cepal presentacion para el salvador

Tendencias y desafíos de la industria en la región:

hacia una política industrial

El Salvador, 26 de septiembre 2012

Contenido de la presentación

1. Visión Integrada del Desarrollo2. El Cambio Estructural en el contexto

actual3. Dinámica de la economía salvadoreña,

1990-20114. Política para un cambio estructural con

igualdad5. Operatividad de una Política Industrial.

Una visión integrada del desarrollo

Desarrollo económico como cambio estructural

• El desarrollo económico se alcanza con cambios en la estructura productiva que transforme la composición del producto y el comercio internacional, el empleo y el patrón de especialización productiva de un país hacia una matriz productiva diversificada, con trayectorias de crecimiento de la productividad más dinámicas y que genere ganancias en productividad de manera que se cierren la brechas de productividad respecto de los países desarrollados.

El cambio estructural en el nuevo contexto

internacional

La dinámica de las economías en desarrollo

redefine la inserción internacionalCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 a

(En porcentajes del total)

POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a

Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

2009 2020* 2030*0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

América del Norte EuropaAfrica sub-sahara Oriente Medio y Africa del NorteAmérica Latina y el CaribeAsia y Oceania

2009 2020* 2030*0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Asia redefine la inserción internacional

Población(En porcentajes del total mundial)

Gastos de consumo b

(En porcentajes del total mundial)

Aprovechamiento de nuevos mercados

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS Y REGIONES, 2007-2010

(En porcentajes del comercio exterior total)

Región / paísEstados Unidos

Unión Europea

AsiaAmérica Latina

y el Caribe

América Latina y el Caribe 40,1 14,0 16,5 19,3

MERCOSUR

Argentina 7,7 17,6 17,5 40,8

Brasil 12,9 22,7 24,1 22,4

Paraguay 2,6 7,2 17,1 61,1

Uruguay 5,7 15,9 10,7 45,4

CAN

Bolivia (Est. Plur. de) 9,1 8,4 17,1 61,0

Colombia 36,0 13,5 7,9 25,4

Ecuador 35,3 11,9 8,4 40,2

Perú 25,3 22,0 37,8 33,9

MCCA

Costa Rica 33,1 13,6 15,8 27,1

El Salvador 44,3 5,4 5,0 42,9

Guatemala 39,2 6,0 6,1 40,0

Honduras 39,4 15,8 6,2 35,0

Nicaragua 26,6 11,0 8,6 43,5

Chile 12,8 19,4 39,3 21,6

México 72,7 7,0 10,3 6,1

Venezuela (Rep. Bol. de) 47,4 10,1 11,9 18,6

>30 >10<30

La diversificación exportadora es aún una asignatura pendiente

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila. 11

Zona de exportaciones diversificadas

El Salvador: Estructura de las exportaciones por nivel de intensidad tecnológica 1990-2009

Evolución de la productividad sectorial El Salvador Costa Rica, 1990-2010

1995 1997 1999 2001 2004 2009 20100.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Agricultura

Industrias manu-factureras

Servicios

Dinámica de la economía salvadoreña: 1990-2011

15

Bajo crecimiento del PIB salvadoreño

16

CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2011 (PIB real, tasas medias de variación anual, porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 2009 2009-2011 1990-2011

Panamá8.0 5.5 1.4 5.1 6.5 3.9 9.1 5.9

República Dominicana

5.1 7.1 2.4 6.1 5.2 3.5 6.1 5.6

Costa Rica6.0 5.6 2.4 5.2 5.0 -1.0 4.4 4.7

Guatemala5.5 5.7 0.9 4.1 3.8 0.5 3.4 3.7

Honduras4.5 5.4 2.4 3.3 5.0 -2.1 3.2 3.7

Nicaragua6.9 0.4 -1.4 3.4 3.3 -1.5 4.6 3.3

El Salvador5.6 2.3 -0.4 4.6 2.6 -3.1 1.4 3.2

Subregión5.8 4.8 1.3 4.8 4.6 0.8 4.9 4.6

América Latina5.5 5.9 1.4 3.1 3.6 -2.0 5.2 3.2

¡El Savador es la que menos crece en la subregión! Y más cayó en 2009

El Salvador se concentra en las exportaciones textiles

1989

1990

1991

1992

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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Textiles Agricola Otros rubros industriales

Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los Estados Unidos)

(miles de millones de dólares)

Ganan peso las exportaciones manufactureras no textiles a EE.UU.

MCCA: Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los EE.UU.)

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

10

20

30

40

50

60

70

Textiles Agrícola Otros rubros industriales

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de la información de United States International Trade Commission.

En Panamá y la RD, la exportación de servicios es muy dinámica

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5

10

15

20

25

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)% de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DESERVICIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2010

(En miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map

El Salvador: una sensible disminución de los servicios en la canasta

exportadora

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

200

400

600

800

1,000

1,200

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)

% exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)

El Salvador: Valor de las Exportaciones deservicios como proporción de las exportaciones totales, 2000-2010

(Miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map

COMPETITIVIDAD FACTORIAL DE EL SALVADOR, 2011-2012

Instituciones

Infraestructura

Ambiente Macroeconómico

Salud y Educación Primaria

Educación Superior y Capacitación

Eficiencia en el Mercado de Bienes

Eficiencia en el Mercado Laboral

Desarrollo del Mercado Financiero

Condiciones Tecnológicas

Tamaño del Mercado

Sofisticación de los Negocios

Innovación

0.0

5.0

El Salvador Estados Unidos de América Promedio Regional

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Foro Económico Mundial.

1990 2011 Diferencia 1990 - 2011

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

14.2%10.9%

-3.2%

23.2% 25.7%

2.5%

62.7% 63.4%

0.7%

AgriculturaIndustria Servicios

El Salvador: Participación porcentual en el PIB de los principales sectores de

actividad económica

La evolución del salario real no es homogénea

25

Países seleccionados de Centroamérica. Tendencia del salario medio real; 1990-2009

(índice con base 2000=100)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPALSTAT

50

60

70

80

90

100

110

120

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

¿Por qué tan poco avance en desarrollo social y

productivo?• Crecimiento insuficiente del PIB

– Términos de intercambio en deterioro• Inversión escasa, con retos en asignación

sectorial e impacto sobre PIB– Inversión pública y financiamiento como

oportunidad• Transformación estructural lenta o

incompleta. Cambios en L > Y, poca convergencia productiva y salarial

Políticas para uncambio estructural

con igualdad

Una visión integrada del desarrollo requiere de coordinación de políticas

• Política industrial• Política macroeconómica para

el desarrollo• Política social y laboral• Sostenibilidad ambiental

Sin política industrial no hay cambio estructural virtuoso

La política industrial fortalece y crea actividades más intensivas en conocimiento

Promueve actividades con visión de futuro para el desarrollo sostenible

Usa incentivos de mercado y políticas públicas para modificar las estructuras de rentabilidad

Permite superar el lock-in creando ventajas competitivas absolutas y estáticas

Fomenta la inversión en ciencia, tecnología e innovación

Promueve la productividad de las micro y pequeñas empresas

Fortalece los encadenamientos en los eslabones críticos

Implementación de la política industrial

• Instrumentos : incentivos fiscales y de crédito a la inversión privada, inversión pública directa, crédito de largo plazo, banca de desarrollo y compras públicas, investigación, fondos de innovación, fondos para acreditaciones, etc.

• Condicionar incentivos a resultados y trayectorias de aprendizaje

• Fortalecer a los agentes sociales interesados en el cambio estructural

• Caminos específicos de cada país:– Tamaño, ventajas competitivas iniciales y trayectoria

de construcción de capacidades productivas– Desarrollo institucional y grados de libertad en el

sistema internacional de comercio

Operatividad de una Política Industrial

Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL

• Objetivo: lograr impactos positivos, efectivos y sostenibles, a nivel económico, social y ambiental mediante políticas públicas e integradas de desarrollo productivo.

• La CEPAL propone un proceso aplicado, que involucra los actores públicos y privados.


Identificación de las cadenas de valor:• El proceso se aplica a las cadenas seleccionadas de

acuerdo a criterios técnicos (caracterización preliminar de la cadena de valor) y a criterios definidos por las instituciones públicas.

Impactoseconómicos,sociales

yambientales

Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor

Análisis de lacadena devalor

Benchmarkinginternacional

Mesa dediálogopúblico-privada

Propuestas depolíticasintegradas de

desarrolloproductivo


Caracterización preliminar de la cadena de valor (provee criterios técnicos para estimar el impacto de la cadena):

• Nivel de producción y capacidad exportadora;• Empleo y número de unidades económicas;• Encadenamientos hacia atrás y hacia delante.


yambientales








Análisis de las cadenas de valor:• Valor añadido en cada eslabón hacia la identificación de

eslabones críticos;• Caracterización del mercado interno y del mercado

externo hacia la identificación de cuellos de botella, con enfoque en los eslabones críticos.


yambientales








Benchmarking internacional:• En cuanto a la productividad, innovación y capacidad

tecnológica y al éxito a nivel de productos y mercados;• Conjuntamente con el análisis de la cadena, provee los

insumos necesarios a la realización de la mesa de diálogo.


yambientales








Mesa de diálogo público-privado:• Busca soluciones consensuadas entre los actores del

sector público y del privado para los cuellos de botella en los eslabones críticos;

• La CEPAL provee apoyo técnico a la mesa, basado en el análisis de la cadena y en el benchmarking.


yambientales








Propuestas de políticas integradas:• Políticas industriales, con énfasis en innovación y

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas;• Sistemas de incentivos de nueva generación;• Manejar cuellos de botella promoviendo la inserción de

PYMES a las cadenas de valor.


yambientales








Impactos de la inserción de PYMES en las cadenas:• Productividad a través de escala, acceso a información

comercial y capacidad tecnológica;• Generación de empleo, mejora en salarios y condiciones

laborales;• Mejor desempeño ambiental, mediante requerimientos

de la cadena y capacidad tecnológica.


yambientales







Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudio

Ejemplo de una cadena productiva del cuero-calzado:

.

Frigorificos

Producciónganadera

Cuero crudo y cuero salado

Curtiembres

Wet blue, dry blue, cuero terminado, acabados especiales

Mercado interno

Calzado Otras manufacturas de cuero(Marroquinería, prendas y talabartería)

Exportación

Exportación

Exportación Mercado interno Exportación Mercado interno


Ejemplo de una cadena del cuero-calzado:• Coeficientes de exportación y distribución del

valor agregado por los eslabones

.

Actividad Valor agregado (% del VA total)

Coeficiente de exportación (%)

Curtido 37 59

Calzado 26 2

Otros de cuero 8 14

Otros 29 ND


Cadena del cuero-calzado: propuestas de líneas de acción• Mejorar la calidad del cuero mediante el desarrollo de un

mercado de cuero para los ganaderos (hoy es solamente un subproducto de la carne);

• Mejorar la estructura legal e incentivos para los productos de mayor valor agregado;

• Fortalecer las capacidades de diseño, innovación e investigación y la incorporación de TIC;

• Promover la desverticalización de las empresas, los procesos de subcontratación y la creación de redes de empresas.

Gracias

[email protected]

cepal presentacion para el salvador

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