cci marseille provence Économie créative dans les bouches du rhône en 2012 une étude réalisée...

Économie créative dans les BdRen 2012

Une étude réalisée avec le soutien du

Mars 2013

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Sommaire

Contexte et objectifs

Champs de l’étude

L ’économie créative dans le monde, en Europe et en France

L ’économie créative dans les BdR - chiffres clés et tendances

L ’économie créative dans les BdR - zoom par segment

Les BdR : un écosystème complet pour le développement de l’économiecréative

Analyse SWOT & propositions d’actions

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Marseille Provence est un territoire créatif ainsi qu’une terre de festivals. Il sera durablement marqué par l’année2013 avec l’inauguration de nouveaux lieux dédiés à la culture qui vont transformer les paysages urbains : Musées,salles de concert, espaces d’exposition, ateliers d’artistes, friches industrielles … à Marseille, Arles, Aix, La Ciotat,Aubagne.

Plusieurs pays anglo-saxons s’intéressent à la mise en place de dispositifs de promotion en faveur des activitéscréatives, dont la présence sur un territoire est considérée comme une condition nécessaire à la productiond’innovations. L’économie créative apparaît dans ce contexte comme un facteur d’attractivité pour le territoire.Cette économie créative s’est constitué autour des activités culturelles et artistiques et son essor a été favorisé parles technologies numériques .

Son poids économique n’a jamais été mesuré dans le département et l’évaluation de celui-ci préalablement à l’année2013 apparaît intéressante pour constater, au travers des résultats de cette étude, les effets d’entraînements de lamanifestation sur ce secteur.

Les objectifs de cette étude sont de :Mesurer le poids économique des activités créatives dans le département (nombre d’acteurs, emplois, chiffred’affaires…)Comparer le poids de celles-ci avec d’autres secteurs d’activités et d’autres départements françaisMettre en perspectives les spécificités du départementProposer des actions de soutien à ce secteur en émergence

Contexte & objectifs de l ’étude

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Champs de l ’étude - De quoi parle-t ’on ?Économie créative

Arts & spectacle vivantSpectacle vivant, arts plastiques, photo

Spectacle diffuséCinéma, radio, TV, video, musique (disques)

Communication, Design, Marketing etPublicité

Mode

Textile, chaussures , bijoux, lunettes

R&D en sciences humaines et socialesAgences de communication & régies , Études demarché et sondages, Agences de design

Livre & presseImprimerie, pré-presse et reliureÉdition de livres, journaux, revuesAgences de presse et services d'informationCommerce de livres, journaux et papeterie

Jeux video & logicielsÉdition de jeux & logiciels , programmationinformatique et portails internet

Le secteur créatif (pointillé gris)La culture devient un « input » (accélérateur) dans la production debiens non culturels. La créativité et les ressources culturelles sontconsidérées comme des consommations intermédiaires au cours duprocessus de production dans les secteurs non culturels, et commesources d’innovation.

PatrimoineMusées, bibliothèques, sites et monuments historiques Architecture

Le secteur de la culture (pointillé bleu)

64 codes NAF répartisdans 7 secteursd ’activités

+

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L ’économie créative dans le monde, en Europe eten France

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Une prise de conscience institutionnelle de l’effet delevier des activités créatives sur l’économie

Depuis le début des années 2000, plusieurs pays européens, notammentle royaume-Uni suivi par d ’autres pays nordiques, mais également desinstitutions internationales (CNUCED, commission européenne, OCDE) ontconduit des études relatives aux industries créatives afin d’exploiter aumieux ce potentiel.

Ces études s ’intéressent aux liens entre créativité et économie de laconnaissance et aux potentialités offertes par les industries créatives pourla croissance et l ’emploi des territoires. Le lien entre culture industriescréatives et innovation permettrait de répandre dans l ’ensemble del ’économie de nouveaux process de travail avec des logiques de gestion deprojet et de transversalité.

Au niveau mondial, la CNUCED montre que l ’économie créative est unsecteur d ’activité plus résistant aux chocs de la crise économiquemondiale que les industries manufacturières traditionnelles. Lesexportations mondiales de biens et services créatifs ont plus que doublé de2002 à 2008 et avoisinent les 600 milliards de $ US. Malgré une réductionde 12% du commerce mondial en 2008, les échanges mondiaux de biens etservices créatifs ont continué de progresser à taux annuel moyen de 14%.

Sources : Rapport sur l ’économie créative, 2010 CNUCEDLes industries créatives et l ’économie créative dans les rapports officiels européens - Mai 2010 - DEPS -ministère de la culture et de la communication

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Un secteur économique plus dynamique que lereste de l ’économie en Europe

Le CA du secteur représente 2,5 fois celui de l’industrie automobilela même année (271 Mrds €). Sa contribution dans l ’économie estsignificative : elle est légèrement supérieure à celle de l’industriechimique, du caoutchouc et du plastique la même année (2,3 %). Savaleur ajoutée progresse 2 fois plus que le reste de l ’économie. Sonemploi progresse (+1,85%) alors qu ’il décroît en 2002 - 2004.

Les produits culturels nourrissent et se nourrissent essentiellementd’une audience locale, de ses langues et cultures. La production debiens et services culturels n’a donc pas encore délocalisée versd’autres continents. L ’« off-shoring » est moins développé que dansd’autres secteurs économiques (et ce même au niveaumanufacturier). Quand il y a perte d’emplois, elle résulte plus de larestructuration de secteurs en crise, par exemple en raison denouvelles formes de distribution et de l’émergence de nouveauxmodèles d’affaires, que d’une délocalisation des emplois.

Ainsi, l’Europe étant un producteur important de biens et servicesculturels dans le monde, l’Europe a décidé d'investir davantage dansla culture et la création notamment au travers du programme«Europe créative» .Sources : L’économie de la culture en Europe - 2006 ; La dimension entrepreneuriale desindustries culturelles et créatives - 2011 KEA

CA 2003 : Plus de 654 Mrds €Contribution au PNB : 2,6 % en 2003Croissance globale de la VA du secteur :19,7 % entre 1999 et 2003,En 2004 : 5,8 millions de salariés(3,1 % des emplois totaux dans l’UE25).

"Europe creative": Nouveau programme de soutiendans les secteurs créatifs et culturels européens à partirde 2014Une aide financière accrue pour que les artistes et les professionnelsde la culture développent leurs compétences et travaillent endehors de leurs frontières nationales;Des financements pour des activités culturelles transnationalesorganisées entre États membres et avec des pays tiers;Des programmes de soutien adaptés aux besoins spécifiques dessecteurs de l’audiovisuel et de la culture dans l’Union européenne;Des facilités d'accès aux capitaux privés, grâce à des garantiessusceptibles de générer plus d'un milliard € sous forme de prêtsUn renforcement de l'expertise bancaire dans les secteurs de laculture et de la création;Un soutien à la compétitivité de l’Europe dans les domaines culturelet cinématographique, conjugué à la préservation de la diversitélinguistique et culturelle.

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Un secteur qui s’exporteLe soutien à l ’économie créative relève de plusieurs administrationspubliques. On trouve :> les grands ministères : MAEE, MCC, MINEFI.> les opérateurs issus de ces ministères, Institut français et UbiFrancenotamment.> les professionnels des secteurs concernés, notamment par le biais decertains organismes spécialisés (Bureau international de l’édition française,Bureau export de la musique française, Unifrance Films)...

A cet enjeu économique s’ajoute celui du rayonnement de la France àl’étranger, soutenu par la diplomatie d’influence promue par le ministèredes Affaires étrangères en coopération avec l’Institut français et le réseauculturel français à l’étranger.

Des exportations concentrées : 5 pays concentrent les 3/4 des exportations.Les exportations se concentrent vers les pays les plus proches et les plusgros marchés.Un petit nombre de pays amateurs de produits culturels français (exportsdes ICC rapporté aux exports tous secteurs confondus) : Le Canada, leMaroc, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.L’Europe représente en 2009 le premier marché d’export pour le cinéma(59,4%), la musique (73%), l’audiovisuel (73,5%) et le livre (58,4%).

Sources : Pôle Emploi - Étude sur la place des industries culturelles et créatives françaises à l’étranger - Ministère Des Affaires Étrangères Et Européennes - 2011

Top 5 des pays destinatairesdes produits culturels et

créatifs en valeurAllemagneItalieEspagneBelgiqueRoyaume-UniEtats-UnisPays basSuisseChine

Plus de 918 000 salariés privés enFrance en 2010 hors intermittence

5,6% des emplois privés nationaux

5% des exportations totales françaisesen 2009Plus de 20 Mrds €

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Arts & spectacle vivant

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Spectacle vivant : une grande vitalité culturelle etéconomique

Prestataires de servicestechniques

Compagnies

Programmateurs

> Le ministère de la Culture et de la Communication dénombre en France en2012:5 théâtres nationaux, 39 centres dramatiques nationaux et régionaux,69scènes nationales, 108 scènes conventionnées627 compagnies théâtrales subventionnées par le ministère de la Culture etde la Communication (27,1 millions €).25 orchestres de l’Association française des orchestres,19 centres chorégraphiques nationaux,258 compagnies chorégraphiques subventionnées.

> On compte également 500 théâtres de villes, 50 théâtres privés, 69 scènesnationales et 700 scènes conventionnées qui diffusent les créations.On distingue plusieurs types de programmateurs :Des entreprises privées dont le cœur de métier est de diffuser des spectaclesDes lieux dédiés au spectacle vivant gérés le plus souvent par des associationsDes diffuseurs occasionnels tels que les collectivités locales , comité des fêtesou municipalités à titre occasionnel...

Spectateur = client final

Création

Diffusion

> La prestation de services techniques s’est développée sous l ’effet notamment de la croissance de la production despectacles de variétés et de festivals dans les années 80, l’effritement de l'emploi permanent du personnel technique dansles lieux de spectacle. Ce développement s'est accompagné de la création d'un dispositif réglementant l'activité : pour êtreconsidérée comme entreprise de prestation de services dans le spectacle et être autorisé à employer des intermittents, lesentreprises doivent posséder un Label délivré par une Commission spécifique : on en compte 400 en France.

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Spectacle vivant : de profondes restructurations liées à lacrise du disqueL'économie du spectacle vivant repose largement sur la subvention des pouvoirs publics, sur la billetterie et, dans unemoindre mesure, sur des dispositifs de financement public indirect passant par des organismes et mécanismes collectifsde redistribution (Centre National des Variétés, Association de soutien du théâtre privé ...) ou par des dispositifs d'originefiscale (allègements fiscaux, mécénat…). Le régime spécifique d’assurance chômage concourt également à la viabilitééconomique de ce secteur (voir page suivante).

Des mouvements capitalistiques de la part des majors du disque dans la production et la diffusion : touchées parl’effondrement des ventes de disques, elles se sont en effet positionnées dans le secteur via des rachats, à la recherchede nouveaux relais de croissance : Warner Music avec Jean-Claude Camus et Nous Productions, Sony Music avecArachnée Productions, Universal Music avec l’Olympia et le Sentier des Halles.

Parallèlement à l ’arrivée de ces nouveaux acteurs, on observe des mouvements d'intégration de la part des principaux «pure players » du spectacle vivant : Live Nation (leader mondial dans la production de concerts) ou Stage Entertainment(spécialisé dans les comédies musicales) cherchent à contrôler l'ensemble de la filière, de la production à la gestion desalles en passant par la billetterie.

3 enjeux dans le spectacle vivant en France:> Faire face à la baisse des subventions publiques,> Trouver d ’autres relais de croissance que la hausse des prix et repenser son modèle économique : la création de valeur(pour les opérateurs mais aussi pour les artistes) a en effet migré de la musique enregistrée vers le spectacle vivant et lagestion d'artistes (activités complémentaires et interdépendantes).

Sources : Xerfi, Ministère de la culture et de la communication

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Spectacle diffusé

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> Le ministère de la culture dénombre 7 378 structures (associations ou entreprises)dans la production cinéma et audiovisuelle en France en 2012. Plus de 70 % sontimplantées en Ile de France. Elles génèrent 5,4 Mrd € de CA et représentent 17 500salariés.En 2012, 261 films de long métrage ont été produits dont 203 d’initiative française.C ’est une activité qui s ’exporte et qui a généré 105,6 M€ en 2010.

La prestation de services techniques concernent des activités très diversifiées> les fabricants ou distributeurs de support de pellicule destiné à la prise de vue, lapostproduction, le tirage de copies et la projection en salle de cinéma> les prestataires du tournage> les laboratoires, qui interviennent aux différentes phases de l’élaboration d’uneœuvre, du tournage à la finition> les postproducteurs image et son> les entreprises spécialisées dans la restauration des œuvres l’archivage ou lestockageOn compte 500 entreprises en France qui génèrent 1,15 Mrds € de CA en 2009. -49%du CA : TV ,18% : Cinéma , 10% : publicité

> L ’année 2011 marque la percée des caméras et des appareils photos numériquesdésormais majoritaires sur les tournages. Dans la fiction TV, ces appareils serenforcent mais restent minoritaire face au 35 mm. La postproduction est quant àelle 100% numérique en 2011. La France compte 2 348 salles de cinéma équipéesen numérique en 2011, soit 42% des écrans actifs en France.

Spectacle diffusé : le numérique bouleverse la donne


Éditeurs video

Distributeurs

Exploitants desallesChaînes TV

Producteurs


Création

Diffusion

FAI

Sources : Ficam, ministère de la culture, CNC

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La progression des décodeurs permettant de connecter le téléviseur à d ’autresterminaux, la généralisation des PC et la multiplication des terminaux mobiles etportables conduisent à une évolution rapide des comportements destéléspectateurs.Les usages sont désormais marqués par une délinéarisation croissante de laconsommation, le multitasking, un recours plus important aux terminaux autresque le téléviseur, et une utilisation de ce dernier pour consommer des contenuspersonnels ou venant d’Internet.Parallèlement à la diffusion linéaire des chaînes de télévision, se développe unelarge gamme de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), quicomprend la télévision de rattrapage ou la vidéo à la demande, gratuite ou payante,à l’acte ou par abonnement.Ces services à la demande fonctionnent selon des modèles économiques variés. Ilspeuvent s’appuyer sur des services spécialisés proposés par les FAI ou sur unediffusion « over the top » (OTT), c’est-à-dire depuis des sites web ou desplateformes disponibles via internet en dehors des FAI. Leur potentiel dedéveloppement est fort.Ces équipements offrent la possibilité de contourner les distributeurs traditionnels(FAI, opérateur câble et satellite).Les rôles sur la chaîne de valeur pourraient alors être redistribués, situation propiceà l’émergence de nouveaux intermédiaires (existants ou nouveaux entrants) entreles diffuseurs et les ayants droits d’un côté, et les constructeurs de l’autre.

La convergence croissante des contenus audiovisuelset de ceux d’internet

Marché mondial des services devidéo OTT sur téléviseur : 2,4Mrds € en 2015

Source : idate

Les services audiovisuels linéairesdésignent les services deradiodiffusion télévisuelle.Les services audiovisuels non linéairesdésignent les services à la demande(la VOD ou la télévision de rattrapage).

D'ici à 2014, les divers formats vidéo(TV, VoD, vidéo Internet et P2P)dépasseront 91% du trafic grandpublic mondial.D'ici à 2014, la vidéo en ligne auniveau mondial représentera près de57% du trafic Internet grand public(contre 40 pour cent en 2010).Source : Cisco Visual Networking Index

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Marché de la musique en ligne en 2011France : 110,6 M€

Sources : SNEP

Pour la première fois, le marché de la musique numérique enFrance a passé le cap des 100 M€ ( 110,6M € en 2011), soitune croissance de près de 25,7% par rapport à 2010.

Ce dynamisme a permis à la France d'obtenir l’un desmeilleurs taux de substitution du physique par le numérique(derrière la Suède) au niveau mondial.

La France présente par ailleurs un taux de croissance dunumérique supérieur à celui constaté dans les grands marchéscomparables : il augmente de 25,7% entre 2010 et 2011.

La France s’impose comme la championne du streaming : ilreprésente en effet 36 % dans le numérique (12 % aux États-Unis, 15 % au Japon et 14 % au Royaume Uni ou enAllemagne). Le téléchargement représente la moitié desrevenus numériques en France.

En revanche, le marché global de la musique en France a,quant à lui, enregistré une baisse de près de 4%, pour un CAde 617,2 M€. Une mauvaise performance qui s’expliquenotamment par les ventes physiques, qui accusent d’un reculde 11,5% en 2011.

La musique : une industrie culturelle pionnière dansle numérique

Marché français de la musique en M€

Répartition des revenus de la musique en ligne

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Spectacle vivant et spectacle diffusé : des secteurs quibénéficient du recours à l’intermittence

Ce régime est profondément ancré dans l ’économie culturelledepuis les années 80 :

Il s’est développé sous l ’effet de 2 phénomènes : l ’augmentationdes budgets de l ’état alloués au spectacle vivant et la privatisationdes chaînes de télévision,

Il répond à un besoin de flexibilité de la filière qui fonctionne dansune logique de projets nécessitant de recourir à des compétencessans cesse renouvelées, adaptées à l ’évolution de la création et àla maîtrise de techniques de plus en plus spécifiques,

Il répond au besoin « d ’autonomie » des artistes :Ils peuvent se consacrer pleinement à leur vocation et en vivre.

Ce système de protection sociale est utilisé comme une forme desubvention indirecte des structures de création et de diffusionpour financer le soutien à la création artistique.

Sources : Pôle Emploi

Près de 52 000 employeursd ’intermittents en France en 2012

Audiovisuel :30% de l’ensemble des employeursdes secteurs professionnels70% de la masse salariale totaleversée

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Livre & presse

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L’industrie du livre : un secteur en pleine numérisation> Une production éditoriale en progression constanteLe nombre de titres publiés est à un niveau très élevé en France etsa croissance est remarquable dans la durée : en 20 ans le nombred’ouvrages parus a plus que doublé, passant d’un peu plus de 30000 titres en 1988 à 79 300 en 2012.Par contre, le tirage moyen des livres publiés est en constantedécrue : de 1985 à 2009, le nombre d’exemplaires imprimés pourchaque livre est passé de 12 600 à 8 150 exemplaires produits par305 maisons d’édition.

> Le livre numérique n’a pas encore décollé en France (à peine 1 %du marché), alors qu’il représente 15 % des ventes de livres auxÉtats-Unis et 10 % en Grande-Bretagne. Il va cependantprogressivement trouver sa place en France à la faveur des ventesde tablettes et de liseuses dont le succès ne faiblit pas

> Les modèles économiques numériques s’inspirent pourl’essentiel de l’univers papier. En Amérique et en Europe, les e-books se vendent en téléchargement à l’acte, équivalent d’unachat en librairie. De même, les Japonais s’abonnent via leurmobile à des œuvres fragmentées en épisodes, à l’image del’édition physique où les romans et mangas sont d’abord publiéssous forme d’épisodes assemblés dans des périodiques.

Marché du livre dans l ’Europe des 5 en milliards €

Source idate digiworld 2011

Part du numérique dans le marché global du livre

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La presse papier : un secteur en déclin dans l’OCDE, sousperfusion en France

La vente des journaux diminue tendanciellement depuis 4 décennies, sousl’effet notamment du faible renouvellement des générations de lecteurs. Cephénomène s’est accentué à la fin des années 1990 à la suite del’émergence d’Internet et des médias numériques.La presse écrite est confrontée depuis une dizaine d’années à une crise quil’oblige à repenser son modèle industriel et économique. Si les magazinesspécialisés et les hebdomadaires d’actualité sont parvenus à préserver leurdiffusion, la presse quotidienne d’information générale subit unediminution de ses ventes et de ses recettes publicitaires.Les entreprises sont en quête de diversification avec le développement del ’information et des services en ligne : ainsi les principales entreprises depresse technique et professionnelle réalisent plus de la moitié de leur CAdans les activités hors presse (internet, édition d ’ouvrages, organisation desalons, conférences, services aux entreprises…).Les investissements publicitaires des annonceurs sont de plus en plusdifficiles à capter avec le développement de la e-publicité.Le développement d ’internet et des médias liés à la téléphonie modifientprofondément la consommation et le contenu de l ’information.Les acteurs traditionnels de la presse fait face à une compétition directe dela part des pures players tels que Rue89, Bakchich, Slate, LePost etMediapart pour les plus connus.

Fonds stratégique pour le développement de lapresse créé en 2012 relatif à la réforme des aidesà la presse et au fonds stratégique pour ledéveloppement de la presse : 12 Mrds € d ’aidesen 2012.Il contribue à financer des projets demodernisation et de mutations industrielles, desinvestissements des services de presse en ligneou le développement du lectorat de la presse.

Proportion de Français déclarant liretous les jours un quotidien payant :43 % en 1989 , 36 % en 1997, 29 % en2008

Source : Ministère de la Culture et de la Communication

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2007 2008 2009 2010

CA de l ’édition presse en France en milliards €

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Patrimoine

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Patrimoine : des retombées en terme de tourismemais pas seulement...

Monuments historiques classés aupatrimoine national en 2012 : 43 720Sites inscrits au patrimoine mondial del ’UNESCO : 35

En 2010, environ 25 % des touristes européensont choisi leur destination à cause dupatrimoine culturel.2ème critère de choixderrière l ’environnement général.Source : Commission européenne, enquête réalisée auprès de 30000 citoyens européens (UE-27)

Centres villes historiques, monuments, sites archéologiques,institutions patrimoniales et culturelles attirent chaque année denombreux visiteurs qui sont l'un des reflets de l'importance dupatrimoine culturel en termes d'attractivité des territoires et deretombées économiques.

À la fois dans sa forme matérielle et immatérielle, le patrimoineculturel tient donc une place majeure dans l’économie. C’estégalement un secteur très consommateur et fortement dépendantdes fonds publics.

Les retombées économiques du patrimoine sont estimées à plus de21 Mrds € en 2009 et le rapport « impact global des retombéeséconomiques / montant dépenses publiques » est très significatif :l’impact économique national du patrimoine est plus de 20 foissupérieur à ce qu’il mobilise comme dépense publiqued’investissement (État, régions, départements, communes).

Le patrimoine joue, en complément de sa fonction culturelleessentielle, un rôle social déterminant puisqu ’il génère 500 000emplois dont plus de 30 000 directs.

Dépenses publiques en faveur dupatrimoine entre 680 et 760 M € en 2010:> 227 M € de financement de l’État pourla restauration (bâti et matériel)>Entre 454 et 530 M € de financementsdes collectivités territoriales estimés.

Source : Étude nationale des retombées économiques et sociales du patrimoine réalisée en mars 2009 par l ’Agence Régionale du Patrimoine PACA pour lecompte du Ministère de la Culture et de la Communication - 2009

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2009

Architecture : un secteur malmené par la crise

Architectes inscrits à l ’ordre des architectes

7,1 Mrds € de CA en 2009

Activités d'architecture

94%

Autres1%

Activités spécialisées du

design1%

Ingénierie, études

techniques1%Constructions

de maisons individuelles

3%

Malgré le nombre de commandes qui stagne, le CA et les revenus enbaisse, cette profession qui n’est pas épargnée par la crise restenéanmoins optimiste.

On compte en France près de 30 000 architectes. Ils exercentmajoritairement à titre libéral, bien que ce mode d ’exercice soit enbaisse depuis 20 ans (53% en 2011 contre 83% en 1983). Les architectesassociés sont désormais 35 % et l ’on compte 3% de fonctionnaires et 3%de salariés.Les 8445 sociétés d’architecture recensées en 2011 sont majoritairementdes SARL (53%), SARL à associé unique (13%) ou d'EURL (20%). Les 3/4des 200 plus grandes agences françaises réalisent entre 2 et 5 millions €de CA. Majoritairement implantées en région parisienne ; certainesagences provinciales, comme Groupe-6 ou Chabanne & partenaires,possèdent une antenne à Paris, en plus de leur siège régional.Les domaines d'activité sont divers : l'hospitalier a favorisé l'éclosion degrandes structures : Michel Beauvais et associés, Brunet Saunierarchitectures, AART FARAH, AIA, Groupe- 6, etc. Certaines agences ontégalement une maîtrise d'ouvrage bâtiment et une forte activitéd'urbanisme (ANMA, Reichen & Robert, Ateliers Lion, Richez & associés).L'urbanisme commercial, l'hôtellerie, le tertiaire sont aussi bienreprésentés.

Sources : ministère de la culture et de la Communication, ordre national des architectes, magazine d’a

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Jeux vidéo & logiciels

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Le marché mondial du jeu vidéo : un marché quipèse 2 fois plus que les recettes du box office

Le marché du jeu vidéo est un marché important : c'est 4 fois plusque les ventes de musique et 2 fois plus que les recettes du boxoffice.2 phénomènes expliquent cette performance :l'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération de consolesportables en 2011 et l'arrivée d'une nouvelle génération deconsoles de salon à partir de 2012 ;la progression remarquable des segments du jeu sur téléphonemobile et en ligne, principalement en Asie/Pacifique et plusprécisément en Chine .

A l ’horizon 2014, 2/3 des revenus du jeu vidéo seront issus de ladématérialisation.

Le Japon, les États-Unis et l'Europe concentrent près de 90% dumarché mondial.

L’industrie du jeu vidéo est dominée par le Japon et les États-Unis., qui sont à la fois de gros consommateurs et de grosproducteurs. L'Europe est, elle, surtout importatrice.

Marché mondial du jeu vidéo (Matériel +logiciel)40,2 Mrds € en 2011Plus de 60 Mrds € en 2015

Source : idate

Marché mondial des jeux videos par segment en milliard €

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 Prévisions2014

Mobile Games Off line Computer Games Online Computer Games Home Console Games Handheld Console Games

37,9 40,2 43,5 48,652,2

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La France : consommatrice et productrice de jeuxvidéo

Source : SNJV

La demande locale est extrêmement forte puisque les Françaisfigurent parmi les plus gros joueurs au monde.En Europe, la France constitue le 2ème marché derrière le Royaume-Uni et devant l’AllemagneMême si les ventes sur le marché physique ont enregistré une baissesensible (environ 16% sur un an), le marché dématérialisé, quireprésente pour l’instant 35% du marché total, tire la croissance dusecteur, avec une progression de 20% par an sur les marchés enligne, web et mobiles.

La France est le 2ème pays derrière les États-Unis en volume deproduction, notamment sur les secteurs en fort développement quesont les jeux vidéo sur réseaux sociaux ou sur smartphones.La filière française du jeu vidéo investit fortement dans cesnouveaux usages.Elle compte environ 200 sociétés emploie 4000 personnes pour laproduction de jeux vidéo. Si on inclue la distribution, cette filièretotalise 6000 emplois directs. Elle est majoritairement constituée desociétés de taille modeste : en 2010, 55,2 % d'entre ellesemployaient moins de 10 salariés. Elles engagent plus de 500millions € de budget de production par an.

Marché français du jeu vidéo(Matériel + logiciel)2,7 Mrds € en 2011

Les leaders français :Activision-Blizzard, filiale de VivendiUbisoft comptent parmi les 5 premiers éditeursmondiaux de jeux vidéo ;Bigben Interactive est la 1ère sociétéeuropéenne de l’accessoire pour jeux vidéo etla 2ème au monde

Un soutien au secteur au travers le CréditImpôt recherche Jeu Vidéo prolongé jusqu ’endécembre 2017Initiative fiscale française,elle a pour finalité depréserver et d'accroître la productivité desentreprises réalisant et produisant des jeuxvidéo.

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Le logiciel en France : un secteur composé d ’ungrand nombre de petits éditeurs

Sources : Idate et syntec numérique et XERFI

Les très grandes entreprises mondialisées d’origine française sontencore trop peu nombreuses, ce qui tend à confirmer que laconsolidation du secteur initiée depuis quelques années devrait sepoursuivre. On dénombre plus de 21 000 entreprises dans cesecteur et 365 000 salariés.

Dans un contexte d’informatisation croissante des entreprises etd ’innovations incessantes, l’adaptation des infrastructures et/oudes applications est nécessaire pour les rendre opérationnelles dansl’environnement informatique. Le logiciel comme un service (SaaS)constitue le nouveau business model de l’édition.Ce modèle permet aux clients de louer une application gérée àdistance c’est à dire d’externaliser l’hébergement, la maintenanceet la mise à jour du logiciel.

Une R&D française qui attire par la qualité de son savoir-faire et quiconduit les grands groupes étrangers comme Sage, SAP et Microsoftà installer d’importantes unités de développement en France.

Les relais de croissance possibles pour les entreprises du secteur :les solutions de mobilité, les outils de gestion des données, lamontée en puissance de la demande du secteur public et surtout leCloud Computing.

Marché français du jeu vidéo (Matériel +logiciel)2,7 Mrds € en 2011

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Communication, design, marketing, publicité

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Marché de la communication enFrance : 32 Mrds € en 2012 (niveaude 2004) dont9,3 Mrds € en marketing direct5,2 Mrds € en promotion

Le marché de la communication en France : unfaible dynamisme En 2010, on recense 9 941 entreprises qui emploient plus de 72000

salariés en France. Les structures de moins de 3 salariés constituent77 % des entreprises du secteur. Les petites agences sont souventdes filiales de groupes qui préfèrent créer des structures de taillehumaine pour se développer.Ces 10 dernières années, le développement des pure players(spécialisées dans le secteur digital) a transformé en profondeur lemarché des agences de communication, le rendant encore plusconcurrentiel. Ces agences proposent une expertise dans lesdifférents domaines de la communication Web (marketing viral,référencement, mobilité, création de sites…). En face, lesgénéralistes mettent en avant une expertise plus globale dans ledomaine de la communication.2 tendances importantes caractérisent l’évolution du secteur: si lespetites agences pure players gagnent en visibilité, leur nombre netend pas à augmenter car certaines fusionnent ou sont rachetéespar de plus grosses agences généralistes. Ces dernières, après avoiraccusé un certain retard, tendent à développer leurs propresservices spécialisés dans le digital, et le marché à devenir, donc,d’autant plus concurrentiel.Le secteur des pure players lui-même s’est complexifié et s’estorganisé selon les spécificités et compétences des agences.

Top 10 du secteur en France en 2011

Sources : stratégies, ordre des experts comptables, le nouvel économiste

P29

Le cabinet d ’étude Xerfi a identifié 4 segments de marchéprometteurs en France :> la publicité vidéo représentera une manne potentielle deprès de 160 millions € en 2015 (à peine 12 millions en 2009).Outre la multiplication des espaces vidéo premium (web TVprivées, télévision de rattrapage, plateforme de partage…), cesegment profitera du transfert d’une partie des annonceurstraditionnels en TV ;> les réseaux sociaux (Facebook, Viadeo, LinkedIn et Twitter)représenteront un peu plus de 300 millions € de dépensespublicitaires (contre 90 millions € en 2011), soit unecroissance annuelle moyenne de 36% entre 2011 et 2015 ;> le marketing mobile (display mobile et push SMSuniquement) est en plein boom et devrait représenter 85millions € des dépenses d’e-publicité (37 millions en 2011),soit une hausse annuelle moyenne de 23% d’ici à 2015 ;> le couponing (ou achats groupés en ligne) , comme Groupon,est estimé à 32 millions € à l’horizon 2015 sur la base descommissions perçues (à comparer à 24 millions en 2011).

Dans un marché publicitaire français morose, lapublicité en ligne tire son épingle du jeu

Marché de la publicité en ligne en 2011France : 2,3 Mds €

Sources : Idate, Xerfi

Les acteurs nationaux sont très majoritairementlocalisés en IdF.

P30

Le secteur du design en France : une professiondispersée et difficilement repérable

Sources : Agence pour la promotion de la création industrielle /APCI

On estime en France à 14 000 le nombre d ’agences et professionsindépendantes de design. Les effectifs sont estimés à 25 000 salariés.La profession est concentrée à 70% sur 2 régions, Ile-de-France etRhône-Alpes. Toutefois d’autres régions émergent : Pays de Loire,Aquitaine, PACA, Bretagne.Les structures sont jeunes : près de la moitié ont moins de 10 ans etle quart seulement plus de 20 ans.

On constate un éparpillement de la profession en de nombreusespetites structures, sans doute plus souples face à la crise etl’accroissement des relations de sous-traitance entre agences etindépendants. 24 % des agences font ainsi appel régulièrement à desdesigners free-lance et 61% d’entre elles le font occasionnellement.Cette situation diffère de la situation en Grande-Bretagne oùl’effectif des agences a connu une forte croissance depuis 2005L ’activité des agences se concentre sur le design produit (50%),l ’aménagement d’espace, le graphisme, l ’identité visuelle etcorporate, le packaging ; mais des activités nouvelles se développent :le conseil en design (35%), le design de service (11%), le designinteractif (9%) qui constituent l’activité dominante de certainesstructures.

Taux d ’utilisation du design par les PMEFrance : 40%Grande-Bretagne et dans les pays d’Europedu Nord : près de 50 %Espagne 70%L’activité principale de design est pour untiers des PME françaises la communicationet les marques, puis le numérique et lemultimédia suivis de l’aménagementd’espace

CA 2010 : entre 1 878 M€ et 3 381 M€

P31

Mode

P32

Le secteur Mode en France : un regain de vitalitéLa France compte près de 4 000 entreprises qui emploient 48 000salariés. Le secteur est essentiellement composé de PME : 91% du CAest réalisé par les entreprises de 20 à 250 salariés.

Avec la libéralisation progressive des échanges internationaux aucours des années 2000, le secteur a dû faire face à une nouvelleconcurrence internationale, obligeant les entreprises à serestructurer pour se positionner sur un marché désormais mondial.Depuis plusieurs années, une partie de la production se délocalisedans les pays à bas coûts salariaux et la Chine conforte sa position de1er exportateur mondial.

Un regain de vitalité autour de 2 facteurs-clés :> Le changement de comportement des consommateurs quisouhaitent détenir des biens uniques et avoir une consommationresponsable : se développe ainsi des entreprises autour de la petitesérie, du luxe et du savoir-faire artisanal.> L ’innovation technologique dans la production textile qui permet àla filière de se diversifier dans le marché du textile technique : au2ème rang en Europe derrière l’Allemagne avec des compétencesreconnues dans les textiles innovants pour l’automobile etl’aéronautique, les géotextiles et le médical. Aujourd’hui, 40% de dusecteur travaille sur les textiles techniques contre 20 % il y a 5 ans.

10 Mrds € de CA en 2011

4,3 Mrds € de CA à l'export

Un soutien au secteur au travers le Crédit Impôtrecherche Collections.Depuis 1999, les dépenses relatives à l'élaborationde nouvelles collections, qui représentent enmoyenne entre 2% et 5% de leur chiffre d'affaires,sont éligibles au crédit d'impôt recherche.Face à la concurrence croissante des pays à bassalaires, la création et le design deviennent desatouts majeurs, facteurs de différenciation dans lacompétition internationale.

Source : IFM

P33

L ’économie créative dans les BdR

Chiffres clés et tendances

P34

28 335 salariés privés hors intermittence4,9 Mrd € de CA estiméPlus de 14 000 établissements

L’économie créative dans les BdR : chiffres clés etprincipaux pôles

spectacle diffusé

Mode

Patrimoine

Arts et spectacle vivant

Jeux vidéo & logiciels

Communication, Design,Marketing Publicité

Livre & presse

P35

L’économie créative dans les BdR : un secteur enémergence

Les BdR se situent au 6ème rang desdépartements français avec 28 335 salariésen 2010.L’économie créative représente 5,4% desemplois privés des BdR, c ’est légèrementmoins que la moyenne nationale (5,6%).

En termes d ’évolution, elle connaît unetrès faible croissance sur les 10 dernièresannées dans le département (0,5%) alorsque la tendance nationale est à la baisse(-1,5%).Notre département a donc rattrapé leretard qu ’il avait dans ce secteur avant2000 . Il figure aujourd’hui parmi lesdépartements en émergence.

Département en retard

Département en émergence

Département en perte de vitesse

Département locomotive

Pas-De-CalaisSeine-Maritime

EssonneIsere

Herault

Alpes-Maritimes

Bas-RhinSeine-Et-Marne

Ille-Et-Vilaine

Loire-Atlantique

Paris

Val-De-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-De-Seine

Gironde

YvelinesHaute-Garonne

Bouches-Du-RhoneNord

Rhone France

3,5%

5,5%

7,5%

9,5%

11,5%

13,5%

-2,9% -2,4% -1,9% -1,4% -0,9% -0,4% 0,1% 0,6% 1,1% 1,6%

Taux de croissance annuel moyen Economie créative

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Source : Pôle ressources économiques d’après données pôle Emploi

Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi

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Agro-alimentaire

Chimie pétrochimie plasturgie

BTP

Économie créative

Tourisme

Économie numérique

SantéBanque, assurance et

immobilier

Transport & Logistique

Sidérurgie métallurgie mécanique

Outsourcing

Taux de croissance annuel moyen 2000 - 2010

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Secteurs en déclin

Secteurs en devenir

Secteurs moteurs

Le mapping est centré:> en abscisse sur le taux de croissance annuelmoyen de l ’ensemble des secteurs représentés> en ordonnée sur le poids relatif moyen del ’ensemble étudié

Mapping des principaux secteurs économiques présents dans les BdR envolume d ’emploi

L’économie créative dans les BdR : le futur moteurde notre économie ?


Les « filières de services » avecl ’outsourcing (propreté, de sécurité, lescentres d’appels et centres d’affaires, lesactivités d’accueil, le travail temporaire etl’interim), la santé et le tourisme, maiségalement le BTP sont les secteurs moteursde notre économie dans les années 2000.

L’économie créative fait partie des secteurs“ en devenir”, tout comme l’économienumérique qui, s’ils sont confortés, peuventêtre les moteurs de l’économiedépartementale des 10 prochaines années.

NB : certains segments de l’économienumérique et de l’économie créative sontcommuns (Logiciels et jeux video,Communication, Design, MarketingPublicité et spectacle diffusé.)

P37

33,6%

49,0%

15,8%

11,6% 9,5%

10,6%

18,8%

6,9%

15,4%

9,5%

5,8%5,5%4,0%4,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Emploi CA

Près de 5 Mrds € de CA estimés en 2011

Plus de 14 000 établissements34,7% emploient au moins 1 salarié3,8% emploient plus de 10 salariés

Source : Pôle ressources économiques d’après données pôle Emploi et Altarès

L ’économie créative est composée d’un grand nombre de petitsétablissements, une caractéristique que l ’on retrouve également auniveau national et européen.

Les grandes entreprises sont très peu nombreuses : on en compte 2 deplus de 250 salariés sur le département.

Près de la moitié du CA du secteur provient du segment de la mode quipèse 1/3 des effectifs salariés : le commerce de détail dans ce segmentest en effet fortement générateur de CA (1,5 Mrd € à lui seul).

A l ’inverse, les segments :> Communication, marketing, publicité et design, activités de servicepar nature, et qui pèsent 18,8% des emplois,> Arts et spectacle vivant, activités où la priorité est donnée à la valeurculturelle de la création plutôt qu ’à sa valeur économique, qui pèsent11,6% des emplois, ne génèrent respectivement que 6,9% et 9,5% duCA de l ’économie créative.

Pour rappel : les salariés intermittents qui sont employés dans lessegments « arts et spectacle vivant » et « spectacle diffusé » ne sontpas comptabilisés dans les données d ’emploi de notre analyse. Onpeut estimer leur nombre à 3300 en 2011.

Répartition des emplois en 2010 et du CA estimé en 2011de l’économie créative des BdR

Spectacle diffusé

Arts & spectaclevivant

Communication,marketing, publicité,

design

Livre & presse

Jeux video & logiciels

Mode

Patrimoine

P38

Mode

Arts & spectacle vivant

Spectacle diffuséPatrimoine

Communication, marketing, publicité,

design

Jeux video & logiciels

Livre & presse

Taux de croissance annuel moyen 2000 - 2010

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010

Une dynamique hétérogène au sein de l ’économiecréative

Le mapping est centré:> en abscisse sur le taux de croissance annuel moyen de l ’ensemble de l ’économie créative> en ordonnée sur le poids relatif moyen des segments qui composent l ’économie créative.

Mapping des 7 segments composant l ’économie créative dans les BdRen volume d ’emploi


L ’économie créative des BdR est composée desegments qui n ’ont pas les mêmes dynamiques entermes d ’emplois. On distingue 3 types desegments :

> 2 segments matures : celui du livre et de lapresse et celui du spectacle diffusé, qui affichentdes taux de croissance de l ’emploi inférieurs àl ’ensemble de l ’économie créative,

> 2 segments dans la moyenne de l ’ensemble avecnotamment la mode, le segment le plus importanten termes d ’emplois mais à la croissance réduitedepuis 10 ans) et les jeux vidéo logiciels,

> 3 segments accélérateurs : le patrimoine, lacommunication design marketing et publicité etles arts et spectacle vivant, segments dynamiquesen termes d ’emplois.

P39

L’économie créative dans les BdR

Zoom par segment

P40

Les BdR : un département qui résiste dans l ’éditionde livres et la presse

Paris

Haute-Garonne

Bouches-Du-Rhone

Hauts-De-Seine

Seine-MaritimePas-De-Calais

Herault

Val-D'Oise

Loire-Atlantique

Loiret

Bas-RhinEssonne

Val-De-Marne

IsereGirondeSeine-Saint-Denis

Seine-Et-Marne

Ille-Et-Vilaine

Rhone

Nord

France

0,7%

1,2%

1,7%

2,2%

2,7%

-6,6% -5,6% -4,6% -3,6% -2,6% -1,6%

Taux de croissance annuel moyen Edition-Presse

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Près de 4 500 salariés dans le segment duLivre et de la Presse placent les BdR au5ème rang national derrière Paris, lesHauts-De-Seine, le Nord et le Rhône.

Ce segment connaît depuis 10 ans unebaisse des effectifs de 3,1% au niveaunational. Cette baisse est moindre dansnotre département (-1,3%) et le poidsrelatif du segment dans l ’économieégalement (0,8% contre 1,1%).






Source : Pôle ressources économiques d’après données pôle EmploiTaux de croissance annuel moyen Livre & Presse

P41

Un pôle Livres à Arles et Presse à Marseille

La forte densité de population de notre département et de la2nde métropole française génère une importante activitémédia, notamment la presse. Ainsi Marseille concentrelogiquement près de 44% des emplois du segment, avecnotamment la présence de la presse quotidienne régionale LaProvence et La Marseillaise.

On notera cependant la sur-représentation des emplois de cesegment sur Arles, avec la présence de plusieurs maisonsd ’édition dont Actes Sud, la plus importante, autour delaquelle gravite des éditeurs spécialisés tels que Où sont lesenfants ?, Analogues, Honoré Clair, l ’Oiseau Indigo….

1 736 établissements37% emploient au moins 1 salarié4,5% emploient plus de 10 salariés

762 M€ de CA en 2011

Sièges dans les BdRDernier CA connu

(en K€)IMPRIMERIES IPS 84 971 LA PROVENCE 78 435 CONCEPT MULTIMEDIA 67 137 ACTES SUD 58 033 SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT 44 284 GROUPE EDITOR 20 622 IMPRIMERIE ROCKSON 18 760 SOCIETE D EDITION ET D IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D AZUR12 913 MEDITERRANEE OFFSET PRESSE 11 738 LES PUBLICATIONS COMMERCIALES 7 955

Etablissements dans les BdREffectifs salarié

2011IMPRIMERIES IPS 468LA PROVENCE 456CONCEPT MULTIMEDIA 352SOCIETE D EDITION ET D IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D AZUR247NG CARDS 194ACTES SUD 180IMPRIMERIE ROCKSON 97SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT 92CONCEPT MULTIMEDIA 78GROUPE EDITOR 74

Sources : Altarès - Fichier consulaire

P42

Les BdR : un département en retard dans lespectacle diffusé

Sur ce segment, les BdR se positionnentau 6ème rang des départements françaisen volume d ’emplois avec 1643 salariésen 2010.4 département d ’IdF dominent avecParis, Hauts-De-Seine, Seine-Saint-Denis,Val-De-Marne et devant le Rhône.

En terme d ’évolution, le spectaclediffusé connaît une très légère baisse deseffectifs dans les BdR depuis 10 ans (-0,3%) et son poids relatif est légèrementinférieur à celui constaté en France.





Seine-MaritimeIsere

Eure

Alpes-MaritimesIlle-Et-Vilaine

Seine-Et-Marne

Mayenne

Loire-AtlantiqueYvelines

Herault

Paris

Haute-Garonne

Rhone

Hauts-De-Seine

Gironde

Bas-Rhin

NordBouches-Du-Rhone

Val-De-MarneSeine-Saint-Denis

France

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

Taux de croissance annuel moyen Spectacle diffusé

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Des tournages en progression qui confortent le spectaclediffusé dans les BdR

Projection de filmsProduction & post production de filmsStudios - labels musiqueCommerce spécialisé


(en K€)HARMONIA MUNDI 43 243 CINEMA DE LA VALENTINE 11 393 CINEMA LE CEZANNE 6 034 OM MEDIAS 5 515 FILMS DU SOLEIL 5 070 ALFACAM FRANCE 4 710 CINEMA LE PALACE 3 451 CINEMA DU PRADO 3 348 DIGITAL VIDEO SUD 3 334 SOUNDWORKS 3 154


2011HARMONIA MUNDI 189TELFRANCE SERIE 93CINEMA PATHE PLAN DE CAMPAGNE 79OM MEDIAS 52VIRGIN STORES 57CINEMAS DE LA VALENTINE 40MARTIGUES COMMUNICATION SA 40ACTION SYNTHESE 39FILMS DU SOLEIL 37LA CHAINE MARSEILLE - LCM 34

PACA est la 2nde région de France en nombre de tournages après l ’Ile deFrance avec plus de 300 tournages par an. Près de la moitié d ’entre eux sedéroulent dans notre département. Marseille quant à elle est la 2nde ville deFrance avec près de 1200 tournages réalisés ces 10 dernières années.Le département bénéficie de nombreux atouts, qui explique ce développement: Un large choix de lieux de tournage et de décors naturels, des conditionsclimatiques favorables , de nombreuses structures de productioncinématographique et audiovisuelle, qui peuvent intervenir en productionexécutive, sous-traitance de prestations techniques ou location de matériel.

Parmi les acteurs les plus importants de la production en effectifs, on trouve:des chaînes de télévision (France 3 , OM TV, LCM, Canal Maritima), desproducteurs de films/série et documentaires (TelFrance série, Action Synthèse,Films du soleil, 13 productions), mais aussi des producteurs dans le domainemusical (Harmonia Mundi, Soundworks).

L’aval de la chaîne de valeur, notamment les salles de cinémas, se distingue parla présence de plusieurs acteurs dans le top 10 des CA réalisés dans les BdR surce segment .

La présence de l’éditeur de musique Harmonia Mundi à Arles positionne cetteville comme un pôle important dans sur ce segment, derrière Marseille.

674 établissements33,1% emploient au moins 1 salarié4,6% emploient plus de 10 salariés286 M€ de CA en 2011

Sources : Altarès -Fichier consulaire

P44

Les BdR en progression dans les jeux vidéo etlogiciels mais un poids encore faible

Hauts-De-Seine

Nord

Haute-Garonne

Paris

Seine-Et-Marne

Puy-De-DomeIndre-Et-Loire

Bas-Rhin

Ille-Et-VilaineVal-De-Marne

Alpes-Maritimes

Herault

Gironde

EssonneIsere

Loire-AtlantiqueSeine-Saint-Denis

Bouches-Du-Rhone

Yvelines

Rhone

France

0,2%

0,7%

1,2%

1,7%

2,2%

-6,1% -4,1% -2,1% -0,1% 1,9% 3,9%

Taux de croissance annuel moyen Jeux video & logici els

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Le segment des jeux vidéos et logicielscompte près de 3 000 salariés dans lesBdR, ce qui place le département au6ème rang français, derrière les Hauts-De-Seine, Paris, le Rhône, les Yvelines etla Haute-Garonne.

Dans notre département, il est presqueexclusivement composé d ’acteurs dulogiciel.

Au niveau national, ce segment connaîtune baisse des effectifs de 2,3% par analors que les BdR parviennent à trèslégèrement progresser de 0,6% par an.







P45

1 239 établissements27% emploient au moins 1 salarié3,8% emploient plus de 10 salariés

469 M€ de CA en 2011

Un segment qui manque de PME pour se développer


(en K€)DASSAULT SYSTEMES PROVENCE 33 507 NETEDEN 24 796 QUADRATUS 23 425 SMARDTV 17 794 T I L TECHNOLOGIES 13 038 WYPLAY 12 376 ARPEGE 11 001 ABRITEL.FR SAS 10 012 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES FRANCE 7 761 COPPERNIC 7 683


2011QUADRATUS 146BUONGIORNO FRANCE 99SMARDTV 98DASSAULT SYSTEMES PROVENCE 96WYPLAY 75TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE 70LEFEBVRE SOFTWARE 65T I L TECHNOLOGIES 64SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES 60CITYWAY 59

L ’essentiel de ce segment, en volume d ’emplois comme en nombred ’établissements est composé d ’acteurs du logiciel.Près de 40% des emplois du segment sont concentrés sur Aix-en-Provence. Parmi les raisons du développement aixois important : laprésence du Pôle d ’Activités d’Aix, pôle fortement attractif avec deszones d ’activités récentes, aux standards de qualités élevés et quibénéficient d ’une bonne accessibilité. Le PAA est aujourd’hui untechnopôle comparable à Sophia-Antipolis qui concentre desindustries de pointe, à forte intégration R&D, notamment dans ledomaine des TIC.

Les jeux vidéo ne concernent qu ’une dizaine d’acteurs:Exkee, Indeego Games, Webgames Cie, Royal Cactus, LookAtMyGame,Tika Editions, Solar games, C4M, Artik entertainment, OrphéeMultimedia. Ces entreprises, de très petites tailles, n ’hésitent pas àexporter.

Elles ont notamment pu montré leurs compétences lors desrencontres professionnelles dédiées au jeu vidéo indépendant enEurope qui ont eu lieu à Marseille en 2012. Avec environ 150participants, cette 1ère édition a a réuni une dizaine de tables rondeset conférences avec des intervenants de l'Europe entière. 100 jeuxavaient répondu à l'appel des EIGD Awards 2012 lancé au printemps.


P46

Les BdR : un département émergent dans la mode

Avec plus de 9 500 emplois sur cesegment, les BdR se situent au 5ème rangdes départements français.

L ’emploi est quasiment stable depuis 10ans (+0,3%) depuis 10 ans, alors que latendance nationale est à la baisse (-1,5%par an en France).

Au sein du segment Mode, c’est lecommerce de détail (+1,8% et plus de7000 emplois en 2010) qui permet decompenser les pertes d ’emplois ducommerce de gros (-0.4%) et surtout de lafabrication (-6,4%).





Moselle

Loire-Atlantique

Herault

Seine-MaritimePas-De-Calais

Maine-Et-Loire

Ille-Et-Vilaine

Yvelines

Haute-Garonne

Bas-Rhin

Paris

Gironde

Bouches-Du-Rhone

Seine-Saint-Denis

Alpes-Maritimes

Hauts-De-Seine

Seine-Et-Marne

Val-De-Marne

RhoneNord

France

0,8%

1,3%

1,8%

2,3%

2,8%

3,3%

3,8%

4,3%

-8,7% -6,7% -4,7% -2,7% -0,7% 1,3%

Taux de croissance annuel moyen Mode

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La mode : poids lourds de l ’économie créativedans les BdR

La mode est sans conteste le segment « poids lourds » del ’économie créative, une caractéristique que l ’on retrouve auniveau national : c ’est le segment le plus orienté marché de tousles segments créatifs avec une chaîne de valeur conventionnelle«fabrication - commerce de gros - commerce de détail.

Marseille concentre plus de 55% des emplois du segment.

Sans manufacture textile ni savoir-faire historique, ce segment dansle département s'est hissé au rang des grandes destinations de lamode avec des marques à forte notoriété : Jezequel, Fuego, Pain deSucre, Kaporal 5, Le Temps des Cerises, Garella, Olly Gan, PoivreBlanc, Sugar, Sun Valley, HOM...

Les entreprises du secteur de la Mode sont jeunes (60 % ont étécréées depuis 1981), souples (90 % ont moins de 15 employés) etproductives (elles commercialisent généralement une centaine demodèles deux fois par an).

Contrairement aux manufactures du Nord frappées par lamondialisation, la filière s'organise autour de donneurs d'ordreconcepteurs qui sous-traitent la confection à l'étranger.

Sources : Étude AGAM : « La filière mode-textile-habillement à Marseille et en PACA - Diagnostic et propositions Chambre Syndicale de l’Habillement / Ville deMarseille - 2012 » et Altarès

4739 établissements46% emploient au moins 1 salarié3,4% emploient au moins 10 salariés

2,4 Mrds € dont 1,5 Mrds € dans lecommerce de détail

Dernier CA connu (en K€)

SAN MARINA 115 765 MINELLI SA 97 994 TEXTO FRANCE 96 694 MC LEM 71 785 DOGG LABEL (Le temps des cerises) 53 665 SPAG (Olly gan) 36 473 H3M (La compagnie des petits) 31 631 INDIGO GALLERY (Le temps des cerises) 24 619 FRANCHINI (Bijoux) 22 288 MARJORIE (Didier Parakian) 17 827

Effectifs salarié 2011

SAN MARINA 709MINELLI SA 503SPAG (Olly gan) 278H3M (La compagnie des petits) 244INDIGO GALLERY (Le temps des cerises) 192HOM INNOVATIONS 111DIAMS ONE (Kaporal ) 106GAS BIJOUX 73MANUF. DE VETEMENTS SPORTSWEAR (Sugar) 70TEXTO FRANCE 66

P48

Les BdR : un département locomotive dans les artset le spectacle vivant

Au 3ème rang des départementsfrançais en volume d ’emploi avec 3278salariés en 2010, le segment « arts &spectacle vivant » bénéficient d’untaux de croissance supérieur à celuiconstaté sur l’ensemble du territoirefrançais (1,3% contre 0,3%).

Les BdR se situent parmi lesdépartements locomotives sur le plannational.

Finistere

Val-D'Oise

Alpes-Maritimes

Seine-Et-Marne

Ille-Et-Vilaine

Loire-Atlantique

IsereSeine-Maritime

Herault

Essonne

Paris

Haute-Garonne

Nord

Hauts-De-Seine

YvelinesGironde

Val-De-Marne

Seine-Saint-Denis

Rhone

Bouches-Du-Rhone

France

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

-1,8% -0,8% 0,2% 1,2% 2,2% 3,2% 4,2% 5,2%

Taux de croissance annuel moyen Arts et Spectacle v ivant

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(en K€)GROUPE F 8 765 RICHARD WALTER PRODUCTIONS 5 233 TEXEN 4 742 ADAM CONCERTS 4 742 SAS JALABERT FRERES 3 078 MIRABEAU 2 728 SOCIETE MERIDIONALE DE MATERIELS 2 525 BLUE SQUARES FRANCE 2 484 PICTO MEDITERANNEE 2 332 L ART SCENE OBJECTIF PLUS 1 878


2011REGIE CULTURELLE OUEST PROVENCE 73MIRABEAU 57THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE 50L ART SCENE OBJECTIF PLUS 40GROUPE F 30ABSOLUTE LIVE 29POSTERSCOPE CONTACT 26TEXEN 22ARPEGE SON LUMIERE 21ADAM 20

2294 établissements33% emploient au moins 1 salarié25% d ’associations

470 M€ de CA en 2011

Avant même MP2013, une vitalité déjà bien présentedans les BdR

Sources : Altarès - Fichier consulaire - Arcade PACA

Les Bouches-du-Rhône concentrent 751 opérateurs, dont 267compagnies professionnelles, soutenus par l ’État et les collectivités àhauteur de 126,6 M€ en 2008.

Marseille concentre plus de 55% des emplois du segment.

Les BdR bénéficient de la présence de grands opérateurs structurants dela filière : 2 Centres Chorégraphiques Nationaux : Ballet de Marseille etBallet Preljocaj, 1 Centre Dramatique National (La Criée-Théâtre nationalde Marseille), 1 maison d'opéras pour l'art lyrique et la musiquesymphonique qui abritent un orchestre et un chœur, 2 centres deressources à vocation nationale : le centre national de création des artsde la rue et le centre national de développement pour les musiquesactuelles.

En terme de diffusion, les BdR accueillent de nombreux festivals tout aulong de l ’année dont certains d ’entre eux bénéficient d ’une notoriétéinternationale (festival international d ’art Lyrique).

Enfin, on note la présence de la majorité des sociétés de prestationstechniques de la région PACA dont plusieurs d ’entre elles figurent dansles top 10 ci-contre.

Production ou programmationPrestation techniqueGestion de sallesActivités photographiques

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Au 5ème rang des départements françaisen volume d ’emploi avec 5340 salariésen 2010, le segment « communication,design, marketing , publicité »bénéficient d’un taux de croissance de1,8% par an depuis 10 ans alors que latendance est à la baisse des effectif sur leplan national (-1,1%).

Ce segment de l ’économie créativereprésente 1% de l ’emploi privé dudépartement.

Calvados

EssonneIlle-Et-Vilaine

Alpes-Maritimes

Seine-Et-Marne

Herault

Bas-RhinPas-De-Calais

Val-D'Oise

Val-De-Marne

Hauts-De-Seine

Gironde

Bouches-Du-Rhone

Paris

Loire-AtlantiqueHaute-Garonne

Seine-Saint-Denis

Nord

Yvelines

RhoneFrance

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

-5,2% -3,2% -1,2% 0,8% 2,8% 4,8% 6,8%

Taux de croissance annuel moyen Communication, desi gn, marketing, publicité

Poi

ds d

ans

l'em

ploi

sal

arié

priv

é en

201

0







Les BdR : un département locomotive dans laComm ’

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Le segment qui compte le plus d ’établissements de plusde 100 salariés et d ’entreprises individuelles1947 établissements21,2% emploient au moins 1 salarié4,1% emploient plus de 10 salariés344 M€ de CA en 2011

Régie publicitaireMarketingAgence de communicationDivers


(en K€)ADREXO 314 933 EUROSUD PUBLICITE 102 040 REGICOM 87 031 HIGH CO DATA 28 661 CUSTOM SOLUTIONS 18 427 PRO DIRECT MARKETING 12 334 REAL 7 529 SICOM SA 7 251 OPTICOM (radiation en 2012) 7 096 INFOCOM - FRANCE 6 893


2011ADREXO 742BADIANE PROMOTION (en redressement) 402EUROSUD PUBLICITE 317MBA PROMOTIONS 202TINE 150OPTICOM (radiation en 2012) 142JCDECAUX MOBILIER URBAIN 140HIGH CO DATA 134INFOCOM - FRANCE 125PAGESJAUNES 119

La forte densité de population de notre département et de la 2ndemétropole française génère une importante activité de communication- publicité , notamment dans la presse (Eurosud, régie publicitaire de laProvence, Regicom journaux d ’annonces) mais aussi dans le marketingdirect (Adrexo, Customs solutions, activités du groupe HighCo…).

L ’essentiel des emplois du segment sont positionnés sur Marseille etAix-en-Provence (1 sur 3) avec cependant une sur-représentation surcette dernière.

Aux cotés des activités traditionnelles du segment, les BdR bénéficientde la présence de PME spécialistes du e-marketing et de la e-publicité :6Am, Gamned, LDMobile, Next performance….

Enfin, plusieurs designers reconnus sont implantés dans les BdR:Marine Peyre Cooked in Marseille, Helene Boularan de LN Boul design,Urbanoid (Cyril & nathalie Daniel) , Benoit et mathieu HalbronnAgence Objekto...


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L ’offre en design présente sur Marseille Provence s’organise autour de plusieurs associations et collectifs :> Le centre design Marseille Provence.> Pecha Kucha réseau international de créateurs indépendants créé en 2003 à Tokyo, existe depuis 2007 à Marseille (370 groupes dans le monde).Fondatrice Sarah Carriere Chardon.. http://www.pechakuchanight.fr/> Club des Créatifs du Sud fondé par Sarah Carrière Chardon. Le siège est à la Cité des Métiers. http://creatifsdusud.blogspot.com/> DesignTheFuturNow, association de compétences nouvelles (design de service, communication nouveaux média, community management,modélisation / scénarisation, développement technique et veille) associées à un réseau de créateurs et d'artistes.http://www.designthefuturenow.org> Association de Designeurs A-D : Association créée par Christophe Bailleux par rapport à des opportunités de projet.. Une vingtaine de personnessont en lien avec cette association. http://designeursassocies.blogspot.com/> MAAD : Regroupement d'établissements scolaires marseillais sous ce label Marseille Art Appliqué Design.> Contre-allée : Association d'une dizaine d'architectes, plasticiens, graphistes, designers et enseignants. Structure créée par René Ragheb en 2001.http://contreallee.free.fr/public/pages/contreallee.php> Pixel13 : Collectif multidisciplinaire (architecture, arts graphiques et plastiques, arts de la rue et du spectacle vivant, installation urbaines, vidinternet, création lumière, scénographie …), résident permanent à la Friche Belle de Mai de Marseille depuis 2001. http://www.pixel13.org/> L'atelier sans tabou : constitué de jeunes architectes, paysagistes et urbanistes basés à Marseille. http://www.lateliersanstabou.fr/index.php

Plusieurs initiatives témoignent de la vitalité du secteur sur Marseille-Provence :> Commerce Design, depuis 2008, concours organisé tous les ans par la CCI Marseille-Provence pour inciter chaque commerçant à moderniser sonpoint de vente en utilisant le design comme facteur d’attractivité et de développement économique.> Designer en résidence au sein de Marseille Innovation - en 2010 : Le designer a été accueilli pour créer une dynamique design dans lesentreprises accompagnées par la pépinière. Cela passe par des actions de sensibilisation, l'organisation de rencontres concourant à desdécloisonnements, des créations à valeur ajoutée pour la structure et ses parties prenantes, leur accompagnement dans la prise en compte dudesign (conseils, assistance à maîtrise d'ouvrage). Cette opération a été piloté par le Conseil régional PACA et mis en œuvre par l ’ENSCI.> Les Designer ’s day en 2012, les Med Design Days en 2013Et en projet, La CCIMP réfléchit depuis quelques années à l’opportunité de mener des initiatives telles que Ville unesco du design,

Design à Marseille : une activité en effervescence

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Les BdR : un département en émergence dans lepatrimoine

Les activités liées au patrimoine dans lesBdR se situent au 8ème rang desdépartements français en termed ’emplois avec 1 184 salariés en 2010.Son poids dans l ’emploi privé se situedans la moyenne nationale (0,2%).

Ce segment a fortement progressé aucours des 10 dernières années avec untaux de croissance annuel moyen de 4,4%contre 2,2% sur l ’ensemble du territoirefrançais.





Haute-Savoie

Yvelines

Puy-De-Dome

Alpes-Maritimes

Morbihan

Val-De-Marne

Seine-Maritime

HeraultIlle-Et-Vilaine

Isere

Paris

Pas-De-Calais

Gironde

Rhone Bas-Rhin

Bouches-Du-Rhone

Haute-Garonne

Hauts-De-Seine

Loire-Atlantique

Nord

France

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

-0,2% 0,8% 1,8% 2,8% 3,8% 4,8%

Taux de croissance annuel moyen Patrimoine

Poi

ds d

ans

l'em

ploi

sal

arié

priv

é en

201

0



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La place importante de l’architecture marseillaisedans le patrimoine départemental

Etablissements dans les BdR (italique : radiation en 2012)Effectifs salarié

2011TANGRAM ARCHITECTES 26MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTE 25EREME ARCHITECTURE 24C+T ARCHITECTURE 22ATELIER 9 19A I PROJECT 15FRADIN WECK ARCHITECTURE 14331 CORNICHE ARCHITECTES 13DIDIER ROGEON ARCHITECTE 13RENAUD TARRAZI ASSOCIES 12AMENAGEMENT TECH CONCEPT 11


(en K€)C+T ARCHITECTURE 5508TANGRAM ARCHITECTES 5130DIDIER ROGEON ARCHITECTE 3573ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES 3288JEAN-MICHEL BATTESTI ARCHITECTES ET ASSOCIES 2894RENAUD TARRAZI ASSOCIES 2699EREME ARCHITECTURE 2424A I PROJECT 2281FRADIN WECK ARCHITECTURE 2011A R 1908

Monuments historiques classés dans lesBdR : 637

Ce segment est le plus fragmenté des 7 qui composent l ’économie créativedans notre département : la proportion des établissements de plus de 10salariés y est la plus faible (1,9% contre 3,8%). C ’est également celui quigénère le moins d ’emploi et le moins de CA dans le département.

L ’architecture marseillaise tient une place importante dans le patrimoine denotre département : près de 2 emplois sur 3 sont localisés à Marseille.Plusieurs architectes de renom s ’y sont exprimés : Georges Eugène Haussman(rue de la République), Fernand Pouillon pour la reconstruction après guerre duVieux-Port de Marseille, de La Tourette (au-dessus du Vieux-Port de Marseille),la construction de la Direction du contrôle sanitaire aux frontières, Le Corbusier( La cité radieuse).

Plusieurs réalisations majeures façonnent aujourd’hui la métropole marseillaiseavec l’intervention de William Alsop (conseil général 13), Rudy Ricciotti (Pavillonnoir à Aix et Mucem à Marseille) Grand Prix national d’architecture en 2006,Kengo Kuma (FRAC) Prix Award de l’institut architectural du Japon, ZahaHadid (siège social CMA-CGM), Jean Nouvel (les quais d’arenc prévus en 2014),Corinne Vezzoni (archives et bibliothèque départementales de Marseille),Franck Hamoutène équerre d’argent 2006 pour l ’extension de l’hôtel de ville deMarseille et espace Bargemon, Norman Foster (aménagement du vieux Port).

1443 établissements1/3 emploient au moins 1 salarié1,9% emploient plus de 10 salariés

197 M€ de CA en 2011


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Les BdR : un écosystème complet auservice du développement de l’économie

créative

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MP Capitale Européenne de la Culture en 2013 :démonstrateur et accélérateur de l’économie créative

Tout au long de l’année 2013, des centaines de manifestationsculturelles et artistiques animeront tout le territoire d’Arles à La Ciotaten passant par Salon-de-Provence, Istres, Aix-en-Provence, Gardanne,Martigues, Aubagne… et bien entendu Marseille.

Tous les modes d’expression artistique orchestreront ce grand rendez-vous : danses contemporaines, musiques, arts plastiques, théâtres,expositions, arts de la rue, littératures, arts numériques, cuisines,cinémas… Dans les musées, les théatres, ou en plein air, dans les villeset la nature, tous les publics seront conviés à participer à l’annéeCapitale. Elle entend à la fois révéler de jeunes talents d’Europe et deMéditerranée, et rendre hommage aux grands artistes inspirés par ceterritoire : Van Gogh, Dufy, Picasso, César, Le Corbusier.

2013, marquera durablement le territoire, avec l’inauguration denouveaux lieux dédiés à la culture qui vont transformer les paysagesurbains : Musées, salles de concert, espaces d’exposition, ateliersd’artistes, friches industrielles … des architectes contemporains,Provençaux ou internationaux, ont dessiné ces nouveaux lieux decréation à Marseille, Arles, Aix, La Ciotat, Aubagne.

97 communes participantes400 manifestations70 expositions100 concerts

20 grands chantiers culturels660 M€ d ’investissement

Plus de 2 millions de touristes1 Mrd € de retombées

Source : Contact n°84

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Économie créative et métropole : Marseille la volontariste

Source : Culture & performance économique : quelles stratégies pour l ’emploi et le développement des territoires - Ineum consulting 2010

Dans un monde de plus en plus global et urbain, les villes et métropoles, dans le cadre de leur stratégie d’attractivité etde développement exogène, cherchent à attirer les capitaux, la matière grise et les énergies créatives. La culture et lacréativité deviennent d’importants moteurs de développement économique avec l’émergence rapide des nouvellestechnologies, la transformation de l'économie industrielle en une société essentiellement fondée sur la production et ladiffusion de l'information et du savoir.

Les villes volontaristes sontconsidérées comme des nouveauxentrants sur le secteur etcommencent à mettre en place, ouont mis en place, des projets dans ledomaine culturel (Barcelone, Bilbao,Dresde, Marseille, Lille).Elles ont une dépense culturellepublique annuelle par habitantimportante (97 €/habitant) ou unpatrimoine culturel important(exemple : Rio regroupe 56 sitestouristiques majeurs, 44 musées, 118théâtres et opéras, mais sa dépenseculturelle publique (de 12 €/habitant)est inférieure à la dépense moyennedes villes « volontaristes »).

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L’économie créative : 1 des 4 orientations de la StratégieRégionale de l’Innovation> La Stratégie Régionale d’Innovation est réalisée à la demande de la Commission Européenne : elle est présente dans leContrat de Projet Etat-Région et a fait l’objet d’un approfondissement spécifique dans l’élaboration du ProgrammeOpérationnel FEDER. Elle est issue du diagnostic innovation de PACA, dont l’objectif était de dresser un état des lieux desforces et faiblesses du système de l’innovation en PACA pour en identifier les points de force et de faiblesse, mené parMéditerranée Technologie en étroite collaboration avec la DRRT.

> Elle comporte 4 orientations stratégiques :Innovation par les pôlesAccompagner toutes les entreprisesÉconomie créative + Méditerranée durableInnovation sociétale et territoriale

Au sein desquelles elle décline des objectifs dont certains ont un lien avec l ’innovation service :Renforcer la dynamique d'innovation par les Pôles de compétitivité et les Pôles Régionaux d'Innovation et deDéveloppement Économique Solidaire (PRIDES) en soutenant l ’approche « usages ».> en associant le plus tôt possible dans la conception des projets des équipes pluridisciplinaires permettant d’aborder lesaspects technologiques et marché, et de cibler des population d’usagers pour travailler sur le besoin et l’ergonomie duservice apporté, en associant bien sûr certaines populations d’usagers dans des phases amont de conception.> en mobilisant sur certains projets (type APRF, PACA labs, etc.) des compétences universitaires spécialisées SHS -Sciences Humaines et Sociales et des ressources maîtrisant le Design par l’usage (type École Centrale de Marseille ouENSCI).

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Un développement de l’économie créative qui s’appuiesur plusieurs réseaux d’entreprises

Ce réseau a été labellisé PRIDES par la Région PACA en 2007 et a été lauréat de la sélectionnationale Grappes d’Entreprises en 2010. Il réunit 130 membres et s’est fixé commeobjectifs de pérenniser 30 000 emplois, de contribuer à la création de 1 500 emplois sur 5ans, de permettre à ses membres de réaliser 15 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation.Il participe à l’animation et à la structuration des filières culturelles et patrimoniales par lamise en réseau des acteurs, la création et le suivi d’actions de développement économiquecentrées autour de 5 leviers: Innovation, TIC, International, Responsabilité Sociétale etEnvironnementale et Emploi-Formation.

Ce réseau des acteurs de la mode a 3 objectifs:FORMER : la Maison de la Formation (MF), directement rattachée à l'Université de laMéditerranée forme des professionnels de la mode et du textile grâce à des formationBac+3, 4 et 5.CRÉER : la Maison de la Création (MC), véritable pépinière de jeunes entrepreneurs demode issus des pays de la Méditerranée, se distingue en France par son fonctionnementoriginal et unique.DIFFUSER : la Maison des Évènements Économiques et Culturels (MEEC) accompagne lesjeunes créateurs de mode de Marseille et sa région dans leur développement, leurcommunication, et dans la diffusion de leur collection au travers d'un panel d'évènementsdivers et complémentaires. Elle accompagne une quarantaine de marques marseillaises ausalon Who ’s next en janvier 2013. La création d ’une pépinière est également en réflexion.

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PRIMI a pour mission d’accompagner les entreprises du cinéma, de l ’audiovisuel, du jeuvidéo, du multimédia et de l ’internet, pour les aider à faire émerger des projetsinnovants, se positionner sur de nouveaux marchés et se professionnaliser.L’évolution des pratiques numériques conduit depuis quelques années les auteurs et lesproducteurs de contenu à penser le déploiement de leurs contenus sur plusieurssupports : On parle de convergence des médias et des technologies, notamment sur les5 écrans (TV, mobile, web, console, cinéma). Cette convergence présente desopportunités fortes pour les entreprises des différentes filières, et en même tempsimpliquent des changements dans les métiers : au niveau de la création (de l’auteur au «story teller ») mais aussi au niveau des modèles économiques de la production et desperspectives de diffusion et de distribution (démultiplication des interlocuteurs enfonction des « écrans ».. ).PRIMI a lancé plusieurs initiatives qui valorisent le transmedia :> Le transmédia barcamp, ateliers participatifs sur le thème du transmedia, organiséspar à la Bo[a]te , la petite fabrique d’innovation de Marseille> Les Master Classes Internationales Transmedia ont été organisées par le CNAM, etl ’École Nationale des Jeux et Media Interactifs Numériques en collaboration avec NXPublishing> Le LAB transmédia Marseille, issu du Transmedia Barcamp Marseille qui espaced’expérimentation et de recherche, au sein duquel professionnels et amateurs de lacréation numérique de la région de Marseille mettent en commun leurs compétences etsavoirs pour explorer la notion de «création transmédia».

Sources : PRIMI

80 entreprises315 emplois


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Fondé en 1998, le groupement Phonopaca fédère les structuresprofessionnelles de la filière, installées sur l’ensemble du territoire régional :labels phonographiques, éditeurs musicaux, distributeurs, tourneurs, managers,producteurs de spectacles...PHONOPACA bénéficie d’un fort ancrage dans le territoire, avec l’objectif devaloriser la richesse et la créativité musicale régionale, doublé d’une capacitéd’ouverture à l’international.

Mission : Structuration de la filière industrie musicale en région Paca, ceci enrelation avec l’ensemble du champ musical :- par le regroupement des structures de l’industrie musicale de la région afin departager les expériences et savoir-faire, de proposer une analyse du secteur, dedéfinir des actions communes pour soutenir l’activité des acteurs.- par le développement de partenariats avec les acteurs de la région dontl'activité est directement ou indirectement en rapport avec la création et ladiffusion de la musique.- La représentation de la profession auprès des institutions, des politiques, desmédias, du public.- La recherche et le développement de nouveaux modes de diffusions et denouveaux moyens financiers.

56 adhérents en 2011

Participation aux salons professionnels : Midem – Marché International de lamusique – Cannes (France)Babel Med Musique – Marseille (France)Womex – Copenhague (Danemark)Jimi – Journée des Initiatives MusicalesIndépendantes (France)Médimex – Bari (Italie)

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Ce lieu regroupe start-ups, grands groupes internationaux, concepteurs,développeurs et diffuseurs de produits, de services et de solutions. Entouréesde PRIMI, du bureau du cinéma de Marseille et de structures d’aides à lacréation et au développement d’entreprises (Incubateur Multimédia,Marseille Innovation…), une soixantaine de sociétés ont trouvé dans ce site uncontexte favorable à leur croissance : Cityvox, Mobile Distillery, TSF, Kezia,Néocom Multimédia, Mail Club, Voxinzebox, Euro RSCG Compagnie 360… En 2ans, leur activité a généré plus de 600 emplois.

Le Marseille Web festAvec la montée en puissance de la « web-série » en France et de sonutilisation par le «transmédia», un partenariat entre les organisateurs del'édition de Los Angeles, le L.A Web Fest et l'association marseillaise Imago(qui rassemble de nombreux professionnels français de l'industrie del'audiovisuel et du multimédia) a permis l ’organisation en octobre 2011 de sa1ère édition.Il propose sur 2 jours la projection sur grand écran d'une sélectioninternationale de 22 web-séries et permet aux visiteurs de rencontrer desprofessionnels internationaux de l'audiovisuel et du multimédia, de participerà des conférences liées à l’actualité et au développement des web-séries. La2nde édition a eu lieu en octobre 2012.

Sur une superficie totale de 23 000 m², le PôleMédia s’est imposé depuis sa création en 2004comme «le» lieu privilégié de toutes lesactivités de l’image, du son et du multimédia.Initiés et gérés par Groupe TSF, Groupe Image,Les Films du Soleil, les Studios de Marseilleaccueillent quotidiennement depuis deux ansle tournage du feuilleton « Plus belle la vie »produit par France 3 et TelFrance. Unetélévision locale, La Chaîne Marseille (LCM),diffusée 24h sur 24, a également choisi le PôleMédia pour y installer ses plateaux, sesjournalistes et ses techniciens.

Le Pôle Média Belle de Mai : lieu de convergence & vitrine de lacréativité numérique dans les BdR

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Un développement de l’économie créative qui s’appuie sur undispositif complet d’appui à la création d’entreprises innovantes

Celui-ci comporte :> Un Incubateur national multimedia Belle de Mai, créé en 1999, le seul spécialisé dans ce domaine.Il a accompagné 124 projets et permis la création de 93 entreprises innovantes dans les TIC et leursusages. 76 d’entre elles sont encore en activité, soit un taux de survie de 82%.

> Le centre européen d’entreprise et d’innovation (CEEI), Marseille Innovation, créé en 1996, avec 3pépinières et hôtels d'entreprises pour héberger et accompagner des entreprises en phase dedémarrage dont 2 d ’entre eux sont spécialisés dans les domaines des Technologies de l’Informationet de la Communication (TIC), de l’audiovisuel, du multimédia.

> Le CEEI Provence, créé en 1993 à l'initiative du Conseil Général, du Conseil Régional PACA, de laCCIMP et du Syndicat Mixte du Technopôle Arbois - Méditerranée qui cible les secteurs del'environnement, de la santé et des TIC.

> L’hôtel technologique, implanté sur le Technopôle Marseille Provence à Château-Gombert aucœur des écoles d'ingénieurs et des laboratoires de recherche, héberge et accompagne desentreprises spécialisées dans les sciences de l'ingénieur, les TIC et le Logiciel Libre.

> La pépinière d’entreprises, au cœur du pôle Média Belle de Mai. Consacrée aux industries de lacréation numérique: Télévision, Web TV, cinéma, Internet, multimédia, téléphonie mobile, jeu vidéo,serious game; son ambition est de réunir sur un même lieu les métiers de la production, de l’édition,de la diffusion, de l’industrie technique de l’image et du son.

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Un accompagnement au développement de l ’économie culturelle autravers de plusieurs opérateurs complémentaires en région

Dans le spectacle vivant, l ’ARCADE informe, oriente et conseille les professionnels, met en œuvreun programme de formation professionnelle continue et met en place plusieurs actions et outils depromotion pour valoriser la création artistique régionale.

Dans le domaine du livre, de la lecture et de l ’écrit , l ’agence régionale du livre informe et conseilleles professionnels, propose des formations (formations professionnelles continues, journéesinterprofessionnelles) et un accompagnement des porteurs de projet, conseil juridique, conseil engestion, conseil sur les financements… et œuvre au développement de la lecture en PACA.

La régie intervient pour le compte de la Région sur l’ensemble des champs artistiques. Elle participeà une meilleure répartition géographique et sociale des propositions artistiques : tournées,résidences d’artistes, expositions. Elle contribue à renforcer les compétences des opérateursculturels et apporte aux amateurs et professionnels ainsi qu’aux collectivités, une assistance dans ledomaine du conseil et propose un parc de matériels, ainsi que des infrastructures d’accueil. Elleassure la promotion des acteurs culturels régionaux et des politiques régionales ainsi que le soutienà la création, à travers une production éditoriale, une présence sur les grands rendez-vousinternationaux et l’organisation d’événements d’envergure régionale.

L ’action culturelle du CG13 vise à soutenir l'innovation culturelle, la création, la diffusion, élargirl'accès à la culture auprès d'un public de plus en plus diversifié, développer l'aménagement cultureldu territoire départemental, préserver et valoriser le patrimoine. Pour ce faire, il opère les archiveset la bibliothèque départementales, une galerie d ’Art à Aix-en-Provence, 2 musées, 1 château classémonument historique et une résidence d ’artistes.

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Un développement de l’économie créative qui s’appuie sur uneoffre de formations diversifiée et des équipes de recherche

Parmi les formations d ’excellence, on recense plusieurs écoles dans l ’ensemble des domaines de l ’économie créative dansles BdR.

De l’avis des professionnels, il manquerait cependant une école de type École Européenne desMétiers de l ’Internet, de renommée internationale comme peut l’être supinfocom

École Supérieure d'Art et de Design Marseille-MéditerranéeESDACEcole Nationale Supérieure de la PhotographieStudio Lentigo : Le studio Lentigo interroge la place et le rôle des-dites"nouvelles technologies" dans le design et les activités de créationscontemporaines.

Université de la Méditerranée Aix-Marseille II,Licence professionnelle "Gestion et Développement des produits de lamode" à Aix-en-Provence, Master "Métiers de la Mode et du textile 1"Equipes de recherche :Institut des sciences du mouvement : étudie l'impacte des mouvementdu corps humain et la fonctionnalité du vêtement et des chaussures,Centre interdisciplinaire des nanosciences de Marseille : est spécialisédans les nanostechnologies utilisées dans le textile.CIRVA : Atelier verrier de recherche et de création contemporaine

Supinfocom Arles

École Nationale Supérieure d'Architecture

Unité Mixte de Recherche MAP (Modèles et simulationpour l’Architecture, l’urbanisme et le Paysage).InsARTis (habilitée par la direction de l'architecture et dupatrimoine, Bureau de la recherche architecturale,urbaine et paysagère, Ministère de la culture et de lacommunication depuis 2006.) commune à l’écoleNationale Supérieure d'Architecture de Marseille, l’écolesupérieure des beaux-arts de Marseille etpolytech'Marseille.ABC, laboratoire de recherche architecturale spécialisédans les ambiances bioclimatiques, la haute qualitéenvironnementale et la construction parasismiqueUn département de la recherche doctorale a été créé en2008 avec les trois laboratoires (INAMA, ABC, insARTis)qui encadrent les doctorants. L'école est associée à l’ÉcoleDoctorale de l’Université de Provence : “ Espace, Cultureet Société ”.

Arts et spectacle vivant

Patrimoine

Mode

Jeux vidéo

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Marseille ville créative : une opportunité à saisirdans la continuité de MP2013 ?

Aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale vit dans lesvilles. Le concept des villes créatives est basé sur l’idée que la culturepeut jouer un rôle important dans le renouvellement urbain. Lesgouvernements prennent de plus en plus en compte la créativitélorsqu’il s’agit de développer de nouvelles stratégies économiques.

Tandis que les industries créatives contribuent à la structure socialed’une ville, à la diversité culturelle et à l’amélioration de la viequotidienne, elles renforcent également ses communautés et aident àdéfinir une identité commune.

Le Réseau des villes créatives, lancé par l’UNESCO en octobre 2004, viseà promouvoir le développement culturel, social et économique desvilles créatives. La création de partenariats publics et privés permettentd’engendrer un potentiel créatif et audacieux chez les petitesentreprises qui jouent un rôle important dans la nouvelle économie.Pour réussir leur développement, les petites entreprises créatives ontaussi besoin de talents innovants et pour cette raison les villes dotéesd’écoles d’arts, de design, d’artisanat, ou de musique sont les plus aptesà se développer.

34 villes membres réparties entre les 7domaines d'industries créativesLittérature : Edimbourg, Melbourne, IowaCity, Dublin, Reykjavik et NorwichCinéma : Bradford et SydneyMusique : Séville, Bologne, Glasgow, Gandet BogotaArtisanat et arts populaires : Santa Fe,Assouan, Kanazawa, Icheon et HangzhouDesign : Buenos Aires, Berlin, Montréal,Nagoya, Kobe, Shenzhen, Shanghai, Séoul,Saint-Étienne, Graz et PékinArts numériques : LyonGastronomie: Popayan, Chengdu, Östersundet Jeonju

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Analyse SWOT & propositions d’actions de soutien

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Analyse SWOT de l’économie créative dans les BdRForces

Faiblesses> La présence de plusieurs réseaux d ’entreprises (MMMM dans lamode, pôle industries culturelles et patrimoines, Primi dans letransmedia, Phonopaca...),

> La présence d ’un lieu de convergence entre technologies et contenus(le pôle Média de la Belle de Mai), vitrine de la créativité numérique àMarseille,

> 3 segments accélérateurs : le patrimoine, la communication designmarketing et publicité et les arts et spectacle vivant, dynamiques entermes d ’emplois, qui place le département parmi les locomotivesnationales,

> Un segment mode qui bénéficie de la présence de plusieurs marquesrenommées à l ’international,

> Une offre régionale de formations diversifiée, qui couvre une grandepartie des segments créatifs,

> La présence de plusieurs équipes de recherche notamment dans lepatrimoine (urbanisme, architecture et aménagement urbain)

> L’économie créative : un des 4 domaines d ’activité stratégique de laStratégie Régionale de l ’Innovation. Des activités créatives identifiéescomme facteur concurrentiel susceptible de jouer le rôle de moteur del ’innovation pour les entreprises (Ex : Design)

> Un secteur trop fragmenté où les grandes entreprises sontrarissimes : ( 2 de plus de 250 salariés sur le département)

> 2 segments qui progressent moins vite que les 5 autres :- « livre & presse » qui cependant résiste plutôt bien au regard de lacrise du livre,- « spectacle diffusé » qui par contre est en retard vis-à-vis des autresdépartements et ce malgré le développement des tournages sur ledépartement

> Un segment «jeux vidéo et logiciels » trop en retrait (dynamique etpoids relatif) et trop atomisé dans les BdR

> Un dispositif de soutien national qui relève de plusieursadministrations publiques, notamment MAEE, MCC, MINEFI,parcellaire (ne touche pas l ’ensemble des leviers de développementdes entreprises)

> Des activités sous perfusion de l ’état, qui ont des difficultés àparvenir à l ’équilibre budgétaire sans argent public

> Des segments qui fonctionnent encore trop en silo

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Analyse SWOT de l’économie créative dans les BdR

MenacesOpportunités

> Une prise de conscience institutionnelle de l’effet de levier desactivités créatives sur l ’économie qui se traduit par la présence deprogrammes de soutien qui peuvent contribuer au développementdes acteurs du département :Réseau des villes créatives de l ’UNESCO,"Europe creative": programme européen (à partir de 2014)

> Un potentiel à exploiter lié au marché unique européen desservices dans le cadre de la directive « services » notamment pourle segment « communication, design marketing et publicité » et lesprestataires de services techniques dans le domaine du spectaclevivant et diffusé,

> Des effets d ’entraînement liés à MP2013

> Les TIC favorisent la production et la diffusion des œuvresculturelles à un public plus large, indépendamment des contraintesphysiques et géographiques.

> Une concurrence accrue de la part de certains territoires/métropoles français(es) sur certains segments : Lyon (jeu vidéo),Saint Etienne (design), ...

> Des fonds publics en diminution dans les arts et le spectacle vivant

> Une réforme du régime des intermittents qui peut avoir un impactfort sur les modèles économiques et les performances desprestataires de services techniques dans le spectacle vivant et lespectacle diffusé.

> L ’exception culturelle française remise en question dans lecontexte de libre échange au sein de l ’UE

> Les TIC obligent à réinventer les modèles économiquestraditionnels pour que les biens/services culturels ne soient pasdévalorisés.

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Proposition d’actions de soutienDans le domaine des arts du spectacle, encourager les conventionnements pluriannuels par les collectivités publiques,ainsi que des résidences de longue durée dans les établissements artistiques ou culturels pour stabiliser l’horizon deproduction et de diffusion des compagnies.

Inciter les acteurs de l ’économie créative à intégrer les réseaux d’acteurs existants en région, favoriser les relationsinter-réseau et la concentration des acteurs en un même lieu pour bénéficier de ressources mutualisées et réciproques,favoriser les échanges d ’informations et le développement des partenariats.

Communiquer sur les opportunités liées au programme Europe créative et accompagner les acteurs dans la mobilisationde ces fonds dès 2014.

Favoriser les échanges entre les acteurs locaux et les acteurs étrangers en représentation lors de l ’année capitale pouramorcer de nouveaux partenariats et créer des opportunités de diffusion de acteurs locaux à l ’étrangerValoriser le savoir-faire démontré au niveau local pour l ’accueil des manifestations de MP2013 ainsi que les acteursculturels locaux mobilisés.

Créer davantage de passerelles entre le secteur culturel et le secteur créatif, atténuer les frontières entre chaquesegment pour passer d’un fonctionnement en silo à un fonctionnement plus ouvert, source d ’innovation et de créationde valeur.

Organiser une réflexion collective avec les services de l ’État, les collectivités locales, les opérateurs du développementéconomique et ceux du développement culturel pour bâtir une stratégie de développement cohérente et ambitieusepour faire de l ’économie créative le moteur de l ’économie de demain sur notre territoire.

cci marseille provence Économie créative dans les bouches du rhône en 2012 une étude réalisée...

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