case iidf team 2 (rus)

Интернет вещей в России

Методология Доход от основной

деятельности Доход от инвестиций Наши рекомендации

Доход от основной

деятельности Доход от инвестиций

I. Как проекты интернет вещей

зарабатывают деньги?

II. Потенциальный рынок

III. Какие проблемы они решают?

или Кто готов предоставить им

деньги?

IV. Кто решает их и имеет эти

деньги?

I. Потенциально лучшие сделки

в России

II. Лучшие сделки в мире

III. Активные фонды интернета

вещей

Как проекты интернет вещей

зарабатывают деньги?

Перспективы монетизации

Шаги

роста:

Отсутствие

работающей

модели

$$: M&A

Продажа

оборудования

+ бесплатные

облачные

сервисы

$$: hardware,

capex

Проданное

оборудова-

ние учтено

в контракте

$$: service,

opex,

data

Оптимизиро-

ванные услуги

для

проданного

оборудования

$$: hardware,

capex +

services, opex

Commodity

service

assumes

ubiquitously

available

things;

as prepaid SIM

$$: service,

opex,

data

Оборудование:

Аппаратура:

Внеси свою

собственную

вещь:

Вещь, обеспеченная

услугой:

Интернет вещи в

сфере ресурсов

B2C iBeacons Фитнес

оборудование

Встроенные

индикаторы

состояния

здоровья

Трекеры

перемещения

По сей день не

существует

примеров,

взаимовыгодн

ых для всей

системы

B2B

Смарт

измерители

отрасль 4.0

Сенсорное

оборудование

Предварительное

ожидание или

создание

Продукты

смежных

отраслей

Sources: Harvard Business Review, HarborResearch, ECIS2014



Проблемы: •Разнообразие объектов

•Незрелость инноваций

•Неструктурированные

экосистемы

От “бизнес модели

компании”

до “бизнес модели

экосистемы”

Нужды

потребителей

Решение в рамках

имеющихся

потребностей(срочный

характер)

Удовлетворение своевременных

и появляющихся

нужд(предсказуемая манера)

Предложение

Отдельные продукты

Обновляемый продукт с учетом

синергии

Роль данных

Точечная информация,

используемая для будущих

продуктов

Меняющийся опыт для

существующего продукта

Путь к прибыли Продажа будущих

продуктов

Соотносимая выручка для

текущего продукта

Контрольные

точки

Ресурсные преимущества,

бренд

Эффект от связи между

продуктами

Возможность

развития

Ключевые обязанности

рычага

Понимание того, из чего

извлекают прибыль аналогичные

компании

Традиционное

продуктовое мышление Мышление в области

интернет вещей

Sources: Harvard Business Review, HarborResearch, ECIS2014

Как проекты интернет вещей зарабатывают деньги?

Мифология Доход от основной


Sources: Cisco IBSG , MIT Technology Review Business Report

More

connected

devices than

people

Численность

мирового населения, 6.3 Billion 6.8 Billion 7.2 Billion 7.6 Billion

подключенных

к девайсам 500 Million 12.5 Billion 25 Billion 50 Billion

Девайсы на 1

человека

2003

2010

2015 (P)

2020 (P) 0.08

1.84

3.47

6.58

Интернет вещей

Транспорт

Энергия

Другое

Земля

Дом

Образо

вание

Бизнес

1. Индивидуальные

сети

2. Соединенные

вместе

3. С безопасностью,

аналитикой и

управлением

Потенциал рынка интернета вещей

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Things Tabs PC Smartphones

Мировой рынок

интернет вещей bn, USD



Sources:

Безопасность

Сохранность

Приватность Кража личной

информации

Несанкционированный

доступ и

злоупотребление

персональной ин-фы

Проблемы с автономным

программным

обеспечением торговых

предприятий

Symantec сообщила о

вирусном черве Linux,

который мог взламывать

камеры и модемы

Изъян в системе Samsung

Smart TV

Хакеты взломали систему

безопасности в Мичигане

чтобы контролировать

дорожное движение

Что можно

сделать?

Обеспечить безопасность

пользования интернет вещами

с помощью: • шифрование данных

• сильная система

аутентификации

• устойчивое кодирование

данных

• стандартизированные и

проверенные API

Старая

инфраструктура

Старая

инфраструктура


деятельности Return from investments Our recommendations

Sources: RusBase, Tecnocrunch, Skolkovo



Сектор:

Здоровье и

фитнес

Спорт трекер+

Fitbit

приложение Сектор:

Облачные

технологии

Сектор:

Транспорт

Сектор:

Облако, M2M

Облачные

технологии,

которые

позволяют вам

сочетать

деятельность

нескольких

девайсов в

формате

«интернет

вещей»

Sources: CBInsights, 2014, eWeek 2014

Существующие перспективы

Краткосрочный период

Средний период

Долгосрочный период

Block A

Наиболее привлекательные

краткосрочные инвестиции:

• Автоматизация домов и

энергосбережение

• Здравоохранение

• Контроль и отслеживание

• Сбор и анализ информации о

себе

Block B

• Новая инфраструктура ит

• новые протоколы и способы

передачи данных

• Новые способы очистки м

упрощения данных

Block C

Технология искусственного

интеллекта

Возможность собирать и

обрабатывать данные о

процессе с целью выявления

ключевых показателей

влияющих на принятие

управленческих решений

Разработка технологий может

изменить или разрушить

существующий рынок и продукты

блока А

Разработка технологий

приведет к использованию

инфраструктуры компаний из

блока B.Прибыль блока B будет

расти с развитием блока С

Разработка этой технологии

невозможна без создания

технологий блока B

Mythology Доход от основной

деятельности Return from investments Our recommendations

Sources: CBInsights, 2014, eWeek 2014

Проблемы-Россия

Область/сфера применения Case description Продукты/услуги/выгода Требуемые технологии

Изготовление Процесс производства,

адаптированный под интернет

вещей

Адаптация продуктов в

течении процесса

производства

Ситуативно-разумные машины

и роботы

Здоровье Продукты и услуги для

поддержания здоровья

Медицинская экспертиза Сенсоры, структура связи

интернета вещей

Сервисы для поддержки и

укрепления здоровья

Мониторинг ключевых

параметров, аналитика

медэкспертов

Сенсоры

Дом Электронные услуги для

домовладельцев

Мониторинг и управление

возможностями

Pnp устройства, установочный

пакет, открытые и удобные в

использовании приложения

Энергосбережение Измерение температуры,

сокращение потребления

энергии

Сенсоры

Трафик Информация о движениях на

рынке

Отслеживание дорожного

движения и погодных условий

в режиме реального времени

База данных, сенсоры

Шопинг Электронный ассистент в

магазине

Ключевая информация о

продукте

Электронный ассистент в

магазине, RFID

Еда Система для скрининга

полезной пищи

Отслеживание пути

натуральных продуктов от

поставщиков до потребителей

Сенсоры , RFID

Недвижимость Индикатор реального

загрязнения

Сокращение стоимости сбора

мусора

Sensors


деятельности Доход от инвестиции Наши рекомендации

Sources: Sources: CBInsights, 2014, eWeek 2014



Type of technology Problem solving idea Growth drivers

Умный дом

Сенсорные замки

Системы видеонаблюдения

Умные системы освещения

Датчики движения

Датчики присутствия

Датчики потребления энергии Сокращение затрат на $200-500 млрд к 2025 –

Mckinsey

Water leakage sensors Датчики протекания воды (сокращение

объема на 40-50% в сан-Паоло, Пекине и Дохе

Здравоохранение

Подключаемые капельницы, гарантирующие

прием лекарств пациентом По подсчетам министерства труда число

пожилых людей возрастает на 1 миллион

ежегодно Устройства, контролирующие состояние

здоровья пожилых людей

Корпоративный

сектор реклама и маркетинг Источник: Cisco research

Государственный

сектор

Исследование "machina" оценивает прибыль от

использования интернета вещей в управлении

трафиком) в $100 миллиардов к 20

Исследование "machina" оценивает прибыль

от использования интернета вещей в

управлении трафиком) в $100 миллиардов к

2020

Waste management systems Подобные системы в Кливленде позволили

снизить операционные расходы на 13%

Sources: Rusbase.vc, Siliconrus.com, angel.co/internet-of-things

Стартапы Привлеченный капитал Информация

$3 mln

Инвестор: LETACapital

Деятельность: интеллектуальная система с

удаленным управлением для транспортных

средств

$ 1,5 mln Инвестор: LETACapital

Деятельность: Remoto

$ 1,1 mln Инвестор: Qwave

Деятельность: LED решения

$ 1 mln Инвестор: Almaz Capital, Aventures Capital

Деятельность:камера с удаленным

управлением для животного

$ 250k - 2mln

Инвестор: TMT INVESTMENTS, Maxfield

Capital

Деятельность:безопасное соединение для

интернета вещей

$218 k Инвестор: crowdfunded on Indiegogo

Деятельность: отслеживание сигнала

$ 160k Инвестор: Skolkovo

Деятельность: Умный безопасный робот.

N/A Инвестор : RVC

Core business: автопилотная система

управления транспортным средством

Потенциальные сделки в России



Компания Инвесторы Собранная

сумма Серия Год

Размер

выхода

2014

Тип выхода

Nest Labs Google Ventures $80M С 2013 $3 200M Поглощение

(by Google)

Dropcam

Institutional Venture Partners $30M C 2013

$555M Поглощение

(by Nest and

Google) Accel Partners $12M B 2012

Felicis Ventures $5.8M A 2011

GoPro

Foxconn International

Holdings $200M PE 2012

$427,2M IPO on

Nasdaq

Walden International

Investment Group $88M A 2011

Riverwood Capital, Steamboat

Ventures $205k VC 2010

Oculus VR

Andreessen Horowitz $75M B 2013

$2 000M Поглощение

(by Facebook) BIG Ventures $16M A 2013

Crowdfunding $2.4M - 2012


деятельности Доходы от инвестиций Наши рекомендации

Sources: Rusbase.vc, Siliconrus.com, angel.co/internet-of-things

Sources:

1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014

Exit Flow

Narrative

IFTTT

Kinsa

SimpliSafe

Sources: CB Insights, The Pitchbook Platform

Самые популярные направления

Носимые технологии

TOP 10 инвесторов 2014…

Основные выходы

Главные тренды

Здравохранение

Ритейл

Носимые устройства

Дроны

Умные автомобили

Строительные блоки и платформы

Умные дома

2014 медианный размер выход = $29,8M

Самая крупная сделка: Nest Labs Acquisition

by Google

Только 1 IPO – июнь 2014 GoPro Inc. ( Nasdaq)

$108M инвестиций

29 сделок за 2014

104% YoY рост

10 компаний-производителей

$997M инвестиций

по TOP 10 сделок

$542M – макс.сумма

…вкладывали в следующие стартапы

LIFX

Misfit

Helium Systems

Boombotix

Acquisition Buyout IPO

15 2 1

Выходы 2014 по типу



Sources: Skolkovo, Intel, RusBase

Российские фонды – IoT активность

Конкурс проектов IoT на базе

первой совместимой

платформы Arduino platform

Intel Galileo и облачного

сервиса Microsoft Azure

Инвестиции: $50 mn

Основан 24 апреля

2015

Glance

система

контроля умного

дома

+ Оценка NPV est.:

200 mn RUB

+ Требуемые инв.: 60

млн рублей

+ Полученные инв.: 1

млн рублей

Geo Watch

часы с GPS-

датчиком для

детей

InHome

система

питания для

M2M устройств

Emdea

мониторинг

кровяного

давления

Internet of Things-IT

конкурс

+ 1 место – 3 млн RUB



B2B

ориентация

10 проектов

DiSiKon – система

предупреждения о

пожаре

Электронный

пломбы на

одной из ЖД

веток СНГ

Cisco IoT Innovation

Grand Challenge



Sources: According to our analysis

Методолгоия Доход от основной


Block A

• Активное

продвижение

• Маркетинговые

кампании

Block B

• Стратегическое

сотрудничество с

компаниями из блока А

• из блока А

• ИТ компаниями

• телекоммуникацион

ные компании

• Focus on fog computing

• новые способы

передачи данных

• первоначальный

анализ данных.

Block C

Исследование и

разработка

Автоматизация домов и энергосбережение,

здравоохранение, контроль и

отслеживание

Здравоохранение Контроль и

отслеживание Сбор и анализ

информации о себе

case iidf team 2 (rus)

Documents