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移动销售管理系统

产品需求规格说明书

2016 年 01 月

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目录

1 移动端功能说明..................................................................................................... 3

1.1 用户登录 ...................................................................................................... 3 1.2 首页 .............................................................................................................. 4

1.3 通讯录 .......................................................................................................... 5

1.4 客户录入 ...................................................................................................... 7

1.5 通话记录 .................................................................................................... 10

1.6 待办提醒 .................................................................................................... 11

1.7 短信管理 .................................................................................................... 12

1.8 房源管理 .................................................................................................... 14

1.9 订单管理 .................................................................................................... 15

2 技术架构要求....................................................................................................... 17

2.1. 页面适配 .................................................................................................... 17

2.2. 页面组织调度 ............................................................................................ 18

2.3. UI 框架的选择............................................................................................ 19 2.4. UI 设计风格................................................................................................ 20

3 预算及工期........................................................................................................... 20

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1 移动端功能说明

1.1 用户登录

1.1.1 功能详解

用户通过此功能使用已有帐号登录系统。 登录：用户通过此功能实现系统的正确登录。登录方式为录入用户账号、密

码，点击“登录”按钮即可登录系统。

记住用户：若选择记住帐号，则下次进入界面时自动带出帐号。

1.1.2 界面原型

1.1.3 业务规则

登录过程中，提示信息，并读取权限、业务数据。

登录失败时，弹出提示信息，包括：

a) 离线登录--请检查网络状态，允许离线使用；

b) 用户名或密码错误--请核对用户或密码后再登录；

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1.2 首页

1.2.1 功能详解

登录后显示统计业绩弹窗，显示的信息包括：当日日期、当月销售排名及回

款、来访、认购等情况，并可看到当日累计、当月统计、当年累计等情况。

1.2.2 界面原型

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1.2.3 业务规则

登录弹窗：登陆后首页用户统计业绩弹窗，显示当天日期，显示当月已完成

业绩金额；

主导航栏页签从左侧滑出，分六个部分：首页、通讯录、客户、通话、提醒、

短信；

项目切换：点击项目名称，弹出窗口，显示可切换的项目名称；

1.3 通讯录

1.3.1 功能详解

通讯录存储客户信息，并可同步到业务数据库。

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1.3.2 界面原型

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1.3.3 业务规则

客户通讯录：显示置业顾问的所有归属客户，显示客户备注、星标关注、业

主、意向。列表可以按照字母和更新时间排序，默认按照更新时间排序。

划拨客户通讯录：显示由营销经理划拨的客户名单，通过电话拜访跟踪客户，将划拨客户转为自己的客户。

陌电客户通讯录：显示由营销经理划拨的陌电名单，通过拨打陌电完成陌电

拜访。可以筛选陌电标识：未联系、有意向、未接通、空号、无意向

从陌电客户列表拨打出去的客户，按照划拨陌电客户的逻辑进行处理，如果

是自己手动拨打陌生电话，按照普通陌电逻辑处理，即挂机后选择保存为我的客

户。如果陌电列表中的陌电客户保存为我的客户，再次拨打电话时，按照我的客

户进行弹屏显示信息。

筛选：业主、关注、未同步成功客户、客户意向、意向户型、意向业态

1.4 客户录入

1.4.1 功能详解

将客户录入从电脑端转移到手机端，达到快速录入客户的目的。

当置业顾问通过电话沟通或现场接洽客户后，为了保留客户信息并保证跟踪

的连续性和针对性，通过系统录入功能，将了解到的客户信息及其需求及时、高

效的录入手机中。随着置业顾问对其客户的持续跟进，根据需要可以实时查看属

于自己的客户信息，并进行修改，保证信息的准确性和时效性。

1.4.2 界面原型

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1.4.3 业务规则

客户录入：客户录入时，需对客户电话号码等唯一性编码进行重复性校验。客户信息包括姓名、电话、意向、意向房源、户型、预算、置业目的、置业次数、

关注点等。

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客户查询：支持模糊搜索客户，查看客户的姓名、备注、电话号码。

同步客户：客户录入后先将客户保存在本地，等网络条件支持时同步到系统

数据库。

时间轴功能：可以快速查看客户的历史记录情况，何时来访，何时来电，何

时认购，签约，签约的房间，还款请款，还款计划等信息

1.5 通话记录

1.5.1 功能详解

通话记录能根据沟通结果及时更新客户信息，并根据与客户沟通的情况制定

待办，及时准确处理与客户关系。

置业顾问拨打、接听电话时，如果是客户号码，显示客户重要信息，帮助置业顾问快速回忆客户，更好的促成交易；在通话结束后，置业顾问可以马上更新

与该客户的最新进展，保证数据的及时性与准确性。

1.5.2 界面原型

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1.5.3 业务规则

陌生来/去电：来电时不做任何显示，挂断后可进行新客户的快速录入；

客户来/去电：来电时显示该客户关键信息，挂断后可进行客户信息更新；

本地通讯录来/去电：来去电和挂断时均不做显示。 通话记录功能：通话记录界面可以查看与所有客户的通话记录和备忘录信

息，将未接来电和所有来电区分管理，方便销售人员工作。

1.6 待办提醒

1.6.1 功能详解

销售员工作内容繁多，经常有延误或遗漏事情的情况出现，因此就有创建待

办事项提醒的需要。待办事项包括待办内容及提醒时间，到设定时间点及时提醒

用户。

1.6.2 界面原型

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1.6.3 业务规则

待办规则：新建待办时，信息包含客户、提醒时间、提醒事项、优先级。 待办查询：可按时间查询，如今天、明天、本周，支持查询历史记录。

跳转：在待办事项中，可以给客户打电话，可以跳转到客户信息详情页面。

1.7 短信管理

1.7.1 功能详解

通过 MCRM 的短信管理功能，与客户进行正常的短信交流并可将手机中客户

与非客户分开管理，帮助销售人员提升工作效率。

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1.7.2 界面原型

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1.7.3 业务规则

短信发送/接收：通过短信管理功能，与客户进行短信沟通。

短信模版：设定标准的短信模版，包括生日祝福模版、行车路线模版、签约注意

事项模版等。 短信群发：通过自定义的筛选条件快速批量筛选客户。

定时短信：可自定义发送、取消时间。

1.8 房源管理

1.8.1 功能详解

置业顾问通过房源管理可实时准确的了解房源信息与销控信息。

1.8.2 界面原型

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1.8.3 业务规则

房源列表生成：手机上展示的房源列表是经过销控处理过的房源数据自动

生成的针对顾客的房源列表。

楼栋切换：通过该功能可以切换不同楼栋，查看不同楼栋的房源列表与房

源信息。

样板间图片展示：在手机APP界面上显示样板间图片，方便顾客直观了解房

源信息，图片由销售经理统一在后台推送。

户型图展示：在房源界面、房源信息界面可以看到房源的户型图，该户型

图为营销经理后台推送。

APP房源状态推送手机后端接口：APP针对房源进行下定及锁定时，房源相

应状态需要传至手机后端更新该房源的状态。

1.9 订单管理

1.9.1 功能详解

置业顾问通过手机进行下定，加快销售节奏，减少销售环节。

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1.9.2 界面原型

1.9.3 业务规则

房源信息展示页面下定功能：在房源具体信息中，可以通过“下定”按钮进

行下定操作。

定单信息录入：置业顾问可以通过该系统录入房源、房源优惠总价、定单原

因、销售渠道、权益人，优惠备注等定单相关操作。

定单信息修改：置业顾问修改客户的下定房源或者主权人的姓名时，系统会

提示之前绑定的定单信息取消，将生成新定单，单号不变。

定单状态查询：定单需有销控、营销经理的线上确认通过或不通过，置业顾

问可以在系统查看状态。

历史定单查询：置业顾问可以通过该功能单条查询自己销售过的房源信息，

可以在给老带新客户报价时提供依据。

定单界面计算器功能：在APP下定界面添加计算器插件。

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2 技术架构要求

2.1.页面适配

MCRM应用主要应用于手机终端，页面和功能要能够兼容ios平台和android

平台，兼容主流品版手机的不同尺寸分辨率。即可以通过任意一款手机浏览器或

WebView均可以使用MCRM的应用，并且相关功能、样式、外观等在不同手机上保

持一致。

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2.2.页面组织调度

如上图所示，页面调度页面由三部分组成。○1表示页面标题，○2表示页面内

容，○3表示页面底部导航。我们希望同一类页面的操作方式是一致的，即每一次

打开页面的时候，○1 和○3 的风格和功能都是一样的，变动的是○2的页面内容。在

做每个页面功能○2时，在当前页面上引入○1 和○3 的模板作为公共内容使用。希望

承建方能充分考虑页面调度的设计，以便将相关应用直接用于web浏览器访问和

Hybird APP包壳使用。请参阅京东超市示例，如下图：

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2.3.UI 框架的选择

为了更好的兼容我公司现有的技术体系和维护的延续性， UI框架的选择请

遵循以下原则：

（1）主流框架：在国内外有一定的知名度，并且有很多项目在使用；

（2）资源访问效率：页面在手机上加载时，加载的速度要快，展现通顺流

畅。严禁出现大量的卡顿，白屏现象；

（3）易于扩展：希望UI框架易于扩展、技术实现简单。最好属于开源产品。

我们提供以下框架作为UI框架的选择参考，如果承建方有更合适的UI框架，

也可以向我们说明。

Bootstrap

http://www.bootcss.com/

Jquery Mobile

http://jquerymobile.com/

阿里SUI

http://sui.taobao.org/sui/docs/

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2.4.UI 设计风格

UI 设计风格需与以下风格保持一致：

3 预算及工期

预算：预计投入为 RMB 50000，可根据具体方案议定。

工期：2016 年 3 月 31 日之前完成。