Caso Moneda Asset Management

Salesforce para Institucionales

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HISTORIA

Somos una empresa de origen mexicano con 11

años de exitosa trayectoria

LIDERAZGO

Número 1 en servicios de Information Management y Business Intelligence en

México - IDC. México IT Services Tracker, Intellego

Markets 2009 y 2010

La compañía

Diferenciadores

MISIÓN

Potenciar las capacidades de ejecución de nuestros

clientes a través de la correcta aplicación de la

tecnología.

CAPACIDAD

Más de 450 consultores capacitados en diversas

metodologías y tecnologías líderes en el

mercado

OBJETIVIDAD

Somos agnósticos a la tecnología; nuestro

objetivo es crear soluciones.

EXPERIENCIA

Hemos trabajado en más de 400 proyectos con más de 200 clientes, en todos

los sectores

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Caso: Moneda Asset Management

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Diseño de la plataforma MAM

Salesforce provee una plataforma para centralizar la información del cliente y contar con datos en línea. De esta forma, todas las áreas comerciales tienen acceso a la información del cliente, alimentando el sistema con datos, para conocer más al cliente y lograr su fidelización. Finalmente, las áreas involucradas quedan conectadas y mejoran su comunicación.

Cliente

Áreas

Aportes por Fondo Ventas Fondos Operaciones

Gestión

Contactos

Grupo

Oportunidades

Reportes

Fondos

Paneles

Operaciones

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Imágenes de la aplicación

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Portal de autoservicio – Soporte continuo

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Alianzas Corporativas de Nivel Mundial