RAPORTSzybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

W A R S Z A W A , K R A K Ó W , G D A Ń S K , P O Z N A Ń , W R O C Ł A W , K A T O W I C E , Ł Ó D Ź , O L S Z T Y N , T O R U Ń , O P O L E , B I A Ł Y S T O K , L U B L I N , G D Y N I A , S Z C Z E C I N , S O P O T

Analiza wtórnego rynku nieruchomości

Ceny mieszkań we wrześniu 2010

Dostępność mieszkań z dopłatą

W SKRÓCIE:

We wrześniu średnia cena mieszkania na rynku wtórnym uległa obniżce jedynie w Olsztynie - o 0,7%. W pozostałych 14 miastach cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła średnio o 1%.

W najszybszym tempie w ciągu ostatnich 12 miesięcy rosły ceny we Wrocławiu i Krakowie – średnio o 0,5% miesięcznie.

Warto odnotować 10% przyrost liczby ogłoszeń w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi

Spektakularna zmiana dostępności mieszkań w ramach preferencyjnych kredytów miała miejsce w Warszawie. Wzrostu limitu do 9080 złotych, czyli o 500 złotych powyżej średniej ceny na rynku wtórnym, zwiększył dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą z poziomu 28% do 49%.

Przeciętna marża złotych jest już o 1 p.p. niższa niż przed rokiem, a w euro o 0,85 p.p.

11kkkk2

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

We wrześniu i na początku października banki kontynuowały trwający już od roku proces uatrakcyjniania ofert kredytów hipotecznych. W minionym miesiącu przeciętna (mediana) marża kredytu na kwotę 300 tys. zł (wkład własny 25%) spadła o 0,1 p.p. i obecnie wynosi 1,79%. To oczywiście niewielki spadek. Należy jednak zaznaczyć, że dzięki takim nieznacznym zmianom przeciętna marża jest już o 1 p.p. niższa niż przed rokiem. We w sierpniu i wrześniu 2009 r. przeciętna marża wynosiła bowiem 2,85%, co było szczytem fali wzrostowej jaka wystąpiła w wyniku kryzysu.

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN

Bank Oprocentowanie MarżaING Bank Śląski 5,10% 1,05%Alior Bank 5,13% 1,30%Eurobank 5,13% 1,30%BZ WBK 5,18% 1,35%BOŚ 5,22% 1,20%BPH 5,23% 1,40%Allianz 5,33% 1,50%HSBC 5,44% 1,60%Millennium 5,44% 1,60%Pekao 5,53% 1,59%Pocztowy 5,54% 1,70%PKO BP 5,61% 1,78%BNP Paribas Fortis 5,62% 1,79%Kredyt Bank 5,63% 1,79%Nordea Bank 5,63% 1,80%Citi Handlowy 5,64% 1,80%Lukas Bank 5,70% 1,85%Deutsche Bank PBC 5,71% 1,90%DnB Nord 5,75% 1,70%mBank 5,76% 1,90%Multibank 5,76% 1,90%Pekao Bank Hipoteczny 5,80% 1,75%Gospodarczy Bank Wielkopolski 5,91% 2,10%Raiffeisen Bank 6,03% 2,20%BGŻ 6,13% 2,10%Polbank 6,13% 2,30%Getin Bank 6,31% 2,45%Mazowiecki Bank Regionalny 7,00% 3,00%

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%

11kkkk3

Wraz z marżą spadło również przeciętne oprocentowanie, które wynosi obecnie 5,63%. Najniższe oprocentowanie – 5,1% - podobnie jak przed miesiącem oferuje ING Bank Śląski. Niewiele wyższe odsetki naliczają Alior Bank i Eurobank – oprocentowanie w tych bankach wynosi 5,13%. Co ciekawe aż w 9 bankach można uzyskać oprocentowanie poniżej 5,5%. Dla porównania jeszcze w lipcu takie warunki można było znaleźć zaledwie w 2 bankach. Atrakcyjnych ofert wyraźnie więc przybywa.

Niewiele zmieniło się natomiast w przypadku kredytów walutowych. Przeciętna marża kredytów w euro pozostaje na tym samym poziomie co przed miesiącem, czyli wynosi 2,65%. Podobnie jak w przypadku kredytów w złotych, utrzymuje się jednak tendencja spadkowa. W ciągu roku spadła o 0,85 p.p., a od szczytowej wartości z maja 2009 r. aż o 1,25 p.p. czyli bardziej niż w przypadku kredytów w złotych. Tymczasem w przypadku kredytów we frankach już ponad roku przeciętna marża wynosi ok. 3,8%.

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR

Bank Oprocentowanie MarżaDnB Nord 2,58% 1,40%Nordea Bank 2,98% 2,10%Deutsche Bank PBC 3,02% 2,20%PKO BP 3,36% 2,42%BZ WBK 3,39% 2,50%Kredyt Bank 3,39% 2,50%Raiffeisen Bank 3,48% 2,60%Multibank 3,53% 2,70%mBank 3,60% 2,70%Polbank 3,66% 2,70%BPH 4,09% 3,20%BOŚ 4,09% 2,95%Pekao 4,20% 3,50%Alior Bank 4,72% 3,90%Getin Bank 5,60% 4,70%

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF

Bank Oprocentowanie MarżaNordea Bank 2,68% 2,50%

11kkkk4

BPH 2,78% 2,60%Polbank 3,78% 3,60%mBank 3,91% 3,80%Multibank 3,91% 3,80%Alior Bank 4,08% 3,90%PKO BP 7,00% 6,82%Nordea Bank 2,68% 2,50%BPH 2,78% 2,60%Polbank 3,78% 3,60%mBank 3,91% 3,80%Multibank 3,91% 3,80%Alior Bank 4,08% 3,90%PKO BP 7,00% 6,82%

Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%

Podobnie wygląda sytuacja w zakresie zdolności kredytowej - poprawę obserwujemy przede wszystkim w przypadku kredytów w złotych i euro. Maksymalna kwota kredytu w złotych jaką obecnie może uzyskać 4-osobowa rodzina osiągająca dochód na poziomie 3500 zł miesięcznie wynosi 230 tys. zł. Jest to więc aż o 40 tys. zł więcej niż przed rokiem. Z drogiej jednak strony wciąż znacznie mniej niż 3 lata temu, gdy zdolność wynosiła ponad 300 tys. zł. W przypadku kredytów w euro w ciągu roku maksymalna kwota kredytu wzrosła o 30 tys. zł, do poziomu 140,9 tys. zł. Także zdolność kredytów we frankach wzrosła w stosunku do wartości sprzed roku. Jeśli spojrzymy jednak na poniższy wykres, to zauważymy, że od początku 2009 r. wartości podążają raczej w bok niż w górę i oscylują wokół 140 tys. zł.

11kkkk5

Jarosław SadowskiAnalityk firmy Expander – Niezależny Doradca Finansowy

11kkkk6

CENY OFERTOWE WE WRZEŚNIU 2010 Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Opole, Białystok, Katowice

We wrześniu średnia cena mieszkania na rynku wtórnym uległa obniżce jedynie w Olsztynie - o 0,7%. W pozostałych 14 miastach cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła średnio o 1%.

W każdym z siedmiu miast, charakteryzujących się najwyższym poziomem cen, koszt zakupu metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym jest wyższy niż przed rokiem. W Krakowie różnica wynosi aż 360 złotych, w Warszawie 330, we Wrocławiu 300.

Mimo iż w pierwszych miesiącach 2010 roku dominowały spadki cen, to statystyczna miesięczna zmiana ceny metra kwadratowego, po 9 miesiącach bieżącego roku jest dodatnia. W najszybszym tempie, średnio o nieco ponad 0,5% miesięcznie, rosły ceny we Wrocławiu i Krakowie. Do najbardziej stabilnych cenowo lokalizacji należą: Szczecin, Opole, Gdynia, Toruń i Olsztyn.

We wrześniu wart odnotowania jest również 10% przyrost liczby ogłoszeń w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi. Po dwóch latach, najpierw spadków cen, a potem stagnacji na rynku nieruchomości, właściciele mieszkań liczą na tradycyjne sezonowe ożywienie i większe zainteresowanie ze strony kupujących. Wrześniowy wzrost liczby ofert może być jedną z przyczyn wpływających na wzrost cen ofertowych. Właściciele mieszkań, rozpoczynając sprzedaż, sondują rynek i mają tendencję do zawyżania cen ofertowych.

Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym

 WROCŁA

WKRAKÓ

WWARSZA

WAPOZNA

ŃGDAŃS

KGDYNI

A SOPOTwrzesień

09 6 440 6 900 8 250 5 720 6 130 6 280 10 192październik

09 6 345 6 860 8 230 5 780 6 060 6 285 10 115listopad 09 6 320 6 900 8 250 5 700 6 090 6 260 9 940

grudzień 09 6 300 6 950 8 270 5 730 6 080 6 290 9 954

styczeń 10 6 400 6 900 8 260 5 780 6 180 6 200 10 050luty 10 6 585 6 880 8 250 5 800 6 120 6 300 10 260

marzec 10 6 570 6 940 8 360 5 750 6 100 6 280 10 400kwiecień

10 6 660 7 090 8 415 5 780 6 125 6 370 10 115maj 10 6 714 7 110 8 445 5 770 6 100 6 330 10 180

czerwiec 10 6 750 7 210 8 485 5 790 6 220 6 370 10 200

lipiec 10 6 720 7 170 8 490 5 840 6 130 6 300 10 070sierpień 10 6 700 7 200 8 510 5 780 6 170 6 330 10 100

wrzesień 09 6 740 7 260 8 580 5 800 6 215 6 400 10 400

11kkkk7

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

11kkkk8

Procentowa zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym

4,7%-0,1%

0,6%0,56%

5,2%0,7%

0,8%0,52%

4,0%1,1%0,8%

0,38%

1,4%0,2%

0,3%0,03%

1,4%-0,1%

0,7%0,23%

1,9%0,5%

1,1%0,17%

2,0%2,0%

3,0%0,27%

-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

WROCŁAW

KRAKÓW

WARSZAWA

POZNAŃ

GDAŃSK

GDYNIA

SOPOT

w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym

  ŁÓDŹLUBLI

N SZCZECINTORU

ŃOLSZTY

N OPOLEBIAŁYST

OKKATOWI

CEwrzesień 09 4 300 4 900 4 810 4 470 4 819 4 275 4 330 4 020październik

09 4 280 4 888 4 805 4 500 4 820 4 355 4 350 3 960listopad 09 4 210 4 760 4 700 4 600 4 900 4 340 4 380 3 920

grudzień 09 4 090 4 900 4 780 4 500 4 850 4 220 4 350 3 930styczeń 10 4 126 4 980 4 865 4 500 4 900 4 200 4 370 4 020

luty 10 4 270 5 040 4 760 4 540 4 840 4 250 4 480 4 180marzec 10 4 320 5 100 4 770 4 565 4 800 4 350 4 550 4 170

kwiecień 10 4 330 5 060 4 830 4 540 4 820 4 470 4 610 4 120maj 10 4 270 5 030 4 840 4 610 4 760 4 400 4 600 4 110

czerwiec 10 4 300 5 060 4 870 4 655 4 680 4 400 4 610 4 200lipiec 10 4 260 5 000 4 780 4 685 4 770 4 340 4 690 4 200

sierpień 10 4 220 5 020 4 710 4 660 4 800 4 310 4 635 4 100wrzesień 09 4 272 5 070 4 785 4 666 4 765 4 383 4 660 4 100

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

11kkkk9

Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym

-0,7%-0,7%

1,2%0,11%

3,5%0,2%

1,0%0,20%

-0,5%-1,7%

1,6%0,02%

4,4%0,2%

0,1%0,15%

-1,1%1,8%-0,7%

0,08%2,5%

-0,4%1,7%

0,31%

7,6%1,1%

0,5%0,50%

2,0%-2,4%

0,0%

0,12%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

ŁÓDŹ

LUBLIN

SZCZECIN

TORUŃ

OLSZTYN

OPOLE

BIAŁYSTOK

KATOWICE

w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ ZA KREDYTY Z DOPŁATĄ

Limity cen mieszkań, które kwalifikują je do uzyskania kredytu w ramach programu Rodzina na swoim, w IV kwartale są w większości przypadków wyższe niż obowiązujące w III kwartale 2010. Skutkiem tego wzrósł odsetek mieszkań, które można zakupić posiłkując się kredytem z dopłatą.

Spektakularna zmiana miała miejsce w Warszawie, gdzie wskutek wzrostu limitu do 9080 złotych, czyli o 500 złotych powyżej średniej ceny na rynku wtórnym, dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą wzrosła z poziomu 28% do 49%. Mieszkanie w ramach programu Rodzina na swoim, można kupić właściwie w każdej dzielnicy, choć na Żoliborzu, Ursynowie w Centrum lub Śródmieściu wybór jest raczej ograniczony. Natomiast na Bielanach, Pradze, Białołęce, Wawrze czy Bemowie większość mieszkań, które spełniają również kryterium wielkości, kwalifikuje się do dopłat. W przypadku Bielan do kredytów z dopłatą kwalifikuje się 72% mieszkań oferowanych we wrześniu do sprzedaży poprzez www.szybko.pl, na Pradze 89%, w Białołęce 81%, w Wawrze 74%, a na Bemowie

11kkkk10

82%.Pozostałe lokalizacje, w których nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkań, spełniających kryteria cenowe i wielkościowe to: województwo lubelskie – wzrost o 13 punktów procentowych, woj. wielkopolskie – plus 10 p.p. i Rzeszów wzrost o 11 punktów.

Mimo wzrostu wskaźników w Lublinie, Krakowie i województwie małopolskim nadal trudno znaleźć mieszkanie, które można by kupić za preferencyjny kredyt,. W Lublinie zaledwie co piąte mieszkanie spełnia kryteria, w Krakowie 28% (w porównaniu z 19% w poprzednim kwartale), a w województwie małopolskim 25%. Niska, w porównaniu z resztą kraju, dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą w małopolskim czy też zachodniopomorskim to efekt dużego udziału, w całości oferty, mieszkań położonych w popularnych miejscowościach turystycznych. Ceny mieszkań w takich lokalizacjach znacznie przewyższają średnie dla konkretnych regionów i zaniżają poziom wskaźnika dostępności mieszkań spełniających kryteria programu „Rodzina na swoim”.

Na drugim biegunie znajdują się miasta, gdzie limit wyznaczony przez wojewodów jest znacznie wyższy od średnich rynkowych cen. W Łodzi limit jest o 57% wyższy niż średnia cena ofertowa, co sprawia iż 82% wszystkich mieszkań wystawionych na sprzedaż kwalifikuje się do kredytów z dopłatą. W Olsztynie limit wynosi 7 232 złotych, co gwarantuje drugie miejsce w skali kraju i 93% mieszkań dostępnych za kredyty z dopłatą.

Nazwa województwa Gmina

Limit ceny w IV kw. 2010

% udział mieszkań spełniających kryteria

dolnośląskie m. Wrocław 6 710 42%  pozostałe 5 104 55%kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 6 589 83%  m. Toruń 6 589 80%  pozostałe 5 638 85%lubelskie m. Lublin 4 687 20%  pozostałe 4 403 71%

lubuskiem. Gorzów Wielkopolski 4 486 81%

  m. Zielona Góra 4 486 90%  pozostałe 4 042 85%łódzkie m. Łódź 6 709 82%  pozostałe 4 874 90%małopolskie m. Kraków 6 521 28%  pozostałe 4 927 25%mazowieckie m. Warszawa 9 080 49%  pozostałe 5 772 33%opolskie m. Opole 5 690 86%  pozostałe 5 552 80%podkarpackie m. Rzeszów 4 879 58%  pozostałe 3 944 86%podlaskie m. Białystok 5 385 72%

11kkkk11

  pozostałe 4 659 88%pomorskie m. Gdańsk 7 075 59%  pozostałe 5 683 66%śląskie m. Katowice 5 292 64%  pozostałe 4 679 88%świętokrzyskie m. Kielce 5 440 73%  pozostałe 4 161 94%warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 7 232 93%  pozostałe 4 658 84%wielkopolskie m. Poznań 7 042 70%  pozostałe 4 635 46%zachodniopomorskie m. Szczecin 4 896 36%  pozostałe 4 744 35%

11kkkk12

EXPANDER – NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY

Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sieć Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę.

Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeń na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach

Expandera można zaciągnąć kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu „Rodzina na swoim”, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępność wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyć pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital.

11kkkk13

SERWIS SZYBKO.PL

Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeń czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję.

Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sieć portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to:

www.szybko.pl

www.szybkowynajem.pl

www.szybkokomercyjne.pl

www.bezpośrednio-nieruchomości.pl

www.szybkostancje.pl

www.dom.money.pl

www.nieruchomosci.zumi.pl

www.students.pl, www.studentnews.pl

W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów.

W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl – ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów – ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.

11kkkk14