年度人群洞察·第三辑...
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『运动健身人群』 画像报告
年度人群洞察·第三辑
目录
1. 运动健身行业发展概况
2. 运动健身人群画像分析
3. 互联网工具平台人群画像对比
4. 24小时健身平台人群画像对比
5. 运动健身行业趋势预测
3
1
运动健身行业发展概况
运动健身行业现状
运动健身行业发展背景
运动健身行业融资情况
运动健身行业产业链图
运动健身形式及特点
运动健身App发展历程
运动健身行业现状
时代发展衍生需求,产品服务竞相角逐
Source:公开资料,MobData研究院整理 4
随着通讯、网络技术的发展,工作时间的紧迫,居
民健身意识的觉醒,人们对于运动健身体验的要求
也有所提高,运动健身的方式逐渐由无工具健身扩
展至“线上+线下”相结合,充分利用碎片化时
间,更加舒适便捷。
有需求就有市场,有市场就有产品,各大运动健身
服务App与传统健身模式展开较量,试图在运动这
块领域上分到最大的蛋糕。24小时健身房、“互联
网+工具”型健身App蜂拥而至,竞争白热化。
运动健身现状
18311 20167 21966 2382125974
28228
5929664128
68599
74006
82075
90031
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
居民人均可支配收入(元) 国内生产总值(十亿元)
发展背景
经济稳步增长,居民收入逐步提高,向安全健康等更高层次的需求增加
Source:国家统计局 5
近年中国经济发展情况
11000
13575
17107
19011
21988
24090
11.90%
23.4%26.0%
11.1%15.7%
9.6%
-100.00%
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
-3000
2000
7000
12000
17000
22000
27000
32000
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年E
国家体育产业总产出(亿元) 增长率
发展背景
体育产业关注度不断上升,逐渐掀起全民运动的浪潮
6
历年国家体育产业总产出与增加值
Source:国家统计局
37366 37545 37726 37913 38100 38299
43500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020E
规模(万人)
发展背景
经常参加体育锻炼人数逐年增加,预计2020年达到4.3亿人
注释:将每周参加体育锻炼频度3次及以上,每次时间持续30分钟及以上,每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口Source:国家体育总局 7
历年参加体育锻炼人数变化
发展背景
运动健身意识增强,政策紧跟而上,整体行业发展向好
8
国务院颁布实施《全
民健身计划纲要》
1995年
国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》
2007年
国务院下发《关于加
快发展体育产业促进
体育消费的若干意
见》
2014年
国务院印发《“健康中国
2030”规划纲要》,对发
展群众体育活动、倡导全
民健身新时尚、推进健康
中国建设做出了明确部署
2016年
国家体育总局召开新闻发布会,正式
对外公布《全民健身指南》
2017年
Source:国家体育总局,国家统计局
全民健身
融资情况
Source:公开资料,MobData研究院整理 9
资本看好运动健身市场,亿元级融资集中在移动端
2018年亿元级融资
Logo 企业名称 融资企业方向 融资时间 融资轮次 融资金额 主要投资方
Liking 智能化24h健身房 2018.1 B、C轮 3.5亿人民币 方和资本,光控众盈
SpaceCycle 精品高端健身房 2018.1 B轮 1亿人民币 阿里巴巴台湾创业者基金
小乔体育 智能运动器械 2018.10 B+轮 1.4亿元人民币 嘉实投资、明势资本
咕咚 运动社区App 2018.3 C+轮 2000万美元 富鼎和股权投资基金
悦跑圈 跑步服务App 2018.4 C轮 1亿人民币 创世伙伴资本
KEEP 移动健身社区App 2018.7 D轮 1.27亿美元 高盛集团、腾讯、GGV
运动健身行业产业链图
10
场馆/器械
保健品
专业人员
Source:MobData研究院
24小时健身房
乐刻 Liking fit 光猪圈
资源供给端
互联网+工具
乐动力悦跑圈 每日瑜伽 Keep 咕咚运动
健身教练
营养师
以健身俱乐部、24小时健身房和“互联网+工具”为中心向用户提供健身服务
健身用户
健身俱乐部
火辣健身
年卡
会员卡
电商
月卡
次数
社交
运动健身形式及特点
Source:公开资料,MobData研究院整理 11
运动健身目前主要包括传统健身房、24小时健身房和互联网健身工具三种形式
传统健身房 24小时健身房 互联网健身工具
乐刻 Liking fit 光猪圈 乐动力悦跑圈 每日瑜伽 Keep 咕咚运动
中大型健身房
面积大、硬件设施较全
以年卡销售为主
微型健身工作室
面积小,硬件设施比较简单
以月卡或按次收费为主
健身场地不限
提供健身视频、跑步计步等功能
线上商城拓展
运动健身App发展历程
Source:公开资料,MobData研究院整理 12
运动健身App经过探索期、爆发期与成长期,市场逐渐趋于饱和,开始健身新模式探索
App数量少,市场潜力巨大
健身认知不足,缺乏需求
融资规模小,资本匮乏
功能基础,有待扩展
App层出不穷,竞争激烈
健身意识崛起,用户规模猛增
资本大量融入市场,竞相角逐
功能模块增加,不断完善
App增幅减缓,市场趋于饱和
健身意识深入人心,需求平稳增长
融资热潮降温,头部企业开始盈利
功能不断优化,新模式探索
2010年
探索期 成长期爆发期
2013年-2016年 2017年-
咕咚运动
乐动力
悦跑圈 每日瑜伽
Keep
乐刻 Liking fit 光猪圈
时间
规模
火辣健身
13
2
『运动健身人群』画像分析
18岁以下
7.0%
18-24岁
26.7%
25-34岁
38.8%
35-44岁
14.2%
45岁以上
13.3%
基本属性
告别啤酒肚,中青年男性用户为运动健身主力军。
Source:MobData研究院,2018年1-12月 14
『运动健身人群』年龄分布
18-24岁TGI
35-44岁TGI
118124
男
60.4%
女
39.6%
『运动健身人群』性别分布
120
男性TGI
77
女性TGI
基本属性
健身观念普及度提高,各学历层次用户均投入健身大军,爱健身,爱购物,爱娱乐
Source:MobData研究院,2018年1-12月 15
『运动健身人群』学历分布 『运动健身人群』人群细分
28.8%
31.8%
27.7%
11.7%
高中及以下 专科 本科 硕士及以上
411
硕士及以上TGI
102
本科TGI
20.3%
27.1%
36.1%
10.7%
5.8%
小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上
基本属性
企业白领占比高,通过健身缓解工作压力,中高收入人群居多
Source:MobData研究院,2018年1-12月 16
『运动健身人群』职业分布 『运动健身人群』收入分布
10-20KTGI
5-10KTGI
104110
2.6%
3.1%
3.6%
5.1%
6.5%
7.8%
9.1%
18.5%
43.7%
政府及事业单位人员
教师
医生
其他
工人
个体户/自由职业
服务业人员
在读学生
企业白领
在读学生TGI
个体户TGI
132175
无车
63.2%
有车
36.8%无房
45.4%
有房
54.6%
基本属性
有房有车有生活,基本需求满足后,对“健康”更高层次的需求增加
Source:MobData研究院,2018年1-12月 17
『运动健身人群』房产情况 『运动健身人群』车产情况
88
无房TGI
138
有房TGI
无车TGI
有车TGI
83245
未婚
42.8%
已婚
57.2%
基本属性
『运动健身人群』中已婚人士居多,子女年龄偏低
Source:MobData研究院,2018年1-12月 18
『运动健身人群』婚姻情况
140129
『运动健身人群』子女年龄
77.3%
4.3%
8.3%
8.5%
1.6%
无未成年子女
0-3岁(婴幼儿)
4-6岁(学龄前)
7-12岁(小学生)
13-17岁(初、高中生)
无未成年TGI
0-3岁TGI
107191
未婚TGI
已婚TGI
96122
87.5%
10.3%
1.7% 0.5%
1款 2款 3款 3款以上
66.0% 65.0% 62.0% 59.0% 57.0% 54.0%47.0% 46.0% 45.0%
39.0%
84 90 85
102 101 116 125 153
86 99
-130000.0%
-110000.0%
-90000.0%
-70000.0%
-50000.0%
-30000.0%
-10000.0%
10000.0%
30000.0%
50000.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
180.0%
200.0%
系统工具
电话通讯
视频服务
电子商务
音乐音频
旅游出行
聊天社交
办公管理
游戏服务
电子阅读
占比 TGI
应用偏好对购物、音频、办公、旅游、社交App更为偏好,1款健身App能满足大多数健身人群的运动需求
Source:MobData研究院,2018年1-12月 19
『运动健身人群』 App款数 『运动健身人群』 App大分类
省份分布
『运动健身人群』 以广东、山东、北京、湖北、上海为中心向周边辐射
Source:MobData研究院,2018年1-12月 20
『运动健身人群』省份分布 『运动健身人群』TOP10 省份
12.3%
7.6% 7.1% 6.6%5.6%
4.9%4.2% 4.1% 3.5% 3.5%
111
99 93
102
84 91 92
192
89
112
-70000.0%
-60000.0%
-50000.0%
-40000.0%
-30000.0%
-20000.0%
-10000.0%
0.0%
10000.0%
20000.0%
30000.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
广东 浙江 江苏 山东 河南 四川 河北 北京 湖南 湖北
占比 TGITGI<100
TGI>100
广东福建
北京
上海
辽宁
湖北
陕西山东
重庆
城市分布发达地区健身资源丰富,运动健身人群集中分布在一线、新一线及二线城市;城市分布占比最高分别为北京、上海、重庆、深圳
Source:MobData研究院,2018年1-12月 21
『运动健身人群』城市等级 『运动健身人群』TOP10 城市
4.1%
2.8%
2.1%1.8% 1.8% 1.7% 1.7%
1.4% 1.3% 1.3%
192 165
104 121
92 92
163
74
143 133
-70000.0%
-50000.0%
-30000.0%
-10000.0%
10000.0%
30000.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
北京 上海 重庆 深圳 广州 成都 东莞 杭州 天津 西安
占比 TGI
一线城市
14.9%
新一线城市
23.7%
二线城市
19.0%
三线城市
16.1%
四线城市
17.5%
五线城市
8.8%
TGI=150
TGI=115
TGI=104
TGI=82
TGI=88
TGI=76
手机偏好
运动健身人群更喜欢中高价位手机,尤其偏好华为、三星、360等手机品牌。
Source:MobData研究院,2018年,仅安卓端设备 22
『运动健身人群』手机价位偏好 『运动健身人群』手机品牌偏好
29.2%
16.0%13.9% 13.2% 12.5%
2.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9%
126
82
376
98 76 63 68
149
79 38
-80000.0%
-60000.0%
-40000.0%
-20000.0%
0.0%
20000.0%
40000.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
华为 OPPO 三星 小米 vivo 魅族 乐视 360 中兴 金立
占比 TGI
10.9%
31.7%
36.1%
12.2%9.1%
38 82
151 192
422
-90000.0%
-70000.0%
-50000.0%
-30000.0%
-10000.0%
10000.0%
30000.0%
50000.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
1000以下 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000以上
占比 TGI
23
3
互联网健身平台人群画像对比
Keep 悦动圈 咕咚
未婚女性
年轻化
企业白领
已婚男性
年轻化
有房比例高
已婚男性
年龄学历双高
收入中高等
互联网健身平台仍受健身人士欢迎
三款App都致力于打造“工具+社交”、“线上”+“线下”的运动健身平台,侧重点各有不同
24Source:MobData研究院自行绘制
产品定位
优势功能
一站式运动解决方案
典型运动健身App对比
工具+社交
线上+线下
用户体验友好便捷
强大的功能支持
数据分析追求精确
社交方式多样化
自律给我自由 多一点运动、多一点健康 智能运动、尽在咕咚
专业的跑步工具 全球最大的运动社交平台
运动+红包激励+社交 跑步+社交健身闭环圈
课程定制化、个性化
社区分享
健康饮食食谱
运动游戏化
红包奖励
21天习惯养成挑战赛
运动团
智能装备
线下赛事与活动
互联网健身平台-用户规模对比
Keep装机量保持领先,但用户粘性跑步类App更高,如悦跑圈和咕咚
Source:MobData研究院,2018年1-12月 25
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
keep 悦动圈 咕咚
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
keep 悦动圈 咕咚
Keep
咕咚运动
悦动圈
2018年互联网健身App装机量 2018年互联网健身App月活天数
Keep
咕咚运动
悦动圈
10天
15天
20天
学历分布
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 18.3%
35.7%
26.9%
19.1%
年龄分布
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
11.5%
41.1%
32.0%
5.5%
9.9%
收入分布
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
32.2%
24.8%
6.5%
3.3%
Keep App用户画像分析
未婚女性用户,多为企业白领,年轻化
Source:MobData研究院,2018年1-12月 28
职业分布
企业白领
44.1%
在读学生
28.9%
KeepApp用户画像
33.2%
20K以上
女性 51.2%
已婚 42.7%
有房 47.9%
有车 35.1%
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 6.6%
36.6%
37.2%
19.5%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
4.8%
20.2%
41.6%
19.8%
13.6%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
17.3%
33.1%
7.3%
3.1%
悦动圈 App用户画像分析
更受男性已婚用户偏爱,多为企业白领,专科及以下学历近八成,25-34岁占比高,有房比例高达73.7%
Source:MobData研究院,2018年1-12月 29
男性 59.2%
已婚 67.4%
有房 73.7%
有车 44.3%
企业白领
46.3%
服务业人员
13.4%
悦动圈App用户画像
39.2%
学历分布
年龄分布
收入分布
职业分布
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 15.2%
29.7%
27.3%
33.8%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
2.9%
13.6%
39.2%
17.9%
26.4%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
11.4%
26.8%
12.3%
7.8%
咕咚 App用户画像分析
多为已婚人士和男性用户,年龄学历都偏高,收入中高等
Source:MobData研究院,2018年1-12月 30
男性 68.6%
已婚 75.3%
有房 63.4%
有车 59.8%
企业白领
53.2%
服务业人员
10.1%
咕咚App用户画像
41.7%
20K以上
学历分布
年龄分布
收入分布
职业分布
29
4
24小时健身平台人群画像对比
乐刻运动 光猪圈 Liking 健身
一二线城市
男女比例均衡
本科学历
二三线城市
企业白领
高学历高收入
城市覆盖范围广
已婚男性
自由职业者
24小时智能健身房成健身人士新宠
24小时智能健身房引领互联网健身新模式,“线上+线下”智能化管理便捷高效
30Source:MobData研究院自行绘制
产品定位
特点
微健身
典型运动健身App对比
线上+线下
智能软硬件+健康云
覆盖范围广
健身体验灵活舒适
服务定制个性化
管理系统一体化
身材雕刻工厂 健身Free模式
运动+数据+社交 科学式健身体验“教练脱媒”+“场地共享”
直营
8 城市 450+门店
私教+社交+商城
直营+加盟
60+城市 130+门店
蜂巢联盟
直营+加盟
60+城市 240+门店
运动+营养
乐刻运动 光猪圈 Liking 健身
24小时健身平台-用户规模对比
乐刻装机量保持领先且增长迅速;用户粘性光猪圈高于乐刻和Liking健身
Source:MobData研究院,2018年1-12月 31
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Liking健身 光猪圈 乐刻运动
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Liking健身 光猪圈 乐刻运动
2018年24小时健身App装机量 2018年24小时健身App月活天数
乐刻
Liking fit
光猪圈
乐刻
Liking fit
光猪圈
8.5天
14天
24小时健身平台-用户画像对比
乐刻主打一二线城市,光猪圈、Liking fit覆盖范围广,光猪圈三线城市占比高
Source:MobData研究院,2018年1-12月 30
33.7%
38.5%
16.5%
10.9%
27.5%
39.0%
21.2%
11.8%
58.8%
35.8%
3.4%1.9%
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市
Likin fit 光猪圈 乐刻
乐刻
Liking fit
光猪圈
城市等级对比
学历分布
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 11.7%
6.5%
30.6%
51.2%
年龄分布
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
1.6%
24.1%
56.0%
2.9%
15.4%
收入分布
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
4.5%
30.1%
13.8%
4.8%
乐刻 App用户画像分析
服务业人员占比远高于平均水平,高学历高收入,男女、婚姻比例较均衡
Source:MobData研究院,2018年1-12月 28
职业分布
企业白领
55.5%
服务业人员
17.6%
乐刻App用户画像
46.8%
20K以上
男性 58.9%
已婚 54.7%
有房 73.6%
有车 52.3%
TGI 170
TGI 127
TGI 197
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 18.7%
16.5%
35.7%
29.1%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
2.7%
30.2%
43.5%
7.0%
16.6%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
16.6%
23.1%
10.3%
8.1%
光猪圈 App用户画像分析
用户年轻化,多为企业白领,受高学历高收入人群偏爱
Source:MobData研究院,2018年1-12月 29
男性 62.7%
已婚 58.9%
有房 66.8%
有车 55.1%
企业白领
51.0%
在读学生
14.3%
光猪圈App用户画像
41.9%
学历分布
年龄分布
收入分布
职业分布
TGI 158
TGI 142
TGI 212
TGI 148
TGI 123
高中及以下
专科
本科
硕士及以上 16.0%
16.9%
34.6%
32.5%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
2.2%
26.5%
46.0%
9.5%
15.8%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
5.7%
13.6%
14.4%
4.7%
Liking健身 App用户画像分析
已婚男性用户,自由职业者远高于平均水平,收入中高等
Source:MobData研究院,2018年1-12月 30
男性 64.4%
已婚 61.6%
有房 67.7%
有车 58.0%
企业白领
54.8%
自由职业
11.3%
Liking健身App用户画像
61.6%
20K以上
学历分布
年龄分布
收入分布
职业分布
TGI 131
TGI 207
TGI 125
TGI 136
TGI 158
36
5
运动健身行业趋势预测
智能健身房
共享健身仓
社区健身会所
大健康打包
运动健身行业势头不减,前景可观
运动健身智能化、便利化、科学化成为发展新态势
Source:MobData研究院整理 37
通过健身房SaaS系统、健身课程标
准化、健康云数据、运动消费精准
营销结合的方式提供智慧型健身管
理和客户健康管理。
智能健身房
生活水平的提高、健康观念的普及,
社区业主们越来越关注自身的生存
状态和健康状况,社区是否拥有健
身会所,将成为衡量社区品质高低
的重要指标。
社区健身会所
“共享经济”热潮不减,共享健身
仓定位碎片化健身需求的普通人群,
使健身运动更加普及、方便快捷。
共享健身仓
“健康”层面关注度提高,与新生
的医疗健康服务商合作,提供科学
且服务良好的整体健康服务,定制
个性化健身计划,向“授课+顾问”
形式转变。
大健康打包
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