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日産自動車株式会社2019年11月12日
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2019年度 上期実績
2019年度 見通し
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全体需要を上回る達成率となった地域:
• 中国 (日産 -2.5%、 全需 -13.8%)
全体需要を下回った地域:• 米国 (日産 -4.8%、 全需 +0.8%)
• 欧州 (日産 -23.0%、 全需 +1.9%)
• 日本 (日産 -0.2%、 全需 +8.1%)
(千台)18年度
第2四半期19年度
第2四半期対前年同期比
全需 22,455 21,352 -4.9%
販売台数 1,374 1,270 -7.5%
販売活動
モノづくり・その他
為替・規制対応・原材料
販売実績
19年度 第1四半期 営業利益増減額
収益第2四半期
営業利益増減分析(億円)
18年度第2四半期営業利益
19年度第2四半期営業利益
1,091 -423 -605 -47 16
(千台)18年度
第2四半期19年度
第2四半期対前年同期比
全需 16,014 15,800 -1.3%
小売台数 989 895 -9.5%
卸売台数 930 872 -6.3%
*台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
購買コストの削減:+252
研究開発・生産費用:-106その他:-422
1,012
300
+10 -276
-446
台数・構成 * :-191
販売費用:+201
為替影響:-177
規制対応・商品性向上:-181原材料・関税:-88
19年度第1四半期
(参考)
16,515
887
781
販売実績(除く中国)
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所在地別営業利益(北米) 増減分析(億円)
*台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
台数・構成(米国)*
19年度第2四半期営業利益
360
18年度第2四半期営業利益
為替・規制対応・原材料
359
モノづくり・その他
販売費用(米国)
販売活動(米国): +131
-155
-92為替影響:-19
規制対応・商品性向上:-72
原材料・関税:-64
+223 +23
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FY17 4Q
FY18 1Q
FY18 2Q
FY18 3Q
FY18 4Q
FY19 1Q
FY19 2Q
日産ブランドのKPI推移(千
台)
台当たり平均売価(販売奨励金控除後)は前年を上回る水準で推移
-22千台
1Q 2Q 3Q 4Q
18年度 19年度
販売会社在庫を22千台削減 (-9%) フリート比率は依然として高い水準だが、販売奨励金は低下し、適切に管理されている
台当たり販売奨励金(小売)は前年を下回る水準で推移
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
18年度 19年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
18年度 19年度
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2019年度第2四半期(3ヵ月) 主要財務指標(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
売上高 営業利益 フリーキャッシュフロー
(自動車事業)
ネットキャッシュ(自動車事業)
28,161
1,012
-48
15,635
(億円)
18年度第2四半期
19年度第2四半期
1,304
当期純利益 *1
26,307
300
590
31,699 29,534 1,523 777 1,304 590 173 18,416第2 四半期: -402 14,216 *2
-295
11,404 *2
中国合弁会社比例連結ベース:
*1: 親会社株主に帰属する当期純利益*2: 会計基準変更による影響額 -825億円を含む
18年度第2四半期
19年度第2四半期
18年度第2四半期
19年度第2四半期
18年度第2四半期
19年度第2四半期
18年度第2
四半期末
19年度第2
四半期末
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中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 +5.6%
-12.8%
-1.4%(-0.4%)
-0.4%
-10.0%
グローバル
対前年同期比
-5.9%
グローバル
全需 *1
9.98 8.98
10.28 10.24
10.62 10.46
13.2311.53
2.482.62
(百
万台
)
中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 -1.3%
-0.3%
-6.9%
(-4.3%)
-19.7%
-11.4%
グローバル
407 360
330265
942877
720718
285281
対前年同期比
(千
台)
(8.79) (8.75)
(709)
(679)
2,5012,683
-6.8%43.85
46.59 5.8%M/S*2
5.7%M/S*2
販売台数
19年度上期
18年度上期
*1: 日産集計値*2: 市場占有率
19年度上期
18年度上期
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主要市場
新型デイズ
日本 中国
北米 欧州(ロシアを含む)
エクストレイル
19年度 第3四半期 (7月~9月)
全需 *2 : 575万台、 6.2%減
販売台数 *1 : 373千台、 0.6%減
市場占有率: 6.5%、 0.4 ポイント増
新型ヴァ—サ アルティマ キャシュカイ 日産リーフ
ロシアを除く欧州
販売台数: 223千台、 20.2%減
市場占有率: 2.4%、 0.8 ポイント減
ロシア
販売台数: 42千台、 16.8%減
市場占有率: 4.8%、 0.8 ポイント減
カナダ
販売台数: 75千台、 8.7%減
市場占有率: 6.9%、 0.3 ポイント減
メキシコ
販売台数: 123千台、 18.2%減
市場占有率: 19.8%、 1.9 ポイント減
18年度上期
19年度上期
販売台数
285
(千台
)
-0.8 ポイント
-1.3%
10.7%市場占有率
281
11.5%市場占有率
720
(千台
)
+0.8 ポイント
-0.3%6.2%
718
5.4%
*1: 乗用車: 小売ベース、小型商用車: 卸売ベース*2: 乗用車と小型商用車のみ
販売台数 *1
709
(千台
)
-0.3 ポイント
-4.3%7.8%
679
8.1%
18年度上期
19年度上期
米国販売台数
18年度上期
19年度上期
販売台数
330
(千台
)
-0.8 ポイント
-19.7%
2.6%
265
3.4%
市場占有率市場占有率
市場占有率市場占有率
市場占有率市場占有率
18年度上期
19年度上期
新型シルフィ
セレナ e-POWER ハイウェイスター
新型スカイライン
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
(億円)18年度上期
19年度上期
増減 対前年同期比
売上高 55,327 50,031 -5,296 -9.6%
営業利益営業利益率
営業外損益
2,1033.8%1,196
3160.6%840
-1,787 -85.0%
経常利益特別損益
3,299-60
1,156-109
-2,143 -64.9%
税金等調整前当期純利益税金費用
実効税率
少数株主利益 *1
3,239-667
20.6%-109
1,047-312
29.8%-81
-2,192 -67.7%
当期純利益 *2
為替レート
2,463110.3129.8
654108.6121.4
-1,809-1.7-8.4
-73.5%
*1: 非支配株主に帰属する当期純利益*2: 親会社株主に帰属する当期純利益
(ドル/円)(ユーロ/円)
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
営業利益増減分析(億円)
* 台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
台数・構成*
19年度上期
営業利益
2,103
18年度上期
営業利益
為替・規制対応・原材料
316
営業利益率:3.8%
営業利益率:0.6%
-871
-915
研究開発費・生産費用
その他
為替:-275
規制対応・商品性向上:-378
原材料・関税:-218
+528
購買コストの削減
-209
-640
+320
販売費用
販売活動: -595
第2 四半期: 1,012 -446 +201 +252-191 -422-106 300
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フリーキャッシュフロー (自動車事業)(億円)
+1,831
-787
-2,392
-1,871
+114
-1,156
-1,759-4,149
+1,077 +76 -210第2四半期: -291 +652 -1,072 +125 -295
PL項目による現金収入
買掛金・売掛金
在庫 税金・その他
営業活動
営業活動による
キャッシュフロー
設備投資* その他 フリーキャッシュフロー
* ファイナンス・リース関連の投資は含まれない
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
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2019年度 上期実績
2019年度 見通し
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中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 -0.2%
-10.4%
+1.2%(+1.8%)
0.0%
-8.6%
グローバル -4.7%
全需 *1
20.08 18.36
20.06 20.06
19.97 20.22
27.4324.57
5.315.30
(百
万台
)
中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 -4.9%
-8.8%
-4.2%
(-3.0%)
-5.0%
-1.8%
グローバル
835 820
600 570
1,785 1,710
1,7101,560
610580
(千
台)
(16.70) (17.00)
(1,350) (1,310)
5,2405,540
-5.4%88.50
92.85 6.0%M/S*3
5.9%M/S*3
*1: 日産集計値*2: 2019年5月14日発表の当初見通し*3: 市場占有率
販売台数
19年度当初見通し*2
19年度今回見通し
対当初見通し*2
19年度当初見通し*2
19年度今回見通し
対当初見通し*2
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
*1: 2019年5月14日発表の当初見通し*2: 親会社株主に帰属する当期純利益
(億円)19年度
当初見通し*119年度
今回見通し増減 対当初見通し*1
販売台数 (千台) 5,540 5,240 -300 -5.4%
売上高 113,000 106,000 -7,000 -6.2%
営業利益営業利益率
2,3002.0%
1,5001.4%
-800-0.6%
-34.8%
当期純利益 *2
当期純利益率 *2
1,7001.5%
1,1001.0%
-600-0.5%
-35.3%
想定為替レート110129
107120
-3-9
(ドル/円)
(ユーロ/円)
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(億円)
営業利益増減分析
* 2019年5月14日発表の当初見通し
19年度当初見通し*
19年度今回見通し
2,300
1,500
-800
販売活動為替
+700
モノづくり・その他
-700
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
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* 2019年5月14日発表の当初見通し
19年度当初見通し *
19年度今回見通し
一株当たり配当金 40円 上期10円
下期未定
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参考資料
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資金調達方法 (2019年9月末現在)
総調達金額:9兆3,190億円
グループファイナンス(グループ会社間)
7.8% コマーシャルペーパー5.8%
短期借入3.8%
長期借入20.2%
社債20.6%
オンバランスABS
23.2%
オフバランスABS2.5%
純資産16.1%
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30% 27% 28% 26%37% 41% 45% 40%
5% 4%
29% 32%
38% 34%
3%2%
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
NFS NMAC NCF NRFM100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
(%)
ペネトレーション
NFS:日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門
NRFM: NR Finance Mexico (メキシコ国内販売金融会社)
リース
リテール
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ネット・クレジットロスレシオ
18年度上期
19年度上期
増減
NFS
NMAC
NCF
NFS:日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門
リース:
0.08%リテール:
0.03%
リース:
1.44%リテール:
0.43%
リース:
0.23%リテール:
0.06%
リース:
0.07%リテール:
0.04%
リース:
1.65%リテール:
0.45%
リース:
0.20%リテール:
0.05%
リース:
-0.01%リテール:
+0.01%
リース:
+0.21%リテール:
+0.02%
リース:
-0.03%リテール:
-0.01%
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18年度上期
19年度上期
増減
NFS
NMAC
NCF
NRFM
NFS:日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門
NRFM: NR Finance Mexico (メキシコ国内販売金融会社)
( NFS : 億円、 NMAC : 百万USドル、 NCF : 百万カナダドル、 NRFM : 百万メキシコペソ )
資産:
186営業利益:
14,101
資産:
588営業利益:
62,597
資産:
96営業利益:
8,345
資産:
1,883営業利益:
125,654
資産:
188営業利益:
14,754
資産:
508営業利益:
58,133
資産:
109営業利益:
8,854
資産:
1,358営業利益:
111,916
資産:
+2営業利益:
+653
資産:
-80営業利益:
-4,464
資産:
+13営業利益:
+509
資産:
-525営業利益:
-13,738
営業利益・資産
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2019年度上期 主要財務指標(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
*1: 親会社株主に帰属する当期純利益*2: 会計基準変更による影響額 -825億円を含む
売上高 営業利益 フリーキャッシュフロー
(自動車事業)
ネットキャッシュ(自動車事業)
55,327
2,103
-364
15,635
(億円)
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
18年度上期
19年度上期
18年度上期末
19年度上期末
2,463
当期純利益 *1
50,031
316654
61,998 56,205 3,067 1,178 2,463 654 18 18,416上期: -4,291 14,216 *2
-4,149
11,404 *2
中国合弁会社比例連結ベース:
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(億円)
営業利益増減分析
為替影響
-275
台数・構成
-915
販売費
+320日本 -54
米国 -305
欧州 -71
メキシコ・カナダ -60その他 -425
日本 +8 販売奨励金: +37その他: -29
米国 +225 販売奨励金: +233その他: -8
欧州 +38 販売奨励金: +10その他: +28
メキシコ・カナダ +59
その他 -10
*1:カントリーミックスを含む*2:台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
台数*1: +16構成: -71
販売奨励金*2: +1
台数*1: -587構成: -110
販売奨励金*2: +392
台数*1: -332構成: +78
販売奨励金*2: +183
米ドル -96 (110.3 ⇒ 108.6)
カナダ・ドル -55 (84.9 ⇒ 81.7)
アルゼンチン・ペソ-42 (4.13 ⇒ 2.34)
オーストラリア・ドル-38 (82.1 ⇒ 75.2)
タイバーツ -25 (3.40 ⇒ 3.49)
トルコリラ -24 (22.6 ⇒ 18.8)
その他 +5
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中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 +8.1%
-13.8%
-0.1%(+0.8%)
+1.9%
-8.2%
グローバル
対前年同期比
-4.9%
グローバル
全需 *1
(百
万台
)
19年度第2四半期
18年度第2四半期
中国
北米(米国)
欧州
その他
日本 -0.2%
-2.5%
-7.5%
(-4.8%)
-23.0%
-9.8%
グローバル
対前年同期比
(千
台)
(4.28) (4.32)
(344)
(327)
1,2701,374
-7.5%21.3522.46
6.1%M/S*2
5.9%M/S*2
*1: 日産集計値*2: 市場占有率
販売台数
1.29
5.16
6.44
4.69
4.88
1.40
5.15
5.55
4.47
4.77
155
460
384
206
168
155
425
375
186
130
19年度第2四半期
18年度第2四半期
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
(億円)18年度
第2四半期19年度
第2四半期増減 対前年同期比
売上高 28,161 26,307 -1,854 -6.6%
営業利益営業利益率
営業外損益
1,0123.6%698
3001.1%503
-712 -70.4%
経常利益特別損益
1,710-75
803-25
-907 -53.0%
税金等調整前当期純利益税金費用
実効税率
少数株主利益 *1
1,635-277
17.0%-54
778-145
18.7%-43
-857 -52.4%
当期純利益 *2
為替レート
1,304111.4129.6
590107.4119.4
-714-4.0
-10.2
-54.8%
*1: 非支配株主に帰属する当期純利益*2: 親会社株主に帰属する当期純利益
(ドル/円)(ユーロ/円)
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
営業利益増減分析(億円)
* 台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
台数・構成*
19年度第2四半期営業利益
1,012
18年度第2四半期営業利益
為替・規制対応・原材料
300
営業利益率:3.6%
営業利益率:1.1%
-446
-191
研究開発費・生産費用
その他
為替:-177
規制対応・商品性向上:-181
原材料・関税:-88
+252
購買コストの削減
-106-422
+201
販売費用
販売活動: +10
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(億円)
営業利益増減分析
為替影響
-177
台数・構成
-191
販売費
+201日本 +1 販売奨励金: +15
その他: -14
米国 +210 販売奨励金: +203その他: +7
欧州 -16 販売奨励金: -25その他: +9
メキシコ・カナダ +30
その他 -24
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
日本 -37
米国 -78
欧州 +15
メキシコ・カナダ -11その他 -80*1:カントリーミックスを含む*2:台数増減に伴う販売奨励金の増減を含む
台数*1: -13構成: -27
販売奨励金*2: +3
台数*1: -116構成; -60
販売奨励金*2: +98
台数*1: -156構成: +91
販売奨励金*2: +80
* その他欧州通貨を含む(ルーブルは除く)
米ドル -113 (111.4 ⇒ 107.4)
カナダ・ドル -40 (85.2 ⇒ 81.3)
オーストラリア・ドル-22 (81.5 ⇒ 73.6)
アルゼンチン・ペソ-19 (3.55 ⇒ 2.16)
タイバーツ -18 (3.38 ⇒ 3.50)
ユーロ * +32
その他 +3
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(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
フリーキャッシュフロー (自動車事業)(億円)
* ファイナンス・リース関連の投資は含まれない
+1,077-291
-1,072
PL項目による現金収入
買掛金・売掛金
在庫 税金・その他
営業活動
営業活動による
キャッシュフロー
設備投資*
+652
その他 フリーキャッシュフロー
+125
+76 -210
-295
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(中国合弁会社除く)
850 810860
790870
0
200
400
600
800
1,000
2015Jun. Sep. Dec.
2016Mar. Jun.
CONSOLIDATED NISSAN INVENTORY, EXCEPT SOME MINOR COUNTRIES
DEALER INVENTORY, EXCEPT SOME MINOR COUNTRIES
(THOUSAND UNITS)
860920
850 830 810
0
200
400
600
800
1,000
20189月 12月
20193月 6月 9月
在庫状況(千台)
日産連結在庫 (数ヵ国を除く)
販売会社在庫 (数ヵ国を除く)
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(億円)
2019年3月31日 2019年9月30日
自動車事業及び消去
販売金融事業 連結計自動車事業及び消去
販売金融事業 連結計
第三者借入 6,106 74,191 80,297 8,704 68,594 77,298
販売金融へのグループ内融資(ネット)
-8,992 8,992 0 -7,226 7,226 0
手元資金 13,096 495 13,591 12,882 600 13,482
ネットキャッシュ 15,982 -82,688 -66,706 11,404 -75,220 -63,816
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
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その他市場
販売台数
407 360
(千
台)
-11.4%
18年度上期
19年度上期
キックス テラ ナバラ
販売台数: 360千台、 11.4%減
アジア・オセアニア: 144千台、 8.8%減 (全需: 11.4%減)
中南米: 104千台、 8.0%減 (全需: 4.4%減)
中東: 66千台、 20.8%減 (全需: 8.0%減)
アフリカ・その他: 46千台、 11.8%減 (全需: 15.9%減)
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本資料に記載されている将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクと不確実性を含んでいます。従いまして、今後の当社グループの事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績がこれらの記述と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。