456 7-0.html
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
� 12H50 – 13H00 : Conclusion
Anne-François De Saint Salvy
156AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE
Assemblée Générale PFME du 27 octobre 2016, Com’Square , Paris la Défense
157
13H00 – 14H00 : BUFFET
AG PFME 27/10/2016 LA DEFENSE