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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES TIC!EN MIDI-PYRÉNÉES !

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Profils Compétences clés

Axes de développement Besoins

201 entreprises TIC régionales qualifiées

QUALIFIER UN ENSEMBLE D’ENTREPRISES TIC RÉGIONALES ET DRESSER UN BILAN 3 ANS APRÈS!

101 entreprises!ont répondu en 2011 ET 2014!

§  EN 2014!§  EN 2011!

193 entreprises répondantes!

660 entreprisesconsultées

600 entreprises consultées!

201entreprisesrépondantes

CHIFFRES CLÉS

rachats!8

246 salariés environ pour plus de 38 M€ de CA!

changementsde région/Pays!

CHANGEMENTS MAJEURS

startups créées!entre 2012 et 2014 !

30

cessations d’activité dont 59% de startups!

25 4

Sur les 201 répondants :4264 salariés

en Midi-Pyrénées "

TAILLES D’ENTREPRISES TIC TPME & ETI - 2014

87% des entreprises

ont moins de 50 employés en Midi-Pyrénées

(+95% - Tous secteurs)!

54,21% 32,63%

6,32% 2,11%

Nombre d’entreprises par tranche d’effec?fs

0-‐9 salariés

10-‐49 salariés

50-‐249 salariés

250+ salariés

Sur la base des 201 répondants!

En 3 ans, les entreprises de moins de 9 salariés!ont franchi un cap de croissance en nombre d’employés.!

46%

37%

6% 4%

34%

45%

8% 4%

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1-‐9 10-‐49 50-‐249 250+

Pourcentage d’entreprises par tranche d’effec?fs

MP (2011)

MP (2014)

TAILLE D’ENTREPRISE - COMPARAISON Sur la base des 101 répondants!

est le CA moyen national (TPME et ETI)!

CA annuel moyen"

61% des entreprises fontmoins de 2 millions de CA !

876 k€

TPE/PME!STARTUPS!243k€! 2,6 M€!

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2014 Sur la base des 201 répondants!

4%

61% 20%

11% 4% <50k€

50k€-‐2M€

2M€-‐10M€

Plus de 10M€

NC

Les petites entreprises ont franchi des cap de croissance en particulier les startups de 2011!

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL COMPARAISON

17%

52%

16% 9%

4%

61%

20%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

<50k€ 50k€-‐2M€ 2M€-‐10M€ Plus de 10M€

2011

2014

Comparaison des CA 2011 et 2014!


2100

2200

2300

2400

2500

2600

2011 2014

Cumul Employés MPY répondants 2011/2014

Croissance de 13% du nombre de salariés!

+ 284 salariés"91M€ "

0 100 200 300 400 500

2011 2014

CA cumulé répondants en M€ comparaison 2011/2014

Croissance de 27% du CA hors grands groupes!

+

HAUSSE DE CA ET EMPLOYÉS COMPARAISON


Plus de 89% sont en Haute-Garonne"

Peu d’évolutionentre 2011 et 2014!

!

LOCALISATION - 2014

Haute-‐Garonne

Gers Tarn

Tarn et Garonne

Hautes Pyrénées

Aveyron

Ariège

Lot

Agencesweb/internet"

Entreprisesde services numériques"

Sociétés de conseil en technologies"

Editeursde logiciels"

MÉTIER PRINCIPAL – 2014

38,5%!

29,5%!

9,5% !

5%!

56% des éditeursfournissent une solution SaaS!


SECTEURS CLIENTS - 2014

30,8%

26,4%

21,4% 17,9%

14,4% 11,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Les principaux marchés


Collaboration R&D!

R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 2014

En 2014!

39,7% des entreprises travaillentavec les laboratoires de recherche publics régionauxquelle que soit leur étape de développement.!

37,2% des entreprises sont adhérentes d’un pôle de compétitivité.!

29,1% des entreprises ont un titre de Propriété Intellectuelle ou un brevet dans le domaine du logiciel ou de technologies associées au logiciel.!

39,7 %!


2014!2011!

32%!43%!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Editeurs ESN Conseil Startups

Entreprises ayant collaborées avec les laboratoires régionaux

2011

2014

Collaboration R&D!

R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE!COMPARAISON

19% en 2011 à 26% en 2014!12% en 2011 à 8% en 2014!34% en 2011 à 28% en 2014!35% en 2011 à 27% en 2014 !

IRIT !LAAS!

Adhérents Pôles de compétitivité!Titulaire titre PI


49%

17% 7%

21%

6%

Développement interna?onal

pas d'export

1-‐10%

11-‐20%

21%-‐50%

51%-‐100%

INTERNATIONAL – CA EXPORT 2014

51% des entreprises exportent!pour un total de 260 M€(hors grands groupes)!26,2% de CA en moyenne!à l’export pour une moyenne de 632K€!!17% ont un CA export très faible.Une nette marge de progrès existe.!!13% de CA en moyenne pour 152K€!Moyenne nationale de la part d’export"


L’export représente un levier de croissance.!

INTERNATIONAL - COMPARAISON

2014!2011!

53%!

61%!

Export!

21,3%! 24,9%!

Pourcentage de l’exportdans le CA!


Les trois principaux pays d’exportation Royaume Uni, USA et Allemagne!

INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT

53,4%

93%

27,7% 35,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AMERICAS EMEA APAC (Asie, Pacifique)

BRIC

Répar??on des zones export

Les trois principaux pays d’implantation Royaume Uni, USA et Allemagne!


30,1 M€ export pour les TPME et ETI 669 k€ en moyenne à l’export

INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT COMPARAISON

27,3%

80%

21,8% 21,8%

44,3%

81,9%

37,7%

27,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

AMERICAS EMEA APAC (Asie, Pacifique)

BRIC

Répar??on des zones export

2011

2014


INTERNATIONAL IMPLANTATION!ÉTRANGER - COMPARAISON

18%

55%

27% 27%

56%

68%

24%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

AMERICAS EMEA APAC BRIC

Implanta?on à l'étranger (bureaux, filiales...)

2011

2014


INTERNATIONAL THÉMATIQUES DE SOUTIEN 2014

79%

54%

42%

33% 26%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

U.lisa.on des aides à

l'interna.onal

Pra.ques culturelles et business dans

les pays

Poten.el de marché et acteurs

Business model adaptés

Environnement règlementaire

Autre

Besoins/AZentes


JEI!21,4%!

CIR!58,5%!

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Editeurs Ingenierie informa.que

Conseil technologique

CIR

JEI

FINANCEMENT - 2014

En 2014!


OSEO/BPIfrance" 64,2%"Financement régional (dont FEDER)" 37%"

ANR" 21%"FUI (Fonds Unique Interministériel)" 17,3%"

Aides européennes: PCRD! 17,3%!

Appels à projets de la DGCIS! 11,1%!

Investissement d'avenir (ex Grand emprunt)! 11,1%!

Concours National de l'aide à la création d'entreprises! 4,9%!

Aides européennes: Fonds Eurostars! 3,7%!

Aides européennes: JTI(Initiatives Technologiques Conjointes)! 3,7%!

43,2%! Financements publics!

FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 1/2


Levée de Fonds"3 dernières années"

16,7%

Editeurs de logiciels"

Ingénierie informatique"

Conseils!

!

!

46,4%"Levée de Fonds"

3 prochaines années"

FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 2/2

22,2% ! 24%!

3,8% !

7,1% !

28,3% !

50% !


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui Non Ne sais pas

Levée de Fonds -‐ Startups

Levée de Fonds réalisée

Levée de Fonds envisagée

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Oui Non Ne sais pas

Levée de Fonds -‐ TPME et ETI

Levée de Fonds réalisée

Levée de Fonds envisagée

LEVÉE DE FONDS - 2014 Sur la base des 201 répondants!

51% DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT!28% FINANCEMENT!26% COMMERCIALISATION!22% EXPORT/INTERNATIONAL!19% ACCÈS AUX GRANDS COMPTES!16% COMMUNICATION!11% R&D, LABORATOIRES!

PROBLÉMATIQUES ET BESOINS DE SUPPORT - 2014

201!Sur la base des 201 répondants!

RESSOURCES HUMAINES - 2014

73% ont des besoins en recrutement :- 5,34 recrutements par entreprise en 2015,- 24,3 recrutements par entreprise dans les 5 ans,!!On constate un niveau de formation élevé :!58% des employés des entreprises < 250 sont de niveau BAC+5 et supérieur!


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 2014 2015 2015-‐2020

Progression du nombre d'employés Base 102 répondants + ESN

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2014 2015 2015-‐2020

Progression du nombre d'employés Base 201 répondants +ESN

PROGRESSION DU NOMBRE DE SALARIÉS

RESSOURCES HUMAINES 2014

1300 recrutements prévus en 2015!5623 recrutements prévus dans les 5 ans !Ingénieurs développementJava, Web, Mobilité, software embarqué, interface utilisateur"Consultants Fonctionnels, techniques, Mobilité, ERP, big data et data analyst, SMAC, technico-fonctionnel (BI, SAP…)!Chefs de projets"Commerciaux"


Immeuble DIAPASON, Bâtiment C, 109 Rue Jean Bart 31670 Labège Tél : 05 34 31 41 95!e-mail : [email protected]

www.digitalplace.fr

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