caso10- acnielsen (2)

CASO EMPRESARIAL 10ACNIELSEN (2)

A continuación presentamos los anexos correspondientes al Caso Empresarial 10, ACNielsen (2), relativo a la compañía Astoria, que se incluye en el texto que acompaña este CD Rom. Esta información es necesaria para contestar los planteamientos del mismo.

JJ =junio-julioAS =agosto-septiembreON =octubre-noviembreDE =dieciembre-eneroFM =febrero-marzoAM =abril-mayo

PAN EMPACADO EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AL

CONSUMIDORTOTAL CENTROAMÉRICA

1998-1999(datos en miles de kilos)

Anexo 1PARTICIPACIÓN EN VENTAS AL CONSUMIDOR

Unidades en miles de kilosTotal Centroamérica

Absolutos 2666 2776 3038 3465 3395 3264 3242 19179

Panif Condesa 38.2 37.8 38.0 38.9 39.4 39.1 38.4 38.6Panif Proma 15.6 15.5 16.6 16.7 17.4 16.9 16.7 16.7Lyra 8.5 7.3 6.9 6.7 6.7 6.8 7.3 6.9La estancia 4.5 5.6 4.4 4.0 4.0 4.2 4.3 4.4Reina 1.8 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4Las Margaritas 2.1 2.1 1.8 1.2 1.2 1.5 1.7 1.6Panif Brenda 7.1 7.0 7.4 7.1 6.9 6.7 6.6 7.0Isabella 2.3 2.1 1.8 2.0 1.6 1.7 1.7 1.8Antiguo 2.8 2.5 2.3 2.6 2.3 2.2 2.3 2.4Ricopan 2.5 1.7 1.4 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3La Casera 1.8 2.2 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.0

JJ98 AS98 ON98 DE99 FM99 AM99 JJ99

Anexo 2VALOR EN DÓLARES POR MILES DE KILOS

Absolutos 4984 5186 5595 6392 6365 6126 6027 35691

Panif Condesa 41.5 40.9 41.4 42.1 42.1 41.6 41.0 41.6Panif Proma 18.3 18.9 19.4 20.3 21.6 22.1 22.2 20.8Lyra 8.5 7.3 7.0 6.8 6.9 7.0 7.3 7.1La estancia 4.8 5.7 4.6 4.0 3.8 3.9 4.0 4.3Reina 1.7 1.7 1.5 1.2 1.1 1.0 1.1 1.3Las Margaritas 2.2 2.0 1.7 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4Panif Brenda 4.7 4.5 4.9 4.7 4.4 4.3 4.2 4.5Isabella 1.3 1.2 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0Antiguo 1.9 1.6 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5Ricopan 2.6 1.7 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2La Casera 1.1 1.3 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8


Anexo 3ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR PAÍS

TOTAL CENTROAMÉRICAVENTAS UNIDADES EN MILES DE KILOS

VENTAS EN VALOR (‘000 $USD) 4984.3 5186.2 5594.8 6392.0 6364.7 6126.4 6027.1

Anexo 4PARTICIPACIÓN EN VENTAS AL CONSUMIDOR

TOTAL CENTROAMÉRICA

% UNIDADES TotaCentroaméri

ca

Guatemala

Honduras El Salvador

Nicaragua Costa Rica

Panif Condesa 38.6 36.9 42.3 35.7 27.7 44.3Panif Proma 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8Lyra 6.9 0.0 0.0 53.4 0.0 0.0La Estancia 4.4 27.5 0.0 0.3 0.0 0.0Reina 1.4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0Las Margaritas 1.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0Panif Brenda 7.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0Isabella 1.8 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0Antiguo 2.4 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0Ricopan 1.3 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0La Casera 3.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0La Casera 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Otras Marcas 13.9 7.3 37.1 9.6 11.2 9.9Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anexo 5PRECIO PROMEDIO Y DISTRIBUCIÓN


Precio promedio: $ moneda por kilo Porcentaje de tiendas que manejan la arca

GUA HON SAL NIC CR GUA HON SAL NIC CR

Total Pan

Empacado

1.8 1.6 2.1 1.3 2.2 31 34 29 44 85

Panificadora

Condesa

2.0 1.9 2.4 1.7 2.2 19 13 10 11 34

Panificadora

Proma

2.5 76

Lyra 1.9 25

La Estancia 1.7 2.2 4

Reina 1.5 1

Las Margaritas 1.6 6

Brenda 1.2 25

Isabella 1.1 10

Antigua 1.2 7

Ricopan 1.7 4

La Casera 1.1 3

Anexo 6ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR CANAL


Anexo 7DISTRIBUCIÓN DE LOS FABRICANTES POR CANAL (EN PORCENTAJE)


Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

Costa Rica

Auto

s

Tradi Auto

s

Tradi Auto

s

Tradi Auto

s

Tradi Auto

s

Tradi

Panif Condesa 83 19 60 12 79 9 97 11 73 29Panif Proma 96 74Lyra 88 24La Estancia 75 4 16Reina 28 1Las Margaritas

22 6

Brenda 84 25Isabella 22 10Antigua 36 6Ricopan 17 4La Casera 3

Anexo 8UNIVERSO DE TIENDAS


PAIS TOTAL

AUTO

SERVICIO

AUTOS

GDE/PEQ

AUTOS

1

CARRIL

DE

SALIDA

AUTOS

DE

DESCT

TRADICI-

ONALES

ESTAN-

QUILLOS

CAMERICA 203,9

83

3,585 N/R N/R N/R 187,71

6

12,682

GUATEMALA 102,5

74

290 N/R N/R N/R 98,174 4,110

EL SALVADOR 28,16

8

189 N/R N/R N/R 24,924 3,055

HONDURAS 29,27

6

241 N/R N/R N/R 26,550 2,485

NICARAGUA 20,17

9

107 N/R N/R N/R 18,276 1,796

COSTA RICA 11,92

5

1,296 292 888 116 10,081 548

PANAMA 11,86

2

1,464 253 1,211 N/R 9,710 689

Anexo 9ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR TIPO DE PAN


Anexo 10GUATEMALA

PARTICIPACION EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL GUATEMALA

UNIDADES000 KILOS

ABSOLUTOS 344 403 398 420 392 386 403

Panif La Condesa 29.7 29.8 34.8 40.2 41.3 40.8 39.3 Condesa 25.6 25.8 31.2 36.1 36.5 36.1 33.5

Emperador 2.2 2.6 1.9 3.0 3.6 3.7 4.8 Trigopan 1.9 1.4 1.7 1.1 1.1 1.0 1.1La Estancia 29.7 32.8 29.2 27.5 28.5 27.0 25.3 América dorada

26.5 27.4 27.3 25.9 27.0 25.8 24.9

América 3.2 5.5 1.9 1.6 1.5 1.2 0.4Reina 11.1 10.3 10.2 9.1 8.9 8.0 8.5 Reina 11.1 10.3 10.2 9.1 8.9 8.0 8.5Las Margaritas 11.6 11.8 11.4 9.3 9.8 11.4 12.2 Margarita 11.6 11.8 11.4 9.3 9.8 11.4 12.2Panif Ricopan 14.1 8.7 7.3 8.1 7.6 6.4 6.6 Ricopan 13.6 7.9 6.5 6.6 5.6 4.7 4.9 xx 0.5 0.8 0.8 1.5 1.9 1.7 1.7


Anexo 10AUNIDADES000 USD$

ABSOLUTOS 632 703 699 731 657 625 643

Panif La Condesa 28.4 28.9 34.2 39.2 41.0 39.6 38.2 Condesa 24.3 25.4 30.5 34.9 35.9 34.6 32.3 Emperador 2.0 2.1 1.9 3.2 3.8 3.8 4.8 Trigopan 2.1 1.4 1.8 1.2 1.2 1.2 1.1La Estancia 31.8 34.7 30.7 28.4 29.4 29.5 28.8 América dorada

28.3 29.0 28.6 26.8 28.0 27.6 26.3

América 3.4 5.7 2.0 1.6 1.5 1.1 0.4Reina 10.4 9.7 9.5 8.0 7.9 7.2 8.1 Reina 10.4 9.7 9.5 8.0 7.9 7.2 8.1Las Margaritas 11.4 11.0 10.7 8.8 9.5 11.2 12.0 Margarita 11.4 11.0 10.7 8.8 9.5 11.2 12.0Panif Ricopan 14.8 9.3 7.6 8.0 7.4 6.6 7.0 Ricopan 14.4 8.6 6.9 6.8 5.8 5.1 5.4 xx 0.4 0.6 0.7 1.2 1.6 1.5 1.6


Anexo 10BEVOLUCION DE VARIABLES

AUTOSERVICIOS GUATEMALA

KILOS ‘000 AMERICA DORADA

PROM. VTAS. 200.5 173.8 171.8 158.9 171.3 179.9PROM. INV. 26.6 21.4 20.8 18.8 19.8 21.3

PROM. PRECIO 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7% VENTAS 49.3 48.1 43.7 43.7 46.2 46.6VENTAS 80.9 76.3 79.1 76.4 77.4 78.0COMPRAS 81.1 75.0 78.6 76.7 77.6 78.2ABAS. (mese) .13 .11 .10 .11 .11 .11INVENT. 5.4 4.1 4.0 4.2 4.3 4.4% INV. ACT. 42.5 42.6 48.9 37.4 39.9 37.1% COMPRAS 49.1 48.2 44.7 43.1 46.5 46.4DIST. POND. 96 98 99 99 98 98AGOT. POND. 0 5 8 6 5 3DIST. NUM. 77 83 79 83 78 75AGOT. NUM. 10 13 6 2 4

AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99

Anexo 10CKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA

PROM. VTAS. 70.1 69.0 85.8 84.5 74.2 79.8PROM. INV. 11.8 10.7 10.6 12.2 12.0 13.4PROM. PRECIO 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6% VENTAS 19.4 20.1 23.6 24.0 21.5 21.3VENTAS 31.8 31.9 42.7 41.9 36.1 35.7COMPRAS 32.4 31.5 42.9 42.3 36.2 35.5ABAS. (meses) .14 .12 .10 .11 .15 .15INVENT. 2.2 1.8 2.1 2.4 2.7 2.7% INV. ACT. 17.9 18.8 25.5 21.5 25.3 22.8% COMPRAS 19.6 20.2 24.4 23.8 21.7 21.1DIST. POND. 97 98 99 96 97 98AGOT. POND. 15 45 18 12 16 17DIST. NUM. 86 88 86 86 84 77AGOT. NUM. 14 23 17 18 6 9


Anexo 10DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESTRADICIONALES GUATEMALA

KILOS ‘000 MARGARITA

PROM. VTAS. 2.9 2.3 2.8 2.4 3.3 3.3PROM. INV. 1.9 1.3 1.9 2.4 2.7 1.8PROM. PRECIO 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6% VENTAS 18.6 18.1 14.7 16.5 18.0 17.8

VENTAS 44.5 43.3 35.2 35.9 39.4 41.8COMPRAS 44.1 40.5 36.2 39.8 41.6 37.0ABAS. (meses) .50 .32 .46 .69 .74 .42INVENT. 11.1 6.9 8.1 12.4 14.5 8.9% INV. ACT. 16.9 12.8 22.8 26.2 30.7 16.7% COMPRAS 16.3 16.6 16.6 17.6 19.2 15.0DIST. POND. 25 34 21 25 22 25AGOT. POND. 2 13 4 10 0 6DIST. NUM. 7 9 6 7 6 6AGOT. NUM. 2 4 2 2 1 1


Anexo 10EKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA



Anexo 11HONDURAS

PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL HONDURAS

ABSOLUTOS 233 269 326 400 389 391 410

Panif. La Condesa

51.8 50.2 45.7 47.1 48.2 47.3 44.6

Condesa 49.1 47.3 43.1 45.2 45.2 43.8 41.0 Emperador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.7 Trigopan 2.7 2.9 2.6 1.9 2.5 2.7 1.9

La Casera 11.5 13.9 15.7 14.0 13.8 14.8 12.2 La Casera 11.5 13.9 15.7 14.0 13.8 14.8 12.2


ABSOLUTOS 382 438 516 641 618 600 618

Panif. La Condesa

57.1 55.1 50.9 51.6 52.3 52.8 50.4

Condesa 53.6 51.4 47.7 49.2 48.7 48.3 46.1 Emperador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.8 Trigopan 3.5 3.6 3.2 2.4 3.2 3.5 2.5La Casera 8.0 9.6 11.0 9.6 9.6 10.9 8.7 La Casera 8.0 9.6 11.0 9.6 9.6 10.9 8.7


Anexo 11AEVOLUCIÓN DE VARIABLES

AUTOSERVICIOS HONDURAS

KILOS ‘000 LA CASERA

PROM. VTAS. 101.9 92.1 121.6 89.2 - -PROM. INV. .0 .0 .9 10.9 .0 .0PROM. PRECIO 1.1 1.0 1.1 1.1 .0 .0% VENTAS 5.3 4.5 4.8 3.7 .0 .0VENTAS 5.2 4.7 6.3 4.7 .0 .0COMPRAS 4.9 4.7 6.4 5.0 .0 .0ABAS. (meses) .00 .00 .01 .12 .00 .00INVENT. .0 .0 .0 .3 .0 .0% INV. ACT. .0 .0 .5 3.9 .0 .0% COMPRAS 5.0 4.5 4.7 3.8 .0 .0

DIST. POND. 33 33 30 30 00 00AGOT. POND. 11 11 11 11DIST. NUM. 11 11AGOT. NUM.


Anexo 11BKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA

PROM. VTAS. 190.2 203.7 254.3 233.0 195.4 236.4PROM. INV. 15.0 21.3 17.4 25.1 21.3 30.1PROM. PRECIO 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8% VENTAS 49.7 49.9 50.3 50.6 46.6 50.5VENTAS 48.6 52.0 66.4 65.3 61.3 68.1COMPRAS 49.0 51.3 67.8 65.9 61.1 68.6ABAS. (meses) .06 .04 .07 .10 .08 .09INVENT. 1.4 1.0 2.3 3.3 2.5 3.2% INV. ACT. 52.6 44.9 51.7 44.0 42.7 59.0% COMPRAS 49.9 49.6 50.3 50.0 46.6 51.1DIST. POND. 95 96 97 97 100 99AGOT. POND. 14 71 0 3 3 3DIST. NUM. 53 53 54 58 65 60AGOT. NUM. 14 34 4 17 16


Anexo 11CEVOLUCIÓN DE VARIABLES

TRADICIONALES HONDURAS

KILOS ‘000 LA CASERA

PROM. VTAS. 26.8 30.3 27.4 26.0 31.4 27.5PROM. INV. 5.6 4.3 4.5 4.7 1.7 2.3PROM. PRECIO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1% VENTAS 18.7 21.0 18.5 18.9 22.3 18.2VENTAS 32.1 46.4 49.6 49.1 57.9 50.1COMPRAS 31.7 45.2 52.7 48.9 55.3 50.7ABAS. (meses) .12 .04 .17 .16 .04 .07INVENT. 2.0 1.0 4.1 3.9 1.1 1.8% INV. ACT. 20.3 7.5 23.8 15.7 6.4 6.8% COMPRAS 18.4 20.2 19.4 18.3 21.5 17.9DIST. POND. 16 27 24 25 27 20AGOT. POND. 4 16 0 7 14 4

DIST. NUM. 2 3 3 3 3 3AGOT. NUM. 1 2 1


Anexo 11DKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA



Anexo 12EL SALVADOR

PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL EL SALVADOR

UNIDADES000 KILOS

ABSOLUTOS 359 312 332 388 369 371 367

Panif. La Condesa 34.2 31.8 34.3 36.8 36.0 36.2 32.7 Condesa 27.6 26.2 27.4 29.7 29.4 31.0 26.7 Emperador 1.6 1.3 1.8 2.1 2.9 2.1 1.9 Trigopan 5.0 4.3 5.0 4.9 3.7 3.1 4.1Lyra 60.3 61.8 59.9 57.0 58.1 57.0 60.8 Lyra 60.3 61.8 59.9 57.0 58.1 57.0 60.8


Anexo 12AUNIDADES000 US$

ABSOLUTOS 709 611 654 761 739 726 708

Panif. La Condesa 39.9 37.2 39.3 42.2 40.3 40.4 37.2 Condesa 32.4 30.6 31.4 34.1 32.9 34.3 30.4 Emperador 1.7 1.6 2.1 2.4 3.4 2.6 2.2 Trigopan 5.8 5.0 5.9 5.7 4.1 3.5 4.7Lyra 55.0 56.7 55.3 52.1 54.1 53.6 56.7 Lyra 55.0 56.7 55.3 52.1 54.1 53.6 56.7


Anexo 12BEVOLUCIÓN DE VARIABLES

AUTOSERVICIOS EL SALVADOR

KILOS ‘000 LYRA



Anexo 12CKILOS ‘000 CONDESAPROM. VTAS. 197.0 245.3 307.9 353.7 280.6 258.4PROM. INV. 14.3 20.3 36.2 33.3 25.4 16.4PROM. PRECIO 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2% VENTAS 31.6 34.4 36.0 38.4 38.8 32.0VENTAS 59.7 70.6 84.6 88.1 93.1 77.2COMPRAS 59.5 71.2 84.7 87.3 93.2 75.6ABAS. (meses) .07 .08 .09 .09 .08 .06INVENT. 2.0 2.8 3.9 4.0 3.8 2.3% INV. ACT. 31.8 34.3 33.5 28.6 36.2 26.4% COMPRAS 31.9 34.5 36.1 38.1 38.8 32.0DIST. POND. 100 100 100 100 100 100AGOT. POND. 0 0 0 0 19 0DIST. NUM. 73 69 73 66 88 79AGOT. NUM. 5 4 16 3 9 4


Anexo 12DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESTRADICIONALES EL SALVADOR

KILOS ‘000 LYRA



KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 7.7 6.3 8.7 5.3 5.6 5.0PROM. INV. 2.6 1.8 1.1 1.4 1.9 1.5

PROM. PRECIO 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2% VENTAS 17.8 16.1 19.9 14.6 16.7 16.5VENTAS 22.0 20.5 30.4 20.3 21.8 20.7COMPRAS 21.8 21.4 29.1 21.0 23.8 19.1ABAS. (meses) .26 .29 .10 .22 .35 .22INVENT. 2.9 3.0 1.5 2.2 3.8 2.3% INV. ACT. 21.0 15.8 12.0 14.7 25.2 25.0% COMPRAS 17.7 16.0 19.7 15.3 18.1 15.9DIST. POND. 57 58 57 48 48 49AGOT. POND. 24 0 5 6 0 13DIST. NUM. 6 6 7 8 7 7AGOT. NUM. 2 2 2 2


Anexo 13NICARAGUA

PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL NICARAGUA

UNIDADES000 KILOS

ABSOLUTOS 392 392 419 512 472 436 427

Panif. La Condesa 30.0 31.6 31.0 31.9 31.0 27.1 26.4 Condesa 30.0 31.6 31.0 31.9 31.0 27.1 26.4Panif. Brenda 33.4 34.4 38.0 33.7 37.0 39.0 39.9 Brenda 33.4 34.4 38.0 33.7 37.0 39.0 39.9Panif Isabella 6.0 5.3 5.0 5.4 4.5 5.6 5.6 Isabella 6.0 5.3 5.0 5.4 4.5 5.6 5.7Antigua 16.4 15.0 14.4 15.2 14.3 14.7 15.4 Puropan 16.4 15.0 14.4 15.2 14.3 14.7 15.4


Anexo 13AVALOR

000 US$ABSOLUTOS 520 510 542 665 600 555 538

Panif. La Condesa 36.1 37.9 36.9 37.9 37.6 32.7 31.7

Condesa 36.1 37.9 36.9 37.6 32.7 31.7Panif. Brenda 30.8 31.4 35.2 31.4 34.2 36.7 37.7 Brenda 30.8 31.4 35.2 31.4 34.2 36.7 37.7Panif Isabella 4.9 4.4 4.2 4.5 3.8 4.7 4.7 Isabella 4.9 4.4 4.2 4.5 3.8 4.7 4.7Antigua 15.0 13.6 13.2 14.0 12.9 14.1 14.7 Puropan 15.0 13.6 13.2 14.0 12.9 14.1 14.7


Anexo 13BEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESAUTOSERVICIOS NICARAGUA

KILOS ‘000 BRENDAPROM. VTAS. 329.1 366.0 230.8 212.0 190.2 184.8PROM. INV. 25.6 26.9 20.6 24.1 26.2 31.5PROM. PRECIO 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3% VENTAS 34.9 36.4 29.1 28.9 27.8 30.3VENTAS 35.3 40.1 37.6 35.0 32.7 32.9COMPRAS 34.6 39.5 38.4 35.0 32.6 32.7ABAS. (meses) .08 .04 .09 .11 .14 .17INVENT. 1.4 .9 1.7 2.0 2.3 2.8% INV. ACT. 39.8 23.7 29.0 29.2 35.1 40.8% COMPRAS 34.8 36.2 29.5 28.9 27.9 30.2DIST. POND. 77 79 75 75 77 78AGOT. POND. 1 33 0 1 0 1DIST. NUM. 84 84 77 78 81 84AGOT. NUM. 1 35 1 1


Anexo 13C

KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 269.5 304.9 243.4 202.0 202.9 169.6PROM. INV. 25.2 21.4 19.7 24.1 20.2 24.7PROM. PRECIO 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6% VENTAS 31.7 33.5 34.7 30.6 32.2 32.1VENTAS 32.1 36.9 44.9 37.1 37.8 34.9COMPRAS 31.3 36.1 44.6 37.5 37.2 35.2ABAS. (meses) .09 .07 .08 .12 .09 .13INVENT. 1.5 1.3 1.9 2.2 1.8 2.3% INV. ACT. 30.7 35.0 31.9 32.6 26.5 30.0% COMPRAS 31.4 33.1 34.2 30.9 31.9 32.5DIST. POND. 92 92 90 88 93 100AGOT. POND. 0 0 0 0 0 0

DIST. NUM. 93 93 89 87 88 97AGOT. NUM. 1 1 5 9


Anexo 13DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES

TRADICIONALES NICARAGUA

KILOS ‘000 BRENDAPROM. VTAS. 12.0 11.3 12.3 12.5 13.9 13.8PROM. INV. 2.7 2.5 2.6 2.2 2.9 2.8PROM. PRECIO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2% VENTAS 34.2 38.6 35.3 39.9 43.1 43.2VENTAS 99.4 119.3 135.2 139.8 137.5 137.5COMPRAS 100.1 120.0 137.7 135.8 141.7 137.3ABAS. (meses) .22 .19 .20 .13 .18 .17INVENT. 10.8 11.5 13.8 9.0 12.7 11.9% INV. ACT. 42.1 45.3 41.9 34.9 41.9 44.7% COMPRAS 34.2 38.8 35.5 39.2 43.6 43.5DIST. POND. 70 79 78 83 77 78AGOT. POND. 9 6 2 13 2 9DIST. NUM. 22 27 27 28 25 25AGOT. NUM. 1 4 1 7 3 3


KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 19.5 21.6 25.2 22.9 19.1 18.3PROM. INV. 3.9 3.6 3.1 3.6 3.0 3.6PROM. PRECIO 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5% VENTAS 31.5 30.1 31.0 31.1 25.2 24.5VENTAS 91.6 93.1 118.7 109.2 80.4 77.9COMPRAS 91.0 93.7 117.7 110.1 77.2 79.1ABAS. (meses) .16 .17 .11 .14 .13 .16INVENT. 7.1 7.7 6.6 7.5 5.4 6.3% INV. ACT. 27.7 30.3 22.6 31.6 17.7 23.6% COMPRAS 31.1 30.3 30.3 31.8 23.8 25.1DIST. POND. 63 61 60 64 62 61AGOT. POND. 4 0 2 1 7 8DIST. NUM. 12 11 12 12 11 11AGOT. NUM. 3 1 2 2 2


Anexo 14COSTA RICA

PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL COSTA RICA

UNIDADES000 KILOS

ABSOLUTOS 783 831 933 1039 1074 1019 978

Panif La Condesa 48.2 46.1 45.5 45.0 45.9 45.5 45.8 Condesa 30.2 27.6 28.5 29.4 30.8 30.0 30.5 Maravilla 8.9 8.3 8.4 7.1 6.9 7.1 7.2 Canapan 9.1 10.3 8.6 8.5 8.2 8.5 8.1Panif Proma 41.3 40.7 41.3 43.0 42.2 42.1 43.1 Estrellita 37.3 37.6 38.5 40.9 39.5 40.5 41.1 Luna 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 Trigol 3.9 2.9 2.4 1.8 2.5 1.4 1.4


Anexo 14AVALOR

000 US$ABSOLUTOS 1547 1683 1833 2090 2216 2165 2093

Panif La Condesa 44.8 42.4 42.8 41.7 41.8 40.9 40.8 Condesa 30.9 27.7 28.7 29.0 29.9 28.5 28.6 Maravilla 7.0 6.7 7.6 6.5 6.1 6.4 6.5 Canapan 6.8 8.0 6.5 6.3 5.8 6.0 5.7Panif Proma 45.1 45.2 44.7 47.2 47.1 48.3 49.4 Estrellita 42.3 42.8 42.6 45.6 45.2 47.1 48.0 Luna 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 Trigol 2.6 2.2 1.7 1.3 1.7 0.9 0.9


Anexo 14BEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESAUTOSERVICIOS COSTA RICA

KILOS ‘000 ESTRELLITA PROM. VTAS. 105.3 101.4 87.3 83.0 76.6 78.2PROM. INV. 9.9 8.5 9.9 11.1 11.2 10.2

PROM. PRECIO 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5% VENTAS 33.4 34.5 34.5 32.7 33.5 33.5VENTAS 179.3 188.8 221.5 214.9 198.2 190.8COMPRAS 178.7 189.5 223.2 215.9 196.4 189.4ABAS. (meses) .09 .09 .11 .13 .13 .13INVENT. 8.5 8.0 12.5 14.2 13.2 12.0% INV. ACT. 29.2 32.6 36.3 32.5 29.9 36.8% COMPRAS 33.0 34.7 34.6 32.5 33.3 33.9DIST. POND. 98 99 100 100 100 100AGOT. POND. 0 0 0 0 5 0DIST. NUM. 81 91 98 100 100 94AGOT. NUM. 2 9 4


Anexo 14CKILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 92.7 94.7 100.2 105.0 95.9 104.6PROM. INV. 7.8 7.5 9.5 11.9 12.5 10.9PROM. PRECIO 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0% VENTAS 29.0 29.5 30.8 31.2 31.4 32.1VENTAS 155.6 161.4 197.5 205.4 185.5 183.0COMPRAS 156.2 161.8 198.7 206.6 183.2 181.4ABAS. (meses) .08 .08 .09 .11 .10 .09INVENT. 6.2 6.2 9.0 10.9 9.7 8.1% INV. ACT. 21.6 25.1 25.9 25.0 21.9 25.0% COMPRAS 28.8 29.6 30.8 31.1 31.1 32.5DIST. POND. 97 98 98 98 98 97AGOT. POND. 0 2 1 1 10 3DIST. NUM. 80 82 76 76 75 68AGOT. NUM. 3 3 3 5 15 10


Anexo 14DEVOLUCIÓN DE VARIABLES

TRADICIONALES COSTA RICA

ESTRELLITAPROM. VTAS. 14.4 14.1 14.7 14.3 14.5 13.8PROM. INV. 3.8 3.7 3.2 3.0 3.0 2.8PROM. PRECIO 2.4 2.2 2.3 2.4 2.6 2.6% VENTAS 45.2 44.2 51.1 50.2 50.2 51.7VENTAS 132.8 170.7 203.0 208.9 214.6 211.3COMPRAS 133.5 175.3 204.8 209.2 216.2 211.6ABAS. (meses) .24 .24 .21 .20 .20 .20INVENT. 16.2 20.2 20.9 20.5 21.3 21.1

% INV. ACT. 39.2 48.7 49.7 49.0 50.0 55.1% COMPRAS 43.8 45.4 50.9 50.2 50.4 52.0DIST. POND. 88 92 93 91 92 93AGOT. POND. 1 3 3 2 0 0DIST. NUM. 50 66 66 69 70 72AGOT. NUM. 4 6 4 5 2 2


MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 17.6 21.9 188 23.3 19.7 19.8PROM. INV. 4.2 3.9 3.7 3.8 3.3 3.5PROM. PRECIO 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1% VENTAS 25.0 27.1 27.1 30.0 28.0 28.1VENTAS 73.4 104.5 107.6 125.0 119.6 115.0COMPRAS 75.6 105.0 109.5 124.7 118.9 116.3ABAS. (meses) .22 .16 .18 .15 .15 .16INVENT. 7.9 8.5 9.8 9.3 8.8 9.1% INV. ACT. 19.1 20.7 23.3 22.3 20.6 23.8% COMPRAS 24.8 27.2 27.2 29.9 27.7 28.6DIST. POND. 59 63 58 58 62 61AGOT. POND. 3 1 1 5 2 3DIST. NUM. 23 26 27 25 29 27AGOT. NUM. 3 2 2 2 3 3


GLOSARIOPROM. VTAS. Promedio de venta mensual por tienda vendedora. Es una medida fundamental de la aceptación del producto por parte del consumidor. Esta variable no está reportada en miles.PROM. INV. Inventario promedio mensual por tienda. Es una medida del grado de concentración de los inventarios. No está dada en miles.PROM. PRECIO Promedio del precio de venta al público por unidad (kilo), dado en US$.% VENTAS Participación de ventas bimestrales. porcentaje de ventas de una marca contra el total de la categoría.VENTAS Indica las ventas totales efectuadas al consumidor en el bimestre de estudio, se presenta en miles de unidades de uso.COMPRAS Indica las compras totales de las tiendas en el bimestre de estudio, se presenta en miles de unidades de uso.ABAS. (meses) Es otra forma de denominar y calcular la rotación , es una medida de la aceptación del producto por parte del consumidor y detallista . Indica los mese de inventario al final del bimestre si se mantiene en el ritmo de ventas de dicho periodo.INVENT. Indica el total de producto encontrado en las tiendas al momento de la auditoría, dado en miles de unidades

% INV. ACT. Indica qué porcentaje del inventario total en el área de ventas de la clase de producto corresponde a una determinada marca.% COMPRAS Del total de producto comprado por las tiendas en el bimestre de estudio, qué porcentaje corresponde a una determinada marca.DIST. POND. Porcentaje de las ventas en dólares de la clase de producto, que hacen las tiendas que manejan una determinada marca.AGOT. POND. Son los puntos de distribución ponderada que estuvieron en agotamientos al momento de la auditoría, y que fueron manejantes en algún momento del bimestre.DIST. NUM. Porcentaje de las tiendas del Universo Nielsen que maneja una marca.

Caso preparado por Carlos Guillermo Sequeira, profesor de Marketing del INCAE, Costa Rica

caso10- acnielsen (2)

Documents

una determinada

el salvador

absolutos

tradi auto

compras dist

kilos 000

abas

dist